JUGO DE FRUTAS EN FRANCIA. Parte Uno: Información del Mercado

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2 JUGO DE FRUTAS EN FRANCIA Parte Uno: Información del Mercado

3 EL MERCADO El consumo de bebidas no alcohólicas en Francia se divide en cuatro grandes categorías; Gaseosas, Jugos de Fruta, Concentrados y Aguas Aromatizadas. Estos ocupan las siguientes porciones en el mercado:

4 Consumo de jugos de fruta en Francia El consumo de jugos en Francia en el 2012 se situó en alrededor millones de litros lo que representó millones de euros. El consumo per capita es de 25 litros lo que supera la media europea de 22,9 litros. Francia es el tercer consumidor de jugos en la UE después de Alemania y Reino Unido. Fuente: Xerfi Elaboración: OCE París Gráfico 2

5 Formas de consumo: tipos de jugo Jugos puros 100% fruta exprimida ;representaron 825 millones de litros vendidos en el 2012, con una participación del 51,5% del mercado francés. Este producto, creció su participación en alrededor de un punto porcentual con respecto al Jugos a base de concentrado incorpora la misma cantidad de agua que se evaporó durante la operación de concentración, la reglamentación autoriza añadir azúcar con el límite de 1.5%; experimentaron una baja en el 2012 con millones de litros vendidos, sin embargo mantuvieron la misma participación de mercado que en el 2011m 29.2% Néctares, 25 o 50 % de fruta + agua+azúcar; mantienen la tercera posición con 300 millones de litros, cayendo su consumo en el 2012, lo que le deja un18,5% del pastel, perdiendo 1,5 % del mercado que tenía en el 2011.

6 Consumo de jugos de fruta en Francia Estos grupos, se dividen a su vez en «jugos refrigerados» y en jugos «no refrigerados» o «al ambiente. Dependiendo de esta característica, ocupan diferentes en el mercado francés como lo indican los siguientes gráficos: Gráfico 3 100% Jugo, no concentrado 16.6% 83.3% Jugos Refrigerados Jugos "Al Ambiente" 90.6% Gráfico 4 100% Jugo, concentrado 9.4% Jugos Refrigerados Jugos "Al Ambiente" Fuente: EuroMonitor Internacional Análisis Elaboración: OCE Paris

7 Sabores que consumen los franceses El sabor preferido por los franceses es el de naranja con 779 millones de litros consumidos en el 2012, representando el 48 %. Le sigue de lejos el de manzana con 161 millones de litros y en tercer lugar, los jugos de sabores combinados o de multifrutas con 139 millones de litros vendidos en el Los sabores de más crecimiento son el durazno 33 % y frutas exóticas 11%..

8 Presentación de jugos que prefiere el consumidor francés El empaque estrella es 1Litro, 58 % de participación de mercado. Se ha observado un incremento en la compra de empaques familiares en el El formato de 20cl sigue en ascensión registrando un 6% del mercado francés. Esto se debe principalmente por el alto porcentaje (35%) de hogares unipersonales en Francia.

9 Marcas que lideran el mercado de jugos en Francia Textos La marca de los distribuidores o «Marca Blanca» cubre la mayor parte del mercado francés en jugo de frutas. Éstas son las marcas propias de los supermercados. Joker, marca de la companía alemana Eckes-Granini ocupa el segundo lugar con 12%. Tropicana, perteneciente a PepsiCo sigue de cerca con 11%. Pampryl, de la japonesa Orangina-Schweppes cuenta con el 4% y Fruité marca francesa que ahora pertenece a la empresa britanica Britvic con el 3 %.

10 Segmentación de mercado: Localización geográfica Francia es un país desarrollado con un Índice de Desarrollo Humano muy elevado. La mayoría de sus 65 millones de habitantes viven en núcleos urbanos. Inmigración significativa que pasa el 10% de la población. Principales ciudades (por número de habitantes): París: Marsella: Lyon: Toulouse: Niza: Nantes: Estrasburgo: Fuente: Insee Censo 2011

11 Segmentación del Mercado: Datos demográficos Distribución de la población francesa según la edad Tabla 1

12 Segmentación del mercado: Datos demográficos Consumo de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas según el nivel de ingresos en porcentaje % Tabla 2 Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas De 0 a euros De a euros De a euros De a euros Más de euros Total 17,7 16,9 16,2 15,3 13,3 15,5 ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN LA EDAD AÑO 2011 EN % Menos de 30 años De 30 a 44 años De 45 a 59 años De 60 a 74 años Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas Fuente: INSEE Elaboración: OCE Paris Tabla 3 75 años en adelante En total 9,96 12,63 14,69 17,77 19,59 14,48

13 Hábitos de consumo de jugos Gráfico 8 Fuente: UNIJUS Elaboración: OCE Paris

14 Comportamiento del consumidor francés Las mujeres consumen más frutas (186,4 g/día) que los hombres (170,9 g/día). Existe una mayor oferta de jugos en el mercado gracias a un mayor intercambio internacional. La crisis económica hace que los hogares dirijan menos fondos hacia el consumo de bebidas alcohólicas. Efecto Cocooning las salidas son menos frecuentes y las reuniones se hacen cada vez más en casa; se ofrece a los invitados productos de calidad jugos naturales. Casi el 35% de los hogares franceses son unipersonales, lo cual afecta el tipo de empaque que se consume. Menos tiempo para almorzar, se instaura cada vez más el comer en el escritorio, algo fácil, pequeño y saludable reduce el tamaño de empaque.

15 Comportamiento del consumidor francés Siete millones de parejas sin hijos 26 % de la población. Smoothies presentes en el mercado, tienen menos del 1 % de participación pero es una realidad en las perchas de supermercados y tiendas gourmet. Stevia es un sustituto natural del azúcar cuyo consumo esta permitido en Francia desde el 2009 y puede ser utilizado en la industria de jugos. Nuevas formas de consumo de jugos y nuevos consumidores. Además de los jugos, están las bebidas a base de jugos de fruta como el caso de Oasis, Pulco que tienen una importante participación en el mercado.

16 Comportamiento del consumidor francés Las ventas en el canal HORECA Hoteles, restaurantes y catering, fue de 172 millones de litros en Según Unijus: 2 de cada 3 franceses consumen jugos de fruta y el 64 % lo hace todos los días. 98 % lo consume en casa, 28 % en casa de amigos, 16 % consumo nómada, 13 % en el bar y 10 % en restaurantes. La frecuencia: 64 % al menos una vez al día, 23 % varias veces al día, y 41 % una vez al día, el 7 % una vez a la semana, el 6 % una vez al mes, y el 3 % menos de una vez al mes. Presencia de jugos de sabores exóticos provenientes de distintas partes del mundo. Esto podría abrir una oportunidad interesante para las frutas originarias del Ecuador. El canal de distribución - compra más utilizado es el supermercado.

17 Tendencias de mercado: empaque Tabla 4 Tipo de empaque Volumen Participación Evolución millón de litros mercado 2011 vs 2010 Cartón 845,05 57,58% -0,15% Plástico 486,91 33,18% 3,88% Vidrio 133,45 9,09% -10,61% Caja 2,10 0,14% -32,97% TOTAL 1 467,52 100,00% -0,95% El empaque de cartón- tetrabrik es el más utilizado, aunque el plástico gana participación.

18 Gráfico 9 Consumo de jugos orgánicos millones de litros Tendencias de mercado: jugos orgánicos En el 2012 el mercado de jugos orgánicos en Francia representó el 3,83 % del mercado con un crecimiento del 9,4 % con respecto al Fuente: Unijus Elaboración: OCE Paris

19 Proyección del consumo de jugos de fruta en Francia Las proyecciones apuntan a un crecimiento del consumo de jugos en Francia Para el año 2015 el consumo per capita será de 26,4 litros.

20 COMERCIO EXTERIOR Gráfico 11 IMPORTACIONES CRECIERON 4,35 % EN 2012 Tabla Fuente: Aduana Francesa Elaboración: OCE Paris IMPORTACIONES EXPORTACIONES

21 Principales proveedores de jugos de fruta a Francia Las importaciones originarias de Alemania, España y Brasil acaparan un 57.5% del mercado francés durante Ecuador cuenta con el 0.2% de este mercado y es el proveedor N. 22 según los datos de TradeMap en el año 2012.

22 Francia: Exportaciones de Jugos de Fruta (en miles de Euros) Gráfico 13 Variación -2% -14% 51% 31% -24% 5% 67% 31% -23% 22% Exportaciones 2012: 183 millones de euros Las exportaciones totales crecieron 1 % con respecto al 2011 Expansión de las exportaciones francesas hacia mercados como como Argelia, Kazakhstan y Eslovaquia. Fuente: Aduana Francesa

23 Importaciones francesas de jugos desde Ecuador Gráfico 14 Fuente: Aduana Francesa Elaboración: OCE París Francia le compra a Ecuador jugo y concentrado de maracuyá pricipalmente, algo de guananaba y frutas como granadilla, tomate de arbol y chirimoya. Las importaciones desde Ecuador se han reducido a menos de la mitad en el 2012 con respecto al 2011.

24 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Gráfico 15 Exportador Importador Central de Compra HORECA (Ontrade) Fuente: XERFI Elaboración: OCE Paris Distribuidor Tiendas Especializadas Ultramarinos Hipermercado Supermercado Hard Discount (Offtrade) Consumidor Final

25 Canales de Distribución en Francia Gráfico 16 Existen dos canales principales de comercio para los jugos de fruta en Francia: OFF TRADE (Supermercados, Hard discount, etc) ONTRADE u HORECA (restaurantes, hoteles, catering) Fuente: Les Echos Elab: OCE Paris

26 Principales cadenas de Supermercados en Francia Gráfico 17 Supermercados en Francia (porción del mercado) 3.1% Carrefour 10.9% 9.0% 24.8% Leclerc Intermarché 12.8% 16.9% Casino Auchan 13.3% System U Fuente: Les Echos Elaboración: OCE Paris El canal de distribución más relevante para las empresas ecuatorianas es el de la Gran Distribución, es decir las grandes cadenas de supermercados en Francia. Estas cadenas cuentan con centrales de compra especializadas por producto o región. Cora

27 Evolución de precio por tipo de jugo en Francia Gráfico 18 El precio de los néctares se ha visto afectado por un impuesto a los productos con azúcar agregada. Dicho impuesto es de 7,60 por hlt y entró en vigencia en enero del 2012 (Fuente UNIJUS).

28 Precios al publico y presentaciones en Francia El precio de marca blanca Carrefour para 1L de los sabores durazno o banano está en 1,98 euros a Julio 2013

29 Precios al público y presentaciones en Francia El precio de la marca Tropicana ( PepsiCo) se ubica entre 2,11 euros y 2,78 euros dependiendo del sabor El jugo bio u orgánico tiene un precio de 2,58 euros el litro.

30 Marcas Empresas presentes en Francia Tabla 5 COMPAÑIAS DE JUGOS DE FRUTA PRESENTES EN FRANCIA MARCA COMPANIA PAIS PORCION del Mercado USA 13% INGLATERRA 11% ALEMANIA 10% MARCA BLANCA MARCA BLANCA FRANCIA 7% FRANCIA 6% INGLATERRA 4% OTROS FUENTE: Xerfi Elaboración OCE Paris OTROS 49%

31 Empresas francesas en la industria de los jugos de fruta La Unión Nacional Interprofesional de Jugos de Frutas UNIJUS presenta una lista de sus miembros en su portal de internet. Esta lista está conformada por los importadores, distribuidores y convertidores más importantes de la industria en Francia. Para acceder a esta lista, por favor visite el siguiente portal: Por otra parte, las cadenas de supermercados franceses cuentan con departamentos de compras divididos por producto. Por eso, si una empresa desea posicionar su producto en uno de estos canales de distribución, debe buscar al encargado especifico de su sector.

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