OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN EL MERCADO DEL VINO EN POLONIA. Ficha de caracterización de la oportunidad de negocio

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Aarón Villanueva Rivas
hace 7 años
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1 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN EL MERCADO DEL VINO EN POLONIA Ficha de caracterización de la oportunidad de negocio

2 Título oportunidad: Oportunidad en el mercado del vino en Polonia Ámbito: Oportunidad en el sector privado Descripción: La demanda de vino en Polonia está aumentando de manera leve pero constante, debido fundamentalmente a la mejora del poder adquisitivo de los consumidores polacos, el refuerzo en los medios de comunicación de la posición de vino, asociándolo a un estilo de vida sano y sofisticado. La cuota de mercado del vino español ha ido en aumento en los últimos años, situándose en el 11,04% del total del valor de las ventas, dada su favorable relación calidad/precio. De este modo, el vino español se sitúa en cuarta posición en cuanto a las importaciones totales, en un contexto de gran competencia debido a la presencia de países con gran tradición vitivinícola como Francia, Italia, Bulgaria o Chile. Fuente de información: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia. URL: Sistema de búsqueda: En la siguiente ruta de la página web del ICEX: Todos nuestros servicios / Información de Mercados / Países / El mercado /Estudios e informes / Polonia. Tipología de empresas: Productoras o comercializadoras de vino Sectores más habituales: Sector agroalimentario Procedimiento de acceso: Para acceder a este mercado hay que tener en consideración los siguientes aspectos: Los impuestos que gravan la venta del vino son los siguientes: o Impuesto especial (Accisa): Impuesto para vinos con una graduación alcohólica inferior al 22%. Se paga a través de vitolas de circulación que se deben colocar en el cuello de la botella. Los importadores ha de adquirir las vitolas en las Oficinas de Hacienda Locales y enviarlas a los exportadores para que sean pegadas antes de efectuar la expedición. La cuantía de la accisa es de 158 zlotys/hl aproximadamente 38,5 euros/hl (legislación de accisas, recientemente unificada: Disposición del 25 de marzo de 2014 sobre la publicación del texto unificado sobre la Ley del Impuesto de Accisa). o Impuesto del valor añadido (IVA): 23%

3 El etiquetado se rige por las regulaciones comunitarias referentes al mercado del vino, principalmente los Reglamentos (CE) número 491/2009 del Consejo y 607/2009 de la Comisión Europea. Además de la reglamentación europea, se tiene que respetar la ley sobre la legislación del idioma polaco, que exige que cuatro datos de información estén en polaco: Importado por/importador, Los datos del importador, País de origen, Contenido en sulfitos. Demanda potencial y perspectivas de crecimiento: Desde el año 2013 el vino de uva de mesa ha superado las ventas del vino de fruta. Las previsiones del volumen de venta para el vino de uva de mesa según Euromonitor irán en aumento hasta alcanzar los 140 millones de litros en Se espera que para este año 2014, la tasa de crecimiento para el vino de uva de mesa sea superior al resto, concretamente del 7,3%, con un volumen de ventas en torno a los 114 millones de litros. Las oportunidades para el vino español en Polonia pasan por el prestigio de nuestros vinos en el país, principalmente por la D.O. Rioja, por la excelente relación calidad/precio, la mejora del poder adquisitivo de los consumidores polacos y la creciente tendencia de la asociación del vino a un estilo de vida sano y sofisticado. Distribución: La distribución del vino en Polonia se caracteriza por estar bastante concentrada. Por un lado existe un número reducido de grandes importadores orientados a la cantidad y por otro, empresas pequeñas dirigidas a la calidad del producto e interesadas en el desarrollo de la cultura del vino. El importador es el primer eslabón en la distribución del vino en Polonia y la figura clave para una entrada exitosa en el mercado. Éste, a su vez, dirige la oferta a dos canales principales: Horeca: en 2012 representaba el 2,78% del total del volumen de las ventas del vino. Sin embargo, al referirse al valor total de las ventas (importe vendido al consumidor final), la cuota se incrementa hasta alcanzar el 12,02%. Esta diferencia porcentual se debe a los elevados márgenes utilizados por los restauradores y, en consiguiente, el alto precio del vino en este canal. Canal comercial: el canal comercial es el predominante en la venta de vino, ya que alcanza el 97,19% en volumen de ventas y el 87,98% al referirse al valor. Dentro de este canal se deben diferenciar dos tipos de establecimientos: o Tienda independiente: Se engloban aquí a las tiendas de barrio y tiendas especializadas. A pesar de que en los precedentes años este tipo de canal haya seguido una tendencia creciente, la desaceleración económica de los últimos años le viene afectando más que a otros canales. La principal razón se encuentra en que en la mayoría de las ocasiones la decisión del consumidor se basa en el precio, aunque ello no obsta para que éste canal siga manteniendo

4 o su nicho más fiel, que se corresponde con el de los consumidores de renta media-alta o alta. Dentro del comercio detallista, el tipo de establecimiento más importante son las tiendas de alimentación independientes (no pertenecientes a cadenas internacionales) con un tamaño inferior a los 300 m 2 A pesar de que ofrezcan precios más altos que los súper e hipermercados, son el lugar más cómodo para la compra de vino. Cadenas: Dentro de este tipo de establecimiento se debe de distinguir entre grandes superficies y tiendas de descuento. Su oferta consiste principalmente en vinos baratos, que a su vez son los más vendidos en el mercado polaco. Tesco, Carrefour, Auchan, y Real (éste actualmente perteneciente a Auchan) se encuentran entre los más grandes supermercados / hipermercados que operan en Polonia. Así mismo, las tiendas de descuento continúan avanzando con fuerza. El líder de descuento, Biedronka, propiedad del portugués Jerónimo Martins, y Lidl (Schwarz-Gruppe) no han dejado de crecer en Polonia y han reorientado su oferta de tipos de vino con el fin de atraer a los consumidores. La fuerte posición negociadora de las tiendas de descuento les permite reducir márgenes con los productores. Se debe destacar la gran expansión de la cadena Biedronka en el año 2012, con 263 tiendas nuevas hasta alcanzar las 2.136, lo que provocó un incremento superior al 10% en presencia en el país. Las tiendas de descuento están sorprendiendo al consumidor con una gran oferta de vinos, ofrecidos a precios competitivos. Estas tiendas incluso contratan sommeliers, que son responsables de la calidad de los vinos que venden. Lidl ha extendido su oferta con vinos de Francia, Italia y España. Cabe destacar a su vez que la oferta de vinos es muy larga, cubriendo cuotas desde el precio más bajo hasta botellas con un precio superior a los 150 zlotys. Gracias a las tiendas de descuento y a los supermercados, los consumidores con presupuestos más moderados pueden acceder a un vino de precio más bajo. Por otro lado, en las ciudades los vinos de más alta calidad se venden en cadenas de supermercados delicatessen como Alma o Piotr i Pawel, donde se puede encontrar desde el vino alemán Liebfraumilch, hasta el francés Chateaux Petrus. Eventos y ferias relacionadas: EUROGASTRO (DRINK & BAR, WORDHOTEL, CATERING, EUROSWEET) HORECA/ENOEXPO POLAGRA-FOOD

5 Agentes de interés Asociación de sommeliers polacos Asociación de productores de vino Oficina económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia.

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