La importancia de la Industria Automotriz Mexicana

Transcripción

1 La importancia de la Industria Automotriz Mexicana 7 de agosto, 2014 San Luis Potosí, México Fausto Cuevas Mesa Director General Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C.

2 El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México Genera el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero. Automotive GDP in Mexico Genera impactos en 23 sectores industriales del país. En 2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%). De 1994 a 2011, el PIB del Sector creció 2.2 veces más que el PIB nacional y 2.0 veces más que el manufacturero. 2

3 Ubicación de las plantas fabricantes de vehículos en México Próximas plantas: Audi (Puebla) Nissan-Daimler (Aguascalientes) BMW (San Luis Potosí) Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. 3

4 Localización de centros de diseño y pistas de prueba Fuente: Unidad de Inteligencia de Negocios PROMEXICO. 4

5 Inversión En 2013, México recibió 1,763.3 millones de dólares en el sector automotriz y adicionalmente el sector de autopartes percibió 1,163.6 millones de dólares. En su conjunto, el sector automotriz terminal y de autopartes aportaron el 8.3% de IED nacional en 2013 y el 11.3% de la IED del sector manufacturero. Inversión extranjera directa en el Sector Automotor (millones de dólares) 5

6 Unidades Unidades Producción y Exportación a nivel mundial México se ha posicionado como el 8º productor de vehículos en el mundo, y es el 4o exportador mundial. Producción de vehículos ligeros Exportación de vehículos ligeros 2,000,000 1,800,000 1,600,000 ene-jun 2013 ene-jun ,000,000 1,800,000 1,600,000 ene-may 2013 ene-may ,400,000 1,400,000 1,200,000 1,200,000 1,000,000 1,000, , , , , , , , ,000 0 Brasil México Tailandia Argentina 0 Japón Alemania Corea México Brasil Argentina Fuente: ANFAVEA, AMIA, FOURIN y ADEFA. Fuente: JAMA, VDA, KAMA, AMIA, ANFAVEA y ADEFA.. 6

7 ene-jun 2013 ene-jun ene-jun 2013 ene-jun ,536,777 1,613,313 1,661,406 1,223,333 1,859,517 2,143,884 2,355,564 2,423,084 1,160,881 1,273,571 Vehículos ligeros 1,507,527 1,488,162 1,597,594 1,978,771 2,022,241 2,102,801 2,260,774 2,557,550 Vehículos ligeros 2,884,869 2,933,465 Producción y Exportación En 2013: Contribuyó con el 3.5% de la producción mundial. Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación. Aportó el 22.5% del total de exportaciones manufactureras en el país. 3,500,000 3,000,000 Producción mercado interno mercado de exportación 3,000,000 2,500,000 Exportación 2,500,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000, , ,000 0 Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. 7

8 Producción de vehículos y camiones Valor de la producción* 33.9% 36.1% 30.0% 66.1% 66.1% del valor de los vehículos producidos en México se general en el país. Importada Demanda intermedia Nacional Valor agregado bruto Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos, * Valor de la producción = demanda intermedia + valor agregado bruto 8

9 México como proveedor de vehículos en el mercado de Estados Unidos 11.1% de los vehículos ligeros vendidos en el mercado de Estados Unidos son fabricados en México (ene-jun 2014). México es el segundo proveedor de vehículos ligeros de Estados Unidos, sólo Canadá le antecede. 9

10 Producción de vehículos TLCAN México 7% 1994 Canadá 15% México 19% Canadá 14% 2013 Estados Unidos 78% Estados Unidos 67% De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%. En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial. Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward s Automotive Yearbook 2013 y OICA. 10

11 ene-abr 2013 ene-abr ,333 5,315 8,216 9,436 8,499 9,308 10,554 10,970 10,906 9,088 9,802 8,844 9,089 13,330 14,411 15,346 13,202 23,760 28,917 32,244 38,774 11,273 13,177 Millones de dólares Comercio Automotriz En 2013 el la balanza automotriz fue superavitaria, 38,774 millones de dólares. 45,000 40,000 Balanza Automotriz * Las exportaciones del sector automotriz fueron 1.7 veces las exportaciones de petróleo crudo y 3.3 veces las correspondientes a remesas, en ,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, % 17% El saldo comercial automotriz fue 4.5 veces la balanza de productos petroleros. - Fuente: BANXICO. Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Automotriz incluye: Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; Automóviles tipo turismo; Vehículos para transporte de mercancías; Chasises con motor; Carrocerías; Partes y accesorios de vehículos; y Motocicletas. 11

12 Por qué deciden venir a México las empresas de la industria automotriz? 12

13 5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz i. Localización geográfica privilegiada ii. Importante red de acuerdos comerciales iii. Una robusta cadena de suministros iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros) v. Estabilidad económica y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones 13

14 ene00-dic00 may00-abr01 sep00-ago01 ene01-dic01 may01-abr02 sep01-ago02 ene02-dic02 may02-abr03 sep02-ago03 ene03-dic03 may03-abr04 sep03-ago04 ene04-dic04 may04-abr05 sep04-ago05 ene05-dic05 may05-abr06 sep05-ago06 ene06-dic06 may06-abr07 sep06-ago07 ene07-dic07 may07-abr08 sep07-ago08 ene08-dic08 may08-abr09 sep08-ago09 ene09-dic09 may09-abr10 sep09-ago10 ene10 - dic10 may10-abr11 sep10-ago11 ene11-dic11 may11-abr12 sep11-ago12 ene12-dic12 may12-abr13 sep12-ago13 ene13-dic13 may13-abr14 Vehículos ligeros Mercado interno 1,400,000 Venta Anualizada 1,200,000 1,000, , , , ,000 - Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. 14

15 Retos de la Industria: Reactivación del Mercado Interno Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos. Pobre financiamiento para promover la venta de vehículos. 15

16 776,077 1,575,150 1,291,845 1,031, , , , , , , ,372 Importación de vehículos usados* Importación de vehículos usados 1,800,000 1,500,000 1,200, , ,000 Δ -12.6% 300, ene-may ene-may años Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT - Administración General de Aduanas. * Considera las importaciones de vehículos usados fronterizos, pick ups y usados en general internados al país 16

17 Vehículos por cada mil habitantes Mercado interno: Diferencia entre países similares 25 Argentina Brasil México Fuente: ACARA, AMIA, ANFAVEA, ANPACT, Banco Mundial, IBGE, INEGI e INDEC. 17

18 y la oportunidad en la cadena de proveedores. 18

19 Industria de autopartes en México (Proveedores T1*) Fuente: AMIA, con datos de INA. 19

20 Capacidad de proveeduría Fuente: PROMEXICO Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios.

21 Capacidad de proveeduría Fuente: PROMEXICO Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios.

22 Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México El 71% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras. Algunos de los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja y maquinado. La oportunidad en los principales 10 procesos para la proveeduría de la industria automotriz, los cuales representan el 85% de la oportunidad detectada por ProMéxico. Cálculo de PROMEXICO Datos en billones de dólares 22

23 Retos y oportunidades México continuará siendo base de exportación y protagonista en Latinoamérica y el mundo, como productor de vehículos altamente competitivo. Las autopartes mantendrán su relevancia tanto en exportaciones directas como incorporadas en vehículos de exportación, el potencial por desarrollar está en los niveles 2 y 3 de proveeduría. 23

24 G R A C I A S! Fausto Cuevas Mesa Director General Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (55) fcuevas@amia.com.mx