INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

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1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013

2 ÍNDICE Tema Página INFORMACIÓN RECIENTE... 2 I. Inversión Extranjera Directa en México... 4 I.1 Flujos preliminares... 4 I.2 Por tipo de inversión... 4 I.3 Por país de origen... 5 I.4 Por sector de destino... 6 I.5 Por entidad federativa de destino... 7 I.6 Proyectos autorizados por la CNIE... 9 I.7 Expectativas... 9 II. Inversión Extranjera Directa Mundial... 9 II.1 Flujos de llegada... 9 II.2 Flujos de salida III. Indicadores internacionales de IED III.1 Potencial y perspectivas IV. Principales indicadores macroeconómicos IV.1 Producto Interno Bruto IV.2 Principales generadores de divisas IV.3 Formación Bruta de Capital Fijo IV.4 Balanza de pagos INFORMACIÓN HISTÓRICA V. Inversión Extranjera Directa en México V.1. Flujos preliminares V.2 Por tipo de inversión V.3 Por país de origen V.4 Por sector de destino V.5 Por entidad federativa de destino VI. Inversión Extranjera Directa Mundial VI.1 Flujos de llegada VI.2 Flujos de salida VI.3 IED como porcentaje del PIB VI.4 IED per cápita VI.5 Acervos de IED (stocks de IED)

3 INFORMACIÓN RECIENTE Expectativas de IED y PIB (02 de septiembre de 2013) En 2013 se espera que México reciba 30,489 millones de dólares (mdd) por concepto de flujos de IED, de acuerdo con la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado, correspondiente al mes de agosto y publicada por el Banco de México. En la encuesta del mes anterior se esperaba recibir 27,434 mdd. Para 2014 las expectativas en la recepción de IED son de 24,245 millones de dólares. Según la misma encuesta, se espera que en 2013 y 2014 el PIB de México crezca 1.78 y 3.74 por ciento, respectivamente. Balanza de pagos (23 de agosto de 2013) De enero a junio de 2013, la reserva internacional bruta del Banco de México registró un incremento de 1,851.4 mdd. De este modo, al cierre del mes de junio el saldo de dicha reserva se ubicó en 168,901 mdd. El aumento de la reserva internacional bruta se derivó un superávit en la cuenta financiera por 25,416.9 mdd, un déficit en la cuenta corriente por 11,328.4 millones de dólares y un flujo negativo de 7,328.8 millones de dólares en el renglón de errores y omisiones. Inversión extranjera directa en México (21 de agosto de 2013) De enero a junio de 2013, México registró 23,846.6 mdd por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), cifra 2.5 veces (ó 148%) mayor al monto originalmente reportado para el mismo periodo de 2012 (9,621.7 mdd). Este flujo de IED fue reportado por 2,611 sociedades mexicanas con IED en su capital social. La cifra de IED se integra por 13,791.5 mdd a través de nuevas inversiones, 5,634.8 mdd por reinversión de utilidades, y 4,420.4 mdd como cuentas entre compañías. Por país de origen, los principales proveedores de IED a México fueron Bélgica (55.6%), Estados Unidos (22.5%), Reino Unido (4.3%), Japón (4.3%), Países Bajos (4.0%) y otros países 9.2%. La IED se canalizó principalmente al sector manufacturero (83.4%), comercio (7.6%), construcción (2.6%), servicios profesionales (1.8%) y transportes (1.8%). El resto de los sectores recibieron 2.9%. Producto interno bruto (20 de agosto de 2013) De enero a junio de 2013,con cifras originales, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un aumento de 1.0 por ciento en comparación con el mismo periodo de Por grandes grupos, el sector servicios aumentó 2.3, mientras que las Actividades Primarias crecieron 0.4%, en tanto que el sector industrial retrocedió 1.1 por ciento. Por otro lado, con cifras desestacionalizadas el PIB disminuyó 0.74% durante el segundo trimestre de 2013 en comparación con el trimestre previo. Flujos mundiales de IED con cifras de la OCDE (29 de julio de 2013) Durante el primer trimestre de 2013, los flujos mundiales de IED ascendieron a 353,000 mdd de dólares, 9.3 por ciento menores que los reportados en el mismo periodo de 2012 (389,000 mdd). De acuerdo con el reporte preliminar, México participó con el 1.4 por ciento en la recepción de los flujos mundiales en este periodo (1.2 por ciento en 2012). 2

4 Flujos mundiales de IED con cifras de la UNCTAD (26 de junio de 2013) De acuerdo con el Informe sobre las inversiones en el mundo 2013, publicado por la UNCTAD, en 2012 las entradas mundiales de IED ascendieron a 1.35 billones de dólares, 18 por ciento menor a lo reportado en 2011 (1.65 billones de dólares). En 2012, según el informe, México se posicionó en el lugar 23 de 219 economías al participar con el 0.9 por ciento de las entradas mundiales de IED, después de haber ocupado el lugar 19 en Calendario de actualización 2013 Fecha Indicador Fuente 01 Octubre Expectativas de IED y PIB Banxico. Encuesta sobre expectativas de los para 2013 y especialistas en economía del sector privado. 01 Noviembre Expectativas de IED y PIB Banxico. Encuesta sobre expectativas de los para 2013 y especialistas en economía del sector privado. 16 Noviembre Producto Interno Bruto 3er trimestre de INEGI. 25 Noviembre Cifra de IED 3er trimestre de 2013 Dirección General de Inversión Extranjera. 25 Noviembre Balanza de pagos 3er trimestre de Banxico. 01 Diciembre Expectativas de IED y PIB Banxico. Encuesta sobre expectativas de los para 2013 y especialistas en economía del sector privado. 16 Diciembre Expectativas de IED y PIB Banxico. Encuesta sobre expectativas de los para 2013 y especialistas en economía del sector privado. 3

5 I. Inversión Extranjera Directa en México I.1 Flujos preliminares I.2 Por tipo de inversión FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO PRELIMINARES Y ACTUALIZADOS, */ Millones de dólares Variación porcentual anual Actualizada VS. Preliminar Preliminar Actualizada*/ Var. Absoluta Var. Relativa Reportada Actualizada (a) ( b ) (b-a) (b/a) II , , III 2, , , IV 4, , , I , , II 4, , III 3, , , IV ,221.8 n.a ,131.2 n.a I , , II 18, , Enero-junio , , , , Ene-dic , , , , , , */ Con información registrada al 30 de junio de n.a: No aplica. FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, */ Trimestre Millones de dólares Variación porcentual anual Participación porcentual Total Nuevas Reinversión Cuentas Total Nuevas Reinversión Cuentas Total Nuevas Reinversión Cuentas II , , , III 4, , n.s IV 6, , , I , , , II 4, , , , III 4, , , IV 1, , , , n.a n.s n.s n.s I , , , II 18, , , , Ene-jun , , , , , , , , Ene-dic , , , , , , , , */ Con información registrada al 30 de junio de n.a: No aplica. n.s: No significativo FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, */ (millones de dólares) 19,000 15,000 11,000 7,000 3,000-1,000-5,000 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Cuentas Reinversión Nuevas */ Con información al 30 de junio de

6 I.3 Por país de origen FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, */ (millones de dólares) Anual Enero-junio Variación anuales Variación enero-junio Participación Participación porcentual porcentual Absoluta Relativa Absoluta Relativa Anual enero-junio (a) (b) ( c) (d) (b-a) (b/a) (d-c) (d/c) Bélgica , ,266.6 n.a Estados Unidos 12, , , , , , Reino Unido -1, , ,406.1 n.a Japón , , Países Bajos 2, , , Alemania Canadá 1, , Francia Corea, República de Suecia Dinamarca n.a Taiwán Suiza 1, Barbados n.a 60.2 n.s Singapur Unión Europea 6, , , , , , América Del Norte 13, , , , , , , , , , Total 23, , , , , , */ Con información al 30 de junio de n.s: No significativo n.a: No aplica. FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, (Participación porcentual y posición) Participación Posición Anual Enero-junio Anual enero-junio Bélgica Estados Unidos Reino Unido Japón Países Bajos Alemania Canadá Francia Corea, República de Suecia Dinamarca Taiwán Provincia de China Suiza Barbados Singapur Total 15 países Nota. Información elaborada con base en 148 países de origen. COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, 2012 COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN 2013*/ 14.9% Estados Unidos 5.6% 9.1% 10.3% 48.6% Japón Canadá Países Bajos 11.4% Alemania 4.3% 4.0% 4.3% Estados Unidos 55.6% Reino Unido 22.5% Japón Países Bajos */ Con información al 30 de junio

7 I.4 Por sector de destino FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO, */ (millones de dólares) Anual Enero-junio Variación Variación Absoluta Relativa (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Agropecuario Industrial 13, , , , , , Minería 1, , n.a Electricidad y agua n.a 51.4 Construcción 2, , Manufacturas 10, , , , , , Servicios 10, , , , , , Comercio 3, , , , Transportes n.a 81.0 Información en medios masivos 1, Serv. financieros 2, , , , ,688.6 n.a n.a Serv. inmobiliarios y de alquiler 1, Serv. profesionales Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal n.a Serv. de apoyo a los negocios , Otros servicios Total 23, , , , , , */ Con información al 30 de junio de n.a: No aplica. n.s: No significativo. FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DESTINO, Anual Enero-junio Agropecuario Industrial Minería Electricidad y agua Construccion Manufacturas Servicios Comercio Transportes Inform. en medios masivos Servicios financieros Servicios inmobiliarios y de alquiler Servicios profesionales Servicios de apoyo a los negocios Servicios educativos Servicios de salud Servicios de esparcimiento Servicios de alojamiento temporal Otros servicios Total COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO, 2012 COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO, 2013*/ 4.9% 7.1% 7.2% Manufacturas Comercio 1.8% 1.8% 2.9% 2.6% 7.6% Manufacturas Comercio 11.2% 48.7% Construcción Construcción 20.9% Servicios de alojamiento temporal Minería 83.4% Serv. Profesionales Transportes */ Con información al 30 de junio de

8 I.5 Por entidad federativa de destino FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA, */ (millones de dólares) Anual Enero-junio Variación Variación Absoluta Relativa (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche n.a Chiapas n.s Chihuahua , Coahuila n.s Colima Distrito Federal 15, , , , , , Durango Estado de México , Guanajuato Guerrero Hidalgo n.a n.s Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León 1, , , Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco n.s n.s Tamaulipas Tlaxcala Veracruz n.a Yucatán Zacatecas Total 23, , , , , , */ Con información al 30 de junio de n.a. No aplica. n.s: No significativo COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012 COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013*/ Distrito Federal 38.8% 32.0% Distrito Federal Estado de México Nuevo León Chihuahua 2.9% 3.5% 4.3% 5.3% 17.1% 66.9% Chihuahua Nuevo León Coahuila 5.6% 6.2% 7.2% 10.3% Jalisco Estado de México */ Con información al 30 de junio de

9 FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA (participación porcentual y posición) Participación porcentual Posición Anual Enero-junio Anual Enero-junio Distrito Federal Chihuahua Nuevo León Coahuila Estado de México Puebla Tamaulipas Aguascalientes Guanajuato Baja California Querétaro Jalisco Veracruz San Luis Potosí Tabasco Baja California Sur Sinaloa Quintana Roo Michoacán Guerrero Hidalgo Zacatecas Sonora Campeche Morelos Nayarit Tlaxcala Durango Oaxaca Chiapas Yucatán Colima

10 35, , , , , , , I.6 Proyectos autorizados por la CNIE PROYECTOS DE IED AUTORIZADOS POR SUBSECTOR ECONÓMICO ENERO-JUNIO DE 2013 Subsector No. Proyectos Monto (mdd) Empleos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Transportes, correos y almacenamiento Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios educativos I.7 Expectativas EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS EN LA RECEPCIÓN DE FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO PARA 2013 y ,489 22,033 22,601 24,064 25,021 25,945 26,218 23,894 24,094 25,299 25,723 25,460 27,434 24,245 15,453.3 * Cifra observada ** Cifra esperada para 2014 en la encuesta de agosto. Fuente: Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. II. Inversión Extranjera Directa Mundial II.1 Flujos de llegada PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (miles de millones de dólares) Anual Enero-marzo Variación Variación Participación Participación porcentual porcentual Absoluta Relativa Anual Enero-marzo (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) China*/ Rusia Reino Unido Estados Unidos Irlanda Canadá Brasil España Alemania Países Bajos n.a Bélgica India Luxemburgo Chile México Total mundial 1, , */ Incluye Hong Kong n.a: No aplica Nota: los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual en enero-marzo de Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 9

11 II.2 Flujos de salida PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, ( miles de millones de dólares) Anual Enero-marzo Variación Variación Participación Participación porcentual porcentual Absoluta Relativa Anual Enero-marzo (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Estados Unidos Rusia Países Bajos Luxemburgo Alemania Japón China Suecia Irlanda n.s Suiza Noruega España n.a n.a Canadá Chile Austria Korea Bélgica México n.a n.a Total mundial n.s; No significativo n.a: No aplica Nota: los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual en enero-marzo de Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED 2012 PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED 2013*/ 42.9% 2.1% 2.2% 2.8% 2.2% 18.7% 3.2% 12.3% 4.1% 4.8% 4.6% China Estados Unidos Brasil Reino Unido Australia Canada Irlanda Rusia Chile España 38.8% 2.5% 2.9% 3.6% 3.8% 15.1% 6.2% 5.2% 8.4% 6.5% 7.0% China Rusia Reino Unido Estados Unidos Irlanda Canada Brasil España Alemania Paises Bajos Nota: El porcentaje de China incluye Hong Kong. Fuente: OCDE. */ Con información al 31 de marzo de Nota: El porcentaje de China incluye Hong Kong. Fuente: OCDE. 10

12 III. Indicadores internacionales de IED III.1 Potencial 1 y perspectivas 2 ÍNDICE DE POTENCIAL DE ATRACCIÓN DE IED 2011 (posiciones) 1. China (27) 2. Estados Unidos (1) 3. India (19) 4. República de Corea (19) 5. Australia (15) 6. Rusia (8) 7. Turquía (80) 8. Alemania (6) 9. Indonesia (84) 10. Japón ( Francia (20) 12. Italia (34) 13. México (61) 14. Argentina (58) 15. Arabia Saudita (29) 16. Reino Unido (11) Nota: Los números entre paréntesis indican la posición ocupada en 2009, debido a que las posiciones en 2010 no han sido publicadas. Fuente: UNCTAD ENCUESTA MUNDIAL SOBRE PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN (WIPS), (porcentaje de respondientes que seleccionaron al país como el meior destino) 1 China (1) 2 Estados Unidos (2) 3 India (3) 4 Indonesia (4) 5 Brasil (5) 6 Alemania (8) 7 México (12) 8 Tailandia (12) 9 Reino Unido (6) 10 Japón (13) 11 Rusia (8) 11 Viet Nam (11) 13 Australia (6) 14 Polonia (14) 15 Sudáfrica (14) 16 Canadá (-) 16 Francia (19) 16 Malasia (19) 19 Hong Kong, China (-) 19 Filipinas (-) 19 Turquia (-) Nota. Con base en la respuesta de 163 ETN. Los números entre paréntesis indican el lugar ocupado en la encuesta anterior. (-) No se cuenta con la posición en la encuesta anterior. Fuente: elaboración propia con datos del World Investment Report UNCTAD. IV. Principales indicadores macroeconómicos IV.1 Producto Interno Bruto PRODUCTO INTERNO BRUTO, / (variación real anual) Anual Enero-junio / III IV I II III IV I II III IV I II Total Agropecuario Industrial Minería Electricidad Construcción Manufacturas Servicios Comercio Transportes Inform. en medios masivos Servicios financieros Servicios inmobiliarios y de alquiler Servicios profesionales Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios Servicios educativos Servicios de salud Servicios de esparcimiento Servicios de alojamiento temporal Otros servicios Actividades del gobierno / Información preliminar a junio. Fuente: INEGI. 1 El índice de potencial de atracción de IED (FDI Potential Index) captura varios factores esperados que afectan el atractivo de las economías para los inversionistas extranjeros, sin contar el tamaño de mercado. Es un promedio de los valores basado en 12 variables, normalizado para obtener una puntuación entre cero, para el país de menor puntuación, y uno, para los más altos La encuesta mundial sobre perspectivas de inversión (World Investment Prospect Survey, WIPS) es una encuesta diseñada para determinar perspectivas de IED a corto y medio plazo. Analiza los patrones futuros del comportamiento de los flujos de IED a escala global, regional, nacional e industrial. También se analizan las tendencias en las estrategias de las empresas transnacionales TNCs así como las políticas de IED. 11

13 EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL PIB EN MÉXICO PARA 2013 Y * Cifra observada ** Dato estimado para 2014 en la encuesta de agosto. Fuente: Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. IV.2 Principales generadores de divisas PRINCIPALES GENERADORES DE DIVISAS, (millones de dólares) Anual Enero-junio Variación Variación absoluta relativa (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Balance petrolero 13, , , , , , Ingresos por exportaciones petroleras 56, , , , , , Transferencias netas 22, , , , , Ingresos por remesas 23, , , , , Balance turístico 4, , , , Ingresos por viajeros internacionales 11, , , , Inversión de Cartera 45, , , , , , Pasivos 40, , , , , , Inversión directa 10, , , , , ,937.7 n.a n.a En México (IED) 23, , , , , , Cuenta Corriente -11, , , , , , IED / Déficit de Cuenta Corriente n.a: No aplica Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México PRINCIPALES GENERADORES DE DIVISAS, (miles de millones de dólares) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II IED Exportaciones petroleras Remesas Ingresos turísticos Inversión de cartera (pasivos) Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México COBERTURA DEL DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE, (miles de millones de dólares) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II IED Inversión de cartera (pasivos) Déficit de cuenta corriente Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México. 12

14 IV.3 Formación Bruta de Capital Fijo FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO, */ (variación real anual) Anual II III IV I II III IV I II III IV I Total Construcción Residencial No residencial Maquinaria y equipo total Nacional Equipo de transporte Maquinaria y equipo Importado Equipo de Transporte Maquinaria y equipo Pública Construcción Maquinaria y equipo Privada Construcción Maquinaria y equipo */ Información oportuna a marzo. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 2013*/ (Estructura porcentual por tipo de bien) Construcción no residencial Maquinaria y equipo Construcción residencial 28.7 Equipo de transporte */ Información oportuna a marzo. Fuente: INEGI. 13

15 IV.4 Balanza de pagos BALANZA DE PAGOS, (millones de dólares) Anual Enero-junio Variación Variación Absoluta Relativa (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Cuenta corriente -11, , , , , , Ingresos 399, , , , , , Bienes y servicios 365, , , , , , Bienes 349, , , , , , Servicios 15, , , , , Renta 10, , , , Transferencias 23, , , , , Egresos 411, , , , , , Bienes y servicios 381, , , , , , Bienes 351, , , , , , Servicios 30, , , , , Renta 29, , , , , , Transferencias Cuenta financiera 50, , , , , , Inversión extranjera directa 10, , , , , ,937.7 n.a n.a En México 23, , , , , , En el exterior -12, , , , , , Inversión de cartera 45, , , , , , Pasivos 40, , , , , , Sector público 36, , , , , , Sector privado 3, , , , , n.a Activos 5, , , , , ,699.4 n.a n.a Otra inversión -6, , , , , , Pasivos -2, , , , , , n.a Sector público , , , , n.a Sector privado -2, , , , , , Activos -3, , , , , , Errores y omisiones -10, , , , , , n.a Variación de la reserva internacional bruta 28, , , , , , Ajustes por valoración , , n.a n.a: No aplica Fuente:Banco de México INFORMACIÓN HISTÓRICA 3 V. Inversión Extranjera Directa en México V.1. Flujos preliminares FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO, PRELIMINARES Y ACTUALIZADOS, Millones de dólares Variación porcentual anual Actualizada VS. Preliminar Preliminar Actualizada*/ Preliminar Actualizada Var. Absoluta Var. Relativa (a) ( b ) (b-a) (b/a) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , */ Con información registrada al 30 de junio de De 1980 a 1994 los flujos de IED se integraron con los montos notificados al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) más los montos involucrados en los proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), es decir, se consideraba el importe total de los proyectos aprobados, aun cuando algunos de ellos no llegaban a realizarse. Ello implicaba la combinación de inversiones realizadas con proyectos a realizar. De 1994 a 1999, las cifras corresponden a los montos notificados al RNIE que efectivamente se materializaron en cada periodo más una estimación de los montos que aún no habían sido notificados al RNIE o que, por restricciones de carácter jurídico, no captaba el RNIE; más el valor de las importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras. A partir de 1999 se difunden únicamente cifras materializadas que se reportan al RNIE y se incorporan todos los conceptos que forman parte de la definición de IED (nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías) de acuerdo con los estándares internacionales de la OCDE y el FMI. 14

16 V.2 Por tipo de inversión FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR TIPO DE INVERSIÓN, Millones de dólares Participación porcentual Total Nuevas Reinversión de Cuentas entre Nuevas Reinversión de Cuentas entre Total inversiones utilidades compañías inversiones utilidades compañías , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NOTA: De 1980 a 1998, la división por tipo de inversión y el total de IED es resultado de una estimación del Banco de México. La suma de los porcentajes parciales puede diferir de los totales correspondientes debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México. FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, (millones de dólares) FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, (millones de dólares) 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000 27,000 22,000 17,000 12,000 7,000 2,000-3, , Cuentas entre compañías Reinversión de utilidades Nuevas inversiones Fuente: Banco de México. Cuentas entre compañías Reinversión de utilidades Nuevas inversiones Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México. 15

17 V.3 Por país de origen INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN (millones de dólares) Total Estados Unidos Países Bajos España Canadá Reino Unido Alemania Suiza Japón Francia Suecia Italia , ,078.6 n.d , ,072.1 n.d n.d n.d , n.d , ,326.8 n.d , ,206.4 n.d , ,669.6 n.d , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,873.1 n.d: No disponible Fuente: Secretaría de Economía. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN Total Estados Unidos Países Bajos España Canadá Reino Unido Alemania Suiza Japón Francia Suecia Italia n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d Fuente: Secretaría de Economía. 16

18 IED A MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN (participación porcentual de flujos acumulados) IED A MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN (participación porcentual de flujos acumulados) 1.9% 2.0% 3.7% 4.1% 4.3% 4.9% 6.7% 10.8% 61.5% Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Suiza Japón España Holanda 2.0% 2.3% 2.3% 3.0% 4.6% 12.0% 13.0% 9.5% 51.4% Estados Unidos Países Bajos España Canadá Reino Unido Alemania Suiza Japón V.4 Por sector de destino FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA MÉXICO POR GRAN SECTOR, (millones de dólares) Total 1, , , , , , , , , , , ,900.7 Agropecuario Extractivo Industrial 1, , , , , , , , , ,320.5 Comercio Servicios , , , , , , ,730.7 FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA MÉXICO POR GRAN SECTOR, Agropecuario Extractivo Industrial Comercio Servicios FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA MÉXICO POR SECTOR, (millones de dólares) Total 10, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,453.3 Agropecuario Industrial 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,563.2 Minería , , , , ,102.7 Electricidad y agua Construcción , , ,728.8 Manufacturas 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,524.3 Servicios 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,824.6 Comercio 1, , , , , , , , , , , , , , ,224.8 Transportes , Info. en medios masivos , , , , , , , , Serv. financieros , , , , , , , , , , , , , , ,704.9 Serv. inmobiliarios , , , , , , , Serv. profesionales Apoyo a los negocios , , , , Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Alojamiento temporal , , ,115.8 Otros servicios

19 FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR, Agropecuario Industrial Minería Electricidad y agua Construcción Manufacturas Servicios Comercio Transportes Info. en medios masivos Serv. financieros Serv. inmobiliarios y de alquiler Serv. profesionales Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal Otros servicios IED A MÉXICO POR GRAN SECTOR DE DESTINO, (participación porcentual de flujos acumulados) IED A MÉXICO POR GRAN SECTOR DE DESTINO, (participación porcentual de flujos acumulados) 0.7% 0.6% 3.6% 0.3% 9.3% Industrial 9.8% Industrial 38.7% 50.7% Servicios Comercio Extractivo 37.0% 49.3% Servicios Comercio Extractivo Agropecuario Agropecuario Nota: El sector industrial incluye construcción, electricidad y manufacturas. Fuente: Secretaría de Economía. Nota: El sector industrial incluye construcción, electricidad y manufacturas. Fuente: Secretaría de Economía. IED A MÉXICO POR SECTORES DE DESTINO (participación porcentual de flujos acumulados) 1.8% 2.6% 3.6% 3.1% 3.7% 4.0% 5.0% 9.8% 3.3% Manufacturas Serv. financieros Comercio Info. en medios masivos 45.3% Serv. de apoyo a los negocios Serv. inmobiliarios y de alquiler Minería 17.8% Construcción Serv. de alojamiento temporal Transportes Fuente: Secretaría de Economía. 18

20 V.5 Por entidad federativa de destino FLUJOS DE IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (millones de dólares) Total 2, , , , , , , , , , , ,292.7 Aguascalientes Baja California , Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua ,209.5 Coahuila Colima Distrito Federal 1, , , , , , , , , , , ,043.8 Durango Estado de México , Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco ,196.0 Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León , , ,389.0 Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas FLUJOS DE IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (millones de dólares) Total 29, , , , , , , , , , , ,453.3 Aguascalientes Baja California , , Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua , , , , , , , Coahuila , Colima Distrito Federal 22, , , , , , , , , , , ,944.9 Durango Estado de México , , , , , ,589.3 Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco , , Michoacán , Morelos Nayarit Nuevo León 2, , , , , , , , , , , ,109.4 Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora , Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas ,

21 IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

22 IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (posiciones) Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (participación porcentual de flujos acumulados) IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (participación porcentual de flujos acumulados) 1.3% 1.3% 1.5% 2.6% 2.6% 3.1% 3.7% 5.4% 10.9% 60.3% Distrito Federal Estado de México Nuevo León Jalisco Baja California Sur Michoacán Baja California Tamaulipas 1.3% 1.4% 1.7% 2.0% 9.9% 3.2% 4.3% 5.1% 5.6% 10.5% 55.0% Distrito Federal Nuevo León Estado de México Chihuahua Baja California Jalisco Tamaulipas Puebla Sonora 7.2% Chihuahua Veracruz Querétaro Fuente: Secretaría de Economía. Fuente: Secretaría de Economía. 21

23 VI. Inversión Extranjera Directa Mundial VI.1 Flujos de llegada PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (miles de millones de dólares) Estados Unidos Reino Unido China Bélgica Francia Hong Kong Alemania Canadá España Países Bajos Brasil Singapur Australia Rusia México Islas Vírgenes Británicas Suecia Italia India Suiza Total mundial , , , , , , , , ,350.9 Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con los flujos acumulados recibidos de 1992 a Fuente: UNCTAD. World Investment Report. PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, Anual Estados Unidos Reino Unido China Bélgica Francia Hong Kong Alemania Canadá España Países Bajos Brasil Singapur Australia Rusia México Islas Vírgenes Británicas Suecia Italia India Suiza Total mundial Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con los flujos acumulados recibidos de 1992 a Fuente: UNCTAD. World Investment Report. 22

24 PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (posición) Anual Acumulado Estados Unidos Reino Unido China Bélgica Francia Hong Kong Alemania Canadá España Países Bajos Brasil Singapur Australia Rusia México Islas Vírgenes Británicas Suecia Italia India Suiza Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos recibidos de 1992 a 2012, con base en 219 economías. Incluye países que cambiaron de nombre en el periodo. Fuente: UNCTAD World Investment Report. 1.3% PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) 1.4% 1.9% 2.1% 2.6% 2.6% 3.2% 2.7% 3.2% 21.6% 4.3% 4.9% 5.8% 21.9% 6.3% 7.7% 6.5% Nota: Se tomaron los primeros 16 países de 219. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. Estados Unidos Reino Unido Bélgica China Alemania Francia Países Bajos Canadá Hong Kong España Suecia Brasil México Singapur Dinamarca Australia PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) 1.8% 2.4% 2.1% 2.5% 33.6% 2.5% 2.6% 2.8% 13.4% 7.0% 3.1% 2.9% 2.9% 6.9% 5.2% Nota: Se tomaron los primeros 16 países de 219. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. 4.1% 4.1% Estados Unidos Reino Unido China Bélgica Hong Kong Francia Canadá Alemania Rusia España Brasil Singapur Australia Islas Vírgenes Británicas Países Bajos México PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA IED RECIBIDA EN MÉXICO RESPECTO AL TOTAL MUNDIAL, Fuente: UNCTAD World Investment Report. 23

25 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA IED RECIBIDA EN MÉXICO RESPECTO AL TOTAL DE LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO Y LATINOAMÉRICA, Respecto al total de los países en vías de desarrollo Respecto al total de latinoamérica Fuente: UNCTAD World Investment Report. VI.2 Flujos de salida PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, (miles de millones de dólares) Estados Unidos Reino Unido Francia Alemania Bélgica Japón Países Bajos Hong Kong España Canadá Suiza Italia China Íslas Vírgenes Británicas Suecia Rusia Singapur Noruega Korea Australia México Total Mundial , , , , , , , , ,391.0 Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos exportados de 1992 a 2012, con base en 186 economías. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, Estados Unidos Reino Unido Francia Alemania Países Bajos Japón Bélgica España Hong Kong Canada Suiza Italia Suecia Rusia China Islas Virgenes Británicas Singapur Noruega Irlanda Australia México Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos exportados de 1992 a 2012, con base en 186 economías. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. 24

26 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, (posición) Estados Unidos Reino Unido Francia Alemania Bélgica Japón Países Bajos Hong Kong España Canadá Suiza Italia China Íslas Vírgenes Británicas Suecia Rusia Singapur Noruega Korea Australia México Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos exportados de 1992 a 2012, con base en 186 economías. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) Estados Unidos Estados Unidos Reino Unido Reino Unido 0.2% 3.3% 3.4% 4.1% 4.4% 5.9% 20.1% 6.6% 18.6% 14.5% 10.3% 8.3% Francia Alemania Bélgica Países Bajos Hong Kong Japón Canadá España México 3.4% 0.6% 34.5% 3.9% 4.1% 19.5% 7.9% 6.8% 5.5% 5.2% 4.2% 4.3% Francia Alemania Japón Bélgica Hong Kong Países Bajos España Canadá México Nota: Se tomaron los primeros 10 países más México de 186. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. Nota: Se tomaron los primeros 10 países más México de 186. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. VI.3 IED como porcentaje del PIB FLUJOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES SELECCIONADOS, Estados Unidos Reino Unido China Bélgica Francia Hong Kong Alemania Canadá España Países Bajos Brasil Singapur Australia Rusia México Suecia Italia India Suiza Total mundial NOTA: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que recibieron mayores flujos acumulados de IED de No incluye Islas Vírgenes Británicas. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. 25

27 IED COMO PORCENTAJE DEL PIB DE MÉXICO, (miles de millones de dólares) Fuente: UNCTAD World Investment Report VI.4 IED per cápita FLUJOS DE IED PER CÁPITA, (dólares) Estados Unidos , , Reino Unido , , , , , , , , China Bélgica 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Francia , , , , Hong Kong , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,364.0 Alemania , Canadá , , , , , ,308.6 España , , Países Bajos , , , , , , , , , , , Brasil Singapur , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,777.8 Australia , , , , , , , , ,485.3 Rusia México Suecia , , , , , , , , , , , , , ,444.0 Italia India Suiza , , , , , , , , , , , Total mundial NOTA: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que recibieron mayores flujos acumulados de IED de No incluye Islas Vírgenes Británicas. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. FLUJOS DE IED PER CÁPITA DE MÉXICO, Fuente: UNCTAD World Investment Report 26

28 VI.5 Acervos de IED (stocks de IED) 4 PAÍSES CON MAYORES ACERVOS DE IED, (miles de millones de dólares) Estados Unidos 2, , , , , , , , , , ,932.0 Reino Unido , , , , , ,321.4 Francia , , , , ,095.0 Hong Kong , , , ,422.4 Bélgica ,011.0 Alemania Países Bajos España Canadá China Singapur Suiza Australia Brasil Rusia Italia Suecia México Irlanda Japón Polonia , , , , , , , , , , ,685.6 Total Mundial 7, , , , , , , , , , ,812.7 Fuente: UNCTAD. World Investment Report. ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB, Estados Unidos Hong Kong Reino Unido Francia Bélgica China Alemania Brasil Singapur Suiza Canadá España Australia Países Bajos Rusia Suecia Italia México Irlanda Polonia India Mundo Nota: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que tienen mayores acervos de IED en Fuente: UNCTAD. World Investment Report. ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES EMERGENTES, 2002 ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES EMERGENTES, 2012 Corea 9.4 China 10.3 China 14.9 Corea 13.0 México 19.6 Argentina 23.2 Brasil 19.9 México 26.8 Países desarrollados 22 Países en desarrollo 30.4 Mundo 22.7 Brasil 31.2 Países en desarrollo 25.3 Mundo 32.0 Tailandia 29.8 Países desarrollados 33.0 Malasia 35.8 Tailandia 40.7 Argentina 42.3 Malasia 43.6 Chile 61.1 Chile 77.7 Singapur Singapur Nota: Países emergentes de acuerdo con la clasificación de la UNCTAD. Fuente: UNCTAD Nota: Países emergentes de acuerdo con la clasificación de la UNCTAD. Fuente: UNCTAD 4 Los acervos de IED, también llamados stocks o posiciones de IED, indican niveles de inversión en un momento dado. Representan el valor de las acciones y otras participaciones en el capital e instrumentos de deuda en posesión de extranjeros que se mantienen al cierre del periodo de referencia, por lo general un año. Los acervos de IED se ven afectados por las transacciones financieras realizadas antes y durante el periodo, además de cambios en precios, tipos de cambio y volumen. Su contabilización se elabora habitualmente a precios de mercado de acuerdo con los estándares internacionales, sin embargo, diversas economías lo contabilizan a través del valor en libros, sobre todo los países en vías de desarrollo. 27