PURÉ DE FRUTAS EN REINO UNIDO. Parte Uno: Información de Mercado

Transcripción

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2 PURÉ DE FRUTAS EN REINO UNIDO Parte Uno: Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local del puré de frutas El Reino Unido posee una producción local de ciertas frutas como manzanas, peras, frambuesas y frutillas. En el 2013, la producción combinada de estas frutas (de árbol y de bosque o bayas) fue de 29,000 hectáreas avaluadas en 596 millones de libras esterlinas, según datos del DEFRA Department of Environment, Food and Rural Affairs. Por este motivo, el Reino Unido es un importador neto de frutas tropicales o exóticas provenientes de África, Asia, América Central y Sur. Para efectos de este estudio, se tomarán en cuenta las importaciones de las partidas y , usualmente usadas para puré de banano, mango y otras frutas. Segmentación del mercado Los purés de frutas son comercializados como materia prima para las industrias de bebidas, helados y otros alimentos. Al no ser un producto comercializado para el consumidor final, se ha calculado la segmentación del mercado según criterios geográficos y demográficos obtenidos del último censo realizado en 2011 en el Reino Unido y actualizado en 2013.

4 EL MERCADO Segmentación del mercado Al no ser un producto comercializado para el consumidor final, se ha calculado la segmentación del mercado según criterios geográficos y demográficos obtenidos del último censo realizado en 2011 en el Reino Unido y actualizado en Según dicho censo, la población del Reino Unido es de 64.1 millones (actualizado al 2013), con un incremento de 4.1 millones de habitantes (cerca del 7%) entre el 2001 y el De acuerdo a esta información, podríamos estimar que el 84% del consumo de puré de frutas se encuentra en Inglaterra, mientras que en Escocia se encontraría el 8.32%, seguido de Gales con el 4.86% e Irlanda del Norte con el 2.82%. Los purés de frutas al ser usados, principalmente, como un ingrediente industrial para la fabricación de un gran numero de productos y luego comercializado al consumidor final, no es consumido por un grupo demográfico específico.

5 Consumo per cápita del puré de frutas Para obtener el consumo per cápita de puré de frutas en Reino Unido, se consideró el volumen de importación de las partidas arancelarias y y el volumen de exportación de las mismas productos. Esta información se obtuvo directamente del sitio web oficial de las HM Revenue & Customs (Aduanas y Rentas de Reino Unido). El cálculo del consumo per cápita de puré de frutas en Reino Unido se presenta a continuación tomando en cuenta que la población de Reino Unido es de 64,1 millones de habitantes (2013), según la Oficina Nacional de Estadísticas de Reino Unido. Cabe recalcar que este cálculo no representa el verdadero consumo del producto ya que los purés de frutas son un ingrediente industrial para la elaboración de diferentes tipos de productos, siendo una aproximación. Consumo 2013 = Importaciones - Exportaciones = 102,917,049kg -10,911,481kg Consumo per cápita 2013 = Consumo / Población Consumo per cápita 2013 = 92,005,568 kg / 64,100,000 hab = 1.44 kg/hab

6 EL MERCADO Localización geográfica de la demanda Londres es la ciudad de mayor población en el Reino Unido, con 8.3 millones de habitantes. Esta ciudad únicamente representaría el 13% del consumo de puré de frutas y los productos que contienen puré de frutas como ingrediente en el Reino Unido. Luego de Londres, las ciudades más pobladas del Reino Unido son Birmingham con 1 millón de habitantes, Leeds con 750,000 habitantes y Glasgow con 600,000 habitantes, aproximadamente. Birmingham representaría el 1.68% del consumo de puré de frutas y los productos que lo contienen como ingrediente, mientras que Leeds el 1.17% y Glasgow el 0.94%. Las principales industrias procesadoras de puré de frutas están ubicadas en Inglaterra. Las empresas más grandes se encuentran a las afueras de Londres y el área conocida como Sureste de Inglaterra.

7 EL MERCADO Formas de consumo del puré de frutas Los puré de frutas exóticas son utilizados como materia prima o ingrediente por varias industrias para la producción de diferentes tipos de productos. Luego, estos productos llegan al consumidor final a través de su respectiva cadena de distribución. Los purés de frutas exóticas son un ingrediente utilizado por las industrias de alimentos procesados, entre ellos bebidas (jugos), helados, alimento de bebés, principalmente. Existe un nicho de mercado que importa puré de frutas en presentaciones más pequeñas (fundas asépticas de 5 galones en cajas de cartón de 20 kilogramos, o fundas asépticas de 2 litros en cajas de cartón), pero esta presentación es muy limitada y solo es usada por restaurantes especializados, servicios de catering, etc.

8 Presentación La presentación usual del puré de frutas es en fundas asépticas de polipropileno de 5 galones, 55 galones o 220 galones, las cuales se envasan en cajas de cartón de 20 kilogramos, tambores metálicos de 230 kilogramos o bidones de cartón de 960 kilogramos, presentación usual en ingredientes de uso industrial de este tipo. Sin embargo, para usos en áreas como catering o negocios de menor magnitud, los purés de frutas también se pueden comercializar en presentaciones más pequeñas como fundas asépticas 1 galón o 2 litros. Sin embargo, este uso es el menos frecuentes en este tipo de producto. Perfil del consumidor Las empresas que compran puré de frutas son aquellas que proveen de este material a empresas que manufacturan jugos principalmente y otras industrias. Igualmente, algunas fábricas de jugos compran puré de frutas de forma directa. Algunas de las empresas que proveen a las procesadoras de jugos solo distribuyen los purés de frutas, otras le agregan valor y los procesan a la medida de los requerimientos de las empresas que fabrican jugos.

9 Hábitos de consumo Las empresas distribuidoras y/o procesadoras de purés de frutas importan este producto de forma continua, mensual o trimestralmente, durante todo el año. Al ser la naturaleza de su actividad la distribución a varias empresas de jugos (y otras industrias), el requerimiento es permanente para poder garantizar el abastecimiento a sus clientes. Las pocas fábricas de jugos (y otras industrias) que importan directamente lo hacen según su necesidad y con un plan de abastecimiento. Muchas de estas empresas realizan dos o tres importaciones grandes durante el año, almacenan el producto en sus bodegas, y lo van utilizando según su producción lo exige. Las empresas distribuidoras importan purés de frutas con más frecuencia que las empresas que producen alimentos. Por lo general, estas empresas almacenan los purés de frutas en sus bodegas y lo van despachando según las necesidades de sus clientes (productores de jugos, smoothies, helados, etc.).

10 Motivos de compra El puré de frutas no es considerado un commodity, por lo tanto su precio suele ser estable, y únicamente sufre cambios dependiendo de la producción del mismo. Un problema de cosecha de frutas en los países productores, puede desembocar en aumentos de precio por incertidumbre. En la actualidad, el motivo más importante para la compra de determinado puré de frutas es el precio y la capacidad de repuesta. Para los productores de jugos (y otros productos), el motivo de compra está dividido en precio y aseguramiento de la calidad. Las empresas que fabrican requieren siempre un suministro de materia prima confiable, sin interrupciones y que cumpla con los requerimientos de calidad de las autoridades británicas. Sin embargo, ciertas fábricas de productos premium consideran la calidad y su aseguramiento al momento de elegir un proveedor proveniente de un país productor, por encima del precio.

11 Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización La principal novedad en la comercialización de purés de frutas en Reino Unido es el cumplimiento de las regulaciones del Gobierno Británico a este sector industrial, enfocadas en eliminar la presencia de azúcar, respetar los limites autorizados en presencia de pesticidas y metales pesados, y las condiciones de calidad y su aseguramiento (fuerte requerimiento de certificaciones de calidad). Existe una regulación reciente que afecta de forma directa a los purés de frutas exóticas creada por la Unión Europea e implementada por las autoridades británicas. La resolución 2012/12/ EU, actualiza los requistos de ingreso de este producto y entró en vigencia en Reino Unido el 28 de octubre de La medida fue tomada principalmente para controlar el nivel de azúcar en purés y concentrados de frutas (o jugos de frutas), ciertas aclaraciones en los métodos de producción y ciertas especificaciones en el etiquetado de los mismos.

12 COMERCIO EXTERIOR *Cifra del 2014 comprende solo hasta mes de mayo. Fuente: UK Trade Info Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Reino Unido

13 Valor ( ) INFORMACIÓN DEL MERCADO 180,000,000 Importaciones de Puré de Fruta a Reino Unido por partida arancelaria y libras esterlinas 160,000, ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000, ,205,225 62,114,109 78,260,207 77,532,474 73,987,274 78,155,483 33,632, ,001,973 51,850,082 53,397,315 66,707,732 74,590,455 83,228,076 30,351,975 *Cifra del 2014 comprende solo hasta mes de mayo. Fuente: UK Trade Info Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Reino Unido

14 Importaciones de puré de frutas de Reino Unido desde el mundo En el 2013, el 70% de las importaciones de Reino Unido de puré de fruta tenían como origen la Unión Europea (8,366 tm). La mayoría de estas importaciones provenían de Irlanda ( 7.5M), Francia ( 3.9M) y Suecia ( 2.9M). Los productos con origen Holanda y Alemania superaron el millón de libras esterlinas en importaciones. En el 2013, aproximadamente el 18.7% de las importaciones de puré de frutas provinieron de Asia y Oceanía. El proveedor más importante fue India con más de 14,000 tm equivalentes a 9.5M. Otros países importantes de esta región son Filipinas ( 6.1M), China ( 5.1M) y Tailandia ( 6.7M). Alrededor del 4.1% de las importaciones al Reino Unido tenían origen en Norte América, siendo Estados Unidos el principal proveedor de puré de fruta con más de 707 tm valoradas en 1.8M. Países como Canadá y México fueron menores proveedores con importaciones de valor de 393,392 y 1,848, respectivamente.

15 Importaciones de puré de frutas de Reino Unido desde el mundo (cont.) En el 2013, el 3.53% de importaciones de puré de frutas provenían de países de Latino América y Caribe. Las importaciones con mayor valor tenían como origen Colombia, con 306 TM de puré de frutas valoradas en 1.1M. Mientras que las importaciones desde Brasil y Chile, fueron de 766 TM ( 804,753) y 417 TM ( 786,941), respectivamente. Ecuador aportó con 1,156 TM puré de fruta valorada en 709,484. Guatemala fue el país con mayor contribución en volumen, con 1,492 TM valoradas en 549,133. Las diferencias entre TM y valor en libras esterlinas entre países, se explicaría al tratarse de diferentes frutas con diferencias importantes en sus precios en mercados internacionales. En el transcurso del 2014, desde enero hasta mayo, Colombia continúa siendo el proveedor de puré de frutas más importante de Latino América, con 153 TM importadas por un valor de 481,370 por Reino Unido. En volumen de importaciones, Guatemala sigue siendo el país que más aporta con 738 TM valoradas en 375,000. En este mismo período, Ecuador ha proveído 555 TM con valor de 374,937, y se convierte en el segundo proveedor con más volumen y valor. Chile ha proveído 86 TM valoradas en 229,809 y Brasil aportó con 404 TM con valor de 189,202.

16 Exportaciones de Puré de fruta desde el Reino Unido 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 Valor ( ) Volumen (kg) 10,000,000 5,000, * *Cifra del 2014 comprende solo hasta mes de mayo Fuente: UK Trade Info Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Reino Unido

17 Exportaciones de Puré de Frutas del Ecuador a Reino Unido Desde el 2008 hasta el 2014, 9 empresas ecuatorianas han exportado puré de frutas al Reino Unido. Sin embargo, únicamente 7 de estas empresas han permanecido exportando a Reino Unido entre el 2013 y el Las partidas arancelarias utilizadas para estas exportaciones son y El porcentaje de participación de estas dos partidas son 54% de la partida y 46% de la partida Según datos de la Aduana del Ecuador, las ventas FOB a Reino Unido de estas dos partidas, entre 2008 hasta 2014, han alcanzado el valor de $6,056,079. Dentro de este período, en el año 2011 las exportaciones alcanzaron su punto máximo con un valor de $1,105,884. Sin embargo, en el 2012 existió una reducción del 14% de exportaciones debido a la recesión económica mundial, principalmente en Europa. Esta reducción continúo en el 2013 cuando únicamente se exportó $634,713. Los datos parciales del 2014 (enero a mayo) indican que ya se han exportado $613,856 de puré de frutas, lo que indicaría una recuperación significativa de las exportaciones al Reino Unido en el presenta año.

18 1, Exportaciones de Ecuatorianas Puré de fruta a Reino Unido Miles USD 1, , * *Cifra del 2014 comprende solo hasta mes de mayo. Fuente: Banco Central Ecuador Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Reino Unido

19 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución 1 El proveedor vende su puré de frutas a los importadores especializados que almacenan (y reprocesan) este producto en Reino Unido. Estas compañías son las grandes importadoras, sin embargo, existen unas pocas fabricas de jugos (y otras industrias) que compran puré de frutas directamente de los países productores Los importadores especializados, luego de almacenar (y reprocesar de ser requerido) venden el puré de frutas a las fabricas (bebidas, helados, alimentos de bebé, etc.). Las diferentes industrias manufacturan diferentes tipos de productos, usando puré de frutas como ingrediente. Las industrias venden sus productos finales (jugos, helados, smoothies, otros) a mayoristas. Luego, los mayoristas venden estos productos a supermercados, restaurantes, hoteles, servicios de catering, minoristas, gobierno, escuelas, etc. Al final, son los supermercados, restaurantes, servicios de catering, hoteles, minoristas, oficinas de gobierno, entro otros los que ofrecen los productos terminados que contienen puré de frutas al consumidor final.

20 Descripción de los canales de distribución Entre los diferentes tipos de etapas o actores dentro del canal de distribución del puré de frutas en Reino Unido, los más importantes para puré de frutas son los importadores especializados. Existen algunas fabricas de jugos (y otros productos) que almacenan el puré de frutas que utilizan en su proceso. Sin embargo, el número de estas empresas no es grande y la gran parte de las empresas que fabrican alimentos compran puré de frutas a los importadores, dado que los costos de almacenaje son altos y no están dentro de la naturaleza de su actividad. Cabe indicar que según el HM Revenue & Customs, el 70% del puré de frutas que es importado a Reino Unido proviene de la Unión Europea y el 30% de puré de frutas, contemplados en las partidas y es importado del resto del mundo.

21 /kg 1.60 Evaluación Precio Referencial de Importación de Puré de frutas al Reino Unido (libras esterlinas / kg) /kg Fuente: UK Trade Info Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Reino Unido Factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos Según lo indicado por un importador británico, el margen de utilidad con el puré de frutas podría alcanzar hasta el 10-15%. Los motivos principales para que el margen cambie es un precio FOB elevado (debido a problemas de cosecha) o costos logísticos excesivos.

22 Información general de las empresas Los importadores especializados manejan y controlan la mayor cantidad del producto y se encuentran organizados y asociados a través de la British Fruit Juice Association y otros organismos. De lo que va del 2014, aproximadamente 34 empresas importaron puré de frutas bajo la partida arancelaria , según las Aduanas de Reino Unido. De estas empresas, solo 10 han importado regularmente durante la primera mitad del año. Igualmente, existe un gran número de empresas que importaron puré de frutas bajo la partida , según las Aduanas de Reino Unido. De estas empresas, solo 28 importan regularmente en lo que va del 2014.

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