Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas. Estudios de Mercado. El mercado de vino en Bélgica

Transcripción

1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas Estudios de Mercado El mercado de vino en Bélgica

2 Estudios de Mercado El mercado de vino en Bélgica Este estudio ha sido realizado por Virginia García Navas (Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja ADER) y Eloy Rebollo Piriz (Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba) bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas Mayo 2004

3 INDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 6 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS 6 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta ANÁLISIS CUALITATIVO Producción Obstáculos comerciales 41 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO ANÁLISIS CUANTITATIVO Canales de distribución Esquema de la distribución Principales distribuidores ANÁLISIS CUALITATIVO Estrategias de canal Tendencias de la distribución 68 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO Factores sociodemográficos Factores económicos Distribución de la renta disponible Tendencias sociopolíticas Tendencias culturales ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Hábitos de consumo Hábitos de compra Costes indirectos que soporta el consumidor Preferencias 89 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 3

4 3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 92 VI. ANEXOS INFORMES DE FERIAS LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS BIBLIOGRAFÍA 108 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 4

5 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El mercado de vinos en Bélgica viene presentando un acusado perfil de crecimiento y firmeza durante la última década, que no da signos de agotamiento a corto plazo y que configura a Bélgica como un importante mercado consumidor. La producción de vino en Bélgica es tan escasa que apenas tiene trascendencia para el cálculo del consumo en el pais. Por lo tanto, al no haber casi producción nacional, la cuota de importación es equivalente a la cuota de mercado, es decir, que prácticamente la totalidad del vino que se comercializa en Bélgica procede de la importación. En Bélgica, cada vez se consume mas vino. A esta conclusión llegan todos los estudios realizados en los últimos años en la materia. Bélgica, con una población de unos 10 millones de habitantes ocupa el primer lugar en el ranking del consumo per capita dentro de los países que no son productores. El volumen importado aumentó en 2002 un 7,89% con respecto al del año Francia es el primer suministrador con el 68% de las importaciones totales, seguido por Italia con el 7,8% y Portugal con el 5%. A España le corresponde el cuarto puesto con el 4,4% del total de las importaciones en volumen. Sin embargo, el consumo de vino español en Bélgica está experimentando un claro crecimiento en términos absolutos en los últimos años. Hay un creciente interés por los vinos españoles, tanto de los consumidores como de los importadores, quienes generalmente desean tener en su oferta al menos un vino español. Y también es cada vez mayor el interés mostrado por las bodegas españolas en este mercado tan tradicional y tan selecto. Pero el consumidor belga de vino es exigente. Consume preferentemente vino tinto, alrededor del 60% sobre el total consumido, el 30% de vino blanco y el 10% de vino rosado, lo que arroja unas perspectivas positivas para el sector. Mas de la mitad del vino importado es consumido en hogares y comprado principalmente en los supermercados y grandes almacenes, jugando un papel muy pequeño las tiendas especializadas. Sin embargo, el gasto de los hogares en botellas de vino para consumo en el domicilio está disminuyendo. Por el contrario, se produce un incremento del vino consumido por Horeca. El belga prefiere beber menos cantidad a cambio de una mejor calidad. En relación con el sector de la distribución, resaltar la concentración de poder de compra, con un 64% en manos prácticamente de las grandes superficies, lo cual obliga a un esfuerzo suplementario por parte del exportador para entrar en ellas. Así mismo resaltar la importante contribución a la introducción de los vinos españoles en Bélgica de los escalones restantes: tiendas especializadas, Horeca, etc. A largo plazo, la linea a seguir es incrementar la competitividad del sector del vino a través de imagen, precios y servicios que faciliten la labor al importador-distribuidor de vinos. Estas deben ser las pautas generales a seguir de cara al futuro si se quiere hacer frente a la aguda competencia y a la inevitable saturación del mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 5

6 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El presente estudio se centra en analizar el mercado del vino desde la óptica de la oferta, tanto en los aspectos cuantitativos como cualitativos, del comercio y de la demanda. No se atiende a consideraciones específicas para ninguna de las múltiples Denominaciones de Origen reconocidas, para que pueda resultar útil a todos los exportadores españoles. El análisis cuantitativo de la oferta pretende ofrecer una visión general de los volúmenes y valores importados y reexportados, para determinar el consumo aparente del país. Posteriormente se realiza un análisis más detallado, distinguiendo entre los distintos tipos de vino en base a criterios como el grado de volumen alcohólico o la capacidad del recipiente. También se tiene en cuenta el origen de las importaciones para determinar los componentes de la oferta, dedicando una atención especial a los vinos franceses y a los españoles. Los obstáculos comerciales tales como envases y embalajes, regímenes comerciales, diferenciación del producto, etc son tratados en el apartado: análisis cualitativo de la oferta. Posteriormente se analiza el comercio del vino, también en términos cuantitativos y cualitativos. Por último se presta atención a la demanda, ofreciendo en primer lugar una visión general sobre el país y las tendencias de consumo, para luego profundizar en el comportamiento del consumidor, viendo en detalle los hábitos de consumo y de compra. Para la elaboración del estudio se han utilizado entre otras fuentes, las estadísticas sobre importación y exportación por países y partidas arancelarias facilitadas por el Banco Central Belga. Ante la imposibilidad de obtener cifras de 2003 para completar las series temporales, hemos optado por tomar el año 2002 como último punto de referencia. También se han utilizado otros documentos, revistas y entrevistas a personas relacionadas con el mercado del vino. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 6

7 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Para el análisis de la oferta, se ha tomado como fuente las estadísticas de comercio exterior del Banco Nacional Belga (en lo sucesivo BNB), analizando la partida 2204 y sus subpartidas para diferenciar entre los distintos tipos de vino. La producción de vino en Bélgica es muy pequeña, no tiene apenas trascendencia para el cálculo del consumo aparente del país. Resulta difícil obtener datos desagregados sobre el volumen producido, ya que en las estadísticas del BNB o del Instituto Nacional de Estadística (en lo sucesivo INS Institut National de Statistique) aparece englobado dentro de grupos de producción más amplios, en el conjunto del sector agroalimentario. No hay información detallada porque la producción de vino es una actividad minoritaria, que no ocupa a grupos significativos de personas. En cifras absolutas, la producción de vino de mesa, ha sido de aproximadamente unos hectolitros en las campañas 2001/2002 y 2003/2003 según publica la revista La Semana Vitivinícola en su nº Los vinos de calidad apenas están presentes en la producción belga, a pesar de contar con dos denominaciones de origen: " Haspengouwse Wijn " y Hageland Wijn. Dada la escasa concreción de las cifras, que éstas se han obtenido de fuentes distintas y que no suponen un volumen susceptible de consideración, en lo sucesivo no se tendrá en cuenta la producción para el cálculo del consumo aparente en los cuadros que se presentan. El análisis de la oferta lo abordaremos desde dos puntos de vista: teniendo en cuenta el valor y el volumen. En los siguientes cuadros podemos ver el consumo aparente (siempre considerando que no son cifras exactas, dado que no hemos tenido en cuenta ni la escasa producción, ni la variación de existencias) de vino en Bélgica en los cinco últimos años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 7

8 OFERTA POR VALOR (Miles de Euros) Crecimiento del periodo % + Importaciones , , , , ,87 15,3% - Exportaciones , , , , ,75-3,6% Indicador del consumo aparente (*) , , , , ,12 17,9% (*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Banco Nacional Belga OFERTA POR VOLUMEN (Hectolitros) Crecimiento % + Importaciones ,18% - Exportaciones ,49% Indicador del consumo aparente (*) ,11% (*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Banco Nacional Belga Tanto por el volumen consumido como por el valor que ha representado, las perspectivas del sector de vino en Bélgica son muy halagüeñas. En ambos casos se ha producido un incremento considerable a lo largo de los cinco últimos años. Es destacable que el valor de lo consumido en este periodo sea casi un 18% más que en 1998, especialmente si consideramos la crisis económica en la que se ve sumido el país desde el pasado año Según pronostica la revista Vino Magazine en el artículo: Les belges et les néerlandais boivent de plus en plus et de mieux en mieux! Un étude le confirme (mayo del 2003), en el 2006 los belgas deberán pagar 5,9% más por las botellas. Las importaciones son más numerosas en ambas variables, pero sin embargo se ha reducido notablemente el volumen de reexportación, de lo que se deduce, grosso modo ya que no se considera la variación de existencias, que ha aumentado el consumo. Dada la situación geográfica de Bélgica y su gran tradición comercial, es muy habitual el fenómeno de reexportar, en nuestro caso el vino, que previamente se ha importado de países productores. A lo largo de los cinco últimos años, la cantidad de litros de vino que se exportan ha disminuido en casi un 25%. En valor, la reducción ha sido tan solo de un 3,6%, un indicador del aumento en los precios a los que se han comercializado éstos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 8

9 Gracias a la caída en las reexportaciones, y el aumento de las importaciones, el consumo aparente en Bélgica ha experimentado un mayor incremento. Posteriormente podremos apreciar como afecta éste fenómeno, en función de las distintas clasificaciones Continuaremos el análisis desglosando la oferta en una serie de subsectores significativos. Para ello nos serviremos de las clasificaciones establecidas a nivel arancelario. En primer lugar podemos observar la oferta de vinos de tipo espumoso y champagne, correspondientes a los códigos El consumo de estos vinos está cada vez más extendido, y su precio es mayor. Lo demuestra el incremento de un 29% en el valor que ha supuesto el consumo estos últimos años. Mientras que en 1998 el promedio era de 6,53 euros por cada litro consumido, en el 2002 subió hasta 7,77 euros. VINOS ESPUMOSOS INCLUIDO EL CHAMPAGNE (Miles de Euros) Crecimiento del periodo % + Importaciones % - Exportaciones % Indicador del consumo aparente (*) % (*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Banco Nacional Belga VINOS ESPUMOSOS INCLUIDO EL CHAMPAGNE (Hectolitros) Crecimiento del periodo % + Importaciones % - Exportaciones % Indicador del consumo aparente (*) % (*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Banco Nacional Belga La siguiente categoría responde a la graduación alcohólica adquirida. Por un lado distinguimos los vinos con un grado de alcohol igual o inferior al 13% del volumen, y por otro los que tienen un grado superior. Respecto al código aduanero, el primer grupo va del al y del al El segundo grupo comprende: del al y del al Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 9

10 VINOS TRANQUILOS SEGÚN LA GRADUACIÓN ALCOHOLICA: <=13% (Miles de Euros) Crecimiento del periodo % + Importaciones , , , , ,48 11,4% - Exportaciones , , , , ,85-1,4% Indicador del consumo aparente (*) , , , , ,63 12,9% (*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Banco Nacional Belga VINOS TRANQUILOS SEGÚN LA GRADUACIÓN ALCOHOLICA: <=13% (Hectolitros) Crecimiento del periodo % + Importaciones , , , , ,40 2% - Exportaciones , , , , ,51-18% Indicador del consumo aparente (*) , , , , ,89 4% (*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Banco Nacional Belga El vino tranquilo no es una excepción en el aumento del consumo. El de menor graduación ha experimentado un crecimiento menos notorio que el de grado alcohólico superior al 13% del volumen. En este último caso, al igual que ocurría con el vino espumoso, ha aumentado significativamente el precio pasando de los 2,93 euros por litro a 3,24 euros como promedio de lo consumido. VINOS TRANQUILOS SEGÚN LA GRADUACIÓN ALCOHOLICA: >13% (Miles de Euros) Crecimiento del periodo % + Importaciones , , , , ,55 24,7% - Exportaciones , , , , ,98-8,6% Indicador del consumo aparente (*) , , , , ,58 31,9% (*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Banco Nacional Belga Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 10

11 VINOS TRANQUILOS SEGÚN LA GRADUACIÓN ALCOHOLICA: >13% (Hectolitros) Crecimiento del periodo % + Importaciones , , , , ,87 7,8% - Exportaciones , , , , ,33-42,0% Indicador del consumo aparente (*) , , , , ,54 19,0% (*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Banco Nacional Belga Gráficamente, podemos ver el valor que representan las importaciones de los distintos tipos de vinos respecto del total. IMPORTACIÓN DE VINOS EN BÉLGICA Total Miles de Euros Vino espumoso y champagne Vinos tranquilos de <=13% alcohol Vinos tranquilos de >13% alcohol Siguiendo la clasificación del código aduanero, no hay que olvidar la partida que comprende los mostos de uva. Su importancia, tanto por el valor que representa como por el volumen de litros que supone, no es muy elevada. En los últimos 5 años, las cantidades importadas se han ido reduciendo, pasando a ser en el 2002 de hectolitros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 11

12 Para comprobar la distribución de las importaciones, nos ceñiremos a las del año Podemos comprobar en los siguientes gráficos que los vinos espumosos y champagnes representan un menor porcentaje en volumen pero cuentan con un elevado precio, algo que se ve reflejado en el porcentaje del valor total, de casi el 18%. En menor medida el fenómeno se repite con los vinos de mayor graduación alcohólica, es decir, por encima del 13% del volumen. Sin embargo, y pese a que casi 82 de cada 100 litros de vino importados a Bélgica contienen un grado de alcohol igual o menor al 13% del volumen, el porcentaje que representan en el valor total de las importaciones es notoriamente inferior. COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE VINOS EN BÉLGICA (por valor) COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACION DE VINOS EN BÉLGICA (por volumen) 14,05% 11,89% 68% 0,03% 17,91% 81,76% 0,04% 6,31% Vino espumoso y champagne Vinos tranquilos de <=13% alcohol Vinos tranquilos de >13% alcohol Mosto de uva Vino espumoso y champagne Vinos tranquilos de <=13% alcohol Vinos tranquilos de >13% alcohol Mosto de uva (Fuente: Banco Nacional Belga) (Fuente: Banco Nacional Belga) En función de la capacidad del recipiente en el que se comercialice el vino, podemos distinguir los vinos englobados en el código , en recipientes de menos de 2 litros y los que consideraremos graneles por venderse en recipientes mayores ( ). Sin la menor duda, el recipiente más utilizado es el inferior o igual a 2 litros, que supone en torno al 70% del volumen total de importaciones. El precio de los vinos embotellados es considerablemente mayor al de los vinos a granel. Esto se refleja en el porcentaje sobre el valor de las importaciones que representan: el 87% frente al 13% de los graneles. Atendiendo a la evolución en los cinco últimos años, observamos un incremento en el volumen de las importaciones del 8% en el caso de los litros adquiridos, en un recipiente menor a 2 litros. Esta cifra se acompaña de un incremento en valor del 15%, lo que apoya la idea de que los belgas están pagando más por los vinos. El mismo esquema se repite con los graneles, ya que pese a haberse reducido el volumen de importaciones en recipiente mayor a 2 litros, el valor de los mismos ha decrecido en una proporción mucho menor. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 12

13 VINO TRANQUILO SEGÚN EL RECIPIENTE (Miles de Euros) Crecimiento del periodo % Envase <=2 litros Envase >2 litros + Importaciones ( ) , , , , ,72 15,7% - Exportaciones ( ) , , , , ,92-3,5% Indicador del consumo aparente (*) , , , , ,80 18,7% + Importaciones ( ) , , , , ,32-0,3% - Exportaciones ( ) 1.892, , , , ,91 13,8% Indicador del consumo aparente (*) , , , , ,41-1% (*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Banco Nacional Belga Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 13

14 VINO TRANQUILO SEGÚN EL RECIPIENTE (Hectolitros) Crecimiento del periodo % Envase <=2 litros + Importaciones ( ) , , , , ,54 8% - Exportaciones ( ) , , , , ,57-24% Indicador del consumo aparente (*) , , , , ,97 13% Envase >2 litros + Importaciones ( ) , , , , ,73-7% - Exportaciones ( ) , , , , ,27-15% Indicador del consumo aparente (*) , , , , ,46-7% (*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Banco Nacional Belga Para poder tener una idea más completa de lo que supone el mercado del vino en Bélgica, prestaremos atención a los niveles superiores de agregación. En primer lugar, consideramos el conjunto del sector agroalimentario. Las cifras relativas a importaciones y exportaciones proceden del BNB, y engloban las secciones I a IV del Sistema Armonizado: I- Productos del reino vegetal, II- Animales vivos y productos del reino animal, III- Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su disociación; grasas alimenticias, IV- Productos de las industrias alimenticias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres; tabaco y sucedáneos de tabaco. La producción se ha calculado en base a cifras facilitadas por el Instituto de Cuentas Nacionales, y engloba la producción de los sectores: agricultura, caza y silvicultura, pesca y acuacultura, industrias agrícolas y alimentarias. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 14

15 SECTOR AGROALIMENTARIO EN BÉLGICA: (Miles de Euros) Crecimiento del periodo % + Producción ,4% + Importaciones ,6% - Exportaciones ,1% Indicador del consumo aparente (*) ,4% (*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuentes: Instituto de Cuentas Nacionales y Banco Nacional Belga Del total de importaciones del sector agroalimentario en el año 2001, el vino representó un 4%. Si atendemos al conjunto de las importaciones belgas, que en dicho año ascendieron a millones de euros, el vino supuso el 0,4% Análisis de los componentes de la oferta Al haber determinado el no considerar la producción belga de vinos por las razones anteriormente enunciadas, la cuota de importación resulta equivalente a la cuota de mercado, ya que partimos de la base de que todo lo que se comercializa procede de la importación. Vamos a estudiar los principales países a los que Bélgica ha comprado vino en los cinco últimos años, distinguiendo entre la cantidad y el valor que han supuesto estas compras. También estableceremos la cuota de importación que corresponde a cada uno de esos países. Los ranking que hemos elaborado se refieren al volumen de importaciones de vino de cada país, por ser la variable a la que normalmente se hace referencia en el sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 15

16 AÑO 1998 Ranking Volumen (en hectolitros) Cuota de importación % Valor (en miles de euros) Cuota de Importación % 1 Francia ,9% ,79 73,4% 2 Italia ,3% ,06 3,9% 3 Portugal ,3% ,36 7,5% 4 España ,5% ,15 3,0% 5 Alemania ,5% ,97 2,6% 6 Luxemburgo ,5% ,50 2,2% 7 Países Bajos ,4% ,28 2,3% 8 Sudáfrica ,1% 7.561,48 1,1% 9 Chile ,8% 4.387,24 0,6% 10 Estados Unidos ,6% 5.598,87 0,8% Total Top ,9% ,70 97,5% Resto ,1% ,47 2,5% Total importaciones ,0% ,16 100,0% En 1998, Francia encabeza indiscutiblemente la lista de proveedores, seguida a muy larga distancia por Italia y Portugal. En los casos francés y portugués, es mucho mayor el porcentaje que representan en cuanto a valor que en cuanto a volumen. El precio medio por litro de los vinos franceses ascendió a 2,8 euros y los portugueses a 3 euros. Con los vinos españoles e italianos sucede el caso contrario, y el valor medio del litro de vino comprado fue de 1,4 euros. La cuota de mercado de Sudáfrica, Estados Unidos y Chile, productores de los llamados vinos del nuevo mundo, es del 2,5% del valor y 3,5% del volumen. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 16

17 AÑO 1999 Ranking Volumen (en hectolitros) Cuota de importación % Valor (en miles de euros) Cuota de Importación % 1 Francia ,88 66,4% ,04 74,4% 2 Italia ,59 8,6% ,85 4,1% 3 Portugal ,33 6,2% ,93 7,1% 4 España ,82 4,0% ,28 2,4% 5 Alemania ,90 2,8% ,68 1,9% 6 Luxemburgo ,26 2,7% ,58 2,6% 7 Sudáfrica ,63 2,4% 9.456,00 1,3% 8 Países Bajos ,41 2,1% ,68 1,9% 9 Chile ,47 1,1% 6.233,25 0,9% 10 Estados Unidos ,93 0,8% 6.669,07 0,9% Total Top ,0% ,36 97,5% Resto ,0% ,28 2,5% Total importaciones ,0% ,65 100,0% En 1999 en Francia y Portugal comienzan a equipararse las cuotas de importación por cantidad y por volumen. Mientras tanto, Italia y España siguen teniendo más protagonismo en cuanto al volumen. Hay que destacar que España pierde 1,5% en su cuota de mercado en cuanto a volumen. El precio medio del litro de vino importado de España asciende sin embargo a 1,8 euros. Los tres países productores de vinos del nuevo mundo ganan cuota de mercado, aumentando ésta en el 0,6% del valor y el 0,8% del volumen. La importaciones provenientes de Chile son cada vez más numerosas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 17

18 AÑO 2000 Ranking Volumen (en hectolitros) Cuota de importación % Valor (en miles de euros) Cuota de Importación % 1 Francia ,81 66,0% ,03 72,9% 2 Italia ,18 8,3% ,60 4,4% 3 Portugal ,46 6,1% ,76 7,2% 4 España ,54 4,4% ,67 2,9% 5 Alemania ,68 2,9% ,90 2,0% 6 África del Sur ,92 2,6% 9.961,48 1,4% 7 Luxemburgo ,04 2,4% ,00 2,3% 8 Países Bajos ,92 2,2% ,03 2,1% 9 Chile ,02 1,3% 8.195,75 1,1% 10 Estados Unidos ,60 0,6% 6.563,66 0,9% Total Top ,9% ,88 97,2% Resto ,1% ,28 2,5% Total importaciones ,0% ,85 100,0% España recupera parte de la cuota de mercado perdida el año anterior, llegado al 4,4% del volumen y el precio medio del litro se mantiene. Chile supera en ventas a Estados Unidos, colocándose en el noveno puesto. El conjunto de los tres países: Sudáfrica, Chile y Estados Unidos han llegado a aumentar su cuota de mercado hasta el 3,4% del valor y el 4,5% del volumen. En el año 2001, España sufre en ligero descenso tanto en su cuota de mercado como en el precio medio por litro adquirido, que baja a 1,7 euros. Portugal vende sus vinos a un precios medios más altos que en años anteriores: 3,6 euros el litro. Sin embargo, pierde 0,6% de su cuota de mercado por volumen, fenómeno que irá avanzando en años posteriores. Los países que ganan terreno a los vinos portugueses son principalmente: Francia, Alemania y Sudáfrica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 18

19 AÑO 2001 Ranking Volumen (en hectolitros) Cuota de importación % Valor (en miles de euros) Cuota de Importación % 1 Francia ,18 66,6% ,59 72,3% 2 Italia ,56 8,3% ,64 4,7% 3 Portugal ,07 5,6% ,05 7,4% 4 España ,42 4,3% ,47 2,7% 5 Alemania ,88 3,1% ,83 1,9% 6 Sudáfrica ,42 2,8% ,50 1,6% 7 Luxemburgo ,69 2,2% ,74 2,0% 8 Países Bajos ,58 2,0% ,78 2,4% 9 Chile ,21 1,3% ,78 1,4% 10 Estados Unidos ,96 0,5% 5.486,97 0,8% Total Top ,9% ,34 97,2% Resto ,1% ,07 2,8% Total importaciones ,0% ,41 100,0% AÑO 2002 Ranking Volumen (en hectolitros) Cuota de importación % Valor (en miles de euros) Cuota de Importación % 1 Francia ,10 68,0% ,05 74,3% 2 Italia ,72 7,8% ,99 5,0% 3 Portugal ,23 5,0% ,46 5,8% 4 España ,55 4,4% ,88 2,8% 5 Alemania ,42 3,0% ,74 1,9% 6 Sudáfrica ,08 2,6% ,49 1,5% 7 Luxemburgo ,85 2,1% ,26 1,9% 8 Países Bajos ,12 1,9% ,72 2,4% 9 Chile ,12 1,4% 8.998,67 1,1% 10 Australia ,62 1,0% 7.063,29 0,9% Total Top ,81 97,3% ,55 97,7% Resto ,67 2,7% ,32 2,3% Total importaciones ,48 100,0% ,87 100,0% En el año 2002, España vuelve a conseguir cuota del 4,4% en cuanto a volumen, y remonta su presencia en cuanto al valor, superando incluso el porcentaje conseguido cinco años atrás. Esto nos da una idea del aumento del precio en los vinos españoles, que alcanzan un promedio de 1,8 euros la botella. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 19

20 Destaca la aparición en el ranking de Australia, que desbanca a Estados Unidos. Los vinos americanos han ido perdiendo parte de su presencia en Bélgica en favor de otros del nuevo mundo como los chilenos (+0,6% de cuota por volumen), los sudafricanos (+0,5%) y los australianos. A pesar de este fenómeno y como dato significativo, el conjunto de los vinos denominados del nuevo mundo y presentes entre los 10 primeros países de los que importa Bélgica, consiguieron en el año 2002 una cuota de mercado por volumen del 5% y por valor del 4%. Top 5 del origen de las importaciones Francia Portugal Italia España Alemania Luxemburgo Países Bajos El cuadro anterior representa gráficamente los cinco países que han ocupado los primeros lugares, en cuanto al valor de sus exportaciones de vinos a Bélgica, en los cinco últimos años. Vemos que el primer lugar indiscutible siempre lo ocupa Francia, con una gran diferencia respecto al que ocupa la segunda posición: Portugal. El porcentaje que representan el valor de las ventas francesas, ha seguido aumentando desde Destaca el lugar de privilegio que ocupan en los ranking las importaciones procedentes de los Países Bajos, principalmente porque no es un país productor de vinos. La importancia que tiene el puerto de Rótterdam para el comercio internacional, lleva a que gran cantidad de los vinos sean importados por los Países Bajos para posteriormente ser reexportados a otros países. Con Bélgica se mantienen una relaciones comerciales muy estrechas por lo que todavía son mayores los volúmenes importados. Los vinos importados de los Países Bajos suelen ser en su mayoría de calidad, procedentes de países productores como Francia y España. Esa es la razón de que el precio medio por litro importado sea alto: 3,7 euros en el año A la hora de establecer Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 20

21 el consumo aparente de los vinos españoles en Bélgica, hay que considerar que una parte de ellos no se tienen en cuenta al haberse adquirido por mediación de los Países Bajos. Los gráficos siguientes son una comparativa de las importaciones procedentes de los principales países proveedores en el año Miles de Euros Top 10 Importaciones por valor - Año Francia Portugal Italia Otros Luxemburgo Alemania Africa del Sur Chile Australia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 21

22 Top 10 Importaciones por volumen - Año 2002 Hectolitros Francia Italia Portugal Alemania Otros Africa del Sur Luxemburgo Chile Australia El gráfico por sectores nos proporciona una visión más clara de los países que proveen de vino a Bélgica. Nuevamente tomamos como referencia el último año del que poseemos datos: 2002, y atendemos a la cuota de mercado que consiguió cada país en función del valor de sus importaciones. Distribución de las importaciones por país y valor (año 2002): 74,3% 2,3% 1,0% 1,3% 2,1% 2,1% 2,7% 3,1% 5,5% 1,7% 6,4% Francia Portugal Italia España Países Bajos Luxemburgo Alemania Africa del Sur Chile Australia Resto Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 22

23 De la misma forma que antes analizamos el conjunto de las importaciones distinguiendo en distintas subpartidas, ahora veremos, según los tipos de vinos y según si su venta es en botella o a granel, cómo se reparten las importaciones en función de su origen. VINOS DE TIPO ESPUMOSO Y CHAMPAGNE - IMPORTACIONES AÑO 2002 (Partida ) Ranking Valor (en miles de euros) Cuota de Importación % Volumen (en hectolitros) Cuota de importación % 1 Francia ,535 86,3% ,070 71,8% 2 Luxembourg 7.154,499 5,1% ,720 10,8% 3 Países Bajos 5.285,968 3,7% 3.659,740 2,1% 4 Alemania 2.798,852 2,0% ,870 7,2% 5 Italia 2.510,041 1,8% ,330 5,8% 6 España 1.075,145 0,8% 2.610,720 1,5% 7 Australia 189,212 0,1% 478,330 0,3% 8 África del Sur 155,583 0,1% 512,770 0,3% 9 Reino Unido 68,006 0,0% 187,760 0,1% 10 Hungría 19,748 0,0% 61,470 0,0% Total Top ,59 99,9% ,9% Resto 75,077 0,1% 191,940 0,1% Total importaciones , ,720 La supremacía francesa es aún más notable en los vinos de tipo espumoso y champagne. Alcanza nada menos que el 86,3% del valor y el 71,8% del volumen adquiridos. España tiene una escasa presencia en este tipo de vinos, aunque los cavas han experimentado un fuerte incremento en sus ventas durante los últimos 5 años. Según las cifras proporcionadas por el Banco Nacional, en 1998 se importaron desde España litros de vinos espumosos con un grado alcohólico menor o igual a 8,5% del volumen (partida ). En el año 2002 fueron los litros importados, lo que representa un aumento del 273%. Aún es más interesante analizar la evolución del valor de lo importado, que hace cinco años ascendía a euros y en el 2002 aumentó hasta euros. El incremento es del 321%. Las perspectivas para estos vinos son muy buenas, y aunque el precio no es muy elevado (4,1 euros por litro) en comparación con Francia (promedio de 9,7 euros el litro), sin embargo es bastante superior al que alcanzan los espumosos de Luxemburgo (3,8 euros/litro), Países Bajos (1,44 euros/litro), Alemania (2,2 euros/litro) o Italia (2,5 euros/litro). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 23

24 Los vinos procedentes del nuevo mundo, representados por: Australia, Sudáfrica y Hungría tan sólo alcanzan una cuota del 0,25% del valor y del 0,6% del volumen de las importaciones. VINO TRANQUILO EN RECIPIENTE CON CAPACIDAD <=2 LITROS - IMPORTACIONES AÑO 2002 (Partida ) Ranking Valor (en miles de euros) Cuota de Importación % Volumen (en hectolitros) Cuota de importación % 1 Francia ,046 70,9% ,680 65,2% 2 Portugal ,570 7,7% ,450 7,1% 3 Italia ,885 6,2% ,860 9,8% 4 España ,969 3,4% ,420 3,8% 5 Países Bajos ,885 2,2% ,530 2,2% 6 Alemania ,792 1,8% ,280 3,3% 7 Sudáfrica 8.282,703 1,5% ,470 1,5% 8 Chile 7.648,778 1,3% ,620 1,3% 9 Luxemburgo 7.117,225 1,3% ,470 1,7% 10 Australia 5.462,658 1,0% ,660 0,9% Total Top ,512 97,1% ,440 96,8% Resto ,204 2,9% ,100 3,2% Total importaciones , ,540 Analizando las importaciones según la capacidad del recipiente, comprobamos que la procedencia de los vinos embotellados (partida ) no varía respecto del general de importaciones. Las proporciones que corresponden a cada país sí cambian algo, como en el caso de España donde la cuota de mercado está un punto por encima de la que le corresponde a sus vinos vendidos a granel (simplificación de la partida ). Adquieren mayor protagonismo los vinos del nuevo mundo (Sudáfrica, Chile y Australia), consiguiendo el 3,8% del valor y el 3,7% del volumen. Con los vinos de la partida , en adelante graneles, si se observan cambios interesantes en el ranking de principales países proveedores. Sudáfrica se coloca en segundo lugar por encima de Portugal, con el 4,3% (valor) de la cuota de mercado y el 6,1% del volumen, pero con un precio medio por litro de 0,8 euros. Los vinos a granel importados de Portugal y Alemania tienen un precio mucho más alto que el de otros países, incluyendo a Francia. El precio medio del litro de vino portugués es de 3,2 euros y el alemán de 2,9 euros, mientras que el francés tan solo asciende a 1,1 euros. Los vinos españoles importados tienen un precio mínimo muy bajo, de tan sólo 0,4 euros el litro. Por debajo incluso de los vinos italianos, adquiridos a una media de 0,6 euros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 24

25 Son sin embargo más elevadas las ventas de vinos del nuevo mundo, que en muchos casos se compran a granel y se envasan en Bélgica, bien para su consumo interior o la reexportación. Entre Sudáfrica, Australia y Chile, consiguen el 7,8% de la cuota de mercado por valor, y del 9,5% por volumen. Sus precios medios son más altos en el caso de Australia (1,2 euros/litro), que en Sudáfrica o Chile (0,8 y 0,9 euros/litro respectivamente). VINO TRANQUILO EN RECIPIENTE CON CAPACIDAD >2 LITROS - IMPORTACIONES AÑO 2002 (Partida ) Ranking Valor (en miles de euros) Cuota de Importación % Volumen (en hectolitros) Cuota de importación % 1 Francia ,980 77,6% ,340 74,2% 2 Sudáfrica 3.424,202 4,3% ,840 6,1% 3 Portugal 2.556,764 3,2% 8.113,850 1,1% 4 Alemania 2.217,091 2,8% 7.659,270 1,0% 5 España 1.893,767 2,4% ,410 6,6% 6 Italia 1.636,562 2,0% ,040 3,5% 7 Australia 1.411,417 1,8% ,630 1,5% 8 Chile 1.335,891 1,7% ,300 1,9% 9 Países Bajos 1.299,688 1,6% 7.796,310 1,0% 10 Luxemburgo 846,544 1,1% 8.096,210 1,1% Total Top ,904 98,4% ,200 98,2% Resto 1.310,420 1,6% ,530 1,8% Total importaciones , ,730 A continuación, analizaremos las importaciones teniendo en cuenta no sólo el recipiente, sino también los tipos de vino en razón de su grado alcohólico. El vino embotellado de menor graduación es, junto al champagne los principales producto exportados por Francia. Más adelante analizaremos en detalle la oferta francesa y la española. Italia ocupa el segundo lugar en el ranking, gracias a sus vinos del Veneto, de la Toscana, de Trentino, blancos del Lacio o los del Piamonte entre otros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 25

26 VINO TRANQUILO CON GRADUACIÓN ALCOHÓLICA <=13% DEL VOLUMEN EN RECIPIENTE <=2 LITROS - IMPORTACIONES AÑO 2002 (Partidas a ) Ranking Valor (en miles de euros) Cuota de Importación % Volumen (en hectolitros) Cuota de importación % 1 Francia ,132 81,3% ,54 72,9% 2 Italia ,151 5,3% ,18 7,2% 3 Países Bajos ,630 3,7% ,06 1,4% 4 España ,779 2,7% ,13 3,0% 5 Luxemburgo 6.970,885 1,5% ,94 2,0% 6 Alemania 6.748,890 1,4% ,71 3,2% 7 Portugal 4.679,745 1,0% ,61 1,4% 8 Sudáfrica 3.194,405 0,7% ,46 0,9% 9 Reino Unido 2.853,164 0,6% 7.195,62 0,5% 10 Chile 1.976,774 0,4% 7.204,60 0,5% Total Top ,555 98,6% ,85 92,9% Resto 6.616,189 1,4% ,44 7,1% Total importaciones , ,29 Los vinos embotellados de mayor graduación tienen un indiscutible protagonista: Portugal. Ocupa el primer lugar por encima de Francia, con casi el 40% de la cuota de mercado por valor. Los vinos de Oporto son los más consumidos en Bélgica, dentro de esta categoría. El precio medio de los vinos portugueses es de 3,5 euros/litro. En el caso español ocurre un fenómeno similar. Ocupa el tercer lugar del ranking, con un 6,6% del mercado por valor y el 8,9% por volumen. En nuestro caso son los vinos de Jerez los artífices del mayor protagonismo. Precio medio de nuestros vinos: 2,8 euros/litro. Los vinos chilenos, sudafricanos, estadounidenses y australianos de mayor graduación han conseguido unas cuotas de mercado bastante significativas. Los precios medios son muy elevados, superiores incluso a los portugueses: Chile (3,3 euros/litro), Sudáfrica (4,2 euros/litro), Australia (3,7 euros) y Estados Unidos (7,3 euros/litro). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 26

27 VINO TRANQUILO CON GRADUACIÓN ALCOHÓLICA >13% DEL VOLUMEN EN RECIPIENTE <=2 LITROS - IMPORTACIONES AÑO 2002 (Partidas a ) Ranking Valor (en miles de euros) Cuota de Importación % Volumen (en hectolitros) Cuota de importación % 1 Portugal ,825 38,8% ,840 41,2% 2 Francia ,914 22,2% ,140 19,1% 3 España 6.625,190 6,6% ,290 8,9% 4 Países Bajos 6.378,648 6,4% ,470 7,1% 5 Chile 5.672,004 5,7% ,020 6,4% 6 Sudáfrica 5.088,299 5,1% ,010 4,6% 7 Australia 3.737,422 3,7% 9.971,230 3,8% 8 Italia 2.767,769 2,8% 2.816,160 1,1% 9 Estados Unidos 2.726,503 2,7% 3.717,840 1,4% 10 Alemania 2.709,798 2,7% 7.506,670 2,8% Total Top ,370 96,7% ,670 96,4% Resto 3.343,601 3,3% 9.657,580 3,6% Total importaciones , ,250 Los graneles de menor graduación, igual que en el caso del vino embotellado proceden mayoritariamente de Francia. Sudáfrica ocupa el segundo lugar, seguida por Italia y España. La diferencia entre las importaciones de estos países las establece el precio medio al que se han pagado los caldos. Mientras que los graneles franceses (1,1 euros/litro), y especialmente los italianos (6,2 euros/litro) mantienen unos buenos precios, en el caso de Sudáfrica o España se venden a granel los vinos más baratos (0,7 euros/litro y 0,3 euros/litro respectivamente). Italia exporta principalmente vinos blancos de Puglia, de Sicilia y del Veneto. Destaca la presencia en este top 10 de países proveedores, que cinco de ellos son elaboradores de los llamados vinos del nuevo mundo: Sudáfrica, Australia, Chile, Estados Unidos y Argentina. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 27

28 VINO TRANQUILO CON GRADUACIÓN ALCOHÓLICA <=13% DEL VOLUMEN EN RECIPIENTE >2 LITROS - IMPORTACIONES AÑO 2002 (Partidas a ) Ranking Valor (en miles de euros) Cuota de Importación % Volumen (en hectolitros) Cuota de importación % 1 Francia ,342 86,5% ,75 79,0% 2 Sudáfrica 2.427,051 3,5% ,42 5,1% 3 Italia 1.597,690 2,3% 2.593,67 0,4% 4 España 1.435,734 2,1% ,33 6,5% 5 Luxemburgo 845,497 1,2% 8.094,75 1,2% 6 Países Bajos 677,822 1,0% 5.985,41 0,9% 7 Australia 664,691 1,0% 5.110,07 0,8% 8 Chile 532,697 0,8% 6.082,09 0,9% 9 Estados Unidos 342,496 0,5% 4.861,48 0,7% 10 Argentina 135,698 0,2% 1.590,09 0,2% Total Top ,717 99,0% ,06 95,7% Resto 678,023 1,0% ,05 4,3% Total importaciones , ,11 Los vinos de Oporto, Madeira y el moscatel de Setúbal también son los más consumidos a granel. Del total de la cuota por valor correspondiente a Portugal, un 7% corresponde a estos últimos, frente al 93% del Oporto. Por volumen la diferencia es algo menor: 13% Madeira y Setúbal y 87% Oporto. VINO TRANQUILO CON GRADUACIÓN ALCOHÓLICA >13% DEL VOLUMEN EN RECIPIENTE >2 LITROS - IMPORTACIONES AÑO 2002 (Partidas a ) Ranking Valor (en miles de euros) Cuota de Importación % Volumen (en hectolitros) Cuota de importación % 1 Portugal 2.544,892 23,3% 8.035,65 12,5% 2 Francia 2.341,638 21,4% ,59 23,6% 3 Alemania 2.088,275 19,1% 6.470,99 10,1% 4 Sudáfrica 997,151 9,1% ,42 16,4% 5 Chile 803,193 7,3% 823,21 1,3% 6 Australia 746,726 6,8% 6.209,56 9,7% 7 Países Bajos 621,866 5,7% 2.010,90 3,1% 8 España 458,033 4,2% 4.996,08 7,8% 9 Argentina 86,075 0,8% 700,00 1,1% 10 Italia 38,872 0,4% 388,34 0,6% Total Top ,721 98,1% ,74 86,1% Resto 209,863 1,9% 8.934,88 13,9% Total importaciones , ,62 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 28

29 Los siguientes gráficos muestran la distribución de las importaciones de vinos tranquilos embotellados. Se han clasificado en: blancos, rosados y tintos, vinos de Jerez ( ) y de Oporto ( ). La razón de citar como categoría independiente a estos dos últimos tipos de vino, es que tanto por valor como por volumen tienen una presencia muy superior al resto de las categorías. Distribución por valor de las importaciones de vino tranquilo en recipiente <=2 litros (Año 2002) Distribución por volumen de las importaciones de vino tranquilo en recipiente <=2 litros (Año 2002) Otros (tinto, rosado...) 64,9% Blanco 27,0% Otros (tinto, rosado...) 61,2% Blanco 31,7% Vino de Jerez 0,4% Vino de Oporto 7,8% Vino de Jerez 0,4% Vino de Oporto 6,6% A continuación nos hemos detenido en analizar la oferta de vinos de calidad. Estos representan el 39% del volumen total de las importaciones, y casi un 50% del valor. Las cifras ascienden a litros y a euros. Hemos separado por una parte los vinos blancos, y por otra todos los demás, que suponen un 27% (volumen) y un 37% (valor) de las importaciones. Consideramos vinos de calidad (exceptuando los blancos) las siguientes partidas del código aduanero, todas ellas dentro del grupo : 42, 43, 44, 46, 47, 48, 62, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 78 y 82. Teniendo en cuenta el absoluto dominio de Francia sobre el mercado del vino en Bélgica, no podía ser de otra forma en lo referido a los vinos de calidad. Las denominaciones francesas: Burdeos, Côtes-du-Rhône y Languedoc-Roussillon son las que tienen una mayor presencia. Considerando los volúmenes importados, las cuotas que les corresponden son del 35,2%, 10,5% y 9,9%. Por el valor que representan aún tienen cuotas mayores, especialmente Burdeos con un 51,7%. Entre las denominaciones de otros países, destacan las italianas Toscana (1,80% por volumen y 1,97% por valor) y Veneto (1,95% volumen y 1,10% valor). Los vinos españoles de calidad más destacados en Bélgica son los de Rioja, con una cuota de 1,39% del volumen y 1,50% del valor, y los de Valdepeñas con 1,16% del volumen pero un 0,7% del valor. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 29

30 Los precios medios por litro en el año 2002 para el vino de calidad (excepto el blanco) en recipiente menor de 2 litros, fueron los siguientes: - Vinos de calidad producidos en regiones determinadas (Alcohol <=13% vol.): 2,2 euros/litro. - Borgoña: 7,4 euros/litro. - La Rioja: 4,1 euros/litro. - Vinos de calidad reducidos en regiones determinadas (Alcohol >13% vol.): 5 euros/litro. - Burdeos : 5,6 euros/litro. - Navarra: 2,6 euros/litro. - Penedés: 4 euros/litro. - Toscana: 4,2 euros/litro. - Valdepeñas : 2,3 euros/litro. - Veneto : 2,2 euros/litro. - Côtes-du-Rhône : 3,1 euros/litro. - Beaujolais : 3,6 euros/litro. - Del Dão, de la Bairrada y del Duero: 2 euros/litro. - Languedoc-Roussillon : 2,2 euros/litro. - Piamonte : 4,2 euros/litro. - Tentino : 4,7 euros/litro. - Valle del Loira: 2,7 euros/litro. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 30

31 Distribución de las importaciones de vino de calidad año 2002 (excepto blanco) Vinos de calidad roducidos en regiones determinadas (Alcohol <=13% vol.) Borgoña La Rioja Vinos de calidad roducidos en regiones determinadas (Alcohol >13% vol.) Burdeos Navarra Penedés Toscana Valdepeñas Veneto Côtes-du-Rhône Beaujolais Del Dão, de la Bairrada y del Duero Languedoc-Roussillon Piamonte Tentino Valle del Loira Miles de euros Hectolitros Los vinos blancos suponen un 12% (volumen) y un 13% (valor) de las importaciones. Consideramos vinos blancos de calidad las siguientes partidas del código aduanero, nuevamente dentro del grupo : 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 38 y 81. También entre los vinos blancos se vuelve a dar la total supremacía francesa, y nuevamente de la zona de Burdeos (23,27% del volumen y 19,66% del valor). En cuanto al volumen, le siguen las regiones de Valle del Loira (15,82%) y Borgoña (11,2%), pero si atendemos al valor que representan es superior en el caso de Borgoña (19,26%). Entre los vinos no franceses, destacan los vinos alemanes de Hesse-Rhénane 1,60% volumen y 0,90% valor) y de Mosel-Saar-Ruwer (3,63% del volumen y 1,69% del valor). Con una presencia bastante más escasa encontramos a los vinos italianos del Veneto, del Lazio, Piamonte o Trentino. España está representada por los vinos de Rioja, Penedés y Valencia. El conjunto de las importaciones de estas tres regiones representa un total de casi el 2% del volumen y cerca del 1,5% del valor. Los precios medios por litro en el año 2002 para el vino de calidad (excepto el blanco) en recipiente menor de 2 litros, fueron los siguientes: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 31

32 - Vinho Verde: 1,8 euros/litro. - Vinos blancos de calidad producidos en regiones determinadas (alcohol <=13% vol.): 2,3 euros/litro. - Alsacia: 5,8 euros/litro. - Vinos blancos de calidad producidos en regiones determinadas (alcohol >13% vol.): 5,4 euros/litro. - Burdeos : 2,5 euros/litro. - Borgoña : 5,2 euros/litro. - Hesse rhénane (Rheinhessen) : 1,7 euros/litro. - La Rioja: 2,8 euros/litro. - Mosel-Saar-Ruwer: 1,4 euros/litro. - Penedés: 3,3 euros/litro. - Toscana: 4,2 euros/litro. - Valencia: 1,6 euros/litro. - Veneto: 1,9 euros/litro. - Lazio: 2,2 euros/litro. - Palatinat: 2,2 euros/litro - Trentino: 4,5 euros/litro. - Valle del Loira: 3,6 euros/litro. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 32

33 Distribución de las importaciones de vino blanco de calidad año , , , , , ,00 0,00 Vinho Verde Vinos blancos de calidad producidos en regiones determinadas (alcohol <=13% vol.) Alsacia Vinos blancos de calidad producidos en regiones determinadas (alcohol >13% vol.) Burdeos Borgoña Hesse rhénane (Rheinhessen) La Rioja Mosel-Saar-Ruwer Penedés Toscana Valencia Veneto Lazio Palatinat Trentino Valle del Loira Miles de euros Hectolitros La cuota de mercado que tiene Francia en el mercado belga del vino es tan importante que merece un análisis algo más detallado. Representa casi entre el 70 75% del valor importado, y entre el 65 70% del volumen. Estas cifras nos llevan a concluir que el conjunto de los vinos franceses se venden a un precio medio bastante más alto que el del resto de países. Además, Francia es el país que ofrece una gama más amplia y el origen francés es la principal referencia del consumidor belga. Los vinos franceses dominan todos los segmentos del mercado, siendo destacable la cuota correspondiente a los vinos espumosos, champagnes y vinos tranquilos. Entre éstos últimos, los vinos de calidad con Denominación de Origen Calificada (en francés AOC) mantienen una posición dominante. Los tintos son los vinos tranquilos más exportados a Bélgica. En los siguientes cuadros puede verse la evolución de las importaciones (por valor y volumen) de vinos franceses a lo largo de los cinco últimos años, distinguiendo tres tipos: champagne y vino espumoso, vinos tranquilos de calidad y vinos tranquilos de mesa. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 33

34 Importaciones procedentes de Francia años (en hectolitros) , , , , , , , ,00 Champagne y vinos espumosos Vinos tranquilos de calidad producidos en regiones determinadas Vinos tranquilos de mesa Importaciones procedentes de Francia años (en miles de euros) , , , , , , , , ,00 Champagne y vinos espumosos Vinos tranquilos de calidad producidos en regiones determinadas Vinos tranquilos de mesa Tal como enunciábamos anteriormente, los vinos de calidad franceses los que dominan el mercado belga. Por lo tanto, hemos representado gráficamente en cuadros a parte la distribución de las cuotas de mercado de las principales denominaciones de origen francesas. Los porcentajes se han hallado tomando como referencia el total de importaciones de vinos de calidad en el año Se ha distinguido entre el valor y el volumen. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 34

35 Distribución por valor de las importaciones de denominaciones francesas año 2002 (en miles de euros) Distribución por volumen de las importaciones de denominaciones francesas año 2002 (en hectolitros) 16% 5% 2% 46% 22% 4% 2% 35% 8% 9% 6% 8% 9% 12% 10% 6% Alsacia Burdeos Beujolais Borgoña Alsacia Burdeos Beujolais Borgoña Côtes-de-Rhône Valle del Loira Languedoc Roussillon Otras VQPRD Côtes-de-Rhône Valle del Loira Languedoc Roussillon Otras VQPRD A continuación veremos con mayor detalle la composición de la oferta de vinos españoles en Bélgica a través de los siguientes gráficos. El primero de ellos representa el valor que suponen las importaciones, y el segundo el volumen. Distribución por valor de las importaciones de vinos españoles (en miles de euros) Champagne y vinos espumosos Vino tranquilo de grado alcohólico <=13% vol. Vino tranquilo de grado alcohólico >13% vol. Mosto de uvas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 35

36 Distribución por volumen de las importaciones de vinos españoles (en hectolitros) Champagne y vinos espumosos Vino tranquilo de grado alcohólico <=13% vol. Vino tranquilo de grado alcohólico >13% vol. Mosto de uvas Intentando proporcionar un análisis más claro de la distribución de nuestras exportaciones, hemos elaborado el siguiente diagrama de sectores. En él pueden verse los porcentajes que representan (respecto al total de importaciones), y los miles de euros que han supuesto las importaciones de cada tipo de vino. La distinción se ha hecho teniendo en cuenta de una parte el grado alcohólico y de otra el recipiente en el que se contienen. Distribución por valor de las importaciones de vinos españoles Año 2002 (miles de euros) 4.402,63 499,61 261, , ,93 Champagne y vinos espumosos Vino tranquilo con grado alcohólico <=13% vol. en recipientes <=2l Vino tranquilo con grado alcohólico >13% vol. en recipientes <=2l Vino tranquilo con grado alcohólico <=13% vol. en recipientes <2l Vino tranquilo con grado alcohólico >13% vol. en recipientes >2l Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 36

37 Distinguiendo en función del color y de si se trata de vinos de calidad o vinos de mesa, nuestras importaciones se reparten como puede verse en los siguientes gráficos: Año Distribución por valor de los tipos de vino importados de España Año Distribucion por volumen de los tipos de vino inportados de España Vinos de calidad (tinto, rosado...) 51% Otros vinos 22% Vinos blancos 10% Champagne y vinos espumosos 5% Vinos blanco de calidad 12% Vinos de calidad (tinto, rosado...) 33% Otros vinos 25% Champagne y vinos espumosos 2% Vinos blanco de calidad 10% Vinos blancos 30% La tabla que se presenta a continuación recoge las cifras del valor y del volumen de las exportaciones españolas de vinos de calidad desde 1998 a Las denominaciones de origen que aparecen como categorías independientes son aquellas de las disponemos de datos, facilitados por el Banco Nacional de Bélgica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 37

38 Importaciones de vinos de calidad procedentes de España Hl. Miles de euros Hl. Miles de euros Hl. Miles de euros Hl. Miles de euros Hl. Miles de euros Vinos blancos de calidad - Penedés ( ) 332,95 102,70 295,77 85,45 466,88 157,28 483,21 167,06 760,58 254,61 Vinos blancos de calidad - La Rioja ( ) 2.429,67 605, ,50 541, ,95 417, ,71 598, ,76 557,79 Vinos blancos de calidad - Valencia ( ) 1.756,11 231, ,31 167, ,01 312, ,15 341, ,99 352,26 Vinos blancos de calidad producidos en regiones determinadas ( ) 3.092,00 651, ,71 736, ,35 809, ,28 867, ,35 927,41 Vinos de calidad - Navarra ( ) 2.505,03 496, ,54 365,62 976,92 287, ,04 291, ,90 366,48 Vinos de calidad - Penedés ( ) 1.514,41 422, ,13 403,17 771,00 254,94 604,75 214,57 113,57 49,52 Vinos de calidad - Rioja ( ) 7.132, , , , , , , , , ,64 Vinos de calidad - Valdepeñas ( ) , , , , , , , , , ,73 Vinos de calidad producidos en regiones determinados ( ) 8.330, , , , , , , , , ,01 Vino de Jerez en recipientes <=2 litros ( ) , , , , , , , , , ,64 Vino de Jerez en recipientes >2 litros ( ) 335,59 62,01 272,20 38,95 462,85 94,05 70,01 21,21 89,65 28,28 Total , , , , , , , , , ,35 Fuente: Banco Nacional Belga Gráficamente esta es la distribución de las importaciones de vinos españoles de calidad en el año 2002, en función del valor que representan. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 38

39 Distribución por valor de las importaciones de vinos de calidad españoles Año 2002 Vinos de calidad - Rioja ( ) 31% Vinos de calidad - Valdepeñas ( ) 15% Vinos de calidad - Penedés ( ) 0% Vinos de calidad - Navarra ( ) 3% Vinos de calidad producidos en regiones determinados ( ) 22% Vinos blancos de calidad producidos en regiones determinadas ( ) 7% Vino de Jerez en recipientes <=2 litros ( ) 13% Vinos blancos de calidad - La Rioja ( ) 4% Vinos blancos de calidad - Valencia ( ) 3% Vino de Jerez en recipientes >2 litros ( ) 0% Vinos blancos de calidad - Penedés ( ) 2% El precio medio del litro del vino de calidad exportado a Bélgica ascendió a 2,6 euros. Desagregando estos datos, el precio medio del blanco es de 2,4 euros/litro, el Jerez 2,3 euros/litro y el resto de vinos (tinto y rosado) 2,8 euros/litro. Según publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español en el informe que recoge los datos de comercio exterior de las denominaciones de vinos en el año 2002, la distribución de las ventas por denominación de origen queda de la siguiente manera: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 39

40 Distribución por volumen de las ventas de V.C.P.R.D. españoles a Bélgica (Año 2002) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% JEREZ Y MANZANILLA S.B. RIOJA VALENCIA CAVA VALDEPEÑAS MONTILLA-MORILES NAVARRA SOMONTANO CARIÑENA RUEDA PENEDES UTIEL-REQUENA LA MANCHA CATALUÑA JUMILLA CAMPO DE BORJA CALATAYUD ALICANTE TORO RIBERA DEL DUERO RIBERA DEL GUADIANA YECLA VINOS DE MADRID COSTERS DEL SEGRE MALAGA Y SIERRAS MALAGA ALMANSA PRIORATO CONCA DE BARBERÁ MONTSANT PLA DEL BAGES RIAS BAIXAS TARRAGONA OTRAS 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción Casi la totalidad del mercado del vino en Bélgica se abastece de las importaciones. La producción de vino en Bélgica es tan escasa y de tan poca repercusión que ni siquiera existen datos estadísticos oficiales sobre la misma. La mayoría de este vino se produce en pequeños viñedos y es para consumo local. Dentro de esta escasísima producción, Bélgica cuenta recientemente con dos denominaciones de origen controladas. Se trata de dos vinos flamencos: Hageland (en 1997) y Haspengauw (en 2000). Esto hace que Bélgica tenga las denominaciones de origen (oficialmente reconocidas) más septentrionales del mundo. Los demás vinos belgas son vinos de mesa. La producción de ambas es aproximadamente la mitad del total de hectolitros de vino producidos anualmente en Bélgica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 40

41 La zona de Haspengouw, que delimita la producción de "Haspengouwse Wijn", está situada en la zona vitivinícola que se extiende entre las ciudades flamencas de Hasselt, Saint-Trond, Herk-de-Stad, Herstappe y la frontera holandesa. Por su parte, la zona geográfica de Hageland, constituida por el triángulo Leuven- Diest-Landen, que se sitúa al este del Brabante-Flamenco, conoce una larga tradición vitivinícola. En el siglo XV dicha zona alcanzó su punto culminante pero posteriormente conoció una caída debido a problemas económicos, meteorológicos y políticos. Sin embargo, el 15 de mayo de 1973, algunos aficionados al vino de esta comarca fundaron el Gremio de los Enólogos Aficionados del Hageland cuyo objetivo era incentivar y promocionar el vino local. No es el clima sino más bien el suelo lo que determina la calidad del vino y que le da su carácter específico. El suelo contiene arcilla, arena y ijzerzandsteen (arenisca con toques de hierro). La principal característica de dicho suelo es que suelta por la noche el calor que ha absorbido durante el día. Gracias al apoyo de la Escuela de Horticultura de Lovaina y de la Facultad Agrónoma de la Universidad de Lovaina se organizaron cursos sobre el cultivo de las distintas cepas. Así, los aficionados empezaron a perfeccionar sus conocimientos a nivel del cultivo y de la vinificación del vino de Hageland, lo que en el año 1997 desembocó en el reconocimiento oficial, por parte del Gobierno Flamenco, del primer vino belga de calidad con denominación de origen. Winjnkasteel B.V.B.A. y Meerdael son las dos empresas de mayor repercusión comercial en comparación con el resto de la producción belga, pero siempre dentro los márgenes mínimos que suponen para el volumen de ventas de vinos en Bélgica. Winjnkasteel B.V.B.A. de Genoels-Elderen produce el conocido Chardonnay Blauw, mientras que la empresa Meerdael de Oud-Heverlee produce el apreciado vino espumoso "Chardonnay Meerdael". Valonia cuenta también con algunos pequeños viñedos, por ejemplo, en Huy y en el extremo sur de Bélgica, le Pays de la Gaume, donde unos cuantos pequeños viñedos situados alrededor de la aldea Torgny (300 habitantes) disfrutan de un microclima. En sus bares sirven vino blanco y tinto de la tierra, entre los que destacan Clos de la Zolette y Poirier du Loup Obstáculos comerciales - Régimen comercial y fiscal La siguiente tabla ofrece un resumen de las tasas actuales y previstas a contar a partir del 1 de Julio de 2003, fecha de entrada en vigor por la ley del 30 de Diciembre de 2002, para la accisa belga (la accisa comunitaria permanece inalterable). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 41

42 Tasas de accisas previstas por la ley de 30/12/2003 Alcoholes y bebidas alcohólicas (IVA 21%) Producto (Valor en euros) Unidad Accisa europea (inalterada) Accisa belga (antes del 1/7/03) Accisa belga (después del 1/7/03) Total (antes del 1/7/03) Total (después del 1/7/03) Vinos y otras bebidas fermentadas Hl de producto terminado <1,2% >1,2% y <8,5% >8,5% noespumosos >8,5% espumosos , , , ,1308 5,6668 3, , ,5046 7, , , ,1308 5,6668 3, , ,5046 Productos intermedios >15% no espumosos <15% no espumosos >15% espumosos <15% espumosos Hl de producto terminado 66, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5046 Se entienden por bebidas fermentadas aquellas obtenidas por la transformación de azúcar en solución (mostos de uvas, productos a base de cereales como el arroz, la cebada, etc.) en alcohol, por fermentación del producto de base. VINOS En lo que respecta a los vinos, el reglamento (CEE) nº 1493/99 del Consejo del 17 de Mayo de 1999 define el vino como el estado del producto obtenido exclusivamente por la fermentación alcohólica, total o parcial, de uvas frescas, prensadas o no, o de mostos de uvas. El articulo 1 de ese mismo reglamento precisa que los vinos se clasifican por el código NC 2204 de tarifas de aduanas. Dentro de esta variedad son a considerar los vinos espumosos (anexo I punto 15 del reglamento (CEE) nº 1493/99) y los vinos tranquilos (artículo 438-2º-a del código general de impuestos). Un vino espumoso es un vino obtenido de la primera o segunda fermentación alcohólica de uva fresca, de mostos de uvas o de vinos, caracterizado por un desprendimiento a la salida del recipiente de anhídrido carbónico (gas carbónico) proveniente de la fermentación y que, conservado a una temperatura de 20ºC en recipientes cerrados, supone una presión al anhídrido carbónico en solución no inferior a 3 bares. Además, el reglamento (CEE) nº 1493/99 establece las reglas generales para la designación y presentación de vinos espumosos y de vinos espumosos gaseosos. Estos vinos deben ser presentados en botellas cerradas por un tapón champiñón y mantenido con la ayuda de ataduras. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 42

43 Los vinos tranquilos se dividen en dos tipos. Por un lado están los de un volumen de alcohol no superior al 15% vol., siempre que el alcohol contenido en el producto final sea completamente resultado de una fermentación. Y por otro lado están los de volumen superior al 15% pero inferior al 18%, siempre que el alcohol obtenido en el producto final sea el resultado completo de una fermentación, y no hayan sido obtenidos al añadir azúcar al mosto, o al añadir mosto concentrado o mosto concentrado modificado. PRODUCTOS INTERMEDIOS Los productos intermedios, según el artículo 401-I del código general de impuestos, son los productos a los hacen referencia los códigos NC 2204, 2205 y 2206 de tarifas de aduanas y cuyo volumen de alcohol esté comprendido entre 1,2% vol. y 22% vol. y que no sean cervezas, vinos o productos del artículo 438 del código general de impuestos. Los productos intermedios de los que habla el código 2204 son los vinos enriquecidos en alcohol (por ejemplo vinos de licor, etc) y los mostos de unas enriquecidos en alcohol. Dentro de los primeros cabe destacar los vinos dulces naturales definidos en los artículos 416, 417 y 417 bis del código general de impuestos. Según el artículo 402 bis del código general de impuestos, se consideran vinos dulces naturales aquellos vinos dulces naturales con denominación de origen controlada. Según este mismo artículo, se consideran vinos dulces naturales aquellos vinos de licor de calidad producidos en unas regiones determinadas de la Comunidad Europea (reglamento CEE nº 4252/88 del Consejo del 21 de Diciembre de 1998), de producción tradicional y que, estando sometidos a un dispositivo de control que ofrece garantías equivalentes a las exigidas por los vinos dulces naturales en lo concerniente a las condiciones de producción y comercialización, presentan ciertas características. El código 2205 (que al igual que el 2206,no pertenece a la partida que estamos analizando en este estudio de mercado, es decir, la 2204) hace referencia a los vermouth (vinos aromáticos) y otros vinos de uvas frescas preparados con la ayuda de plantas o substancias aromáticas y añadidos de alcohol destilado. Estas bebidas se definen en el reglamento CEE nº 1601/91 del Consejo del 10 de Junio de 1991 (vinos aromáticos). Por último, los productos intermediarios a los que hace referencia la partida 2206 son: las mezclas de bebidas fermentadas con añadido de alcohol destilado, y las mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no fermentadas sin añadido de alcohol destilado. Contrariamente al artículo 438-2º-b y c del código general de impuestos, no son considerados fiscalmente como productos intermedios, pero sí como otras bebidas fermentadas : 1) los productos señalados en los códigos 2204, 2205 y 2206 de tarifas de aduanas cuyo volumen de alcohol no supere el 5,5% vol. para las bebidas no espumosas y el 8,5% vol. para las bebidas espumosas, incluso si se les ha añadido alcohol destilado; y 2) los productos señalados en los códigos 2204, 2205 y 2206 de tarifas de aduanas cuyo volumen de alcohol no supere el 15% vol. y que el alcohol contenido resulte completamente de una fermentación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 43

44 Si se constata que una bebida no cumple las disposiciones de los reglamentos comunitarios o de la legislación nacional relativa a la denominación o designación de los productos (incluidas las relativas a la denominación de origen controlada), esta pasará a clasificarse dentro de la disposición IVA El IVA para las bebidas en general está fijado en el 21% por real decreto del 20/7/70, a excepción de la leche, el café, otros torrefactos o descafeinados, el té, el cacao, el mate, la achicoria, otros torrefactos sucedáneos del café y sus extractos, el agua ordinaria y el agua mineral, a los que se aplica una tasa del 6%. Para la liquidación de IVA, a partir del 1 de enero de 2002 no es necesaria la figura del representante fiscal, ya que en el caso en el que el importador esté registrado, el expedidor establece una factura sin tasas y el IVA se liquida en destino por el importador. En caso de que el importador no esté registrado (particular, etc), el expedidor debe obtener un número de registro de IVA para no residente a través de: BCAE (Bureau Central Assujettis Etrangers) Tour Sablon 25º étage Rue Joseph Nevres, 7 B-1000 Bruselas Tel : Fax: RECIPIENTES PARA BEBIDAS - ECOTASAS / COTIZACIÓN DE EMBALAJE La ley del 30 de diciembre de 2002 sustentadora de diversas modificaciones fiscales en materia de ecotasas y ecorreducciones, modificada en último lugar por la ley-programa del 22 de diciembre de 2003, reforma las disposiciones concernientes a las ecotasas sobre recipientes para bebidas a partir del 1 de abril de Implicaciones: Instauración de una cotización de embalaje en sustitución de las ecotasas sobre recipientes para bebidas de un solo uso. Importe de la cotización de embalaje: 9,8537 euros por hectolitro de producto contenido en los recipientes. Pago de la cotización de embalaje: - en el mismo momento que las accisas - siguiendo las mismas modalidades que en aquellas accisas que prevalecen - por la persona que pone en consumo los recipientes para bebidas, es decir, la persona legalmente las accisas, mediante una declaración de puesta en consumo a la oficina de accisas competente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 44

45 Ninguna cotización de embalaje para: 1. los recipientes reutilizables, siempre que se respeten ciertas condiciones (articulo371, 2) 2. los recipientes para bebidas que se compones principalmente de madera, arenisca, porcelana y cristal. Formalidades para el reconocimiento de la calidad de embalajes reutilizables: - solicitud de reconocimiento por al persona que proceda al embalaje. - el reconocimiento especifico de un embalaje determinado es valido por la puesta en consumo de dichos embalajes. Otros: - Se suprime la exoneración de los recipientes de uso único basada en la afiliación a Fost Plus (sin embargo las obligaciones concernientes a Fost Plus dentro del acuerdo de cooperación interregional sigue vigente). - Supresión del número de registro (100/.../...) para los recipientes para bebidas. - Ninguna obligación de especificar el número de registro en el recipiente para bebidas. - Ninguna obligación de añadir ningún signo distintivo en el recipiente. ETIQUETADO El 16 de julio de 2003, la Comisión Europea, a propuesta de la comisión de Salud Pública y de Protección de los Consumidores, aprobó una propuesta de Reglamento sobre alegaciones nutricionales y de salud de los alimentos, que tiene consecuencias para el sector vitivinícola en lo que se refiere al etiquetado, publicidad y promoción de sus productos. En concreto, el artículo 4 de esta propuesta excluye tajantemente a las bebidas con contenido en alcohol superior a 1,2º vol. de realizar cualquier mención en su etiquetado o publicidad de posibles beneficios para la salud derivados de su consumo, tal y como pueden ser las menciones que hagan alusión a propiedades del producto o que atribuyan ayuda en la prevención, tratamiento o cura de enfermedades. Hasta ahora, con el marco normativo vigente de etiquetado vitivinícola no era posible realizar menciones nutricionales o de salud, ya que no estaba expresamente autorizado. En la nueva normativa comunitaria y estatal de etiquetado sí está permitido hacer alguna referencia para el caso de las indicaciones facultativas libres, siempre y cuando se pudieran demostrar científicamente en cada caso. Más problemático será solventar lo referido a la publicidad o promoción de los productos vitivinícolas, ya que queda prohibida cualquier mención que haga referencia al Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 45

46 binomio vino y salud, que tanto ha venido defendiéndose desde el sector en los últimos años. Grado de diferenciación del producto Ante la enorme oferta de vinos en el mercado belga, la demanda está reaccionando procediendo a una simplificación de los vinos por varietales o cepas y por años. Es cada vez más común ver en muchos restaurantes las cartas de vinos clasificadas por tipo de uva, y sólo al final de la carta encontrar una, normalmente escueta, selección por países o Denominaciones de Origen. También en muchas tiendas de vinos empieza a verse una clasificación similar. Los países que mayores logros han conseguido en los últimos años (Austria y Chile) han estructurado su oferta en base a varietales, lo que hace más sencilla su identificación y su conocimiento por el consumidor en general. Además, cada vez hay más vinos de alta calidad que no se hayan enmarcados en ninguna Denominación de Origen, tales como los llamados vinos de autor, que apuestan más por una imagen de marca que por un origen geográfico. A esto hay que sumarle el auge de los vinos de mesa de calidad, cuya clasificación tampoco encaja dentro de esquemas basados en el origen geográfico de los vinos. En el mercado belga se puede ver cada vez más esta tendencia, lo que subraya la falta de concordancia entre la demanda internacional de vino y la estructura de la oferta de vino español, lo que dificulta el conocimiento y la comercialización del vino español, así como su expansión, ya que estos tipos de vinos no tienen cabida en el esquema actual de promoción del sector. Vinos ecológicos Si la imagen de los viñedos españoles de agricultura ecológica es todavía muy limitada, el número de explotaciones que se han transformado para producir vinos ecológicos ha sufrido un fuerte progresión en los últimos años. El sostenido crecimiento que ha tenido en las últimas décadas la producción de vino ecológico es una clara señal de las nuevas orientaciones del mercado vitivinícola a nivel mundial. Siendo sus principales consumidores los países nórdicos, como Alemania, Suiza, Holanda, Suecia y Bélgica, además de Japón y Estados Unidos que se están convirtiendo en un mercado muy importante para este tipo de vino. En la actualidad, vino ecológico se define como vino elaborado a partir de uvas cultivadas ecológicamente. Para que un viñedo pueda ser clasificado como ecológico, tenemos que ser capaces de probar de cual viña provienen las uvas, que organismo oficialmente reconocido certifica el viñedo como ecológico, y desde qué fechas empezaron las prácticas ecológicas. Ecológico supone mínimo tratamiento y el no uso de aditivos químicos. Las normas de producción son aquellas referidas a la agricultura biológica definidas por un reglamento europeo del 24 de junio de 1991 (CE 2092/61). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 46

47 El elemento determinante de la agricultura ecológica es el suelo, un suelo saludable y biológicamente activo. En el viñedo esto significa cultivar el suelo y plantar cover crops en lugar de aplicar herbicidas. También significa utilizar fertilizantes naturales, tales como el estiércol, en lugar de abonos químicos. En cuanto al uso de pesticidas, la alternativa ecológica es fomentar los predadores naturales de las plagas en lugar de utilizar insecticidas venenosos. La biodiversidad permite regular el suelo del viñedo atrayendo a los insectos beneficiosos, arañas y ácaros, además de suministrar protección y comida (polen, néctar y otros insectos). Los vinos ecológicos se reconocen por su label que figura en su etiqueta. Este label no es obligatorio. Es suficiente con mencionar en la botella el código del organismo de control. Por otro lado, los label pueden cambiar según el país de origen. En la región belga de Flandes, por ejemplo, se utiliza el label Bio-garantie. Si bien es cierto que los vinos del Nuevo Mundo se están tallando una parte cada vez mas grande del mercado belga de vinos, en el sector de los vinos ecológicos no se da totalmente este caso. En efecto, la viticultura ecológica permanece casi exclusivamente en Europa. Al principio, solamente los franceses la practicaban pero actualmente Italia, España e incluso Portugal tiene cada vez más producción ecológica. Esto se debe quizás a que fuera de Europa la demanda de vino ecológico es todavía limitada. Bélgica es uno de los principales demandantes de este tipo de vinos, aunque en Europa está por debajo de Alemania, Reino Unido y los países escandinavos. Marketing SURTIDO DE VINOS Los vinos ofrecidos por la gran distribución son muy variados. El vino francés es mayoritario por razones históricas. En efecto, Francia se encuentra no solo próxima geográficamente, sino también en costumbres y cocina. En los últimos años hay un cambio de hábitos del consumidor. En ese sentido, el vino blanco está en progresión, ya que se aprecia en el aperitivo, en lugar de un Martini u otro. Para algunos, el vino blanco presenta una paleta de gustos diferenta, más pronunciados que los vinos tintos. Asimismo, hay una tendencia a la disminución de vinos de mesa y del país en favor de las denominaciones de origen. Además, al haber evolucionado las técnicas, se produce mejor vino. Los propietarios de los viñedos no pueden evolucionar más que en la dirección de la calidad para satisfacer al cliente, cada día mas exigente, y luchar contra la competencia. Los grandes vinos están generalmente en los supermercados. Permiten dar una cierta imagen de prestigio a la sociedad así como un carácter de profesionalidad. Aportan una cierta notoriedad, una imagen de marca. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 47

48 PRECIO El precio es un elemento determinante para la compra del vino y es en este aspecto donde compiten principalmente las grandes superficies. El precio es un elemento decisivo en el marketing, de hecho, muchas personas lo eligen como indicador de calidad. El precio medio por botella vendida en una gran superficie es 5 euros, mientras que en las tiendas especializadas el precio se sitúa entre los 10 y los 20 euros, y en ocasiones superior. A causa de la complejidad de la oferta, los consumidores no pueden evaluar la calidad de los diferentes productos y sus precios. Por tanto, el comprador utilizará ciertos criterios fácilmente accesibles como indicadores de calidad: el nombre, el establecimiento que ofrece el producto y el precio. El año de producción y el nombre del vino podrán ser reveladores si el consumidor conoce las buenas añadas. Otros prospectos que indiquen las buenas asociaciones de expertos del vino ayudarán a la elección. Según algunos importadores de vinos españoles, cuando un consumidor paga más de 10 euros por una botella de vino, tiende a elegir uno francés. En lo referente al precio, cada consumidor se fija un margen personal. Ciertos consumidores no bajarán de un cierto límite, pues estiman que por debajo de cierto precio la calidad no está garantizada. Cada consumidor se fija igualmente un límite superior que no superará por considerar el producto demasiado caro. En este aspecto, se aprecia una caída de la demanda de la categoría básica de vinos (valor inferior a los 3 euros). Un número creciente de consumidores, con un mayor conocimiento de vinos, están evolucionando en su demanda hacia vinos de mayor y mas consistente calidad. Los vinos de baja calidad están sufriendo fuertes descuentos. El mayor crecimiento se está dando en los segmentos premium, con una gama de precios entre los 5 y los 10 euros. PROMOCIÓN La promoción comercial de los vinos españoles en el exterior, se ha llevado a cabo en base a un esquema basado en las Denominaciones de Origen, las cuales han contribuido a crear unos vinos de calidades mínimas aceptables, y al reconocimiento de los mismos por parte del público general. Así, los vinos amparados por una Denominación de Origen han venido disfrutando de una cierta cobertura de imagen y una cierta protección legal frente a vinos de menor calidad y precio. Es cierto que las exportaciones de vino español en Bélgica han mantenido una tendencia creciente muy acusada, beneficiándose de un aumento general del consumo de vino en todo el mundo, situando a España entre los principales países exportadores. Sin embargo, y contrariamente a lo acontecido con los volúmenes de exportación de vino, la imagen general del vino español no ha mejorado significativamente en los últimos veinte años, manteniendo una imagen de carácter antiguo y relativamente poco atractivo. En opinión de algunos distribuidores belgas de vinos españoles, hay un desconocimiento general de los vinos de España, pues no hay una imagen de conjunto. Se Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 48

49 conocen principalmente el vino de Rioja y el de Ribera del Duero, con los que se asocian a los demás y que dan una idea de vinos de calidad. En Bélgica, por lo general, el sabor a madera no gusta, por lo que los vinos de reserva no son muy demandados, en favor de vinos más jóvenes. Para la mayoría de los importadores hay una tendencia del consumidor hacia los vinos nuevos, aunque en general no consideran que los vinos de Nuevo Mundo sean una competencia para los vinos españoles en Bélgica, y creen que ambos puede pueden coexistir en el mercado. La multiplicación de las Denominaciones de Origen ha dado lugar a una dilución de los recursos disponibles en numerosas campañas, algunas de ellas sin entidad suficiente para tener un efecto real en el mercado belga, lo que no parece el sistema más eficiente para transmitir los mensajes promocionales de calidad, novedad y variedad, que interesan que calen en el mercado belga de vino. Además, la mayoría de las acciones promocionales han estado dirigidas a los canales de distribución, y no al público en general, consumidor final. Coincidiendo con el auge de los vinos del Nuevo Mundo (argentinos, australianos, californianos, chilenos, neozelandeses y sudafricanos), en los últimos años se ha sufrido una disminución de las exportaciones de vinos españoles en el extranjero. Esto se debe parcialmente a una tendencia al consumo de bebidas de menor graduación alcohólica y, en parte, por la divulgación de los efectos saludables del consumo moderado. Los consumidores demandan un proceso de selección de vino más rápido y menos sofisticado, y unos vinos más fáciles de identificar y consumir. El mayor acierto de los nuevos países productores ha sido ofrecer los vinos por varietales de uva (siempre menos numerosas) en lugar de por orígenes geográficos. Con ello han conseguido unos mensajes promocionales fáciles de transmitir, y que han calado en los consumidores menos entendidos, que cada vez más demandan el vino por tipo de uva en lugar de por la Denominación de Origen. También hay dudas sobre la capacidad del mercado belga, ya saturado, de asimilar los mensajes promocionales de las numerosas Denominaciones de Origen españolas, que se suman a las numerosas clasificaciones y campañas de vinos de otros países. Sin embargo, en el mercado belga la situación de los vinos españoles no se ha deteriorado sino que incluso ha aumentado su cuota de mercado. Por tanto, en principio no debería plantearse ninguna modificación en profundidad de la estrategia promocional, al estar la misma dando buenos resultados. La multiplicación de campañas sectoriales de las distintas Denominaciones de Origen españolas, sin embargo, debe tener un límite, que será el que marque el propio mercado con su capacidad de absorción de los distintos mensajes promocionales. Importadores de vinos de España La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bélgica y Luxemburgo creó, en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio de España, el Grupo de Importadores Belgo-luxemburgueses de Vinos de España en El objetivo primordial de este grupo es la promoción de los Vinos de España en Bélgica y Luxemburgo, siendo sus actividades más destacadas las siguientes: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 49

50 ?? Informaciones sectoriales, estudios de mercado,?? Participación en ferias comerciales.?? Degustaciones.?? Programación de viajes a los lugares de producción.?? Publicación de una Newsletter con informaciones de interés para el sector.?? Contactos con la prensa especializada.?? Corrección y actualización de la Guía de Importadores de Vinos de España en Internet.?? Cualquier otro tipo de promoción de los vinos de España, que pueda ser patrocinada por la Administración española y que contribuya al incremento de la comercialización de los mismos en el mercado belgo-luxemburgués. Los miembros actuales de este grupo son: Ad Bidendum Dirección: Toekomststr, 40 - B Hasselt Tel : 011/ / Fax: 011/ info@adbibendum.be Web : Persona de contacto: Monsieur Björn Monard, Monsieur Johan Monard Alhambra CV Dirección: Alpacastr, 27 - B Gent Tel : 09/ Fax: 09/ alhambra@alhambra.be Web : Persona de contacto: Madame An De Clercq, Madame Carine Goedertier Alter Vinum Dirección: Lindeboomstr, 17 - B Gelrode/Aarschot Tel : 016/ Fax: 016/ gert.claes@altervinum.be Web: Persona de contacto: Monsieur Gert Claes Allied Domecq Benelux Dirección: Gen.Belliardstr 9,Bus 2 - B Antwerpen Tel : 03/ Fax: 03/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 50

51 Persona de contacto: Sra. Dña Manuela Feijoo Jimeno Anne-Marie De Santiago Dirección: Avenue Marius Renard, 49 Boite 10 - B-1070-Bruxelles Tel : 02/ / Fax: 02/ @compuserve.com Persona de contacto: Sra. Dña. Anne-Marie De Santiago Bernad Victor e Hijos NV Dirección: Zirkstraat, Antwerpen Tel : 03/ Fax: 03/ Actividad: Importador-mayorista de productos alimenticios y vinos Persona de contacto: Monsieur Luciano Bernad, Madame Carmen Bernad Bleuze / Interfood / Interwine, SA Dirección: Golden Hoppestr, 35 - B Drogenbos Tel : 02/ Fax: 02/ geertrossie@bleuze.be Web : aceite de oliva, conservas Persona de contacto: Monsieur Geert Rossie (responsable de importación de bebidas), Monsieur Ivan Staf (responsable importación aceite de oliva y conserva) Bodegas Wijnimport BVBA Dirección: Reigerlaan, 20 - B Bornem Tel : 03/ / Fax: 03/ marc.de.parade@bodegas.be Web : jamones y queso Persona de contacto: Monsieur Marc de Paradé, Madame Sonja Peeters Bols - Interbrands NV Dirección: Bevrijdingsln, 8 - B Zaventem Tel : 02/ Fax: 02/ Cabaña SPRL Dirección: Rue Jean Verbiest, 5 7; Bruxelles Tel : 02/ , Fax: , Actividad: Importador de productos alimenticios Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 51

52 Persona de contacto: M. González Calistoga - New World Wines Dirección: Koolhofken, 5 ; Wuustwezel Tel : 03/ / Fax: 03/ calistoga@village.uunet.be Persona de contacto: Sra. Dña. Martine Deburchgrave Cellier & Epicure (Le) Dirección: Ch. de Waterloo, ; B Brussel Tel : 02/ Fax: 02/ Cinoco SA Dirección: Rue P. Van Humbeekstr, 5 ; B Brussel Tel : 02/ Fax: 02/ Clos du Renard (Le) Dirección: rue de la Croisette, 118 ; B Trazegnies Tel : 071/ Fax: 071/ Colruyt (Ets) NV Dirección: Edigensesteenweg, 196 ; B Halle Tel : 02/ Fax: 02/ Conseil-Vins SA Dirección: rue Hamal, 2bis ; B Courcelles Tel : 071/ Fax: 071/ promalvin@marine.be Persona de contacto: Monsieur Jean-Pierre Herail, Monsieur Stéphan Martin Cora Dirección: Av Communautés, 101 ; B Brussel Tel : 02/ Fax: 071/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 52

53 Chacalli Fine Wine Society Dirección: Generaal Belliardstraat, 9/1 ; B Antwerpen Tel : 03/ Fax: 03/ wholesales@chacalliwines.com Web : Persona de contacto: Monsieur Wladimir BRATKOWSKI (Responsable ) Chais du Nord - Wine Partner Dirección: Industrielaan, ; B Ternat Tel : 02/ Fax: 02/ Persona de contacto: Monsieur Leon Cambier De Brabandere Wijnhandel NV Dirección: Ooigemstr, 19 ; B Wielsbeke-Terjoden Tel : 056/ Fax: 056/ De Brugse Wijnkelder Dirección: Scheepsdalelaan, 31, Boite:1 ; Brugge Tel : 050/ Fax: 050/ debrugsewijnkelder@primera.b Persona de contacto: Monsieur Guy Dresselaers De Clerck wijnen Dirección: Burgemeester Vercruysselaan, 14 ; B Kortrijk Tel : 056/ Fax: 056/ Persona de contacto: Monsieur Paul De Clerck De Keyser Dirección: Chée de Louvain, 54 ; B Sint Stevens Woluwe Tel : 02/ Fax: 02/ Delhaize Frères et Cie Le Lion Ets SA Dirección: Bettegem, 4 ; B-1731 Asse-Zellik Tel : 02/ / Fax: 02/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 53

54 swauters@delhaize.be Persona de contacto: Stefaan Wauters (comprador de vinos. Tel: ), Alain Pardoms (comprador de vinos. Tel: ; Fax: ) Dirección de la sede central: Rue Osseghem, 53 ; B Bruxelles Delphico SPRL Dirección: Jacobslaan, 86 ; B Zoersel Tel: Fax: info@delphico.be Web: Persona de contacto: Monsieur Danny Pieters, Monsieur Philippe Vrancken Dewit NV Dirección: Brusselsesteenweg, 273 ; B Overijse Tel : 02/ Fax: 02/ rudi-kiermeer@skynet.be Web : Persona de contacto: Monsieur Rudi Kiermeer Dhaese Food S.A. Dirección: Halfbunder, 55 ; 9420 Erpe Mere Tel: Fax: info@dhaesefood.com Web: Actividad: importador de los licores de la empresa Antonio Nadal Licores de Mallorca, Free Style Cocktails de Mallorca, Bodegas Castaño Vinos de Yecla, Bodegas Pago de Leros Vinos de Navarra y Olives Cainari Dialma de Mallorca. Persona de contacto: G. Dhaese EDC N.V. Dirección: Houtdok Kaai, 25B ; B Antwerpen Tel : 03/ Fax: 03/ Actividad: embotellamiento de vinos y destilados Eres Dirección: Graffendonk, 56 ; B Zoersel Tel : 03/ GSM : 0477/ Fax: 03/ / Persona de contacto: Monsieur Bob Symons Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 54

55 Espagne Gourmande Dirección: Laguitstraat, 4 ; Turnhout Tel : 014/ / Fax: 014/ espagne.gourmande@skynet.be Espavino BVBA Dirección: Stationstraat, 24 ; B Boutersem Tel : 016/ / GSM: 0496/ Fax: 016/ espavino@pandora.net Web : Persona de contacto: Monsieur Hugo Pattyn (hugo.pattyn@attglobal.net ; hugo.pattyn@pandora.be) Eurogab Trade S.L. Dirección: Rue Van Campenhout, 50 ; Bruxelles Tel y Fax: 02/ eurogab@skynet.be Actividad: Promoción y gestión comercial, Catering. Observaciones: Oficina en España Tel: 924/ Persona de Contacto: D. José Manuel Chacón (Director Gerente) Fourcroy-Renglet Dirección: Rue Steylstr, 119 ; B Brussel Tel : 02/ Fax: 02/ Persona de contacto: Monsieur Jean-Renaud Bertrand François Severyns Dirección: Mechelsesteenweg, 172, Boite:83 ; Antwerpen Tel : 03/ Persona de contacto: Monsieur François Severyns Franz Tricot SA Dirección: Z.I., 2 ème rue ; B Charleroi-Jumet Tel : 071/ Fax: 071/ Garcia Perez et Fils Dirección: rue de l Aqueduc, 55 ; B Brussel Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 55

56 Tel : 02/ Fax: 02/ GB Group Dirección: Av des Olympiades ; B Brussel Tel : 02/ Fax: 02/ Gehlen Dirección: Benhard Willems, 7 ; B Saint-Vith Tel : 080/ Fax: 080/ Golden Wines Dirección: Turnhoutsebaan, 281 ; B Schilde Tel : 03/ Fax: 03/ Grenache BVBA Dirección: Groene laan, 59 ; Willebroek Tel : 03/ Fax: 03/ Actividad: Importador-mayorista de vinos españoles Persona de contacto: Madame Olyslager- De Ridder ; Monsieur Olyslager- De Ridder I & S Import/Export Dirección: Rue David Van Bever, 81 ; B Brussel Tel : 02/ Fax: 02/ Ives Vins Fins D'Espagne - Importation Directe Dirección: rue de la Chapelle, 2 ; B SPA Tel : 0486/ Fax: Actividad: importador directo de vinos españoles Persona de contacto: Monsieur Christian Godfirnon - Ives La Buena Vida CV Dirección: Steenweg op Mol, 205 ; B Oud-Turnhout Tel : 014/ / / Fax: 014/ info@labuenavida.be Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 56

57 Web: Actividad: importador, agente y distribuidor de vinos, y aceite de oliva Persona de contacto: Monsieur Johan Sterckx ; Monsieur Wim Vanleuven Leirovins BVBA Dirección: Moerstraat, 136 ; B Wetteren Tel : 09/ Fax: 09/ leirovins@pandora.be Web : Persona de contacto: Madame Dorine Leirens, Monsieur Peter Leirens Mafribel Dirección: Vaucampsln, 110 ; B Huizingen Tel : 02/ Fax: 02/ Magnus Kwaliteitswijnen NV Dirección: Bisschoppenhofln, 575 ; B Deurne Tel : 03/ Fax: 03/ Makro Central Warehouse Dirección: Bischoppenhofln, ; B Deurne Tel : 03/ Fax: 03/ Persona de contacto: Monsieur W. Vandebergh Mampaey & co Dirección: Gossetln, 21 ; B Groot-Bijgaarden Tel : 02/ / Fax: 02/ Persona de contacto: Monsieur Willem Huijsman Matthys Wijnimport NV Dirección: Gistelsestw, 228 ; B Brugge Tel : 050/ Fax: 050/ frank@matthys-wines.be Web : Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 57

58 Maxi Vins SA Dirección: rue Vanderkindere, 113ª ; B Uccle Tel : 02/ Fax: 02/ Persona de contacto: Monsieur Jean-Paul Bourjou Mediterraneo BVBA Dirección: Schorpioenstr, 23 ; B Antwerpen Tel : 03/ Fax: 03/ Persona de contacto: Sr. D. Frankie De Vuyst, Sr. D. Victor Ferrandiz Misan BVBA Dirección: Merelhoek, 7 ; Kuurne Tel : 056/ Fax: 056/ Persona de contacto: Monsieur Roland Vandenberghe Mondovino Dirección: Vordensteinstraat, 102 A ; B Schoten Tel : 03/ Fax: 03/ info@mondovino.be Web : Persona de contacto: Monsieur Peter Dieleman (Director ) Palais du Vin NV Dirección: Notre-Dame du sommeil, ; B Brussel Tel : 02/ Fax: 02/ Perez-Vidal, SPRL Dirección: Av. de l'expansion, 15 ; Alleur Tel : 04/ / Fax: 04/ eliseo@perez.be Web : conservas y charcutería Persona de contacto: Monsieur Perez Vidal Promalvin SA Dirección: rue Hamal, 2 bis ; Courcelles Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 58

59 Tel : 071/ Fax: 071/ Persona de contacto: Monsieur P. Herail Puerta del Sol BVBA Dirección: Ter Rivierenlaan, 118 ; B Deurne Tel : 03/ Fax: 03/ puertadelsol@pandora.be Web: y alimentos ("delicatessen" : jamón ibérico (pata negra), etc. Persona de contacto: Monsieur Julio Schiltz Rabotvins SA Dirección: Vogelenzang, 1 ; B Gent Tel : 09/ Fax: 09/ Web : Riojana (La) Dirección: Bergbosstraat, 76 ; B Merelbeke Tel : 09/ Fax: 09/ lariojana@pandora.be Web : Persona de contacto: Madame Michèle Vanden Bossche Roels Wijnimport SPRL Dirección: Heirweg, ; 8800 Roeselare Tel: Fax: info@roels.be Web : Actividad: importador de vinos Royal Croissant España Calidade SA Dirección: Av Porte de Hal, 63 ; B Brussel Tel : 02/ Fax: 02/ Sabor de Aragón Dirección: Betferkerkln, 179 ; B Brugge Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 59

60 Tel : 050/ / GSM : 0485/ Fax: 050/ info@sabordearagon.be Web : Persona de contacto: Sr. D. José Manuel de Arriba Sacacorchos Dirección: Broelstraat, 117 ; B Diegem Tel : 02/ Fax: 02/ sacacorchos@skynet.be Persona de contacto: Sr. Guy Vankeerberghen Schenk Dirección: Chée de Tervuren, 375 ; B Waterloo Tel : Fax: Seagram Belgium NV Dirección: Spoorwegln, 1 ; B Wilrijk Tel : 03/ Fax: 03/ Simkens NV Dirección: Schansln, 53 ; B Borsbeek Tel : 03/ Fax: 03/ Sovedi Belgium SA Dirección: Chée de Haecht, 1385 ; B Brussel Tel : 02/ Fax: 02/ Top Izeberg Dirección: Av Maréchal du Luxembourg, 10 ; B Wavre Tel : 010/ / Fax: 010/ Persona de contacto: Monsieur Francis Buyle Torres BVBA Dirección: Genkerstwg, 139 ; B Hasselt Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 60

61 Tel : 011/ Fax: 011/ Persona de contacto: Sra. Dña. Mari Jose Torres Unidis-Alimo Dirección: Industrieln, 23 ; B Ternat Tel : 02/ Fax: 02/ United Distillers Dirección: Sphère Business Park Doornveld, 1 bis ; B Zellik Tel : 02/ Fax: 02/ Vinea - Grootvriendt Dirección: Omer De Vidtslaan, 62 ; B Roosdaal Tel : 054/ Fax: 054/ Persona de contacto: Monsieur Johnny Grootvriendt Vinespa Dirección: rue Verheyden, 86 ; Bruxelles Tel : 02/ Fax: 02/ info@vinespa.be ; cobiol@be.packardbell.org Web : Actividad: Importador de productos alimenticios (jamón,conservas, etc y vinos ) Persona de contacto: Monsieur Carlos Obiol Vinilux Dirección: Opperije, 45 ; Oudenaarde Tel : 055/ Fax: 055/ Persona de contacto: Monsieur Luc Geiregat Vinoherck NV Dirección: Kapucienestraat, 9 ; B Antwerpen Tel : 03/ Fax: 03/ Vinos de Cuenca Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 61

62 Dirección: Avenue Paul Pasteur, 245 ; Châtelet Tel : 0476/ / Persona de contacto: Sr. D. Francisco Moya Vinos Granada SA - Vandebussche et Fils Dirección: rue Léopold Ier, 159 ; Bruxelles Tel : 02/ Fax: 02/ Persona de contacto: Sr. D. Oscar Peña, Sr. D. Francisco Peña Vinotrade Dirección: Kuipersakkerstraat, 147 ; 2900 Schoten Tel: Fax: info@vinotrade.be Web : Actividad : importador y corredor de vinos Wijnagentuur Vincent Dirección: Stw op Sint-Truiden, 432 ; B Walshoutem Tel : Fax: wijnagentuur.vincent@skynet.be Observations: vinos Persona de contacto: Sr. A. Vincent Wijnhuis De Decker Dirección: Kleine Dries, 11 ; B Terjoden-Haaltert Tel : 053/ / Fax: 053/ Web : Persona de contacto: Monsieur Gunther De Decker ; Monsieur Eddi de Decker Se puede consultar los vinos que lleva cada importador en la página de la Cámara de Comercio e Industria de España en Bélgica y Luxemburgo: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 62

63 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución En primer lugar se comenzará definiendo cuales son los canales de distribución en Bélgica: GRANDES GRUPOS ó CADENAS NACIONALES (Carrefour-GB, Delhaize le Lion, Colruyt, etc.). Son los líderes del mercado con 145 millones de botellas (Carrefour, Colruyt y Delhaize le Lion acaparan el 54% del mercado de distribución alimentaria). Pueden poseer las superficies en su nombre o bajo franquicia, como es el caso de los pequeños ultramarinos o pequeños supermercados de barrio. En Bélgica hay alrededor de 1430 superficies entre hipermercados y supermercados. Los precios practicados en este canal son ligeramente inferiores a la media. Globalmente se puede decir que las cadenas nacionales son los grandes interlocutores del sector. Ninguna de las grandes superficies se aprovisiona en los mayoristas, desarrollando al máximo la importación directa de los países productores. HARD/SOFT DISCOUNTERS Y CASH&CARRIES (Aldi, Lidl, Makro, etc). Son tiendas con precios especiales o descuentos, cuyos precios son muy inferiores a la media del mercado. Comercializan en general sus productos bajo su propia marca en superficies donde hay poco trabajo en cuanto a la presentación del producto. El Soft Discount sigue los mismos principios que el Hard, insistiendo también en el bajo precio, pero la oferta de productos es más amplia y diversificada (los Hard responden a las necesidades básicas de los consumidores). Incluso se pueden encontrar otras marcas junto a las del Discount, aunque últimamente los Hard también han ampliado su oferta con otras marcas en sus estanterías e, incluso, productos de calidad. En la actualidad pueden contarse 510 Hard Discount frente a 364 Soft Discount. Aldi resulta ser hoy en día el 4º distribuidor de vino en Bélgica en volumen. CADENAS REGIONALES (Cora, Match, Mestdagh, etc.). Su volumen consumido continua en progresión desde principios de los noventa. La principal explicación es la extensión de Match y Cora en Bruselas, región tradicionalmente con un consumo por encima de la media. TIENDAS DE PROXIMIDAD (Unic, Nopri, etc). Son tiendas de precios bajos. Este pequeño canal ha ido perdiendo terreno en los años noventa. A pesar de ganar algo de terreno perdido a finales de los noventa, sus resultados están por debajo de las posibilidades de las dos sociedades señaladas (Unic y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 63

64 Nopri) a la vista de su número de almacenes (mas de 500 puntos de venta entre los dos) y sus volúmenes de venta totales. Hay que tener en cuenta que se trata de franquicias independientes y que los resultados pueden variar mucho de un sitio a otro. La central no hace más que catalogar los productos, mientras que la decisión de compra pertenece a cada independiente. TIENDAS GENERALISTAS O ESPECIALIZADAS (tipo gourmet). Tratan de ofrecer una oferta lo más amplia posible haciendo especial hincapié en los vinos de alta calidad y, a veces, las rarezas. En estos puntos de venta, los precios son generalmente más elevados que en otra parte. Venden productos particularmente bien elegidos y que no se encuentren en la gran superficie. Los especialistas han adquirido al cabo de los años una imagen de calidad de cara a los consumidores, ya que son los que mejor información y consejo les pueden dar al respecto, aunque cada vez es más difícil debido a los medios de que disponen las grandes cadenas para satisfacer e informar al consumidor (cuantos más conocimientos vitivinícolas adquiere el consumidor, menos necesidad tendrá de un especialista). Este canal ha visto caer sus ventas en provecho de otros canales mas fuertes. Esto se explica por el relativo desinterés del gran público y, por otro lado, por la fuerte competencia de las grandes superficies. De hecho, la mayoría de éstas ofrece un surtido de vinos muy amplio. Las grandes superficies han ampliado su gama manteniendo precios para atraer a todas las categorías de consumidores y así competir con los especialistas del vino. OTROS CIRCUITOS (reparto a domicilio, venta por correspondencia, ferias, clubes, etc). Esta categoría se distingue por una notable irregularidad que se explica no sólo por las razones inherentes a todo el panel, sino también por una cierta volatilidad de las compras en este tipo de distribución. Son compras impulsivas, ocasionales que no se renuevan forzosamente cada año y que suelen ser de vinos poco corrientes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 64

65 Reparto de la venta de vino por superficies (%) COLRUYT DELHAIZE CARREFOUR / GB Tiendas de proximidad ALDI Otras grandes y medianas superficies CORA / MATCH MAKRO CHAMPION LAURUS IMPORTADORES / MAYORISTAS: Los mayoristas (alrededor de 500 en Bélgica) se aprovisionan directamente de los productores. Estas sociedades, a menudo de origen familiar, tienen una actividad esencialmente orientada hacia la importación de vino. La clientela de este sector está compuesta esencialmente por el sector Horeca y los detallistas especializados. La mayor parte de los flujos es destinada al sector Horeca, ya que las grandes superficies tratan ellas mismas directamente con los productores para así evitar los intermediarios costosos. SECTOR HORECA: En este sector son sobre todo los restaurantes los que ocupan un lugar privilegiado para el consumo de vino. A menudo son los restaurantes los que lanzan la moda de un vino y esta es después confirmada y ampliada por la gran distribución. Se aprovisionan por medio de los importadores tradicionales y, en menor medida, en las grandes superficies y por la importación directa. Dada la diferencia de precios entre los supermercados y los restaurantes (los márgenes practicados rondan entre el 200% y el 300%), el sector Horeca se muestra muchas veces receloso a la venta de vinos que también se venden en supermercados, ya que el hecho de que el cliente pueda obtener el mismo vino a precio muy inferior supone en cierta forma una pérdida de prestigio para el restaurante. De ahí que se den las segundas marcas, que suponen la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 65

66 existencia de etiquetas diferentes según el lugar de venta, o la oferta de productos diferentes que no se pueden encontrar en la gran superficie y evitar de esta manera que los consumidores comparen precios. Es preciso señalar que, en general, en los restaurante belgas la carta de vinos está compuesta principalmente por vinos franceses. Estas cartas suelen estar compuestas de dos apartados diferentes: uno dedicado a los vinos franceses, y otro dedicado a los vinos de otros países. En este último es donde encontramos los vinos italianos, españoles, californianos y demás Esquema de la distribución La gran distribución domina el mercado de la distribución de vino en Bélgica con el 64% de las ventas del vino, mientras que el sector Horeca realiza el 25% del mercado. En 2001, el 85% del volumen de ventas se realizaron en las tiendas y comercios de alimentación general. De este porcentaje, el 65% se realizó por los 4 principales grupos de GMS (grandes y medianas superficies), que abarcan los segmentos de hipermercados, supermercados y hard discounters : CARREFOUR ( hipermercados / supermercados), DELHAIZE LE LION (supermercados), COLRUYT (supermercados soft discount ), ALDI ( hard discount ). Venta de vino por circuitos de distribución (%) Grandes y medianas superficies Horeca Importadores, tiendas especializadas, etc. Otros (venta a domicilio, etc) En 2002, Delhaize registró el mas fuerte crecimiento en venta de vino de Bélgica, cerca Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 66

67 de un 4 4% con la venta de 40 2 millones de botellas. Estos resultados se traducen en un crecimiento netamente superior a la mayoría del mercado, cifrado en 2 3%. La tendencia más sorprendente es la concierne a la explosión de los vinos del Nuevo Mundo. Repercute en este hecho la subida de los vinos chilenos (con un aumento de ventas del 60% (correspondiente a un volumen del 1 8 millones de botellas), de los vinos sudafricanos (un crecimiento del 23% por 1 6 millones de botellas) y de los vinos australianos (crecimiento del 50% para botellas) Principales distribuidores A continuación se detalla una lista de los 50 mayores distribuidores de vino en Bélgica: - Advanced Quality Wines - De Spaanse Hacienda (vinos españoles) - ad Bibendum fine Wines (vinos del Nuevo Mundo) - Alter Vinum (vinos de Rioja) - Aroma (vinos italianos) - Australian Fine Wines (vinos australianos) - Bleuzé - Bulgarian Vintners Company - BVC (vinos búlgaros) - Casa do Porto (Importación de Quinta do Estanho y de Barto) - Caves St.-Amand - Cavopro Wijnimport (vinos franceses) - Chacalli Fine Wines Society - Cooreman & Cie - Coulier Wijnhandel (vinos franceses y del Nuevo Mundo) - De Gulden Schaduw (vinos franceses) - De Heerlyckheid - De Kok Wijnhandel (vinos franceses) - de Mour G. / Rabotvins - De Oostenrijkse Wijn / Le Vin Autrichien (vinos austriacos de calidad) - De Smedt Roger & Luc (vinos franceses de calidad) - El Pozo (vinos españoles) - Galtraco (vinos sudafricanos) - Générale des Vins, La (vinos personalizados y por correspondencia) - Godevin (vinos húngaros de calidad) - Harto Wijnen (vinos del Nuevo Mundo) - Kavaklidere Europe (vinos turcos) - La Buena Vida (vinos españoles de calidad) - Lelièvre P. & C. (vinos de calidad) - Lens Wijnen (vinos franceses y californianos) - Licata Vino Vin (vinos italianos de calidad) - Magnus - Mondovino - More Than Wines (vinos franceses e italianos) - Predikaat (vinos alemanes de calidad) - Rabotvins - Sabor de Aragon (vinos españoles de calidad tradicionales y modernos) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 67

68 - Scho-Co Imports (vinos sudafricanos) - Selezione Vini Italiani (vinos italianos) - Sommelier Wijnimport (vinos franceses) - Van den bussche (vinos franceses) - Van Hende Wijninvoer - Vinea (vinos españoles, franceses y alemanes) - Vinesse (vinos franceses) 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1 Estrategias de canal Determinadas empresas de distribución centran su desarrollo en Bélgica, con el fin de asentarse en el territorio belga antes de proyectarse internacionalmente por medio de alianzas y asociaciones. Este es el caso de los supermercados Colruyt, que se concentran en territorio belga: el desarrollo de la empresa se ha basado en primer lugar sobre los Discounts, ampliando posteriormente su oferta con los supermercados O-kay (supermercados de barrio). Otros grupos han visto entrar en su capital empresas extranjeras, como fue el caso de los supermercados GB, en cuyo capital Promodès detentaba el 25% antes de que en 2000, como consecuencia de la fusión Carrefour- Promodès, el nuevo grupo se hiciese totalmente con el grupo. La nueva entidad se ha convertido en Carrefour Belgium. 2.2 Tendencias de la distribución Durante el año 2003, las acciones promocionales de vino de al menos tres grandes grupos (Delhaize, Carrefour-GB y Champion) coincidieron en el mes de septiembre, un mes aparentemente malo para el consumo tras los gastos del periodo vacacional y el comienzo del curso escolar. - Delhaize (4 semanas desde el 11 de septiembre). Se inclina por una acción simple, directa y competitiva: por la compra de cinco botellas de un mismo vino, la sexta es gratuita. Se trata de una oferta que evidentemente resulta más interesante para los vinos caros que para los de bajo precio. Esta oferta no incluye los vinos espumosos, los champanes, los vinos de Oporto y los vinos de Jerez. Esta acción promocional coincide con la salida de la nueva carta de vinos otoño / invierno. Además, durante este periodo habrá una promoción especial de vinos italianos. Esta acción prevé igualmente una degustación de 25 vinos (de los cuales la mitad son italianos) por todos los Delhaize del país durante esas cuatro semanas. - Champion, Grupo Mestdagh (del 22 de septiembre al 12 de octubre). Unida al grupo Carrefour y explotada en exclusividad por el grupo Mestdagh, la firma Champion gestiona de manera autónoma su selección de vinos. Si bien es posible que algunos vinos (Marqués Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 68

69 de Careces Rioja, Domaine Les Herbes Blanches Côtes du Ventoux, Château Verdignan Haut-Médoc ) se puedan encontrar en las tres firmas del grupo (Champion, GB y Carrefour), es Champion la única que tiene libertad de compra, lo que hace que cada año tenga distintas e interesantes propuestas. - Supermercados GB ( cuatro semanas a partir del 15 de septiembre). Ofrece una buena variedad de añadas durante este periodo. Además una decena de vinos se ofertarán con el ó Mucho vino de Burdeos y pocos vinos no franceses, ya que la dirección (francesa) de Carrefour Belgium no se encuentra cómoda con demasiados vinos de fuera de Francia. - Carrefour (a partir del 15 de septiembre). Como hermano mayor de la firma GB, generalmente ofrece precios mas bajos. Por supuesto, los numerosos vinos que oferta son comunes a las dos firmas. Una treintena de vinos son especialmente destacados por estas fechas, con precios competitivos. - Colruyt (del 1 al 21 de octubre). Intentamos representar un viñedo mundial, dice Jean- Christophe Verschelde, del departamento de vinos de Colruyt. Los clientes reciben un correo con publicidad de este festival del vino, como lo denominan. Las ofertas no solo abarcan los vinos que habitualmente están en las estanterías, sino también se solicitan otros para las degustaciones previstas para los fines de semana de la actuación. Un total de 32 vinos pudieron ser degustados en los centros Colruyt de Gembloux, Rochefort, Halles de Roulers, Waterloo y Flandres. - Cora (a partir del 7 de octubre). Los 6 centros de Cora que hay en Bélgica son lugares de cita para los amantes del vino durante un mes (la duración máxima legal para este tipo de acciones promocionales). Durante el pasado año se han destacado las añadas de 2000 y 2001, y algunas de Match (del 23 de septiembre al 19 de octubre). Una treintena de vinos son destacados en esta acción promocional, si bien ya se les ha valorado previamente en los folletos que anuncian el evento. Además de esta acción clásica, esta firma propone degustaciones en sus tiendas. Para ello traen nuevos vinos a los que se les dá especial relevancia durante la acción. En 2003 fueron: Saint-Véran, Chardonnay du Chili, Saint-Nicolas de Bourgueil, Buzet, Crozes-Hermitage (tinto), Bordeaux Supérieur, Haut-Médoc, Margaux y Ribera del Duero. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 69

70 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 1.1. Factores sociodemográficos?? Distribución de la población por edades, sexo y zonas geográficas: Bélgica cuenta con un total de de habitantes en Esta cifra no es muy elevada si atendemos a países como Alemania, Francia o Reino Unido, pero en términos relativos supone una densidad de población muy alta, de 318 personas por kilómetro cuadrado. Bélgica es, después de los Países Bajos el país más densamente poblado de la UE (densidad media de la UE: 116,6 habitantes/km2). En los últimos cinco años la población se ha mantenido estable, con un ligero incremento del 1,6%. Respecto a la edad, vemos que el 60% de las personas que viven en Bélgica tienen edades comprendidas entre 20 y 64 años. El 23% están entre 0 y 19 años y el 17% supera los 65. La distribución por sexos dentro del país es bastante igualitaria, no hay grades diferencias entre el número de mujeres y el de hombres. No obstante, en el grupo de edad de mayores de 65 años es donde las mujeres son más numerosas, porque su esperanza de vida es algo mayor Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 70

71 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE BÉLGICA POR SEXOS Y GRUPOS DE EDAD AÑOS HOMBRES MUJERES Datos provisionales a 1 de enero de 2003 NÚMERO DE PERSONAS Fuente: Institut National de Statistique (Grupos de ) El porcentaje de población urbana es altísimo: 97%, superando con creces la media europea que se sitúa en el 80%. La distribución de los habitantes dentro del país no es en absoluto homogénea. Vamos a ver cómo se reparten en el territorio, atendiendo a una de las divisiones administrativas del Estado Belga: las regiones. En el mapa pueden verse representadas las tres regiones belgas: la Región Valona, la Región Flamenca y la Región de Bruselas-Capital. Como puede observarse en el siguiente cuadro, la región flamenca es la más poblada: el 57,9% de los habitantes de Bélgica residen en esta zona del país. A este dato hay que añadirle que, de la superficie total del estado: km2, tan sólo le corresponden el 41,5%. Como resultado, nos encontramos con una densidad de población en Flandes de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 71