Ventas y tendencias de los vinos españoles en los principales mercados mundiales

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Esperanza Río Nieto
hace 7 años
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1 Ventas y tendencias de los vinos españoles en los principales mercados mundiales Fuente.- The Nielsen Company Tomando como referencia los canales de Alimentación, es decir, los canales de aprovisionamiento por parte de los consumidores en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Suiza, Países Bajos y México, el mercado del vino se ha frenado en su evolución. En el año 2008, el mercado del vino en el canal de alimentación en estos países ha crecido de forma moderada en un +0,6%. El conjunto del vino español muestra una tendencia más desfavorable que el conjunto del mercado, y en el año 2008 las ventas de vino español en el canal de alimentación de los países analizados han permanecido estables respecto al año anterior. El nivel de participación del vino español en estos mercados es de un 15,3%. No obstante, existen notables diferencias entre los distintos países. En todos los mercados analizados, las ventas de vino español, en términos de volumen, presentan un comportamiento más negativo que el conjunto del mercado, lo que supone una pérdida de peso en cada uno de estos países. Sin embargo, el aumento de los precios medios de venta otorga crecimientos al valor de las ventas de vinos españoles, por lo que mantienen un mejor comportamiento relativo en términos de valor que en términos de volumen. El resumen para cada uno de los mercados analizados es el siguiente: Estados Unidos El mercado del vino en EE.UU. en el canal de Alimentación mantiene el ritmo de crecimiento anual, al subir un +2% en volumen en el año En el año 2007 el incremento de las ventas fue del +2,8%. El vino español supone el 1,1% del volumen y el 1,7% del valor, dentro de un mercado donde los vinos locales concentran más de las tres cuartas partes del mercado. Entre los vinos importados, destacan Australia e Italia, ambos en descenso, así como los vinos franceses. El vino español muestra un crecimiento, en 2008, del +1,1% en volumen y del +5,8% en valor. Gran Bretaña En el año 2008 se paraliza el crecimiento del mercado del vino en Gran Bretaña en el canal de Alimentación y se registra un descenso del -0,4% en el volumen de ventas.

2 El vino español supone el 9,8% tanto en volumen como en valor, siendo la 5ª procedencia por detrás de Australia, EE.UU., Francia e Italia. Mientras que los vinos de EE.UU. y Sudáfrica, junto con Italia, ganan participación, los vinos de Francia acusan un notable descenso en cuota. El vino español muestra un descenso en el año 2008 del -2,9% en volumen mientras que crece un +1,9% en valor. Alemania El mercado del vino en Alemania, en el canal de Alimentación, pierde el ritmo de crecimiento anual y registra un ligero descenso en año 2008 (-0,5%). El vino español supone el 7,6% del volumen y el 10,0% del valor. Los vinos locales concentran la mitad del mercado y presentan un crecimiento de las ventas de un +2,9%. Además se produce una recuperación de los vinos franceses (+4,3%) y un fuerte descenso de los vinos italianos (-8,3%). En este contexto, los vinos españoles descienden un +1,9% su volumen de ventas Bélgica El mercado del vino en Bélgica en el canal de Alimentación aumenta casi un 5% en el último año. El vino español, que concentra el 9,0% del volumen y el 9,5% del valor, muestra un crecimiento ligeramente más moderado (+3,9%) que el conjunto del mercado en volumen. El peso del vino de Francia (que crece un +1,8%) es muy destacado en este mercado, pero pierde participación frente a los crecimientos de los vinos procedentes de Chile (+15,6%) y Australia (+13,7%), y también en comparación con los vinos italianos (+5,8%) y españoles (+3.9%). Suiza El mercado del vino en Suiza se modera en el canal de Alimentación, y registra un crecimiento más suave en el año 2008 (+0,6%) que en el año 2007 (+3,3%). El vino español (que supone el 14,3% del volumen y el 13,3% del valor) registra un ligero descenso de su volumen de ventas (-0,2%), pero mantiene su nivel de participación prácticamente estable. Los vinos locales pierden peso al caer sus ventas un -1,7% a favor de vinos italianos (+3,4%) y franceses (+2,5%). Países Bajos El mercado del vino en los Países Bajos aumenta su ritmo de crecimiento anual al incrementar su volumen de ventas en casi el 3%. El vino español supone el 7,9% del volumen y el 8,5% del valor. Registra un descenso en su volumen de

3 ventas (-1,0%) y junto con los vinos franceses (-2,6%), como mayores exponentes del vino europeo en este mercado, pierden peso a favor de los vinos de Sudáfrica (+10%) y Australia (17,3%). México El mercado del vino en México mantiene una tasa de crecimiento propia de un país en expansión en el consumo de vino. En el año 2008 las ventas crecieron un +15,3%. El vino español supone el 15,1% del volumen y el 20,6% del valor. Pero los vinos españoles no participan del crecimiento del mercado y en el año 2008 las ventas en volumen descienden un -1,4% lo que supone una pérdida de 4,5 puntos de participación. También los vinos locales, con un crecimiento de las ventas del +3,8%, y los alemanes (-6,7%) pierden cuota a favor de los vinos de Chile (que incrementan sus ventas en un +23,7%), EE.UU. (+25,6%), Argentina (+131%) e Italia (+107%). Nota metodológica Datos obtenidos de los Paneles de Detallistas de The Nielsen Company en EE.UU., Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Suiza, Países Bajos y México

4 Más de 42 de consumidores beben vino español en los seis mercados de exportación más importantes para España, pero 103 de consumidores aún no nos beben Fuente.- Wine Intelligence Según el estudio realizado, más de 7 de consumidores beben vino español al menos una vez por semana en los 6 mercados de exportación más importantes para nuestra industria vitivinícola. Además, España cuenta con casi 36 de consumidores que beben vino español al menos una vez cada tres meses. Los consumidores de vino español están concentrados en tres de los mercados vinícolas más importantes del mundo: Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. Aunque no debemos olvidar que cuenta con una importante presencia en mercados más tradicionales como Holanda, Bélgica o Suiza. Wine Intelligence EEUU Alemania Reino Unido Total de consumidores mensuales de vino por país Bebedores regulares (beben vino español semanalmente) Bebedores ocasionales (beben vino español al menos una vez cada 3 meses) No bebedores o bebedores poco frecuentes de vino español Holanda Bélgica Suiza Total Fuente: Wine Intelligence, Vinitrac Global Marzo '09, n= 6,646 consumidores mensuales de vino Alrededor de 100 de consumidores no consumen en la actualidad vinos españoles, y sí los de otros países productores, por lo que existe un importante potencial de crecimiento. Para capitalizar esta oportunidad, España debe trabajar en dos direcciones: dar a conocer la diversidad de sus vinos y aumentar las percepciones de calidad del vino español. Este último punto es muy importante dada la relación directa entre la calidad percibida y precio que el consumidor estaría finalmente dispuesto a pagar por el vino. La valoración de España como productor de vinos de calidad se sitúa, en la mente de los consumidores, por debajo de alguno de sus competidores directos. Si consideramos la opinión de los consumidores mensuales de vino

5 de cada mercado, España recibió en el Reino Unido una puntuación de 5.6 sobre 10; en Bélgica y Alemania la valoración fue de 6 sobre 10; y en Estados Unidos, Holanda y Suiza, de un 6.5 sobre 10. Reino Wine Intelligence EEUU Alemania Holanda Bélgica Unido RANKING DE RESULTADOS Calidad percibida de los siguientes países productores por parte de los consumidores Suiza Francia Alemania Francia Francia Francia Francia EEUU Francia Australia Sud África Italia Italia Italia Italia Italia Italia España España España España Chile España Chile Chile Chile Chile España Chile Portugal EEUU Calidad percibida del líder (Media 0-10) Calidad percibida del vino español (media 0-10) Diferencia entre España y el líder Fuente: Wine Intelligence, Vinitrac Global Marzo '09, n= 6,646 consumidores regulares de vino Del exhaustivo estudio se desprende además que los consumidores de cada mercado tienen necesidades específicas y presentan un conocimiento o relación con el vino español diferente, por lo que la estrategia de los vinos españoles tiene que ser efectivamente enfocada a cada realidad de mercado. En los Estados Unidos, por ejemplo, se encuentra una de las mayores oportunidades para los vinos españoles. Si bien la producción doméstica satisface dos tercios del consumo, se trata de un mercado en crecimiento, que contrasta con los mercados más tradicionales ya que está compuesto por consumidores jóvenes con interés y entusiasmo por el vino. Con casi 60 de consumidores potenciales, la estrategia debe de ser inicialmente la de aprovechar las inquietudes del consumidor e informar acerca del vino español ya que actualmente no es muy conocido. Nota metodológica El estudio fue realizado en Marzo de 2009 a través de la plataforma online Vinitrac de Wine Intelligence en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Holanda, Bélgica y Suiza. La muestra es representativa de todos los consumidores mensuales de vino de cada país y presenta un tamaño de 6,646 cuestionarios válidos.

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