Panorama del Mercado de Calzado Total Enero - Diciembre 2009
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- Asunción Núñez Lozano
- hace 7 años
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1 M-Q409-OVV-01p 1 Panorama del Mercado de Calzado Total Enero - Diciembre 2009
2 Introducción El siguiente reporte es preparado por Trendex North America, es un panorama general de los patrones de compra en México de Calzado durante el año La información presentada está basada en 3,000 entrevistas conducidas por Marketing Group personalmente por trimestre en 15 ciudades. Los respondientes fueron caballeros y damas de 18 a 65 años de edad. Ciudad No. de Entrevistas Ciudad No. de Entrevistas Ciudad No. de Entrevistas México 1,296 Puebla 120 Cd. Juárez 120 Guadalajara 300 Tijuana 120 Torreón 120 Monterrey 300 Veracruz 72 Hermosillo 72 León 120 Culiacán 72 Chihuahua 72 Villahermosa 72 Mérida 72 Querétaro 72 Las entrevistas fueron ajustadas estadísticamente para lograr una representatividad por edad, sexo y nivel socioeconómico. M-Q409-OVV-01p 2
3 Indice Página Mercado Calzado Total Mercado de Calzado Para Caballeros Mercado de Calzado Para Damas Mercado de Calzado Para Infantiles Mercado de Zapatos Deportivos Apéndice M-Q409-OVV-01p 3
4 CALZADO Porcentaje de Ventas Edades Unidades Menos de 4 6.5% 4.4% % 6.8% % 8.6% % 12.4% % 22.1% % 19.2% % 13.9% % 8.0% 55 y Más 6.8% 6.5% Total 100% 100% M-Q409-OVV-01p 4
5 Mercado Total Mexicano de Calzado MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero - Diciembre Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental 14.4% 13.3% 11.5% Autoservicio 2.9% 3.7% 2.9% Zapatería 31.5% 33.0% 37.0% Tienda de Artículos Deportivos 6.1% 5.6% 6.8% Tianguis/Mercado 19.3% 20.6% 18.8% Venta Directa 21.3% 20.0% 19.9% Otros 4.5% 3.8% 3.1% Total 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 5
6 CALZADO Enero - Diciembre Detallistas Liverpool/Fábricas 3.0% 3.1% 2.2% Suburbia 2.0% 1.6% 1.5% Palacio de Hierro 1.1% 0.8% 0.5% Sears 2.3% 1.3% 0.7% Coppel 4.0% 4.6% 5.3% Walmart 0.7% 0.8% 0.5% Bodega Aurrerá 0.5% 0.6% 0.4% Comercial Mexicana 0.4% 0.5% 0.3% Soriana 0.3% 0.4% 0.6% Tres Hermanos 3.4% 3.4% 3.0% Emyco 0.2% 0.2% 0.2% Flexi 1.6% 2.1% 2.7% Martí 2.5% 2.2% 2.7% Andrea 9.7% 9.1% 7.6% Price Shoes 3.4% 4.3% 7.3% Capa De Ozono 0.4% 0.5% 0.7% Total 35.5% 35.5%% 36.2% M-Q409-OVV-01p 6
7 CALZADO Segmento 28.4% Caballeros 39.0% 41.0% 30.6% Damas Infantiles (0-14) 37.6% 23.4% Unidades M-Q409-OVV-01p 7
8 CALZADO Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Caballeros Damas Infantil Tienda Departamental 11.5% 14.4% 9.5% 9.8% Autoservicio 2.9% 2.4% 3.1% 3.6% Zapatería 37.0% 36.4% 34.7% 41.8% Tienda de Artículos Deportivos 6.8% 10.0% 4.0% 6.2% Tianguis/Mercado 18.8% 20.1% 16.1% 21.2% Abonero 1.8% 1.9% 1.4% 2.2% Catálogo 18.1% 11.3% 28.1% 13.2% Otros 3.1% 3.5% 3.1% 2.0% Total 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 8
9 CALZADO Detallistas Mercado Total Caballeros Damas Infantil Liverpool 2.2% 2.4% 2.2% 1.9% Suburbia 1.5% 1.8% 1.3% 1.1% Palacio de Hierro 0.5% 0.8% 0.3% 0.1% Sears 0.7% 1.0% 0.4% 0.5% Coppel 5.3% 6.6% 4.2% 4.7% Walmart 0.5% 0.4% 0.7% 0.6% Bodega Aurrerá 0.4% 0.3% 0.4% 0.7% Comercial Mexicana 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% Soriana 0.6% 0.5% 0.5% 0.8% Tres Hermanos 3.0% 2.9% 2.7% 3.4% Flexi 2.7% 3.3% 3.0% 0.9% Martí 2.7% 4.0% 1.5% 2.6% Andrea 7.6% 3.5% 14.0% 3.8% Price Shoes 7.3% 5.0% 10.0% 6.6% Capa de Ozono 0.7% 0.9% 0.8% 0.1% M-Q409-OVV-01p 9
10 Mercado Total Mexicano de Calzado Para Caballeros MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental 16.2% 16.1% 14.4% Autoservicio 2.6% 4.1% 2.4% Zapatería 30.5% 31.0% 36.4% Tienda de Artículos Deportivos 9.6% 8.7% 10.0% Tianguis/Mercado 22.0% 22.4% 20.1% Venta Directa 13.8% 13.5% 13.2% Otros 5.3% 4.2% 3.5% Total 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 10
11 CALZADO PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Detallistas Liverpool 3.6% 4.6% 2.4% Suburbia 2.6% 1.9% 1.8% Palacio de Hierro 1.2% 1.1% 0.8% Sears 2.7% 1.4% 1.0% Coppel 4.1% 4.8% 6.6% Walmart 0.7% 0.9% 0.4% Bodega Aurrerá 0.4% 0.5% 0.3% Comercial Mexicana 0.2% 0.4% 0.3% Soriana 0.2% 0.3% 0.5% Tres Hermanos 2.7% 2.8% 2.9% Emyco 0.4% 0.3% 0.5% Flexi 1.8% 2.6% 3.3% Martí 3.9% 3.1% 4.0% Andrea 4.4% 3.9% 3.5% Price Shoes 2.3% 3.5% 5.0% Capa De Ozono 0.4% 0.3% 0.9% Total 31.6% 32.4% 34.2% M-Q409-OVV-01p 11
12 CALZADO PARA CABALLEROS Detallistas Mercado Total Edades y Más Tienda Departamental 14.4% 9.9% 13.4% 16.1% 16.7% 14.4% Autoservicio 2.4% 2.0% 2.6% 2.3% 1.8% 5.0% Zapatería 36.4% 30.6% 33.2% 33.2% 42.5% 48.1% Tienda de Artículos Deportivos 10.0% 14.3% 10.8% 11.3% 7.1% 3.0% Tianguis/Mercado 20.1% 30.4% 20.1% 18.0% 15.7% 16.0% Abonero 1.9% 2.0% 4.0% 0.8% 2.1% 0.2% Catálogo 11.3% 7.5% 12.6% 13.9% 10.7% 10.8% Otros 3.5% 3.3% 3.3% 4.4% 3.4% 2.5% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 12
13 Detallistas MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Mercado Total Edad del Usuario y Más Liverpool 2.4% 0.7% 3.1% 2.7% 2.8% 2.8% Suburbia 1.8% 1.6% 1.4% 1.7% 2.4% 1.9% Palacio de Hierro 0.8% 0.2% 2.1% 0.5% 0.7% 0.8% Sears 1.0% 0.6% 0.9% 0.8% 1.7% 0.5% Coppel 6.6% 5.7% 4.0% 8.1% 7.6% 6.7% Walmart 0.4% 0.8% 0.3% 0.1% 0.3% 0.6% Bodega Aurrerá 0.3% 0.1% 0.3% 0.4% 0.2% 0.8% Tres Hermanos 2.9% 1.9% 2.6% 1.4% 4.5% 5.3% Emyco 0.5% 0.1% 0.1% 0.4% 1.2% 0.1% Flexi 3.3% 1.7% 2.1% 2.2% 4.8% 8.6% Martí 3.9% 5.1% 3.1% 4.5% 3.8% 1.8% Andrea 3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 3.8% 3.7% Price Shoes 5.0% 2.7% 5.7% 6.0% 5.3% 5.5% Capa de Ozono 0.9% 0.7% 1.3% 1.5% 0.3% 0.6% M-Q409-OVV-01p 13
14 Ingreso Familiar MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS 2009 Posicionamiento de Detallista Alto Palacio de Hierro Nike Tiendas Martí Liverpool Sears Florsham Medio Innova Capa de Ozono Andrea Price Shoes Suburbia Coppel Emyco Flexi Comercial Mexicana Bodega Aurrerá Bajo Más Joven Walmart Media Edad Media Tres Hermanos Soriana Más Viejo M-Q409-OVV-01p 14
15 CALZADO PARA CABALLEROS Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Nivel Socioeconómico A/B C D/E Tienda Departamental 14.4% 22.2% 14.3% 12.2% Autoservicio 2.4% 2.5% 2.2% 2.5% Zapatería 36.4% 34.1% 36.4% 37.1% Tienda de Artículos Deportivos 10.0% 14.4% 11.6% 7.5% Tianguis/Mercado 20.1% 9.9% 19.8% 23.1% Abonero 1.9% 1.2% 1.4% 2.6% Catálogo 11.3% 9.4% 11.1% 11.9% Otros 3.5% 6.3% 3.2% 3.1% Total 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 15
16 MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Detallistas Mercado Total Nivel Socioeconómico A/B C D/E Liverpool 2.4% 8.4% 1.9% 1.2% Suburbia 1.8% 2.8% 2.5% 1.0% Palacio de Hierro 0.8% 3.1% 1.1% - Sears 1.0% 2.7% 0.9% 0.6% Coppel 6.6% 3.5% 5.8% 8.1% Walmart 0.4% 0.3% 0.5% 0.3% Bodega Aurrerá 0.3% 0.4% 0.1% 0.4% Tres Hermanos 2.9% 2.9% 3.2% 2.6% Emyco 0.5% 0.8% 0.8% 0.1% Flexi 3.3% 3.7% 3.6% 3.0% Martí 3.9% 7.5% 4.4% 2.6% Andrea 3.5% 3.6% 3.4% 3.5% Price Shoes 5.0% 3.7% 4.8% 5.5% Capa de Ozono 0.9% 1.3% 0.7% 1.0% M-Q409-OVV-01p 16
17 CALZADO PARA CABALLEROS Tipo del Calzado Pares Zapatos de Vestir 31.9% 27.8% Zapatos Casuales 15.3% 13.2% Botas de Vestir 1.7% 1.6% Botas Vaqueras 2.2% 4.1% Zapatos Deportivos/Tenis 40.5% 47.0% Otros 8.4% 6.3% Total 100% 100% M-Q409-OVV-01p 17
18 CALZADO PARA CABALLEROS Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Zapatos de Vestir Zapatos Casuales Tipo de Calzado Botas de Vestir Botas Vaqueras Zapatos Deportivos/ Tenis Tienda Departamental 14.4% 17.2% 15.3% 11.1% 15.5% 13.3% Autoservicio 2.4% 1.9% 2.8% 0.7% 0.4% 2.6% Zapatería 36.4% 46.8% 51.5% 45.5% 54.1% 22.4% Tienda de Artículos Deportivos 10.0% - 0.3% % Tianguis/Mercado 20.1% 11.2% 9.3% 13.9% 15.5% 29.5% Abonero 1.9% 0.8% 1.6% 5.9% 5.4% 2.4% Catálogo 11.3% 16.5% 15.5% 19.5% 4.6% 6.9% Otros 3.5% 5.6% 3.7% 3.4% 4.5% 2.2% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 18
19 CALZADO PARA CABALLEROS Detallistas Mercado Total Zapatos de Vestir M-Q409-OVV-01p 19 Zapatos Casuales Tipo de Calzado Botas de Vestir Botas Vaqueras Zapatos Deportivos/ Tenis Liverpool 2.4% 2.8% 1.6% 6.5% 1.9% 2.7% Suburbia 1.8% 2.8% 1.8% 0.2% - 1.6% Palacio de Hierro 0.8% 0.9% 0.8% % Sears 1.0% 0.7% 0.1% 1.2% - 1.5% Coppel 6.6% 7.3% 10.2% 0.9% 12.0% 5.2% Walmart 0.4% 0.3% 0.5% % Bodega Aurrerá 0.3% 0.3% 0.2% - 0.4% 0.3% Tres Hermanos 2.9% 4.2% 5.5% 8.9% 6.1% 1.0% Emyco 0.5% 0.8% 0.8% Flexi 3.3% 6.2% 10.1% 2.0% - - Florsheim 0.5% 1.6% 0.2% 1.6% - - Martí 3.9% % Andrea 3.5% 6.8% 5.5% 3.4% 3.1% 1.2% Price Shoes 5.0% 7.7% 5.6% 8.6% 1.3% 3.4% Capa de Ozono 0.9% 2.0% 0.6% %
20 ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Detallistas por Canal de Distribución Unidades Tienda Departamental 15.7% 15.2% 13.7% 20.0% 20.0% 17.2% Autoservicio 3.9% 3.7% 2.4% 3.0% 3.7% 1.9% Zapatería 40.7% 43.1% 47.9% 38.8% 42.7% 46.8% Tianguis/Mercado 17.4% 17.9% 16.3% 13.2% 12.6% 11.2% Catálogo 16.8% 15.0% 14.7% 16.8% 15.1% 16.5% Otros 5.5% 5.1% 5.0% 8.2% 5.9% 6.4% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 20
21 ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Principales Detallistas Detallistas Unidades Coppel 6.9% Price Shoes 6.8% Andrea 6.1% Flexi 5.3% Tres Hermanos 4.0% Suburbia 2.4% Liverpool (Total) 2.0% Capa de Ozono 1.1% Detallistas Price Shoes 7.7% Coppel 7.3% Andrea 6.8% Flexi 6.2% Tres Hermanos 4.2% Liverpool (Total) 2.8% Suburbia 2.8% Capa de Ozono 2.0% M-Q409-OVV-01p 21
22 ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Detallistas Mercado Total Edades y Más Walmart/Aurrerá 0.6% 1.1% 0.4% 0.2% 0.9% Liverpool 2.5% 1.5% 3.8% 3.3% 1.7% Palacio de Hierro 0.9% - 1.9% 1.0% 0.8% Suburbia 2.8% 3.6% 3.4% 2.0% 2.6% Sears 0.7% 0.1% 0.6% 1.4% 0.7% Coppel 7.3% 4.8% 9.2% 7.6% 8.5% Tres Hermanos 4.2% 3.6% 2.6% 5.1% 6.4% Andrea 6.8% 9.5% 6.4% 5.8% 4.3% Emyco 0.8% 0.3% 1.4% 1.1% 0.3% Flexi 6.2% 4.8% 4.7% 7.1% 9.8% Price Shoes 7.7% 6.5% 10.7% 6.8% 6.6% Impulse 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.1% Capa de Ozono 2.0% 2.1% 4.7% 0.2% 1.7% M-Q409-OVV-01p 22
23 ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS M-Q409-OVV-01p 23 Precio Pagado Menos Más de de 600 Mercado Detallistas Total Liverpool 2.5% 0.9% 1.2% 5.9% Palacio de Hierro 0.9% - 0.2% 2.4% Suburbia 2.8% 0.8% 2.8% 3.5% Sears 0.7% - 0.5% 1.4% Coppel 7.3% 3.3% 8.5% 6.9% Tres Hermanos 4.2% 4.6% 4.3% 3.8% Andrea 6.8% - 6.6% 9.4% Emyco 0.8% - 1.1% 0.7% Flexi 6.2% 0.3% 7.2% 6.5% Price Shoes 7.7% 0.1% 9.5% 7.4% Impluse 0.6% 1.0% 0.5% 0.5% Capa de Ozono 2.0% - 0.5% 5.1%
24 ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Precio Medio () Edad Detallistas Media Domit 38 1,102 Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Emyco Price Shoes Palacio de Hierro 38 1,264 Flexi Mercado Total M-Q409-OVV-01p 24
25 M-Q407-15d Ingreso Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Posicionamiento del Detallista 1200 Palacio de Hierro Domit Sears 438 Andrea Suburbia Price Shoes Flexi Coppel Emyco Edad Media M-Q409-OVV-01p 25
26 ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Unidades Percio Total Pagado Total Enero-Diciembre 2009 Principales Departamentales Otras Departamentales Autoservicio Zapatería Menos de % 14.7% 14.8% 8.4% 4.5% 1.6% 13.4% % 10.9% 9.6% 0.6% 4.6% 13.0% 10.7% % 10.6% 12.5% 5.3% 10.3% 18.8% 10.9% % 10.9% 10.9% 5.2% 9.1% 23.5% 12.6% % 19.7% 19.0% 9.2% 26.5% 28.6% 21.1% % 14.4% 14.3% 16.2% 18.5% 7.7% 15.6% Mas de % 18.8% 18.9% 55.1% 26.5% 6.8% 15.7% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 26
27 ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Principales Marcas Marcas Unidades Flexi 27.8% Emyco 11.7% Andrea 8.5% Price Shoes 6.2% Tres Hermanos 5.7% Hush Puppies 5.4% Capa de Ozono 2.7% Domit 1.2% Florsheim 1.1% Marcas Flexi 27.7% Emyco 11.0% Andrea 8.5% Price Shoes 5.6% Hush Puppies 5.5% Tres Hermanos 5.3% Capa de Ozono 3.5% Florsheim 2.7% Domit 2.5% M-Q409-OVV-01p 27
28 ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Marcas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 600 Flexi 27.7% 25.3% 29.3% 25.7% Florsheim 2.7% - 0.6% 6.0% Capa de Ozono 3.5% 1.9% 1.7% 6.2% Andrea 8.5% - 8.3% 10.3% Tres Hermanos 5.3% 10.9% 5.4% 4.2% Price Shoes 5.6% 2.1% 7.9% 3.1% Emyco 11.0% % 8.8% Hush Puppies 5.5% - 7.8% 3.2% Total 69.8% 40.2% 74.9% 67.5% M-Q409-OVV-01p 28
29 ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Marcas Edad Media Precio Medio () Emyco Florsheim 44 1,214 Capa de Ozono Andrea Price Shoes Mercado Total M-Q409-OVV-01p 29
30 M-Q407-16d Precio Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Posicionamiento de la Marca 1250 Florsheim 438 Capa de Ozono Andrea Price Shoes Emyco Flexi Edad Media M-Q409-OVV-01p 30
31 ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Detallistas por Canal de Distribución Unidades Tienda Departamental 13.4% 14.7% 13.2% 17.2% 18.0% 15.5% Autoservicio 2.6% 3.5% 3.2% 2.5% 2.8% 2.8% Zapatería 42.0% 38.0% 50.1% 40.5% 38.2% 51.5% Tianguis/Mercado 19.0% 18.9% 14.9% 14.2% 13.7% 9.3% Catálogo 16.0% 19.2% 14.2% 17.3% 20.0% 15.5% Otros 7.0% 5.7% 4.4% 8.3% 7.3% 5.4% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 31
32 ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Principales Detallistas Detallistas Unidades Flexi 9.3% Coppel 8.8% Price Shoes 5.4% Tres Hermanos 5.3% Andrea 5.1% Suburbia 2.1% La Vega 1.0% Detallistas Coppel 10.2% Flexi 10.1% Price Shoes 5.6% Andrea 5.5% Tres Hermanos 5.5% Suburbia 1.8% Liverpool 1.6% M-Q409-OVV-01p 32
33 ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Detallistas Mercado Total Edades y Más Walmart/Aurrerá 0.7% 0.3% 0.7% 0.7% 1.3% Liverpool 1.6% 3.4% 1.7% 0.7% 0.3% Suburbia 1.8% 3.5% 0.2% 2.1% 1.1% Palacio de Hierro 0.8% 1.1% 0.1% 1.2% 1.0% Coppel 10.2% 8.7% 14.6% 8.2% 9.1% Tres Hermanos 5.5% 6.4% 2.3% 6.0% 8.2% Andrea 5.5% 8.3% 2.8% 5.8% 5.6% Flexi 10.1% 9.4% 5.4% 11.9% 15.7% Price Shoes 5.6% 5.2% 4.1% 5.9% 8.1% Impulse 0.6% 1.3% 1.0% - - Capa de Ozono 0.6% 0.7% 0.5% 1.0% - Total 43.0% 48.3% 33.4% 43.5% 50.4% M-Q409-OVV-01p 33
34 ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Precio Pagado Detallistas Mercado Menos Más Total de de 500 Walmart/Aurrerá 0.7% 2.7% 0.8% - Liverpool 1.6% - 0.1% 2.8% Suburbia 1.8% 3.8% 1.3% 1.4% Palacio de Hierro 0.8% % Coppel 10.2% 4.2% 10.5% 11.7% Tres Hermanos 5.5% 3.7% 6.2% 5.5% Andrea 5.5% - 7.5% 6.0% Flexi 10.1% 6.6% 9.5% 11.5% Price Shoes 5.6% 3.2% 7.1% 5.4% Impulse 0.6% 0.8% 0.1% 0.8% Capa de Ozono 0.6% - 1.4% 0.4% Total 43.0% 25.0% 44.5% 47.0% M-Q409-OVV-01p 34
35 ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Detallistas Edad Media Precio Medio () Domit Emyco Flexi Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Price Shoes Mercado Total M-Q409-OVV-01p 35
36 Ingreso Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Posicionamiento del Detallista M-Q407-17d 995 Liverpool 432 Sears Domit Coppel Suburbia Emyco Andrea Tres Hermanos Price Shoes Edad Media M-Q409-OVV-01p 36
37 Enero - Diciembre Unidades Precio Total Pagado MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Mercado Total Principales Departamentales Otras Departamentales Autoservicio Zapatería Tienda Deportiva Menos de % 4.3% 7.7% - 8.3% - 4.7% 25.1% % 23.7% 22.1% % 30.5% 22.8% 42.2% % 22.4% 19.2% % 32.5% 20.1% 16.0% % 17.8% 16.4% 5.0% 17.8% 7.9% 6.1% 8.5% % 13.1% 14.7% 14.0% 15.1% 16.2% 16.3% 4.5% % 7.7% 11.0% 29.6% 12.4% 7.9% 11.6% 2.4% Mas de % 11.0% 8.9% 51.4% 14.3% 5.0% 18.4% 1.3% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 37
38 ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Principales Marcas Marcas Unidades Flexi 38.3% Andrea 6.8% Emyco 5.2% Hush Puppies 4.7% Price Shoes 3.6% Capa de Ozono 3.4% Tres Hermanos 2.3% Caterpillar 1.7% Marcas Flexi 38.2% Andrea 6.7% Emyco 5.8% Caterpillar 4.7% Hush Puppies 4.2% Capa de Ozono 3.3% Price Shoes 3.2% Tres Hermanos 2.6% M-Q409-OVV-01p 38
39 ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Precio Pagado Marcas Mercado Total Menos de Más de 500 Flexi 38.2% 39.8% 34.7% 39.6% Hush Puppies 4.2% 2.7% 4.1% 4.4% Emyco 5.8% - 6.1% 6.5% Capa de Ozono 3.3% 2.3% 6.1% 2.2% Andrea 6.7% - 9.9% 6.2% Price Shoes 3.2% 2.0% 5.1% 2.5% Caterpillar 4.7% % Total 66.1% 46.8% 66.0% 68.9% M-Q409-OVV-01p 39
40 ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Marcas Edad Media Precio Medio () Flexi Emyco Hush Puppies Capa de Ozono Caterpillar 32 1,306 Mercado Total M-Q409-OVV-01p 40
41 Precio Medio 1400 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Posicionamiento de la Marca Caterpillar M-Q407-18d Emyco Hush Puppies Flexi 432 Capa de Ozono Edad Media M-Q409-OVV-01p 41
42 Mercado Total Mexicano de Calzado Para Damas MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Enero - Diciembre Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental 13.6% 11.6% 9.5% Autoservicio 2.7% 3.0% 3.1% Zapatería 29.6% 31.2% 34.7% Tienda de Artículos Deportivos 3.6% 3.1% 4.0% Tianguis/Mercado 14.9% 16.1% 16.1% Venta Directa 31.4% 31.4% 29.5% Otros 4.2% 3.6% 3.1% Total 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 42
43 CALZADO PARA DAMAS Enero - Diciembre Detallistas Liverpool/Fábricas 2.7% 2.6% 2.3% Suburbia 1.4% 1.5% 1.3% Palacio de Hierro 1.2% 0.6% 0.3% Sears 2.2% 1.3% 0.4% Coppel 3.9% 3.7% 4.2% Walmart 0.7% 0.7% 0.7% Bodega Aurrerá 0.4% 0.8% 0.4% Comercial Mexicana 0.2% 0.4% 0.3% Soriana 0.2% 0.3% 0.5% Tres Hermanos 3.0% 3.3% 2.7% Flexi 1.9% 2.4% 3.0% Martí 1.7% 1.5% 1.5% Andrea 17.3% 17.9% 14.0% Price Shoes 4.2% 5.7% 10.0% Capa De Ozono 0.6% 0.7% 0.8% Total 41.6% 43.4% 42.4% M-Q409-OVV-01p 43
44 CALZADO PARA DAMAS Edad del Usuario Detallistas por Canal de Mercado 55 y Distribución Total Más Tienda Departamental 9.5% 7.4% 6.1% 11.4% 11.0% 10.5% Autoservicio 3.1% 3.1% 2.6% 3.0% 2.8% 5.7% Zapatería 34.7% 35.6% 34.0% 31.0% 37.2% 36.3% Tienda de Artículos Deportivos 4.0% 3.8% 3.8% 5.7% 3.4% 1.7% Tianguis/Mercado 16.1% 21.4% 18.7% 14.1% 12.1% 17.8% Abonero 1.4% 1.0% 1.7% 1.4% 1.7% 1.1% Catálogo 28.1% 23.5% 29.5% 30.5% 29.1% 25.3% Otros 12.6% 4.2% 3.6% 2.9% 2.7% 1.6% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 44
45 Detallistas MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Mercado Total Edad del Usuario y Más Liverpool 2.3% 1.9% 1.3% 2.9% 2.2% 2.7% Suburbia 1.3% 0.8% 0.5% 1.7% 2.0% 0.9% Palacio de Hierro 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.5% 0.2% Sears 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.9% 0.3% Coppel 4.2% 3.3% 2.9% 5.3% 4.5% 4.9% Walmart 0.7% 0.1% 0.2% 1.4% 0.6% 1.3% Bodega Aurrerá 0.4% 0.5% 0.5% 0.2% 0.3% 1.1% Tres Hermanos 2.7% 2.9% 2.0% 2.2% 2.6% 5.7% Flexi 3.0% 1.3% 3.2% 2.3% 3.9% 5.2% Martí 1.5% 1.0% 1.2% 1.9% 1.7% 1.2% Price Shoes 10.0% 9.4% 13.8% 9.8% 9.8% 5.5% Andrea 14.0% 9.9% 10.5% 16.8% 16.1% 15.4% Capa de Ozono 0.8% 0.9% 1.4% 0.9% 0.4% 0.1% M-Q409-OVV-01p 45
46 CALZADO PARA DAMAS 2009 Posicionamiento del Detallista Ingreso Familiar Alto Medio Impulse Nike Tiendas Nine West Suburbia Palacio de Hierro Liverpool Martí Andrea Flexi Sears Capade Ozono Coppel Price Shoes Comercial Mexicana Tres Hermanos Wal-Mart Soriana Eres Bodega Aurrerá Bajo Más Joven Media Edad Media Más Viejo M-Q409-OVV-01p 46
47 MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Nivel Socioeconómico A/B C D/E Tienda Departamental 9.5% 16.7% 10.1% 7.2% Autoservicio 3.1% 2.1% 2.5% 3.9% Zapatería 34.7% 34.9% 34.9% 34.1% Tienda de Artículos Deportivos 4.0% 6.6% 4.4% 3.0% Tianguis/Mercado 16.1% 9.3% 12.8% 20.3% Abonero 1.4% 1.3% 1.6% 1.3% Catálogo 28.1% 24.3% 29.9% 27.6% Otros 3.1% 4.8% 3.8% 2.6% Total 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 47
48 CALZADO PARA DAMAS Nivel Socioeconómico Mercado Detallistas Total A/B C D/E Liverpool 2.3% 6.4% 2.4% 1.0% Suburbia 1.3% 2.4% 1.4% 1.0% Palacio de Hierro 0.3% 1.9% 0.2% - Sears 0.4% 1.5% 0.4% 0.2% Coppel 4.2% 2.7% 4.4% 4.5% Walmart 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% Bodega Aurrerá 0.4% 0.3% 0.3% 0.5% Tres Hermanos 2.7% 3.8% 2.5% 2.7% Flexi 3.0% 2.8% 2.8% 3.3% Martí 1.5% 2.5% 2.1% 0.8% Andrea 14.0% 15.2% 15.4% 12.6% Price Shoes 10.0% 5.0% 10.4% 11.0% Capa de Ozono 0.8% 1.0% 0.9% 0.6% M-Q409-OVV-01p 48
49 CALZADO PARA DAMAS Tipo del Calzado Pares Zapatos de Vestir 29.9% 28.7% Zapatos Casuales 21.2% 18.8% Botas de Vestir 9.4% 13.1% Zapatos Deportivos/Tenis 21.4% 27.8% Huaraches 5.2% 2.6% Otros 12.9% 9.0% Total 100% 100% M-Q409-OVV-01p 49
50 MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Tipo de Calzado Zapatos de Vestir Botas de Vestir Zapatos Deportivos/ Tenis Detallistas por Canal de Mercado Zapatos Botas Distribución Total Casuales Vaqueras Tienda Departamental 9.5% 9.9% 11.8% 9.7% - 8.4% Autoservicio 3.1% 2.7% 2.8% 1.4% 2.7% 3.2% Zapatería 34.7% 38.2% 40.9% 35.2% 45.1% 26.4% Tienda de Artículos 4.0% % Deportivos Tianguis/Mercado 16.1% 9.5% 10.7% 10.4% 16.9% 29.9% Abonero 1.4% 0.8% 1.6% 1.7% 0.1% 1.9% Catálogo 28.1% 35.8% 29.9% 36.6% 25.6% 13.7% Otros 3.1% 3.1% 2.3% 5.0% 9.6% 7.9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 50
51 CALZADO PARA DAMAS Tipo de Calzado Zapatos Botas Zapatos Mercado de Zapatos de Botas Deportivos/ Detallistas Total Vestir Casuales Vestir Vaqueras Tenis Liverpool 2.2% 2.2% 2.7% 2.9% - 1.8% Suburbia 1.3% 1.3% 1.9% 1.5% - 0.9% Palacio de Hierro 0.3% 0.7% 0.1% % Sears 0.4% 0.5% 0.1% % Coppel 4.2% 3.8% 6.0% 4.7% - 3.6% Walmart 0.7% 0.2% 0.3% 0.3% - 0.6% Bodega Aurrerá 0.4% 0.6% 0.5% 0.2% - 0.2% Tres Hermanos 2.7% 4.4% 3.3% 1.5% 0.8% 0.5% Flexi 3.0% 3.4% 5.2% 6.1% - 0.3% Martí 1.5% % Andrea 14.0% 20.9% 15.1% 18.4% 19.4% 3.0% Price Shoes 10.0% 10.5% 10.7% 15.3% 6.2% 7.7% Capa de Ozono 0.8% 0.7% 0.9% 2.0% - 0.3% M-Q409-OVV-01p 51
52 ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Enero - Diciembre Detallistas Por Canal de Distribución Unidades Tienda Departamental 10.2% 7.5% 7.1% 15.5% 9.7% 9.9% Autoservicio 1.3% 2.3% 3.5% 1.2% 2.2% 2.7% Zapatería 32.7% 35.3% 39.8% 31.7% 34.5% 38.2% Tianguis/Mercado 14.3% 15.9% 14.3% 9.5% 10.3% 9.5% Catálogo 36.5% 34.3% 32.2% 36.9% 37.5% 35.8% Otros 5.0% 4.7% 3.1% 5.2% 5.8% 3.9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 52
53 ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Principales Detallistas Detallistas Unidades Andrea 18.1% Price Shoes 10.3% Tres Hermanos 4.4% Coppel 3.2% Flexi 2.6% Eres 1.1% Impulse 1.1% Liverpool (Total) 1.1% Detallistas Andrea 20.9% Price Shoes 10.5% Tres Hermanos 4.4% Coppel 3.8% Flexi 3.4% Liverpool (Total) 2.2% Impulse 1.3% Suburbia 1.3% Suburbia 1.0% M-Q409-OVV-01p 53
54 ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Detallistas Mercado Total Edades y Más Liverpool 2.2% 1.8% 0.8% 2.8% 3.7% Suburbia 1.3% 0.7% 3.0% 1.2% 0.3% Sears 0.5% 0.2% 0.2% 1.1% 0.2% Coppel 3.8% 2.8% 3.5% 3.2% 8.0% Tres Hermanos 4.4% 4.0% 4.5% 3.3% 8.5% Andrea 20.9% 17.7% 20.6% 24.7% 17.8% Price Shoes 10.5% 13.5% 11.5% 9.1% 5.8% Flexi 3.4% 3.5% 1.5% 3.7% 5.4% Eres 0.8% 1.4% 0.6% 0.6% - Impulse 1.3% 2.7% 1.0% 0.8% 0.2% Capa de Ozono 0.7% 0.7% 1.0% 0.6% - M-Q409-OVV-01p 54
55 ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Precio Pagado Menos Más de de 600 Detallistas Mercado Total Palacio de Hierro 0.7% % Liverpool 2.2% - 1.5% 10.1% Suburbia 1.3% 0.5% 1.7% 1.3% Sears 0.5% - 0.5% 1.6% Coppel 3.8% 1.9% 4.1% 5.8% Tres Hermanos 4.4% 7.1% 3.1% 5.3% Andrea 20.9% 0.3% 29.1% 23.5% Price Shoes 10.5% 9.1% 12.6% 3.4% Flexi 3.4% 1.1% 4.5% 2.8% Eres 0.8% 2.2% 0.3% - Impulse 1.3% 1.3% 0.8% 3.5% Capa de Ozono 0.7% 0.8% 0.8% - M-Q409-OVV-01p 55
56 ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Detallistas Edad Media Precio Medio () Walmart/Aurrerá Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Palacio de Hierro Price Shoes Eres Impulse Mercado Total M-Q409-OVV-01p 56
57 Ingreso Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Posicionamiento del Detallista M-Q407-19d 950 Palacio de Hierro Liverpool Sears 329 Impulse Suburbia Price Shoes Andrea Coppel Tres Hermanos Eres Walmart Edad Media M-Q409-OVV-01p 57
58 ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Enero - Diciembre Unidades Precio Total Pagado Mercado Total Principales Departamentales Otras Departamentales Autoservicio Zapatería Menos de % 17.0% 20.0% 0.8% 8.3% 33.3% 19.1% % 23.4% 24.0% 0.8% 17.6% 37.5% 32.8% % 25.3% 25.8% 8.6% 30.2% 12.6% 24.7% % 18.1% 16.6% 19.2% 24.1% 9.5% 12.9% % 8.2% 7.7% 25.5% 11.0% 5.4% 7.1% % 4.0% 3.0% 4.0% 6.0% 1.7% 1.8% Mas de % 4.0% 2.9% 41.1% 2.8% - 1.6% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 58
59 ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Principales Marcas Marcas Unidades Andrea 26.0% Flexi 15.7% Price Shoes 13.2% Tres Hermanos 6.3% Capa de Ozono 2.4% Eres 1.5% Emyco 1.4% Hush Puppies 1.4% Impulse 1.3% Marcas Andrea 27.5% Flexi 17.8% Price Shoes 11.9% Tres Hermanos 5.8% Capa de Ozono 2.2% Hush Puppies 1.9% Emyco 1.6% Impulse 1.5% Eres 1.0% M-Q409-OVV-01p 59
60 ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Marcas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 600 Emyco 1.6% - 2.1% 0.7% Impulse 1.5% 1.2% 1.0% 4.4% Capa de Ozono 2.2% 3.2% 2.4% - Tres Hermanos 5.8% 13.3% 3.6% 6.6% Andrea 27.5% 0.5% 34.4% 29.3% Hush Puppies 1.9% - 1.7% 4.8% Flexi 17.8% 12.1% 21.2% 8.8% Price Shoes 11.9% 17.4% 12.6% 1.5% Eres 1.0% 3.8% 0.4% - M-Q409-OVV-01p 60
61 ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Marcas Edad Media Precio Medio () Impulse Capa de Ozono Flexi Hush Puppies Eres Nine West Andrea Mercado Total M-Q409-OVV-01p 61
62 M-Q407-20d Precio Medio 600 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Posicionamiento de la Marca Nine West Hush Puppies Andrea Impulse Flexi 329 Capa de Ozono Eres Edad Media M-Q409-OVV-01p 62
63 ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre Detallistas por Canal de Distribución Unidades Tienda Departamental 8.7% 9.9% 8.2% 12.6% 13.5% 11.8% Autoservicio 2.0% 3.1% 2.8% 1.8% 2.7% 2.8% Zapatería 33.8% 36.4% 39.4% 33.5% 37.1% 40.9% Tianguis/Mercado 17.9% 16.8% 17.0% 12.3% 3.4% 10.7% Catálogo 31.7% 28.8% 29.0% 33.6% 37.1% 29.9% Otros 5.9% 5.0% 3.6% 6.2% 6.2% 3.9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 63
64 ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Principales Detallistas Detallista Unidades Andrea 15.0% Price Shoes 10.2% Coppel 4.3% Flexi 3.9% Tres Hermanos 3.1% Suburbia 1.9% Eres 1.2% Detallista Andrea 15.1% Price Shoes 10.7% Coppel 6.0% Flexi 5.2% Tres Hermanos 3.3% Liverpool 2.7% Suburbia 1.9% Eres 1.0% M-Q409-OVV-01p 64
65 ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Detallista Mercado Total Edades y Más Liverpool 2.7% 1.6% 7.7% 1.4% - Suburbia 1.9% 0.3% 1.4% 3.4% 2.2% Coppel 6.0% 4.5% 8.3% 6.5% 3.9% Tres Hermanos 3.3% 5.4% 2.0% 1.7% 4.5% Andrea 15.1% 11.5% 20.5% 12.7% 19.2% Flexi 5.2% 2.7% 4.4% 6.5% 9.0% Capa de Ozono 0.9% 2.6% 0.5% 0.1% - Price Shoes 10.7% 8.7% 13.4% 13.5% 3.4% Eres 1.0% 1.5% 0.5% 1.0% 0.2% Impulse 0.8% 1.4% 0.6% 0.5% 0.7% Total 47.6% 40.2% 59.3% 47.3% 43.1% M-Q409-OVV-01p 65
66 ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Precio Pagado Detallista Mercado Menos Más Total de de 500 Liverpool 2.7% - 0.6% 11.9% Suburbia 1.9% 1.5% 2.7% 0.5% Coppel 6.0% 3.3% 5.0% 12.2% Tres Hermanos 3.3% 3.3% 2.3% 5.5% Andrea 15.1% 1.0% 22.1% 19.5% Flexi 5.2% 2.7% 6.0% 7.3% Capa de Ozono 0.9% 0.5% 1.1% 1.0% Price Shoes 10.7% 11.7% 12.2% 5.5% Eres 1.0% 2.0% 0.7% - Impulse 0.8% 1.3% 0.6% 0.5% Total 47.6% 27.3% 53.3% 63.9% M-Q409-OVV-01p 66
67 ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Detallistas Edad Media Precio Medio () Walmart/Aurrerá Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Flexi Price Shoes Eres Mercado Total M-Q409-OVV-01p 67
68 M-Q407-21d Ingreso Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Posicionamiento del Detallista 970 Liverpool Coppel Andrea Flexi Sears 309 Tres Hermanos Price Shoes Suburbia Eres Walmart Edad Media M-Q409-OVV-01p 68
69 ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre Unidades Precio Total Pagado Mercado Total Principales Departamentales Otras Departamentales Autoservicio Zapatería Menos de % 22.0% 21.5% - 9.8% 15.7% 20.6% % 12.1% 13.9% 1.9% 5.5% 28.0% 15.0% % 13.0% 13.3% 1.9% 17.7% 11.1% 13.2% % 13.2% 12.3% 5.8% 16.9% 18.3% 11.7% % 11.3% 13.4% 2.7% 12.4% 5.7% 12.1% % 17.1% 15.3% 21.0% 17.8% 9.2% 17.3% % 6.5% 7.0% 7.1% 14.2% 8.5% 7.6% Mas de % 4.8% 3.3% 59.6% 5.7% 3.5% 2.5% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 69
70 ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Principales Marcas Marcas Unidades Flexi 24.7% Andrea 22.5% Price Shoes 12.8% Capa de Ozono 2.3% Eres 1.6% Hush Puppies 1.4% Tres Hermanos 1.3% Marcas Flexi 29.5% Andrea 20.5% Price Shoes 11.9% Capa de Ozono 2.4% Hush Puppies 1.7% Tres Hermanos 1.5% Eres 1.2% Emyco 1.0% Impulse 1.0% M-Q409-OVV-01p 70
71 ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Marcas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 500 Flexi 29.5% 19.1% 29.8% 37.9% Hush Puppies 1.7% - 1.7% 3.0% Impulse 0.9% 2.3% 0.8% - Capa de Ozono 2.4% 3.0% 2.4% 2.0% Andrea 20.5% 2.1% 26.5% 22.7% Price Shoes 11.9% 20.7% 11.6% 4.7% Nine West 0.8% % Eres 1.2% 3.8% 0.8% - Total 68.9% 51.0% 73.6% 73.8% M-Q409-OVV-01p 71
72 ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Marcas Edad Media Precio Medio () Flexi Hush Puppies Impulse Capa de Ozono Eres Nine West Andrea Total M-Q409-OVV-01p 72
73 M-Q407-22d Precio Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Posicionamiento de la Marca 810 Nine West Hush Puppies Andrea 309 Capa de Ozono Impulse Eres Flexi Edad Media M-Q409-OVV-01p 73
74 SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Enero Diciembre Detallistas por Canal de Distribución Unidades Tienda Departamental 7.1% 6.1% 6.1% 11.9% 8.6% 8.3% Autoservicio 3.6% 7.1% 7.2% 2.3% 5.0% 4.1% Zapatería 33.0% 34.4% 34.7% 35.1% 38.9% 36.0% Tianguis/Mercado 22.3% 16.6% 21.9% 10.9% 11.0% 12.9% Catálogo 27.4% 32.3% 26.3% 31.1% 33.4% 33.4% Otros 6.6% 3.5% 3.8% 8.7% 3.1% 5.3% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 74
75 SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Principales Detallistas Detallistas Unidades Andrea 13.3% Price Shoes 6.3% Tres Hermanos 4.6% Coppel 3.8% Impulse 3.4% Bodega Aurrerá 3.3% Chedraui 1.2% Eres 1.2% Detallistas Andrea 15.2% Price Shoes 9.2% Coppel 5.4% Tres Hermanos 4.5% Impulse 4.2% Eres 1.5% Flexi 1.2% Capa de Ozono 1.1% Liverpool 1.1% M-Q409-OVV-01p 75
76 SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Detallistas Mercado Total Edades y Más Walmart/Bodega Aurrerá 2.3% 2.0% 4.1% 1.5% 0.6% Suburbia 0.9% 2.3% 0.1% 0.8% 0.2% Liverpool 1.1% - 0.9% 0.9% 4.6% Coppel 5.4% 2.8% 9.4% 5.7% 0.6% Tres Hermanos 4.5% 4.5% 1.8% 5.6% 8.0% Andrea 15.2% 9.2% 19.5% 14.1% 23.1% Flexi 1.2% 1.4% 0.1% 1.8% 1.8% Price Shoes 9.2% 7.7% 7.6% 12.6% 6.0% Eres 1.5% 1.7% 0.6% 2.5% - Impulse 4.2% 6.8% 2.2% 5.1% 0.4% Capa de Ozono 1.1% 1.6% 2.4% - - Total 46.6% 40.0% 48.7% 50.6% 45.3% M-Q409-OVV-01p 76
77 SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Precio Pagado Detallistas Mercado Total Menos de Más de 400 Walmart/Bodega Aurrerá 2.3% 3.9% 0.2% 5.1% Liverpool 1.1% - 0.7% 3.4% Suburbia 0.9% 2.9% 0.2% - Coppel 5.4% 1.9% 8.5% 2.3% Tres Hermanos 4.5% 7.7% 3.6% 2.3% Andrea 15.2% % 25.6% Flexi 1.2% % Price Shoes 9.2% 1.0% 14.2% 7.9% Eres 1.5% 1.7% 2.0% - Impulse 4.2% 2.9% 5.8% 2.0% Capa de Ozono 1.1% % Total 46.6% 22.0% 54.7% 59.2% M-Q409-OVV-01p 77
78 SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Enero Diciembre 2009 Detallistas Edad Media Precio Medio () Walmart Liverpool Suburbia Coppel Tres Hermanos Andrea Flexi Mercado Total M-Q409-OVV-01p 78
79 SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Ingreso Medio Posicionamiento del Detallista M-Q407-23d 480 Flexi Andrea Coppel 199 Suburbia Tres Hermanos Walmart Edad Media M-Q409-OVV-01p 79
80 SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Enero - Diciembre Unidades Precio Total Pagado Mercado Total Principales Departmental Otras Departamentales servicio Auto- Zapatería Mercado Tianguis Menos de % 18.1% 22.6% - 2.6% 54.3% 16.9% 50.7% % 15.3% 14.0% - 6.9% 30.2% 13.9% 21.7% % 17.9% 17.9% % 4.4% 27.5% 13.7% % 12.7% 12.1% % 5.8% 14.6% 2.2% % 8.9% 10.3% % 1.0% 9.8% 4.6% % 18.2% 14.8% 49.6% 24.0% 0.6% 9.7% 4.4% Mas de % 8.9% 8.3% 50.4% 5.2% 3.7% 7.6% 2.7% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 80
81 SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Marcas Edad Media Precio Medio () Impulse Eres Capa de Ozono Andrea Mercado Total M-Q409-OVV-01p 81
82 SANDALIAS DE VESTIR/CASUALES PARA DAMAS Precio Medio Posicionamiento de la Marca M-Q407-24d 425 Andrea Capa de Ozono Eres Impulse Edad Media M-Q409-OVV-01p 82
83 Mercado Total Mexicano de Calzado Infantil MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL Enero - Diciembre Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental 11.9% 10.3% 9.8% Autoservicio 3.6% 4.9% 3.6% Zapatería 38.8% 41.3% 41.8% Tienda de Artículos Deportivos 3.6% 3.8% 6.2% Tianguis/Mercado 22.8% 24.5% 21.2% Venta Directa 16.5% 12.0% 15.4% Otros 2.8% 3.2% 2.0% Total 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 83
84 CALZADO PARA INFANTILES Enero - Diciembre Detallistas Liverpool 2.7% 0.9% 1.5% Suburbia 1.7% 0.8% 1.1% Sears 1.6% 0.9% 0.6% Coppel 4.1% 5.7% 4.5% Walmart 1.3% 1.1% 0.7% Bodega Aurrerá 0.7% 0.7% 0.6% Comercial Mexicana 0.3% 0.7% 0.1% Soriana 0.5% 0.8% 0.8% Tres Hermanos 5.9% 5.1% 3.5% Flexi 0.6% 0.5% 1.0% Martí 0.9% 1.6% 2.7% Andrea 4.8% 3.5% 4.0% Price Shoes 4.3% 3.2% 6.6% Total 29.4% 25.5% 27.7% M-Q409-OVV-01p 84
85 CALZADO INFANTIL Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Nivel Socioeconómico A/B C D/E Tienda Departamental 9.8% 13.9% 12.3% 7.5% Autoservicio 3.6% 4.0% 2.9% 4.1% Zapatería 41.8% 42.8% 44.0% 40.1% Tienda de Artículos Deportivos 6.2% 9.2% 7.6% 4.7% Tianguis/Mercado 21.2% 11.2% 17.2% 25.5% Abonero 2.2% 1.5% 2.6% 1.9% Catálogo 13.2% 12.9% 11.5% 14.4% Otros 2.0% 4.5% 1.9% 1.8% Total 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 85
86 CALZADO INFANTIL Detallistas Mercado Total Nivel Socioeconómico A/B C D/E Liverpool 1.5% 3.9% 2.7% 1.0% Suburbia 1.1% 2.2% 1.4% 0.7% Sears 0.6% 1.6% 0.8% 0.2% Coppel 4.5% 4.2% 5.2% 4.4% Walmart 0.7% 0.8% 0.8% 0.5% Bodega Aurrerá 0.6% 1.0% 0.5% 0.8% Soriana 0.8% 0.5% 0.6% 1.0% Tres Hermanos 3.5% 4.6% 3.0% 3.6% Martí 2.7% 4.0% 2.5% 2.4% Andrea 4.0% 3.7% 3.6% 4.0% Price Shoes 6.6% 5.9% 5.5% 7.6% M-Q409-OVV-01p 86
87 CALZADO PARA NIÑOS Enero - Diciembre Detallistas Liverpool 3.7% 1.0% 1.7% Suburbia 2.2% 0.9% 1.0% Palacio de Hierro 0.2% 0.2% 0.1% Sears 1.1% 0.5% 0.7% Coppel 4.4% 6.9% 4.6% Walmart 2.1% 1.2% 0.5% Bodega Aurrerá 0.5% 0.9% 0.7% Comercial Mexicana 0.5% 0.4% 0.1% Soriana 0.7% 0.7% 0.6% Tres Hermanos 6.0% 4.8% 3.9% Flexi 0.6% 0.4% 1.2% Martí 1.0% 2.2% 3.4% Andrea 3.1% 2.8% 2.4% Price Shoes 3.9% 3.0% 6.1% Total 30.0% 25.9% 27.0% M-Q409-OVV-01p 87
88 CALZADO PARA NIÑAS Enero - Diciembre M-Q409-OVV-01p 88 Detallistas Liverpool 1.4% 0.6% 1.1% Suburbia 1.0% 0.8% 1.3% Palacio de Hierro 0.5% 0.7% 0.3% Sears 2.3% 1.3% 0.5% Coppel 3.7% 4.3% 4.5% Walmart 0.2% 0.9% 0.8% Bodega Aurrerá 0.8% 0.6% 0.3% Comercial Mexicana 0.3% 1.1% 0.2% Soriana 0.3% 0.9% 1.1% Tres Hermanos 5.7% 5.6% 3.0% Flexi 0.6% 0.7% 0.7% Martí 0.7% 0.8% 1.9% Andrea 7.0% 4.4% 6.1% Price Shoes 4.7% 3.4% 7.1% Total 29.2% 26.1% 28.9%
89 CALZADO PARA BEBES Enero - Diciembre M-Q409-OVV-01p 89 Detallistas Liverpool 0.7% 1.1% 5.8% Suburbia 1.0% 2.4% 0.9% Palacio de Hierro 0.9% 0.1% 0.1% Sears 3.3% 0.4% 0.3% Coppel 2.5% 7.5% 5.8% Walmart 0.5% 1.4% 0.4% Bodega Aurrerá 1.7% 0.4% 1.9% Comercial Mexicana 0.1% 1.6% 0.5% Soriana 0.3% 0.7% 0.9% Tres Hermanos 5.3% 3.3% 2.8% Martí 0.3% 2.1% 1.6% Andrea 8.0% 2.8% 2.1% Price Shoes 1.2% 4.6% 7.4% Total 25.8% 28.4% 30.5%
90 CALZADO INFANTIL Tipo del Calzado Pares Zapatos de Vestir 29.7% 27.4% Zapatos Casuales 14.4% 12.6% Botas de Vestir 3.9% 3.8% Zapatos Deportivos/Tenis 42.0% 49.1% Huaraches 3.5% 1.9% Otros 6.5% 5.2% Total 100% 100% M-Q409-OVV-01p 90
91 CALZADO INFANTIL Principales Detallistas por Edad Price Shoes 7.4% Price Shoes 7.5% Price Shoes 6.3% Andrea 5.6% Coppel 5.8% Coppel 5.6% Coppel 4.9% Price Shoes 5.5% Liverpool 5.8% Tres Hermanos 3.7% Andrea 4.5% Tres Hermanos 3.6% Tres Hermanos 2.8% Andrea 2.6% Martí 3.2% Coppel 2.7% Andrea 2.1% Martí 2.4% Tres Hermanos 3.0% Martí 2.7% Bodega Aurrerá 1.9% Liverpool 1.8% Pakar 1.4% Liverpool 1.3% Martí 1.6% Soriana 1.0% Atléticos 1.3% Suburbia 1.2% Suburbia 1.0% Suburbia 1.3% Liverpool 1.1% M-Q409-OVV-01p 91
92 Zapatos Deportivos Total Enero - Diciembre Detallistas por Canal de Distribución MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Unidades Tienda Departamental 11.5% 9.8% 8.9% 14.4% 12.5% 11.0% Autoservicio 4.5% 5.1% 4.1% 3.5% 4.6% 3.0% Zapatería 26.7% 28.2% 31.5% 22.6% 23.3% 26.3% Tienda de Artículos Deportivos 9.0% 7.8% 10.2% 14.3% 13.3% 16.3% Tianguis/Mercado 32.0% 34.7% 30.6% 28.8% 31.6% 28.8% Venta Directa 12.6% 11.4% 12.2% 12.2% 11.5% 12.0% Otros 3.7% 3.0% 2.5% 4.2% 3.2% 2.6% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 92
93 ZAPATOS DEPORTIVOS Principales Detallistas Detallistas Unidades Price Shoes 5.1% Coppel 4.1% Martí 3.8% Andrea 2.3% Nike Tiendas 2.2% Tres Hermanos 1.8% Suburbia 1.3% Liverpool 1.2% Detallistas Martí 6.5% Price Shoes 5.2% Coppel 4.4% Nike Tiendas 3.5% Liverpool 2.3% Andrea 1.9% Atléticos 1.3% Suburbia 1.3% adidas Tiendas 1.2% Tres Hermanos 1.2% M-Q409-OVV-01p 93
94 CALZADO DEPORTIVO Enero - Diciembre Detallistas Liverpool 3.4% 3.1% 2.3% Suburbia 2.1% 1.2% 1.3% Palacio de Hierro 0.6% 0.5% 0.6% Sears 2.2% 1.5% 1.1% Coppel 3.9% 4.3% 4.4% Walmart 1.0% 0.9% 0.5% Bodega Aurrerá 0.5% 0.5% 0.4% Comercial Mexicana 0.3% 0.8% 0.3% Soriana 0.2% 0.4% 0.5% Tres Hermanos 1.8% 1.9% 1.2% Deportenis 2.0% 0.8% 0.7% Innova Sport 0.3% 0.3% 0.8% Martí 6.0% 5.4% 6.5% Andrea 2.5% 2.6% 1.9% Price Shoes 2.6% 2.8% 5.2% Atléticos 1.4% 1.6% 1.3% Total 30.8% 28.6% 29.0% M-Q409-OVV-01p 94
95 ZAPATOS DEPORTIVOS Edades 34.8% Caballeros 45.6% 26.5% Damas 26.0% 38.7% Infantiles 28.4% Unidades M-Q409-OVV-01p 95
96 ZAPATOS DEPORTIVOS Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Caballeros Damas Niños Niñas Tienda Departamental 11.0% 13.3% 8.4% 10.1% 9.2% Autoservicio 3.0% 2.6% 3.2% 3.4% 3.5% Zapatería 26.3% 22.4% 26.4% 31.3% 34.7% Tienda de Artículos Deportivos 16.3% 20.7% 13.6% 13.1% 10.1% Tianguis/Mercado 28.8% 29.5% 29.9% 26.3% 27.8% Venta Directa 12.0% 7.3% 15.6% 13.8% 11.3% Otros 2.6% 4.2% 2.9% 2.0% 3.4% Total 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 96
97 ZAPATOS DEPORTIVOS Martí Liverpool Suburbia Sears Coppel Detallistas Tres Hermanos Andrea Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total Mercado Total Caballeros Damas Niños Niñas M-Q409-OVV-01p 97
98 ZAPATOS DEPORTIVOS Principales Marcas Nike Marcas Unidades Nike Marcas Converse adidas adidas Converse Puma Puma Charly Reebok Vans Vans Bubble Gummers Charly Andrea Andrea Reebok Bubble Gummers New Balance New Balance M-Q409-OVV-01p 98
99 ZAPATOS DEPORTIVOS Enero - Diciembre Unidades Marcas Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Vans Charly Total M-Q409-OVV-01p 99
100 ZAPATOS DEPORTIVOS Mercado Marcas Total Caballeros Damas Niños Niñas Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Fila Charly Total M-Q409-OVV-01p 100
101 ZAPATOS DEPORTIVOS Mercado Marcas Total Mexico City Guadalajara Monterrey Demás Ciudades Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Vans Charly Total M-Q409-OVV-01p 101
102 Mercado Total Mexicano de Zapatos Deportivos Para Caballeros MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado Catálogo Otros Total Unidades M-Q409-OVV-01p 102
103 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Principales Detallistas Detallistas Unidades Detallistas Martí Martí Coppel Coppel Nike Tiendas Nike Tiendas Price Shoes Price Shoes Suburbia Liverpool Tres Hermanos adidas Tiendas Andrea Suburbia Liverpool Sears adidas Tiendas Atléticos Atléticos Andrea M-Q409-OVV-01p 103
104 CALZADO DEPORTIVO PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Tres Hermanos Deportenis Innova Sport Martí Andrea Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total M-Q409-OVV-01p 104
105 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Detallistas Martí Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Innova Deportenis Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total Mercado Total Edades y Más M-Q409-OVV-01p 105
106 Detallistas Martí Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Innova Deportenis Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Total Mercado Total M-Q409-OVV-01p 106 Menos de 400 Precio Pagado Más de 1000
107 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Detallistas Marti Liverpool Palacio de Hierro Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Soriana Deportenis Nike Tiendas adidas Tiendas Innova Mercado Total Edad Media Precio Medio () M-Q409-OVV-01p 107
108 M-Q407-01d MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero Diciembre 2009 Precio Medio Posicionamiento de Detallista 930 Palacio de Hierro Marti Liverpool Sears 575 Deportenis Nike Tiendas Adidas Tiendas Coppel Innova Andrea Suburbia Tres Hermanos Soriana Edad Media M-Q409-OVV-01p 108
109 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Unidades Precio Total Pagado Mercado Total Principales Departamentales* Otras Departamentales Autoservicio Zapatería Tienda Deportiva Menos de Mas de 1000 Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * Liverpool, Palacio y Sears Solamente M-Q409-OVV-01p 109
110 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Unidades Marcas Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Fila Charly Vans Total M-Q409-OVV-01p 110
111 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Marcas Mercado Total Edades y Más Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Charly Vans Total M-Q409-OVV-01p 111
112 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Marcas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 1000 Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Charly Vans Total M-Q409-OVV-01p 112
113 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Marcas Nike Reebok adidas New Balance Converse Puma Vans Charly Mercado Total Edad Media Precio Medio () M-Q409-OVV-01p 113
114 M-Q407-02d MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero Diciembre 2009 Precio Medio 850 Posicionamiento de la Marca Puma Nike adidas Reebok 575 Converse New Balance Charly Edad Media M-Q409-OVV-01p 114
115 Mercado Total Mexicano de Zapatos Deportivos Para Damas Enero - Diciembre Detallistas Por Canal de Distribución Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado Catálogo Otros MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Unidades Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% M-Q409-OVV-01p 115
116 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Principales Detallistas Detallistas Unidades Detallistas Price Shoes Price Shoes Coppel Martí Andrea Nike Tiendas Martí Coppel Nike Tiendas Andrea Tres Hermanos Liverpool Atléticos Suburbia M-Q409-OVV-01p 116
117 CALZADO DEPORTIVO PARA DAMAS Enero - Diciembre Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Comercial Mexicana Tres Hermanos Deportenis Martí Andrea Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total M-Q409-OVV-01p 117
118 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Detallistas Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Martí Andrea Deportenis Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total Mercado Total Edades y Más M-Q409-OVV-01p 118
119 Detallistas Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Martí Deportenis Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Total Mercado Total M-Q409-OVV-01p 119 Menos de 400 Precio Pagado Más de 1000
120 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Detallistas Martí Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Soriana Deportenis Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Mercado Total Edad Media Precio Medio () M-Q409-OVV-01p 120
121 M-Q407-03d Precio Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero Diciembre 2009 Posicionamiento de Detallistas Price Shoes Liverpool Coppel Marti Adidas Tiendas Nike Tiendas Deportenis Sears Andrea Suburbia Tres Hermanos Edad Media M-Q409-OVV-01p 121
122 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero - Diciembre Unidades Precio Total Pagado Mercado Total Principales Departamentales* Otras Departamentales Autoservicio Zapatería Tienda Deportiva Menos de Mas de 1000 Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * Liverpool, Palacio y Sears Solamente M-Q409-OVV-01p 122
123 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero - Diciembre Unidades Marcas Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Fila Charly Vans Total M-Q409-OVV-01p 123
124 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Marcas Mercado Total Edades y Más Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Charly Vans Total M-Q409-OVV-01p 124
125 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Marcas Mercado Total Menos de 400 Precio Pagado Más de 1000 Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Charly Vans Total M-Q409-OVV-01p 125
126 ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Marcas Nike Reebok adidas New Balance Converse Puma Charly Vans Mercado Total Edad Media Precio Medio () M-Q409-OVV-01p 126
127 Precio Medio 850 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero Diciembre 2009 Posicionamiento de la Marca M-Q407-04d Nike 434 Converse adidas Puma Reebok New Balance Charly Vans Edad Media M-Q409-OVV-01p 127
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