BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 24,996,758 23,261, ACTIVOS CIRCULANTES 6,815,897 6,768, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,95,21 2,45, INVERSIONES A CORTO PLAZO 1121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 1,487,542 1,597, CLIENTES 1,487,542 1,597, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 114 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 866, , OTRAS CUENTAS POR COBRAR 866, , ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 2,434,436 1,939, ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 122,252 81, PAGOS ANTICIPADOS 88,41 58, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 33,842 23, ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 18,18,861 16,492, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 122 INVERSIONES 5,619,592 5,226, INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 5,588,641 5,226, INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 3, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 4,819,942 4,245, INMUEBLES 2,635,136 2,4, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 4,663,51 4,223, OTROS EQUIPOS 682, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA -3,565,347-3,414, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 44, , PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 7,219,626 6,636, CRÉDITO MERCANTIL 4,712,552 4,611, MARCAS 1,954,581 1,964, DERECHOS Y LICENCIAS CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 552,493 6, ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 482,986 35, OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 38,715 33, PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1285 OTROS 38,715 33,29 2 PASIVOS TOTALES 1,94,36 1,85,33 21 PASIVOS CIRCULANTES 2,98,84 2,943, CRÉDITOS BANCARIOS 389,79 1, 212 CRÉDITOS BURSÁTILES 2, 8, 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 1,257, , IMPUESTOS POR PAGAR 18, , IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 18, , OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 216 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 954,62 88,89

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2161 INTERESES POR PAGAR 74,136 42, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 12,481 36, INGRESOS DIFERIDOS 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES 336, , PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES 2168 OTROS 44, , PASIVOS NO CIRCULANTES 8,31,52 7,141, CRÉDITOS BANCARIOS 1,23,855 5, 222 CRÉDITOS BURSÁTILES 4,4, 4,4, 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 1,185,796 1,6, PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1,17, , OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 224,47 188, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 3,497 31, INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 151,255 18, PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2257 OTROS 42,718 47,727 3 CAPITAL CONTABLE 14,56,398 13,175, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 6,94,32 6,39,38 33 CAPITAL SOCIAL 575, , ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 113,11 113,11 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 12, UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 6,78,419 5,583, RESERVA LEGAL 141, , OTRAS RESERVAS 62, , RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,671,558 4,284, RESULTADO DEL EJERCICIO 662,869 77, OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 16,889 36, GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -19,884-19, RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 226,143 83, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS -45,37-26, CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 7,116,78 6,866,884

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 69,52 36, PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 1,714,968 81, CAPITAL SOCIAL NOMINAL 432, , CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 143, , FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 184, , NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) 4,53 3, NUMERO DE OBREROS (*) 4,467 4, NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 431,367, ,899, NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 632,427 6,1, EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 177,769 7, DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 11,912,686 4,247,557 1,222,835 3,653, SERVICIOS 412 VENTA DE BIENES 11,912,686 4,247,557 1,222,835 3,653, INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 42 COSTO DE VENTAS 6,892,3 2,478,711 6,313,381 2,267,8 421 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 5,2,683 1,768,846 3,99,454 1,386, GASTOS GENERALES 3,139,83 1,96,482 2,465, , UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 1,88,88 672,364 1,444,23 532, OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 17,38 6,416-52,335-15, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 1,898,26 678,78 1,391, , INGRESOS FINANCIEROS 914,53 479, ,85 165, INTERESES GANADOS 29,78 7,299 2,423 1, UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 884, , , , UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 1,252,27 65,87 74,66 235, INTERESES DEVENGADOS A CARGO 35,186 12,424 32,324 97, PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 947,84 53,446 41, , PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 49 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -338, ,46-254,261-7, PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 324,143 94,253 29,24 89, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,884, ,627 1,427, , IMPUESTOS A LA UTILIDAD 611, ,236 48, , IMPUESTO CAUSADO 698, , , , IMPUESTO DIFERIDO -87,57-41, ,377-63, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 1,272, ,391 1,18,89 372, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,272, ,391 1,18,89 372, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 69, ,13 473, , PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 662, , , , UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA..

5 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,272, ,391 1,18,89 372,429 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 284, ,786 45,88 54, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS -37,822-61,812-6,46-4, CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 247,5 16,974 39,42 5, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 1,519, ,365 1,58, , UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 733,55 32,77 494,667 2, , , , ,446

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 299,186 18,1 237,592 84,574

7 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 16,8,38 14,3, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 2,618,984 1,852, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 1,758,243 1,194, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 888, , DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 364, ,156 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL , ,11 61,91 4,426,461-52,397 5,664,79 6,465,313 12,13,22 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS -15, -15, DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -93,239-93,239-93,239 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS -9,26-9,26 RESULTADO INTEGRAL 545,635 17,99 563, ,667 1,58,292 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL , ,11 58,671 4,972,96-34,47 6,135,95 6,8,72 12,935,815 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL , ,11 385,886 5,197,453 36,964 6,39,38 6,866,884 13,175,922 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS -384,34-384,34-375, -759,34 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL -122,43-122,43 RECOMPRA DE ACCIONES 216, , ,245 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS 12,277 12,277 13,569 25,846 RESULTADO INTEGRAL 662, , , ,55 1,519,849 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL , ,11 12,277 62,131 5,476,288 16,889 6,94,32 7,116,78 14,56,398

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,884,186 1,427, (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -21,57 9, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 299, , (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO -4, (-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -324,143-29, (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR -29,78-2, (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 38,2 164,1 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 367,925 32, (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO 35,186 32, (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 62, (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 2,23,541 1,821, FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -1,218, , (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES 137, , (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -41, ,61 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS ,86-2,654 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 265,866-74, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -177,14-68, (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -832, , FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,12,25 1,177,349 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -914, ,5 581 (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE -1,6, 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -516, , VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 155,564 62, (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS 476,82 129, INTERESES COBRADOS 29,579 2, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS (-) OTRAS PARTIDAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -643, , FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 969, FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES OTROS FINANCIAMIENTOS 12, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -1, 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES -6, 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL -122, (-) DIVIDENDOS PAGADOS -736,967-15, PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS -274,46-275, (-)RECOMPRA DE ACCIONES 16,52-93, (-) OTRAS PARTIDAS -6,226 IMPORTE

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 REF CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -545, , CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 2,45, , EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,95,21 1,313,867 IMPORTE

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 3 La información contenida en este documento está preparada de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) y expresadas en pesos nominales, a menos que se especifique lo contrario. Grupo Herdez consolida en sus estados financieros 1% de la división Congelados, Herdez Del Fuerte, Barilla México y McCormick México. Mientras que su participación proporcional en MegaMex se registra en la Participación en los Resultados de Asociadas Datos relevantes del trimestre: Las ventas netas consolidadas crecieron 16.3%, impulsadas por la incorporación de Helados Nestlé y un crecimiento de 7.4% en México. El margen UAFIDA se expandió 2. puntos porcentuales a 18.5% debido a mejores costos en México y en el segmento de Congelados. La utilidad neta consolidada incrementó 16.1% a $432 millones. Ventas Netas Las ventas netas en el trimestre crecieron 16.3% a $4,248 millones, en comparación con el mismo periodo del año anterior, principalmente por la incorporación de Helados Nestlé. En México, las ventas netas incrementaron 7.4%, impulsadas por una mejor mezcla de ventas y por el incremento de precios realizado en abril. Por categoría, sobresalieron mayonesa, puré de tomate y mole. Adicionalmente, en septiembre, la Compañía implementó otro incremento de precios con el fin de contrarrestar el impacto de costos más altos asociados con los insumos en dólares. Las ventas de exportación en dólares continuaron presionadas debido a la escasez de materias primas en trimestres anteriores y a los ajustes en los niveles de inventario. En la división de Congelados, las ventas crecieron 122.7% reflejando la incorporación de Helados Nestlé desde marzo de este año. Las ventas en esta operación superaron las expectativas debido a condiciones climáticas favorables. En Nutrisa, la tendencia de las ventas continua mejorando; por primera vez en 215, las ventas totales superaron las cifras de 214, reflejando un incremento en el tráfico y un mayor ticket promedio en la categoría de helado de yogurt. En el acumulado, las ventas netas consolidadas incrementaron 16.5%, a $11,913 millones, derivado de los buenos resultados del enfoque en la ejecución comercial en México y un sólido crecimiento en el segmento de Congelados. Utilidad Bruta En el trimestre, el margen bruto consolidado se expandió 3.7 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior a 41.6%, en tanto que en el acumulado se situó en 42.1%, 3.9 puntos porcentuales superior al nivel registrado en 214. Estas expansiones son el resultado de: i) una mayor eficiencia productiva derivada de las nuevas plantas de mayonesa y vegetales; ii) la incorporación de Helados Nestlé, que cuenta con una estructura de costos significativamente más baja; iii) una mejor mezcla de ventas tanto en México como en Nutrisa; y iv) la gestión de riesgos que limitó el impacto negativo del fortalecimiento del dólar. Gastos Generales En el trimestre, los gastos generales como proporción de las ventas se elevaron 2.4 puntos porcentuales a 25.8%, debido a la incorporación de Helados Nestlé y a la apertura de 2 tiendas de Nutrisa. En México, los gastos generales mantuvieron su proporción a las ventas netas, gracias a la absorción de gastos fijos.

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 3 En el acumulado, los gastos generales aumentaron 2.3 puntos porcentuales a 26.4%, debido a la incorporación de una estructura de gasto mayor en la división de Congelados. Utilidad de Operación antes de Otros Ingresos y Gastos La utilidad de operación antes de otros ingresos y gastos totalizó $672 millones en el trimestre, lo que equivale a un incremento de 26.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior; mientras que el margen se expandió 1.2 puntos porcentuales a 15.8%. Este desempeño se atribuye a la expansión del margen bruto en todos los segmentos. En el acumulado, la utilidad de operación antes de otros ingresos y gastos creció 3.2%, a $1,881 millones; mientras que el margen se expandió 1.7 puntos porcentuales a 15.8%. Otros Ingresos y Gastos Durante el tercer trimestre y primeros nueve meses del año, la Compañía registró otros ingresos por $6 millones y $17 millones, respectivamente. Utilidad de Operación La utilidad de operación en el trimestre fue de $679 millones, 31.2% más que en el mismo periodo de 214, mientras que el margen aumentó 1.8 puntos porcentuales a 16.%. Esta expansión refleja el sólido desempeño en México y un trimestre sobresaliente en el segmento de Congelados, como se explicó anteriormente. En el acumulado, la utilidad de operación consolidada creció 36.4% a $1,898 millones, registrando una expansión de 2.3 puntos porcentuales en el margen a 15.9%, como resultado del desempeño del margen bruto. Resultado Integral de Financiamiento En el trimestre, la Compañía registró un costo integral de financiamiento de $126 millones, que incluye un gasto neto por intereses de $95 millones y una pérdida cambiaria de $31 millones, derivada del fortalecimiento del dólar que impactó a los préstamos denominados en dólares. En el acumulado, el costo integral de financiamiento neto fue de $338 millones, 8.3% mayor que en 214, debido a una pérdida cambiaria de $63 millones. Participación en los Resultados de Asociadas En el trimestre, la participación en los resultados de asociadas totalizó $94 millones, 5.5% más que en el año anterior. En ese segmento, el fortalecimiento del dólar no logró compensar la disminución de los ingresos antes de impuestos de MegaMex, los cuales continúan afectados por la reestructuración del negocio de comida congelada, así como por el débil entorno de consumo. En el acumulado, la participación en los resultados de asociadas aumentó 11.7%, a $324 millones, debido a los factores previamente mencionados. Utilidad Neta Consolidada La utilidad neta consolidada fue de $432 millones en el trimestre, lo que representó un crecimiento de 16.1% respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que el margen se mantuvo estable en 1.2%, debido al registro de pérdidas cambiarias y a una tasa impositiva más alta en comparación con 214. En el acumulado, la utilidad neta consolidada aumentó 24.9% a $1,273 millones, con una expansión del margen de 7 puntos base, a 1.7%. Utilidad Neta Mayoritaria La utilidad neta mayoritaria totalizó $219 millones en el trimestre y $663 millones en

13 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 3 / 3 el acumulado, con incrementos del 12.4% y 21.5%, respectivamente, en comparación con el año anterior. El margen neto mayoritario permaneció estable en 5.2% en el trimestre, e incrementó 3 puntos base a 5.6% en el acumulado. Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (UAFIDA) La UAFIDA reportó un crecimiento de 3.7% en el trimestre, para un total de $787 millones, con una expansión de 2. puntos porcentuales en el margen, que finalizó en 18.5%. Lo anterior obedeció principalmente al buen desempeño operativo en México, así como a una tasa de depreciación y amortización más alta en el segmento de Congelados. En el acumulado, la UAFIDA fue de $2,197 millones, mientras que el margen se situó en 18.4%, 2.5 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año pasado. Inversión Neta en Activos En el trimestre, la inversión neta en activos fue de $83 millones, principalmente destinada al aumento en la capacidad de pesca, la expansión del centro de distribución en Sinaloa, además de nuevos congeladores y tiendas para Helados Nestlé y Nutrisa, respectivamente. Flujo de Efectivo El flujo de efectivo consolidado del trimestre fue de $536 millones, principalmente como resultado del incremento en la utilidad neta consolidada. El flujo libre de efectivo de este mismo periodo ascendió a $518 millones. En el acumulado, el flujo de efectivo fue negativo debido a la adquisición de los activos de Helados Nestlé. Estructura Financiera Al 3 de septiembre de 215, la posición de efectivo consolidado de Grupo Herdez totalizó $1,95 millones, mientras que la deuda fue de $6,193 millones. La deuda neta a UAFIDA consolidada fue de 1.4 veces, en comparación con 1.7 veces registradas en el trimestre inmediato anterior; mientras que la deuda neta a capital contable total fue de.32 veces. Tiendas Nutrisa Durante el trimestre, las aperturas netas fueron 17. Al 3 de septiembre de 215, Nutrisa tenía 466 tiendas. COBERTURA DE ANALISTAS ACTINVER - CARLOS HERMOSILLO, TEL. +52(55)11366, CHERMOSILLO@ACTINVER.COM.MX BANORTE-IXE - MARISOL HUERTA, TEL. +52(55) ,MARISOL.HUERTA.MONDRAGON@BANORTE.COM BBVA BANCOMER - FERNANDO OLVERA, TEL +52(55) , FERNANDO.OLVERA@BBVA.COM BTG PACTUAL - RAFAEL SHIN, TEL. +1(646) , RAFAEL.SHIN@BTGPACTUAL.COM CITIGROUP - JULIO ZAMORA, TEL. +1(212) , JULIO.ZAMORA@CITI.COM GBM - MIGUEL MAYORGA, TEL. +52(55) , MMAYORGA@GBM.COM.MX INTERACCIONES BRIAN FLORES, TEL. +52(55) X5759, LBFLORESE@INTERACCIONES.COM SANTANDER - LUIS MIRANDA, TEL. +52(55) , LMIRANDA@SANTANDER.COM.MX SIGNUM RESEARCH ALBERTO CARRILLO, TEL. +52(55) , ALBERTO.CARRILLO@SIGNUMRESEARCH.COM

14 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 SE ANEXA ARCHIVO COMPLEMENTARIO EN PDF

15 CLAVE DE COTIZACIÓN INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS TRIMESTRE 3 AÑO 215 NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL MEGAMEX LLC PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS 5. 5,382,522 INTERCAFE PROCESAMIENTO ENVASADO Y EMPAQUE DE CAF 5. 35,994 FABRICA DE ENVASES DEL PRODUCCION Y PACIFICO COMERCIALIZACION DE ENVASE 5. 17,193 INCUBADORA ORGANICA, S.A. DE AVES DE INCUBADORA, CRIA Y C.V. ENGORDA DE PO TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 5,588,641 OBSERVACIONES

16 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL BANCO INBURSA NO 5/1/21 5/12/219 TIIE , 1, 1, 15, BANAMEX NO 21/8/215 2/1/215 Libor 1M+.8% 239,79 BBVA BANCOMER NO 27/3/215 21/11/217 Libor 1M+1.6% 853,855 OTROS TOTAL BANCARIOS 15, 1, 1, 15, 239,79 853,855

17 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES CERTIFICADOS BURSATILES NO 29/9/21 2/9/ % 6, CERTIFICADOS BURSATILES NO 15/11/213 3/11/ % 2,, CERTIFICADOS BURSATILES NO 15/11/213 9/11/218 TIIE % 1,, CERTIFICADOS BURSATILES NO 1/11/214 4/11/219 TIIE % 2, 2, 2, 2, 2, NO CON GARANTÍA COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES 2, 8, 2, 1,2, 2,2,

18 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO GRUPO KUO (PESOS) NO 3/9/215 31/12/218 25, GRUPO KUO (PESOS) NO 12/8/215 31/12/218 74,683 GRUPO KUO (USD) NO 12/8/215 31/12/ ,8 GRUPO KUO (USD) NO 3/9/215 31/12/ ,313 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO 324, ,113 PROVEEDORES VARIOS NO 89,693 VARIOS NO 366,768 TOTAL PROVEEDORES 89, ,768 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO 95, ,47 VARIOS NO 3,25 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 95, ,47 3,25 TOTAL GENERAL 2,191,55 1,124,47 3, 1,674,683 2,2, 239,79 369, , ,113 OBSERVACIONES

19 CLAVE DE COTIZACIÓN: POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 38, ,913 4,944 84, ,342 CIRCULANTE 29, ,2 4,944 84, ,431 NO CIRCULANTE 8,251 14,911 14,911 PASIVO 136,9 2,324,2 2,324,2 CIRCULANTE 35,665 69,52 69,52 NO CIRCULANTE 1,425 1,714,968 1,714,968 SALDO NETO -97,857-1,671,17 4,944 84,429-1,586,678 OBSERVACIONES

20 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO NO EXCEDER EL APALANCAMIENTO (PASIVO CON COSTO NETO / EBITDA) DE 2.75 VECES. NO REDUCIR LA COBERTURA DE INTERESES (EBITDA / GASTOS FINANCIEROS NETOS) A MENOS DE 3 VECES. NO REDUCIR SU CAPITAL CONTABLE POR DEBAJO DE $ 5,3,.

21 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS A LA FECHA DEL REPORTE LA EMISORA NO PRESENTA PROBLEMAS DE CUMPLIMIENTO EN LAS RESTRICCIONES FINANCIERAS.

22 CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES TRIMESTRE 3 AÑO 215 PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES VARIOS 38,183 9,475,53 CONGELADOS 24,24 1,683,351 INGRESOS POR EXPORTACIÓN VARIOS 28, ,282 INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL 36,848 11,912,686 OBSERVACIONES

23 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 3 AÑO 215 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE X 43,2, 388,167, ,91, ,275,71 43, ,47 TOTAL 43,2, 388,167, ,91, ,275,71 43, ,47 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 431,367,573 OBSERVACIONES

24 CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 PAGINA 1 / 1 la informacion correspondiente a instrumentos financieros derivados se revela en el archivo anexo Pdf "ifrstrim"