EL VINO EN BÉLGICA 1. TAMAÑO Y ESTRUCTURA DEL MERCADO. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

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Ángel Zúñiga Hernández
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1 EL VINO EN BÉLGICA 1. TAMAÑO Y ESTRUCTURA DEL MERCADO. CANALES DE DISTRIBUCIÓN El mercado Belga, a pesar de su reducido tamaño se ha consolidado como el décimo más importante para las exportaciones españolas de vino, con un valor hasta septiembre de 2005 de 30 millones de euros y un volumen de 20,5 millones de litros, lo que supone un incremento del 9,46% en valor y del 1,1% en volumen respecto al mismo periodo del En cuanto a las ventas totales, en 2004 alcanzaron los millones de euros y los 270 millones de litros. En cuanto al análisis de la distribución, en primer lugar distinguiremos entre las cuotas de mercado On trade (Horeca) y Off trade (Tiendas de alimentación, supermercados, hipermercados...) VOLUMEN Mlit % Mlit % Mlit % Mlit % Mlit % Mlit % Off trade , , , , , ,0 On trade 64 25, , , , , ,0 TOTAL , , , , , ,0 VALOR Meur % Meur % Meur % Meur % Meur % Meur % Off trade , , , , , ,7 On trade , , , , , ,3 TOTAL , , , , , ,0 Cuota de mercado Off trade Cuota de mercado On trade Super/hipermercados 70,5 69 Tiendas comida indep. 6,3 4,8 Tiendas de conveniencia 3 3,1 Discounters 9,9 12,7 Especialistas 9,4 8,9 Ventas Directas 0,9 1,5 TOTAL Cuota Tendencia Restaurantes 49 estable Cafés, bares y pubs 26 crecimiento Hotel-restaurants 20 estable Fast foof y otros 5 declina TOTAL 100 Febrero

2 2. IMPORTACIONES En volumen (Litros) total cuota total cuota total cuota total cuota Francia , , , ,7 Italia , , , ,4 España , , , ,8 Portugal , , , ,4 Alemania , , , ,3 Sudáfrica , , , ,8 Holanda , , , ,4 Chile , , , ,4 Luxemburgo , , , ,3 Australia , , , ,0 Total top , , , ,6 Resto , , , ,4 TOTAL , , , ,0 En valor (Euros) total cuota total cuota total cuota total cuota Francia , , , ,7 Italia , , , ,7 España , , , ,6 Portugal , , , ,2 Alemania , , , ,2 Sudafrica , , , ,6 Holanda , , , ,0 Chile , , , ,7 Luxemburgo , , , ,9 Australia , , , ,5 Total top , , , ,2 Resto , , , ,8 TOTAL , , , ,0 Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Banque Nationale de Belgique. Los datos del año 2005 están hasta noviembre. 3. PRODUCCIÓN NACIONAL Desde hace algunos años Bélgica posee sus propias denominaciones de origen controladas. Concretamente 3 en la región flamenca: Hageland, Haspengauw y Heuvelland. En cuanto a la región Valona, desde mayo de 2005 posee una denominación de origen llamada Côtes de Sambre et Meuse y existe un proyecto para la creación de otra para los vinos espumosos exclusivamente. A pesar de estos esfuerzos, la producción de vino belga no deja de ser más para consumo local. Febrero

3 4. COMPETIDORES Cuota de mercado vino tranquilo off trade Cuota de mercado vinos espumosos off trade er trim 2005 vol. valor vol. valor vol. valor Francia 71,3 73,4 66,2 69,6 62,6 66,3 Italia 8,2 6,1 8,5 6,2 8,1 6,2 Chile 3,7 3,7 5,1 4,6 6,7 5,7 España 3,9 3,9 4,8 4,7 6 5,2 Alemania 2,9 1,4 3,1 1,6 3,1 1,8 Luxemburgo 2,6 2,4 2,8 2,6 2,6 2,5 Australia 2 2,6 2,6 3 3,9 4,4 Sudáfrica 1,9 2,3 2,4 2,7 2,2 2,6 Otros 3,6 4,2 4,5 5 4,5 5,2 Fuente AC Nielsen er trim 2005 vol. valor vol. valor vol. valor Francia 53,3 56,4 51,4 54,5 42,6 46,1 España 10,3 12,5 13, ,8 23,5 Luxemburgo 12,6 16,5 11,9 15,3 11,3 14,8 Italia 9,9 6,2 10,1 6,3 11,9 6,8 Alemania 10,1 4,9 9,7 4,7 12 5,7 Belgica 2,3 1,6 1,5 1 1,1 0,7 Otros 1,4 1,8 1,7 2 1,7 2,4 Fuente AC Nielsen En cuanto a los vinos licorosos, el Oporto domina el mercado con un 86 % de cuota de mercado en valor, frente al 14 % del Jerez. 5. TENDENCIAS DEL MERCADO Y DEL CONSUMO. El mercado belga creció un 2 % en valor y un 1% en volumen en el Consumo por tipo de vino en tranquilo espumoso licoroso Volumen Valor Fuente:Datos AC Nielsen, Elaboración propia Dentro de los vinos tranquilos, el 56,5% fue tinto, un 12,8% rosado y un 30,7% blanco, tendiendo este último a aumentar su consumo en detrimento de los otros dos. Los vinos del Nuevo Mundo y del Mediterráneo van arañando año a año cuota de mercado a Francia, gran dominadora en este país. A pesar tener una producción propia muy escasa, Bélgica posee una rica cultura vinícola. El consumo medio per cápita es de 27 litros al año, y crece motivado por el mayor interés de la zona Flamenca por esta bebida, cuyo consumo se concentraba hace unos años en la parte Valona. Febrero

4 El consumidor flamenco posee unos hábitos de consumo parecidos al anglosajón, por lo que no da demasiada importancia a las denominaciones de origen (A.O.C. en francés). El Champagne tiene un dinámico crecimiento, mientras que el resto de vinos espumosos franceses van decreciendo. Los vinos licorosos, como el Vermouth, el Oporto, o el Jerez, se ven cada vez más como vinos poco de moda. 6. COMERCIALIZACIÓN El envase que domina el mercado es la botella de 75cl. La botella de 37,50cl. solo comienza a tener presencia en el mercado on trade. El vino bag-in-box ha experimentado un fuerte crecimiento estos años, sobretodo el de 3 litros, aunque sigue teniendo más cuota de mercado el de 5 litros. El etiquetado del vino se rige por la Directiva Europea 753/2002. En cuanto al idioma, si acudimos a importadores para Horeca o particulares directamente, no es necesaria la adaptación idiomática. En cuanto a la gran distribución, sí que parece aconsejable que esté en francés y neerlandés. En este tipo de establecimientos, se ven numerosas botellas cuya contra-etiqueta está en francés, neerlandés y alemán al mismo tiempo, aunque también hay alguna solo en italiano, francés, español o inglés. En cuanto a los corchos, predomina el tradicional, aunque se observan de plástico en productos provenientes del nuevo mundo. Para cualquier consulta en todos estos temas, se puede acudir a: FBVS: Federation Belge des vins et spiritueux. Rue de Livourne 13, boite Bruxelles Tel : Fax : fbvs.bfwg@skynet.be 7. PRECIOS MEDIOS Precio medio vinos tranquilos offtrade Precio medio vinos espumosos offtrade Francia 3,36 3,58 3,51 Francia 5,84 5,95 6,1 Italia 2,45 2,51 2,53 España 7,23 7,21 7,37 Chile 3,24 3,07 2,81 Luxemburgo 6,7 6,54 6,68 España 3,24 3,32 3,12 Italia 3,47 3,5 3,36 Alemania 1,54 1,73 1,88 Alemania 2,68 2,7 2,7 Luxemburgo 3,11 3,12 3,14 Bélgica 3,94 3,73 3,37 Australia 4,15 3,94 3,71 TOTAL 5,53 5,61 5,64 Sudafrica 4,02 3,93 4,02 TOTAL 3,27 3,41 3,31 Fuente AC Nielsen, datos en euros Febrero

5 Composicion del P.V.P. de una botella de vino IVA 17,4 Supermercado 13,2 Distribuidor 4 Accisa ( + otros impuestos) 7,1 Productor 58,3 TOTAL 100 Fuente: Euromonitor 2005, basado en una botella de D.O. Burdeos Precio de 5 euros comprada en supermercado. 8. LEGISLACIÓN E IMPUESTOS En Bélgica hemos de tener en cuenta tres tipos de impuestos: El IVA, que es del 21% para este tipo de productos. Las accisas o impuestos especiales, que es un gravamen por hectolitro de producto acabado. Para vino >8,5º no espumoso la accisa vigente en 2005 es de 47,0998 euros por hectolitro y para vino >8,5º espumoso de 161,1308 euros por hectolitro. La cotisation emballage que asciende a 9,8537 euros por hectolitro de producto contenido en recipiente. Las direcciones útiles al respecto son: FBVS: Federation Belge des vins et spiritueux. Rue de Livourne 13, boite Bruxelles Tel : Fax : fbvs.bfwg@skynet.be D&A : Administration centrale Douanes et Accises (Direction boissons alcoolisées, tabac, ) Boulevard du jardin botanique, 50 Boîte Bruxelles Tel : Fax : Febrero

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