Perfil de la Compañía

Transcripción

1 Diciembre 31, 2017 Perfil de la Compañía (BMV: Walmex)

2 Esta presentación es propiedad de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. y está dirigida a los accionistas de la Compañía y a la comunidad financiera. No deberá ser reproducida de ninguna forma. Las referencias que se hagan en esta presentación respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía. 2

3 Índice Historia de Walmex 4 Walmex Hoy 11 Información Financiera 29 Competencia 35 Referencias Walmex 42 3

4 4 Historia de Walmex

5 Historia: fundada en Inicia operaciones Aurrerá 1964 Inicia operaciones Restaurante Vips 1977 Cifra comienza a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores Inicia operaciones Superama 1959 Inicia operaciones Bodega Aurrerá y Suburbia

6 Historia: primer negocio internacional de Walmart 1991 Asociación de Cifra y Wal-Mart Stores, Inc. Primer Sam s Club en México & 1997 Wal-Mart Stores, Inc. adquiere posición mayoritaria en Cifra Oferta Pública en la BMV 2003 Se constituye la Fundación Walmart de México Inicia operaciones Walmart Supercenter Stores, Inc. Introducción de Precios Bajos Todos los Días

7 Historia: expansión de Bodegas e incorporación de Centroamérica Inicia operaciones Mi Bodega Licencia emitida para operar un banco en México Walmart de México adquiere el100% de Walmart Centroamérica Superama.com.mx Programa piloto de entrega de abarrotes en línea Wal-Mart Stores, Inc. adquiere 33% de las acciones de CARHCO (Central American Retail Holding Company) 2005 Expansión de Bodega Aurrerá Express

8 Historia: Vende su división de restaurantes, el banco y Suburbia Primer Walmart Supercenter en Centroamérica (Honduras) Walmart de México y Centroamérica vende su división de restaurantes a Alsea Walmart de México y Centroamérica vende Suburbia a Liverpool Lanzamiento de Walmart.com.mx 2013 Walmart de México y Centroamérica vende su banco a Inbursa

9 Crecimiento continuo y rentable Ventas (Mx$ Miles de Millones) EBITDA (Mx$ Miles de Millones) Año fiscal Walmex: Enero Diciembre

10 Crecimiento a través de múltiples formatos Ventas Totales (Mx$ Miles de Millones) CAC 13.5% CAC 9.8% CAC 6.8% CAC 13.1% Año fiscal Walmex: Enero Diciembre

11 11 Walmex Hoy

12 Walmex: Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores Wal-Mart Stores, Inc. 70% 30% ADR: WMMVY OTCQX Valor de capitalización de mercado: Mx$ 841 mil millones 1 Peso en el índice de la BMV: 7.47% 3a acción más bursátil en la BMV Índice Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores 12 1 Al 31 de diciembre de 2017

13 Descripción de la compañía Al 31 de diciembre de 2017 Ingresos (Mx$ Miles de Millones) 573 * Unidades 3,134 Países 6 Ciudades 634 Formatos 4 Sitios ecommerce 3 Centros de distribución 23 Asociados (miles) +237 México 81.2% Contribución a ventas % Centroamérica 13 * 12 meses a diciembre de 2017

14 El surtido más amplio de mercancía con Precios Bajos Todos los Días. % de ventas 2017 de Walmex 45.1 Mercado objetivo C, D, E Ciudades* 618 Propuesta de Valor: Precio Unidades en operación* México 1,820 Centroamérica 655 M 2 PV (promedio) SKUs (promedio) Unidades Enfoque 4,150 32, Compra de la Semana 1,170 11, Ciudades Pequeñas 350 4,400 1,496 Resurtido 14 * Al 31 de diciembre de 2017

15 Mama Lucha Ella es una ama de casa promedio en México: Quiere sólo lo mejor para su familia, pero se enfrenta a una lucha constante para llegar a fin de mes. Ella es la luchadora favorita de México que combate a los precios altos junto con Bodega Aurrerá. Ella trae los precios más bajos para toda la familia. 15

16 El surtido más amplio de mercancía con Precios Bajos Todos los Días. Propuesta de Valor: Precio y surtido % de ventas 2017 de Walmex 27.7 M 2 PV (promedio) 7,450 SKUs 90,000 Mercado objetivo A/B, C, D+ Ciudades* 93 Prototipos 4 Unidades en operación* México 270 Centroamérica * Al 31 de diciembre de 2017

17 Carrito Carrito es el compañero de compras perfecto. Conoce mejor que nadie a nuestra clienta y entiende perfectamente lo que la motiva al hacer el súper. Sólo Carrito acompaña, escucha y aconseja a nuestra clienta para que obtenga lo que busca y necesita cuando viene a Walmart. Cualidades: Amistoso, curioso, atento, observador, buen oyente, divertido, responsable, práctico, inteligente, aliado y cómplice. 17

18 Supermercados con excelente calidad en departamentos de perecederos a precios razonables. Propuesta de Valor: Calidad, Servicio y Conveniencia % de ventas 2017 de Walmex 6.8 M 2 PV (promedio) 1,500 SKUs 30,000 Mercado objetivo A, B, C Ciudades* 45 Prototipos 2 Unidades en operación* México 94 Centroamérica * Al 31 de diciembre de 2017

19 Marcas locales Costa Rica Nicaragua México El Salvador Guatemala & Honduras 19

20 Club de Precios con membresía, enfocado en negocios y hogares con ingresos altos. Propuesta de Valor: Precio líder, volumen, mercancía nueva y diferenciada % de ventas 2017 de Walmex 20.4 M 2 PV (promedio) 7,120 SKUs 4,500 Mercado objetivo A, B, C, D Negocios Ciudades* 86 Prototipos 4 Unidades en operación* México * Al 31 de diciembre de 2017

21 Socio de Negocio Socio Individual 21

22 Superama.com.mx: líder en ventas de abarrotes en línea Página Web Entrega Aplicaciones Móviles 22 Centro de Atención

23 Walmart.com.mx: mercancías generales en línea Catálogo diferenciado Entrega Categorías Audio Autos y llantas Bebés Casa Inteligente Celulares Fotografía Hogar Instrumentos musicales Joyería y Accesorios Juguetes Computadoras y tablets Libros Televisión y video Deportes Electrodomésticos Electrónica Mascotas Salud y Belleza Videojuegos Patio y jardín Muebles 23

24 Walmart.com.mx: Abarrotes y Perecederos Categorías Despensa Farmacia / Higiene y belleza Bebidas / Vinos y licores Limpieza y mascotas Congelados Frutas y verduras Lácteos Carnes y Pescados Bebés Salchichería Panadería y tortillería 24

25 25

26 Operación multiformato flexible Nivel de Ingresos Prototipos Flexibles C, D, E A/B, C, D+ A, B, C, D A, B, C 26 Piso de venta (m 2 ) 0 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000

27 Presencia regional 634 Ciudades con presencia Walmex México Honduras Guatemala 47 El Salvador Nicaragua Costa Rica 27 * Al 31 de diciembre de 2017

28 Eficiente red de distribución Centros de Distribución Culiacán Monterrey Guadalajara 2 5 Villahermosa Cd. de México Guatemala El Salvador 2 Nicaragua Honduras 2 Costa Rica 28 * Al 31 de diciembre de 2017

29 29 Información Financiera

30 Walmex: Resultados 4T17 4T17 4T16 % Crec. (Mx$ millones) $ % $ % Total ingresos 168, , Margen bruto 36, , Gastos generales 23, , Utilidad antes de otros ingresos 13, , Otros ingresos (127) (0.1) (157) (0.1) (19.4) Utilidad de operación 13, , EBITDA 16, , Utilidad de operaciones continuas 10, , Utilidad neta 10, ,

31 México: Resultados 4T17 4T17 4T16 % Crec. (Mx$ millones) $ % $ % Total ingresos 137, , Margen bruto 29, , Gastos generales 17, , Utilidad antes de otros ingresos 11, , Otros ingresos (99) (0.1) (138) (0.1) (28.6) Utilidad de operación 11, , EBITDA 14, ,

32 Centroamérica: Resultados 4T17 4T17 4T16 % Crec. (Mx$ millones) $ % $ % En pesos Sin efecto cambiario Total ingresos 30, , Margen bruto 7, , Gastos generales 5, , Utilidad antes de otros ingresos 2, , Otros ingresos (28) (0.1) (19) (0.1) Utilidad de operación 2, , EBITDA 2, ,

33 Walmex: Resultados % Crec. (Mx$ millones) $ % $ % Total ingresos 573, , Margen bruto 127, , Gastos generales 83, , Utilidad antes de otros ingresos 44, , Otros ingresos (173) (0.0) (195) (0.0) (11.0) Utilidad de operación 43, , EBITDA 55, , Utilidad de operaciones continuas 32, , Utilidad neta 39, ,

34 México: Resultados % Crec. (Mx$ millones) $ % $ % Total ingresos 465, , Margen bruto 101, , Gastos generales 64, , Utilidad antes de otros ingresos 37, , Otros ingresos (185) (0.0) (236) (0.1) (21.7) Utilidad de operación 37, , EBITDA 46, ,

35 Centroamérica: Resultados % Crec. (Mx$ millones) $ % $ % En pesos Sin efecto cambiario Total ingresos 107, , Margen bruto 25, , Gastos generales 19, , Utilidad antes de otros ingresos 6, , Otros ingresos (72.4) (72.3) Utilidad de operación 6, , EBITDA 9, ,

36 Fortaleza Financiera Efectivo Inventarios 35,596 59,463 Balance general (Diciembre MX$ Millones) TOTAL: $295,256 80,099 Proveedores Activos fijos y otros 200, ,157 Capital contable y otros Activo Pasivo y Capital Contable 36

37 Programa de Crecimiento 2017 (Mx$ miles de millones) Inversión en CAPEX (% Total) ecommerce y Tecnología Perecederos Logística 10% 6% 6% Total CapEx: $17,426M 36% Tiendas nuevas 42% Tiendas existentes (Remodelaciones y mantenimiento) 37

38 38 Competencia

39 Algunos competidores de autoservicio Cotizan en la BMV Ingresos* (Mx$ Miles de Millones) Privados * 12 meses a diciembre de 2017

40 ANTAD: Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales Diciembre 2017* Mx $ 1,632 miles de millones en ventas +100 Miembros Departamentales 19% % Participación a ventas 28% Especializados 27.0 millones m 2 piso de venta Autoservicio 53% 40 * 12 meses a diciembre de 2017

41 El mercado informal sigue siendo un competidor relevante 41

42 Asociados Durante 2017: 01 $65 MXN millones invertidos en capacitación 02 23,413 asociados promovidos 03 35% de las posiciones ejecutivas son ocupadas por mujeres 42

43 Apoyo a la comunidad Durante 2017: 01 15,966 pequeños productores desarrollados 02 29,971 toneladas donadas Productos de primera necesidad donados a través de las fuerzas armadas 03 75,558 voluntarios Asociados, familiares y clientes participaron como voluntarios 43

44 Compromiso y éxito ambiental Durante 2017: 01 $1,310 MXN millones de inversión en iniciativas sustentables % de ahorro de energía 03 1,046 plantas de tratamiento de agua 04 91% de las unidades son suministradas con energía renovable 05 Objetivo de cero residuos 73% de alcance en México y 50% en Centroamérica 44

45 Referencias Walmex Relación con Inversionistas: Corporativo: En línea & ventas: