PULPA Y PURÉ DE FRUTAS EN RUSIA. Parte I Información de Mercado

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2 PULPA Y PURÉ DE FRUTAS EN RUSIA Parte I Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto Rusia por la ubicación geográfica solo puede cosechar ciertas variedades de frutas como manzanas, peras, fresas, entre otras, durante tres meses en el año. Es el tercer país importador de frutas en el mundo. Las temperaturas drásticas que soporta el país en invierno (-35º) y en verano (30º) permiten que la pulpa y el puré de frutas tenga un potencial nicho en el mercado. Los recientes acuerdos comerciales alcanzados entre Ecuador y Rusia permiten gozar de ciertos tipos de preferencias para exportar a este destino. Se considera como un mercado emergente para este tipo de producto. Los productos congelados tiene una gran ventaja sobre los frescos, ya que las ciudades rusas están distantes unas de otras. Por ejemplo la distancia entre Moscú hasta el puerto principal es aproximadamente de 750 kilómetros.

4 EL MERCADO Segmentación del mercado (ciudad, edad y sexo) Según las estadísticas oficiales de la Federación Rusa su segmentación es de: Población: millones (Población est. Junio 2014) Superficie: 17,098,240 km2 Población masculina: 65.6 millones (46.3%) Población femenina: 76.3 millones (53.7%) Edad media población: 38 años Consumo per cápita del producto El consumo de fruta per cápita en el 2013 alcanzó los 71.2 kilogramos, cifra que equivale al doble del consumo de hace 10 años. El gasto promedio mensual de un ruso en pulpa y puré de frutas es de 3,800 rublos (USD dólares) Tres cuartas partes de la población viven en núcleos urbanos, siendo las principales ciudades Moscú y San Petersburgo.

5 EL MERCADO Localización geográfica de la demanda Entre las principales ciudades de Rusia se destacan por el número de habitantes Moscú, San Petersburgo y Novosibirsk, a continuación se indica detalladamente como se distribuye la población por ciudad:. PRINCIPALES CIUDADES DE RUSIA Ubicación Ciudad Habitantes 1 Moscú 11,514,000 2 San Petersburgo 4,848,000 3 Novosibirsk 1,409,137 4 Ekaterimburgo 1,341,264 5 Nizhni Nóvgorod 1,280,355 6 Kazán 1,136,566 7 Samara 1,135,318 8 Omsk 1,127,700 9 Cheliabinsk 1,095, Rostov del Don 1,048, Ufá 1,038, Volgogrado 1,017,000 Fuente: Servicio Federal de Estadísticas de Rusia, 2014 Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Rusia

6 EL MERCADO Formas de consumo del producto Las formas más habituales para consumir frutas en Rusia es en la preparación de jugos o sorbetes, papillas para bebés, helados, cocteles y postres. Tanto el consumo de frutas como de verduras ha presentado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por la preocupación de los consumidores en mantener una alimentación saludable. Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El explosivo aumento de cadenas de restaurantes de comida latina, cafeterías y bares en las principales ciudades de Rusia han dado como resultado un creciente consumo de frutas tropicales que no se producen en el país. Las principales cadenas que utilizan éstos productos son: Shokoladnitza Café Puchkin Coffe House Coffemania El Inca San Diego El Che.

7 EL MERCADO Perfil de consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Uno de los puntos de encuentro que se destaca en el consumo de elaborados de frutas son las cafeterías, que tienen un concepto de restaurante o lounge. Los menús que ofrecen se caracterizan por su variedad, y se basan en la cocina europea, asiática, latinoamericana y por supuesto en la local. Los habitantes de las ciudades principales presentan un alto índice de consumo, motivado por el alto ingreso anual de los rusos (promedio USD 15,805). Gastan un promedio por mes entre USD 390 a USD 520 ya sea en cafeterías y restaurantes.

8 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Existe una preferencia de la población rusa por consumir frutas exóticas, tales como: Maracuyá (Маракуия) Guanábana (Гуанабана) Guayaba (гуава) Mora (мора) Mango (Манго) Banano (Банан) Hay muchas frutas que aun son desconocidas por lo que puede ser oportunidad de negocio. Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización Los tipos de presentaciones varían según el consumidor ya sea directo o industrial. Los empaques mas frecuentes son Tetra Pack, empaques de aluminio o frascos de vidrio. La mayor parte de la comercialización del producto se hace por medio de cadenas de supermercados, restaurantes, y cafeterías. una

9 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de pulpa de frutas de Rusia desde el Mundo Los países que exportan a Rusia pulpas y puré de frutas no Colombia, Vietnam y Tailandia. tradicionales son El volumen de importación de este tipo de frutas es muy pequeño por lo que aun no se posiciona en las estadísticas de productos importados de la Federación Rusa. Importaciones de pulpa de frutas de Rusia desde el Mundo Rusia concentra una gran demanda de pulpa y puré de frutas tradicionales provenientes de todo el mundo, tales como: Manzana Naranja Durazno Albaricoque Uvas Pera Tomate IMPORTACIONES DE RUSIA POR PAÍS PROVEEDOR

10 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de pulpa de frutas de Rusia desde el Mundo La pulpa y puré de frutas importadas se procesan y llega al consumidor final en un abanico de productos terminados, los más apetecidos son: Jugos Helados Papilla Mermeladas Existen dos empresas que se dedican a la importación de pulpa y puré de frutas no tradicionales. Solo-E ( Azbuka Vkusa ( Abarcan una parte reducida del mercado moscovita sin presencia en las demás ciudades importantes de la Federación.

11 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de pulpa de frutas de Rusia desde el Mundo Las variedades de frutas que se importan en Pulpa y Puré son: Guanábana (Гуанабана) Banano (Банан) Piña (Ананас) Guayaba (Гуава) Limón (Лайм) Lulo (Луло) Mango (Манго) Maracuyá (Маракуйя) Mora (Мора) Papaya (Папайя)

12 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de pulpa de frutas desde Rusia No se registran exportaciones del producto. Exportaciones ecuatorianas de pulpa de frutas a Rusia Ecuador cuenta con el potencial para exportar pulpa y puré de frutas no tradicionales y posicionarse en el mercado ruso Hay que señalar que Ecuador actualmente no exporta pulpa y puré de frutas. Los productos ecuatorianos que llegan a la Federación de Rusia son: banano, piñas, limón y mango.

13 CANALES DE COMERCIO Distribución de los canales de distribución de Rusia para pulpa de frutas El primero es el canal doble que implica Productor - Importador - Fabrica - Distribuidor - Cadena de Supermercados - Consumidor Final. Es el más factible si se quiere abarcar un mayor mercado, las fábricas podrían dar un uso variado a la pulpa y puré de frutas utilizándola como materia prima. El segundo el canal largo que implica Productor - Importador - Cadena de Supermercado - Consumidor Final. Se puede trabajar con otros canales más directos pero esto implicaría limitar el radio de cobertura dadas las condiciones de mercado y el tamaño del país. Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos Factor determinante en la evolución de precios y que no escapa a ningún producto es el clima. En los meses de invierno los costos se elevan en algunos productos hasta más del 100% en comparación al verano porque algunos segmentos de la cadena de distribución se ven afectados por el clima y el encarecimiento del transporte y materias primas.

14 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos La fluctuación de la moneda (Rublo) juega un papel importante en la subida y bajada de precios de los productos, aunque el impacto no es mayor, los cambios si se dan durante todo el año. Otro factor adicional que influye en la logística y transporte del producto es la elección del medio o canal por el que arriban los productos a Rusia, siendo las opciones marítimas y aéreas las más óptimas. Los aeropuertos internacionales de carga de Rusia son: Sheremetyevo en Moscú Domodedovo en Moscú Vnukovo en Moscú Puertos Principales de Rusia Entrada por el norte (Mar Báltico): San Petersburgo, Kaliningrado Entrada por el sur (Mar Negro): Novorossiysk Entrada por el Extremo Oriente (Océano Pacífico): Vladivostok

15 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado Actualmente el mercado está abastecido por frutas consideradas tradicionales, representando una oportunidad para los que ofertan pulpa y puré de frutas exóticas. No tienen competencia y el mercado es suficientemente amplio con una creciente demanda de este tipo de productos. Resaltan dos principales empresas importadoras de pulpa y puré de frutas no tradicionales ubicadas en la capital Moscú. Solo-E ( Azbuka Vkusa ( La entrada del banano ecuatoriano ha creado importantes monopolios en la comercialización de la fruta en Rusia.

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