El valor de los vinos vascos en el exterior cierra la campaña con un nuevo récord interanual

Transcripción

1 Exportaciones de vino del País Vasco Julio de 2013 El valor de los vinos vascos en el exterior cierra la campaña con un nuevo récord interanual Un positivo aunque moderado mes de julio marcó una subida de las exportaciones de vino del País Vasco del 9,4% en volumen y del 11,3% en valor durante los primeros siete meses de Los vinos envasados con DOP ganan cuota como primer vino exportado de forma destacada en Gran desarrollo de las ventas hacia Estados Unidos, China, Francia, Alemania o Noruega, con Suecia, Irlanda y Japón como únicos tres países con caídas en valor y volumen entre los 16 principales mercados. El interanual a julio registra un nuevo máximo histórico en ingresos, con 168,8 millones de euros obtenidos, y el segundo mayor volumen hasta la fecha con 49,7 millones de litros vendidos. Madrid, 1 octubre Según los últimos datos publicados por Aduanas y analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), el País Vasco exportó el pasado mes de julio 4,3 millones de litros de vino por valor de 13,2 millones de euros, lo que implica un aumento de las ventas del 5% en volumen y del 3,9% en valor respecto al mismo mes de El precio medio cayó un leve 1,1%, de 3,12 a 3,08 euros por litro. Julio de 2013 ha calcado las cifras registradas en el mismo mes de 2011, aunque se sitúa por debajo de 2007 y 2008, como refleja el gráfico de la derecha. Exportaciones de vino del País Vasco Julio 2007/2013 Millones de 13,3 13,5 El comportamiento del mes de 4,8 4,6 4,3 4,1 4,3 julio ha suavizado el crecimiento 3,3 3,0 de las exportaciones vascas de vino durante los siete primeros meses de 2013, que fue del 9,4% en volumen y del 11,3% en valor. Las jul 07 jul 08 jul 09 jul 10 jul 11 jul 12 jul 13 ventas se situaron en este periodo ligeramente por encima de los 29 millones de litros y en los 92,8 millones de euros, 2,5 millones de litros y 8,9 millones de euros más que los vendidos en el acumulado a julio de El precio medio se ha mantenido más o menos estable, de 3,14 a 3,19 euros por litro (+1,7%). 11,7 10,7 13,2 12,7 13,2 OEMV Página 1

2 Por productos, y centrándonos en los datos del acumulado, el vino con denominación de origen (DOP) envasado ganan cuota como primer vino exportado al crecer un 11% en volumen y un 12,5% en valor, hasta situarse en los 15,2 millones de litros y en los 73,6 millones de euros. De los 8,9 millones de euros obtenidos de más en este periodo, 8,2 millones procedieron de las exportaciones de esta categoría, con menor cuota de ganancia en volumen (+1,5 millones de litros frente a los 2,5 millones a nivel global). El precio medio del vino con DOP envasado subió en 6 céntimos hasta situarse en los 4,86 /l. (+1,3%). Los vinos tintos y rosados abarcan el 87% del volumen y algo más del 90,4% del valor, lo que indica que los vinos de Rioja Alavesa tienen mucha mayor presencia que el Txakolí en el mercado exterior, y que los blancos de la propia Rioja Alavesa. Además, se comportan mejor que los blancos. Respecto a los vinos envasados sin DOP, muy buen desarrollo del volumen exportado de vinos con variedad (+51%) y de vinos de la tierra (+24,8%), a costa de fuertes bajadas de precios que moderó el crecimiento en valor al 10,5% para los primeros, y al 7% para los segundos. Mientras, los vinos envasados sin indicación cayeron alrededor del 40% en ambos aspectos, con un precio medio de venta algo mayor. Entre las exportaciones de vinos tranquilos envasados, los vinos con DOP abarcaron el 77% del volumen y el 87,6% del valor total de venta durante estos siete meses, cifras algo mayores que en el acumulado a julio de Respecto a los vinos a granel, son los vinos de la tierra (con IGP) los que lideran claramente las exportaciones con 5,9 millones de litros y 5,5 millones de euros, el 80% de las ventas de esta categoría, aunque pierden cuota al caer un 12,9% en volumen y un 1,1% en valor. Hay que puntualizar que los vinos de la tierra que se exportan desde el País Vasco no se producen localmente, lo que implica una cuota aún menor de los graneles propiamente vascos en exportación. Por el contrario, los vinos con variedad muestran un desarrollo extraordinario, con subidas del 331% en volumen y del 550% en valor, aunque con cifras absolutas de 1 millón de litros y de euros, muy por debajo de los anteriores. Siguiendo esta tendencia, el País Vasco exportó en este periodo más del doble de vino a granel sin indicación (+116% en volumen y +109% en valor), aunque con valores aún más bajos que los vinos de la tierra. Por otra parte, los vinos a granel con DOP bajaron notablemente de precio ( 32,8%), lo que elevó un 37% el volumen exportado, pero redujo un 7,8% el valor. Son los vinos que menos peso tienen en la categoría de vinos a granel, con apenas litros y euros. Los vinos analizados hasta ahora conforman la categoría de vinos tranquilos, cuyas ventas representaron el 93% del volumen y casi el 98% del valor de las exportaciones totales de vino en el acumulado a julio. Respecto a otros vinos, extraordinario desarrollo de los vinos aromatizados, que crecieron un 58,2% en volumen y un 88,3% en valor. En menor medida, buen comportamiento de vinos de aguja y de vinos espumosos, mejor en volumen que en valor. En el polo negativo, fuerte descenso de los vinos de licor, aunque con cifras absolutas muy bajas que no influyen sobre la evolución global. Por colores, los vinos tintos y rosados lideran claramente las exportaciones con el 88% del volumen y el 90% del valor total de venta de vinos tranquilos. Además, se distancian de los vinos blancos al crecer un 7,6% en volumen y un 11,6% en valor, por sendas subidas de los blancos el 3,2% y del 2,1% respectivamente. El precio medio de tintos y rosados subió un 3,7% hasta los 3,43 /l., por una ligera caída de los blancos del 1,1% hasta los 2,78 /l. OEMV Página 2

3 Los datos interanuales, que abarcan los doce meses comprendidos desde agosto de 2012 hasta julio de 2013, y que coinciden en este caso con el cierre de campaña, registran un total de exportaciones de 49,7 millones de litros y de 168,8 millones de euros, cifras que suponen crecimientos del 6,6% en volumen y del 9,5% en valor respecto al interanual a julio del pasado año. Las ventas aumentaron en 3,1 millones de litros y en 14,6 millones de euros, de los que 2,8 millones de litros y 14,5 millones de euros se ganaron por las ventas de vinos envasados con DOP. El precio medio subió durante este periodo un 2,7%, de 3,31 a 3,40 euros por litro, precio bastante más alto de los que se están registrando en 2013 (3,19 /l. en el acumulado a julio), no tanto porque hayan bajado los precio de los vinos, como sí por la mayor presencia de productos más económicos como los vinos con variedad y los vinos sin indicación, en ambos casos en la categoría de graneles. Las cifras registradas en el interanual a julio suponen un nuevo récord histórico de la facturación vasca con 168,8 millones de euros, superando el máximo hasta ahora, que databa del interanual marzo de este mismo año, con 168,4 millones. No obstante, no se han logrado alcanzar los 50,2 millones de litros registrados en el interanual a abril y a mayo de 2013, mayores volúmenes hasta la fecha para un periodo de 12 meses. 180 Evolución interanual de las exportaciones vinícolas del País Vasco , Millones de euros Millones de litros 49, Por mercados, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres, sólo cuatro de los 16 principales clientes redujeron su inversión en vinos procedentes del País Vasco en el acumulado a julio: Irlanda, Suecia, Japón y, en menor medida, Suiza. En este periodo, Reino Unido lidera claramente las exportaciones vascas en valor con 16,6 millones de euros, aunque creció un 6,1% frente a una subida del conjunto de productos vitivinícolas del 11,2%. Mejor comportamiento muestra Estados Unidos, que sustituye a Alemania como segundo cliente con una subida del 33,4% hasta los 12,8 millones de euros, por los 11,5 millones del país germano, que aun perdiendo una plaza gana cuota al crecer un 16%. Suiza se mantiene en la cuarta posición con una ligera caída del 0,9% hasta los 9 millones de euros, mientras que Francia sustituye a Suecia como quinto destino con un excelente crecimiento el 40,7% hasta rozar los 8 millones de euros, por un descenso del país escandinavo del 10,9% hasta situarse ligeramente por encima de los 6 millones. A pesar de ocupar la quinta plaza en valor, Francia lidera de forma des OEMV Página 3

4 taca las exportaciones en volumen con 8,1 millones de litros y una subida bastante más leve (+11,7%), aunque mejor que la media, al subir el precio medio un 26%. Éste sigue siendo no obstante el más económico entre los 16 países analizados, siendo el único por debajo del euro por litro (0,98 /l.), por la mayor cuota de los vinos más baratos. Le sigue de lejos China, con un precio medio de 2,03 /l., el cual bajó más que en ningún otro de los principales mercados ( 39,3%). Siguiendo con el ranking de volumen, Reino Unido se mantiene como segundo país de destino para los vinos vascos pese a caer un 2,4% hasta los 4,2 millones de litros. Estados Unidos le recorta terreno desde la tercera plaza al crecer un 53,5% hasta superar os 3,4 millones de litros, seguido de Alemania con 2,3 millones (+9,2%), Suecia con 1,6 millones ( 14,7%), y Suiza en la sexta plaza con 1,5 millones (+6,3%). Por otra parte, las exportaciones vascas de vino hacia China registran en 2013 un desarrollo espectacular: crecieron un 163% en volumen hasta superar los 1,2 millones de litros, estableciéndose como séptimo mercado. La subida en valor fue bastante más moderada (+60%), aunque igualmente la mejor entre los países analizados, ya que como hemos comentado, el precio medio cayó notablemente. Se sitúa como noveno cliente con 2,5 millones de euros, por detrás de Bélgica con 3,6 millones (+1,6%) y de Canadá, con 2,8 millones (+26,6%). Ya con menor cuota que los anteriores, crecen las ventas a muy buen ritmo en Noruega, Austria, Dinamarca, y caen notablemente en Irlanda, y algo menos en Japón. Por provincias, Álava lidera claramente las exportaciones con 20,6 millones de litros y 83,7 millones de euros, el 71,5% del volumen y algo más del 90% del valor total vendido por el País Vasco en el acumulado a julio de La provincia alavesa creció ligeramente por encima de la media en volumen (+10,2% frente a una subida total del 9,4%) y por debajo en valor (+9,8% frente a +11,3%). Es la única provincia que exportó de media por encima de los 4 euros por litro, con 4,05 euros. En este periodo, sólo Guipúzcoa vendió más caro (+19,1%), con mejor comportamiento por tanto en valor (27,2%) que en volumen (+6,8%). No obstante, la importancia de los vinos más baratos en la provincia guipuzcoana marca un precio medio de 1,04 /l., muy por debajo de la media de la Comunidad Autónoma. Por su parte, Vizcaya creció un 55,5% en litros y un 23,2% en euros, aunque sólo abarcó el 0,6% de las ventas globales. En 2013, el País Vasco gana cuota entre las exportaciones españolas de vino, al crecer un 9,4% en términos de volumen y un 11,3% en valor en el acumulado a julio, por una caída del vino español del 17% en volumen y una subida del 6,3% en valor. Con 29 millones de litros y 92,8 millones de euros vendidos durante este periodo, la Comunidad Autónoma representó el 2,8% del volumen y el 6,4% del valor total exportado a nivel nacional, al registrar un precio medio muy superior al de España, 3,19 euros por litro frente a 1,39 euros, pese a que el del vino español subió un 28%, por un ligero aumento del 1,7% para los vinos vascos. Mayor es la cuota que el País Vasco representa respecto a las exportaciones españolas de vinos con DOP, con el 7% del volumen y el 12,6% del valor total de venta. Además, registran un mejor comportamiento que el conjunto de España, con subidas del 10,2% en volumen y del 11,7% en valor, mientras que el vino con DOP español creció un 4,3% en litros y un 9% en euros. El precio medio de la Comunidad también es bastante superior al de España, con 4,88 /l. frente a 2,71 /l. OEMV Página 4

5 En definitiva, las exportaciones vascas de vino siguen creciendo a muy buen ritmo durante 2013, gracias sobre todo al incremento de las ventas de vinos tintos y rosados con denominación de origen, líder destacado en el comercio vinícola exterior. Mercados como Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido o Noruega protagonizan el aumento de las exportaciones, mientras que sólo Suecia, Irlanda y Japón (estos dos últimos con cifras absolutas muy bajas) cayeron tanto en valor como en volumen entre los 16 principales clientes durante los siete primeros meses del año. Esta tendencia, propicia que el cierre de campaña se salde con un nuevo récord histórico de la facturación, con 168,8 millones de euros obtenidos en el interanual a julio, y con el tercer volumen más alto hasta la fecha, con casi 50 millones de litros. Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es OEMV Página 5

6 Exportaciones del País Vasco - Julio 2013 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos con D.O.P. 19

7 Exportaciones del País Vasco AÑOS -valor, volumen y precio medio 146,6 150,2 159,4 168,8 119,7 124,6 121,0 129,0 euros y de litros 88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 /l. Mill uros Mill Ltrs Millones de 48,1 45,9 47,2 36,8 37,5 37,6 34,9 28,7 27,8 27,5 29,6 26,3 22,2 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,38 3,40 49,7 / litr /ltr TAM jul 13

8 Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL 168,4 168,1 168,3 168,8 161,8 163,5 163,4 159,4 148,7 150,2 151,3 150,8 151,9 151,1 153,2 154,7 156,5 154,2 155,1 156,8 156,2 144,5 141,8 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 138,8 138,7 136,3 5,90 5,40 Millones de eur ros y de litros Precio medio Valor Volumen 4,90 4,40 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,2 46,2 46,1 45,8 46,3 46,9 46,6 46,9 46,2 46,9 46,4 47,2 47,6 47,8 48,8 50,2 50,2 49,5 49,7 3,90 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,31 3,34 3,36 3,34 3,36 3,38 3,40 3,42 3,34 3,36 3,35 3,40 3,40 3,40 2,90

9 22,1% 22,0% 16,4% 17,0% 19,1% 18,0% 14,6% 14,8% 15,2% 14,7% 16,4% Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 12,6% 13,1% 13,5% 12,8% 12,0% 11,5% 11,8% 11,1% 9,4% 8,5% 7,1%7,1% 5,1% 6,1% 7,0% 8,4% 7,5% 9,7% 8,8% 9,5% Valor Volumen Ltrs. 2,1% 2,9% 2,9% dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13

10 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual jul-12 jul-13 Var. ene-jul 12 ene-jul 13 Var. jul-12 jul-13 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,8% ,5% ,7% Vino blanco ,3% ,5% ,3% Vinos tintos y rosados ,8% ,2% ,6% Vino con IGP envasados ,2% ,0% ,0% Vino blanco ,8% ,3% ,2% Vinos tintos y rosados ,4% ,2% ,8% Vino con VARIEDAD envasados ,8% ,5% ,6% Vino blanco ,2% ,4% ,8% Vinos tintos y rosados ,7% ,5% ,5% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,3% ,2% ,4% Vino blanco ,2% ,4% ,1% Vinos tintos y rosados ,9% ,6% ,2% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,1% ,3% ,3% Vino con DOP a granel y > 2l ,8% ,8% ,3% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,8% ,8% ,4% Vino con IGP a granel y > 2l ,4% ,1% ,8% Vino blanco ,6% ,8% ,0% Vinos tintos y rosados ,6% ,5% ,2% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,0% ,1% ,0% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,0% ,8% ,2% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,3% ,2% ,3% Vino blanco ,0% ,7% ,8% Vinos tintos y rosados ,8% ,9% ,6% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,6% ,7% ,1% Vino tranquilo ,7% ,6% ,0% Vino con DOP ,9% ,4% ,7% Vino con IGP ,8% ,7% ,4% Vino con ind. variedad ,8% ,5% ,9% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,0% ,3% ,3% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,6% ,9% ,1% ,4% ,3% ,9% ,6% ,4% ,1% ,9% ,7% ,8% TOTAL VINOS ,9% ,3% ,5% Mosto Vinagre ,5% ,9% ,4% ,1% ,0% ,8% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,7% ,2 % ,4% 4

11 40,0% Evolución 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor -TAM dic-12 mar ,79 Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) -TAM jul-13 Vino con ind. variedad; 7,05; 4,2% millones Euros Espumoso; 0,75; 0,4% Vino con DOP 14,43 11,7% Vino con IGP; 16,68; 9,9% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 3,65; 2,2% Vino con IGP -0,59-3,4% Vino con DOP; 138,21; 81,9% Otros; 3,20; 1,9% Aromatizado; 2,28; 1,4% Vino con ind. variedad 1,36 23,9% Licor; 0,13; 0,1% Aguja; 0,04; 0,0% exportaciones de vino en valor jul-13 Vinos sin DOP, IGP ni variedad -1,58-30,3% 31,5% 23,9% Espumoso 0,11 18,1% 18,1% 11,7% 12,4% 8,8% 13,9% 11,3% 9,5% 3,9% 2,7% 3,9% Aromatizado 0,93 68,9% -3,4% -2,8% Licor -0,08-38,1% -20,0% -19,6% Interanual Acumulado Mes -30,3% -27,3% Aguja 0,01 Dif en mill uros Dif en % 24,8% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5

12 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual jul-12 jul-13 Var. ene-jul 12 ene-jul 13 Var. jul-12 jul-13 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,2% ,0% ,8% Vino blanco ,9% ,2% ,2% Vinos tintos y rosados ,0% ,8% ,3% Vino con IGP envasados ,6% ,8% ,8% Vino blanco ,2% ,2% ,0% Vinos tintos y rosados ,0% ,3% ,4% Vino con VARIEDAD envasados ,3% ,9% ,0% Vino blanco ,3% ,7% ,8% Vinos tintos y rosados ,6% ,2% ,5% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,9% ,6% ,8% Vino blanco ,4% ,5% ,4% Vinos tintos y rosados ,9% ,1% ,6% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,8% ,8% ,5% Vino con DOP a granel y > 2l ,7% ,2% ,3% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,7% ,2% ,3% Vino con IGP a granel y > 2l ,9% ,9% ,8% Vino blanco ,0% ,1% ,1% Vinos tintos y rosados ,4% ,4% ,2% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,0% ,3% ,9% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,0% ,5% ,5% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,0% ,9% ,9% Vino blanco ,0% ,2% ,0% Vinos tintos y rosados ,4% ,6% ,3% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,3% ,7% ,5% Vino tranquilo ,6% ,1% ,0% Vino con DOP ,3% ,0% ,2% Vino con IGP ,3% ,8% ,5% Vino con ind. variedad ,5% ,6% ,4% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,3% ,6% ,7% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,1% ,4% ,9% ,7% ,2% ,9% ,0% ,5% ,8% ,0% ,5% ,5% TOTAL VINOS ,0% ,4% ,6% Mosto Vinagre ,5% ,3% ,0% ,9% ,0% ,5% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,7 % ,1 % ,3% 6

13 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen - TAM jul-13 Vino con IGP; 13,28; 26,7% Vino con ind. variedad; 2,36; 4,8% 49,68 millones Litros Espumoso; 0,20; 0,4% Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) -TAM Vino con DOP jul-13 2,63 10,2% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,67; 5,4% Otros; 3,05; 6,1% Aromatizado; 2,82; 5,7% -6,5% Vino con IGP -0,92 Vino con DOP; 28,32; 57,0% Vino con ind. variedad 1,24 110,4% Licor; 0,01; 0,0% Aguja; 0,01; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,74-21,7% Evolución exportaciones de vino en volumen jul % Espumoso 0,02 9,9% 110% Aromatizado 0,86 43,9% 24,1% 19,4% Licor -0,01-39,8% 10,2% 11,0% 7,3% 9,9% 6,6% 9,4% 5,0% -3,8% -6,5% -5,3% Interanual Acumulado Mes -29,5% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad -21,7%-22,6% -4,3% Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Aguja 0,00 Dif en mill Litros Dif en % 41,5% 7

14 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Interanual Tipo de vino jul-12 jul-13 Var. ene-jul 12 ene-jul 13 Var. jul-12 jul-13 Var. E N V A S A D O S Vino con DOP envasado 4,84 4,69-3,1% 4,80 4,86 1,3% 4,84 4,88 0,8% Vino blanco 3,34 3,33-0,5% 3,52 3,49-0,6% 3,44 3,41-0,8% Vinos tintos y rosados 5,09 4,99-2,1% 5,00 5,07 1,3% 5,04 5,10 1,2% Vino con IGP envasados 2,21 2,01-9,1% 2,28 1,95-14,3% 2,27 2,12-6,4% Vino blanco 1,88 2,05 9,4% 2,03 2,03 0,1% 1,92 2,07 7,7% Vinos tintos y rosados 2,31 2,00-13,2% 2,33 1,94-17,0% 2,34 2,13-8,7% Vino con VARIEDAD envasados 9,25 4,28-53,8% 5,96 4,37-26,8% 6,37 4,68-26,5% Vino blanco 3,24 1,89-41,7% 4,03 2,19-45,7% 4,27 2,44-42,8% Vinos tintos y rosados 9,45 6,95-26,4% 6,08 4,98-18,1% 6,47 5,05-22,0% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,70 1,51-11,1% 1,52 1,59 4,2% 1,64 1,48-9,7% Vino blanco 2,17 1,82-16,2% 2,18 1,88-13,5% 2,34 1,75-25,3% Vinos tintos y rosados 1,44 1,41-2,0% 1,27 1,52 20,2% 1,24 1,42 14,7% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,42 4,16-6,0% 4,22 4,28 1,3% 4,31 4,38 1,6% G R A N E L E S Vino con DOP a granel y > 2l. 9,32 4, ,92 3,30-32,8% 0,96 2,53 162,6% Vino blanco ,96 -- Vinos tintos y rosados 9,32 4,15-55,4% 4,92 3,30-32,8% 0,96 2,52 162,3% R Vino con IGP a granel y > 2l. 0,86 0,81-5,3% 0,82 0,93 13,6% 0,84 0,89 5,6% Vino blanco 0,72 0,83 14,4% 0,79 0,87 10,2% 0,78 0,83 7,0% Vinos tintos y rosados 0,86 0,81-6,5% 0,82 0,94 13,9% 0,85 0,89 5,7% Vino con VARIEDAD a granel y >2l. 0, ,53 0,80 50,7% 0,53 0,82 53,2% Vino blanco , , Vinos tintos y rosados 0, ,53 0,80 51,7% 0,52 0,82 56,1% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 0,95 0,73-23,5% 0,97 0,94-3,1% 0,89 1,02 15,3% Vino blanco 0, ,82 0,76-6,8% 0,85 0,74-13,2% Vinos tintos y rosados 0,95 0,73-23,2% 0,98 0,94-4,2% 0,89 1,03 16,2% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,83 0,82-1,7% 0,82 0,92 11,7% 0,84 0,90 6,7% Vino tranquilo 3,24 3,31 2,1% 3,25 3,35 3,3% 3,42 3,55 3,8% Vino con DOP 4,84 4,69-3,2% 4,80 4,86 1,3% 4,82 4,88 1,3% Vino con IGP 1,14 1,17 2,6% 1,17 1,25 6,8% 1,22 1,26 3,2% Vino con ind. variedad 2,77 4,28 54,3% 4,26 2,35-44,9% 5,07 2,99-41,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,65 1,38-16,5% 1,46 1,37-6,0% 1,53 1,36-11,0% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 3,32 2,15-35,2% 3,38 3,22-4,6% 3,41 3,67 7,5% 0,71 0,81 13,7% 0,72 0,86 19,0% 0,69 0,81 17,3% 32,50 7,56-76,7% 10,37 6,11-41,1% 9,58 9,84 2,8% 3,94 2,29-41,8% 4,89 4,23-13,5% 4,92 4,34-11,8% TOTAL VINOS 3,12 3,08-1,1% 3,14 3,19 1,7% 3,31 3,40 2,7% Mosto Vinagre 1,96 1,64-16,2% 1,57 2,20 40,3% 1,52 2,20 44,6% 9,75 11,08 13,6% 1,12 0,86-23,7% 0,75 0,74-0,7% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,11 3,08-1,0% 3,13 3,19 1,9% 3,30 3,39 2,8% 8

15 Evolución exportaciones de vino en precios medios 54,3% jul-13 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) -TAM dic-12 jul-13 Vino con DOP 0,06 1,3% Interanual # REF! # REF! # REF! # REF! 1,3% 1,3% 3,2% 6,8% 2,6% 7,5% 2,7% 1,7% Vino con IGP 0,04 3,2% -3,2% -6,0% -11,0% -4,6% -1,1% -16,5% Vino con ind. variedad -2,09-41,1% -41,1% -44,9% -35,2% Interanual Acumulado Mes Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,17-11,0% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM Espumoso; 0,20 3,67 9,84 Aromatizado; 2,82 0,81 dic-12 Aguja; 0,01 4,34 Licor; 0,01 Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,67 Vino con ind. variedad; 1,38 2,36 2,99 Espumoso Aromatizado 0,12 0,25 7,5% 17,3% Vino con IGP; 13,28 1,26 Dif /l. Licor Dif en % 0,26 2,8% Vino con DOP; 28,32 4,88 Aguja -0,58-11,8% 9

16 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM jul 13 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,6% 9,9% 81,6% Blanco ,1% 14,9% 7,6% Tinto y rosado ,4% 9,4% 74,0% Total vino sin D.O.P ,0% -9,4% 16,8% Vino sin D.O.P. envasado ,6% -11,0% 11,2% Blanco ,4% -45,9% 1,7% Tinto y rosado ,2% 0,7% 9,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,9% -6,2% 5,6% Blanco ,0% 2,8% 0,3% Tinto y rosado ,6% -6,7% 5,3% Total vinos tranquilos ,9% 6,0% 98,4% Blanco ,6% -4,6% 9,6% Tinto y rosado ,8% 7,3% 88,9% Espumosos y cava ,7% 15,0% 0,4% Vinos de licor ,4% -32,7% 0,1% Vinos de aguja ,2% 1,0% 0,0% Vinos aromatizados ,1% 27,1% 1,0% Total vinos ,0% 6,1% 100,0% Mosto ,2% 67,9% Vinagre ,7% -36,3% Total productos vitivinícolas ,0% 6,2% LITROS TAM jul 13 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,5% 6,1% 56,8% Blanco ,0% 11,6% 7,5% Tinto y rosado ,1% 5,3% 49,3% Total vino sin D.O.P ,8% -2,5% 38,2% Vino sin D.O.P. envasado ,5% -3,7% 15,2% Blanco ,2% -30,4% 2,7% Tinto y rosado ,0% 5,1% 12,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,0% -1,7% 23,0% Blanco ,1% -10,5% 1,3% Tinto y rosado ,7% -1,1% 21,7% Total vinos tranquilos ,2% 2,4% 95,0% Blanco ,1% -4,6% 11,5% Tinto y rosado ,9% 3,5% 83,5% Espumosos y cava ,1% 5,8% 0,4% Vinos de licor ,9% -49,9% 0,0% Vinos de aguja ,4% 10,1% 0,0% Vinos aromatizados ,4% 14,5% 4,5% Total vinos ,5% 2,9% 100,0% Mosto ,3% 15,1% Vinagre ,7% -37,5% Total productos vitivinícolas ,5% 2,9% EUROS/LTR TAM jul 13 CAGR Var Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,85 4,88-1,9% 3,6% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,41-3,6% 2,9% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,07 5,10-1,6% 3,9% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,49 1,2% -7,1% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,41 3,0% -7,6% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,13 2,03 3,0% -22,3% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,49 3,1% -4,1% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,89 1,7% -4,6% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,83-0,9% 14,8% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,90 1,8% -5,6% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,50 3,55-1,2% 3,5% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,80-2,3% 0,1% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,59 3,65-1,1% 3,7% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,67 1,4% 8,7% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 9,84 1,2% 34,3% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,34 0,6% -8,2% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,72 0,81-2,9% 11,0% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,38 3,40-1,4% 3,1% Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 2,20 8,9% 45,9% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,79 0,74 2,0% 2,0% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,37 3,39-1,4% 3,2% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 20/09/2013

17 Millones de euros , ,4 Exportación vino de País Vasco en VALOR ,1 100, , , , , , , , , , , TAM jul 13 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 48,1 45,9 47,2 49,7 Millones de litros , , ,8 27, , , , , , , TAM jul 13 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 20/09/2013

18 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR Tipo de vino Valor ( ) Volumen Precio medio jul-12 jul-13 Var. jul-12 jul-13 Var. jul-12 jul-13 Var. BLANCOS TINTO OS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRAN NEL y > 2l Blanco envasado ,4% ,1% 3,09 3,07-0,7% Blanco DOP envasado ,5% ,2% 3,52 3,49-0,6% Blanco IGP envasado ,3% ,2% 2,03 2,03 0,1% Blanco varietal envasado ,4% ,7% 4,03 2,19-45,7% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,4% ,5% 2,18 1,88-13,5% Blanco granel y > 2l ,4% ,2% 0,79 0,87 9,2% Blanco DOP granel Blanco IGP granel ,8% ,1% 0,79 0,87 10,2% Blanco varietal granel , Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,7% ,2% 0,82 0,76-6,8% ,1% ,2% 2,81 2,78-1,1% T&R envasado ,4% ,1% 4,43 4,48 1,2% Tintos y rosados DOP envasado ,2% ,8% 5,00 5,07 1,3% Tintos y rosados IGP envasados ,2% ,3% 2,33 1,94-17,0% Tintos y rosados varietal envasados ,5% ,2% 6,08 4,98-18,1% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,6% ,1% 1,27 1,52 20,2% T&R granel y > 2l ,4% ,2% 0,83 0,92 11,9% Tintos y rosados DOP granel ,8% ,2% 4,92 3,30-32,8% Tintos y rosados IGP granel ,5% ,4% 0,82 0,94 13,9% Tintos y rosados varietal granel ,8% ,5% 0,53 0,80 51,7% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,9% ,6% 0,98 0,94-4,2% ,6% ,6% 3,31 3,43 3,7% Total blanco Total tintos y rosados TOTAL VINOS TRANQUILOS ,6% ,1% 3,25 3,35 3,3% Composicion por colores VALOR 6,9% 7,1% T&R gr T&R env B gr B env 82,2% 82,8% Composicion por colores VOLUMEN 27,1% T&R gr 25,9% T&R env B gr B env 60,3% 62,0% 0,4% 0,4% 10,5% 9,6% ene-jul 12 ene-jul 13 1,5% 1,6% 11,1% 10,5% ene-jul 12 ene-jul 13 12

19 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre Variación total Varia- total Varia ción 2013 ción GB Reino Unido ,1 % 17,9% FR Francia ,7 % 27,9% MX México 6,32 6,48 2,6 % US EEUU ,4 % 13,7% GB Reino Unido ,4 % 14,5% CH Suiza 6,36 5,93-6,7 % DE Alemania ,0 % 12,3% US EEUU ,3 % 11,8% CA Canadá 3,16 5,25 65,9 % CH Suiza ,9 % 9,7% DE Alemania ,2 % 8,1% DE Alemania 4,59 4,88 6,3 % FR Francia ,7 % 8,6% SE Suecia ,7 % 5,6% AT Austria 5,02 4,70-6,3 % SE Suecia ,9 % 6,5% CH Suiza ,3 % 5,2% DK Dinamarca 4,13 4,50 9,0 % BE Bélgica ,6 % 3,8% CN China ,2 % 4,2% NO Noruega 5,28 4,33-18,0 % CA Canadá ,6 % 3,0% BE Bélgica ,3 % 3,3% IE Irlanda 4,24 3,98-6,2 % CN China ,9 % 2,7% NL Paises Bajos ,8 % 1,9% GB Reino Unido 3,62 3,93 8,7 % NL Paises Bajos ,1 % 2,3% CA Canadá ,7 % 1,8% NL Paises Bajos 3,52 3,83 8,7 % NO Noruega ,1 % 2,1% NO Noruega ,4 % 1,6% BE Bélgica 3,93 3,76-4,4 % DK Dinamarca ,7 % 1,9% DK Dinamarca ,4 % 1,3% US EEUU 4,26 3,71-13,0 % MX México ,4 % 1,8% JP Japón ,8 % 1,3% SE Suecia 3,55 3,71 4,5 % AT Austria ,6 % 1,3% IE Irlanda ,5 % 1,1% JP Japón 2,78 3,04 9,4 % IE Irlanda ,2 % 1,3% AT Austria ,1 % 0,9% CN China 3,35 2,03-39,3 % JP Japón ,0 % 1,2% MX México ,7 % 0,9% FR Francia 0,78 0,98 25,9 % Resto países ,1 % 9,8% Resto países ,9 % 8,6% Resto países 3,28 3,64 10,9 % Total países ,2 % 100,0% Total países ,1 % 100,0% Total países 3,13 3,19 1,9 % VALOR Julio Julio VOLUMEN Julio Julio /l. Julio Julio Reino Unido EEUU Alemania Suiza Francia Suecia Bélgica Canadá China Paises Bajos Noruega Dinamarca México Austria Irlanda Japón Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 2,8 2,5 2,1 2,0 1,7 1,7 1,2 1,2 1,1 3,6 6,1 8,0 9,0 9,1 Mill 11,5 12,8 Var. Valor 16,6 6,1% 33,4% 16,0% -0,9% 40,7% -10,9% 1,6% 26,6% 59,9% 17,1% 33,1% 24,7% 6,4% 12,6% -43,2% -9,0% 2,1% Francia Reino Unido EEUU Alemania Suecia Suiza China Bélgica Paises Bajos Canadá Noruega Dinamarca Japón Irlanda Austria México Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 1,6 1,5 1,2 0,9 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 2,3 2,5 3,4 4,2 Mill Ltrs Var. Volumen 8,1 11,7% -2,4% 53,3% 9,2% -14,7% 6,3% 163,2% 6,3% 7,8% -23,7% 62,4% 14,4% -16,8% -39,5% 20,1% 3,7% -7,9% Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 13

20 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China 163,2% -39,3% 2,5 35,0% Noruega 62,4% -18,0% 2,0 EEUU 53,3% -13,0% 12,8 25,0% Francia Austria 20,1% -6,3% 1,2 Dinamarca 14,4% 9,0% 1,7 Francia 11,7% 25,9% 8,0 Paises Bajos 7,8% 8,7% 2,1 Canadá -23,7% 65,9% 2,8 Suiza 6,3% -6,7% 9,0 Alemania 9,2% 6,3% 11,5 Reino Unido -2,4% 8,7% 16,6 Variación cde pr recios medios 15,0% 5,0% -5,0% Suecia UK Canadá Japón Bélgica Suecia Países Bajos Holanda Dinamarca Resto países Resto países -7,9% 10,9% 9,1 Suiza Suecia -14,7% 4,5% 6,1-15,0% EEUU Noruega Bélgica 6,3% -4,4% 3,6 Japón -16,8% 9,4% 1,1 Irlanda -39,5% -6,2% 1,2 México 3,7% 2,6% 1,7-25,0% -30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14

21 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR TAM jul 13 CAGR GB Reino Unido ,9% US EEUU ,3% DE Alemania ,9% CH Suiza ,5% SE Suecia ,7% FR Francia ,1% BE Bélgica ,6% IE Irlanda ,3% CA Canadá ,4% NL Paises Bajos ,1% NO Noruega ,4% CN China ,7% MX México ,3% DK Dinamarca ,7% AT Austria ,8% JP Japón ,2% Resto países ,3% Total países ,0% VOLUMEN TAM jul 13 CAGR FR Francia ,3% GB Reino Unido ,1% US EEUU ,5% DE Alemania ,3% SE Suecia ,5% CH Suiza ,9% BE Bélgica ,0% NL Paises Bajos ,6% CA Canadá ,6% IE Irlanda ,3% CN China ,5% NO Noruega ,3% DK Dinamarca ,0% JP Japón ,4% MX México ,7% AT Austria ,3% Resto países ,3% Total países ,5% /l TAM jul 13 MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,73-0,4% CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,21 1,6% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 4,91-1,4% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,43-0,1% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,66 4,81-0,3% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,23-2,9% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,55-0,9% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,52 4,70 1,4% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,10 3,99-2,0% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,08 1,7% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,75 3,91-0,2% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,74 3,88 0,5% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,65 3,75-1,8% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,46-8,0% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,94 3,13-5,6% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,79 0,93-1,1% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,21 3,27 3,26 3,21 3,17 3,35-2,8% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,31 3,45 3,43 3,27 3,37 3,39-1,4%15 CAGR