BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

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1 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 2,5,435 5,981, ACTIVOS CIRCULANTES 1,543,952 3,857, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 11, , INVERSIONES A CORTO PLAZO 1121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 222,769 1,8, CLIENTES 2,344,545 2,588, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -2,121,776-1,57, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,299,341 1,938, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,299,341 1,938, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 12, , ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES -1,428 8, PAGOS ANTICIPADOS 1162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1163 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS -1,428 8, ACTIVOS NO CIRCULANTES 461,483 2,124, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 122 INVERSIONES 1221 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1222 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 361,844 1,747, INMUEBLES 324,29 1,536, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 99, , OTROS EQUIPOS 54, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA -116, , CONSTRUCCIONES EN PROCESO 124 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 26,6 195, CRÉDITO MERCANTIL 156, MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS 22,572 29, CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 3,434 9, ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 73,633 18, PAGOS ANTICIPADOS 14,324 26, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1285 OTROS 59,39 154,556 2 PASIVOS TOTALES 2,467,391 5,182, PASIVOS CIRCULANTES 2,45,391 5,182, CRÉDITOS BANCARIOS 2, 212 CRÉDITOS BURSÁTILES 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 261,914 3,414, IMPUESTOS POR PAGAR 14, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 14, OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2,188,477 1,427,89

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2161 INTERESES POR PAGAR 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 1, , PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES 2168 OTROS 2,88,194 1,9, PASIVOS NO CIRCULANTES 17, 221 CRÉDITOS BANCARIOS 17, 222 CRÉDITOS BURSÁTILES 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 2251 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2255 PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2257 OTROS 3 CAPITAL CONTABLE -461, ,83 31 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA -461, ,83 33 CAPITAL SOCIAL 1,723,995 1,723, ACCIONES RECOMPRADAS 1,62,2 1,62,2 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 869, , APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) -639,36 621, RESERVA LEGAL 382 OTRAS RESERVAS 194, , RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -946,5-17, RESULTADO DEL EJERCICIO 111, , OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) -3,478,722-3,478, GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 394 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES -3,478,722-3,478, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 912 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 913 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 767,92 767, CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 956,93 956, FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 98, NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) 133 3, NUMERO DE OBREROS (*) 919 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 328,577, ,577, NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 14,729,72 14,729, EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 215,9 26,288 18,527,76 1,413, SERVICIOS 215,9 26,288 18,527,76 1,413, VENTA DE BIENES 413 INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 42 COSTO DE VENTAS -364, ,876 14,586,315 1,182, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 579,334-16,588 3,94, , GASTOS GENERALES 1,184, ,747 5,6, ,83 44 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO -65, ,335-1,65, ,73 45 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 815,531-55,3 1,953, ,89 46 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 21,78-31, , , INGRESOS FINANCIEROS -1, , , INTERESES GANADOS -1, , , UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO ,415 14, UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 54,179 1, , INTERESES DEVENGADOS A CARGO 46,139 1, , PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 8,4 483 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 49 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -55,41-1, , , PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 154,668-32, ,26 9, IMPUESTOS A LA UTILIDAD 42,69 71,227-4, IMPUESTO CAUSADO 42,69 71,354-4, IMPUESTO DIFERIDO UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 111,978-32, ,33 13, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 111,978-32, ,33 13, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 111,978-32, ,33 13, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA

5 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 111,978-32, ,33 13,976 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 43 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 111,978-32, ,33 13, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 111,978-32, ,33 13,976

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 77,625 15,33 23,181 24,25

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 215,9 18,527, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 21,78 887, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 111, , PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 111, , DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 77,625 23,181 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 214 1,723,995 1,62,2 869, ,721 4,212,74-3,478,722 4,584,811 4,584,811 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS -4,383,14-4,383,14-4,383,14 RESULTADO INTEGRAL 597,33 597,33 597,33 SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 214 1,723,995 1,62,2 869, , ,759-3,478, ,83 798,83 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 215 1,723,995 1,62,2 869, , ,759-3,478, ,83 798,83 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS -1,372,764-1,372,764-1,372,764 RESULTADO INTEGRAL 111, , ,978 SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 1,723,995 1,62,2 869, , ,27-3,478, , ,956

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 154, , (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -42,69-71, ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO -42,69-71, (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 77,625 23, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 77,625 23, (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 541 (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 189,63 827, FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -1,588,581 2,514, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES 339,323 5,583, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS 438,273 6,535,92 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS , ,356 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -2,958,735-9,997, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 342,385-79, (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -1,398,978 3,341,695 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1,447,166 4,525, (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 33, DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 584 +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,295,729 1,138, (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS INTERESES COBRADOS (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS (-) OTRAS PARTIDAS 151,437 3,354,74 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -183, -8,857, FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -183, -8,857, FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES OTROS FINANCIAMIENTOS 594 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS 5912 (-)RECOMPRA DE ACCIONES (-) OTRAS PARTIDAS IMPORTE

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 REF CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -134, , CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 145,955 1,135, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 11, ,955 IMPORTE

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 4 Reporte de Resultados26 de febrero de 216 4T15 Aspectos Relevantes: (Cifras en millones de pesos, variaciones respecto al mismo periodo de 214, salvo se especifique lo contrario. Las cifras pueden variar por redondeo). olas ventas del grupo en el cuarto trimestre fueron mínimas y se vieron afectadas por devoluciones y descuentos, consecuentemente tanto el costo como el resultado bruto también fue mínimo. olos gastos de operación ascendieron a $ millones de pesos. ola UAFIDA trimestral se situó en $-231 millones. ola Administración se ha encontrado desde hace meses inmersa en un intenso esfuerzo de evaluación para determinar su futuro, aún y cuando cuenta con diversas cuentas por cobrar. Adicionalmente, ha recibido ofertas preliminares para comprar sus activos y/o derechos y/o parte de sus operaciones y/o todo o parte de sus activos. ose han firmado acuerdos y liquidado adeudos con la gran mayoría de los proveedores. Ciudad de México, 26 de febrero de 216. Grupo Casa Saba (*) ( Saba GCS, la Compañía o el Grupo ), distribuidores de productos farmacéuticos, de salud, belleza y consumo en México, informa sus resultados financieros y operativos consolidados correspondientes al cuarto trimestre del año 215. RESULTADOS TRIMESTRALES VENTAS NETAS Las ventas netas del Grupo fueron mínimas en el cuarto trimestre, por lo tanto ha representado un decremento del 98.14% vs los $1, millones reportados el 4T214. Dicho decremento se debe principalmente al proceso de desincorporación de la división de distribución y Gobierno. VENTAS POR DIVISION DIVISION DISTRIBUCIÓN FARMA, SALUD, BELLEZA Y CONSUMO Las ventas netas del cuarto trimestre del 215 de Farma, Salud, Belleza y Consumo fueron mínimas, en consecuencia hubo una disminución del 98.6% respecto con el mismo

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 4 trimestre del año anterior. La participación sobre el total de ventas de esta división en el 4T215 y 4T214 fue del 1% y 95.83%, respectivamente. FARMA GOBIERNO Nuestra división de Farma Gobierno no tuvo ventas en el presente trimestre. La participación sobre las ventas totales fue de 4.17% en el 4T214. DIVISION COMERCIAL (FARMACIAS) La división de Farmacias fue vendida en el 214, en consecuencia no tuvo ventas que reportar en el cuarto trimestre de 215. La mezcla de ventas del 4T215 se ubicó de la siguiente forma: División% de ventas Farmacias.% Distribución Total 1.% Farma Salud, Belleza y Consumo 1.% Farma Gobierno.% TOTAL 1.% (PÉRDIDA) UTILIDAD BRUTA En el cuarto trimestre del 215 la pérdida bruta fue mínima, ya que tanto las ventas como su costo fueron mínimos, en el cuarto trimestre del 214 la utilidad bruta ascendió $ Dicho decremento se debe principalmente al proceso de desincorporación de la división de distribución mencionado anteriormente. GASTOS OPERATIVOS Los gastos de operación durante el cuarto trimestre del 215 se ubicaron en $ millones. Esto representa un decremento de $ millones de pesos o 76.3%, respecto del mismo periodo del año anterior. Dicho decremento se debe principalmente al proceso de desincorporación ya mencionado. PÉRDIDA OPERATIVA La pérdida operativa del trimestre fue de $ millones de pesos, cifra 29.96% menor a los $ millones reportados durante el 4T214. El margen de operación del 4T215 se ubicó en % vs % del 4T214. UTILIDAD OPERATIVA MÁS DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN (UAFIDA) La UAFIDA del 4T215 se situó en $-231 millones, cifra menor a los $ millones reportados en el cuarto trimestre del 214.

13 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 3 / 4 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (CIF) El costo integral de financiamiento (CIF) del Grupo alcanzó los $1.19 millones cifra 85.14% menor al 4T214. Dicho decremento se debió principalmente a la disminución del pago de intereses por la liquidación de la deuda bancaria que se tenía. DEUDA, NETA Al cierre del cuarto trimestre de 215, no teníamos deuda bancaria que reportar. El único préstamo bancario que contaba el grupo fue liquidado integralmente con recursos provenientes de los principales accionistas del grupo. OTROS GASTOS (INGRESOS) Durante el cuarto trimestre del año se registraron otros gastos por $55 millones de pesos. Esto se debió principalmente a la venta de diversos activos con la finalidad de liquidar pasivos con acreedores, así como por las cancelaciones de algunas estimaciones contables y/o provisiones debido al estatus actual en el que se encuentra la empresa. Durante el cuarto trimestre del año anterior se registraron otros ingresos por $ millones de pesos. Esto se debió principalmente a la utilidad contable por la venta de diversos activos fijos y mermas. Cabe destacar que los montos que se registran en este renglón derivan de actividades distintas a las operaciones normales de la empresa por lo que no son necesariamente recurrentes. PROVISIONES PARA IMPUESTOS No hubo provisión de impuestos en el presente trimestre. (PÉRDIDA) UTILIDAD NETA En el cuarto trimestre de 215 GCS registró una pérdida neta de $32.84 millones, con una variación de $ millones en comparación con la utilidad obtenida en el mismo periodo del año pasado debido principalmente al proceso de desincorporación de la división de distribución. Cobertura de Análisis: A través del programa de la Bolsa Mexicana de Valores, Analista Independiente, Grupo Casa Saba cuenta con cobertura de Morningstar. Las millones de acciones emitidas de Grupo Casa Saba se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra. Grupo Casa Saba fue fundado en 1892 uno de los distribuidores líderes en México de productos farmacéuticos, de belleza cuidado personal y de consumo, mercaderías

14 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 4 / 4 generales. Con más de 115 años de experiencia, la Compañía distribuye a la mayoría de las farmacias, cadenas, autoservicios y tiendas de conveniencias, así como canales especializados a nivel nacional. Con una nota precautoria a inversionistas, excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el presente boletín constituyen afirmaciones futuras. Dichos temas suponen riesgos e incertidumbres, entre las cuales se encuentran las condiciones económicas en México y aquellos países en los que directa o indirectamente opera Grupo Casa Saba Contactos: GRUPO CASA AGrayling Raymundo Barreiro ArpónJesús Martínez Rojas

15 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 GRUPO CASA A, S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 IMPLEMENTACIÓN DE IFRS-IMPACTOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES DE LA COMPAÑÍA QUE SE IDENTIFICARON COMO PROCESO DE ADOPCIÓN DE IFRS SON: A)DETERIORO DEL VALOR E INCOBRABILIDAD DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO: SE ESTABLECIÓ COMO POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA EVALUAR Y DETERMINAR EL DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES POR CANAL DE VENTA. B)PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: SE MODIFICÓ LA POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA PARA INCLUIR LOS REQUERIMIENTOS DE IAS 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO RELATIVOS A LA DEPRECIACIÓN POR COMPONENTES EXCLUSIVAMENTE PARA LOS INMUEBLES. ASIMISMO SE OPTÓ POR VALUAR LOS TERRENOS E INMUEBLES A VALOR RAZONABLE UTILIZANDO AVALÚOS POR PERITOS INDEPENDIENTES. C)INVERSIÓN EN ACCIONES DE SUBSIDIARIAS (EN ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DE LA CONTROLADORA): SE TIENE LA OPCIÓN DE VALUAR ESTE RUBRO POR EL MÉTODO DEL COSTO O COSTO ATRIBUIDO, QUE ES EQUIVALENTE AL VALOR RAZONABLE. LA COMPAÑÍA SELECCIONÓ VALUAR LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS A COSTO ATRIBUIDO CONSIDERANDO EL IMPORTE EN LIBROS A LA FECHA DE ADOPCIÓN DE LAS IFRS. D)ACTIVOS INTANGIBLES: EXISTE LA OPCIÓN DE VALUAR LOS ACTIVOS INTANGIBLES POR EL MÉTODO DEL COSTO O COSTO ATRIBUIDO QUE ES EQUIVALENTE AL VALOR RAZONABLE. LA EMPRESA ELIGE VALUAR LOS ACTIVOS INTANGIBLES BAJO EL MÉTODO DEL COSTO ATRIBUIDO. E)FLUJOS DE EFECTIVO: SE TIENE LA OPCIÓN DE PRESENTAR EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CON EL MÉTODO DIRECTO O INDIRECTO. LA COMPAÑÍA ELABORARÁ EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO INDIRECTO. F)BENEFICIOS A EMPLEADOS: LA EMPRESA OPTÓ POR APLICAR ANTICIPADAMENTE LA NUEVA IAS 19 QUE ENTRA EN VIGOR EN 213, POR LO TANTO, ELIGIÓ RECONOCER LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES EN RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. ASIMISMO, EL PASIVO POR LAS INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD, CUANDO SE REALIZAN, ASÍ COMO LOS PASIVOS POR SERVICIOS PASADOS. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE SE INTEGRAN PARA EFECTOS DE LA INFORMACIÓN INTERMEDIA DE ACUERDO CON LA NIC 34 EN: DISTRIBUCIÓN SECTOR FARMACÉUTICO, CONSIDERA LA DISTRIBUCIÓN AL MAYOREO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS COMO IMSS, ISSSTE Y PEMEX ENTRE OTROS; SECTOR PRIVADO A CADENAS DE SUPERMERCADOS Y DE FARMACIAS NACIONALES, REGIONALES Y FARMACIAS ASOCIADAS CON HOSPITALES PRIVADOS. PRODUCTOS DE CONSUMO INTEGRA LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL, DULCES Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS. OTROS, SE COMPONE DE LA DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS DE BELLEZA, SALUD, CONSUMO Y OTROS ASÍ COMO SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRATIVOS DE LA OPERACIÓN.

16 CLAVE DE COTIZACIÓN INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS TRIMESTRE 4 AÑO 215 NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL ADMINISTRADORA DALTEM, S.A. DE C.V. PRESTADORA DE SERVICIOS CASA A, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,55, CENTENNIAL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS 5, COMERCIALIZADORA CASA A, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA 19,328, CONTROLADORA CASA A, S.A. DE C.V. TENEDORA DE ACCIONES DALTEM PROVEE NACIONAL, S.A. DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS C.V. FARMACEUTICOS 5,192, DALTEM PROVEE NORTE, S.A. DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS C.V. FARMACEUTICOS DISTRIBUIDORA CITEM, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE REPRESENTACION MERCANTIL 5, DROGUEROS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 11, FARMACIAS PROVEE DE VENTA DE PROUCTOS ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V. FARMACEUTICOS GRUPO MEXATAR, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS VARIOS 5, MEDICAMENTOS DOCTORGEN, S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE C.V. FARMACEUTICOS 21,779, TAMPICO SPORTS CLINIC AMBULATORIAS, S.A. DE C.V. CLINICAS AMBULATORIAS 5.1 TRANSPORTES MARPROA, S.A. DE TRANSPORTE DE CARGA PUBLICO C.V. EN GENERAL 11, 99.5 ALYCOM A, S.A. DE C.V. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5, DISTRIBUIDORA CASA A, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CENTENNIAL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DROGUEROS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y GRIEGA, S.A. DE C.V. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5, 5, 2, ORGANIZACION SIP, S.A. DE C.V. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,97, REPARTOS A DOMICILIO, S.A. DE C.V. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEADEFARM, S.A. DE C.V. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5, SERVICIOS CORPORATIVOS CITEM, S.A. DE C.V. SERVICIOS CORPORATIVOS DOCTORGEN, S.A. DE C.V. SERVICIOS CORPORATIVOS DROGUEROS, S.A. DE C.V. SERVICIOS CORPORATIVOS A, S.A. DE C.V. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALTA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SERVICIOS INMOBILIARIOS 14, 99.5 CAPA, S.A. DE C.V. SERVICIOS INMOBILIARIOS 12, DISTRIBUIDORA ECLIPSE, S.A. DE C.V. SERVICIOS INMOBILIARIOS ESTRELLA DEL ESTE, S.A. DE C.V. SERVICIOS INMOBILIARIOS ESTRELLA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS INMOBILIARIOS ILIRIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS INMOBILIARIOS 2,674, INMUEBLES LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIOS INMOBILIARIOS 5, , 5, 5, 5, 87, 4,

17 CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE 4 AÑO 215 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS INMUEBLES VISOSIL, S.A. DE C.V. SERVICIOS INMOBILIARIOS OSA MAYOR, S.A. DE C.V. SERVICIOS INMOBILIARIOS 9, PERCEVAL, S.A. DE C.V. SERVICIOS INMOBILIARIOS 51, SOLO, S.A. DE C.V. SERVICIOS INMOBILIARIOS 2, ULTIMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. SERVICIOS INMOBILIARIOS 14, 99.5 TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS OBSERVACIONES

18 CLAVE DE COTIZACIÓN DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL INTERCAM BANCO, S.A. NO 31/12/215 28/1/217 TIIE + 4 N/A 17, OTROS TOTAL BANCARIOS 17,

19 CLAVE DE COTIZACIÓN DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES COLOCACIONES PRIVADAS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES

20 CLAVE DE COTIZACIÓN DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO PROVEEDORES VARIOS NO N/A 261,914 TOTAL PROVEEDORES 261,914 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO N/A 2,188,477 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 2,188,477 TOTAL GENERAL 2,45,391 17, OBSERVACIONES

21 CLAVE DE COTIZACIÓN: POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO CIRCULANTE NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE SALDO NETO OBSERVACIONES

22 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO

23 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS

24 CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES TRIMESTRE 4 AÑO 215 PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES MEDICINAL 152,413. NO MEDICINAL 62,677. INGRESOS POR EXPORTACIÓN INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL 215,9 OBSERVACIONES

25 CLAVE DE COTIZACIÓN INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 4 AÑO 215 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE A. 265,149,8 63,428, ,73 6,173 TOTAL 265,149,8 63,428, ,73 6,173 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 328,577,255 OBSERVACIONES

26 CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 PAGINA 1 / 1 LA COMPAÑÍA NO TIENE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS