Producción de vehículos México Brasil, una revisión de los datos de enero de 2013 a septiembre de 2014

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1 Economía Actual, Año 7, Núm. 4, Octubre-Diciembre Producción de vehículos México Brasil, una revisión de los datos de enero de 2013 a septiembre de 2014 Yolanda Carbajal Suárez / María Esther Morales Fajardo 1 Introducción Dos de las más grandes economías de América Latina, tanto por su tamaño de mercado, como por el peso que tienen dentro de Latinoamérica y del mundo en general, son Brasil y México. Estos dos países se han caracterizado durante los últimos años por ser importantes productores de vehículos. Desde 2003 Brasil superó a México en la producción total de vehículos y es solo hasta el primer semestre de 2014 que se han reportado datos que colocan a México en una posición superior a Brasil en la manufactura de vehículos automotores. Bajo este contexto, en este artículo se analiza el desempeño del sector automotriz en estos dos países en el periodo comprendido de enero de septiembre de 2014, con el fin de identificar algunos de los principales factores que han llevado a que México supere a Brasil como productor de vehículos. Para ello el documento se divide en dos apartados, además de la introducción y las conclusiones. En el primero se presentan algunos datos que nos permiten ver el desempeño de la industria automotriz en los dos países, y en el segundo se consideran algunos factores que han contribuido a que México supere a Brasil en la manufactura de vehículos. El sector automotriz en México y Brasil De acuerdo con datos de la Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles (OICA, por sus siglas en francés) (2014), México se posicionó durante el primer semestre de este año como el séptimo productor de vehículos a nivel mundial, desbancando a Brasil quien había ocupado este lugar desde Como se puede ver en la gráfica 1, México tuvo una participación en el primer semestre de 2014 en la producción de vehículos a nivel mundial de 4% mientras que la participación de Brasil fue de 3%. Sin embargo, si nos remontamos algunos años atrás, veremos los vaivenes que la industria automotriz ha tenido dentro de estos dos países latinoamericanos. En el año 2000 México ocupaba la novena posición como productor de vehículos en el mundo, en ese año, manufacturó un total de 1,935,527 unidades; mientras que Brasil ocupaba apenas el lugar número doce con una producción de 1,681,517 vehículos. En ese año los dos países tuvieron un crecimiento de 24.9 y 24.5% respecto al año anterior respectivamente. Para los dos años posteriores, México siguió superando a Brasil en la producción total de vehículos, sin embargo 1 Profesoras investigadoras de tiempo completo del CICE, Facultad de Economía, UAEM. Correo electrónico yolanda_carbajal@hotmail.com y del CRIM-UNAM, correo electrónico: moralesf@correo.crim.unam.mx. respectivamente. 20 octubre - diciembre 2014 Año 7. Núm. 4

2 Producción de vehículos México Brasil, una revisión de los datos de enero de 2013 a septiembre de 2014 Gráfica 1 Participación porcentual de los diez principales países productores de vehículos a nivel mundial, primer semestre de 2014 Fuente: elaboración propia con datos de OICA (2014). tuvo tasas de crecimiento negativas de -4.9% y de -2.0%, mientras que Brasil tuvo un crecimiento de 8.1% en 2001 y de -1.4% en En 2003 México reportó una tasa de crecimiento negativa de -12.7% y fue superado por Brasil, que para ese año manufacturó 1,827,791 unidades, superando a México con casi 253,000 vehículos más y colocándose en la posición número diez como productor de vehículos en el mundo; mientras que México se ubicó una posición detrás. Aun cuando las tasas de crecimiento en el sector automotriz de los dos países fueron muy variables en los años posteriores al 2003, las de Brasil estuvieron por arriba de las de México hasta antes del 2009, con excepción de Para México los saldos de la Gran Recesión fueron muy severos en términos del sector automotriz, la disminución que tuvo en la producción de vehículos fue de -28% en 2009, lo que se explica por la contracción tan importante que se presentó en el mercado estadounidense, principal consumidor de los vehículos producidos en México; además de que dentro de las principales ensambladoras localizadas en México se encuentran las tres grandes norteamericanas, Chrysler, Ford y General Motors, que resultaron severamente afectadas por la Gran Recesión. Brasil por su parte disminuyó su producción de vehículos sólo -1.0% en 2009 (ver cuadro 1). Cuadro 1 México Brasil, producción de vehículos, (tasa de crecimiento anual) Año Brasil México Nota: para 2014 se reportan datos del primer semestre. Fuente: OICA (2014). Sin embargo, la recuperación que ha tenido el sector automotriz en México, a partir de 2010 ha sido sobresaliente, solo por mencionar un dato, en 2010 creció en 50%: mientras que Brasil por el contrario, pareciera ha empezado a estancarse en la producción de vehículos automotores, a tal grado que en el primer semestre de 2014 tuvo una tasa de crecimiento de -16.8%. Año 7. Núm. 4 octubre - diciembre

3 Yolanda Carbajal Suárez / María Esther Morales Fajardo En este sentido, es de destacarse el hecho de que en 2010 Brasil superaba la producción de vehículos de México en más de 1,000,000 de unidades (ver cuadro 2); sin embargo, los datos del primer semestre del 2014 dejan ver cómo está situación ha dado un giro muy importante a favor de México, pues, ha rebasado al país sudamericano en casi 100,000 unidades. Si analizamos de manera mensual las cifras que han tenido los dos países durante 2013 y lo que va de 2014, se observa que durante todos los meses de 2013, a excepción de febrero, Brasil superó a México en la producción total de vehículos para llegar a un total de 778,915 unidades; y en lo que va de 2014 en seis meses México ha tenido cifras superiores a Brasil, para llegar a un total de 12,094 unidades por arriba de la producción del país sudamericano (ver cuadro 3). Cuadro 2 México y Brasil: Producción de vehículos, 2010 primer semestre de 2014 (Unidades) País México 2,342,282 2,681,050 3,001,814 3,052,395 1,665,632 Brasil 3,381,728 3,407,861 3,402,508 3,740,418 1,566,049 Fuente: OICA (2014). En la gráfica 2 se evidencia cómo Brasil ha venido presentando una gran volatilidad en las tasas de crecimiento durante los últimos meses, sobre todo a partir de México por su parte mucho más estable en las tasas de crecimiento del sector, sobre todo también a partir de enero de Cuadro 3 México-Brasil: Producción total de vehículos mensual, (Unidades) México Brasil México-Brasil Mes Producción total Producción total Diferencia ene , ,152-49,297 feb , ,796 5,401 mar , ,093-90,574 abr , , ,589 may , ,547-89,073 jun , ,880-57,529 jul , ,855-78,544 ago , ,757-83,651 sep , ,350-80,610 oct , ,514-37,284 nov , ,189-37,494 dic , ,892-66,671 Total ,933,465 3,712, ,915 ene , ,288 12,112 feb , ,627-33,610 mar , ,754 4,560 abr , ,091-29,060 may , ,355 6,133 jun , ,934 71,410 jul , ,712 6,922 ago , ,608 6,798 sep , ,845-33,171 Total ,396,308 2,384,214 12,094 Fuente: AMIA (2014), y ANFAVEA (2014). 22 octubre - diciembre 2014 Año 7. Núm. 4

4 Producción de vehículos México Brasil, una revisión de los datos de enero de 2013 a septiembre de 2014 Gráfica 2 México-Brasil: Producción total de vehículos mensual, (Tasa de crecimiento anualizada) Fuente: AMIA (2014) Y ANFAVEA (2014). 2. Factores económicos en la industria automotriz de México y de Brasil Cuáles son los factores económicos que han marcado la diferencia entre la industria automotriz de ambos países? En el caso de México, en primera instancia resalta el inicio de operaciones de las armadoras establecidas en la región centro: Nissan en Aguascalientes, Mazda en Salamanca y Honda en Celaya; además de las plantas de Audi y la ampliación de la planta de Volkswagen en Puebla. Sin duda, la apertura de estas grandes armadoras ha alentado a la industria terminal, pero también ha detonado el impulso de la producción de autopartes en México. Dado que la industria automotriz de México está ligada a las actividades de exportación y la economía estadounidense representa su principal receptor, el crecimiento del mercado automotriz en los Estados Unidos es también un incentivo para esta industria. Los datos son evidentes para 2013: el mercado estadounidense creció en 7% y esa cifra representó al menos un millón de unidades adicionales vendidas a ese país (Becerril, 2014). El aumento en la producción de automóviles también se explica por los factores señalados por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (en Becerril, 2014): el primero es la estabilidad de las exportaciones (básicamente ligadas al mercado norteamericano); la segunda es la red de acuerdos comerciales que alienta tanto la plataforma de exportación, como la llegada de inversiones en el sector; un tercer elemento es la competitividad de la cadena global de este sector, donde la base de proveedores permite atraer nuevos proyectos para la construcción o ampliación de líneas de producción en las armadoras; y finalmente, destaca la mano de obra especializada (técnica y de ingeniería) que ubica a la industria automotriz del país con un salario superior al promedio del sector manufacturero (INEGI, 2014). Es importante destacar la competitividad nacional e internacional que ha alcanzado este sector y que involucra a micro, pequeñas y medianas empresas que abastecen bienes y servicios a la industria terminal de automóviles. Este elemento de competitividad se traduce en importantes montos de inversión recibidos en los últimos años y que alentaron la puesta en marcha de las armadoras y los nuevos proyectos por parte de las empresas de la industria de autopartes. Así como la capacidad de la industria automotriz en México para re-encauzar sus mercados de exportación, ante los obstáculos comerciales interpuestos a raíz de las modificaciones a los acuerdos comerciales con Brasil y Argentina. Año 7. Núm. 4 octubre - diciembre

5 Yolanda Carbajal Suárez / María Esther Morales Fajardo Del lado brasileño sobresalen algunos factores que explican la caída de su producción. Un primer factor se asocia al menor ritmo de crecimiento de la economía nacional, la cual después de haber pasado de un vertiginoso 7.5% del Producto Interno Bruto en 2010, ha ido cayendo a 2.7% en 2011, 1% en 2012 y 2.3% en Más aún el Fondo Monetario Internacional en sus previsiones de octubre de este año, redujo el pronóstico de crecimiento de este país sudamericano a 0.3% (El Economista, 2014). Este menor ritmo de crecimiento está ligado a una baja actividad del consumo interno, a su vez, resentido por el poco crédito al consumo debido al aumento de las tasas de interés desde abril de Este hecho es fundamental dado que la mayor parte de la producción automotriz brasileña está destinada al mercado interno. A fin de detener la caída de las ventas nacionales, el Ministerio de Hacienda ha implementado incentivos, los cuales se traducen en descuentos fiscales para la adquisición de vehículos (básicamente compactos y con motor híbrido etanol-gasolina). Otro factor de menor demanda de la producción automotriz en Brasil está ligado a uno de sus principales socios comerciales: Argentina. Recientemente, este país sudamericano también ha atravesado difíciles episodios financieros, originados por el conocido default técnico o incumplimiento en el pago de la deuda que han traído consecuencias económicas, uno de los más importantes es la devaluación. Por supuesto, este fenómeno financiero está ligado directamente con las actividades de comercialización del país y que encarecen las compras del extranjero, entre ellas, por supuesto, la compra de vehículos de fabricación de origen brasileño. Conclusiones Durante poco más de una década, la producción automotriz de México fue superada por la de Brasil hasta el primer semestre de En ese periodo, las consecuencias de la Gran Recesión tuvieron efectos diferentes en ambas industrias: mientras el sector automotriz de México disminuyó su producción en -28%, en Brasil la producción cayó en -1.0%. No obstante, la recuperación posrecesión también ha tenido un significado diferente para las industrias de los dos países: la tasa de crecimiento de esta industria en Brasil es volátil, en tanto que en México presenta una estabilidad, particularmente a partir de 2014 en ambos casos. A tal punto que la producción en México ha rebasado a la producción brasileña en el primer semestre de En el caso mexicano, el aumento en la producción automotriz ha estado incentivado por la apertura de las nuevas plantas ensambladoras y el detonante que ello significa para toda la cadena de suministros. Además del crecimiento del mercado automotriz estadounidense, principal socio comercial de México. Mientras que para Brasil, la falta de dinamismo de su economía, particularmente el incremento de las tasas de interés ha deprimido al mercado interno, principal consumidor del sector automotriz en este país. A ello se suman las condiciones económicas adversas de Argentina, uno de sus socios comerciales estratégicos. No cabe duda que la industria automotriz de México pasa por una etapa de crecimiento notable, reflejo de la consolidación de la cadena global en la cual se articula y la posición competitiva que ha adquirido a lo largo del tiempo. En tanto que la industria automotriz de Brasil atraviesa las dificultades que tuvo México en 2009: paros técnicos para responder a la caída de la producción y dificultades en los mercados de exportación. Por ello nos preguntamos, La industria automotriz de Brasil tendría que aprender de la experiencia en México? Bibliografía OICA (2014). Principales países productores de vehículos en el mundo. Disponible en línea en < oica.net/category/production-statistics/> (31 de octubre de 2014). AMIA (2014). Boletín de información estadística para junio de Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, México. Disponible en < com.mx> (31 de octubre de 2014). 24 octubre - diciembre 2014 Año 7. Núm. 4

6 Producción de vehículos México Brasil, una revisión de los datos de enero de 2013 a septiembre de 2014 ANFAVEA (2014). Estadísticas de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, Brasil. Disponible en línea < (31 de octubre de 2014). Becerril, O. (2014), Industria automotriz, motor de la economía en Excelsior, Sección dinero e imagen, 27/01/14. Año 7. Núm. 4 El Economista (2014), FMI reduce previsión de crecimiento de Brasil a 0.3% para 2014, El Economista, 07/11/14. INEGI (2014), Remuneraciones, Ocupación y empleo en México disponible en [ Sistemas/temas/Default.aspx?s=est&c=25433&t=1] (31 de octubre de 2014). octubre - diciembre