LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN MÉXICO. Parte uno: Información del mercado

Transcripción

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2 LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN MÉXICO Parte uno: Información del mercado

3 EL MERCADO Tamaño del mercado Ventas anuales al por menor de prendas de vestir en México (Millones de dólares) 18,970 20,769 22,826 24, Fuente: Euromonitor Internacional 2013 Según la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), de enero a septiembre de 2013, la venta de ropa creció un 2.5% en las tiendas con más de un año de operación. De acuerdo a datos investigados por la consultora Kurt Salmon Associates, del total de la demanda de vestido, el 58% es abastecido por fuentes ilegales mientras que el 22% proviene de las importaciones y el 20% de la producción nacional.

4 EL MERCADO Importaciones de prendas de vestir (Millones de Dólares)

5 EL MERCADO Situación de las Importaciones de prendas de vestir Altos costos, falta de confiabilidad y falta de servicios que den valor agregado por parte de los productores mexicanos están causando que las importaciones de prendas terminadas provenientes de países de menores costos o con materiales originarios de países de menores costos, se estén incrementando. Las iniciativas de políticas gubernamentales mexicanas para ayudar a las industrias de las fibras, los textiles y el vestido no son tan efectivas como las implementadas por los principales países competidores de México debido a que: a) no están orientadas a satisfacer las necesidades específicas de la cadena de suministro; b) tienen presupuestos limitados que se reparten entre varias industrias en México; c) no tienen como meta final la consolidación y posicionamiento de la cadena mexicana de suministro fibras -textil-vestido dentro de la economía global; d)no tienen una visión integral y carecen de articulación entre si; e) el papeleo y los requisitos administrativos son difíciles y costosos de cumplir. El ensamble de prendas básicas de forma masiva continuará reubicándose en países de menores costos, lo cual causará que sigan cerrándose plantas en México.

6 EL MERCADO Producción Local Total de empresas textiles manufactureras

7 EL MERCADO Producción Local Ubicación geográfica empresas textiles manufactureras

8 EL MERCADO Perfil del consumidor Compras Factores influyentes Percepción El consumidor compra ropa de 3 a 4 veces al año en promedio. Más de la mitad de las compras que realiza son espontáneas. Las personas con mayor nivel socio-económico realizan más compras espontáneas, mientras que los de menor nivel las planifican más. Los lugares donde más se acostumbra a comprar ropa son las tiendas departamentales. Le siguen los centros comerciales, mercados y tianguis (ventas ambulantes). Las compras en Boutiques, tiendas de diseñador o en el extranjero, son limitadas. Existe una minoría que compra por catálogo. Las fuentes de información y actualización sobre moda que usa mayoritariamente el consumidor son: la televisión, las revistas, los escaparates de las tiendas y el internet. Más del 50% de los consumidores es influido por los aparadores o maniquíes en su decisión de compra. Quienes no se ven influidos por la ropa del aparador argumentan que no les gustan los modelos o no llaman su atención. Quienes compran por catálogo lo hacer: 1. por que les gusta la prenda, 2. porque hay facilidades de pago y 3. por los diseños. La tela y /o los materiales son el elemento más importante en la decisión de compra. Para sorpresa de muchos, el precio no es el factor más importante. Más de la mitad de los consumidores consideran que las prendas nacionales son mejores que las importadas ya que tienen mejor calidad o tienen igual calidad pero se maquilan en México. El resto de consumidores opinan que son mejores las prendas importadas debido a: 1. material de mejor calidad, 2. tienen mejores diseños, 3. tienen mayor durabilidad, 4. mayor variedad de marcas. En general existe poco conocimiento sobre las marcas de ropa, ya sean nacionales o extranjeras, así como de diseñadores.

9 EL MERCADO Perfil del consumidor: tallas mujeres Altura y peso con respecto a la edad

10 EL MERCADO Perfil del consumidor: tallas mujeres Principales medidas con relación a la edad Silueta con medidas promedio de 26 a 39 años

11 EL MERCADO Perfil del consumidor: tallas hombres Altura y peso con respecto a la edad

12 EL MERCADO Perfil del consumidor: tallas hombres Principales medidas con relación a la edad Silueta con medidas promedio de 26 a 39 años

13 COMERCIO EXTERIOR México y el mundo Importaciones mexicanas de prendas de vestir de punto (Cap. 61)* Año Dólares USD Exportaciones mexicanas de prendas de vestir de punto (Cap. 61)* 1,427,522,743 Año Dólares USD 1,101,553, ,987,679 1,320,867, ,581, ,071,910 1,625,952,812 1,728,462,911 1,692,962,345 1,547,288, (ene-jun) (ene a jun) * Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos de Banco de México y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en caso de diferencia prevalecerá de estos últimos.

14 COMERCIO EXTERIOR México y Ecuador Importaciones mexicanas de prendas de vestir de punto desde Ecuador Exportaciones mexicanas de prendas de vestir de punto hacia Ecuador 2,284,568 Año Dólares USD 2,478,102 2,136,283 1,694, , ,817 Año Dólares USD 208, ,098 78,855 25, (ene a jun) (ene a jun) * Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos de Banco de México y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en caso de diferencia prevalecerá de estos últimos.

15 COMERCIO EXTERIOR Ecuador y México Exportaciones ecuatorianas de prendas de vestir de punto a México Importaciones ecuatorianas de prendas de vestir de punto desde México Año Dólares USD 436,000 Año Dólares USD 969,000 2,185,001 2,674,000 2,134,001 1,628, (ene a jun) * Fuente: Banco Central del Ecuador 2013 (ene a jun) 156,000 59,000 42,000 9,

16 CANALES DE COMERCIO Canal de distribución más utilizado en el sector textil para empresas extranjeras

17 CANALES DE COMERCIO Actores principales de la cadena de distribución IMPORTADOR Único facultado por la aduana mexicana para importar mediante el Registro de Padrón de Importadores. En la mayoría de casos cuenta con la representación de las marcas extranjeras. DISTRIBUIDOR/ REPRESENTANTE DE LA MARCA Es el encargado de vender a las grandes tiendas o de distribuir el producto en puntos de venta propios. TIENDA DEPARTAMENTAL Minorista que exhibe y comercializa el producto en la cadena de tiendas que tiene en el país. PUNTO DE VENTA DE MARCA Tienda especializada de marca propia ubicada en centros comerciales o zonas específicas.

18 Tiendas departamentales Boutiques o tiendas de marca Tiendas de Autoservicio Centros Comerciales INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Canales de distribución y venta al público Tiendas con estilo moderno para gente de alto poder adquisitivo donde se concentra oferta de moda, artículos para el hogar, tecnologí a, alimentos gourmet, entre otras. Manejan marcas de prestigio internacional. Las principales son: Liverpool, Palac io del Hierro, Sears y Fábricas de Francia. Son tiendas especializadas, minoristas, c on una línea específica d e artículos. Poseen imagen propia y en su mayoría marcas exclusivas. Son tiendas minoristas anteriormente dedicadas únicamente a la venta de alimentos y artículos de limpieza, sin embargo; en los últimos años se han dedicado también a comercializar ropa de calidad pero de bajo costo. Son establecimiento s donde generalmente se encuentran tiendas departamentale s y cadenas de comida rápida, las cuales sirven como ancla para atraer a los clientes. En torno a éstas se ubican tiendas más pequeñas y especializadas, así como lugares de entretenimiento.

19 CANALES DE COMERCIO Precio Márgenes de intermediación Descripción Impuestos Margen de Utilidad Importador 10% - 30% Distribuidores Tienda: 20% Varía entre un 50% y 100% Impuesto Descripción Tasa IVA Impuesto al valor agregado 16% DTA Derecho de Trámite Aduanal que es pagado en el momento de realizar el pedimento de importación 0.80% Derecho de almacenaje Pago por servicios de almacenaje de depósito fiscalizado una vez que se han cumplido los días de gracia otorgados por la ley. (2 para mercancías que llegar por vía aérea o terrestre y 5 para mercancías de vía marítima). Pago por día (1500 pesos los primeros quince días naturales y 2650 pesos los siguientes treinta). Costos estimados de transporte Concepto Transporte principal Costo Descripción aproximado Pago del costo del flete Contenedor 20" principal de origen a destino USD 1500 (Guayaquil-Manzanillo) Agente aduanal Honorarios de despacho Hasta 0.8% sobre el valor CIF Transporte terrestre Transporte desde el puerto hasta las bodegas destino Cálculo precio al consumidor Concepto 1 Costo FOB (Ecuador) 2 + Costo transporte principal 3 + Costo transporte terrestre destino 4 = Costo en unidades monetarias 5 /1-(% seguro+%dta+%agente aduanal+%impuestos+%importador) 6 Precio DDP 7 X 1+%distribuidor 8 X1+%de Tienda 9 = Precio del consumidor final $20 MXN por km

20 CANALES DE COMERCIO Promoción y difusión en el mercado Formas de Promoción Eventos: Intermoda: Guadalajara del 14 al 17 de enero ( Modama: Guadalajara del 8 al 10 de octubre ( Mercedes-Benz Fashion México: México DF del 25 al 29 de septiembre ( CMN Trade Show: México DF, 5 de junio ( Revistas especializadas: Glamour Mexico: Revista Hola México: mx.hola.com Moda en la Ciudad: Semanario Estilo DF: estilodf.tv Revista Vogue: Vanidades: Maglion Magazine: Revista Tú: De 15 a 20: Veintitantos: Pabellones de moda Las tiendas departamentales como Liverpool y Palacio del Hierro, con frecuencia organizan pabellones y semanas de moda por país dentro de los centros comerciales más importantes del DF, Monterrey y Guadalajara, lo cual constituye una importante estrategia de promoción.

21 CANALES DE COMERCIO La competencia Precios por tipo de segmento de mercado Segmento Tienda (excepto boutiques o almacenes especializados) Rango de precios de prendas de vestir Alto Palacio del Hierro USD Medio-alto Liverpool, Fábricas de Francia USD Medio Sears, Suburbia USD Medio-bajo Tiendas de autoservicio USD País de origen según segmento de mercado Segmento Alto Medio-alto Medio Medio-bajo País de Orígen EE.UU, Francia, Italia, Argentina, Gran Bretaña. México, Ecuador, España, Colombia, EE.UU México, Estados Unidos China, India, Bangladesh

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