Estadísticas a propósito de... la Industria automotriz

Transcripción

1 Estadísticas a propósito de... la Industria automotriz Este documento ofrece un panorama económico de la Industria automotriz, mediante la información que en su mayoría recopila, genera y difunde el INEGI. Su propósito es promover el uso de dicha información. En primer lugar, se delimita la Industria automotriz, sus características y su importancia, destacando que dentro de esta actividad existe un número reducido de empresas que son intensivas en capital y otra parte de empresas que son intensivas en trabajo. También se abordan aspectos relacionados con la productividad laboral, la estructura de costos y el lugar donde se realiza la producción. Finalmente, se considera la posición del comercio exterior de la Industria automotriz y su relación con la actividad económica del país.

2 Delimitación de la Industria automotriz En este estudio, la Industria automotriz está acotada a las ramas de actividad Fabricación de automóviles y camiones y Fabricación de partes para vehículos automotores, de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN */ ). En la siguiente tabla se muestra el detalle de las actividades que conforman a la Industria automotriz y el peso relativo de cada actividad. Delimitación de la Industria automotriz Código SCIAN Denominación Unidades económicas Personal ocupado Porcentajes Producción bruta Industria automotriz Rama 3361 Fabricación de automóviles y camiones Clase Fabricación de automóviles y camionetas Clase Fabricación de camiones y tractocamiones Rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores Clase Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices Clase Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores Clase Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices Clase Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices Clase Fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores Clase Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores Clase Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices Clase Fabricación de otras partes para vehículos automotrices Fuente: INEGI. Censos económicos Nota: El SCIAN tiene distintos niveles de agregación, siendo del nivel más general al más detallado los siguientes: dos dígitos sector, tres dígitos subsector, cuatro dígitos rama, cinco dígitos subrama y seís dígitos clase de actividad. La tabla que aquí se presenta está a nivel de rama y clase de actividad, niveles de agregación que se consideran en este reporte. Las dos ramas de actividades que conforman la Industria automotriz tienen características económicas diferentes. Por ejemplo, la Fabricación de automóviles y camiones está concentrada en 35 unidades económicas (plantas industriales), las cuales representaron el 2.8% del total de unidades de la Industria automotriz, produjeron el 53.8% y generaron el 10.3% de empleos. Es decir, son industrias concentradas e intensivas en capital. En cambio, la Fabricación de partes para vehículos automotores representó el 97.2% de las unidades económicas, generó poco menos de la mitad de la producción y casi nueve de cada diez empleos, es decir, se trata de una industria más dispersa e intensiva en trabajo. */ El SCIAN es el clasificador oficial de México que permite clasificar, ordenar y difundir la información económica. 2

3 Fabricación de automóviles y camionetas Porcentajes 44.3 La Fabricación de automóviles y camionetas es la actividad más importante de la Industria automotriz por la producción que aporta, 44.3% del total Unidades económicas Personal ocupado Producción bruta Fuentes: INEGI. Censos económicos Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores Porcentajes 37.7 La Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores, junto con la Fabricación de otras partes para vehículos automotrices, son las actividades más relevantes por el número de unidades económicas y el empleo que generan. Así, al interior de la Industria automotriz coexisten actividades económicas heterogéneas: unas intensivas en capital como la fabricación de automóviles y otras en trabajo Unidades económicas 25.8 Unidades económicas Personal ocupado 18.5 Personal ocupado 11.1 Producción bruta Fuente: INEGI. Censos económicos Fabricación de otras partes para vehículos automotrices Porcentajes 11.9 Producción bruta Fuente: INEGI. Censos económicos

4 Importancia de la Industria automotriz en la economía En México existían unidades económicas dedicadas a la Industria automotriz, según los Censos Económicos 2009, las cuales empleaban a personas. La producción de la Industria automotriz, medida a través del PIB, ha aumentado su importancia al pasar de 12.1% en 2003 a 14.2% en 2012, impulsado este comportamiento tanto por la Fabricación de automóviles y camiones, como por la Fabricación de partes para vehículos automotores Industria automotriz Porcentajes respecto al PIB manufacturero a precios corrientes Industria automotriz según rama de actividad Porcentajes respecto al PIB manufacturero a precios corrientes Fabricación de partes para vehículos automotores Fabricación de automóviles y camiones Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base Denominación Porcentajes Industrias manufactureras Petróleo y productos del petróleo Industria alimentaria Industria automotriz Industria química Por lo que aporta a la producción manufacturera, la Industria automotriz se ubica entre las más importantes después del petróleo y de la industria alimentaria. Las industrias más importantes del sector manufacturero Porcentajes del PIB manufacturero a precios corrientes Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2008.

5 El valor de las exportaciones de la Industria automotriz es mayor al de las exportaciones de petróleo crudo, como se muestra más adelante. Lo anterior muestra que la actividad económica de esta industria es muy relevante por su dinamismo, por lo que aporta a la producción, a la generación de divisas y al empleo. Evolución de la Industria automotriz 50.0 Evolución del Producto Interno Bruto Variación porcentual anual en términos reales 45.3 En un contexto general, la Industria automotriz está registrando una dinámica de crecimiento superior a la de la economía en su conjunto desde Después de presentar una caída del PIB en 2009 de (-)26.5% anual, año de la crisis económica, aumentó de manera importante en 45.3% en 2010, 16.0% en 2011 y 12.4% en 2012, apoyado este dinamismo por las exportaciones de esta industria PIB de la Industria automotriz PIB de las Industrias manufactureras PIB total Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base Al interior de la Industria automotriz tanto la Fabricación de automóviles y camiones como la Fabricación de partes para vehículos automotores han tenido un desempeño favorable Evolución del PIB de la Industria automotriz Variación porcentual anual en términos reales PIB de la Industria automotriz PIB de la Fabricación de automóviles y camiones PIB de la Fabricación partes para vehículos automotores Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base

6 Evolución de la Industria automotriz La producción de vehículos automotores creció 9.0% en 2012 respecto a 2011, mientras que durante enero-septiembre de 2013 aumentó 3.3% con relación al mismo periodo del año anterior, alcanzando la Industria automotriz niveles de producción sin precedentes, superiores a los que se tenían previos a la crisis económica de 2009 (ver gráfica siguiente). Este dinamismo es apoyado principalmente por el positivo desempeño de las exportaciones. Producción de vehículos automotores Unidades Total Automóviles Camiones, tractocamiones y autobuses integrales Fuente: INEGI con base en datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). 6 Producción de vehículos automotores y exportaciones de la Industria automotriz Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior Producción de vehículos automotores Exportaciones de la industria automotriz Ene-sep 2013 Fuente: INEGI con base en datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

7 Evolución de la productividad laboral */ de la Industria automotriz Con la severa caída de la producción durante la crisis económica de 2009, la productividad laboral de la Fabricación de automóviles y camiones disminuyó más que en las manufacturas, pero después de este acontecimiento su recuperación fue más rápida Productividad laboral Índice Base 2008 = Industrias manufactureras Fabricación de partes de vehículos automotores Fabricación de automóviles y camiones I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Fuente: INEGI, Índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra, */. La productividad laboral se refiere a la relación entre la producción obtenida y el personal ocupado. En marzo de 2013 el INEGI difundió la publicación Índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra, Estos índices son resultados del esfuerzo conjunto que se realizó con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Banco de México (BANXICO). 7

8 Producción de la Industria automotriz Para generar su producción, la Industria automotriz (Fabricación de autómoviles y camiones y la Fabricación de partes para vehículos automotores) demanda insumos (demanda intermedia) y aporta valor agregado, como se muestra en la gráfica: Valor de la producción */ de la rama de Fabricación de automóviles y camiones Porcentajes de la producción El 36.1% del valor de producción de la rama de Fabricación de automóviles y camiones corresponde a insumos de origen nacional, mientras que el componente importado es ligeramente menor. Así, esta actividad de la Industria automotriz es la que mayor derrama económica tiene en el país, tanto por los insumos de origen nacional que utiliza como por el valor que aporta Importada 36.1 Nacional Demanda intermedia 30.0 Valor agregado bruto Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos, Valor de la producción */ de la rama de Fabricación de partes para vehículos automotores Porcentajes de la producción 8 Por su parte, en el proceso productivo de la Fabricación de partes para vehículos automotores se requieren mayores insumos importados que nacionales Importada 25.3 Nacional Demanda intermedia 22.8 Valor agregado bruto Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos, */ Valor de la producción = demanda intermedia + valor agregado bruto

9 Cómo se distribuye el costo de los insumos de la Industria automotriz? Estructura de costos o demanda intermedia de la Fabricación de automóviles y camiones Los principales gastos que tiene la Fabricación de autómoviles y camiones provienen de la adquisición de partes para vehículos automotores y del comercio. Otro insumo importante está constituido por la Fabricación de productos de plástico. Código SCIAN Denominación de la actividad Porcentajes Fabricación de automóviles y camiones Fabricación de partes para vehículos automotores Comercio Fabricación de productos de plástico Fabricación de productos de hule Fabricación de productos de hierro y acero Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones Autotransporte de carga general Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias manufactureras, excepto la metalmecánica 2.6 Resto de las actividades 15.4 Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos, Estructura de costos o demanda intermedia de la Fabricación de partes para vehículos automotores Código SCIAN Denominación de la actividad Porcentajes Por su parte, en la Fabricación de partes para vehículos automotores el costo principal es el de los insumos que utiliza provenientes de la propia actividad económica y del comercio. Fabricación de partes para vehículos automotores Fabricación de partes para vehículos automotores Comercio Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos Fabricación de componentes electrónicos Fabricación de productos de plástico Industria básica del hierro y del acero Fabricación de otros productos metálicos 4.1 Fabricación de equipo de generación y distribución de energía 3353 eléctrica 3.6 Resto de las actividades 47.3 Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos,

10 Cuál es el destino de la producción de la Industria automotriz? La producción se destina a cubrir la Demanda intermedia que tienen las actividades económicas del país y la demanda final. Destino de la producción de la Fabricación de partes para vehículos automotores Porcentajes En el caso de la Fabricación de automóviles y camiones, toda la producción es considerada como demanda final que consumen las familias, se invierte por parte de las empresas o se exporta. En contraste, en la Fabricación de partes para vehículos automotores el 58.7% se destinan a cubrir la demanda intermedia y el 41.3% se destina a cubrir la demanda final. Demanda intermedia 58.7% Demanda final 41.3% En el cuadro siguiente se muestra cómo se distribuye la demanda intermedia. Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Cuadro de utilización de bienes y servicios a precios de comprador, Destino de la producción de partes para vehículos automotores como demanda intermedia de las distintas actividades económicas Código SCIAN Denominación Porcentajes 10 Fabricación de partes para vehículos automotores Fabricación de automóviles y camiones Fabricación de partes para vehículos automotores Autotransporte de carga general Comercio Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones Operadores de telecomunicaciones alámbricas 1.5 Resto de las actividades 12.7 Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Cuadro de utilización de bienes y servicios a precios de comprador, 2008.

11 Actividades económicas ligadas a la Industria automotriz, según la Matriz de Insumo-Producto (MIP) Encadenamientos hacia adelante de las actividades económicas Principales proveedores Principales clientes La columna del lado izquierdo muestra los insumos que requiere la Industria automotriz para ser transformados en el proceso productivo y la columna del lado derecho señala los clientes que utilizan la producción de la industria de referencia. 11 Encadenamientos hacia atrás de las actividades económicas

12 Dónde se produce? Fabricación de automóviles y camiones por entidad federativa Porcentajes Seis estados generaron el 83% de la producción total de la rama de Fabricación de automóviles y camiones del país y dieron empleo al 79.3% de personas ocupadas en esta industria. Puebla Coahuila de Zaragoza México Sonora Guanajuato 10.1 Aguascalientes 8.6 Resto de los estados 17.0 Fuente: INEGI. Censos económicos Como se mencionó, la Fabricación de automóviles y camiones tiene como principales proveedores de insumos a: 12 La Fabricación de partes para vehículos automotores La Fabricación de carrocerías y remolques La Fabricación de Plástico Fabricación de productos de hule Fabricación de vidrio y productos de vidrio Ahora, si se relaciona la cadena productiva de insumo-producto, con la localización geográfica, se observa que a partir de una actividad ancla o estratégica como la Fabricación de automóviles y camiones, se desarrollan otras actividades que le suministran insumos.

13 Dónde se produce? Por ejemplo, en Puebla se fabrica el 21.8% de la producción de automóviles y camiones del país, siendo esta entidad la que más contribuye a esta producción a nivel nacional. Al interior del estado de Puebla sólo la producción de automóviles y camiones representa el 39% de la producción manufacturera y uno de sus principales proveedores es el de Partes para vehículos automotores que aporta el 13% de la producción manufacturera. Otras actividades económicas como la de productos de plástico y las industrias básicas del hierro y del acero son insumos importantes en la Fabricación de automóviles y camiones. Las actividades que se desarrollan en torno a la Industria automotriz representan el 61% de la producción manufacturera, lo cual significa que la estructura económica de la entidad depende en una buena parte de lo que esté ocurriendo con la Industria automotriz en el país y en el mundo. Producción manufacturera y de la Industria automotriz y sus proveedores: Puebla Porcentajes 39% Resto de actividades manufactureras 39% Fabricación de automóviles y camiones Las actividades asociadas a la industria automotriz representan el 61% del total de las manufacturas Industria básica del hierro y del acero 2% 7% Fabricación de productos de plástico Fuente: INEGI. Censos económicos % Fabricación de partes para vehículos automotores 13

14 Dónde se produce? Importancia de la Industria automotriz y sus actividades económicas proveedoras Porcentajes de la producción manufacturera Coahuila de Zaragoza 23% Un aspecto sobresaliente de la Industria automotriz y su impacto en la estructura económica regional es que en los estados en donde existe mayor presencia de esta industria, se observa que ésta se integra con sus principales proveedores al interior del estado, teniendo un peso económico relevante. Fabricación de automóviles y camiones 49% 15% Fabricación de partes para vehículos automotores Resto de actividades manufactureras Fabricación 10% 2% de productos de plástico 1% Industria básica del hierro y del acero Guanajuato Fabricación de carrocerías y remolques; Fabricación de productos de hule; y Fabricación de productos de vidrio Aguascalientes 13% 74% Fabricación de automóviles y camiones Resto de actividades manufactureras 5% 5% 3% Fabricación de partes para vehículos automotores Fabricación de carrocerías y remolques; productos de hule y de hierro y acero Fabricación de productos de plástico Fuentes: INEGI. Censos económicos % 38% Resto de actividades manufactureras Fabricación de automóviles y camiones 26% 1% Fabricación de productos de plástico Fabricación de partes para vehículos automotores

15 Remuneraciones Las remuneraciones que se pagan a los trabajadores de la Industria automotriz son superiores a las que se pagan en las manufacturas; incluso sobresalen las que se pagan en la Fabricación de automóviles, las cuales duplican a las pagadas en las Industrias manufactureras. Remuneraciones Pesos mensuales Industrias manufactureras Fabricación de partes para vehículos automotores Industria automotriz Fabricación de automóviles y camiones Fuente: INEGI. Censos económicos

16 Financiamiento De 2004 a 2012 se observa un crecimiento sostenido del crédito otorgado a la Industria automotriz, debido principalmente al aumento en el crédito proveniente de la banca de desarrollo, ya que éste pasó de representar el 2.6% del total de crédito en 2004 a 43.1% en En la gráfica siguiente, se aprecia que desde 2007 el crédito de la banca comercial es prácticamente estable, mientras que el crédito de la banca de desarrollo muestra un primer repunte en 2006, y a partir de 2009 su crecimiento adquiere una mayor fuerza. Crédito otorgado a la Industria automotriz, según tipo de banca Millones de pesos Total Banca de desarrollo Banca comercial Fuente: Banco de México.

17 Comercio exterior La Industria automotriz es una actividad que presenta un superávit en la balanza comercial creciente, lo cual significa que los volúmenes de exportación son cada vez más altos que los de las importaciones, constituyéndose este monto como la aportación que hace la Industria automotriz a la economía. Saldo del comercio exterior de la Industria automotriz Millones de dólares Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. En los apartados anteriores la información está organizada con base en el SCIAN; en cambio, las estadísticas de comercio exterior están ordenadas con la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE), es decir, se trata de dos clasificadores que no tienen una relación directa. Por lo anterior, el INEGI publicó la Tabla de Correlación entre la TIGIE y el SCIAN, la cual permite relacionar las exportaciones e importaciones con la actividad productiva. Así, utilizándose esta tabla es posible identificar el comercio exterior de la Industria automotriz seleccionando las fracciones arancelarias que se relacionan con esa actividad productiva. 17

18 Comercio exterior A continuación se aprecia la evolución tanto de las exportaciones como de las importaciones de la Industria automotriz y la brecha del superávit comercial Exportaciones e importaciones de la Industria automotriz Millones de dólares Exportaciones Importaciones 0 18 Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. Qué es lo que más exporta la Industria automotriz a otros países? Qué es lo que la Industria automotriz más importa de otros países? Estos y otros aspectos a continuación...

19 Comercio exterior Exportaciones En general, las exportaciones de la Industria automotriz han presentado una tendencia creciente. Sobresale que en 2009, derivado de la crisis económica internacional las exportaciones de la Industria automotriz disminuyeron (-)21.1% respecto a mientras que las exportaciones manufactureras lo hicieron en (-)18%-, pero después de ese momento continuaron con su desempeño positivo, aumentando a tasa anual 53.1% en 2010, 21.1% en 2011 y 11.6% en Exportaciones de la Industria automotriz Millones de dólares Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. Actualmente, de las exportaciones manufactureras totales, el 29% corresponde a la Industria automotriz. 19

20 Cuáles son las exportaciones más importantes? Las exportaciones más importantes son las de automóviles tipo turismo */, aunque éstas han disminuido su importancia relativa, ya que en 1993 representaron el 65.2% del total y en 2012 lo hicieron con el 43.8 por ciento. El segundo tipo de exportación corresponde a los vehículos para transporte de mercancías. Las exportaciones de Partes y accesorios para vehículos, el rubro que agrupa el resto de las exportaciones y las de Vehículos para transporte de mercancías han aumentado su importancia relativa Estructura de las exportaciones de la Industria automotriz Porcentajes Automóviles tipo turismo Vehículos para transporte de mercancías 26.9 Partes y accesorios para vehículos Resto de las exportaciones Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. */ Los automóviles tipo turismo son los que tienen capacidad para transportar hasta nueve pasajeros

21 Exportaciones de la Industria automotriz como porcentaje del PIB Las exportaciones de la Industria automotriz como proporción del PIB son superiores a las del Petróleo crudo Exportaciones como porcentaje del PIB Porcentajes Exportaciones totales como porcentaje del PIB 20.0 Exportaciones manufactureras como porcentaje del PIB Exportaciones de la industria automotriz como porcentaje del PIB Exportaciones de petróleo crudo como porcentaje del PIB Fuente: Elaboración con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. 21

22 A nivel internacional destacan algunos productos mexicanos de la Industria automotriz Las exportaciones de Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres (Capítulo 87 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación) ocuparon el cuarto lugar a nivel mundial en Las referentes a Vehículos automóviles para transporte de mercancías ocuparon el segundo lugar a nivel mundial y las de Automóviles, cuyo valor en dólares es el más importante, el séptimo lugar (ver tabla siguiente). Posición de México respecto a las exportaciones a nivel mundial, 2012 Los cuatro dígitos respresentan al capítulo de la TIGIE Denominación Millones de dólares Posición en el mundo, por el valor de las exportaciones que se realizan 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09) Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas a Automóviles Fuente: Elaboración con base en datos de International Trade Center. 22 En la tabla se utilizan dos dígitos (capítulo) y cuatro dígitos (partida) de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, niveles de agregación que tienen comparabilidad internacional para designar y clasificar las mercancías del comercio exterior de un país con el resto del mundo.

23 Cuáles son las importaciones más relevantes? México importa mercancías principalmente de Partes y accesorios para vehículos (Sistemas de suspensión; Mecanismos de frenos de disco; Dispositivos retractores y sus partes o piezas sueltas, para cinturones de seguridad; Cajas de velocidades automáticas; y Bolsa de aire para dispositivos de seguridad, por citar algunos ejemplos). Estructura de las importaciones, 2012 Porcentajes 4.3% Resto */ 6.7% Vehículos para transporte de mercancías (subpartida arancelaria 87.04) 64.9% Partes y accesorios de vehículos (subpartida arancelaria 87.08) 24.1% Automóviles tipo turismo (subpartida arancelaria 87.03) Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. */ El resto de las importaciones está integrado por Tractores, Vehículos para el transporte con capacidad para más de 10 personas; Automóviles para usos especiales; Chasises con motor y Carrocerías. 23

24 La Industria automotriz en el mundo Los volúmenes de las exportaciones de la Industria automotriz del mundo han ido incrementándose de manera importante, pasando de millones de dólares en 2001 a millones de dólares en En este proceso algunos países han contribuido más a las exportaciones del mundo, mientras que otros la han disminuido, como se observa en la tabla siguiente: Significa que el país ha aumentado su importancia relativa respecto a las exportaciones mundiales, en los años de referencia. Significa que el país ha reducido su importancia relativa respecto a las exportaciones mundiales, en los años de referencia. Significa que el país no ha ganado ni perdido importancia relativa respecto a las exportaciones, mundiales en los años de referencia. Las exportaciones de la Industria automotriz mexicana en 2001 representaron el 5.0% del total de las exportaciones del mundo, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial y en 2012 aportó el 5.5% manteniendo esa misma posición en el contexto internacional junto con República de Corea. Porcentajes de las exportaciones del Importadores mundo */ de la Industria automotriz Exportaciones mundiales de la Industria automotriz cambio entre 2001 vs Exportaciones del mundo */ de la Industria automotriz Millones de dólares Exportaciones mundiales de la Industria automotriz Fuente: Elaboración con base en datos de International Trade Center. */ Las exportaciones mundiales representan la suma de las exportaciones que cada país realiza del capítulo 87: de la fraccción arancelaria Alemania Japón Estados Unidos de América México República de Corea Canadá China Reino Unido Francia España Bélgica Italia República Checa Tailandia Polonia Países Bajos (Holanda) Eslovaquia Suecia Turquía Austria Brasil Resto

25 La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares contiene información sobre la forma en que las familias ejercen el gasto, permitiendo identificar la parte del gasto en Transporte, adquisición de vehículos de uso particular, combustible, mantenimiento, accesorios y servicios para vehículos, entre muchos otros rubros del gasto familiar. Cómo distribuyen el gasto las familias? Del gasto que realizan las familias, el que se realiza en Alimentos, bebidas y tabaco es el más importante, ya que representa el 34.0% del gasto total. Otros rubros del gasto que también son muy relevantes son los referentes al transporte donde se incluye desde la adquisición de vehículos como coches, motocicletas y bicicletas, hasta el combustible para vehículos, el mantenimiento y sus accesorios. Este monto del gasto representó el 13.5% del gasto total, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, Distribución del gasto de los hogares, 2012 Porcentajes Alimentos, bebidas y tabaco 34.0 Servicios de educación, artículos educativos, artículos de esparcimiento y otros gastos de esparcimiento Transporte, adquisición de vehículos de uso particular, combustible, mantenimiento, accesorios y servicios para vehículos Vivienda y servicios de conservación, energía eléctrica y combustibles 8.9 Cuidados personales, accesorios y efectos personales y otros gastos diversos Artículos y servicios para la limpieza, cuidados de la casa, enseres domésticos y muebles, cristalería, utensilios domésticos y blancos Vestido y calzado Comunicaciones Transferencias de gasto Cuidados de la salud Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares,

26 Cómo distribuyen el gasto en transporte las familias? Distribución del gasto de los hogares en transporte Porcentajes Del total de gasto en transporte, el 44% fue destinado a Refacciones, partes, accesorios, mantenimiento, combustibles y servicio para vehículos; el 39% en Transporte público y el 17% a la adquisición de vehículos de uso particular -coches, motocicletas, bicicletas, entre otros-. Refacciones, partes, accesorios, mantenimiento, combustibles y servicio para vehículos 44% Transporte público 39% Adquisición de vehículos de uso particular 17% Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, Del gasto total en transporte realizado por los hogares, el 32.2% lo ejerce el decil X */. Distribución del gasto en transporte, según decil */ de hogares Porcentajes respecto al gasto total en transporte I II III IV V VI VII VIII IX X Deciles de hogares Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, */ Los hogares están ordenados en deciles (el total de hogares se divide en diez partes iguales) de acuerdo con su ingreso corriente, donde los hogares del decil I registran los ingresos más bajos y los hogares del decil X tienen los ingresos más altos.

27 Distribución del gasto en transporte, según decil */ de hogares Porcentajes respecto al total de gasto 16.9 Conforme aumenta el decil, el porcentaje del gasto en el rubro de transporte se eleva hasta el decil IX Promedio I II III IV V VI VII VIII IX X Deciles de hogares Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, Asimismo, se observa que conforme aumenta el decil de hogar el gasto en la Adquisición de vehículos de uso particular y en Refacciones, partes, accesorios, mantenimiento, combustibles y servicio para vehículos se incrementa. En cambio, se reducen los gastos en transporte público (ver gráfica siguiente). Gasto de los hogares en transporte, según decil de hogares Porcentajes respecto al gasto total en transporte I II III IV V VI VII VIII IX X Decil de hogares Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, Adquisición de vehículos de uso particular Refacciones, partes, accesorios, mantenimiento, combustibles y servicio para vehículos Transporte público 27

28 Habitantes por vehículo Habitantes por cada automóvil 17 Una forma de ver la transformación de nuestra sociedad a través del tiempo es vinculando la cantidad de vehículos automotores con la población. Así, el número de habitantes por cada automóvil en circulación disminuyó de 17 a 5, en los últimos 30 años Fuente: Elaborado con base en las Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación y Censo de población y vivienda 1980, INEGI y Conapo-INEGI: 1990, 2000 y Habitantes por cada autobús de pasajeros En 1980, habían habitantes por cada autobús de pasajeros y en 2010 la relación fue de 385 habitantes. 28 Fuente: Elaborado con base en las Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación y Censo de población y vivienda 1980, INEGI y Conapo-INEGI: 1990, 2000 y

29 40 Vehículos Millones de unidades El número de automóviles ha tenido un crecimiento mucho más dinámico que el autobús de pasajeros entre 1980 y 2010, lo que muestra una tendencia al mayor uso del transporte particular que el colectivo Autobús para pasajeros Fuente: Elaborado con base en las Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación, INEGI. 29

30 Otro tipo de información de interés: Estadísticas ambientales Agua potable y saneamiento Identificación de prestadores y servicios Captación Alcantarillado y vertido Tratamiento de aguas residuales municipales Administración del servicio Programas locales orientados a la gestión sustentable de los servicios Participación ciudadana y difusión de la información Residuos sólidos Identificación de prestadores y servicios Recolección Estudios Disposición final Programas locales orientados a la gestión sustentable de los servicios Participación ciudadana y difusión de la información Hogares y Medio Ambiente Prácticas para el cuidado del agua Prácticas para el ahorro de energía eléctrica Manejo de residuos o basura Transporte y movilidad Percepción del medio ambiente 30 Cuidemos nuestro medio ambiente!

31 Otro tipo de información de interés: Cartas topográficas Es una serie de mapas que representan gráficamente los principales rasgos físicos, naturales y culturales que hay en nuestro país. Contienen información como: los nombres y ubicación de las localidades urbanas y rurales; las principales obras de infraestructura hechas por el hombre; la representación del relieve; los rasgos hidrográficos más representativos como son: ríos, arroyos, presas y lagunas. El INEGI elabora estos mapas en varias escalas para que se tenga oportunidad de identificar a diferentes niveles de detalle las características del territorio nacional. Estos productos cartográficos se pueden utilizar como base para realizar proyectos de planeación en diversas disciplinas y son un excelente apoyo para el conocimiento de nuestro entorno geográfico. Actualmente se encuentran disponibles para su consulta y descarga: cartas, escala 1: en formatos pdf, tiff y gif cartas, escala 1: en formatos tiff, gif, 2074 de las cuales tienen formato shp y tienen formato pdf. 212 cartas históricas ( ) escala 1: en formato pdf. 121 cartas, escala 1: en formato tiff y gif, 94 de las cuales tienen además formato geopdf. 32 cartas (entidad federativa) escala 1: en formato pdf. 11 cartas, escala 1: en formatos pdf, tiff, gif y shape. Rasgos sobre el relieve del cerro de la silla en Guadalupe, Nuevo León 31

32 Otro tipo de información de interés Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas ofrece información sobre la identificación y ubicación de todos los establecimientos activos en el territorio nacional, de acuerdo a los datos recabados durante la Actualización de Unidades Económicas Por ello, constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones en los ámbitos público y privado. Derivado de esta actualización, se incorporaron 36 mil 268 unidades económicas y se dieron de baja 27 mil 13 que se encontraron cerradas. Así, de las 4 millones 400 mil 943 unidades económicas que estaban registradas en la versión anterior del Directorio, ahora se presentan 4 millones 410 mil 198. Ahora se presenta una mejora en el sistema de consulta con la versión del DENUE interactivo 10/2013, en donde los informantes registrados o personal autorizado pueden actualizar la información en línea; además de publicar información de tipo comercial, con lo que es posible generar valor agregado a la información de cada uno de los establecimientos. 32

33 Glosario Balanza comercial. Es el registro de las exportaciones e importaciones de un país con el exterior. Tiene superávit cuando el valor de las exportaciones es mayor a las importaciones, y déficit cuando el valor de las primeras es menor a las segundas. Bienes de consumo. Son aquellos productos que tienen como destino directo la satisfacción de una necesidad inmediata, se les denomina perecederos si son susceptibles de utilizarse solamente una vez, por ejemplo: los alimentos. En cambio, los bienes que pueden utilizarse por más tiempo, se les llama no perecederos o duraderos. Bienes de uso intermedio (demanda intermedia). Son aquellos que se incorporan al proceso de producción, mediante el cual experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes con el fin de crear un nuevo producto. Ejemplos: motores para ascensores o elevadores, motores para trolebuses, generadores, balastros para lámparas, bobinas de inducción, transformadores para uso en televisores, convertidores de batería de corriente, etcétera. Bienes de capital. Son los bienes destinados a incrementar los activos fijos de una empresa, como equipo de transporte; maquinaria y equipo; y activos por cuenta propia. Exportaciones. Son las ventas de mercancías al exterior que un país realiza a otros países. Financiamiento. Conjunto de recursos monetarios para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que se trata de sumas tomadas a préstamo para la operación o inversión de la unidad económica. Importaciones. Son las compras de mercancías provenientes del exterior. Producción. Es el valor de los bienes que transformó, procesó o benefició la unidad económica durante el periodo de referencia. Constituye el valor de los productos elaborados, ya sea con fines de lucro o no y, el valor de la producción de activos fijos para uso propio. Incluye: los aranceles e impuestos a la producción o comercialización cobrados al comprador (excepto el IVA), por ejemplo: el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado dentro del territorio. Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarias, en dinero y especie antes de cualquier deducción, para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razón social, ya sea que este pago se calcule sobre la base de una jornada de trabajo o por la cantidad de trabajo desarrollado (destajo); o mediante un salario base que se complementa con comisiones por ventas u otras actividades. Excluye: pagos a terceros por el suministro de personal ocupado; pagos exclusivamente de comisiones y honorarios para aquel personal que no recibe un sueldo base; pagos de honorarios por servicios profesionales contratados de manera infrecuente. 33

34 Conociendo México INEGI MÉXICO