PERFIL PRODUCTO MERCADO DE PULPA DE FRUTA EN CHINA. Parte 1: Información de Mercado

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María Soledad María Espejo Nieto
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3 EL MERCADO Producción local de producto Las frutas y la pulpas de frutas están intrínsecamente unidas. Tendencias y el desarrollo de gustos por nuevas frutas de parte de los consumidores chinos, guía y le da forma al mercado de la pulpa de fruta y concentrados de pulpa, junto con productos finales de fruta como jugo y jaleas. Ventas totales de fruta en China Volumen en Mill. toneladas Frutas Fruits Fuente: adaptada de Euromonitor Internacional. Junio Frutas en China

pulpa, junto con productos finales de fruta como jugo y jaleas. Ventas totales de fruta en China Volumen en Mill.

4 EL MERCADO Producción local de producto Frutas orgánicas con un mayor volumen de crecimiento en comparación con las frutas tradicionales en el Potencial aumento en la producción orgánica nacional con el gobierno chino apoyando a la comida orgánica empacada: Plan a 5 años para la industria de alimentos- la industria de nutrientes y producción de alimentos saludables es una prioridad. China produce el 30 % de las frutas en el mundo. El volumen de comercio de alimentos en China va superando a las exportaciones: Tailandia, el principal proveedor de fruta del 2011.

industria de alimentos- la industria de nutrientes y producción de alimentos saludables es una prioridad.

5 EL MERCADO Segmentación del mercado Geográficamente, el consumo de frutas esta principalmente al norte de China (Beijing, Tianjin, Liaoning), al centro de China (Shanghái, Zhejiang), y al sur de China (Guangdong, Fujian). RMB Consumo de frutas de residentes de la ciudad en 2012 Frutas Fuente: Adaptada de en.cnagri.com, Reporte mensual del mercado de frutas y verduras en China

6 EL MERCADO Segmentación del mercado China es un país diverso, con diferentes gustos y culturas entre regiones. La demanda por fruta y productos de fruta varía entre región. Por ejemplo, los residentes de Shanghái prefieren sabores más dulces. Consumo per cápita El promedio estimado del consumo de frutas en años recientes es de 40kg por persona anuales. Programa de Desarrollo de Alimentación y Nutrición en China ( ): Iniciativa para incrementar el consumo de fruta per cápita en todo el país a 60 kg en 2020.

Por ejemplo, los residentes de Shanghái prefieren sabores más dulces.

7 EL MERCADO Perfil del consumidor Existe una creciente demanda de productos de alta calidad a medida que más chinos pueden alcanzar a pagar por estos. El aumento en los ingresos está impulsando la demanda de frutas "exóticas : Por ejemplo, frutas importadas - durián, mangostán y pitahaya. Existen más consumidores aventureros dispuestos a probar nuevos sabores. Este es un pequeño nicho, entre los que se encuentran los más ricos y personas que han viajado. Fuente: adaptada de McKinsey Alcance para las frutas ecuatorianas, inusual a los gustos tradicionales de los chinos.

El aumento en los ingresos está impulsando la demanda de frutas "exóticas : Por ejemplo, frutas importadas - durián, mangostán y pitahaya.

8 EL MERCADO Perfil del consumidor La salud es la prioridad número uno para los chinos de clase alta. Probablemente la demanda de frutas orgánicas aumentará a medida que los ingresos y problemas de salud incrementen. 98% de los consumidores urbanos chinos planean comer una dieta más saludable en el Enfoque para resaltar los beneficios en la salud de la fruta ecuatoriana. GUAYABA Buena para la diabetes Alta en vitamina C MARACUYÁ En la medicina china, es considerada refrescante, con un efecto calmante y nutritivo en el corazón, bajando la presión arterial.

98% de los consumidores urbanos chinos planean comer una dieta más saludable en el 2015.

9 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de pulpa de frutas por China desde el mundo 230,522 toneladas de la partida arancelaria 2009, jugos de frutas, fueron importadas a China en el 2013, esto significó un aumento del 15% de toneladas respecto al año anterior. Fuente: Aduanas China

frutas, fueron importadas a China en el 2013, esto significó un

10 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de pulpa de frutas por China desde el mundo Los países competitivos para Ecuador en fruta/productos hechos a base de frutas son: Guayaba >Taiwán & Tailandia (incluyendo el jugo, té de sabor) Maracuyá >Taiwán, Tailandia, Vietnam Guanábana >Malasia (jugo) China tiene el porcentaje más alto de crecimiento en la importación de productos de frutas debido a la creciente demanda por fruta procesada de la clase media urbana en desarrollo. Exportaciones de pulpa de frutas desde China al mundo China no registra exportaciones de pulpas o jugos de frutas al mundo.

tiene el porcentaje más alto de crecimiento en la importación de productos de frutas debido a la creciente demanda por fruta procesada de la clase

11 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de pulpa de frutas a China 408 toneladas de la partida arancelaria 2009, jugos de frutas, fueron exportadas a China en 2013, esto significó un aumento del 5% de toneladas respecto del año Fuente: Banco Central del Ecuador

frutas, fueron exportadas a China en 2013, esto significó un

12 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de pulpa de frutas a China Principales productos de frutas exportados desde Ecuador: Concetrados de frutas (tropicales) Jugos naturales Pulpas y elaborados de frutas Frutas en trozos o enteras Empresas exportadoras de Ecuador: Principales frutas exportadas desde Ecuador: Maracuyá Plátano Guayaba Mango Frutas tropicales Nombre de la Compañía Quicornac S.A. Tropifrutas S.A. Productos Jugos naturales (maracuyá) Elaborado de banano Concentrado de maracuyá Puré de banano

exportadoras de Ecuador: Principales frutas exportadas desde Ecuador: Maracuyá Plátano Guayaba Mango Frutas tropicales Nombre de

13 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución Importadores y distribuidores Menudeo basado en tiendas (99.1 %) Incluyendo todas las grandes y pequeñas cadenas de supermercados y especialistas en alimentos / bebidas / tabaco Menudeo NO basado en tiendas (0.9%) Supermercados Hipermercados Comercio electrónico Tmall JingDong 10 % de aumento en las ventas en 2013 = 47% de participación en las ventas de tiendas de comestibles 10% de aumento en las ventas en 2013 = 15% de participación en las ventas de tiendas de comestibles YiHaoDian Primera mitad del 2014 = 8.4% compras de consumidores Fuente: Euromonitor Internacional. Marzo Minoristas de comestibles en China.

9%) Supermercados Hipermercados Comercio electrónico Tmall JingDong 10 % de aumento en las ventas en 2013 = 47% de participación en las ventas de tiendas de comestibles

14 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución Aumento constante del 2008 al Las generaciones de los 80 s y los 90 s prefieren precios más bajos & convenientes. (Las tiendas de abarrotes tradicionales vieron una disminución del año 2008 al 2013) Está pronosticado que 20% del creciente mercado minorista estará en linea para el 2020 Aumento de la tasa de crecimiento e inversión en logística. Comercio en línea: Canal de ventas con el mayor crecimiento en China. Ventas en línea de alimentos y bebidas en China Alimentos y bebidas es la segunda categoría con mayor crecimiento en comercio electrónico. Fuente: Euromonitor

(Las tiendas de abarrotes tradicionales vieron una disminución del año 2008 al 2013) Está pronosticado que 20% del creciente mercado minorista estará en linea para

15 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios Las frutas importadas tienen un precio mucho mayor a las frutas nacionales. Los márgenes brutos para las frutas nacionales son <10%, las frutas importadas tienen márgenes mas altos: Por ejemplo: naranjas importadas en 2013, los porcentajes reflejan el total del precio global para los consumidores. Costo 10RMB/ kg ~ 33.3% Flete ~ 20% Mayoreo ~ hasta 34% Menudeo ~ 15% 30RMB/ kg precio de venta Con el aumento en los asuntos concernientes a la salud así como también en los ingresos, es muy probable que los consumidores continúen pagando mucho mas por algo de alta calidad, frutas importadas.

porcentajes reflejan el total del precio global para los consumidores. Costo 10RMB/ kg ~ 33.

16 CANALES DE COMERCIO Información general de empresas locales Plataformas de comercio electrónico más relevantes en China B2C Plataforma Alimentos & Bebidas Productos Crecimiento 2013 Participación de B2C Visitas a la pagina/día Ordenes / mes TMall 268,967 90% 57.4% 20.5m 19.5m JingDong 78,620 83% 21.2% 15.3m 4.3m Yihaodian 190,554 68% 1.4% 2.9m 0.48m Jumei - 107% <0.5% 94, m Fields 1,259 N/A <0.5% N/A N/A Enfoque general del producto Fuerte enfoque en la comida Enfoque en otros Fuente: China Skinny Caso:EMPRESA FRUIT DAY Horas de servicio convenientes. Contar con repartidores crea tasas de retorno mas bajas. El branding muestra claramente la calidad, origen, respaldo y certificaciones. Crear presencia en grandes plataformas B2C, posteriormente lanzar canales de ventas propios de primera calidad, que estén menos enfocadas en el precio. Promociones inteligentes para atraer a la consumidores a repetir. Éxito: 50% de las ventas en la página web y la aplicación 49% clientes asiduos

0m Fields 1,259 N/A <0.5% N/A N/A Enfoque general del producto Fuerte enfoque en la comida Enfoque en otros Fuente: China Skinny Caso:EMPRESA FRUIT DAY Horas de servicio convenientes.

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