Industria del juguete

Transcripción

1 Situación macroeconómica La industria del juguete está integrada por pequeñas, medianas y grandes empresas, cuya dinámica productiva obedece a patrones de temporalidad y pautas globales de consumo de juguetes y juegos relacionados con personajes de ficción de la industria del entretenimiento, uso de licencias y desarrollo de juguetes que incorporan cada vez mayor contenido electrónico. La política sectorial implementada y las condiciones geográficas han colocado a México como destino de inversión, actualmente grandes marcas internacionales de juguetes cuentan con plantas productivas en diversas regiones del país. Producto Interno Bruto Industria del Juguete Variación a precios constantes (2) Millones de pesos (1) % del PIB Manufacturero (1) Anual a precios constantes (%) Acumulado en el sexenio (%) ,307 2,272 2, Promedio en el sexenio (%) (1) A precios corrientes. (2) A precios constantes Fuente: SE con datos de INEGI, Censos Económicos 2014, SCNM, PIB Trimestral 1993-, Año base 2008, EMIM producción de la Clase Fabricación de juguetes, INPP de juguetes

2 Situación macroeconómica Empleo Industria del Juguete Variación Personal Ocupado (Promedio) % del Empleo Manufacturero Anual (%) Acumulado en el sexenio ,496 10, personas -4.9% Promedio en el sexenio(%) 10, Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Clase de actividad del SCIAN. IED hacia la Industria del Juguete Variación Millones de dólares corrientes % de la IED Manufacturera Anual (%) Promedio en el sexenio (%) n.a n.a n.a. No aplica. Fuente: Secretaría de Economía. Con base en la clase del SCIAN. 2

3 Inversión Extranjera Directa De 2007 a, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), reportaron una disminución de inversión por Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria del juguete de México por parte de EE.UU. IED hacia México en la Industria del Juguete proveniente de los países que integran el TPP, (Millones de dólares) 100 Promedio : 13.9 Mdd Promedio 2013-: 15.4 Mdd Nota: El análisis considera la IED de la clase del SCIAN. Con información reportada y actualizada al 30 de junio de Fuente: Secretaría de Economía. 3

4 Situación macroeconómica Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria del juguete se ubicó en 22.7% del valor de la producción manufacturera global de la rama 3399, menor que el registrado por la industria manufacturera total, de 38.9%. Valor Agregado (%)* */Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a cadenas globales de valor, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos con información de INEGI, Rama

5 Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México Comercio de México en : Comercio de juguetes: Comercio de juguetes con el TPP: 775,855 Mdd 1,857 Mdd 915 Mdd 0.2% del comercio 49.3% del comercio de esta industria Exportaciones de juguetes por destino : 911 Mdd - 0.2% del total exportado Importaciones juguetes por origen : 946 Mdd - 0.2% del total importado 87.9% 2.2% EE.UU. Resto del Mundo Resto del TPP 90.0% EE.UU. Resto del Mundo Resto del TPP 10.0% 6.3% 3.7% Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. 5

6 Comercio de México con el TPP: industria del juguete Miles de millones de dólares Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP Fuente: Banco de México. 6

7 Análisis a nivel de fracción arancelaria Principales productos exportados al TPP Juegos o surtidos de construcción; los demás juguetes de construcción Juguetes con ruedas, impulsados por niños o accionados por baterías, excepto lo comprendido en la fracción Los demás triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; muñecos; rompecabezas de cualquier clase Juguetes inflables, excepto lo comprendido en la fracción Juguetes destinados a niños de hasta 36 meses de edad, excepto lo comprendido de la fracción a la , de la a la , la y la Resto Mdd Part. exp. al TPP 60.0% 11.1% 8.1% 6.1% 2.8% 11.9% Principales productos importados del TPP Juegos o surtidos de construcción; los demás juguetes de construcción Los demás triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; muñecos; rompecabezas de cualquier clase Juguetes inflables, excepto lo comprendido en la fracción Las demás consolas y máquinas de videojuegos, artículos para juegos de sociedad Los demás juguetes que representen animales o seres no humanos, sin rellenar. Resto Mdd Part. imp. prov. del TPP 33.6% 16.6% 13.1% 8.2% 6.0% 22.5% Fuente: Banco de México. 7

8 Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio de juguetes en el mundo representa el 0.3% del comercio total. Comercio de juguetes del TPP representa el 29.5% del comercio total de esta Industria. Participación del TPP en las exportaciones mundiales de juguetes Participación del TPP en las importaciones mundiales de juguetes TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo % 11.2% % 40.3% 89.3% 10.7% 55.4% 44.6% 19.8% Exportaciones de juguetes del TPP 68.6% Importaciones de juguetes del TPP 8.1% 16.3% 17.3% México EE.UU. Canadá Vietnam Resto del TPP 7.5% 4.7% 9.0% 10.3% Australia EE.UU. Canadá Japón Resto del TPP 38.5% 8

9 Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP Exportaciones 99.2% 95.5% 91.7% 86.9% 79.5% 76.9% 71.3% Importaciones 62.1% 67.8% 62.9% 6% 61.9% 58.5% 48.0% 24.3% 21.8% 7.6% 0.0% Nueva Canadá EE.UU. Perú Australia Singapur Japón Malasia Chile Vietnam Zelandia 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% Brunéi Darussalam Ejemplo: El 62.1% de los juguetes que Canadá exporta a ALyC, los destina a México. El 99.2% de los juguetes que Canadá importa de ALyC, provienen de México. Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria. 9

10 Acceso a mercados Industria del juguete Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria del juguete de México La presencia del juguete mexicano en los mercados internacionales se ha incrementado exitosamente en los últimos años. Entre los productos más 1 competitivos se encuentran los triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; donde México es el séptimo exportador mundial. Esta industria está cada vez mejor integrada y ofrece al mundo productos con mayor valor agregado, lo cual genera una cadena de proveeduría altamente competitiva. El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) abre a esta industria oportunidades para consolidar su presencia exportadora, así como incursionar en nuevos mercados, al tener acceso preferencial a seis nuevos socios comerciales. Acceso logrado por México en el TPP País/Año Inmediato Canadá Singapur Nueva Zelandia Chile Australia EE.UU. Brunéi Darussalam Malasia Japón Perú Vietnam 34.6% % Fuente: Secretaría de Economía. 1. Fuente. Secretaría de Economía con datos de TradeMap. Exportadores mundiales en de artículos de la subpartida del SA. 10

11 Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria del juguete de México México obtuvo ventajas significativas en materia de eliminación de aranceles para la industria del juguete dentro del TPP. A excepción de Vietnam los demás países socios del TPP (Canadá, Singapur, Nueva Zelandia, Chile, Australia, EE.UU., Brunéi Darussalam, Malasia, Japón y Perú) eliminarán los aranceles de importación en todos los productos de esta industria a partir de la entrada en vigor del Tratado. Vietnam otorgará libre arancel de importación de manera inmediata para el 34.6% de los productos de esta industria y para el 65.4% restante eliminará sus aranceles a partir del cuarto año. A fin de apoyar el continuo desarrollo de la industria nacional del juguete, México negoció en esta industria plazos largos de desgravación (10 años) para el 63.3% del universo arancelario; y sólo el 36.7% se desgravará de forma inmediata. 11

12 Resultados en el TPP Reglas de Origen Con el fin de promover cadenas de valor en el territorio de los países miembro, las reglas de origen del TPP para la industria del juguete dan dos alternativas al productor a fin de que los bienes pueden obtener el carácter de originarios: la primera requiere que las partes y componentes esenciales que se utilicen en la fabricación del juguete se manufacturen en la región, la segunda establece un porcentaje de valor agregado regional al menos del 40% del valor del bien. Para la manufactura de partes y componentes esenciales identificables como exclusiva o principalmente para utilizarse en juguetes los requisitos de origen acordados permiten traer insumos de fuera de la región del TPP. 12

13 Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE Fuente: Secretaría de Economía. Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años. 13