Automotriz. Reporte sectorial de la Dirección de Estudios Económicos. Síntesis de la situación del sector

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Ramona Valenzuela Cáceres
hace 7 años
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Automotriz Reporte sectorial de la Dirección de Estudios Económicos Síntesis de la situación del sector El inició del 2016 se muestra difícil para el sector; esto debido a la debilidad de las ventas

1 Automotriz Reporte sectorial de la Dirección de Estudios Económicos Síntesis de la situación del sector El inició del 2016 se muestra difícil para el sector; esto debido a la debilidad de las ventas de autos en Estados Unidos y la caída en las exportaciones de EU al mundo. Esto ha afectado a la industria mexicana como lo muestran: La caída de 5.0%, en la producción total acumulada a abril de 2016 respecto al 2015 La caída de 7.4%, en la producción para exportación acumulada a abril de 2016 respecto al 2015 La contracción de 1.1% de las exportaciones automotrices (A/A%) Y un crecimiento negativo 6.6% (A/A%) en el PIB de automóviles. Mercado Internacional La desaceleración de la economía mundial que comenzó en 2014 ha ido desacelerando la velocidad del crecimiento en el sector automotriz. En efecto, en 2015 el crecimiento de las ventas mundiales de autos (2.0%) fue el más bajo desde el Sin embargo, el crecimiento sostenido, desde el 2010, ubicó el nivel de autos vendidos en 90 millones. Los principales mercados son Chi- na, Estados Unidos y Japón, lo cuales representan el 53% de las ventas totales. En 2015, México se situó como el 13 o mercado con 1.35 millones de unidades vendidas. Los principales productores también fueron China, Estados Unidos, Japón y representaron el 51% de la producción mundial. México se ubicó como el 7 o productor mundial con 3.6 millones de unidades. Para el 2017 se espera que rebase a la India y se convierta en el 6 o productor mundial y que en el 2019 llegue a producir 5 millones de autos. Fuente:.OICA Principales Productores 2015 China EU 12.1 Japón Alemania Corea 4.6 India 4.1 México 3.6 España 2.7 Brasil Canada Francia Tailandia Reino Rusia Turquía República Indonesia Italia Eslovaquia Iran Millones de Unidades 24.5 Fuente:.OICA 1

Dirección de Estudios Económicos Estados Unidos En el 1 er trimestre de 2016, las ventas de autos en EU muestran un caída, lo que es significativo para las exportaciones automotrices mexicanas que,

2 Dirección de Estudios Económicos Estados Unidos En el 1 er trimestre de 2016, las ventas de autos en EU muestran un caída, lo que es significativo para las exportaciones automotrices mexicanas que, después del cambio estructural en el sector a raíz de la crisis 2009, se vincularon estrechamente con el mercado estadounidense. Mercado Interno Ventas. En los primero cuatro meses de 2016, las ventas continúan con la dinámica positiva que inició a mediados de El acumulado a abril es de 466 mil unidades vendidas, lo que representa un 16% más que el año anterior. Fuente: OMT Fuente:.AMIA Esta alta correlación ha convertido a México en unos cuantos años en el principal proveedor de automóviles y autopartes a los EU, con una participación en el mercado de 26%, seguido de Canadá con el 20% y de Japón con el 17%. Producción. El inició de 2016 ha mostrado una desaceleración significativa en la producción total de automóviles, lo que se traduce en una tasa acumulada anual a abril negativa de 5.0%. Esta caída se debe a la importante caída que han sufrido las exportaciones de automóviles, en donde el acumulado a abril es de 854 mil unidades producidas, lo que significa una disminución de 7.4%. Fuente: TradeMap Fuente: AMIA 2

3 Dirección de Estudios Económicos Exportaciones. La tendencia de las exportaciones muestra una caída en su crecimiento desde finales del 2015; en efecto, el acumulado a marzo de 2015 fue de 26 mil mdd, lo que significó una tasa anual a marzo negativa de 1.1%. Sin embargo, las exportaciones de autopartes continúan con una dinámica positiva. PIB. El sector automotriz que había mostrado un gran dinamismo y tasas de crecimiento superiores al resto de la economía; en el 1T de 2016, presentó en el subsector automóviles un crecimiento negativo de 6.6% con respecto al mismo trimestre de Esto debido a la caída de las exportaciones hacia EU, que son las que dan el impulso al sector. Dado que representan el 81% De la producción total.. PIB Automóviles MMDP PIB %A/A 1T T T T T Por otro lado aunque el PIB de autopartes, en el 1T16, se ha desacelerado todavía mostró un crecimiento positivo de 0.5% con respecto al 1T15. 3

4 Perspectivas En el 2016, el sector automotriz se verá influenciado negativamente por dos efectos en EU: se espera que dólar se mantenga fuerte con respecto al resto de las monedas, con lo que las exportaciones de Estados Unidos continuarán a la baja y esto afecta a su producción industrial. Por otro lado se espera que las ventas de autos continúen débiles; esto debido a la incertidumbre creada por la elecciones presidenciales y un repunte en los precios de los combustibles. Fuente: BEA Estos fenómenos económicos internacionales van a tener un impacto negativo sobre el sector automotriz nacional, a través de las exportaciones. Sin embargo, se espera que las ventas internas mantengan su tendencia positiva, debido a una baja inflación que se espera en 3% y el crecimiento en la remesas. 4

Planta de KIA Motors En mayo arrancó KIA, con una inversión del alrededor de 3,000 mdd, la producción de automóviles en la planta de Pesquería, Nuevo León.

5 Planta de KIA Motors En mayo arrancó KIA, con una inversión del alrededor de 3,000 mdd, la producción de automóviles en la planta de Pesquería, Nuevo León. El primer modelo que se producirá será el KIA Forte, con un estimado de 100 mil unidades para el Se estima que en el largo plazo, la derrama económica sea de 1,500 mdd gracias a la cadena de proveedores asociados a la planta. Inversión. La planta tiene una capacidad inicial de producción de 300,000 unidades al año. El 80% de los autos producidos en la planta se van a exportar a alrededor de 80 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y América Latina KIA Motors México creará alrededor de 14 mil empleos directos. La planta de KIA Motors en México, es la primera en América Latina y una de las más avanzadas en tecnología. La marca instaló tecnologías de última generación que permiten eliminar la mayor cantidad de contaminantes en su proceso de manufactura, de manera que se consolida como una de las plantas más amigables con el medio ambiente del país. El Conflicto con el Gobierno del Estado. El nuevo gobierno de Nuevo León exige a Kia que renegocie algunos de los incentivos prometidos en el acuerdo del Según el gobierno de Nuevo León el acuerdo viola algunas leyes locales al ofrecer a la firma incentivos excesivos, como la exención del pago del Impuesto sobre Nóminas durante 20 años y un acuerdo para pagar la fiesta de inauguración de la nueva planta. Entre algunos de los aspectos y prácticas, figura el sistema Regenerative Thermal Oxidizer (RTO, por sus siglas en inglés), el cual garantiza la limpieza de emisiones a través de la purificación del aire. Se consideró la instalación de 100% de alumbrado LED en el interior y puntos clave del exterior del complejo industrial en el municipio de Pesquería, Nuevo León. La planta está equipada con muros, paredes y ventanas de material térmico para evitar un consumo excesivo de energía eléctrica. La nave de pintura cuenta con equipo de la más alta tecnología, lo que permite minimizar el uso de pintura e incrementar el uso de materiales amigables con el medio ambiente. 5

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