El mercado de los productos alimenticios biológicos en Bélgica Febrero 2014

Transcripción

1 El mercado de los productos alimenticios biológicos en Bélgica Febrero 2014 Este documento ha sido realizado por Celestina Madroñal Ruiz, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

2 ÍNDICE 1. VALOR DEL MERCADO DE ALIMENTOS BIOLÓGICOS EN BÉLGICA 3 2. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS EN PRODUCTOS BIOLÓGICOS OFERTA DE ALIMENTOS BIOLÓGICOS 8 4. CONSUMO PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR PRODUCTO DISTRIBUCIÓN PRECIOS 17 2 Oficina Económica y Comercial

3 1. VALOR DEL MERCADO DE ALIMENTOS BIOLÓGICOS EN BÉLGICA En Bélgica siguen aumentando los gastos en alimentos biológicos en Los gastos totales en productos biológicos en Bélgica, calculados por GfK Panelservices Benelux* para el VLAM (Vlaams Centrum voor Agro-& Visserijmarketing) Centro de la Región de Flandes para Marketing de los Sectores Agrícolas y de la Pesca, alcanzaron en 2012, 417 millones de euros. Casi el 89% de las familias belgas compró durante el 2012 algún producto biológico. 18% de las familias son compradoras frecuentes de productos alimenticios biológicos, equivalen a 78% de los gastos en productos biológicos. Para el mercado total de productos biológicos (alimentación, droguería cosmética y noalimenticios) la participación de mercado en 2012 alcanzó 1,5%. La mayor participación de mercado es para los substitutos biológicos de carne. Uno de cada cuatro substitutos de carne comprado es biológico. La participación de mercado más pequeña es para los productos cárnicos biológicos con 0,7%. Después de un año estable, el crecimiento de los gastos en productos biológicos frescos siguió aumentando, en el 2012 alcanzó un 7%. Este aumento es mayor en Flandes (+12%) que en el resto de Bélgica. 3 Oficina Económica y Comercial

4 Las personas solas mayores de 40 años son los compradores principales de productos biológicos, sin embargo esta participación se redujo el año pasado para alcanzar un poco menos del 3%. Los consumidores cuya participación sigue creciendo, son las familias de dos asalariados y los jubilados adinerados. Las personas jóvenes solas (<40 años) disfrutaban hasta en 2009 de la mayor participación, sin embargo estos últimos años se reduce esta participación. Los productos biológicos frescos presentan en 2012 un precio que es un tercio más caro que el de los productos corrientes, y esta diferencia de precio se mantiene estable durante estos últimos años. La mayor diferencia se nota en el pollo para asar, los huevos y las patatas. La menor diferencia de precio se nota en las hamburguesas vegetales. El supermercado clásico (Dis 1) es el mayor canal de distribución de productos biológicos, con una participación de mercado de casi un 45%, sin embargo pierde terreno a favor del número dos tienda especializada, tiendas de alimentos naturales y demás con un 31,5% de participación de mercado. El supermercado de barrio sigue en tercer lugar con un 11,5%. 4 Oficina Económica y Comercial

5 2. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS EN PRODUCTOS BIOLÓGICOS. Siguen creciendo los gastos en productos biológicos. Los gastos de las familias belgas para productos biológicos alcanzaron el año pasado más de 417 millones de euros. Los gastos en productos biológicos alcanzaron un aumento del 7% respecto al año anterior. Este aumento se explica por el aumento de compradores de productos biológicos y por un aumento del gasto por cada visita a la tienda. La cantidad de compradores de productos biológicos aumentó ligeramente de 88 a 89 de cada 100. La cantidad de visitas a las tiendas se redujo el año pasado tanto para productos biológicos como para productos corrientes. Gastos totales en productos biológicos familias belgas Fuente: GfK Panelservices Benelux total: alimentación (fresca, congelada y ultramarinos), droguería cosmética y productos no-alimenticios. *GfK Panelservices Benelux aplicó en 2012 un nuevo método para calcular y extrapolar resultados de las muestras (5.000 familias) hacia la población completa de Bélgica. Esto resultó en ligeras disminuciones de volúmenes absolutos y gastos, por lo cual ya no sigue siendo posible la comparación con los datos de los informes anteriores. 5 Oficina Económica y Comercial

6 Gastos en alimentación biológica por categoría en Bélgica (en millones de euros) Fuente: GfK Panelservices Benelux 6 Oficina Económica y Comercial

7 Gastos en productos biológicos per cápita. En lo referente a gastos per cápita, los productos lácteos biológicos y las hortalizas biológicas, presentan más o menos las mismas cifras. En cabeza se encuentran los productos lácteos biológicos con 4,80 euros por habitante, seguido de cerca por las hortalizas biológicas con 4,50 euros. A continuación se encuentran las frutas (3,50 euro) y el pan (2,50 euro). Se gastan 2,30 euros en carne biológica por habitante en Bélgica. La carne avícola biológica y los huevos biológicos siguen cada uno con 1,30 euros. Los productos cárnicos biológicos, patatas biológicas y los substitutos biológicos de carne, acaban la relación de productos con respectivamente 85, 70 y 68 céntimos per cápita. Gasto en alimentación biológica* por categoría en Bélgica. (en euros per cápita sobre población total) Fuente: GfK Panelservices Benelux *Selección VLAM 7 Oficina Económica y Comercial

8 3. OFERTA DE ALIMENTOS BIOLÓGICOS Se constata un aumento del surtido, sobre todo en lo referente a productos biológicos transformados. La cantidad de referencias de códigos de barra de productos biológicos (productos pre embalados y transformados), que fueron medidos por GfK, aumentó considerablemente en un 13%. La mayor cantidad de referencias nos da una idea del aumento y de la diversificación de los productos biológicos ofrecidos respecto a los productos transformados. Durante los 7 últimos años se duplicaron la cantidad de referencias de productos biológicos. Referencias de productos biológicos de productos transformados en Bélgica (Cantidad de diversos códigos-ean comprados) Fuente: GfK Panelservices Benelux 8 Oficina Económica y Comercial

9 La cantidad de categorías de productos frescos biológicos, volvieron a aumentar durante el Dentro del convenio que tiene el VLAM con GfK Panelservices Benelux, el VLAM se ha comprometido a seguir la evolución de los productos frescos (inclusive congelados y algunos productos ultramarinos, tal como cereales para el desayuno, arroz, pastas secas y galletas). Las cifras mencionadas en este texto se refieren únicamente a esta extensa categoría de productos frescos. Durante el 2012 la cantidad de categorías de productos frescos volvieron a aumentar. En base anual el gasto total medio alcanzó un 7% y se añadió 1 comprador de cada 100. El gasto total para estos productos alcanzó 300 millones de euros. El crecimiento se fue definiendo a través del año Durante el primer cuartal se produjo un estancamiento de los gastos en productos biológicos, sin embargo durante el tercero y sobre todo durante el cuarto cuartal, las ventas de productos biológicos aumentaron considerablemente los beneficios. Los beneficios durante el cuarto cuartal se deben al aumento de la frecuencia de compra. El crecimiento durante el 2012 es mayor en Flandes (+12%) que (+7,5%) y Valonia (+2%). Los productos más importantes dentro de este crecimiento son los productos cereales (cereales para el desayuno, galletas, tostadas etc.), mantequilla, substitutos de carne y los platos preparados (entre otros los quiches). Entre los productos que mostraron la mayor reducción están bebidas de soja, harina y carne fresca. La categoría más importante de productos biológicos, es la alimentación vegetal, que alcanzó el último año 166 millones de euros y mostró un crecimiento del 10%. El gasto en carne biológica y otros productos animales (excluidos los productos lácteos) experimentó un ligero aumento del 2% y alcanzó 64 millones de euros. La categoría de lácteos aumentó el año pasado de 47 a 52 millones de euros. 9 Oficina Económica y Comercial

10 Los productos vegetales destacan como los principales productos de la alimentación biológica. El 59% de los gastos en productos biológicos se destinan a productos vegetales. Los productos lácteos alcanzan un 18% y los restantes, un 23%, son los demás productos animales. Las participaciones se muestran prácticamente estables a través de los años. Participación por categoría dentro de alimentación biológica fresca en Bélgica (en base a los gastos durante el 2011) Fuente: GfK Panelservices Benelux En el mercado de productos corrientes, los productos animales alcanzan mayores cantidades que en el mercado biológico. En el mercado corriente la alimentación vegetal y animal, dentro de los gastos de las familias, tienen una participación de mercado casi igual, es decir respectivamente un 41% y 39%. Respecto a los productos lácteos, estos alcanzan una participación mayor en el mercado corriente, en el mercado biológico alcanzan un 20%. En este sector también se mantienen las proporciones estables a través de los años. 10 Oficina Económica y Comercial

11 4. CONSUMO La cantidad de compradores de productos biológicos vegetales sigue aumentando. La cantidad de compradores que en un año han comprado por lo menos una vez productos biológicos, alcanzó el año pasado un 89% de las familias belgas. Se trata de un ligero aumento (+1%) respecto al Un 18% de la población belga son compradores frecuentes de productos biológicos. El comprador frecuente de productos biológicos, compra al menos una vez cada 10 días un producto biológico. Este grupo equivale al 78% de los gastos en productos biológicos. Esta participación aumenta ligeramente. Dentro de los grupos de productos hay grandes diferencias en cantidades de compradores. El grupo de compra de hortalizas biológicas es con mucha diferencia el más importante. Casi dos de cada tres familias belgas compran ocasionalmente hortalizas biológicas. El segundo grupo más importante es el de la fruta con un 43%. Desde el 2005 la cantidad de compradores de frutas se ha duplicado. En tercer lugar se encuentran los productos lácteos con 33 compradores de los 100. Esta cantidad se estancó durante estos últimos años. Los compradores de pan biológico se encuentran en cuarto lugar. En este caso una de cada cuatro familias belgas compra ocasionalmente un pan biológico. Cuál es su frecuencia y dónde se consumen los productos biológicos? El consumo de alimentación biológica tiene lugar principalmente en casa. Entre todos los momentos de consumo de productos biológicos, el 70% tiene lugar en casa, 14% en el trabajo/colegio, 7% con familia o amigos, 4% en horeca (hotel, restaurante y bar), 3% por el camino y 3% en los demás lugares. 11 Oficina Económica y Comercial

12 Durante una jornada media un 29% de la población consume al menos un producto biológico. El producto biológico que se consume con más frecuencia es el pan, seguido por las hortalizas, café, productos lácteos y fruta. Porcentaje de compradores de algunas de las categorías de productos biológicos frescos en Bélgica Los compradores de carne biológica siguen en quinto lugar y conjuntamente con los productos cárnicos transformados y las patatas son los que presentan el mayor crecimiento. Estas cantidades se duplicaron desde el El año pasado se estabilizaron las cantidades de compradores para estas categorías. Uno de los grupos más pequeños de compradores es el de la carne avícola biológica con un 11%. La lista se acaba con los productos substitutos de carne con 5 compradores de cada Oficina Económica y Comercial

13 Crecimiento dentro de la categoría de dos asalariados y jubilados adinerados. En cifras absolutas, las familias adineradas con hijos y los jubilados adinerados, son el grupo más importante de compradores de productos biológicos. Conjuntamente son los responsables de la mitad de los gastos en productos biológicos, sin embargo corresponden a un 45% de la población. Es importante mencionar que dentro de la categoría de familias adineradas con hijos, queda potencial, ya que este grupo con una participación de mercado del 1,5% se encuentra por debajo de la media del 1,9%. Las familias con hijos con un ingreso limitado y las familias de un solo asalariado tienen también una participación de mercado baja. El mayor crecimiento respecto a la participación de mercado se encuentra en los jubilados adinerados y las familias de dos asalariados. Las personas solas jóvenes (<40 años) no tienen una participación de mercado muy representativa, sin embargo se trata de compradores intensivos de productos biológicos. La participación de mercado de este grupo alcanzó una cifra record en 2008 por encima de los 3,5%, después se redujo considerablemente. Participación de mercado de los productos biológicos por fase de vida en Bélgica. (en base a participación de productos biológicos en los gastos totales de alimentación, Fuente: GfK Panelservices Benelux) 13 Oficina Económica y Comercial

14 5. PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR PRODUCTO La participación de mercado de productos biológicos varía de producto a producto. La participación de mercado de productos biológicos frescos aumentó, después de algunos años de estancamiento, el año pasado de 1,8 a 1,9%. La participación de mercado de los productos biológicos difiere mucho de producto a producto. Los substitutos de carne, con un 24,5%, tiene la mayor participación de mercado. Las demás categorías con una participación elevada de productos biológicos, son entre otros los huevos (8,9%), las hortalizas (5%) y el pan (3%). Los productos cárnicos transformados se encuentran en último lugar con un 0,7%. Evolución de las participaciones de mercado por categoría. Fuente: GfK Panelservices Benelux y panel-lei 1991 (*datos inclusive hortalizas no tratadas) 14 Oficina Económica y Comercial

15 6. DISTRIBUCIÓN La DIS 1 es el canal principal para los productos biológicos, sin embargo pierde terreno respecto a las tiendas especializadas. El supermercado clásico (Dis 1) es el mayor canal de distribución de productos biológicos con 44,4% del mercado, sin embargo debe ceder terreno al número dos, es decir la tienda especializadas, tienda de productos naturales y demás que con un 31,5% crece considerablemente. El supermercado de barrio también crece y sigue en tercer lugar con un 11,5%. Los canales menos importantes como el hard discount y la venta directa crecieron en 2011, sin embargo se estabilizaron en 2012, y alcanzan cada uno más del 4% de la venta de productos biológicos, igual que los mercados públicos. 15 Oficina Económica y Comercial

16 Canales de distribución de la alimentación biológica en Bélgica. (participaciones en base a los gastos) Fuente: GfK Panelservices Benelux DIS 1: Carrefour Hyper/GB/Market, Delhaize Le Lion, Colruyt, Cora, Match, Makro, Champion *Bioplanet (tienda exclusivamente dedicada a los productos biológicos, perteneciente al grupo Colruyt) se clasifica bajo demás alimentación general 16 Oficina Económica y Comercial

17 7. PRECIOS Diferencia de precio entre los productos biológicos y los productos corrientes. Los productos biológicos frescos en 2012 son tres veces más caros que los productos corrientes, y la diferencia de precio es estable a través de los años. Sin embargo hay grandes diferencias por producto. La mayor diferencia se ve en el pollo de asar, los huevos y las patatas. La menor diferencia de precio es para las hamburguesas vegetales biológicas. Asimismo la evolución de precio se diferencia de producto a producto. La diferencia de precio aumenta, entre otros productos, para las hamburguesas vegetales, el pollo para asar, el queso y el yogur. En el caso de leche semi desnatada, huevos, tomates, pan y chuleta de cerdo, se reduce la diferencia de precio a través de los años. 17 Oficina Económica y Comercial

18 Diferencia de precio de algunos productos biológicos respecto a los productos generales en Bélgica. (Índice: productos corrientes = 100)Fuente: GfK Panelservices Benelux *selección categorías fresco VLAM 18 Oficina Económica y Comercial