PERFIL DE PRODUCTOS DEL MAR EN COLOMBIA. Parte I Información de Mercado

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2 PERFIL DE PRODUCTOS DEL MAR EN COLOMBIA Parte I Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto La producción pesquera total del país ha presentado valores promedio de 160,000 toneladas anuales durante el año Las capturas corresponden en promedio un 29% industrial, 20% artesanal y 51% acuicultura. La importación de pescado en 2015 se ha incrementado en un 41%. En Colombia, la extracción del recurso pesquero se desarrolla en dos escenarios: marítima y continental. Productos Marina: Peces (atún, pargo, corvina, robalo, dorado, jurel, bravo, otros) Crustáceos (camarón, cangrejos, jaiba, otros) Moluscos (caracol pala, piangua, otros) Continental (agua dulce): Peces (bagres, bocachico y otros) Ornamentales: (cardenal, escalar, arawana, otros) Algunos crustáceos y moluscos

4 EL MERCADO Consumo per cápita El consumo aparente de los productos de la pesca y acuicultura en Colombia equivale a 6.4 kilos per cápita al año, siendo este inferior al consumo promedio de Latinoamérica de 9 kilos según la FAO. Localización geográfica de la demanda Bogotá demanda el 65% de los productos del mar, seguido de las principales ciudades Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio. Cabe destacar que las ciudades costeras consumen una mayor cantidad de productos del mar. Formas de consumo del producto Los productos más comercializados son: atún congelado, atún enlatado, langostinos, caracoles, calamares, camarones en varias presentaciones, truchas frescas y congeladas. Principales presentaciones: Congelado individualmente Camarones en Conserva: pelados, sin cabeza, sin antenas, preparados con varias especies (cebollas, vinagres, salsas). Camarones elaborados: apanados, pre cocidos y cocidos, deshidratados, brochetas, coctel, entre otros.

5 EL MERCADO Formas de consumo del producto Desarrollo de producto para clientes específicos (en porciones, empaque, inclusión de ingredientes). A continuación se detalla por tipo de producto: TILAPIA (Roja-Nilótica) Fresco y congelado Producto entero (SE-SA-SV), Filete (150 gr gr) Filete fresco (3 a 9 onzas) TILAPIA (Roja-Nilótica) Enlatado Procesados: Hamburguesas, salchichas, nuggets Otros (cabezas, esqueleto)

6 EL MERCADO Formas de consumo del producto TRUCHA Fresca y congelada Corte mariposa Filete Carpaccio ahumado Nuggets CACHAMA Entera Fresca y congelada ESPECIES NATIVAS (bagres) Fresco y congelada CAMARÓN DE CULTIVO Entero (máxima talla 20 gramos) Cola (sin cabeza)

7 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Según lo indicado por la Federación de Acuicultores de Colombia en una encuesta realizada en 5 ciudades principales de este país se detalla el perfil del consumidor colombiano en relación a este grupo de productos: 85% compran pescados, crustáceos y mariscos. La principal motivación se da por sabor (51%), consumir una dieta sana (31%), por tradición o costumbre (12%) y por facilidad de preparación (6%). Las presentaciones preferidas son: fresco (29%), congelado (17%), entero (16%), filetes (13%), enlatado (12%), transformados es decir ahumados, nuggets, salchichas o tipo hamburguesas (8%) y otros (5%). La frecuencia de compra del consumidor se estima de acuerdo a los siguientes períodos: mensual (42%), semanal (38%), anual / semana santa (8%), quincenal (7%) y eventos especiales (5%). La cantidad promedio de compra por familia no supera los 5kg. mensuales y 1kg. por semana. Los consumidores prefieren adquirirlo en supermercados (35%), restaurantes (27%), plazas de mercado (17%) y puntos especializados (13%).

8 EL MERCADO Innovación en la presentación y comercialización Mayor especialización y diversificación de los productos que ofrezcan practicidad y mayores opciones de consumo al darle un valor agregado. Nuevos lugares de venta más cercanos al consumidor e incluso distribución a domicilio, sobretodo cuando se trata del producto congelado. Mayor información en el etiquetado sobre la conservación y preparación, es clave transmitir un mensaje claro al consumidor para generar con el tiempo una fidelidad hacia el producto. El consumidor colombiano es muy observador. Oferta de productos gourmet con la más fresca variedad de pescados y mariscos, tales como: salmón ahumado, camarón precocido, filete de salmón premium, palmitos de cangrejo. Tendencia de productos elaborados ya listos para consumir: coctel de langostinos, cazuela de mariscos, corona de camarones y lomitos apanados La oferta del mar colombiana es baja en relación a la demanda que existe, oportunidad para que ingrese productos de afuera.

9 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de Colombia del producto Las importaciones de pesca y crustáceos en Colombia alcanzaron en el año 2014 un 48.24% como sector del total de alimentos importados por este país. Registrando un valor de USD 544 millones CIF en el valor importado con un equivalente a 231,000 toneladas. Fuente: DIAN-DANE Fuente: DIAN-DANE Datos al año 2014

10 COMERCIO EXTERIOR Importaciones Colombianas por país proveedor Fuente: DIAN-DANE Datos al año 2014

11 COMERCIO EXTERIOR Importaciones Colombianas por grupo de productos En el año 2014 ingresaron 97,000 toneladas de productos del mar a Colombia Fuente: DIAN-DANE

12 COMERCIO EXTERIOR Importaciones Colombianas Variaciones por segmentos Fuente: DIAN-DANE Datos al año 2014

13 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Ecuador a Colombia Subpartida PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR PESCA EXPORTADOS DESDE ECUADOR A COLOMBIA Descripción Miles USD FOB ene-may Toneladas ene-may % Partic FOB ATUNES EN CONSERVA 65,979 25,912 15,708 6,606 43% SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN SALSA DE TOMATE 32,598 10,412 18,122 5,523 21% LOS DEMÁS PESCADOS ENTEROS O EN TROZOS, EXCEPTO EL PESCADO PICADO Fuente: Banco Central del Ecuador 10,065 4,192 4,827 1,907 7% LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 4, , % LOS DEMÁS AUSTROMERLUZA ANTÁRTICA Y AUSTROMERLUZA NEGRA, (MERLUZA NEGRA, BACALAO DE PROFUNDIDAD, NOTOTENIA NEGRA) CONGELADO NO CONTEMPLADO EN OTRA PARTE 4,365 2,047 1, % CONSERVAS DE LISTADOS Y BONITOS 2,766 1,124 1, % LOS DEMÁS SALMÓNIDOS CONGELADOS, EXCEPTO LOS HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS 1, % ATUN CONGELADO DE ALETA AMARILLA 1, , % CONSERVAS DE SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN ACEITE 1, % LOS DEMÁS FILETES DE PESCADO CONGELADO NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE FILETES DE MERLUZAS (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.) CONGELADOS LOS DEMÁS JIBIAS VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA % % , % LOS DEMÁS FILETES FRESCOS O REFRIGERADOS DE TILAPIAS, BAGRES O PEZ GATO, ANGUILAS, PERCAS DEL NILO Y PECES CABEZA DE SERPIENTE % DORADO CONGELADO % DEMÁS PRODUCTOS 25,537 8,230 18,283 5,016 17% TOTAL 153,373 54,664 68,297 23, % 77% equivale a preparaciones y conservas según valor FOB Fresco y congelado (33%) según valor FOB

14 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Ecuador a Colombia Las exportaciones de acuacultura alcanzaron en el 2014 un monto de USD 34.8 millones en el mercado colombiano, los demás camarones y langostinos alcanzaron una participación de 62%. PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR ACUACULTURA EXPORTADOS DESDE ECUADOR A COLOMBIA Miles USD FOB Toneladas Subpartida Descripción ene-may ene-may % Partic FOB LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS CONGELADOS NO CONTEMPLADOS EN 21,387 6,528 2,988 1,093 62% OTRA PARTE LOS DEMÁS LANGOSTINOS (GÉNERO DE LAS FAMILIA PENAEIDAE) CONGELADOS 10,904 4,366 1, % COLAS CON CAPARAZÓN DE LANGOSTINOS COCIDAS EN AGUA O VAPOR CONGELADAS 1, % CAMARONES DE RÍO DE LOS GÉNEROS MACROBRACHIUM CONGELADOS % DEMÁS PRODUCTOS % TOTAL 34,763 11,331 4,544 1, % Fuente: Banco Central del Ecuador

15 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución en Colombia Canal Tradicional. En Colombia se realizan el 53% de las compras de alimentos en el canal tradicional, es decir en pequeñas tiendas de barrio y mini mercados. Una persona económicamente activa visita en promedio 190 veces al año un punto de venta del canal tradicional y gastan un aproximado COP. 4,800 (USD 1.92) promedio por compra. Canal Moderno. El 29% de las compras en Colombia se las realizan en el canal moderno, es decir supermercados y grandes superficies de retail. Una persona económicamente activa visita en promedio 34 veces al año un punto de venta del canal tradicional y gastan un aproximado COP. 28,300 (USD 11.32) promedio por compra. Canal HORECA. Alta demanda de productos del mar de parte de las cadenas de hoteles, restaurantes, catering y cafeterías. En Colombia el canal HORECA presenta una tendencia creciente debido al turismo dinámico que presenta el país.

16 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución en Colombia Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá

17 CANALES DE COMERCIO Factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos Canal Tradicional: Confianza en el vendedor Diálogo y comunicación acerca de los productos Cercanía a la vivienda de los consumidores Canal Moderno: Formatos agradables para realizar compras Surtido completo de productos Publicidad y promoción Estatus Canal HORECA: Coordinación logística y abastecimiento Relación interinstitucional Escala industrial y formatos institucionales

18 CANALES DE COMERCIO Información general de empresas locales del producto Las empresas localizadas en Pereira, Buenaventura, Cartagena, Barranquilla. Cuentan con muelles propios, plantas de proceso, congeladores y cadena en frío. Se abastecen de barcos afiliados y generalmente también son los principales importadores. Existen 25 plantas procesadoras de productos pesqueros de exportación. Se identifican al menos a 1,221 agentes minoristas encargados de comercializar las especies de pescados y mariscos en diferentes modalidades. Importador Ciudad Teléfono Dirección País Compra COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. PEREIRA CR comercializadora_fresmar@hotmail.com ECUADOR, MEXICO, VIETNAM INTERMARES S.A.S. CALI AV 5 23D-93 L 6 ECUADOR VITAMAR S.A. ITAGÜÍ CR 46A Zona industrial Los Naranjos vitamaritagui@vitamar.com.co DINAMARCA C I EL GRAN LANGOSTINO S.A.S. BUENAVENTURA CL 3 SUR 8-14 granlangostino_eu@hotmail.com ECUADOR, URUGUAY, VIETNAM IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S. CUCUTA CL URUGUAY, ARGENTINA PESCADOS Y MARISCOS AYA ARCINIEGAS Y APONTE LTDA. CARTAGENA BAZURTO AV DEL LAGO CR copesma@hotmail.com DINAMARCA PESCADOS Y PROCESADOS MAURICIO RAMIREZ S.A.S. MEDELLIN CR 51D mao458@hotmail.com COREA DEL SUR RIVERPEZ INTERNACIONAL S.A.S. BOGOTA CR 86 24A-19 SUR orivero@riverpez.com CANADA GOLFO SEA FOOD S.A.S. ITAGUI CL golfoseafood@hotmail.com DINAMARCA GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S.A. BARRANQUILLA CL ZONA INDUSTRIAL informacion@gralco.com.co PANAMA, SINGAPUR MARISCOS ATLANTIC S.A.S. MEDELLIN CL medellin@mariscosatlantic.com CHILE

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