REFORMA HACENDARIA RESULTADOS A ABRIL NIELSEN CONSUMER FACTS

Transcripción

1 REFORMA HACENDARIA RESULTADOS A ABRIL NIELSEN CONSUMER FACTS Junio, 2014

2 HALLAZGOS PREVIOS Hogar El NSE Bajo incrementó en mayor medida su gasto en las categorías gravadas. La pérdida de consumo se debe principalmente a una disminución en ocasiones de compra. Frontera En frontera, Clubes de Precio y compras en el extranjero se vieron beneficiados. Copyright The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Canales Clubes y tiendas de conveniencia son canales que muestran desarrollo. El Canal Tradicional es el más afectado. Categorías El hogar redistribuye su gasto, da prioridad a refrescos, botanas y galletas; sacrificando higiene y belleza y uso doméstico. Marcas genéricas mostraron crecimiento en varias categorías. 2

3 REACCIÓN DEL CONSUMIDOR

4 Copyright The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EL CANASTO TOTAL MUESTRA CRECIMIENTO EN VALOR IMPULSADO POR EL INCREMENTO EN PRECIO Sin embargo, en volumen Alimentos y Golosinas se contraen principalmente por el Canal Tradicional. Variación porcentual vs. mismo periodo del año anterior FMA 14 vs. FMA'13 Total México con Refrescos Total Canasto Alimentos Golosinas Bebidas No Alcohólicas Licores Higiene y Belleza Farmacia Uso Doméstico Variación Ventas Volumen Variación Ventas Valor Variación Ventas Valor Deflactado Variación Precio Promedio Fuente: Nielsen Retail Index. *NOTA: Si aislamos el efecto de IEPS, las ventas valor sufren movimientos negativos IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 4

5 Copyright The Nielsen Company. Confidential and proprietary. AISLANDO EL IMPACTO DEL IEPS, PRÁCTICAMENTE NINGÚN ALIMENTO GRAVADO MUESTRA CRECIMIENTO TOTAL MÉXICO Alimentos gravados Botanas Galletas Pan dulce empacado Chocolate golosina Ventas Valor Sin IEPS Kilos Cereales preparados Barras alimenticias Cremas untables Gelatinas y postres preparados Palomitas microondas Chocolate malvavisco 13.5% 9.5% 10.7% 7.0% 5.1% 0.5% 1.4% 3.2% 2.5% 0.4% 2.5% 4.7% 0.1% 3.4% 4.4% 10.9% 5.1% 5.5% 2.0% 9.2% 8.4% 7.0% 9.4% 3.4% 3.1% 6.3% 6.8% 10.6% 7.5% 12.8% *NOTA: Las ventas valor del 2014 fueron divididas entre 1.08, para quitar IEPS Fuente: Nielsen Retail Index / Total México / Total Categorías / Ventas Valor / Ventas Unidades Convertidas / Enero Abril 2014 vs.. 5

6 Copyright The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EL CONSUMO DE LAS BEBIDAS CALÓRICAS TAMBIÉN PRESENTA UNA DISMINUCIÓN TOTAL MÉXICO Bebidas Ventas Valor Sin IEPS Litros Refrescos Jugos y néctares Bebidas isotónicas Bebidas en polvo Agua saborizada Té listo para beber 12.9% 5.1% 0.9% 0.9% 2.3% 1.0% 8.8% 4.4% 1.4% 0.4% 1.3% 2.6% 1.3% 5.6% 5.9% 6.5% *Se le restó un peso por cada litro vendido en el 2014, para quitar IEPS 4.7% 6.4% 14.3% TOTAL MÉXICO Alimento para animales Ventas Alimento Valor para Animales Sin IVA Kilos 1.5% 4.5% *Las ventas valor del 2014 fueron divididas entre 1.16, para quitar IVA Fuente: Nielsen Retail Index / Total México / Total Categorías / Ventas Valor / Ventas Unidades Convertidas / Enero Abril 2014 vs.. 6

7 LOS HOGARES DE NSE BAJO AHORA DESTINAN EL 14.5% DE SU INGRESO A LAS CATEGORÍAS IMPACTADAS Aunque gasta menos en dicho portafolio, es el NSE qué más porcentaje de su ingreso le destina. Total México Porcentaje de reparto de gasto en el hogar Gasto en categorías impactadas (mes) Porcentaje del Ingreso Febrero Porcentaje del Ingreso Abril NSE Alto $ % 1.8% NSE Medio $ % 6.1% Copyright The Nielsen Company. Confidential and proprietary. NSE Bajo 38.6 Fuente: Nielsen Homescan, año 2014 al mes de abril. Impactadas 61.4 No Impactadas $521 *NOTA: Porcentaje calculado contra ingreso estimado AMAI 12.8% Categorías Impactadas: Agua saborizada, Isotónicas, Concentrados en polvo, Jugos y Néctares, Refrescos, Té listo para beber, Alimento para perros, Palomitas, Helados y Paletas, Galletas, Chocolates, Botanas, Postres preparados, Cremas untables, Pan dulce, Cereales, Barras. 14.5% 7

8 Copyright The Nielsen Company. Confidential and proprietary. REFRESCOS Y GALLETAS, LAS MÁS RELEVANTES EN GASTO, CONTINÚAN CRECIENDO EN IMPORTANCIA Jugos y Néctares y Alimento para perro, son de las más relevantes para el NSE Medio y Alto. Porcentaje de reparto de gasto en el hogar a las categorías impactadas Total México 48.9% 10.7% 8.0% 9.0% 7.2% 6.3% 5.0% NSE Bajo 52.7% 10.7% 7.5% 8.4% 7.7% 4.2% 3.4% Refrescos Galletas Alimento perro Jugos y Néctares Botanas Otros Cereales Pan dulce Concentrados Estructura en gasto año a la fecha Variación % vs. año anterior '13 Fuente: Nielsen Homescan / Total México y Nivel Socioeconómico / Año 2014 a abril y variaciones vs. año a abril. 8

9 LA PÉRDIDA DE CONSUMO EN EL CANAL TRADICIONAL SE DA POR HOGARES QUE DISMINUYEN SUS COMPRAS Sin embargo, aumenta el intercambio con otros canales debido al efecto de IEPS. Las categorías impactadas caen 3% en ventas volumen dentro de Canal Tradicional Alimentos Fuente de pérdida *Antes 12% Intercambio principalmente con: 1. Autoservicios 2. Mayoristas 3. Conveniencia Hogares Retenidos Intercambio Copyright The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Bebidas Fuente: Nielsen Homescan/ Año a la fecha enero abril Hogares Retenidos Intercambio *Antes 3% *Antes: julio diciembre 2012 Intercambio principalmente con: 1. Conveniencia 2. Autoservicios 3. Mayoristas 9

10 REFRESCOS, BEBIDAS ISOTÓNICAS Y AGUA SABORIZADA SE RECUPERAN EN EL CANAL TRADICIONAL La única categoría que continúa con tendencia negativa en Conveniencia es Té listo para beber. Tendencia ventas en volumen 1,800,000,040 90,000,000 Refrescos 250,000, ,000,000 Refrescos Tradicional 1,600,000,040 1,400,000,040 1,200,000,040 1,000,000, ,000, ,000, ,000, ,000,040 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 Jugos/Néctares Bebidas en polvo Galletas Botanas Bebidas isotónicas Agua saborizada Pan dulce empacado Té listo para beber Autoservicio 200,000, ,000, ,000,000 50,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 Bebidas en polvo Gelatinas/Postres preparados Botanas Galletas Cereales preparados 40 Nov Dec 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb 2014 Mar Abr 2014 Gelatinas/Postres preparados Nov Dec 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb 2014 Mar Abr 2014 Cremas untables 300,000,000 Refrescos Copyright The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Conveniencia Fuente: Nielsen Retail Index/Ventas volumen/tendencia bimestral noviembre 2012 a abril ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000,000 Nov Dec 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb 2014 Mar Abr ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Jugos/Néctares Bebidas en polvo Bebidas isotónicas Agua saborizada Botanas Té listo para beber *NOTA: Ranking de categorías más importantes en gasto por canal 10

11 COMPRAS EN EL EXTRANJERO Y CLUBES DE PRECIO CANALES DE CRECIMIENTO PARA FRONTERA Frontera Aportación al crecimiento Compras en el extranjero Clubes de precio Farmacias Mayoristas 77% alimento para perro 43% alimento para perro 21% por galletas 17% por cereales 70% generado por galletas, postres y cereales 70% por bebidas calóricas Copyright The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Frontera Las únicas ciudades que incrementan unidades vendidas para categorías impactadas son: Playa del Carmen y Nogales Fuente: Nielsen Homescan/ Frontera/ Gasto ($) / Año a la fecha, abril 13 vs. año a la fecha, abril

12 ÍTEMS EXITOSOS DE BOTANAS

13 QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS ÍTEMS EXITOSOS? Los tamaños familiares de Botanas son los que presentan los mayores crecimientos a excepción del Canal Tradicional, en un rango de precio entre $10 y $20. BOTANAS Contribución en Volumen de los TOP 10 ítems Grandes Cadenas de Autoservicio Tradicional Conveniencia 32% 41% 43% Lanzamientos del Copyright The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Tamaños Rangos de Precios 8 Familiares 2 Personales 1 ítem menor a $10 7 entre $10 y $20 2 mayores de $20 Fuente: Nielsen Retail Index / Total México/ Año a la fecha a abril 2014 vs. 1 Familiares 9 Personales 4 ítems menores a $10 5 entre $10 y $20 1 mayores a $20 7 Familiares 3 Personales 3 son menores a $10 5 entre $10 y $20 2 mayores de $20 13

14 BOTANAS PIERDE VOLUMEN POR SUS HOGARES DE MAYOR CONSUMO DENTRO DEL CANAL TRADICIONAL Tradicional 40% de la pérdida de consumo proviene de hogares Heavy Disminuye 7.5% su frecuencia (de 40 a 37 visitas) Principalmente NSE medio Autoservicio El consumo de los hogares Medium presenta un decremento del 8% Pierden 9% de hogares Son de NSE Medio Alto Copyright The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Heavy Buyer en Tradicional consume 1.8 kg o más en 4 meses. Medium Buyer en Autoservicios consume de 310 a 870 gr en 4 meses. Fuente: Nielsen Homescan/ Botanas/ Heavy, Medium, Light / Año a la fecha, abril 13 vs

15 Copyright The Nielsen Company. Confidential and proprietary. HALLAZGOS Al periodo de FMA*, el canal más impactado continúa siendo el Tradicional, aunque muestra recuperación contra periodos previos. Para los hogares de NSE Bajo las categorías gravadas aumentaron su importancia en gasto, especialmente Refrescos. Refrescos, Bebidas isotónicas y Agua saborizada se recuperan en el último bimestre estacional para el Tradicional. La única categoría que continúa con tendencia negativa en las Tiendas de Conveniencia es Té listo para beber. El IEPS incrementó el intercambio entre canales. Sin ser esto la principal fuente de pérdida. Compras en el extranjero y Clubes de Precio muestran crecimiento en Ciudades Fronterizas. *NOTA:FMA: Febrero Marzo Abril 15

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