Declaración sobre el futuro desempeño

Transcripción

1 Mayo 2016

2 Toda la información contenida en esta presentación fue preparada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) con información al 31 de mayo de 2016, salvo que se indique lo contrario. Declaración sobre el futuro desempeño La información aquí contenida ( Información ) ha sido elaborada por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas, subsidiarias y/o afiliadas ( Grupo Herdez ) y puede contener declaraciones sobre el futuro desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligación alguna por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin perjuicio de los términos generales anteriormente mencionados, no se otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita. Esta Información ha sido distribuida solo con fines informativos. La publicación de esta Información no deberá ser considerada como un compromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier transacción. [ 2 ]

3 categorías consiste de ventas productos [ 3 ]

4 Mejorar la ejecución Invertir en el futuro Crecimiento en ventas superior al PIB y al crecimiento poblacional Margen UAFIDA dentro del rango sostenible a largo plazo Desarrollo de nuevas rutas de crecimiento Incrementar el valor para los accionistas [ 4 ]

5 Ética y Transparencia Vinculación con la comunidad Medio Ambiente Calidad de vida

6 plantas centros de distribución buques atuneros >México [ 6 ] + colaboradores países >Estados Unidos >Canadá >Centro América y el Caribe >España >Inglaterra

7 Sólido Gobierno Corporativo % % % % División Congelados Nutrisa desde 2013 Helados Nestlé desde 2015 Herdez Del Fuerte Desde 2008 % Barilla México Desde 2002 McCormick México Desde 1947 MegaMex Desde 2009 Grupo Herdez consolida en sus estados financiero el 100% de la División Congelados, Herdez Del Fuerte, Barilla México y McCormick México. Mientras que la participación proporcional de MegaMex se registra en la Participación en Resultados de Asociadas.

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10 Presencia en % de los pasillos Proveedor # de abarrotes + tiendas Nutrisa + colaboradores de ventas Food Service 4% Tradicional 6% Tiendas Nutrisa 8% Clubes de precio 8% Conveniencia 2% Mayoristas 36% Autoservicio 36% + puntos de venta Helados Nestlé [ 10 ]

11 En valor 85% 72% 65% 32% 28% 15% Mole Mayonesa Puré de Helado* Pasta Atún Tomate [ 11 ] Fuente: Datos de la Compañía con información de terceros *Incluye Helados Nestlé y ventas de Nutrisa en autoservicio. Información a octubre de 2015

12 Oportunidad de mercado % Grupo Herdez % Grupo Herdez % Grupo Herdez 67% Competidor 92% Competidor 23% Competidor % Grupo Herdez % Grupo Herdez 96% Competidor 90% Competidor [ 12 ] 6

13 [ 13 ]

14 En valor 74% 43% 9% 2% 2% Mole Guacamole Salsa Comida Tortillas congelada [ 14 ] Fuente: Datos de la Compañía con información de terceros

15 Expansión de canales Autoservicio Food Service Tiendas de conveniencia Club de precios Emergentes / Alternativos Construcción de Marca Innovación Liderazgo Racionalización del portafolio Optimización de la mezcla de ventas Mejoramiento de costos Productividad de SKU s Fusiones y Adquisiciones $ Gestión del gasto - % [ 14 ]

16 Surtido Asignación de espacio Club de Precios 13% Food Service 6% Flujo Proximidad Productividad Conveniencia 19% Autoservicio 62% Asociación de pasillos Tienda completa Destino [ 15 ]

17 + tiendas La finalización de la reestructura originará expansión del margen bruto [ 16 ] % de las ventas netas en 7 estados en helado de yogurt + productos 1, %,- % Helado Frozen Commercial Comercial

18 #2 jugador en la categoría La marca Nestlé tiene un sólido posicionamiento en nutrición, salud y bienestar Líder en el segmento para niños e innovación Amplio portafolio de productos para todos los consumidores y puntos de precio [ 17 ] +49,000 puntos de venta a nivel nacional 3

19 en los próximos 5 años el tamaño del negocio conjunto, lo que representaria - % de las ventas totales. veces el actual Desarrollo de canales alternativos Aumentar la distribución Reducir costos estructurales Mejorar rentabilidad Aceleración de aperturas Aumentar ticket promedio [ 18 ] 7

20 Ganancias sólidas y Flujo de efectivo Flexibilidad financiera Incrementar el valor para los accionistas [ 19 ] Flujo de efectivo: Flujo de Efectivo Operativo menos CAPEX y Fusiones/Adquisiciones. 7

21 TCAC 3 años México 5.4% Congelados* 41.3% Exportación 9.9% 13, x 14, ,166 16,356 1,079 2,139 16,965 1,115 2,329 11,558 12,197 13,139 13,521 [ 22 ] T16 México Congelados Exportación Cifras consolidadas en millones de pesos *Congelados: TCAC a 2 años

22 TCAC 3 años México 11.5% Congelados* -3.9% Exportación 9.9% 2, x 63 2, , , ,876 2,232 2,668 2,600 [ 23 ] M 1T16 Cifras consolidadas en millones de pesos *Congelados: TCAC a 2 años México Congelados Exportación

23 2.5x 3,842 2,990 2, , Mantenimiento Crecimiento Fusiones/Adquisiciones 1,000 [ 24 ] Cifras consolidadas en millones de pesos

24 1, x 600 1,208 2, HERDEZ 14 Préstamo bancario MXN HERDEZ 10 Préstamo bancario USD HERDEZ 13-2 HERDEZ 13 [ 21 ] Cifras en millones de pesos

25 17.7% 12.4% 11.2% 10.6% 12.9% 11.7% 13.9% 12.9% 10.5% 9.6% 13.4x 6.7% 5.0% M 1T16 ROE ROE Ajus ROIC [ 22 ] ROE ajustado por la eliminación de la valuación a valor razonable de Herdez Del Fuerte como resultado de la aplicación de la NIIF 10 y NIIF3 ROE (Retorno sobre Capital Contable Mayoritario):Utilidad Neta Mayoritaria 12M/Promedio 2 años Capital Contable Mayoritario ROIC (Retorno sobre Capital Invertido): Utilidad de Operación 12M/Promedio 2 años (Capital Contable Total + (Deuda Largo Plazo + Deuda Corto Plazo))

26 * Deuda Neta/UAFIDA 12M Fija 56% Variable 44% x 1.6 * USD 20% MXN 80% [ 23 ] *La mezcla de deuda considera instrumentos derivados de cobertura

27 Ventas Netas Utilidad de Operación 1T16 + % 4,328 - % 1T T15 3,719 1T Margen 1T % 1T % UAFIDA Utilidad Neta Consolidada - % 1T % 1T T T [ 25 ] Margen 1T % 1T % Margen 1T16 8.3% 1T %

28 Andrea Amozurrutia Tel. Planeación +52 (55) Financiera y Relación con Inversionistas Tel.+52 (55) Grecia Domínguez Gerente Relación con Inversionistas Tel. +52 (55) y Sustentabilidad gdominguezl@herdez.com Tel.+52 (55) gdominguezl@herdez.com invrel@herdez.com

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