INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

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1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 22 DE SEPTIEMBRE DE

2 ÍNDICE Tema Página INFORMACIÓN RECIENTE... 3 I. Inversión Extranjera Directa en México... 5 I.1 Flujos preliminares... 5 I.2 Por tipo de inversión... 5 I.3 Por país de origen... 6 I.4 Por sector de destino... 7 I.5 Por entidad federativa de destino... 8 I.6 Proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras I.7 Expectativas II. Inversión Extranjera Directa Mundial II.1 Flujos de llegada II.2 Flujos de salida III. Indicadores internacionales de IED III.1 Índice de confianza de IED y perspectivas IV. Principales indicadores macroeconómicos IV.1 Producto Interno Bruto IV.2 Principales generadores de divisas IV.3 Formación Bruta de Capital Fijo IV.4 Balanza de pagos INFORMACIÓN HISTÓRICA V. Inversión Extranjera Directa en México V.1. Flujos preliminares V.2 Por tipo de inversión V.3 Por país de origen V.4 Por sector de destino V.5 Por entidad federativa de destino VI. Inversión Extranjera Directa Mundial VI.1 Flujos de llegada VI.2 Flujos de salida VI.3 IED como porcentaje del PIB VI.4 IED como porcentaje de la formación bruta de capital fijo VI.5 IED per cápita VI.6 Acervos de IED (stocks de IED) VI.7 Acervos de IED en México por país de origen

3 INFORMACIÓN RECIENTE Expectativas de IED y PIB (01 de septiembre de 2016) Se espera que en 2016 México reciba 27,883 millones de dólares (mdd) por concepto de flujos de inversión extranjera directa (IED), de acuerdo con el promedio de la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado, correspondiente al mes de agosto y publicada por el Banco de México. En la encuesta del mes anterior el promedio fue de 28,571 mdd. Para 2017 las expectativas en la recepción de IED son en promedio de 29,659 mdd. Según el promedio de la misma encuesta, se espera que en 2016 y 2017 el Producto Interno Bruto de México crezca 2.16 y 2.52 por ciento en términos reales, respectivamente. Balanza de pagos (25 de agosto de 2016) Durante el segundo trimestre de 2016, la reserva internacional bruta del Banco de México registró una reducción de 878 mdd. De este modo, al cierre de junio el saldo de dicha reserva se ubicó en 178,830 mdd. La disminución de la reserva internacional bruta se derivó de un déficit en la cuenta corriente por 7,852 mdd, un superávit en la cuenta financiera por 6,247 mdd, un flujo positivo de 216 mdd en el renglón de errores y omisiones, y un aumento por valoración de dicha reserva por 511 mdd. Producto interno bruto (20 de agosto de 2016) Con datos desestacionalizados el Producto Interno Bruto registró una disminución de 0.2% en términos reales durante el segundo trimestre de 2016 con relación al trimestre inmediato anterior. Por grupos, las actividades primarias y las secundarias disminuyeron 0.3% y 1.5% en cada caso, en comparación al trimestre previo. Por su parte, los servicios avanzaron 0.1%. En su comparación anual, el Producto Interno Bruto registró una alza real de 1.5% en el trimestre abril-junio de 2016 respecto a igual trimestre de Inversión extranjera directa en México (25 de mayo de 2016) Entre enero y junio de 2016 México registró 14,385 mdd por concepto de IED, cifra 4.6% superior a la cifra preliminar del mismo periodo de 2015 (13,749.7 mdd). Este flujo de IED fue reportado por 2,197 sociedades mexicanas con IED en su capital social. La cifra de IED se integra por 6,262.8 mdd (43.5%) por reinversión de utilidades, 4,781.7 mdd (33.3%) por nuevas inversiones y 3,340.4 mdd (23.2%) a través de cuentas entre compañías. Por país de origen, los principales proveedores de IED a México fueron Estados Unidos: 5,041.2 mdd (35%), Israel: 2,014.8 mdd (14%), España: 1,850.2 mdd (12.9%), Alemania: 1,092.9 mdd (7.6%), Canadá: mdd (5.9%) y 50 países más aportaron 3,536.9 mdd (24.6%). Los principales sectores receptores de IED fueron: Manufacturas: 8,969.6 mdd (62.4%), Servicios financieros: 1,649.1 mdd (11.5%), Transportes, correos y almacenamiento: mdd (5.2%), Minería: mdd (4.4%), Comercio: mdd (4.2%), y 12 sectores restantes atrajeron 1,782.4 mdd (12.3%). Flujos mundiales de IED con cifras de la UNCTAD (22 de junio de 2016) De acuerdo con el Informe sobre las inversiones en el mundo 2015, publicado por la UNCTAD, en 2016 las entradas mundiales de IED ascendieron a 1.76 billones de dólares, 38% mayor a lo reportado en 2014 (1.28 billones de dólares). En 2015, según el informe, México se posicionó en el lugar 15 al participar con el 1.7% de las entradas mundiales de IED, después de haber ocupado el lugar 13 en

4 Calendario de actualización 2016 Fecha Indicador Fuente 3 de octubre Expectativas de IED y PIB para 2016 y Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. 1 de noviembre Expectativas de IED y PIB para 2016 y Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. 23 de noviembre Producto Interno Bruto 3 er trimestre de INEGI. 25 de noviembre Cifra de IED 3 er trimestre de Secretaría de Economía. 25 de noviembre Balanza de pagos 3 er trimestre de de diciembre Expectativas de IED y PIB para 2016 y de diciembre Expectativas de IED y PIB para 2016 y Banxico. Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. 4

5 I. Inversión Extranjera Directa en México I.1 Flujos preliminares FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO PRELIMINARES Y ACTUALIZADOS, */ Millones de dólares Variación porcentual comparada con el mismo periodo del año anterior Actualizado VS. Preliminar Preliminar Actualizado*/ Var. Absoluta Var. Relativa Preliminar Actualizado (a) ( b ) (b-a) (b/a) I , , , II 2, , , III 3, , IV 5, , , I , , , II 5, , III 7, , , IV 4, , , I , , , II 5, , Ene-jun , , , , , Ene-dic , , , , , , , , , */ Con información registrada al 30 de junio de I.2 Por tipo de inversión FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, */ Trimestre Millones de dólares Variación porcentual anual Participación porcentual Total Nuevas Reinversión Cuentas Total Nuevas Reinversión Cuentas Total Nuevas Reinversión Cuentas I , , , , II 4, , , , n.a n.a. n.a. n.a. III 3, , , IV 7, , , I , , , n.a. n.a. n.a. II 6, , , n.a III 9, , , IV 6, , , I , , , , n.a II 5, , , , Ene-jun , , , , , , n.s , , , , Ene-dic , , , , , , , , */ Con información registrada al 30 de junio de n.a: No aplica. n.s: No significativo FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, */ (millones de dólares) 19,000 15,000 11,000 7,000 3,000-1,000-5,000 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Cuentas Reinversion Nuevas */ Con información al 30 de junio de

6 I.3 Por país de origen FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, */ (Millones de dólares) Anual Enero-junio Variación anuales Variación enero-junio Absoluta Relativa Absoluta Relativa (a) (b) ( c) (d) (b-a) (b/a) (d-c) (d/c) Estados Unidos 8, , , , , , Israel , ,014.4 n.s. España 4, , , , , Alemania 1, , , Canadá 3, , , Japón 1, , Corea Brasil , Países Bajos 1, Francia 1, Bélgica 1, Italia Suiza Argentina Singapur Unión Europea 11, , , , , , América del Norte 11, , , , , , , , , , , , Total 26, , , , , , */ Con información al 30 de junio de n.s: No significativo FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, (Participación porcentual y posición) Participación Posición Anual Enero-junio Anual Enero-junio Estados Unidos Israel España Alemania Corea Japón Canadá Brasil Bélgica Singapur Países Bajos Francia Italia Argentina Suiza Total 15 países Nota. Información elaborada con base en 158 economías de origen. COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN 2015 COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, 2016*/ 25.0% Estados Unidos España Japón 51.7% 3.7% Alemania 4.4% Canadá 5.1% 10.1% 24.6% 5.9% 7.6% 12.9% 14.0% 35.0% Estados Unidos Israel España Alemania Canadá */ Con información al 30 de junio de

7 I.4 Por sector de destino FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO, */ (millones de dólares) Anual Enero-junio Variación Variación Absoluta Relativa (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Agropecuario Industrial 20, , , , , Minería 2, , , n.a. Electricidad y agua Construcción 1, , , , Manufacturas 16, , , , , Servicios 6, , , , , , Comercio 2, , , Transportes 1, , , Información en medios masivos -4, , , , ,342.7 n.a Serv. financieros 4, , , , , Serv. inmobiliarios y de alquiler Serv. profesionales Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud n.a. n.a. Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal Otros servicios n.a. Total 26, , , , , , */ Con información al 30 de junio de n.a: No aplica. n.s: No significativo. FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO, Anual Enero-junio Agropecuario Industrial Minería Electricidad y agua Construcción Manufacturas Servicios Comercio Transportes Información en medios masivos Serv. financieros Serv. inmobiliarios y de alquiler Serv. profesionales Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal Otros servicios COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO 2015 COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO 2016*/ 18.0% 7.3% 49.4% Manufacturas Transporte y almacenamiento Info. en medios masivos 4.2% 4.4% 5.2% 12.3% Manufacturas Servicios financieros Transporte y almacenamiento 8.0% Servicios financieros 11.5% 62.4% Minería 8.3% Comercio Comercio 9.0% */ Con información al 30 de junio de

8 I.5 Por entidad federativa de destino FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA, */ (millones de dólares) Anual Enero-junio Variación Variación Absoluta Relativa (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Aguascalientes Baja California 1, , Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua 1, , Ciudad de México 5, , , , Coahuila 1, , Colima Durango Estado de México 3, , , , , Guanajuato 1, , Guerrero Hidalgo n.a Jalisco 1, , , , , Michoacán de Ocampo Morelos Nayarit Nuevo León 1, , , , , Oaxaca n.s. Puebla Querétaro 1, , Quintana Roo San Luis Potosí , Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz 1, , Yucatán Zacatecas n.s. Total 26, , , , , , */ Con información al 30 de junio de n.a. No aplica. n.s: No significativo Fuente: Secretaría de Economía COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2015 COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2016*/ 48.5% 15.9% 11.4% 8.6% 8.3% 7.3% Ciudad de México Nuevo León Estado de México Jalisco Chihuahua 41.4% 5.4% 7.0% 23.2% 10.9% 12.1% Ciudad de México Nuevo León Jalisco Estado de México Baja California */ Con información al 30 de junio de

9 FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA (participación porcentual y posición) Participación porcentual Posición Anual Enero-junio Anual Enero-junio Ciudad de México Nuevo León Jalisco Estado de México Baja California Chihuahua Guanajuato Querétaro Tamaulipas Veracruz Puebla Coahuila Sonora Zacatecas Hidalgo Sinaloa Aguascalientes Durango Oaxaca San Luis Potosí Baja California Sur Morelos Quintana Roo Campeche Tabasco Tlaxcala Guerrero Yucatán Chiapas Michoacán Colima Nayarit

10 Principal subsector receptor de IED por entidad federativa Instituciones de intermediación financiera no bursátil Chiapas Ciudad de México Fabricación de equipo de transporte Aguascalientes Chihuahua Coahuila Guanajuato Morelos Puebla Querétaro San Luis Potosí Industria de las bebidas y del tabaco Hidalgo Nuevo León Oaxaca Tabasco Yucatán Industria química Estado de México Tlaxcala Veracruz Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Durango Guerrero Sonora Zacatecas Fabricación de equipo de computación y medición Baja California Tamaulipas Jalisco Servicios de alojamiento temporal Baja California Sur Nayarit Quintana Roo Industrias metálicas básicas Michoacán Transporte por ductos Colima Sinaloa Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica Campeche Con información al 30 de junio de Fuente: Secretaría de Economía 10

11 I.6 Proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras PROYECTOS DE IED AUTORIZADOS POR LA CNIE POR SUBSECTOR ECONÓMICO ENERO-JUNIO DE 2016 Subsector Número de Proyectos Monto (millones de dólares) Número de Empleos Transporte Servicios profesionales Servicios inmobiliarios Servicios educativos Total ,127 I.7 Expectativas EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS EN LA RECEPCIÓN DE FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO PARA 2016 y 2017 (miles de millones de dólares) * ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago ** Media 29.7 * Cifra observada ** Cifra esperada para 2017 en la encuesta de agosto. Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México. II. Inversión Extranjera Directa Mundial II.1 Flujos de llegada PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (miles de millones de dólares) Anual Enero-marzo Variación Variación Participación Participación porcentual porcentual Absoluta Relativa Anual Enero-marzo (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Reino Unido Estados Unidos Bélgica China*/ Países Bajos Francia n.s Irlanda Alemania Suiza n.s. n.a Brasil India Australia Japón México Noruega Total mundial 1, , Nota: los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual en */ Incluye Hong Kong Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). n.s. No significativo 11

12 II.2 Flujos de salida PRINCIPALES PAÍSES EMISORES DE IED, (miles de millones de dólares) Anual Enero-marzo Participación Participación Variación Variación porcentual porcentual Absoluta Relativa Anual Enero-marzo (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Estados Unidos Países Bajos n.s China*/ Japón Irlanda Suiza n.a. n.a Alemania Finlandia n.a Bélgica Canadá España Suecia Noruega Rusia Dinamarca Italia Francia Corea Austria México Total mundial 1, , Nota: los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual */ Incluye Hong Kong n.a. No aplica n.s. No significativo. Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED % 1.6% 2.0% 2.1% 2.2% 2.3% 3.4% 33.0% 3.5% 6.4% 10.0% 18.7% 13.2% Nota: El porcentaje de China incluye Hong Kong. Fuente: OCDE. Estados Unidos China*/ Irlanda Suiza Países Bajos Brasil India Canadá Francia Reino Unido Bélgica México PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED 2016*/ 2.9% 2.6% 2.1% Reino Unido 3.1% Estados Unidos 3.5% Bélgica 20.2% China*/ 3.7% Países Bajos 4.8% Francia 5.8% 9.2% 10.5% 12.0% 19.6% Irlanda Alemania Suiza Brasil India Australia Japón */ Con información reportada y actualizada al 30 de junio de Nota: El porcentaje de China incluye Hong Kong. Fuente: OCDE. 12

13 III. Indicadores internacionales de IED III.1 Índice de confianza de IED 1 y perspectivas 2 ÍNDICE DE CONFIANZA DE IED AT Kearney, 2016 (posiciones) 1. Estados Unidos (1) 2. China (2) 3. Canadá (4) 4. Alemania (5) 5. Reino Unido (3) 6. Japón (7) 7. Australia (10) 8. Francia (8) 9. India (11) 10. Singapur (15) 11. Suiza (14) 12. Brasil (6) 13. España (17) 14. Países Bajos (13) 15. Taiwan (-) 16. Italia (12) 17. Corea del Sur (16) 18. México (9) Nota: Los números entre parentésis indican la posición en la encuesta anterior publicada en Fuente: A.T. Kearney ECONOMÍAS RECEPTORAS DE IED MÁS ATRACTIVAS WORLD UNCTAD BUSINESS SURVEY (porcentaje de empresas que seleccionaron el país como destino prioritario) 1 Estados Unidos (2) 2 China (1) 3 India (3) 4 Reino Unido (6) 6 Japón (13) 5 Alemania (7) 8 México (9) 7 Brasil (4) 9 Indonesia (14) 13 Australia (10) 12 Francia (12) 11 Filipinas (-) 10 Malasia (15) 15 Vietnam (18) 14 Myanmar (-) Nota. El número entre paréntesis indica su posición en la encuesta anterior. El guión indica ausencia de posición Fuente: elaboración propia con datos del World Investment Report UNCTAD. IV. Principales indicadores macroeconómicos IV.1 Producto Interno Bruto PRODUCTO INTERNO BRUTO, / (variación real anual) Anual I II III IV I II III IV I II III IV I II Total Agropecuario Industrial Minería Electricidad Construcción Manufacturas Servicios Comercio Transportes Inform. en medios masivos Servicios financieros Servicios inmobiliarios y de alquiler Servicios profesionales Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios Servicios educativos Servicios de salud Servicios de esparcimiento Servicios de alojamiento temporal Otros servicios Actividades del gobierno / Información preliminar junio. Fuente: INEGI. 1 El índice de confianza de IED A.T. Kearney se basa en una encuesta a los ejecutivos globales realizada por la empresa AT Kearney a las 500 empresas más grandes del mundo. La encuesta solicita opiniones sobre los diversos destinos de la IED y sus intenciones para realizar Inversión en el extranjero. 2 La encuesta mundial sobre perspectivas de inversión (World Investment Prospect Survey, WIPS) es una encuesta diseñada para determinar perspectivas de IED a corto y medio plazo. Analiza los patrones futuros del comportamiento de los flujos de IED a escala global, regional, nacional e industrial. También se analizan las tendencias en las estrategias de las empresas transnacionales TNCs así como las políticas de IED. 13

14 EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL EN MÉXICO PARA 2016 y 2017 (variación porcentual) * ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago ** Media * Cifra observada ** Cifra esperada para 2017 en la encuesta de agosto. Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México. IV.2 Principales generadores de divisas PRINCIPALES GENERADORES DE DIVISAS, (millones de dólares) Anual Enero-junio Variación Variación absoluta relativa (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Balance petrolero , , , , ,091.4 n.a Ingresos por exportaciones petroleras 42, , , , , , Balance no petrolero -3, , , Ingresos por exportaciones no petroleras 354, , , , , , Transferencias netas 22, , , , , , Ingresos por remesas 23, , , , , , Balance turístico 6, , , , , Ingresos por viajeros internacionales 16, , , , , Inversión de Cartera 46, , , , , , Pasivos 47, , , , , , Inversión directa 19, , , , , En México (IED) 26, , , , , , Cuenta Corriente -26, , , , , , IED / Déficit de Cuenta Corriente n.a: No aplica Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía y Banco de México PRINCIPALES GENERADORES DE DIVISAS, (miles de millones de dólares) Exportaciones no petroleras 100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II IED Exportaciones no petroleras Exportaciones petroleras Remesas Ingresos turísticos Inversión de cartera (pasivos) Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México COBERTURA DEL DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE, (miles de millones de dólares) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II IED Deficit de Cuenta corriente Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México. Inversion de cartera 14

15 IV.3 Formación Bruta de Capital Fijo FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO, */ (variación real anual) I II III IV I II III IV I II III IV I II Total Construcción Residencial No residencial Maquinaria y equipo total Nacional Equipo de transporte Maquinaria y equipo Importado Equipo de Transporte Maquinaria y equipo Pública Construcción Maquinaria y equipo Privada Construcción Maquinaria y equipo */ Información oportuna a junio. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 2016*/ (Estructura porcentual por tipo de bien) 10.1% 32.3% Construcción no residencial Maquinaria y equipo 27.9% Construcción residencial Equipo de transporte 29.7% */ Información oportuna a junio. Fuente: INEGI. 15

16 IV.4 Balanza de pagos BALANZA DE PAGOS, (millones de dólares) Anual Enero-junio Variación Variación Absoluta Relativa (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Cuenta corriente -26, , , , , , Ingresos 454, , , , , , Bienes y servicios 418, , , , , , Bienes 397, , , , , , Servicios 21, , , , , Renta 11, , , , , Transferencias 24, , , , , , Egresos 480, , , , , , Bienes y servicios 433, , , , , , Bienes 400, , , , , , Servicios 33, , , , , , Renta 45, , , , , , Transferencias 1, Cuenta financiera 60, , , , , , Inversión extranjera directa 19, , , , , En México 26, , , , , , En el exterior -7, , , , , , Inversión de cartera 46, , , , , , Pasivos 47, , , , , , Sector público 36, , , , , , Sector privado 11, , , , , Activos , , n.a Otra inversión -5, , , , , , Pasivos 15, , , , , ,736.6 n.a. n.a. Sector público 3, , , , Sector privado 12, , , , , ,130.0 n.a. n.a. Activos -20, , , , , , Errores y omisiones -17, , , , , , Variación de la reserva internacional bruta 15, , , , , ,609.4 n.a. n.a. Ajustes por valoración , , , , , n.a. n.a: No aplica Fuente:Banco de México INFORMACIÓN HISTÓRICA 3 V. Inversión Extranjera Directa en México V.1. Flujos preliminares FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO, PRELIMINARES Y ACTUALIZADOS, */ Millones de dólares Variación porcentual anual Actualizada VS. Preliminar Preliminar Actualizada*/ Preliminar Actualizada Var. Absoluta Var. Relativa (a) ( b ) (b-a) (b/a) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , */ Con información registrada al 30 de junio de De 1980 a 1994 los flujos de IED se integraron con los montos notificados al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) más los montos involucrados en los proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), es decir, se consideraba el importe total de los proyectos aprobados, aun cuando algunos de ellos no llegaban a realizarse. Ello implicaba la combinación de inversiones realizadas con proyectos a realizar. De 1994 a 1999, las cifras corresponden a los montos notificados al RNIE que efectivamente se materializaron en cada periodo más una estimación de los montos que aún no habían sido notificados al RNIE o que, por restricciones de carácter jurídico, no captaba el RNIE; más el valor de las importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras. A partir de 1999 se difunden únicamente cifras materializadas que se reportan al RNIE y se incorporan todos los conceptos que forman parte de la definición de IED (nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías) de acuerdo con los estándares internacionales de la OCDE y el FMI. 16

17 V.2 Por tipo de inversión INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR TIPO DE INVERSIÓN, (millones de dólares) Nuevas Reinversión Cuentas entre Nuevas Reinversión Total Total inversiones de utilidades compañías inversiones de utilidades Cuentas entre compañías , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Acumulado , , , , Acumulado , , , , NOTA: De 1980 a 1998, la división por tipo de inversión y el total de IED es resultado de una estimación del Banco de México. La suma de los porcentajes parciales puede diferir de los totales correspondientes debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México. FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, (millones de dólares) FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, (millones de dólares) 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, , Cuentas entre compañías Reinversión de utilidades Nuevas inversiones Fuente: Banco de México. Cuentas entre compañías Reinversión de utilidades Nuevas inversiones Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México. 17

18 V.3 Por país de origen INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN, (millones de dólares) Total Estados Unidos Países Bajos España Canadá Reino Unido Alemania Suiza Japón Francia Suecia Italia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,946.0 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN, Total Estados Unidos Países Bajos España Canadá Reino Unido Alemania Suiza Japón Francia Suecia Italia

19 IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN (participación porcentual de flujos acumulados) IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN (participación porcentual de flujos acumulados) 1.9% 2.0% 3.7% 4.1% 4.3% 4.9% 6.7% 10.9% 61.5% Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Suiza Japón España Países Bajos 2.0% 2.6% 2.8% 2.7% 5.8% 11.4% 13.5% 47.7% Estados Unidos Países Bajos España Canadá Reino Unido Alemania Japón Suiza 11.5% V.4 Por sector de destino FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA MÉXICO POR GRUPO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, (millones de dólares) Total 1, , , , , , , , , , , ,900.7 Agropecuario Extractivo Industrial 1, , , , , , , , , ,320.5 Comercio Servicios , , , , , , ,730.7 FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA MÉXICO POR GRUPO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, Agropecuario Extractivo Industrial Comercio Servicios FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR, (millones de dólares) Anual Total 10, , , , , , , , , ,222.8 Agropecuario Industrial 6, , , , , , , , , ,931.4 Minería Electricidad y agua Construcción Manufacturas 5, , , , , , , , , ,248.3 Servicios 4, , , , , , , , , ,290.1 Comercio 1, , , , , , ,455.9 Transportes Info. en medios masivos , , , ,197.5 Serv. financieros , , , , , ,840.0 Serv. inmobiliarios y de alquiler ,321.7 Serv. profesionales Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal Otros servicios

20 FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR, (millones de dólares) Anual Total 24, , , , , , , , , , , ,056.5 Agropecuario Industrial 14, , , , , , , , , , , ,872.3 Minería , , , , , , , ,069.4 Electricidad y agua , , Construcción , , , , , , ,314.6 Manufacturas 13, , , , , , , , , , , ,849.8 Servicios 10, , , , , , , , , , , ,029.5 Comercio 1, , , , , , , , , , ,336.4 Transportes , , , , , ,883.8 Info. en medios masivos 1, , , , , , , ,665.5 Serv. financieros 5, , , , , , , , , , ,549.0 Serv. inmobiliarios y de alquiler , , , , , Serv. profesionales Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal , , , , , Otros servicios FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR, Agropecuario Industrial Minería Electricidad y agua Construcción Manufacturas Servicios Comercio Transportes Info. en medios masivos Serv. financieros Serv. inmobiliarios y de alquiler Serv. profesionales Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal Otros servicios Total IED HACIA MÉXICO POR GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, (participación porcentual de flujos acumulados) 0.7% 0.6% IED HACIA MÉXICO POR GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, (participación porcentual de flujos acumulados) 0.3% 9.3% Industrial 8.2% 5.1% Industrial Servicios Servicios 38.7% 50.7% Comercio Extractivo Agropecuario 32.8% 53.6% Comercio Extractivo Agropecuario Nota: El sector industrial incluye construcción, electricidad y manufacturas. Nota: El sector industrial incluye construcción, electricidad y manufacturas. 20

21 IED HACIA MÉXICO POR SECTORES DE DESTINO (participación porcentual de flujos acumulados) 3.1% 1.7% 3.7% 3.3% 3.3% 3.5% 4.5% 5.1% 8.2% 14.8% 48.8% Manufacturas Serv. financieros Comercio Minería Info. en medios masivos Serv. de alojamiento temporal Construcción Transportes Serv. inmobiliarios y de alquiler Serv. de apoyo a los negocios V.5 Por entidad federativa de destino 4 FLUJOS DE IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (millones de dólares) Total 2, , , , , , , , , ,373.5 Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Ciudad de México 1, , , , , , , , , ,000.6 Coahuila Colima Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León , Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Las cifras de IED por entidad federativa fueron revisadas desde 1999 aplicando una nueva metodología que utiliza información sobre la localización operativa y estructura corporativa de las sociedades para asignar la IED a su destino geográfico, dependiendo de la presencia operativa real de las sociedades con IED. Las cifras anteriores a 1999 por entidad federativa no son comparables debido a que se elaboraron con una metodología diferente. 21

22 FLUJOS DE IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (millones de dólares) Total 13, , , , , , , , , , , , , , , , ,056.5 Aguascalientes Baja California 1, , , , , , , , , , , , , ,167.5 Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua , , , , , , , , , , , , , , , ,341.7 Ciudad de México 3, , , , , , , , , , , , , , , , ,093.7 Coahuila , , , ,210.5 Colima Durango Estado de México 1, , , , , , , , , , , , , , , , ,767.9 Guanajuato , , , , , ,549.2 Guerrero , Hidalgo Jalisco , , , , , , , , , , , , , ,650.7 Michoacán , , Morelos Nayarit Nuevo León 1, , , , , , , , , , , , , , , , ,646.5 Oaxaca , Puebla , Querétaro , , , , ,301.5 Quintana Roo San Luis Potosí , ,623.3 Sinaloa Sonora , , , , , Tabasco Tamaulipas , , , , , Tlaxcala Veracruz , , , , , ,532.4 Yucatán Zacatecas , , FLUJOS DE IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Ciudad de México Coahuila Colima Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

23 FLUJOS DE IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Ciudad de México Coahuila Colima Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas FLUJOS DE IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (posiciones) Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Ciudad de México Coahuila Colima Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

24 FLUJOS DE IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (posición) Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Ciudad de México Coahuila Colima Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (participación porcentual de flujos acumulados) IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (participación porcentual de flujos acumulados) 1.1% 1.1% 1.3% 8.5% 2.5% 3.0% 4.2% 4.7% 5.7% 9.2% 58.7% Ciudad de México Nuevo León Estado de México Baja California Chihuahua Tamaulipas Jalisco Sonora Baja California Sur Coahuila 3.3% 3.2% 28.6% 3.6% 3.6% 4.9% 5.8% 21.6% 9.5% 9.5% 6.4% Ciudad de México Estado de México Nuevo León Chihuahua Jalisco Baja California Guanajuato Tamaulipas Sonora Coahuila 24

25 VI. Inversión Extranjera Directa Mundial VI.1 Flujos de llegada PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (miles de millones de dólares) Estados Unidos China Reino Unido Hong Kong Alemania Bélgica Canadá Brasil Países Bajos España Singapur Francia Rusia Australia México Suecia India Italia Suiza Irlanda Total mundial , , , , , , , , , , ,228.3 Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con los flujos acumulados recibidos de 1994 a Fuente: UNCTAD. World Investment Report. PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, Estados Unidos China Reino Unido Hong Kong Alemania Bélgica Canadá Brasil Países Bajos España Singapur Francia Rusia Australia México Suecia India Italia Suiza Irlanda Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con los flujos acumulados recibidos de Fuente: UNCTAD. World Investment Report. PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (posición) Anual Acumulado Estados Unidos China Reino Unido Hong Kong Alemania Bélgica Canadá Brasil Países Bajos España Singapur Francia Rusia Australia México Suecia India Italia Suiza Irlanda

26 Fuente: UNCTAD. World Investment Report. PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) 3.6% 4.1% 4.2% 3.5% 4.7% 3.2% 2.6% 3.4% 6.0% 6.6% 2.4% 1.8% 0.0% 8.6% 8.8% 27.2% 9.0% Nota: Se tomaron los primeros 16 países de 237. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. Estados Unidos Reino Unido China Alemania Bélgica Países Bajos Francia Canadá España Hong Kong Brasil Suecia México Singapur Irlanda Dinamarca PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) 33.5% 14.2% 7.6% 7.2% 4.8% 2.0% 2.0% 2.1% 3.3% 2.2% 2.6% 3.2% 2.7% 2.8% 3.1% 3.2% Nota: Se tomaron los primeros 16 países de 237. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. 3.6% Estados Unidos China Reino Unido Hong Kong Canadá Rusia Brasil Bélgica Singapur Australia España Alemania Países Bajos Francia India México PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA IED RECIBIDA EN MÉXICO RESPECTO AL TOTAL MUNDIAL, Fuente: UNCTAD World Investment Report. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA IED RECIBIDA EN MÉXICO RESPECTO AL TOTAL DE LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO Y LATINOAMÉRICA, Respecto al total de los países en vías de desarrollo Respecto al total de latinoamérica Fuente: UNCTAD World Investment Report. 26

27 VI.2 Flujos de salida PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, (miles de millones de dólares) Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Japón Hong Kong Países Bajos España Canadá Suiza Bélgica China Rusia Italia Suecia Singapur Corea Luxemburgo Noruega Irlanda Austria Dinamarca Taiwan Malasia India Australia Finalndia México Total mundo , , , , , , , , , , ,354.3 Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos exportados de 1994 a 2014, con base en 187 economías. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Japón Hong Kong Países Bajos España Canadá Suiza Bélgica China Rusia Italia Suecia Singapur Corea Luxemburgo Noruega Irlanda Austria Dinamarca Taiwan Malasia India Australia Finalndia México Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos exportados de 1994 a 2014, con base en 187 economías. 27

28 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, (posición) Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Japón Hong Kong Países Bajos España Canadá Suiza Bélgica China Rusia Italia Suecia Singapur Corea Luxemburgo Noruega Irlanda Austria Dinamarca Taiwan Malasia India Australia Finalndia México Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos exportados de 1994 a 2014, con base en 187 economías. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) Estados Unidos PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) Estados Unidos 3.9% 4.0% 4.1% 4.4% 19.8% 5.2% 6.6% 7.8% 20.2% 8.9% 15.0% Nota: Se tomaron los primeros 10 países de 236. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. Reino Unido Francia Alemania Países Bajos Bélgica Japón España Canadá Hong Kong 3.7% 34.7% 3.8% 21.4% 5.2% 4.2% 4.6% 6.3% 6.3% 6.0% 3.9% Nota: Se tomaron los primeros 10 países de 236. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. Japón Alemania Reino Unido Hong Kong Francia China Países Bajos España Canadá VI.3 IED como porcentaje del PIB FLUJOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES SELECCIONADOS, Estados Unidos China Reino Unido Hong Kong Alemania Bélgica Canadá Brasil Países Bajos España Singapur Francia Rusia Australia México Suecia India Italia Suiza Total mundial NOTA: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que recibieron mayores flujos acumulados de IED de No incluye Islas Vírgenes Británicas. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. 28

29 IED COMO PORCENTAJE DEL PIB DE MÉXICO, Fuente: UNCTAD World Investment Report VI.4 IED como porcentaje de la formación bruta de capital fijo FLUJOS DE IED COMO PORCENTAJE DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN PAÍSES SELECCIONADOS, Estados Unidos China Reino Unido Hong Kong Alemania Bélgica Canadá Brasil Países Bajos España Singapur Francia Rusia Australia México Suecia India Italia Suiza Total mundial NOTA: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que recibieron mayores flujos acumulados de IED de No incluye Islas Vírgenes Británicas. Fuente: UNCTAD. World Investment Report IED COMO PORCENTAJE DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO DE MÉXICO, Fuente: UNCTAD World Investment Report 29

30 VI.5 IED per cápita FLUJOS DE IED PER CÁPITA, (dólares) Estados Unidos , China Reino Unido , , , , , , , , , ,133.4 Hong Kong 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,223.2 Alemania , Bélgica , , , , , , , , , , , , , , , , , Canadá , , , , , , , ,516.2 Brasil Países Bajos , , , , , , , , , , , , , ,800.5 España , , Singapur 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,238.9 Francia Rusia Australia , , , , , , , , , , ,194.4 México Suecia , , , , , , , , , , , , , , , ,042.0 India Italia Suiza , , , , , , , , , , , , , ,674.1 Total mundial NOTA: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que recibieron mayores flujos acumulados de IED de No incluye Islas Vírgenes Británicas. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. FLUJOS DE IED PER CÁPITA DE MÉXICO, (dólares) Fuente: UNCTAD World Investment Report VI.6 Acervos de IED (stocks de IED) 5 PAÍSES CON MAYORES ACERVOS DE IED, (miles de millones de dólares) Estados Unidos 2, , , , , , , , , , ,409.9 Reino Unido , , , , , , , ,662.9 Hong Kong , , , , , ,549.8 China ,085.3 Singapur Brasil Alemania Francia España Suiza Países Bajos Canadá Australia Bélgica , Rusia Italia Irlanda México Suecia Indonesia , , , , , , , , , , , Total Mundial 10, , , , , , , , , , ,626.5 Fuente: UNCTAD. World Investment Report. 5 Los acervos de IED, también llamados stocks o posiciones de IED, indican niveles de inversión en un momento dado. Representan el valor de las acciones y otras participaciones en el capital e instrumentos de deuda en posesión de extranjeros que se mantienen al cierre del periodo de referencia, por lo general un año. Los acervos de IED se ven afectados por las transacciones financieras realizadas antes y durante el periodo, además de cambios en precios, tipos de cambio y volumen. Su contabilización se elabora habitualmente a precios de mercado de acuerdo con los estándares internacionales, sin embargo, diversas economías lo contabilizan a través del valor en libros, sobre todo los países en vías de desarrollo. 30

31 ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB, Estados Unidos Reino Unido Hong Kong China Singapur Brasil Alemania Francia España Suiza Países Bajos Canadá Australia Bélgica Rusia Italia Irlanda México Suecia Indonesia Mundo Nota: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que tienen mayores acervos de IED en Fuente: UNCTAD. World Investment Report. ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES EMERGENTES, 2004 ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES EMERGENTES, 2014 Corea China Perú Países desarrollados Mundo Brasil México Países en desarrollo Argentina Tailandia Malasia Chile Singapur China Corea Argentina México Países en desarrollo Mundo Países desarrollados Brasil Perú Malasia Tailandia Chile Singapur Nota: Países emergentes de acuerdo con la clasificación de la UNCTAD. Fuente: UNCTAD Nota: Países emergentes de acuerdo con la clasificación de la UNCTAD. Fuente: UNCTAD VI.7 Acervos de IED en México por país de origen 6 ACERVOS DE IED EN MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, (miles de millones de dólares) Estados Unidos España Bélgica Países Bajos Canadá Reino Unido Alemania Japón Suiza Luxemburgo Francia República de Corea Suecia Brasil Italia Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Panamá Hong Kong Chile Total Fuente: Fondo Monetario Internacional. Encuesta de inversión directa. 6 Las cifras de stocks de IED en México difieren entre la UNCTAD y el FMI debido a la metodología utilizada para su contabilización. 31