La situación de la Industria Automotriz y su perspectiva 2020 en México

Transcripción

1 La situación de la Industria Automotriz y su perspectiva 2020 en México Noviembre 3, 2015 Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

2 Importancia del Sector Automotriz: Principal generador de divisas en el país, con una balanza comercial superavitaria por un monto de 49.7 MMD en 2014 Genera 3.1% del PIB Nacional y 18.1% del PIB manufacturero 7º fabricante de vehículos en el mundo durante 2014 y 1º en América Latina Más de 1 de cada 4 dólares exportados del sector manufacturero corresponde a productos automotrices 4º exportador mundial de vehículos ligeros 5º exportador mundial de autopartes 1er proveedor al mercado de Estados Unidos 2

3 ene-sep ene-sep Millones de vehículos ligeros ene-sep ene-sep Millones de vehículos ligeros Producción y Exportación Contribuye con el 3.7% de la producción mundial. Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación Exportación 3.5 Producción Δ + 6.7% Δ + 6.5% Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. 3

4 Producción en México de vehículos ligeros y motores 4

5 Inversiones anunciadas AÑO DE ANUNCIOS EMPRESA INVERSIÓN ANUNCIADA DESTINADO A 2012 AUDI 1,300 mdd Planta de vehículos -PUE 2014 NISSAN-DAIMLER 1,360 mdd Planta de vehículos - AGS 2014 BMW 1,000 mdd Planta de vehículos - SLP 2014 KIA MOTORS 1,000 mdd Planta de vehículos - NL 2014 GM 5,000 mdd Expansión de sus 4 plantas 2015 VW 1,000 mdd Expansión de planta, nueva línea 2015 TOYOTA 1,000 mdd Planta de vehículos - GTO 2015 FORD 1,100 mdd Planta de motores en CHI 200 mdd Expansión planta de motores - CHI 1,200 mdd Planta de transmisiones - GTO Fuente: recopilación de publicaciones periodísticas, boletines de prensa de las empresas y boletines de la Secretaría de Economía.. Con base en datos de la Secretaría de Economía, la industria automotriz terminal y autopartes recibió 39,319.3 millones de dólares en el período 1999 IIt 2015 de Inversión Extranjera Directa, lo que representa el 9.7% del total de IED nacional. 5

6 Producción de vehículos TLCAN México 7% (1.12 Canadá 15% ( México 19% (3.37 Canadá 14% ( Estados Unidos 78% (12.24 Estados Unidos 67% (11.66 TLCAN: millones de vehículos. TLCAN: millones de vehículos. De 1994 a 2014 la producción de vehículos TLCAN creció 11.1%. En 2014, la región TLCAN aportó el 19.4% de la producción mundial. Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward s Automotive y OICA. Datos en unidades de vehículos. 6

7 Datos duros de los últimos 20 años en América del Norte: México creció 12% su participación en América del Norte en los últimos 20 años. EE.UU. y Canadá cayeron 11% y 1% respectivamente, en ese mismo lapso. EE.UU. TODAVÍA fabrica el 67% de los autos producidos en América del Norte. México, con sus nuevas plantas podría alcanzar 5.1 millones de vehículos en

8 Si partimos del pronóstico basado en nuevas inversiones, México producirá poco más de 5 millones de vehículos en Cómo se vería América del Norte? México 19% (3.37 Canadá 14% ( México 28% (5.3 Canadá 12% ( (estimación*) Estados Unidos 67% (11.66 Estados Unidos 60% (11.66 TLCAN: millones de vehículos. Mundial: millones de vehículos. * Suponiendo que EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en

9 ^ 2016^ 2017^ 2018^ 2019^ 2020^ Millones de unidades Producción de vehículos ligeros 6.0 y perspectiva Fuente: 2000 a 2014 registro de AMIA. 2015^ a 2020^ corresponde a estimación de la asociación suponiendo una tasa de crecimiento del 3% y con base en los anuncios publicados. 9

10 Por qué deciden venir a México las empresas de la industria automotriz? 10

11 5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz Estabilidad económica Localización geográfica privilegiada Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros) Una robusta cadena de suministros Importante red de acuerdos comerciales y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones 11

12 y la oportunidad en la cadena de proveedores. 12

13 Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México Cálculo de PROMEXICO Datos en miles de millones de dólares El 74% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras. Los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja, maquinado, inyección de plástico y moldes y herramentales. 13

14 G R A C I A S! Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (55) Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ac 14