Pesca Blanca en Alemania

Transcripción

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2 Pesca Blanca en Alemania Parte 1 Información del mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto Producción interna de pesca marítima, de agua dulce y acuicultura (2014): 247,000 toneladas Incremento (en relación al 2013): 0.8% Volumen total comercializado (2014): 2.13 millones de toneladas 88% fue abastecido a través de importaciones Gráfico No. 1 Abastecimiento de pesca blanca, mariscos y sus derivados en Alemania (Miles de toneladas) El consumo de productos del mar en el año 2014 indicó que los más demandados fueron: 1. Pescado congelado 2. Conservas y marinadas 3. Mariscos y pescado ahumado Fuente: Herausgegeben vom Fisch-Informationszentrum e. V. (Centro de Información de Pesca) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo, PRO ECUADOR

4 EL MERCADO Consumo per cápita del producto Consumo total (2014): 1.13 millones de toneladas de pescados, de sus derivados y mariscos. Consumo per cápita de pescado (2014): 14 kg. (peso captura) El consumo per cápita de Alemania está por debajo del consumo promedio mundial, que correspondió en el 2014 a 19.7 kg Tabla No. 1 Consumo total y per cápita de pescado en Alemania 2014 (En miles de toneladas) ,000 t Producción local Importaciones 1,915 1,989 2,051 1,952 1,909 1,882 - Exportaciones Otros usos (comida animal) Consumo total 1,241 1,250 1,240 1,189 1,119 1,130 Consumo per cápita en kg , Fuente: Herausgegeben vom Fisch-Informationszentrum e. V. (Centro de Información de Pesca) Traducción: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo, PRO ECUADOR

5 EL MERCADO Consumo per cápita del producto Gráfico No. 2 Consumo por especie (2014): 61.4 % peces de agua salada 26.9% peces de agua dulce 11.7% crustáceos y mariscos. Salmón Carbonero Langostino Atún Fuente: TNS Gallup, Consumo total y per cápita de pescado en Alemania 2014 (En miles de toneladas) crustáceos y moluscos peces de agua dulce peces de agua salada Fuente: Centro de Información de Pesca de Alemania Herausgegeben vom Fisch-Informationszentrum e. V. Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo

6 EL MERCADO Localización geográfica de la demanda Gráfico No. 3 De acuerdo a los análisis del Centro de Información de Pesca de Alemania, la mayoría de pescados y mariscos en el 2014 fueron consumidos en el norte de Alemania, haciendo justicia a su reputación como Fischköpfe (Cabezas de pescado). Las principales 3 provincias alemanas donde se consumen pescado y mariscos son: Mecklenburg-Vorpommern, Hamburgo y Schleswig- Holstein Principales Provincias de Consumo de Pesca en Alemania 1. Mecklenburg Vorpommen 6,8 kg 2. Hamburgo 6,3 kg 3. Schleswig Holstein 6,2 kg 4. Sachsen 5,7 kg 5. Berlin 5,4 kg 6. Norhein Westfalen 5,4 kg 7. Niedersachsen 5,3 kg 8. Rheinland Pfalz 5,2 kg 9. Thüringen 5,1 kg 10. Bremen 5,1 kg Fuente: Das Statistik Portal Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo

7 EL MERCADO Formas de consumo del producto El consumidor alemán principalmente prefiere consumir pescado congelado (67%) antes que fresco (33%). En una encuesta realizada por TNS Gallup (Investigación de Mercado) indicaron que un 13% de los consumidores compra pescado fresco para preparar en sus hogares, mientras que un 35% compran pescado congelado. 7 de cada 10 alemanes compran pescado congelado al menos 1 vez al mes. El consumidor que opta por pescado fresco lo hace motivado por mejor sabor y por salud. Gráfico No. 4 Preferencia de consumo de pescado en Alemania En Porcentaje 33% Pescado Fresco 67% Pescado Congelado Fuente: TNS Gallup, 2014

8 EL MERCADO Formas de consumo del producto El consumo de peces en Alemania, es altamente concentrado. El 95% del consumo de pescados corresponde a peces regionales (nórdicos). El único pez exótico altamente consumido es el atún Bonito. Los principales tipos de pescado consumidos en Alemania en el 2014 fueron: abadejo de Alaska con 22.9% del consumo total, seguido por el salmón de agua salada con un 18.7%, los arenques con un 14.5%, el atún Bonito con un 12.5% y finalmente la trucha con un 5.5% Gráfico No. 5 Consumo por tipo de pescado en Alemania 2014 Porcentaje Abadejo Salmón Arenque Atún bonito Trucha Fuente:

9 EL MERCADO Formas de consumo del producto Tabla No. 2 Hábitos de Consumo de Pescado en Alemania En Porcentaje Distribución del Consumo Per Cápita de Pesca y sus Derivados Pescado congelado Conservas y Marinadas Arenques Atún Sardinas Crustáceos y Moluscos (frescos y congelados) Pescado fresco Pescado ahumado Otras preparaciones ( Ansjovis) Ensalada de pescado Fuente: Herausgegeben vom Fisch-Informationszentrum e. V. (Centro de Información de Pesca) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo

10 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El consumidor alemán se caracteriza por estar bien informado en relación a los alimentos que adquiere. En el caso de la pesca, influye en su decisión de compra factores como: el origen y la forma de procreación de los pescados. Los productos del mar de origen orgánico y de comercio justo han ganado mayor popularidad entre los consumidores alemanes, razón por lo cual se han incrementado las ventas de este segmento en los últimos años. Los programas de sostenibilidad para la pesca son muy valorados entre las cadenas de retail (minoristas) alemanas. Lugar habitual de la compra: Retail: Metro Group, Edeka, Rewe, Aldi y Schwarz Tiendas de descuento Mercados (pescaderías) Fuente: Inside Germany, The Fish and Seafood Trade sept 2014

11 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Tabla No. 3 Hábitos de Consumo de Pescado en Alemania de acuerdo al lugar de compra En Porcentaje Fuente: Centro de Información de Pesca Alemania Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo

12 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Casi la mitad de las compras de pescados en Alemania se llevan a cabo en los supermercados incluidos los de descuento, debido a la gran oferta de pescado congelado y a que cada vez hay más pescado fresco disponible.

13 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Motivos de compra: Según una encuesta realizada en el año 2014 por firma TNS Gallup a un grupo de consumidores alemanes, estos indicaron las principales razones por las que incluyen en sus comidas pescado o mariscos: Disfrutan el sabor 75% Saludable 59% Alimento bajo en grasa 44% Reunión con la familia 28% Versatilidad 28% Fácil de cocinar 28% De las razones indicadas anteriormente, los consumidores indicaron que las 2 razones más importantes son: sabor y beneficios a la salud. Gráfico No. 6 Principales razones para el consumo de pescado en Alemania por género Disfrutan el sabor Saludable Bajo en grasa Fácil de cocinar 27 Versatilidad Hombre Mujer

14 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Frecuencia de consumo: 5 de 10 estados alemanes consumen pescado 1 vez a la semana. 1 de 4 estados consumen pescado al menos 2 veces a la semana. 3% de los estados indican que nunca comen pescado o mariscos. Gráfico No. 7 Frecuencia de Consumo de Pescado en Alemania Personas que realizan la compra: El grupo de edad que consumen pescado 2 o más veces en la semana es el de 50 años en adelante. Este grupo de consumidores opta por pescado fresco, abarcando el 45.9% de consumo total. Por otro lado, las personas entre 30 y 50 años son las que más consumen pescado congelado, abarcando el 41.8% del total consumido o más veces en la semana 1 vez en la semana 2 a 3 veces en el mes 1 vez en el mes Menos a menudo años de edad años de edad 50 años en adelante Por Edad

15 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El 70% del total consumido de pescado, derivados y mariscos se da dentro del hogar. Tan solo el 30% corresponde al consumo en los restaurantes. Los consumidores entre 20 y 29 años son los que más a menudo optan por cenar pescado o mariscos en restaurantes. Además, indican que las razones para comer fuera de casa es porque no encuentran el producto en los supermercados o porque no saben como prepararlo. Gráfico No. 8 Distribución del consumo de peces, sus derivados y mariscos en Alemania En porcentaje Salmón Langostino Lenguado, atún y pulpo Carbonero Otros Fuente: Asociación Federal Alemana de la Industria Alemana de Pescado Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo Fuente: TNS Gallup, 2014 Fuente:

16 EL MERCADO Innovación en la presentación y comercialización Las presentaciones más frecuentes para pescado congelado son en filetes y en cartón para porciones individuales (2 piezas) y en fundas plásticas para un mayor número de personas (6 a 8 piezas). Actualmente se encuentra también el pescado congelado entero, geralmente en meses de verano, para ser consumido a la parrilla.

17 EL MERCADO Innovación en la presentación y comercialización Una nueva modalidad de presentación del pescado fresco en las cadenas de supermercados y tiendas de descuento es la presentación en empaques de atmósfera protectora (MAP en sus siglas en inglés). Esta modalidad de presentación está aumentando el consumo de pescado fresco en Alemania, a pesar de que su costo está en relación 3 a 1 con los pescados congelados.

18 EL MERCADO Innovación en la presentación y comercialización Las marinadas son generalmente elaboradas con pescados de la región como los Arenques (Heringe) y se comercializan en su mayoría en envases de vidrio. Las conservas de pescado en su gran mayoría corresponden a atún y a la presentación estándar de latas de 185 gr.

19 EL MERCADO Innovación en la presentación y comercialización Gráfico No. 9 La política pesquera del Ministerio Federal de Alimentación y la Agricultura (BMEL) de Alemania hace énfasis en una gestión sostenible de los recursos pesqueros, la lucha efectiva contra la pesca ilegal y en el garantizar un etiquetado correcto a los consumidores. La industria de la pesca y el comercio en Alemania han adoptado una serie de iniciativas para alinear su política de compras a los principios de sostenibilidad, demandando cada vez más a sus proveedores productos de pesca con el etiquetado ecológico, especialmente con el certificado del Consejo de Administración Marina (MSC Marine Stewardship Council) Los principales certificados para la pesca sostenible demandados en Alemania son el MSC, aplicado desde 1997 e impulsado por la WWF; y el Naturland- Wildfisch, utilizado para ciertas especies, sobre todo regionales; Friend of the See, impulsado por la organización Earth Island Institute; el ASC (Aquaculture Stewardship Council) aplicado desde 2009 para la Acuacultura. Certificaciones en Alemania para el Sector Pesca Número por empresa

20 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de pesca blanca y derivados de Alemania desde el mundo. Tabla No. 4 Las importaciones alemanas de pesca fresca en el año 2016 alcanzaron los USD 2.8 mil millones, presentando un incremento del 1% respecto al año El salmón ahumado del Pacífico fue el principal producto importado en el 2016 con una participación del 23%, seguido por filetes de abadejo de Alaska con una participación del 13%.. Subpartida Descripción TCPA Ahumados de salmón del Pacífico 566, , , , % Filetes de abadejo de Alaska congelados 569, , , , % Filetes de salmones del Pacífico congelados 278, , , , % Filetes congelados de bacalao 142, , , , % Filetes de salmones del Pacífico frescos o refrigerados 89, , , , % Filetes de pescado congelados, no expresados en otra parte 180, , , , % Trucha ahumada 99, , , , % Importaciones alemanas de pesca fresca y congelada desde el mundo (0303, 0304, 0305) Miles USD Bacalao seco, incluso salado, sin ahumar Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin ahumar 68,176 94,512 73,700 77, % 119, ,705 68,625 45, % Los demás productos 897, , , , % Total 3,011,837 3,203,087 2,789,720 2,814, % Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap

21 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de pesca blanca y derivados de Alemania desde el mundo Gráfico No. 10 Principales Proveedores de Alemania Pesca Fresca (0303, 0304, 0305) % Partic. Entre los principales países proveedores de pesca fresca en el 2015 destacaron: Polonia con una participación del 26%, seguido por China 13%, Dinamarca 11% y Países Bajos 9%. Rusia 3% Noruega 6% Lituania 6% Los demás 20% Países Bajos 9% Dinamarca 11% Polonia 26% China 13% Estados Unidos 6% Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

22 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de preparaciones y conservas de pescado de Alemania desde el mundo El principal proveedor de preparaciones y conservas de pescado en el 2016 fue Polonia con participación del 25%, seguido por Países Bajos con 21% y Dinamarca con 7%. Entre los países fuera de Europa, se destaca la participación de Papua Nueva Guinea con 6%, Filipinas 4% y Ecuador 4%. Marruecos 4% Gráfico No. 11 Principales Proveedores de Alemania Preparaciones y conservas de pescado (1604) % Partic. España 3% Italia 4% Ecuador 4% Filipinas 4% Papua Nueva Guinea 6% Los demás 22% Dinamarca 7% Polonia 25% Países Bajos 21% Fuente: Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

23 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de preparaciones y conservas de pescado de Alemania desde el mundo Tabla No. 5 Principales tipos de conservas y marinadas de pescado importadas por Alemania (en toneladas) Según estadísticas locales, las principales conservas y marinadas que importó Alemania en el 2014 correspondieron a atún (bonito), seguido por los arenques (hering), las sardinas y finalmente las Xardas. Fuente: Herausgegeben vom Fisch-Informationszentrum e. V. (Centro de Información de Pesca) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo

24 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de pesca blanca y derivados de Alemania hacia el mundo. En el año 2016 las exportaciones desde Alemania se incrementaron en 7.7% respecto al año anterior, alcanzando un monto aproximado de 267 mil toneladas. Fuente: Trademap Tabla No. 7 Exportaciones de pesca blanca de Alemania hacia el mundo Exportaciones alemanas de pesca fresca y congelada desde el mundo (0303, 0304, 0305) Miles FOB USD Destino Países Bajos 172, , ,100 Austria 133, , ,851 Francia 110,643 99, ,123 Italia 105,474 94, ,258 Reino Unido 113, , ,595 Estados Unidos 21,784 41,801 70,146 Suiza 44,647 46,040 65,876 Polonia 83,081 63,560 62,125 Dinamarca 75,303 50,683 53,719 Portugal 66,847 46,416 46,970 Bélgica 59,030 51,370 44,599 Los demás 247, , ,181 Total 1,232,913 1,101,598 1,186,543

25 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de Pesca Fresca y en Conserva a Alemania Ecuador exportó en el 2016 un monto de USD 3.9 millones en pesca fresca a Alemania. Los principales productos ofertados en ese año fueron filetes de atunes, listados o bonitos congelados. Tabla No. 8 EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA ALEMANIA DE PESCA FRESCA Y CONGELADA (0303, 0304, 0305) MILES FOB USD SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN FILETES DE ATUNES, LISTADOS O BONITOS CONGELADOS , LOS DEMÁS FILETES CONGELADOS DE LOS DEMÁS PESCADOS LOS DEMÁS FILETES DE PESCADO CONGELADO NCOP 1, MERLUZAS (MERLUCCIUS SPP, UROPHYCIS SPP) CONGELADO LOS DEMÁS PESCADOS CONGELADOS, EXCEPTO LOS HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS NCOP LOS DEMÁS PECES ESPADA (XIPHIAS GLADIUS) FILETES FRECOS O REFRIGERADOS LAS DEMÁS CARNES DE PECES ESPADA (INCLUSO PICADAS) (XIPHIAS GLADIUS) TOTAL 3,864 3,965 3,955 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

26 CANALES DE COMERCIO Evaluación de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos En el año 2014, el precio de los alimentos aumentó tan sólo en un 1% en relación al año anterior. Sin embargo, los precios medios de venta de pescado y productos pesqueros en el sector minorista tuvieron en el año 2014 un incremento medio del 1.9% más con respecto al incremento de los precios de todos los alimentos. El indice de precios al consumidor promedio para peces y sus derivados en enero de 2016 se situó en De esto se deduce que los precios de estos productos se han incrementaron en un 18.3% desde el año de El nivel de precios se ha desarrollado de manera diferente en los grupos individuales de productos de la pesca, ya que los mismos están influenciados de acuerdo al tipo de pescado, a su procedencia, a su estado de vulnerabilidad y a su tipo de preparación.

27 CANALES DE COMERCIO Evaluación de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos Como se aprecia en la tabla siguiente, el indice de precios de los filetes de pescado fresco aumentaron en mayor proporción, alcanzando un 25.1% de aumento entre 2013 y El pescado congelado por otra parte, no presenta una mayor variación. Tabla No. 9 Indice de precios de pescados y sus derivados en Alemania En porcentaje Producto Filetes de pescado fresco Pescado congelado Pescado ahumado Conservas Marinadas Fuente: Herausgegeben vom Fisch-Informationszentrum e. V. (Centro de Información de Pesca) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo

28 CANALES DE COMERCIO Evaluación de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos De acuerdo al Centro de Información de Pesca de Alemania, en el 2014 se produjo un mayor incremento de los precios al por menor de los productos de la pesca en los productos ahumados con un aumento promedio del 4%, seguido de filete de pescado fresco con un incremento del 3.4%.

29 CANALES DE COMERCIO Evaluación de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos Mientras que, en el 2014, el nivel de precios de los filetes de pescado congelado se redujo en 0.4%, el de las conservas en un 1% y el de las marinadas de 1.7%

30 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución en Alemania para Pesca La distribución de pesca blanca en Alemania continuación: se realiza generalmente a través del canal indicado a GASTRONOMÍA IMPORTADOR MAYORISTA PRODUCTOR EXPORTADOR INDUSTRIA PESCADERÍA SUPERMERCADO RETAIL CONSUMIDOR

31 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución en Alemania para Pesca El principal punto de venta de pesca y productos del mar en el mercado alemán es a través del canal de food service, seguido por el canal de retail que está creciendo a un paso acelerado. El canal retail en Alemania está dominado por 5 grandes cadenas: Metro, Edeka, Rewe, Aldi y Schwarz. Generalmente, la importación y distribución de estos productos del mar son manejados por importadores especializados en este sector. El importador es quien distribuye el producto a los mayoristas, a la industria alimenticia, a los supermercados, pescaderías o al canal de restaurantes. En algunos casos también se ha identificado que las grandes empresas dedicadas a la elaboración de comidas de estos productos, importan directamente del exportador local, como ejemplo se indican las empresa Nordsee e Iglo. Otro canal es cuando los supermercados importan directamente, empacando y procesando su producto en Alemania, con su propia marca.

32 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales y su participación en el mercado En Alemania no existen monopolios ni oligopolios en la industria pesquera, este sector se agrupa en asociaciones ya sea de productores, importadores, comercializadores, entre otros actores. Las principales asociaciones de empresarios importadores, distribuidores y comercializadores de pesca blanca en Alemania son: Bundesverbandes der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.v. (Asociación Federal de la industria pesquera alemana y de comerciantes de pescados) Deutscher Seafood Verband e.v. (Asociación Alemana de Mariscos)

33 SERVICIOS SERVICIOS Y ASESORÍA AL EXPORTADOR Asesoría al emprendedor y exportador regular. Formación y capacitación técnica. Programas y proyectos para el fortalecimiento del exportador. Fomento y promoción de comercio justo y sustentable. SERVICIO Y ASESORÍA AL EXPORTADOR Eventos de promoción comercial. Asesoría especializada. Desarrollo de contactos de negocios. Articulación interinstitucional. INTELIGENCIA COMERCIAL Estudio de mercado sobre productos potenciales. Estadísticas y análisis de comercio internacional. Guías y estrategias de accesos a mercados. Información nacional de comercio e inversiones por sector. PROMOCIÓN DE INVERSIONES Información del clima de negocios, incentivos y oportunidades de inversión. Agendas especializadas y acompañamiento con actores públicos y privados. Asistencia durante el proceso de inversión. Atención de requerimientos de información específica.

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