Perspectivas de la Industria Automotriz en México hacia el 2020

Transcripción

1 Perspectivas de la Industria Automotriz en México hacia el 2020 Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

2 Importancia del Sector Automotriz: Principal generador de divisas en el país, con una balanza comercial superavitaria por un monto de 52.5 MMD en 2015 Genera 3.1% del PIB Nacional y 18.3% del PIB manufacturero 7º fabricante de vehículos en el mundo y 1º en América Latina Más de 1 de cada 4 dólares exportados del sector manufacturero corresponde a productos automotrices 4º exportador mundial de vehículos ligeros 5º exportador mundial de autopartes 1er proveedor al mercado de Estados Unidos 2

3 ene-may 2015 ene-may ene-may 2015 ene-may 2016 Millones de vehículos ligeros Millones de vehículos ligeros Producción y Exportación Contribuye con el 3.7% de la producción mundial. Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación. Exportación 4.0 Producción Δ - 7.1% Δ - 4.6% Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. 3

4 Industria Automotriz en el PIB Del 2008 a 2015, la industria automotriz ha crecido de forma dramática, al incrementar su participación en 58% para el PIB nacional y 53% en cuanto a PIB manufacturero. Participación automotriz en PIB Nacional Participación automotriz en PIB Manufacturero 2.0% 1.5% 2.1% 2.3% 2.5% 2.6% 2.9% 3.1% 12.0% 9.6% 12.8% 14.1% 15.3% 15.9% 17.1% 18.3% p 2013p 2014p 2015p P 2013P 2014P 2015P la industria automotriz impacta a 84 actividades económicas de la industria manufacturera y 73 de comercio y servicios. Fuente: INEGI - PIB y Cuentas Nacionales. Precios constantes base Notas: P se refiere a datos preliminares. Automotriz considera Fabricación de automóviles y camiones, Fabricación de carrocerías y remolques, Fabricación de partes para vehículos automotores, Fabricación de otro equipo de transporte. 4

5 Industria Manufacturera en México En este sector, la Industria Automotriz es el segundo generador de PIB. Participación PIB Manufacturero Porcentajes Industria alimentaria Industria automotriz Industria química Industrias metálicas básicas Industria de las bebidas y del tabaco Otras industrias Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales. 5

6 Empleo 2014 Industria Manufacturera Otras industrias 54.6% Industria Alimentaria 17.3% Industria Automotriz 14.4% Productos metálicos 7.7% Prendas de vestir 5.9% La industria automotriz genera 730,923 empleos directos, representando el 14.4% del empleo manufacturero. Fuente: INEGI Censos Económicos

7 Millones de dólares La Industria Automotriz* como generador de divisas 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Ingreso de Divisas a México 41,670 13,156 10,063 8,103 ene-jun 2013 ene-jun 2014 ene-jun 2015 ene-jun 2016 Exportación Automotriz Exportación de Productos Petroleros En el primer semestre 2016, las exportaciones de la industria automotriz fueron 5.1 veces las exportaciones de productos petroleros, 3.2 los ingresos por remesas y 4.1 veces los ingresos por turismo. Ingresos por Remesas Ingresos por Turismo Fuente: elaborado por AMIA, con datos de INEGI - Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Se considera Industria Automotriz: Tractores de carretera para semirremolques; Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; Automóviles tipo turismo; Vehículos para transporte de mercancías; Automóviles para usos especiales; Chasises con motor; Carrocerías ; Partes y accesorios de vehículos; Motocicletas 7

8 Exportación de la Industria Automotriz en el mundo En 2014 México fue el 4o exportador mundial, por encima de paises como Canadá y Corea. 8

9 Valor de la producción de vehículos 55.4% producción nacional 44.6% 28.8% 26.6% Valor agregado Insumos nacionales Insumos importados Fuente: INEGI. 9

10 Producción de vehículos por estado 10

11 Producción de vehículos TLCAN México 7% (1.12 millones) Canadá 15% (2.32 millones) 1994 México 20% (3.57 millones) Canadá 13% (2.28 millones) 2015 Estados Unidos 78% (12.24 millones) Estados Unidos 67% (12.10 millones) TLCAN: millones de vehículos. TLCAN: millones de vehículos. De 1994 a 2015 la producción de vehículos TLCAN creció 14.5%. En 2015, la región TLCAN aportó cerca del 19.8% de la producción mundial. Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward s Automotive y OICA. Datos en unidades de vehículos. 11

12 Millones de unidades Producción mundial de vehículos CHN EEUU JPN GER KOR IND MEX ESP BRA CAN Ranking 2015 Ranking 2014 Ranking Fuente: elaborado por AMIA con datos de OICA. 12

13 ^ 2017^ 2018^ 2019^ 2020^ Millones de unidades Producción de vehículos ligeros 6.0 y perspectiva Fuente: 2000 a 2015 registro de AMIA. 2016^ a 2020^ corresponde a estimación de la asociación suponiendo una tasa de crecimiento del 3% y con base en los anuncios publicados. 13

14 Considerando las nuevas inversiones, el pronóstico es de poco más de 5 millones de vehículos producidos en México para Mexico 20% (3.57 millones unidades) Canada 13% (2.28 millones unidades) 2015 Mexico 27% (5.1 millones unidades) Canada 13% (2.3 millones unidades) 2020 (estimado*) United State 67% (12.10 millones unidades) United States 60% (12.1 millones unidades) TLCAN: millones de vehículos. * Suponiendo que Estados Unidos y Canadá el mismo nivel de produción que

15 México ha incrementado 12.7% su participación de producción en TLCAN durante los últimos 21 años. 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% México México Lineal ( ) (México) ~ Mex México Lineal (forecast (~ Mex) ) 27.0% 24.0% 21.0% 18.0% Con un incremento a 5 millones de vehículos en los próximos 5 años, México podría aumentar 7% su participación. * Suponiendo que Estados Unidos y Canadá el mismo nivel de produción que

16 y la oportunidad en la cadena de proveedores. 16

17 Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México, 2014 El 76% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión. Los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja, maquinado, inyección de plástico y moldes y herramentales. Cálculo de PROMEXICO Datos en miles de millones de dólares 17

18 Mercado Interno 18

19 ene-jul 2015 ene-jul ,139,718 1,135,409 1,351, , ,620 Vehículos ligeros Situación del mercado interno 1,400,000 1,200,000 1,000,000 Δ 18.3% 800, , , ,000 0 Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. La venta nacional de vehículos ligeros registró los mejores niveles históricos, para cualquier julio como para su acumulado. Julio 2016 crece 17.9% en relación al mismo mes de 2015, el acumulado 2016 también crece a dos dígitos. 19

20 Venta por cada mil habitantes Venta de vehículos ligeros nuevos por cada mil habitantes PIB per cápita (US$ a precios constantes de 2005) 25.0 Argentina Brasil Chile México 11,000 Argentina Brasil Chile México ,000 9, , ,000 6, , ,000 3, * Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA. Fuente: Banco Mundial. * 2014 se estima con publicación del FMI. ene-jul 2015 ene-jul 2016 Brasil México Argentina Chile Colombia 1,491, , , , ,309 1,127, , , , ,788 variación -24.4% 18.3% 20.3% 6.5% -17.0% Fuente: ACARA, ANAC, ANFAVEA y AMIA. Datos en unidades de vehículos ligeros. Algunos mercados latinos muestran tasas de recuperación. 20

21 Importación de vehículos usados 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 Zona fronteriza Resto del país ene-jul 2015 Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT- Administración General de Aduanas.. * Claves de documento consideradas: Zona Fronteriza: C1,C2 y VF, Resto del país: A1, A3 y VU. ene-jul 2016 La importación de vehículos usados se redujo 60.6% durante 2015, en el acumulado a julio 2016 se redujo 2.9%. 21

22 unidades Financiamiento 800,000 Venta de vehículos ligeros Unidades financiadas * 700, , , , , , , Enero Junio Durante el primer semestre 2016 al menos el 65.8% de las unidades vendidas fueron financiadas. * Nota: considera la mayoría de las instituciones crediticias. Fuente: AMIA y AMDA con datos de JATO Dynamics. 22

23 Investigación y Desarrollo en la Industria Automotriz 23

24 Grupo Nacional de Instituciones Académicas y Centros de Investigación de la Industria Automotriz 1. Recursos humanos calificados 2. Infraestructura 3. Proyectos colaborativos 4. Incentivos gubernamentales 5. Agenda legislativa Fuente: AMIA. 24

25 G R A C I A S! Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (55) Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ac 25