I+D+i UIN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA C A P A C I D A D E S D E L O S S E R V I C I O S D E UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

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1 C A P A C I D A D E S D E L O S S E R V I C I O S D E I+D+i EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA UIN UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

2 Ó ProMéxico, Abril de 2017 Unidad de Inteligencia de Negocios Marco Erick Espinosa Vincens, Jefe de la Unidad Claudia Esteves Cano, Directora Ejecutiva de Estrategia José Mariano Moreno Blat, Coordinador de Estrategia y Análisis Prospectivo 2

3 Índice de contenido Introducción...6 Capítulo 1. Panorama general de la industria automotriz mexicana y su posicionamiento a nivel global Principales países productores a nivel mundial Producción de vehículos en México Empresas automotrices en México Inversión Extranjera Directa en México Exportaciones de automóviles en México Valor agregado de la industria automotriz mundial y la participación de México Tendencias actuales de la industria automotriz Capítulo 2. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) Conceptos y definiciones Investigación y Desarrollo (I+D) Innovación Importancia de la I+D+i para la industria automotriz Situación en perspectiva de la I+D+i en México Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) Índice de innovación Participación de los servicios profesionales, científicos y técnicos en la industria automotriz mexicana Capítulo 3. Identificación de las capacidades de servicios de I+D+i para la industria automotriz mexicana Fuentes de información Análisis de las muestras Perfil de los participantes en el levantamiento de información Perfil de las Instituciones de Educación Superior identificadas Perfil de los Centros Públicos de Investigación identificados Capítulo 4. Hallazgos Capital Humano Infraestructura Servicios y capacidades Maquinaria y equipo Software Certificaciones Proyectos Capacidades de las Instituciones de Educación Superior Capacidades de los Centros Públicos de Investigación Capítulo 5. Oportunidades y retos Oportunidades Retos Conclusiones

4 Anexos Anexo 1. Principales ramas de los sectores 32 y 33 del SCIAN que proveen a la industria automotriz Resumen ejecutivo Objetivos Metodología Hallazgos Retos y oportunidades Conclusiones

5 Índice de gráficas, tablas y mapas Gráfica 1. 1 Principales países productores de vehículos en el mundo, 2015 y Gráfica 1. 2 Producción de vehículos ligeros en México, Gráfica 1. 3 Importancia de la IED automotriz respecto a la IED manufacturera y total, México Gráfica 1. 4 Exportación de vehículos por empresa, México 2015 y Gráfica 1. 5 Exportaciones de autos y camiones ligeros por empresa, México agosto Gráfica 1. 6 Destino de las exportaciones de vehículos, México enero - junio Gráfica 1. 7 Participación de los principales países productores de vehículos en el Valor Agregado de la industria automotriz a nivel mundial, Gráfica 2. 1 Índice de Competitividad Global: Innovación ( ), principales países productores de vehículos Gráfica 3. 1 Tipo de empresa o institución...30 Gráfica 3. 2 Tamaño de las empresas o instituciones según el número de empleados...34 Gráfica 4. 1 Composición de los empleados de las empresas e instituciones según nivel académico y tipo de actividad...39 Gráfica 4. 2 Distribución de empleados dedicados a I+D+i de las empresas e instituciones según años de experiencia en la industria...40 Gráfica 4. 3 Composición de las instalaciones dedicadas a I+D+i...43 Gráfica 4. 4 Promedio de metros cuadrados por instalación I+D+i...44 Gráfica 4. 5 Distribución de empleados por tipo de instalación I+D+i...45 Gráfica 4. 6 Porcentaje de empresas e instituciones que tienen capacidad disponible para nuevos proyectos...53 Gráfica 4. 7 Proyectos desarrollados en las Instituciones de Educación Superior que ofrecen servicios vinculados a la industria automotriz...58 Tabla 1. 1 IED automotriz por rama y país de origen (mdd), México Tabla 1. 2 IED automotriz por rama de actividad y entidad federativa, México Tabla 2. 1 Indicadores de I+D para los principales países productores de vehículos, 2014 o información disponible más reciente...22 Tabla 2. 2 Participación sectorial en el total del valor de los insumos de la industria automotriz mexicana (%)...25 Tabla 3. 1 Subsector o actividad principal a la que se dedica la empresa o institución...31 Tabla 3. 2 Instituciones de Educación Superior que ofrecen servicios vinculados a la industria automotriz...34 Tabla 3. 3 Centros Públicos de Investigación que realizan actividades vinculadas a la industria automotriz...36 Tabla 4. 1 Certificaciones del personal de las empresas o instituciones...41 Tabla 4. 2 Número de empresas que prestan servicios a los distintos sistemas automotrices, por tipo de actividad...45 Tabla 4. 3 Servicios ofrecidos por las empresas e instituciones, por tipo de instalación...48 Tabla 4. 4 Maquinaria y equipo de las empresas e instituciones...49 Tabla 4. 5 Software de las empresas e instituciones...50 Tabla 4. 6 Indicadores de las Instituciones de Educación Superior que ofrecen servicios vinculados con la industria automotriz...57 Tabla 4. 7 Indicadores de los Centros Públicos de Investigación que realizan actividades vinculadas a la industria automotriz...61 Mapa 1. 1 Ubicación de las plantas armadoras en México...11 Mapa 3. 1 Ubicación geográfica por región de las empresas e instituciones encuestadas...33 Mapa 3. 2 Ubicación geográfica de las Instituciones de Educación Superior que ofrecen servicios vinculados a la industria automotriz...35 Mapa 3. 3 Ubicación geográfica de los Centros Públicos de Investigación que realizan actividades vinculadas a la industria automotriz (sedes y matrices)

6 Introducción Actualmente México se encuentra en un proceso de transición; de ser un productor de autos de bajo costo y poco desarrollo tecnológico se está convirtiendo en un fabricante de vehículos de lujo con alto contenido tecnológico, lo que traerá consigo el desarrollo de actividades de mayor valor agregado en el mediano y largo plazos. Sin embargo, debido a la transformación de la demanda, a los constantes cambios tecnológicos, a las variaciones en los estándares de calidad y a la creciente competencia de otros países productores, México enfrenta retos importantes para que la cadena de proveeduría avance al mismo ritmo que las armadoras lo requieren. La producción y exportación de vehículos en México son actividades consolidadas; sin embargo, aún hay mucho por hacer en áreas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Si se compara con otros países líderes del sector, la mayoría supera a México en los indicadores de I+D+i, lo que confirma la fuerte influencia de la innovación en la competitividad y participación de mercado. A pesar de que México se encuentra entre los principales países productores de vehículos, es necesario implementar acciones encaminadas a aumentar los servicios de I+D+i; por lo que la exploración e identificación de las capacidades presentes en la industria automotriz ayudará a canalizar mejor los esfuerzos. Por su amplia proveeduría y las ventajas competitivas que tiene México en mano de obra calificada, posición geográfica y acceso preferencial a otros mercados, la industria automotriz mexicana tiene un alto potencial de crecimiento y de generación de empleos de alta calidad. El país tiene capacidad para incrementar su competitividad como productor de vehículos y autopartes y convertirse en un importante centro de diseño e innovación tecnológica. Por lo anterior, y tomando en cuenta el potencial que ha desarrollado México en la industria automotriz, este documento tiene como objetivo proveer de información clara y puntual sobre las capacidades de investigación, desarrollo e innovación que tienen las empresas proveedoras, las instituciones educativas y los centros de investigación en el país. El conocimiento sobre las actividades estratégicas, capacidades instaladas y principales funciones de los proveedores de servicios de I+D+i del sector automotriz, será útil para impulsar el desarrollo de esta industria y permitirá orientar esfuerzos e iniciativas relacionadas con proyectos de comercio e inversión en estas áreas. Un alto porcentaje de las empresas en este sector operan bajo el esquema contract manufacturer, es decir, son empresas contratadas por otra compañía para fabricar componentes o productos, o para eventualmente proveer algún servicio, lo que las obliga a mantener altos estándares de innovación y desarrollo tecnológico en sus procesos productivos. Este tipo de empresas resulta ser un motor subutilizado del avance tecnológico, pues no se tiene un levantamiento integral de su oferta en capacidades de investigación, desarrollo e innovación, para su mejor aprovechamiento. En la medida que se desarrollen y apliquen los servicios de I+D+i en la industria automotriz mexicana se transitará hacia la parte alta de la cadena de valor, pasando de la manufactura y ensamble, a actividades de diseño, investigación y desarrollo tecnológico, prototipado y simulación para estar a 6

7 la vanguardia y elevar la competitividad del país. En este sentido, la vinculación entre academia e industria, es fundamental para lograr avances en materia de innovación, consolidando el trabajo colaborativo entre las distintas instituciones donde se genera conocimiento. Las capacidades de servicios de investigación, desarrollo e innovación en la industria automotriz mexicana son encontradas principalmente en tres tipos de prestadores de servicios: empresas, instituciones educativas y centros de investigación. Para efectos del presente estudio se analizaron las capacidades de estos actores en tres segmentos principales: capital humano, infraestructura y proyectos. Para lograr el objetivo se utilizaron dos tipos de fuentes de información: la primera, con el diseño y aplicación de una herramienta de levantamiento de información a empresas pertenecientes a la cadena de proveedores del sector automotriz, instituciones educativas y centros de investigación. Se realizó el levantamiento de información y un posterior análisis resultado del procesamiento de los resultados. Por otro lado, se consultó y analizó información pública, principalmente a través de internet y se refiere básicamente a Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de Investigación, que están vinculados de alguna forma con servicios orientados a la industria automotriz; esta muestra no es exhaustiva y corresponde a instituciones que fueron identificadas como tal. El documento se compone de cinco capítulos y un apartado de conclusiones. En el primer capítulo se presenta un panorama general de la industria automotriz mexicana y su posicionamiento a nivel global, donde se muestra cuáles son los principales competidores de México en el mundo, además de indicadores como producción, exportación e inversión extranjera directa en el país y las tendencias actuales de la industria. En el segundo capítulo se aborda el tema de la Investigación, desarrollo e innovación, desde sus conceptos y definiciones, resaltando su importancia en la industria automotriz y la situación de la I+D+i en México, poniéndolo en perspectiva frente a los principales países competidores y, la incorporación de los servicios profesionales científicos y técnicos en el caso mexicano. El tercer capítulo muestra la metodología para la identificación de las capacidades de los servicios de I+D+i, así como el análisis de las muestras analizadas. En el capítulo cuarto se presentan los principales hallazgos de la investigación, para después exponer en el capítulo quinto, las principales oportunidades derivadas del análisis, así como los retos que suponen. Este estudio se presenta como un insumo de alto valor para apoyar la atracción de inversión e impulsar las exportaciones mexicanas. 7

8 Capítulo 1. Panorama general de la industria automotriz mexicana y su posicionamiento a nivel global 1.1. Principales países productores a nivel mundial La industria automotriz a nivel internacional es una de las más dinámicas. De acuerdo con la International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA, por sus siglas en francés), en el año 2016 se produjeron cerca de 95 millones de vehículos en el mundo, poco menos del 80% en solo 10 países: China (28.1 millones), Estados Unidos (12.2 millones), Japón (9.2 millones), Alemania (6.1 millones), India (4.5 millones), Corea del Sur (4.2 millones), México (3.6 millones), España (2.9 millones), Canadá (2.4 millones) y Brasil (2.2 millones), en orden de importancia. De 2015 a 2016, la producción mundial de vehículos aumentó en más de 4 millones de unidades, la mayoría provenientes de China; no obstante, España, Estados Unidos, Canadá, México y Alemania también incrementaron su producción. La gráfica 1.1 muestra la producción de vehículos en los 10 principales países en estos años, donde se aprecia que México ocupa la séptima posición. Millones de vehículos Gráfica 1. 1 Principales países productores de vehículos en el mundo, 2015 y China Estado Unidos Japón Alemania India Corea del Sur México España Canadá Brasil Fuente: Elaboración propia con información de la OICA. En los próximos años, se espera que este mercado se expanda. Según la Industria Nacional de Autopartes (INA), 1 se estima que para el año 2050 la producción de vehículos ligeros en el mundo alcance los 110 millones de unidades. Es importante mencionar que, aunque China seguirá liderando la producción en este sector, México se mantendrá entre los principales países fabricantes de vehículos ligeros, por lo que es necesario incrementar la competitividad a través de tecnología que permita generar vehículos de mejor calidad, con mayor innovación y valor agregado. 1 Con datos de IHS Global Insight. 8

9 1.2. Producción de vehículos en México Como se mostró anteriormente, México actualmente se posiciona como el séptimo país productor a nivel mundial. Hoy en día, se producen 2.3 veces más unidades que hace 15 años, pasando de 1,772 en el año 2002 a 4,138 en 2017, a una tasa de crecimiento promedio anual de 5.8%, muy superior a la de la economía mexicana en su conjunto. Este crecimiento se refleja tanto en la producción para el mercado interno como en las exportaciones, con mayor peso de estas últimas. Según los pronósticos realizados en 2015 por la INA, con información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) e IHS Global Insight, hacia el año 2022 México producirá cerca de 5 millones de vehículos, la mayor parte para exportación (4.1 millones), lo que significa un crecimiento total de 21%, respecto a 2017 (ver gráfica 1.2). Miles de unidades Gráfica 1. 2 Producción de vehículos ligeros en México, ,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,312 1,613 2, , , Producción para el mercado externo Producción para el mercado interno Fuente: Industria Nacional de Autopartes, con información de AMIA e IHS. Es importante considerar que las proyecciones anteriores se realizaron con base en la información de las fuentes consultadas (Original Equipment Manufacturers, OEMs) sobre sus planes de producción, antes del resultado de la elección presidencial en Estados Unidos en noviembre de 2016, por lo cual estos datos podrán variar dependiendo de las decisiones de inversión de las empresas en los meses presentes y futuros. 9

10 Entre las principales fortalezas que las OEMs ven en México para seleccionar al país para el ensamblaje de sus vehículos se encuentran las siguientes: Los costos de operación (mano de obra). La calidad de la mano de obra (Técnicos e Ingenieros). La integración de la cadena de suministro, principalmente en la manufactura de autopartes. La posición geográfica, cercana a Estados Unidos Empresas automotrices en México México cuenta con plantas de producción de ocho empresas pertenecientes al top 10 de producción de vehículos en 2016 a nivel mundial, según datos de la OICA: Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Mazda, Nissan, Toyota y Volkswagen. De acuerdo con la AMIA, estas empresas junto con Kia y Audi suman 20 plantas armadoras en el país ubicadas en 12 entidades federativas, como se muestra en el mapa 1.1. Si se analiza la distribución geográfica por región de las plantas armadoras, se puede apreciar que éstas se concentran en las zonas Norte, Centro Occidente y Centro del país, como se muestra en el mapa. La región Centro Occidente del país es la que tiene un mayor número de plantas con ocho, en particular en los estados de Guanajuato con cuatro y Aguascalientes con dos; seguida de las regiones Norte y Centro con seis plantas en cada una, destacando el Estado de México con tres y Coahuila y Puebla con dos cada una. Es interesante notar que la localización de las plantas fomenta la integración de clústeres de producción, lo cual hace que la industria automotriz sea un sector estratégico para estas regiones en términos de actividad económica, empleo e inversión. En cuanto a la producción de autopartes, la Secretaría de Economía señala que México tiene una industria de autopartes integrada por más de 600 empresas de primero, segundo y tercer nivel, identificando las principales especialidades por entidad: 2 Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango: fabricantes de sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles, entre otros. Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas: fabricación de climas, sistemas automotrices, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados. Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Guanajuato: plantas de autopartes, cuyos principales productos son estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles. Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Puebla e Hidalgo: plantas de autopartes, en las que destaca la producción de accesorios (tales como asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella), componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados, suspensión y partes para automóviles. 2 Secretaría de Economía, 2012, Industria Automotriz, Monografía. Disponible en _MARZO_2012.pdf 10

11 De acuerdo con la información anterior, se observa una fuerte correlación entre la distribución geográfica de las plantas armadoras y de los proveedores de la industria automotriz en México, confirmando la existencia de clústeres para este sector. Mapa 1. 1 Ubicación de las plantas armadoras en México Fuente: Elaboración propia con información de la AMIA Inversión Extranjera Directa en México Un indicador clave para entender la relevancia de la industria automotriz en México es la Inversión Extranjera Directa (IED); que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, es aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo, por parte de un inversionista extranjero en el país receptor ; además, este tipo de inversión permite aumentar la generación de empleo, incrementar el desarrollo y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. 3 Por otra parte, es relevante analizar la IED en el sector manufacturero del país y en particular en la industria automotriz ya que además del gobierno, las empresas extranjeras realizan aportaciones a la inversión en investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de sus productos y servicios. Cuando se realizan análisis sobre las capacidades productivas y tecnológicas en la industria, generalmente se deja de lado la manufactura de exportación, la cual representa la mitad de la IED y es una fuente importante de desarrollo y transferencia tecnológica

12 Un alto porcentaje de las empresas en este sector operan bajo el esquema contract manufacturer, es decir, son empresas contratadas por otra compañía para fabricar componentes o productos, o para eventualmente proveer algún servicio. Esto las obliga a mantener altos estándares de innovación y desarrollo tecnológico en sus procesos productivos, por lo cual la inversión en estos rubros es muy importante. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, la IED destinada a la industria automotriz 4 es tendencialmente creciente y cada vez tiene más peso en el total de la IED de la industria manufacturera y la total. Diez años atrás, el sector automotriz recibía 2,524 millones de dólares (mdd) en IED, representando el 18.5% de la IED manufacturera y el 7.8% de la total; hacia el año 2016 el monto de IED automotriz ascendió a 5,030 mdd significando una tercera parte de la IED manufacturera y el 18% de la total (gráfica 1.3). Gráfica 1. 3 Importancia de la IED automotriz respecto a la IED manufacturera y total, México Porcentaje IED Automotriz / IED Manufacturera (%) IED Automotriz / IED Total (%) Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía. Si se analiza la composición de la IED automotriz en 2016, según la rama de actividad a la que se destine, se observa que se concentran en la 3361: Fabricación de automóviles y camiones y la 3363: Fabricación de partes para vehículos automotores, siendo esta última la de mayor peso como lo muestra la tabla 1.1; de esta forma la rama 3361 recibe el 46.3% del total y la 3363 el 53.4%. Es interesante notar la importancia que tiene la producción de autopartes en la IED, según la Industria Nacional de Autopartes (INA), en México hay presencia de los mayores fabricantes de autopartes a nivel mundial, como Bosch, Magna, Delphi, Hitachi, Federal Mogul, Gonher, Dacomsa, Gates, LTH, entre otros. 4 Considerando las ramas 3361 Fabricación de automóviles y camiones, 3362 Fabricación de carrocerías y remolques y 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores, del SCIAN. 12

13 En 2016, la IED automotriz provino de 21 países, principalmente de Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea; estos cuatro países realizaron el 94.1% del total. La tabla 1.1 muestra los montos de IED en millones de dólares, por país de origen según la rama de actividad. Tabla 1. 1 IED automotriz por rama y país de origen (mdd), México Fabricación de automóviles y camiones 2,329.7 Estados Unidos de América 1,099.7 Alemania Corea, República de Japón Canadá 8.4 Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 0.0 Francia -5.0 China, República Popular de -9.0 Suecia Fabricación de carrocerías y remolques 14.1 Estados Unidos de América Fabricación de partes para vehículos automotores 2,686.4 Estados Unidos de América 1,440.4 Japón Alemania Corea, República de España 96.1 Suiza 43.1 Canadá 36.3 Singapur 34.9 Países Bajos 20.2 Italia 18.6 Austria 15.9 Luxemburgo 10.5 Francia 8.0 Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 4.4 Suecia 3.7 Dinamarca 0.3 Bélgica 0.2 China, República Popular de 0.1 Honduras 0.0 Portugal 0.0 Hong Kong (RAE de China) 0.0 Industria automotriz 5,030.2 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía. 13

14 En el año 2016, la IED automotriz tuvo como destino 24 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, como se muestra en la tabla 1.2. Del análisis de los datos se desprenden varios hallazgos: 1) Solo en 12 entidades se concentra el 95.4% de la IED automotriz del país: Nuevo León, Chihuahua, Puebla, Guanajuato, Coahuila, Estado de México, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Tamaulipas y la Ciudad de México, en orden de importancia. 2) El total de la IED de la rama 3362 Fabricación de carrocerías y remolques se localiza en Nuevo León, mientras que en 15 entidades hay IED para la rama 3361 Fabricación de automóviles y camiones, destacando Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Baja California y el Estado de México. Por su parte, la IED de la rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores tiene presencia en 23 entidades federativas, siendo las más importantes Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato. 3) En 9 de las 24 entidades donde hay IED automotriz, ésta representa más del 25% de la IED total que reciben, lo que resalta la importancia de esta industria en Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Aguascalientes y Puebla; en estas dos últimas supera el 50%. Tabla 1. 2 IED automotriz por rama de actividad y entidad federativa (mdd), México 2016 Entidad Federativa 3361 Fabricación de automóviles y camiones 3362 Fabricación de carrocerías y remolques 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores Industria automotriz Total de la entidad Nuevo León ,742.5 Chihuahua ,925.7 Puebla ,042.5 Guanajuato ,165.4 Coahuila ,268.3 Estado de México ,947.0 San Luis Potosí Querétaro Aguascalientes Baja California ,446.0 Tamaulipas ,125.9 Ciudad de México ,756.4 Jalisco ,890.2 Sonora Tlaxcala Morelos Durango Campeche Zacatecas Sinaloa Tabasco Quintana Roo Veracruz Colima Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía. 14

15 1.5. Exportaciones de automóviles en México Como se mencionó anteriormente, gran parte de la producción de vehículos en el país se dirige al mercado de exportación. En este apartado se muestra el monto (en unidades) de las exportaciones, por empresa. Las empresas que más unidades venden al exterior son Nissan, General Motors, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) México, Ford, y Volkswagen, como lo muestra la gráfica 1.4. Estas cinco compañías exportaron el 80% del total en el año 2016, seguidas de Honda, Mazda y Toyota, y una menor participación de Kia y Audi. En el periodo enero-agosto de 2016 se exportaron 1,815,566 de autos, 2.7% menos que en el mismo periodo del año anterior (2015). El decremento en el nivel de ventas hacia el exterior, entre 2015 y 2016, ocurrió en las cinco principales exportadoras y Mazda, la caída más importante fue para Volkswagen (19%), Mazda (16%) y FCA (12%); por su parte, las que aumentaron sus ventas fueron Toyota (46%) y Honda (38%). Ni Kia ni Audi exportaron en 2015 dada la etapa de construcción de sus plantas. Miles de unidades Gráfica 1. 4 Exportación de vehículos por empresa, México 2015 y Nissan GM FCA Ford VW Honda Mazda Toyota Kia Audi Fuente: Elaboración propia con información de la AMIA. Nota: Las cifras corresponden al periodo enero agosto, para 2015 y Al analizar el comportamiento de las exportaciones, es interesante distinguir entre el tipo de vehículos que exportan las distintas empresas. Con datos de agosto de 2016, se observa que Volkswagen, Ford, Kia y Mazda centran sus exportaciones en autos, mientras que Nissan, General Motors, Toyota, FCA y Honda exportan tanto autos como camiones ligeros; sin embargo, las últimas cuatro venden una mayor proporción de camiones ligeros. Las tres unidades exportadas registradas por Audi en este periodo son de camiones ligeros. Lo anterior se observa en la gráfica 1.5 y de ella se desprende que las mayores exportadoras de autos son Volkswagen, Nissan y Ford, que en conjunto exportan el 73% del total; mientras que en el caso de los camiones ligeros son General Motors, FCA y Honda, quienes concentral el 86% de las exportaciones. 15

16 Gráfica 1. 5 Exportaciones de autos y camiones ligeros por empresa, México agosto 2016 VW Nissan Ford Kia Mazda GM Toyota FCA Honda Audi 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Unidades Autos Camiones ligeros Fuente: Elaboración propia con información de la AMIA. Por otro lado, es muy importante conocer el destino de nuestras exportaciones para identificar cuáles son los países o regiones que están adquiriendo nuestros productos. En el caso de los vehículos, durante el primer semestre de 2016, el 85% del total de las exportaciones se dirigió al Norteamérica, en particular a Estados Unidos; el 6% al Sudamérica, el 5% a Europa y el 4% restante se distribuyó en Centroamérica, Asia y otros destinos no especificados según la AMIA. Como se muestra en la gráfica 1.6, la exportación de automóviles se realiza principalmente a los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por esta razón la situación geográfica es un factor determinante para las empresas que deciden invertir en México. Gráfica 1. 6 Destino de las exportaciones de vehículos, México enero - junio 2016 África Asia Centro de América No especificado Europa Sur de América Norte de América 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Fuente: Elaboración propia con información de la AMIA. 16

17 1.6. Valor agregado de la industria automotriz mundial y la participación de México De acuerdo con la llamada curva de la sonrisa (smiling curve) de la cadena de valor, el valor agregado varía a través de las diferentes etapas por las que pasa un producto antes de llegar al mercado; siendo mayor tanto en las etapas de pre producción con la investigación, desarrollo, diseño del producto, desarrollo de la marca, como en las etapas de post producción con la comercialización, la publicidad, la distribución y servicios y; menor en las etapas de manufactura y ensamble. Como es sabido, las cadenas globales de valor se han concentrado en América del Norte, Unión Europea y Asia Oriental, lideradas por Estados Unidos, Alemania y Japón, respectivamente, debido a que estos países son considerados los principales centros en torno a los cuales se organiza la producción y tienen lugar los eslabones de mayor valor agregado. 5 Así, los países desarrollados suelen tener presencia en actividades de alto valor agregado, mientras que los países en desarrollo se concentran en actividades de menor valor añadido. 6 En cuanto a la industria automotriz, la mayor parte de la I+D+i de los principales productores se realiza en los países de origen de las empresas, mientras que el ensamble se concentra en países en desarrollo que tienen ventajas comparativas en el costo de la mano de obra como México, Brasil o China. El tipo de actividad que realizan los países productores se refleja en la contribución al valor agregado de la industria automotriz a nivel mundial, como lo muestra la gráfica 1.7. Casi la mitad del valor agregado se genera en tres países: Estados Unidos, Alemania y Japón, mientras que Brasil contribuye con el 1.4%, India con el 2.2% y México con el 3.0%. En el caso de China, aporta el 22.2% del total, ya que produce la mayor cantidad de autos en el mundo y participa en proyectos de I+D+i para el desarrollo de productos y marcas. Gráfica 1. 7 Participación de los principales países productores de vehículos en el Valor Agregado de la industria automotriz a nivel mundial, 2016 Brasil, 1.4% España, 1.4% Canadá, 1.6% India, 2.2% México, 3.0% Corea del Sur, 4.2% Otros, 16.4% Estados Unidos, 22.5% Japón, 12.2% China, 22.2% Alemania, 12.8% 5 Buenrostro, Perla (2015). Cadenas de valor y sostenibilidad en América Latina. El caso de la cadena automotriz de México, p. 4. Disponible en 6 Gereffi, Gary y Karina Fernandez-Stark (2016), Global Value Chains Analysis: A Primer. Disponible en 17

18 Fuente: Elaboración propia con información de IHS Markit. A pesar de que México es uno de los 10 principales países productores de vehículos a nivel mundial, la contribución al valor agregado es baja; por lo que, realizar actividades de investigación y desarrollo podrían llevar al país a una posición más alta en la cadena de valor. Más adelante, en la sección 2.4 se presenta un panorama del peso que tienen los servicios de I+D en la industria automotriz mexicana Tendencias actuales de la industria automotriz Para poder diseñar e implementar políticas que impulsen el desarrollo tecnológico y científico y la innovación en la industria automotriz mexicana es fundamental conocer cuáles son las principales tendencias de esta industria a nivel mundial. De acuerdo con diversas fuentes, entre los retos a los que se enfrentan las empresas automotrices tienen que ver con el cambio climático, la emisión de contaminantes y la utilización de energías limpias, la conectividad, la eficiencia de los recursos, la seguridad y los cambios en las preferencias de los consumidores, por lo que las principales tecnologías emergentes que se están integrando para dar valor más a los vehículos tienen que ver con aplicaciones de la electrónica, tecnologías de la información y la comunicación que provienen de diferentes subsistemas de la cadena de suministro. Actualmente los temas de mayor relevancia en I+D+i y diseño de los vehículos son los siguientes: 7 1. Realidad aumentada, con la finalidad de asistir la seguridad del conductor y pantallas de información y entretenimiento. 2. Impresión 3D, que permite reducir los costos en el diseño de los automóviles. 3. Vehículos autónomos, con nuevas funcionalidades al auto aparcamiento y control de crucero adaptable. 4. Vehículos con máquinas basadas en aprendizaje que incorporen tecnologías de inteligencia artificial. 5. Monetización colaborativa, por ejemplo, los negocios de autos compartidos. 6. Análisis predictivos para anticipar cambios en costos, competencia, globalización, volatilidad, preferencias y ajustar la producción y reducir los inventarios, a través de software avanzado y big data, minería de datos, estadística, modelación, aprendizaje de máquinas e inteligencia artificial. 7. Mejoramiento de los motores de combustión interna (por ejemplo, sistemas de encendido láser y compresión) y las tecnologías de las baterías hasta el desarrollo de motores totalmente eléctricos. 8. El desarrollo del concepto de subsistemas modulares que permiten una mayor flexibilidad para la articulación de piezas que las plataformas estandarizadas, para reducir costos. 9. Diseño de vehículos más pequeños y más eficientes en combustible, sobre todo en las ciudades. 7 Las fuentes consultadas son el estudio sobre automóviles del IRI (Economics of Industrial Research and Innovation), disponible en Ansys blog: Automotive, disponible en y, The top 7 trends in the auto industry for 2017, disponible en 18

19 10. Relocalización de los centros de I+D en áreas donde hay un mayor crecimiento del mercado, para asegurar que el desarrollo está estrechamente alineado con las necesidades del mercado, maximizando la probabilidad de rendimiento financiero de los gastos de I+D. 19

20 Capítulo 2. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 2.1. Conceptos y definiciones Investigación y Desarrollo (I+D) De acuerdo con el Manual de Frascati publicado por la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE), 8 la investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones y; engloba tres actividades: Investigación básica: consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. Investigación aplicada: que consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. Desarrollo experimental: que consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes Innovación Por otra parte, el Manual de Oslo, también publicado por la OCDE, 9 define una innovación como la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores Asimismo, indica que las actividades sobre innovación incluyen el conjunto de actuaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que realmente, o pretendidamente, conducen a la introducción de las innovaciones y enlista las siguientes: I+D: con labores de investigación fundamental y aplicada o incluso poniendo a punto nuevos conceptos de producto o proceso. Definir nuevos conceptos de producto, proceso, métodos de comercialización o cambios organizativos. Comprar información técnica, pagar derechos o cánones por invenciones patentadas o comprar conocimientos tecnológicos y experiencia recurriendo a servicios de ingeniería, diseño, u otro tipo de consultoría. Aumentar la experiencia profesional, ya sea mediante la formación interna, la contratación de externos o el aprendizaje por la práctica. 8 Disponible en 9 Disponible en 20

21 Invertir en equipos, programas informáticos, o insumos intermedios que incorporen trabajo de innovación realizado por otros. Reorganizar sus sistemas de gestión. Desarrollar nuevos métodos de comercialización. Formación de recursos humanos. Como vemos, las actividades de I+D son esenciales para la innovación; sin embargo, no es su única fuente considerando las demás actividades mencionadas arriba. El mismo manual señala que otros factores pueden influir en la capacidad de asimilar un nuevo conocimiento o una nueva tecnología para innovar, entre los que se encuentran las bases del conocimiento de las empresas, las aptitudes de los trabajadores, y su formación educativa, la utilización de las TIC, y la proximidad de las instituciones públicas de investigación y de regiones con gran densidad de empresas innovadoras. Según los resultados del Innobarometer 2016, 10 que es una encuesta sobre actividades y actitudes relacionadas con la innovación en países de la Unión Europea, las empresas que invierten en este rubro tienen más probabilidades de realizar inversiones para la adquisición de máquinas, equipos, software o licencias (68%). Más de la mitad invierten en la capacitación (59%), reputación de la compañía y branding (56%) o mejoras en los procesos de negocios (51%). De acuerdo con el artículo I+D+i: Una perspectiva documental 11 la Investigación y Desarrollo (I+D) son dos actividades científicas y tecnológicas de gran valor porque implican la creación de nuevo conocimiento, elemento clave para el progreso general de la sociedad. Si a ellas se le añade la aplicación práctica de los progresos a través de la Innovación, tendremos el ciclo completo de un sistema de investigación: los distintos agentes (administraciones públicas, universidades, empresas e instituciones privadas sin finalidad de lucro) disponen de recursos (inputs) financieros, humanos y materiales con la finalidad de obtener unos resultados (outputs), como son los artículos científicos, las tesis doctorales o las patentes. Además, la aplicación práctica de los progresos permite usar industrialmente las novedades, generando nuevos procesos y productos Importancia de la I+D+i para la industria automotriz El conocimiento y su aplicación se consideran factores clave para el crecimiento económico y la innovación y, esta última es fundamental para el crecimiento de la producción y de la productividad. Así, la I+D+i es esencial para mantener y aumentar la competitividad de la industria automotriz mexicana a nivel mundial, con miras a ascender en la cadena global de valor, lo cual impactará en otros ámbitos como la difusión de tecnologías, el impulso a otros sectores productivos y de servicios, el empleo, el ingreso y el desarrollo económico a nivel regional y nacional. En el documento Assessing the R&D and economic performance of key industries: the automotive sector elaborado por el Institute for Prospective Technological Studies de la Comisión Europea 12 se evalúa el papel que desempeñan la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en relación con 10 Disponible en 11 Fuentes Pujol, Eulàlia y Llorenç Arguimbau Vivó, I+D+i: Una perspectiva documental, Anales de documentación, Nº 11, 2008, pp , disponible en 12 Disponible en: key%20industries%20-%20the%20automotive%20sector 21

22 la competitividad, examinando los perfiles de inversión en I+D de empresas de la Unión Europea y de terceros países, tanto fabricantes de vehículos como proveedores. Entre sus hallazgos se encuentran los siguientes: En promedio, las OEMs estadounidenses y europeas tienen mayor gasto de I+D 13 que las japonesas y del resto del mundo, lo cual suele estar asociado con mayores ventas y ganancias netos. En Europa, Volkswagen es el mayor inversionista en I+D de todos las OEMs europeas seguida de Daimler. Estas dos compañías tienen el mayor número de ventas y mayores ganancias entre las OEMs del continente europeo. Renault es la empresa que menos invierte en I+D y registra las ventas y ganancias netas más bajos. En promedio, los proveedores europeos de primer nivel (Tier 1) gastan más en I+D que los proveedores de Japón y Estados Unidos, lo cual podría estar estar asociado con mayores ventas y beneficios netos. Para los proveedores no no existe una relación clara entre el gasto en I+D y el margen de ganancia Situación en perspectiva de la I+D+i en México Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) Las políticas de investigación y desarrollo desempeñan una función esencial en los países que cuentan con empresas e industrias que compiten globalmente. A nivel mundial, la importancia de la inversión en I+D que hacen los países en relación con su PIB, se asocia con el nivel de desarrollo en distintos ámbitos, económico, social, científico y cultural. Sin embargo, hay otros indicadores que permiten poner en perspectiva a México en este tema, como el número de graduados y, en especial, en ingeniería que se vincula directamente con los requerimientos de la industria automotriz; el número de investigadores y el personal dedicado a I+D. La tabla 2.1 muestra cómo se encuentran dichos indicadores en los principales países competidores en la producción de automóviles. Tabla 2. 1 Indicadores de I+D para los principales países productores de vehículos, 2014 o información disponible más reciente Indicador Gasto en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB (%) 1/ Número de graduados a nivel doctorado, en ingeniería 2/ Número de investigadores, equivalente a tiempo completo 3/ Personal de I+D, equivalente a tiempo completo 4/ Corea 4.3 3, , ,868 Japón 3.6 3, , ,285 Alemania 2.9 3, , ,911 Estados Unidos ,362 1,307,973 n.d. China 2.1 n.d. 1,524,280 3,710,580 Canadá 1.6 1, , ,920 Brasil 1.2 2, , ,709 España 1.2 1, , , Definen la intensidad de I+D como la relación entre la inversión en I+D y las ventas netas. 22

23 India 0.8 2, , ,126 México ,823 70,293 Fuente: Science Technology and Innovation Outlook 2016, de la OCDE. 1/ Los datos corresponden al año 2013 para Estados Unidos y Brasil; a 2011 para India. 2/ Los datos corresponden al año 2013 para Canadá e India. 3/ Los datos corresponden al año 2013 para Canadá y Estados Unidos; a 2011 para México; a 2010 para Brasil e India. 4/ Los datos corresponden al año 2013 para Canadá; a 2007 para México y a 2010 para Brasil e India. Como vemos, al menos la mitad de nuestros principales competidores en la industria automotriz tiene un mejor desempeño en estos indicadores, si bien no son específicos para este sector, nos aproximan al tipo de políticas que se tienen y la importancia que se asigna a este tema. Por otro lado, según los datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en México el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) ha oscilado entre el 0.37% del PIB en el año 2007 y el 0.46% del PIB en En estos años, la mayor parte del financiamiento provino del sector público, en promedio el 64.3%; seguido del sector privado que aportó el 28.1%; por su parte, el financiamiento externo representa el 3.8% del total al igual que el que proviene de Instituciones de Educación Superior. Por lo anterior, es importante poner atención en el desempeño que tiene México y el tipo de políticas en este tema, para poder impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en este sector Índice de innovación El Global Competitiveness Report, publicado por el Foro Económico Mundial, es el documento más completo en cuanto a la evaluación de la competitividad de las economías y los factores que impulsan su productividad y prosperidad. El instrumento con el que califican a los países involucrados, el Índice de Competitividad Global, combina 114 indicadores agrupados en 12 pilares: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo de mercados financieros, disponibilidad tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de negocio e innovación. El reporte, asigna un puntaje con una escala del 1 al 7 de acuerdo al indicador que se presenta, siendo 1 la calificación más baja y 7 la mayor que puede tener una economía. De acuerdo con la edición , México está en la posición 52 respecto a países 138 seleccionados, con un puntaje de 4.41; seis posiciones arriba (mejor) que en la edición (que consideró 140 economías). Los diez países con mayor puntaje son Suiza, Singapur, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Suecia, Reino Unido, Japón, Hong Kong y Finlandia. En cuanto al indicador de innovación, considerado como clave para economías impulsadas por la innovación, el Foro Económico Mundial señala que las empresas deben diseñar y desarrollar productos y procesos de vanguardia para mantener una ventaja competitiva y avanzar hacia actividades de mayor valor agregado. Por lo que se requiere un entorno propicio para la actividad innovadora, apoyado tanto por el sector público como por el privado. En particular, significa una inversión suficiente en investigación y desarrollo (I+D), especialmente por parte del sector privado; la presencia de instituciones de investigación científica de alta calidad que puedan generar los conocimientos básicos necesarios para construir las nuevas tecnologías; una amplia colaboración en 23

24 investigación y desarrollo tecnológico entre las universidades y la industria y; la protección de la propiedad intelectual. 14 En dicho indicador, México se encuentra en el lugar 55 de 138, con un puntaje de Los primeros cinco puestos son ocupados por Suiza, Israel, Finlandia, Estados Unidos y Alemania. Si bien no tenemos un indicador de innovación específicamente para la industria automotriz, es posible tomar como referencia el puntaje de innovación para los principales países productores de vehículos en el mundo, competidores directos de México. La gráfica 2.1 muestra que los países que superan a México en la producción de vehículos (excepto España y Canadá) se sitúan también por arriba en dicho indicador, lo que sugiere la influencia de la innovación en la competitividad y, por ende, en la fortaleza en los mercados y sus inversiones. Gráfica 2. 1 Índice de Competitividad Global: Innovación ( ), principales países productores de vehículos Estados Unidos (# 4) Alemania (# 5) Japón (# 8) Corea del Sur (# 20) Canadá (# 24) India (# 29) China (# 30) España (# 38) México (# 55) Brasil (# 100) Fuente: Elaboración propia, con datos del Foro Económico Mundial. A pesar de que México se encuentra entre los principales países productores de vehículos, es necesario implementar acciones encaminadas a aumentar los servicios de I+D+i; por lo que la exploración e identificación de las capacidades existentes actualmente en la industria automotriz permitirá canalizar esfuerzos de una mejor manera. La capacidad de nuestro país en materia de innovación y desarrollo tecnológico no representa en este momento un incentivo claro a la inversión, lo que representa una gran área de oportunidad para México. La gráfica anterior nos llama a reforzar de manera urgente el tema de innovación y desarrollo tecnológico, pues el índice de competitividad global en el indicador de innovación nos sitúa por debajo de nuestros principales competidores

25 2.4. Participación de los servicios profesionales, científicos y técnicos en la industria automotriz mexicana Con base en la información que genera la matriz de insumo-producto para México es posible conocer las relaciones formales que existen entre los distintos sectores de actividad económica, a distintos niveles de análisis, sector, subsector y rama de actividad. En este sentido se puede calcular lo que adquiere un sector de los demás; en esta sección se muestra la información para la industria automotriz, tomando en consideración las ramas 3361 Fabricación de automóviles y camiones, 3362 Fabricación de carrocerías y remolques y 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores, del SCIAN. Como se aprecia en la tabla 2.2, los sectores que proveen en mayor medida a la industria automotriz son el 33 Industrias metálicas básicas, productos metálicos, maquinaria y equipo, equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, fabricación de equipo de transporte, muebles, colchones y persianas, otras industrias manufactureras, con el 65.4% del total y; el 32 Madera, papel, impresión, derivados del petróleo y carbón, química, plástico y hule, productos a base de minerales no metálicos, con 11.8% del total. La participación de las principales ramas de estos sectores que proveen a la industria automotriz se puede consultar en el Anexo 1. Por su parte, el sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos que incluye servicios legales; servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados; servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas; diseño especializado; servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados; servicios de consultoría administrativa, científica y técnica; servicios de investigación científica y desarrollo; servicios de publicidad y actividades relacionadas y; otros servicios profesionales, científicos y técnicos, únicamente participa con el 0.9% del total de los insumos de la industria automotriz, siendo más relevante para las ramas 3362 y 3363; lo que confirma que la I+D de las OEMs no se realiza en nuestro país, con mayor incidencia por ejemplo, en la fabricación de autopartes. Tabla 2. 2 Participación sectorial en el total del valor de los insumos de la industria automotriz mexicana (%) Sector Descripción 3361 Fabricación de automóviles y camiones (%) 3362 Fabricación de carrocerías y remolques (%) Ind. Automotriz (%) 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores (%) 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 21 Minería Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 23 Construcción Alimentos, bebidas, textiles, prendas de vestir, cuero, piel 25

26 32 Madera, papel, impresión, derivados del petróleo y carbón, química, plástico y hule, productos a base de minerales no metálicos 33 Industrias metálicas básicas, productos metálicos, maquinaria y equipo, equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, fabricación de equipo de transporte, muebles, colchones y persianas, otras industrias manufactureras 43 Comercio al por mayor Transporte aéreo, por ferrocarril, por agua, autotransporte de carga, transporte terrestre de pasajeros, transporte por ductos, transporte turístico, servicios relacionados con el transporte 49 Servicios postales, de mensajería y paquetería, de almacenamiento Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Corporativos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 61 Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales Total Fuente: Elaboración propia con información de la Actualización de la Matriz Insumo Producto 2012, INEGI. 26

27 Capítulo 3. Identificación de las capacidades de servicios de I+D+i para la industria automotriz mexicana Comprendiendo la relevancia de los servicios de I+D+i en la industria automotriz mexicana, es importante identificar y analizar las capacidades con las que cuentan las empresas proveedoras, instituciones educativas y centros de investigación. De esta forma, la aportación de este estudio es poder contar con un diagnóstico y realizar recomendaciones para diseñar mecanismos que potencien e incrementen la oferta y utilización de servicios, en especial de I+D+i en el ramo automotriz, bajo la premisa de mantener e incrementar la competitividad de la industria mexicana a nivel global Fuentes de información El levantamiento de la información y el procesamiento de los resultados fue realizado por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), la cual obtuvo la adjudicación para realizar el Estudio de capacidades de los servicios de la industria automotriz mexicana. En este documento se incorporan algunos de los comentarios y reflexiones vertidos por el consultor en dicho estudio, que se consideran valiosos para una mayor comprensión de la industria. Para identificar y analizar las capacidades de servicios de I+D+i en la industria automotriz, se utilizaron dos tipos de fuentes de información, que se describen a continuación. 1. Herramienta de levantamiento de información: Se diseñó una herramienta de levantamiento de información para empresas proveedoras; así como para instituciones de educación superior y centros de investigación y desarrollo que se vinculen con la prestación de estos servicios para la industria automotriz. Según el caso, se consultó directamente a las organizaciones para aclarar o complementar alguna información. Las empresas proveedoras se pueden distinguir de acuerdo a su nivel de integración con las empresas terminales: Tier 1, 2, 3 y más. De acuerdo con la Secretaría de Economía, las empresas Tier 1 son las más integradas y son proveedores de partes originales a las ensambladoras, principalmente de sub ensambles y tiene capacidad de diseño; estas empresas son quienes despliegan proyectos de I+D+i para el desarrollo de sus productos y servicios, con base en los requerimientos de las OEMs o en las tendencias mundiales de tecnología; además proponen a las grandes empresas proyectos de innovación con base en su expertise. Por su parte, las Tier 2 y 3 son proveedores de partes con diseños suministrados por las Tier 1, generalmente suministran productos relativamente básicos y partes individuales. 15 La herramienta de levantamiento de información en la que se basa el presente estudio fue dirigida a las empresas declaradas dentro del sector automotriz pertenecientes a la Cadena de Proveedores de la Industria en México (CAPIM). Además, se invitó a participar personalmente a 15 Secretaría de Economía (2012), Industria Automotriz. Monografía, página 13, disponible en motriz_marzo_2012.pdf 27

28 centros de investigación públicos y privados, academias y universidades y empresas Tier1 de la industria automotriz en México. Dicha herramienta fue diseñada, presentada y validada tanto por expertos en temas de investigación y desarrollo como de la industria automotriz, con las debidas acotaciones de tiempo y recursos destinados para el levantamiento de la información. Para recabar la información se aplicó un cuestionario a través de una plataforma digital, basado en tres grupos de variables detectadas como pilares en los servicios de I+D+i para la industria automotriz: capital humano, infraestructura y proyectos. En la parte inicial de la herramienta de levantamiento de información se solicitan datos para analizar el perfil de la empresa y entrar en contacto con el responsable de la misma, en caso de requerir mayor información. De esta forma, es posible definir el perfil de las empresas basado en su tamaño, ubicación geográfica, rango de ventas, subsector industrial o principal actividad que desarrollan dentro de la industria automotriz, nivel o eslabón de la cadena de suministros en donde se encuentra (TIER 1, 2, 3) o su pertenencia a alguna institución educativa o centro de investigación. La sección de capital humano brinda información referente al número de empleados dedicados a actividades de I+D+i, su nivel de profesionalización o escolaridad, sus años de experiencia en el mercado, el número y tipo de certificaciones con que cuenta el personal. En cuanto a la infraestructura, la herramienta informa sobre el número de instalaciones o edificios que tienen dedicados a I+D+i, el tamaño de los mismos, los sistemas automotrices a los que prestan servicios (tren motriz, escape, eléctrico-electrónico, carrocería, interiores, chasis, dirección y suspensión, frenos), los principales procesos o capacidades de cada centro, las certificaciones de las instalaciones, la maquinaria y equipo en cada instalación y el software con el que cuentan; así como la capacidad instalada disponible para nuevos proyectos. En cuanto a los proyectos, la información se analiza cualitativamente, ya que cada empresa, institución educativa y centro de investigación trabaja en proyectos únicos y difícilmente se pueden estandarizar. Los indicadores disponibles corresponden al número y tipo de proyectos que se están trabajando actualmente para la industria automotriz, así como los proyectos o tendencias que se tienen en el futuro cercano para inversiones en I+D+i. El análisis está basado en una muestra de 66 participantes (empresas proveedoras, instituciones educativas y centros de investigación) que respondieron la invitación a formar parte del presente estudio; originalmente se recabó información de más empresas e instituciones, sin embargo, se detectó que 33 no cumplían el perfil requerido ya que no tenían participación en la industria automotriz, tres entradas eran repetidas y otras seis no completaron la información mínima requerida para ser tomadas en cuenta. Es importante aclarar que gran parte de la presentación de resultados del levantamiento de la información integra todos los tipos de empresas e instituciones; según sea el caso se distinguirá alguna característica especial de cada categoría. Lo anterior debido a que ésta es una primera 28

29 aproximación a la medición de las capacidades de servicios de I+D+i en la industria automotriz, esperando que en el futuro cercano se desarrollen instrumentos más adecuados para el levantamiento de información de muestras representativas de cada tipo de empresa o institución. 2. Investigación en fuentes secundarias: Se consultó y analizó información pública, principalmente a través de internet y se refiere básicamente a Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de Investigación, que están vinculados de alguna forma con servicios orientados a la industria automotriz; esta muestra no es exhaustiva y corresponde a instituciones que fueron identificadas como tal Análisis de las muestras Perfil de los participantes en el levantamiento de información Tipo de empresa o institución Del total de participantes, 58 son empresas y en conjunto forman el 87.9% de la muestra: cinco Tier 1, dieciocho Tier 2, veintiocho Tier 3 y siete que respondieron pertenecer a Otro tipo de empresa. 16 Además, se contó con la participación de tres instituciones de educación superior y tres centros de investigación, representando cada categoría el 4.5%, del total de la muestra. Únicamente dos participantes no especificaron el eslabón de la cadena o tipo de institución al que pertenecían. La composición porcentual de la muestra se puede ver en la gráfica 3.1. Las empresas Tier1 y Tier2 son quienes normalmente se encargan de las labores de investigación y desarrollo de procesos, servicios y algunos productos para las líneas que maneja la industria automotriz en México. Si bien las armadoras tienen capacidades de I+D+i pues son las responsables de los diseños del producto final (autos), muchos de sus centros están en el extranjero, y las aplicaciones que requieren servicios de I+D+i (que se pueden desarrollar en el país) corren por cuenta de los proveedores de niveles más inmediatos a las armadoras, no por falta de talento, sino por la inercia natural del esquema de manufactura que tiene México. En cuanto a los proyectos, no necesariamente son innovaciones o desarrollos para soluciones completas que puedan ser comercializadas individualmente al cliente final (como en el caso de las armadoras), sino que son soluciones parte de un sistema, en este caso los automóviles. 16 De acuerdo con las respuestas, las empresas que dijeron pertenecer a Otro tipo de empresa son proveedoras de servicios, de sistemas de información, oficinas de transferencia de tecnología y desarrolladoras de ingeniería. 29

30 Gráfica 3. 1 Tipo de empresa o institución Otro, 10.6% Centro de investigación, 4.5% No especificado, 3.0% Tier 1, 7.6% Institución educativa, 4.5% Tier 2, 27.3% Fuente: Resultados de la herramienta de levantamiento de información del Estudio de capacidades de los servicios de la industria automotriz mexicana. Por su parte los centros de investigación e instituciones educativas realizan investigaciones que sirven de base para el desarrollo tecnológico e innovación en los distintos sectores a los que se dedican; además, fungen como medio de vinculación entre la industria y la academia, favoreciendo la transferencia de conocimientos y la formación de capital humano según las necesidades de las empresas. Estas instituciones también atienden proyectos de I+D+i de las armadoras y, en mayor parte, de sus proveedores. Subsector Tier 3 en adelante, 42.4% En cuanto al subsector en el que trabajan las empresas e instituciones encuestadas, se encuentra que éstas se posicionan en 63 de los 94 considerados en la herramienta de levantamiento. La tabla 3.1 muestra la distribución de frecuencias de las respuestas de aquellos subsectores en los que trabajan los participantes. Es importante indicar que la sumatoria del número de empresas mostradas en la tabla debajo no es igual al número de empresas en la muestra, debido a que hay algunas que laboran en más de un subsector productivo en la industria. Incluso aparecen en la lista de subsectores industrias que no tienen relación directa con el sector automotriz, debido a que varias de las empresas encuestadas pertenecen a los llamados sectores transversales, que pueden dar servicio a más de un sector industrial, como son los procesos metalmecánicos, plásticos, entre otros. Si bien se muestra que solo el 40.9% de las empresas e instituciones seleccionaron el sector automotriz como subsector, la totalidad de ellas está involucrada con la cadena de valor de este sector. Como se observa, después del automotriz, aquellos subsectores de mayor incidencia son el maquinado de control numérico computarizado (CNC), el metalmecánico, el diseño y fabricación de maquinaria y equipo, el estampado y el maquinado convencional; lo que refleja la vocación de las 30

31 empresas pertenecientes a la Cadena de Proveedores de la Industria en México, que en su mayoría son del sector metalmecánico automotriz. Tabla 3. 1 Subsector o actividad principal a la que se dedica la empresa o institución Subsector No. empresas e inst. % Subsector No. empresas e inst. % Automotriz Laboratorios y Pruebas de Ingeniería Maquinado CNC Pailería Metalmecánico Servicio de Capacitación Diseño y Fabricación de Maquinaria y Equipo Compresores Estampado Construcción Maquinado Convencional E-Learning Herramientas y Equipo Industrial Equipo y Accesorios Electrónicos Inyección de Plástico Motores Eléctricos y Bombas Estructuras Metálicas Recubrimiento de Metales Capacitación, Consultoría y Desarrollo Organiz Servicios de Mantenimiento Control o Automatización Aceites Productos de Acero Adhesivos Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Almacenamientos Diseño Especializado Artículos Promocionales Ensamble Auditores Herrería y Estructuras Metálicas Cables Investigación y Desarrollo Cadena de Suministro Recubrimientos y Pintura Cortes con Dado de Precisión Software Derivados del Hule Consultoría en TICs Equipo de Cómputo y Accesorios Energético Equipo Pesado Fundición Equipo y Aparatos Eléctricos Metales Gasket Plásticos Industria Agropecuaria Aeroespacial Industria Química Aire Acondicionado y Calefacción Jardinería Calibración Laminado Diseño y Desarrollo de Software Oficinas de Gobierno Distribución Piel y sus Productos Empaque Serv. de Manuf., Terciarización y Albergue Equipo e Instalaciones Industriales Serv. de Recursos Humanos Industria Médica Fuente: Resultados de la herramienta de levantamiento de información del Estudio de capacidades de los servicios de la industria automotriz mexicana. No obstante, con la información recogida es posible saber distinguir las principales actividades a las que se dedican las empresas, las instituciones educativas y los centros de investigación. Las empresas encuestadas (incluyendo Tier 1, 2, 3 en adelante, no especificadas y otros), participan en casi todos los subsectores considerados, excepto en el recubrimiento de metales y oficinas de gobierno. 31

32 Los centros de investigación reportaron trabajar en algunos subsectores a los que se decidan las empresas: automotriz, maquinado CNC, metalmecánico, diseño y fabricación de maquinaria y equipo, estampado, maquinado convencional, control o automatización, diseño especializado, ensamble, software, aeroespacial, calibración, diseño y desarrollo de software, equipo e instalaciones industriales, industria médica y laboratorios y pruebas de ingeniería. Las instituciones educativas dijeron desenvolverse en solo 6 de los 63 subsectores: capacitación, consultoría y desarrollo organizacional, servicio de capacitación, e-learning, oficinas de gobierno; junto con investigación y desarrollo y servicios profesionales, científicos y técnicos que se realizan también en las empresas y centros de investigación. Distribución geográfica Al analizar la ubicación geográfica por región de las empresas e instituciones encuestadas se observa que coindice en gran medida con la que tienen las plantas armadoras en México (mostrada en el capítulo 1) concentradas en las regiones Norte, Centro Occidente y Centro del país. En el mapa 3.1 se muestra su ubicación indicando donde se encuentran los centros de investigación e instituciones educativas, en el entendido que los no señalados corresponden a empresas. Del total de los encuestados, 33 se encuentran en la zona Centro Occidente del país; tan solo en Guanajuato, Jalisco y Querétaro se ubican 25 de los participantes. En la región Norte también se localiza un número importante empresas e instituciones, en total 24 y, destaca que la mitad de ellos se ubica en el estado de Nuevo León. En cuanto al resto, 7 se ubican en Centro del país y 2 no especificaron su ubicación. Al interior de la muestra, se encuentra que los tres centros de investigación que participaron se ubican en Querétaro y las instituciones de educación superior en Baja California, San Luis Potosí y Puebla, una en cada entidad. 32

33 Mapa 3. 1 Ubicación geográfica por región de las empresas e instituciones encuestadas Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la herramienta de levantamiento de información del Estudio de capacidades de los servicios de la industria automotriz mexicana. Tamaño de las empresas o instituciones Para conocer el tamaño de las empresas e instituciones, se preguntó sobre el número de empleados que tienen. Se consideran micro aquellas que tienen menos de 10 empleados, las pequeñas se ubicarán entre 11 y 50 empleados, las medianas entre 51 y 250 empleados17 y; finalmente, las grandes serán las que tengan más de 250 empleados. Con base en las respuestas de los participantes que atendieron estas preguntas, la proporción de las empresas e instituciones micro y pequeñas es muy pareja cuando se considera el número de empleados, el 21.2% de los encuestados tiene menos de 10 empleados y el 25.8% entre 11 y 50. Por su parte, las empresas medianas representan el 36.4% del total y, solo el 13.6% son de gran tamaño, con más de 250 empleados. El resto (2 empresas) no respondió esta pregunta. De esta forma, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) representan el 86.0% de la muestra, como se 17 De acuerdo con el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado por la Secretaría de Economía. Disponible en 33

34 aprecia en la gráfica 3.2. Entre las instituciones educativas encuestadas, hay 1 pequeña, 1 mediana y 1 grande; mientras que 2 de los centros de investigación son grandes y el restante es mediano. Gráfica 3. 2 Tamaño de las empresas o instituciones según el número de empleados No especificado, 3.0% Grande, 13.6% Micro, 21.2% Mediana, 36.4% Pequeña, 25.8% Fuente: Resultados de la herramienta de levantamiento de información del Estudio de capacidades de los servicios de la industria automotriz mexicana Perfil de las Instituciones de Educación Superior identificadas Esta sección se presenta el perfil de las Instituciones de Educación Superior (IES) que se identificaron tienen una oferta de servicios vinculada con la industria automotriz. Esta información se deriva de la información pública recabada en la investigación. Se identificaron 22 IES que ofrecen programas académicos vinculados con la industria automotriz y servicios en el ramo de la investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación. Del total, 15 de ellas son de carácter público y el resto privado. A continuación, en la tabla 3.2 se enlistan las instituciones consideradas en la investigación. Tabla 3. 2 Instituciones de Educación Superior que ofrecen servicios vinculados a la industria automotriz No. Institución educativa Tipo de institución 1 BUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Pública 2 IPN ESIME Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Zacatenco) del Instituto Politécnico Nacional Pública 3 ITSES Instituto Tecnológico Sanmiguelense de Estudios Superiores Pública 4 ITSUR Instituto Tecnológico Superior Sur de Guanajuato Pública 5 UAAGS Universidad Autónoma de Aguascalientes Pública 6 UABC Universidad Autónoma de Baja California Pública 7 UAdeC Universidad Autónoma de Coahuila Pública 8 UAEH Universidad Autónoma del Estado De Hidalgo Pública 9 UAEM Universidad Autónoma del Estado De Morelos Pública 10 UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí Pública 11 UNAM Universidad Nacional Autónoma de México Pública 12 USON Universidad de Sonora Pública 34

35 13 UTEQ Universidad Tecnológica de Querétaro Pública 14 UTLEON Universidad Tecnológica de León Pública 15 UTT Universidad Tecnológica de Tlaxcala Pública 16 IBERO Universidad Iberoamericana Privada IBERO 17 Puebla Universidad Iberoamericana Campus Puebla Privada 18 ITESM Qro. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro Privada 19 ITESO Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente Privada 20 UDEM Universidad de Monterrey Privada 21 UDLAP Universidad de Las Américas Puebla Privada 22 UPAEP Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla Privada Fuente: Información pública de las instituciones educativas. Las IES consideradas en el estudio, se ubican en 14 entidades federativas. Analizando la distribución por región, estas instituciones se localizan en las regiones Norte, donde hay cuatro; Centro Occidente, con ocho y; Centro, con diez (mapa 3.2). La mayor cantidad de IES se ubica en la Ciudad de México, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato; estos cuatro estados concentran más de la mitad del total en el país. Mapa 3. 2 Ubicación geográfica de las Instituciones de Educación Superior que ofrecen servicios vinculados a la industria automotriz Fuente: Información pública de las instituciones educativas. La distribución geográfica de estas IES empata, en cierta forma, con la de la industria automotriz en México; las plantas armadoras se encuentran en estas regiones y son las que han sentado las bases 35

36 para el desarrollo de la cadena de suministros de este sector en el país. Además, ha sido gracias a la vinculación de la industria con la academia que estos esfuerzos se han concretado Perfil de los Centros Públicos de Investigación identificados Esta sección se presenta el perfil de los Centros Públicos de Investigación (CPI) que se identificó realizan actividades vinculadas con la industria automotriz. Cada uno de ellos forma parte de la Red de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que, entre sus objetivos generales están generar conocimiento científico y promover su aplicación a la solución de problemas nacionales; formar recursos humanos de alta especialización, sobre todo a nivel de posgrado; fomentar la vinculación entre la academia y los sectores público, privado y social y; promover la innovación científica, tecnológica y social para que el país avance en su integración a la economía del conocimiento. 18 Para este estudio, se consideraron 9 de los 27 centros que conforman el Sistema de Centros Conacyt; cinco especializados en Desarrollo Tecnológico y servicios y, cuatro en Ciencias Exactas y Naturales, los cuales se enlistan en la tabla 3.3: Tabla 3. 3 Centros Públicos de Investigación que realizan actividades vinculadas a la industria automotriz No. Centro de investigación Área de investigación 1 CIATEC Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C. Desarrollo Tecnológico y servicios 2 CIDESI Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial Desarrollo Tecnológico y servicios 3 CIDETEQ Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. Desarrollo Tecnológico y servicios 4 CIQA Centro de Investigación en Química Aplicada Desarrollo Tecnológico y servicios 5 COMIMSA Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. Desarrollo Tecnológico y servicios 6 CIMAV Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. Ciencias Exactas y Naturales 7 CIO Centro de Investigaciones en Óptica, A. C. Ciencias Exactas y Naturales 8 INAOE Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica Ciencias Exactas y Naturales 9 IPICYT Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. Ciencias Exactas y Naturales Fuente: Información pública de los centros de investigación. Se identificaron las principales líneas de investigación de cada centro, las cuales se señalan a continuación: CIATEC: Sustentabilidad, salud laboral e industria de la manufactura. CIDESI: Ingeniería y desarrollo industrial, sistemas automatizados, sistemas microelectrónicos, energía recubrimientos, manufactura avanzada, tecnologías de unión, metrología. CIDETEQ: Electroquímica y medio ambiente, análisis de metales, análisis de aguas, caracterización de materiales y análisis de fallas. CIQA: Síntesis de polímeros, procesos de polimerización, procesos de transformación de plásticos, materiales avanzados, biotecnología, medio ambiente. COMIMSA: Ingeniería de proyectos, de materiales, de manufactura y ambiental, metalmecánica. CIMAV: Materiales, energía y medio ambiente

37 CIO: Colorimetría, espectroscopía, fibras ópticas, fotometría, infrarrojo, interferometría, metrología óptica, nanofotónica, visión y procesamiento digital de imágenes, tecnología láser. INAOE: Electrónica, óptica, ciencias computacionales. IPICYT: Matemáticas aplicadas, materiales avanzados, ciencias ambientales. Algunos centros operan en más de una entidad federativa, además de la matriz. Por ejemplo, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. (COMIMSA) y el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) realizan actividades en más de tres estados de la República. Las matrices de los CPI se ubican en 6 estados: Coahuila, Guanajuato y Querétaro, con dos cada uno y; Chihuahua, San Luis Potosí y Puebla, con una en cada caso. Al considerar todas las sedes de los CPI elegidos (incluidas las matrices), resulta que hay un total de 21. Con una distribución geográfica similar a la de las instituciones educativas y las empresas, tienen mayor presencia en las regiones Norte (con 8), Centro Occidente (con 6) y Centro (con 4); sin embargo, también se identificaron tres sedes en la región Sur Sureste en los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz, como lo muestra el mapa 3.3. El mayor número de centros (12) se ubica en seis entidades: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México. Mapa 3. 3 Ubicación geográfica de los Centros Públicos de Investigación que realizan actividades vinculadas a la industria automotriz (sedes y matrices) Fuente: Información pública de los centros de investigación. 37