PALMITO EN FRANCIA. Parte Uno: Información del mercado

Transcripción

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2 PALMITO EN FRANCIA Parte Uno: Información del mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto Francia es el primer productor europeo de productos agroalimentarios. No produce palmito ya que el clima no es adecuado para su cultivo, por lo que depende por completo de las importaciones de otros países. El palmito se produce principalmente en Ecuador, Costa Rica, Bolivia y Brasil, donde Ecuador abarca cerca del 60% del total de participación. El aumento de las exportaciones de Colombia son directamente proporcionales al incremento de su producción, por lo cual el país se está convirtiendo en un nuevo actor de la comercialización del palmito en Francia, quien fue su primer comprador en el 2013 seguido de Estados Unidos y Líbano.

4 EL MERCADO Segmentación del mercado Distribución de la población francesa por edad: Fuente: INSEE Elaboración: OCE París Tabla Nº 1 En % Enero 2014 Mujeres Hombres Total Menores de 15 años 17,6 19,6 18, años 5,7 6,4 6, años 5,7 6,2 5, años 5,9 6,1 6, años 6,2 6,3 6, años 6,0 6,3 6, años 6,8 7,1 7, años 6,7 7,0 6, años 6,6 6,8 6, años 6,4 6,4 6, años 6,2 6,1 6, años 5,3 5,2 5, años 3,8 3,5 3,6 75 años o más 11,0 7,1 9,1 Total 100,0 100,0 100,0

5 EL MERCADO Tabla Nº 2 Productos alimentarios (incluyendo al palmito) y bebidas no alcohólicas Fuente: INSEE Elaboración: OCE París Estructura de gasto según la edad, en % (2012) Menos de 30 años De 30 a 44 años De 45 a 59 años De 60 a 75 años 75 años en adelante Total de la población 10,21 10,88 14,98 18,06 19,85 14,76 El consumidor francés gasta entre el 10% y el 20% de sus ingresos en productos alimenticios. Quienes más consumen este tipo de productos son las personas de 60 años en adelante y los que menos consumen son los más jóvenes por debajo de los 30 años.

6 EL MERCADO Fuente: INSEE Elaboración: OCE París Tabla Nº 3 Estructura de gasto según el nivel de ingresos, en % (2011) De 0 a De De De Más de a a a Total Productos alimentarios (incluyendo al palmito) y bebidas no alcohólicas 18,0 18,0 17,3 16,2 14,1 16,3 Los franceses cuyo salario se encuentra entre 0 y representan la parte de la población que dedica el mayor porcentaje de sus salarios (el 18%) en productos alimenticios (incluyendo al palmito).

7 EL MERCADO Tabla Nº 4 Tipo de producto Vegetales y platos a base de vegetales frescos, en lata o congelados (excl. papa) Fuente: INSEE (2006, última actualización) Elaboración: OCE París Proporción en los gastos de frutas y legumbres (%) Hombres Mujeres 17,7 12,3 Los hombres tienden a consumir más conservas vegetales que las mujeres en la medida en que el tiempo de preparación es más rápido que los vegetales frescos. Sin embargo a las francesas, les gusta comer vegetales frescos preparados por sí mismas.

8 EL MERCADO Consumo per cápita del producto Francia es uno de los países donde más opciones tiene el consumidor para elegir en cuanto a conservas. Además es el primer consumidor mundial de palmito. Las conservas vegetales son más baratas que los vegetales frescos, y pueden almacenarse por largo tiempo. El consumo de conservas vegetales en este país es uno de los más elevados de Europa. Las ventas de comida en conserva estuvieron lideradas por las conservas vegetales con un valor de 1290,7 millones de euros en el En el año 2013, el 99.7% de los hogares franceses compraron conservas y consumieron 24 kg por habitante durante el año. Actualmente la convivencia y el largo tiempo dedicado a la comida siguen siendo muy importante en la sociedad francesa.

9 EL MERCADO Consumo per cápita del producto Durante el mismo año el mercado de conservas vegetales generó 1,2 mil millones de euros. El aumento de los costos de materias primas influirán en los precios en los próximos años (Ver gráfico #2). La introducción de nuevas gamas de producto, con mejores procesos de cocción, ingredientes naturales y materiales menos peligrosos, tendrán un efecto similar en cuanto a precio.

10 Kg/habitantes INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Gráfico Nº Consumo per cápita de palmito Fuente: Trade map Elaboración: OCE París El consumo per cápita se incrementó en un 37% en el período

11 Millones de uros Toneladas INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO 1295 Gráfico Nº 2 Proyección de las ventas de conservas vegetales en Francia Valor Volumen VALOR: TCPA: -0,4% Tasa de variación : -2% VOLUMEN: Tasa de variación : -1,6% Fuente: Euromonitor International (Marzo 2014) Elaboración: OCE París 606

12 EL MERCADO Localización geográfica de la demanda Las principales 10 ciudades: París: 2,273,305 hab. Marsella: 850,726 hab. Lyon: 384,344 hab. Toulouse: 441,802 hab. Niza: 343,304 hab. Nantes: 284,970 hab. Estrasburgo: 271,782 hab. Montpellier: 257,351 hab. Burdeos: 239,157 hab. Fuente: Guía comercial de Francia 2014 Lille: 227,560 hab.

13 EL MERCADO Pedazos de palmito Formas de consumo del producto El palmito no se vende fresco sino en lata o en frascos de vidrio. Se lo suele consumir frio y/o con salsa vinagreta, acompañando ensaladas de maíz, frijol rojo y/o tomates. Aunque no sea muy común, también se lo come caliente en sopas, quiches o lasañas. En Francia, se puede encontrar palmito procesado (cortado) listo para mezclar con ensaladas. También se puede encontrar envases cada vez más pequeños dirigidos a solteros, parejas sin hijos o mayores de 70 años que viven solos. Ideal para ensaladas Palmito pequeño

14 EL MERCADO Formas de consumo del producto Las porciones más pequeñas ofrecen el mismo sabor que el tamaño estándar, tienen menos calorías por porción y permiten a los consumidores ahorrar un poco de dinero. Los productos de fácil portabilidad y de envases más pequeños probablemente continuarán interesando al consumidor promedio durante los próximos años. El palmito es un producto que puede fácilmente sustituir a alcachofas y/o espárragos. Siempre se lo encuentra en perchas compartidas.

15 EL MERCADO Formas de consumo del producto Es frecuente encontrar en perchas varios tipos de palmito como por ejemplo el sauvage (más saludable, menos químicos), el tendre (regular) y el orgánico (por lo general proveniente de Guyana). Certificaciones orgánicas Orígen: Guyana Francesa Sauvage Tendre

16 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra En lo relativo a la alimentación, el francés elige preferentemente productos nacionales. El precio es el primer discriminante en el proceso de compra, sobre todo en épocas de crisis como la que vive Francia La calidad, trazabilidad y salud son otros elementos significativos en esta decisión; por ejemplo, certificaciones de calidad como Label Rouge tienen cada vez más importancia (sobre todo después del Chevalgate escándalo a nivel alimenticio, ocurrido en 2013 en el cual se utilizó en las conservas carne de caballo en lugar de carne de vaca) lo que ha vuelto al consumidor más escéptico y ha afectado negativamente las ventas en el corto plazo. Es necesario reasegurar las calidad de los productos a los consumidores y la única manera de hacerlo es mediante la adopción de una estrategia de transparencia. En donde más se consume conservas vegetales son los hogares de clase baja y media y quien suele tomar la decisión de compra tiene entre 35 y 49 años.

17 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra La gastronomía en Francia es muy importante, ya que forma parte de la cultura. Sin embargo, al francés le gusta todo lo exótico: come cada vez más comidas internacionales (italiana, española, marroquí, china etc.) En cuanto a motivos de compra, por lo general, el francés privilegia la salud y el bienestar, es decir que se cuidan mucho para no engordar y mantenerse saludables. El regreso de los franceses a un patrón de consumo más consciente beneficiará las ventas minoristas de alimentos en términos de valor. El francés raras veces tiene tiempo para comer entre semana (en el trabajo), asi que privilegia comidas ya listas para calentar y comer.

18 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Con su gran oferta de canales de distribucion (hipermercados, minoristas, mercados de proximidad etc.). Francia tiene uno de los mayores mercados de bienes de consumo de marca blanca en el mundo y el palmito no escapa a esta tendencia.

19 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Francia es uno de los países europeos donde más se cocina dentro del hogar. Un estudio reveló que desde hace unos años la cocina está recuperando más popularidad especialmente gracias al éxito de programas televisivos culinarios (Top Chef, Master Chef, Un dîner presque parfait, etc). El consumidor francés favorece la comida en la casa, BBQs y fiestas en casa en lugar de salir y comer afuera. Por lo menos una vez a la semana se cena fuera. Entre semana, los ejecutivos suelen almorzar en restaurantes o comida hecha. Según reciente estudio de Euromonitor del 2013, el 79% de los consumidores franceses preparan su comida en casa (se trata del cocooning ) versus el 50% en el año 2011.

20 EL MERCADO Nuevas tecnologías y novedades en la presentación y comercialización Para el año 2018 se espera un incremento del 30% en la venta de comida empacada vía internet. Como una de las recientes innovaciones en conservas vegetales, la marca blanca del supermercado francés Système U sustituyó en marzo del presente año parte de sus conservas tradicionales por empaques de cartón tetra pack. Del cual el 82% de los franceses lo prefiere en lugar de las latas tradicionales. El exportador ecuatoriano puede también optar por rediseñar su producto o añadir valor en cuanto a recetas como por ejemplo: ensaladas con palmito o la inclusión de nuevos sabores, de acuerdo a las exigencias saludables y sofisticaciones del mercado francés y estimular su demanda.

21 EL MERCADO Actores del mercado tratan de renovar la imagen del sector de conservas invirtiendo especialmente en nuevos envases (doypacks o frascos flexibles), en nuevas recetas gourmet y en nuevos grupos objetivos (adultos). Otra innovación importante en el sector (en términos de embalaje): en Japón, ya es posible calentar algunas latas de comida en metal en microondas, lo cual podría atraer más dinamismo en el mercado.

22 COMERCIO EXTERIOR Francia: Importaciones de palmito Tabla Nº 5 Exportadores VALOR FOB (USD) FOB TON FOB TON FOB TON FOB TON FOB TON Tasa de Crecimiento Promedio Annual (TCPA)* Mundo ,59% Fuente: Aduana Francesa Elaboración: OCE París Francia: Exportaciones de palmito Tabla Nº 6 Importadores VALOR FOB (USD) FOB TON FOB TON FOB TON FOB TON FOB TON Tasa de Crecimiento Promedio Annual (TCPA)* Mundo ,21% Fuente: Aduana Francesa Elaboración: OCE París

23 MILES DE USD INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Gráfico Nº 3 FRANCIA: EXPORTACIONES VS IMPORTACIONES (VALORES) Importaciones totales Importaciones del Ecuador Exportaciones totales - Fuente: Aduana Francesa Elaboración: OCE París Las importaciones totales francesas de palmito se incrementaron en un 11% en el período

24 COMERCIO EXTERIOR Bélgica 8% Colombia 6% Guyana 5% Perú 3% Gráfico Nº 4 PRINCIPALES 10 PAÍSES PROVEEDORES DE PALMITO A FRANCIA (2013) España 0% Bolivia 2% Países Bajos (Holanda) 0% Italia 0% Ecuador es el líder en el mercado con más del 60% de participación. Colombia tiene desde el año 2006 una tasa de crecimiento promedio anual del 40% y un incremento total del 1234% en el período convirtiéndole en un competidor a tener en cuenta. Costa Rica 13% Fuente: Aduana Francesa Elaboración: OCE París Ecuador 63% Cabe señalar que el palmito exportado por Bélgica a Francia en parte es ecuatoriano ya que Ecuador es el primer proveedor de Bélgica para este producto.

25 MILES USD INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de palmito a Francia Gráfico Nº 5 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES FRANCESAS DESDE EL ECUADOR Importante caída en las importaciones en el fruto de la crisis Recuperación en el con un incremento del 37% Fuente: Aduana Francesa Elaboración: OCE París Ligero descenso en el 2013 debido a que no hubo primavera practicamente en el 2013 por lo que el consumo de ensaladas bajó.

26 COMERCIO EXTERIOR Empresas ecuatorianas que exportan palmito a Francia: I.A.E Industria Agrícola Exportadora INAEXPO C.A. Industrializadora y Comercializadora de Palmito S.A. INCOPALMITO Protropic CIA. LTDA. (Productos tropicales) Ecuavegetal S.A. Tropicalfoods S.A. Alimentos y Conservas del Ecuador S.A. Ecuaconservas Expropalm S.A. Tecnica y Comercio de la Pesca C.A. Tecopesca Palmas Palm Trade S.A. Palmas Tropicales Palmitosa S.A. Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE

27 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de Francia para el palmito Centrales de Compra supermercado Supermercados Hipermercados Hard discount Exportador Consumidor final Gráfico Nº 6 Tiendas Especializadas Importador Otros circuitos, tiendas de abarrotes Fuente y Elaboración: OCE París HORECA Potenciales clientes y canales de distribución: A través de un importador o mayorista. A través de las empresas lideres en la fabricación y distribución de palmito (Géant Vert, Rochefontaine, etc). A través de las centrales de compras de las grandes cadenas de supermercados: Carrefour, Leclerc, Casino, Intermarché, Auchan, Magasins U, etc. El 83% de las conservas vegetales es adquirido directamente por los hogares y el 17% por HORECA (HO HOstelería, REstauración y CAtering).

28 CANALES DE COMERCIO Gráfico Nº 7 Participación en el mercado de las conservas de los distintos canales de distribución en Francia (2013) Otros 1% Hard Discount 11% Tiendas especializadas 13% Hipermercados 42% Supermercados 33% Fuente: Euromonitor International (Marzo 2014) Elaboración: OCE París

29 CANALES DE COMERCIO Gráfico Nº 8 Participación en el mercado de las principales empresas francesas comercializadoras de conservas vegetales (2013) General Mills France SAS 5% Carrefour France SA 9% Campbell France SAS 0% Société Raynal et Roquelaure SA 0% Casino Guichard- Perrachon SA 12% Otros 34% Cecab, Groupe (Centrale Coopérative Agricole Bretonne) 15% Bonduelle Groupe SA 25% Fuente: Euromonitor International (Marzo 2014) Elaboración: OCE París

30 CANALES DE COMERCIO Gráfico Nº 9 Participación de las marcas francesas en el mercado de las conservas vegetales (2013) Géant vert 5% Otros 12% Liebig 0% Raynal et Roquelaure 0% Cassegrain 12% Marca Blanca 43% Bonduelle 13% D'Aucy* 15% Fuente: Euromonitor International (Marzo 2014) Elaboración: OCE París (La marca D Aucy pertenece a la empresa CECAB).

31 INFORMACIÓN DE MERCADO CANALES DE COMERCIO Gráfico Nº 10 Principales actores en la comercialización del palmito en Francia Marca Blanca Otros Géant Vert Rochefontaine Fuente y elaboración: OCE París

32 USD/kg INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos 3.05 Gráfico Nº 11 Precios CIF de importación del palmito en Francia Mundo Ecuador Costa Rica Bélgica Colombia Guyana Los precios CIF de Colombia se incrementaron en un 120% entre el período Fuente: Aduana Francesa Elaboración: OCE PARÍS

33 Precios ( /kg) INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Precios del palmito en función de su provenencia en un supermercado francés (Carrefour) Fuente y elaboración: OCE París Precios actualizados: 08/2014 Gráfico Nº 12 Ecuador Costa Rica Colombia Guyana (orgánico) Orígen Por lo general, el palmito ecuatoriano que se encuentra en los canales de distribución de Francia (en este caso Carrefour) es más barato que el palmito proveniente de otros países

34 CANALES DE COMERCIO Gráfico Nº Precios promedio del palmito ecuatoriano en los distintos canales de distribución en Francia ( /kg) 6.25 Hard discount Súper e Hipermercados Tiendas especailizadas Fuente y elaboración: OCE París Precios actualizados: 08/2014

35 USD/kg INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Gráfico Nº 14 Evolución de precios al consumidor para conservas vegetales en Francia Fuente: Euromonitor International (Marzo 2014) Elaboración: OCE París El precio de las conservas vegetales se incrementó en un 50% en el período

36 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas en Francia de conservas vegetales (incluyendo palmito) En el 2013: Bonduelle Groupe S.A. se ha situado como el principal actor de conservas vegetales con una participación del 25% en el mercado francés. Su principal competidor fue D aucy con una participación en el mercado del 15% superando a Bonduelle en 2 puntos. La société Raynal et Roquelaure especializada en enlatados de comida tradicional francesa ingresó también al mercado con conservas vegetales. Al igual que la Sociedad Campbell Soup Co con su marca Liebig por medio de una campaña masiva. El mercado de alimentos envasados en Francia registró un crecimiento positivo en valor, aunque menos fuerte que los años anteriores ( ). Este crecimiento se debió principalmente al aumento de los precios unitarios más que al aumento en volumen.

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