SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN BOLIVIA. Parte 1: Información de Mercado

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2 SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN BOLIVIA Parte 1: Información de Mercado

3 Partidas Arancelarias Estudiadas Partida Arancelaria Descripción de Productos BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) DEMAS CAMISETAS INTERIORES, BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES), ETC DEMAS CAMISETAS INTERIORES, BRAGAS (BOMBACHAS,CALZONES), ETC LAS DEMAS CAMISETAS INTERIORES, BRAGAS, BATAS DE DEMAS MATERIAS TEXTILES SOSTENES (CORPIÑOS) FAJAS Y FAJAS BRAGA (FAJAS BOMBACHA) FAJA SOSTEN (FAJAS CORPIÑO) SOSTENES (CORPIÑOS), DEMAS

4 Producción Local Bolivia no cuenta con una industria desarrollada de ropa interior femenina, siendo por tanto este un rubro con alto potencial de mercado para el Ecuador. Una de las mayores debilidades de la industria textil boliviana es la ausencia de una cadena productiva estructurada, dado que el país no produce telas, hilados y algodón en la cantidad y calidad deseables. Descripción Cifras No. Personas empleadas Ventas internas (en miles USD) Exportaciones (en miles USD) Producción total (en miles USD) Utilización de la capacidad instalada (2011) 54% Utilización de la capacidad instalada (2012) 59% Datos 2012 Incluye empresas con personal ocupado mayor o igual a 20 personas ó ingresos mayores a USD (3 millones de bolivianos)

5 Producción Local BOLIVIA: PIB SECTOR DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CUERO (En Miles de Dólares de 1990) Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero

6 Localización geográfica de la demanda Se consumen prendas de ropa interior en todo el país, principalmente en el eje troncal compuesto por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El mayor potencial se encuentra en la ciudad de Santa Cruz debido a los niveles mayores de consumo, mayor poder adquisitivo y el clima.

7 Tendencias de consumo Uno de los motores actuales de la economía boliviana, es el crecimiento de la demanda interna, que se ha fortalecido con un mayor ingreso en especial de la clase media. Este impulso en el consumo obedece también al aumento del ingreso per cápita en Bolivia, el cual en los últimos 10 años, pasó de dólares a alrededor de dólares. Se debe añadir a esto el creciente rol que va asumiendo la mujer en Bolivia en el ámbito laboral. Esta mayor capacidad de consumo y expansión de la demanda agregada dinamiza la actividad económica y también las importaciones de todas las industrias incluyendo ropa interior femenina.

8 Tendencias de consumo El volumen de las importaciones de ropa interior femenina, viene experimentando una tendencia de crecimiento en los últimos 14 años, a una tasa promedio de 16,3%, presentándose sin embargo entre 2011 y 2014, una tasa negativa de crecimiento promedio de 2,60%.

9 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El consumo de ropa interior en Bolivia tiene estrecha relación con las regiones. La población de Santa Cruz tiene mayor poder adquisitivo y tiende a consumir productos de mayor calidad y adecuados para clima húmedo y caliente. Por el contrario, el consumidor en la región de La Paz presenta niveles menores de consumo y toma decisiones de compra basadas principalmente en precio. El clima en la región de La Paz es en general frío lo cual puede incidir también en los productos a adquirir. Las prendas de ropa interior femenina son adquiridas en su gran mayor parte por mujeres. El consumo de ropa interior femenina puede influenciarse según la época del año: Navidad, Año Nuevo y San Valentín. Por ejemplo en año nuevo se incrementa notablemente el consumo de prendas de color rojo. El uso de internet para la venta de los productos estudiados no está suficientemente desarrollado en Bolivia.

10 COMERCIO EXTERIOR Importaciones bolivianas desde el mundo Las importaciones totales de ropa interior femenina, alcanzaron un valor de 5,98 millones de dólares (CIF) en La mayor parte de las prendas consideradas de alta calidad que se venden en Bolivia corresponden a marcas extranjeras, principalmente colombianas; sin embargo, las mismas se encuentran dispersas en distintas boutiques en las principales ciudades, no existiendo una oferta diversificada ni colecciones permanentemente actualizadas. Partida Arancelaria y Producto Valor CIF USD : SOSTENES (CORPIÑOS) : BRAGAS (CALZONES), DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, DE PUNTO : FAJAS Y FAJAS BRAGA (FAJAS BOMBACHA) : LAS DEMAS CAMISETAS INTERIORES, BRAGAS, BATAS DE ALGODÓN : LAS DEMAS CAMISETAS INTERIORES, BRAGAS, BATAS DE FIBRAS SINTETICAS : LOS DEMAS SOSTENES (CORPIÑOS),FAJAS,CORSES,TIRANTES,LIGAS,INCLUSO DE PUNTO : FAJA SOSTEN (FAJAS CORPIÑO) : BRAGAS (BOMBACHAS,CALZONES), DE ALGODON,DE PUNTO : LAS DEMAS CAMISETAS INTERIORES,BRAGAS,BATAS OTRAS MATERIAS TEXTILES : BRAGAS (BOMBACHAS,CALZONES),DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES,DE PUNTO Total

11 COMERCIO EXTERIOR Importaciones bolivianas desde el mundo Bolivia: Importaciones de Ropa Interior Femenina Valor CIF USD ,903, ,940,140 5,978, ,192, ,821, Fuente: INE

12 COMERCIO EXTERIOR Importaciones bolivianas desde el mundo Importaciones de Ropa Interior Femenina por Países de Origen 2014 Valor CIF USD 106,587 89,883 76, , ,781 1,472,492 1,535,758 2,447,849 BRASIL CHINA COLOMBIA PERU PANAMA ECUADOR ARGENTINA OTROS PAISES Fuente: INE

13 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones bolivianas Las exportaciones de ropa interior femenina desde Bolivia no representan volúmenes ni valores demasiado elevados. El principal mercado en los últimos años para estos productos ha sido Venezuela Bolivia: Exportaciones de Ropa Interior Femenina Valor FOB USD ,167, , , ,

14 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Ecuador hacia Bolivia Existen antecedentes de casos exitosos de exportación de prendas de vestir ecuatorianas a Bolivia, las cuales pueden servir de referencia para la ampliación de exportaciones de otros rubros textiles como ropa interior femenina: MARATHON SPORTS: inaugurará dos locales en los dos nuevos Centros Comerciales de Santa Cruz y exportan uniformes de equipos deportivos de Bolivia entre otros productos, con un centro logístico que se ubicará en Tacna Perú. FASHIONLANA: tiene locales en la Paz donde existe alta demanda de sweaters. INGESA: es proveedor de medias de una de las mayores empresas fabricantes y distribuidoras de medias en Bolivia y comenzarán a exportar ropa deportiva.

15 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Ecuador hacia Bolivia 100,000 80,000 Bolivia: Importaciones de Ropa Interior Femenina desde el Ecuador Valor CIF USD 89,883 60,000 40,000 20,000-7, (20,000)

16 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Ecuador hacia Bolivia El 99,4% de las exportaciones ecuatorianas hacia Bolivia en términos de volumen, ingresan a territorio boliviano vía marítimo-terrestre, utilizando la siguiente ruta: Ruta Marítima: Pto de Guayaquil a Puerto de Arica (Chile) Ruta Terrestre: Pto de Arica a Bolivia (La Paz o Santa Cruz) Esta alternativa logística es la más utilizada en la actualidad por las empresas ecuatorianas que realizan exportaciones rumbo a Bolivia, habiéndose acumulado un nivel apreciable de experiencia en las operaciones comerciales entre Ecuador y Bolivia a través de esta ruta. Es la más conveniente, expedita y viable durante todo el año.

17 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Ecuador hacia Bolivia Los fletes aproximados se describen en la siguiente tabla: Ruta Costo USD contenedor 20 Costo USD contenedor 40 Vía Marítima: Puerto de Guayaquil Puerto Arica 850 1, Vía Terrestre: Puerto Arica La Paz 1,500 2,000 2,000 2,100 Vía Terrestre: Puerto Arica - Cochabamba $2,000 $2,250 El tiempo de tránsito promedio (días) de esta ruta combinada marítima-terrestre, desde el Puerto de Guayaquil hasta Bolivia, es de 14 a 20 días. Ecuador ocupa la sexta posición entre los países que presentan niveles de tarifas más competitivas de flete+seguro en las importaciones marítimo-terrestres a través del Puerto de Arica, con un promedio de 0,12 USD/kg. Es importante mencionar que Ecuador presenta tarifas más competitivas frente a los principales proveedores de manufacturas de plástico en Bolivia, como ser: Perú, Estados Unidos y China.

18 CANALES DE COMERCIO Canales de distribución para Ropa Interior El canal de distribución para ropa interior femenina que predomina en Bolivia, opera a través de importadores directos y representantes de marcas. Los importadores/distribuidores bolivianos esperarán en la mayor parte de los casos, recibir apoyo de los exportadores ecuatorianos en una estrategia de promoción dirigida a introducir y/o posicionar los productos y marcas a través de distintos canales. La mayoría de los artículos de ropa interior, son distribuidos por los importadores, que ejercen la función de importador/distribuidor. Este tipo de productos suelen comercializarse a través de sus redes de distribuidores oficiales. Existen en Bolivia tiendas especializadas exclusivamente en ropa interior femenina.

19 CANALES DE COMERCIO Canales de distribución para Ropa Interior Los distribuidores comerciales (importadores) suelen ser medios efectivos para introducción en el mercado boliviano. Estos tienen la ventaja de cubrir en algunos casos todo el mercado de Bolivia, debiendo identificarse a aquellos con adecuado nivel de experiencia, formalidad y seriedad, que cuenten con sucursales, cadenas de distribución a nivel nacional y una fuerza de ventas desarrollada. Es importante mencionar que el mercado boliviano es bastante atomizado. Los distribuidores mas especializados tienen la capacidad de llegar a canales minoristas e incluso a consumidores finales. Se podrá evaluar en algunos casos la posibilidad de suscribir contrato con un distribuidor para el área occidental (La Paz y regiones cercanas) y otro para el área oriental (Santa Cruz y regiones cercanas). Existen cadenas ya estructuradas como la empresa Novara (marca Textilón) que tienen presencia a nivel nacional. Textilón cuenta con 16 tiendas a nivel nacional.

20 CANALES DE COMERCIO Canales de distribución para Ropa Interior Femenina Es importante señalar la importancia que están adquiriendo lo supermercados a nivel nacional en Bolivia. Existen actualmente cerca de 60 locales de supermercados centralizados principalmente en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Este canal se encuentra ganando cada vez más espacio como un importante medio de compras. Las principales cadenas de supermercados en la actualidad son: Hipermaxi, Ketal, Fidalga e IC Norte. Un importante porcentaje de las compras se siguen haciendo en los mercados locales como Huyustus en La Paz, La Cancha en Cochabamba y La Ramada, la Feria de Barrio Lindo o Los Pozos en Santa Cruz. En estos centros de compra predomina el comercio informal y mercadería que ingresa al país vía contrabando.

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