Camarón en Rusia. Parte I Información de Mercado

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2 Camarón en Rusia Parte I Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto Debido a las drásticas temperaturas en Rusia, áreas como la agricultura, ganadería y acuicultura no se pueden desarrollar de una forma óptima. Dentro de la Federación no existe la producción de camarón de ningún tipo. Los rusos lo consideran como un producto exótico y de buen gusto, goza de una alta aceptación. La demanda del camarón se cubre con importaciones provenientes desde países asiáticos y americanos. Las variedades más consumidas son gamba, langostino y langosta. Segmentación del mercado (por ciudad, edad y sexo) Considerado como uno de los mercados más grandes de Europa por el número de consumidores y por un alto dinamismo de los niveles de ingreso que perciben. El grupo con mayor poder adquisitivo son los consumidores entre 25 a 45 años de edad, con ingresos promedio anuales de USD 19,600. Este segmento se caracteriza por tener una fuerte influencia capitalista, manejo de idiomas y de tecnologías de la información.

4 EL MERCADO Segmentación del mercado (ciudad, edad y sexo) El gasto total del consumidor ruso se estimó en el 2013 en USD 9,998,815 millones. La categoría que tuvo mayor participación fue alimentos y bebida no alcohólicas (32%), consumo de comidas caseras (40%) frente a alternativas fuera del hogar (60%), como restaurantes o cafeterías. Es una de las categorías de mayor gasto se estima un crecimiento promedio para el periodo (9.2% anual). Según las estadísticas oficiales de la Federación Rusa su segmentación es de: Población: millones (Población estimado a Junio 2014) Superficie: 17,098,240 km2 Población masculina: 65.6 millones (46.3%) Población femenina: 76.3 millones (53.7%) Edad media población: 38 años.

5 EL MERCADO Consumo per cápita del producto El consumo de camarón en Rusia está muy ligado al estatus y al buen paladar, una persona en promedio consume anualmente de 5.5 a 10 kilogramos. El costo de un kilo de camarón en el mercado varía según el tamaño y la presentación del producto Localización geográfica de la demanda PRINCIPALES CIUDADES DE RUSIA Ubicación Ciudad Habitantes 1 Moscú 11,514,000 2 San Petersburgo 4,848,000 3 Novosibirsk 1,409,137 4 Ekaterimburgo 1,341,264 5 Nizhni Nóvgorod 1,280,355 6 Kazán 1,136,566 7 Samara 1,135,318 8 Omsk 1,127,700 9 Cheliabinsk 1,095, Rostov del Don 1,048, Ufá 1,038, Volgogrado 1,017,000 Fuente: Servicio Federal de Estadísticas de Rusia, 2014 Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Rusia

6 EL MERCADO Formas de consumo del producto La forma mas habitual de consumo es en forma de picadas o entradas cuando consumen alcohol. Es uno de los ingredientes primordiales en la preparación de platos de la cocina asiática, tiene una gran demanda en ensaladas y asados. Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El 80% del consumo de camarón tiene lugar en restaurantes y cafeterías, impulsado por la oferta gastronómica que incluye platos del mediterráneo, asiáticos, latinoamericanos y rusos. Existe un crecimiento sostenido del sector de servicios como son los restaurantes y cafeterías, lo cual se refleja en el aumento constante de las importaciones del producto.

7 EL MERCADO Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización El empaque juega un papel fundamental en la comercializaron del producto. Al camarón se lo considera como un producto beneficioso para llevar una dieta saludable y balanceada. El uso de código de barras es obligatorio por el reglamento de importación

8 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de camarón de Rusia desde el Mundo La Federación de Rusia importa camarón desde algunos mercados, entre los que destacan principalmente Canadá, China y Dinamarca que en conjunto cubren el 80% de la importación. Rusia cerró el 2013 con una importación de 54,800 toneladas de camarón y para este año se estima un aumento del 17%. Las dos variedades de camarón que mayormente importan son P. vannamei y P. Stylirostris. IMPORTACIONES DE RUSIA POR PAÍS PROVEEDOR Fuente: Servicio Federal de estadísticas de Rusia 2014 ( y (

9 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de camarón desde Rusia No se registran exportaciones de camarón desde Rusia hacia el mundo, sus exportaciones se basan en petróleo y sus derivados. Exportaciones Ecuatorianas de camarón a Rusia El Ecuador no tiene una gran presencia en el mercado ruso a pesar de la producción que posee y la calidad superior del producto. Se registran exportaciones de camarón desde enero 2012 hasta julio 2014 de toneladas. El mercado ruso presenta un interesante potencial por los buenos precios a los que se comercializa el producto. Fuente: Servicio de estadísticas 2014 ( y (

10 CANALES DE COMERCIO Canales de distribución de Rusia para camarón El canal doble es el sistema que se utiliza para la distribución de camarón involucra a Productor - Importador - Distribuidor - Cadena de Supermercados y Consumidor Final. Es necesario diferenciar a que segmento de mercado estará dirigido el producto a exportar, para compradores al granel o paquetes personales, esto facilitará la venta y la inserción del camarón. Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos Los precios se incrementan en 20% en los meses de invierno que comprenden desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero por el encarecimiento del transporte debido a las condiciones climáticas.

11 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos La fluctuación de la moneda (Rublo) juega un papel importante en la subida y bajada de precios. Otro factor adicional que influye en la logística y transporte del producto es la elección del medio o canal por el que se llega a Rusia. Los aeropuertos internacionales de carga de Rusia son: Sheremetyevo en Moscú Domodedovo en Moscú Vnukovo en Moscú Puertos Principales de Rusia: Entrada por el norte (Mar Báltico): San Petersburgo, Kaliningrado Entrada por el sur (Mar Negro): Novorossiysk Entrada por el Extremo Oriente (Océano Pacífico): Vladivostok

12 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado Las empresas importadoras de camarón se encuentran por logística ubicadas en la capital Moscú y en el puerto principal San Petersburgo. No existe monopolio en el sector por la diversificación de los países proveedores de camarón. Las cuotas de mercado se las reparten aproximadamente 16 empresas, las cuales son extranjeras y rusas. En algunos casos se ha llegado a la conformación de empresas mixtas.

13 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado A continuación se presentan las empresas comercializadoras de camarón en Rusia y su respectiva participación de mercado en el año 2013: Sirena Empresa Ocean seafood Arctic Polar Royal Emborg Norton COMERCIALIZADORAS DE CAMARÓN EN RUSIA Año 2013 Participación de Sitio Web Mercado 25% 17% 12% 5% 5% 4% 4% Fuente: Servicio Federal de Estadísticas de Rusia, Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Rusia

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