LÍNEA BLANCA (COCINAS Y REFRIGERADORES) CHILE. Parte uno: Información de Mercado

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2 LÍNEA BLANCA (COCINAS Y REFRIGERADORES) CHILE Parte uno: Información de Mercado

3 Formas de consumo del producto Se pueden identificar dos grandes segmentos de mercado: Consumidores o compradores finales. Inmobiliarias que adquieren unidades para habilitar los proyectos que comercializan En el caso de los consumidores, existen momentos clave de compra, por ej.: primera casa, segunda vivienda, obsolescencia o daño de aparatos anteriores, regalos. Es usual que la compra se efectúe a crédito por su alto costo. Para las inmobiliarias, el factor precio es muy relevante. Para las viviendas de alto precio, influye también el diseño de los aparatos. Existe un mercado relevante de unidades de segunda mano, cuya venta es usualmente entre particulares. En el caso de las cocinas, la mayoría son a gas natural o licuado. Sin embargo, poco a poco han ingresado las cocinas eléctricas especialmente por razones de seguridad.

4 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El consumidor se documenta e informa antes de comprar, por tratarse de productos de costo significativo. El consumidor cotiza varias marcas en diferentes comercios antes de comprar. En la mayoría de los casos, la mujer es la que decide cuando y que comprar. Consumidores más jóvenes privilegian el diseño y la tecnología de los aparatos. Aumento en número de viviendas unipersonales (población joven) Un factor relevante en la decisión es el tamaño del aparato, de acuerdo al tamaño de la familia y el espacio disponible en las cocinas. Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. Aumento en preferencia por diseños modernos y colores (no blanco). Mayor preocupación por el factor ahorro de energía. Aumento en preferencias por aparatos con mayores prestaciones o funciones (ej. refrigeradores side by side)

5 COMERCIO EXTERIOR Importaciones chilenas del producto (valor CIF, en MUS$) Principales países de origen (2012): Cocinas: Ecuador, Italia, China Refrigeradores: China, México, Corea. Principales importadores (2012): Cocinas: Mabe, Whirlpool, Trotter Refrigeradores: LG, Samsung, DEC Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile

6 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones chilenas del producto (valor FOB, en MUS$) Principales países de destino (2012): Venezuela, Ecuador, Uruguay. Principales exportadores (2012): CTI, Sindelen. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile

7 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas del producto a Chile (valor CIF, en MUS$) Posición Ecuador como país origen importaciones de Chile (2012): 1er lugar en cocinas Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile

8 CANALES DE COMERCIO Principales canales de distribución de línea blanca FABRICANTE NACIONAL FABRICANTE EXTRANJERO IMPORTADOR/FILIAL MARCA CADENAS DE SUPERMERCADOS CADENAS GRANDES TIENDAS CADENAS MEJORAMIENTO DEL HOGAR INMOBILIARIAS CONSUMIDOR FINAL

9 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución Supermercados: Tamaño sector (2013): US$ millones. 4 cadenas (Cencosud, Walmart, Unimarc, Tottus) tienen el 81% del sector. Fuerte crecimiento del número de locales: salas de venta (2013). Aumento tendencia a no importar directamente sino a comprar a distribuidores/importadores locales. Aumento espacio de secciones de equipamiento para el hogar (solo en formato de hipermercados) Grandes tiendas 62.5% de las compras de línea blanca se realiza en este canal. Canal altamente concentrado: 3 cadenas (Falabella, Paris y Ripley) abarcan 86% del mercado y suman 121 locales de ventas. Mayoría de ventas de línea blanca es a crédito Ventajas: alta afluencia de público y utilización tarjetas de crédito comercial.

10 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución (continuación) Tiendas de mejoramiento del hogar Alta concentración del mercado en dos cadenas (Sodimac y Easy) que agrupan 78% del mercado. Ambas cadenas suman 70 locales en todo el país. Tamaño canal: USD 8 mil millones anuales Inmobiliarias Implementación de viviendas con línea blanca aumenta atractivo de las viviendas nuevas. Estrategia para atraer a la mujer, principal tomadora de decisiones en la compra de viviendas. Permite optimización del espacio especialmente en viviendas pequeñas.

11 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios importación CIF) línea blanca (US$ por unidad/valor Aumento en el valor promedio por mayor importación de unidades con mayor diseño y funcionalidades. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile

12 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado. CTI y Sindelen son los únicos fabricantes chilenos de línea blanca doméstica.cti tiene una participación de mercado total del 37%. De las marcas importadas de cocinas, las que poseen mayor participación son Whirlpool (42%), Mabe (22%) y Trotter (17%). De las marcas importadas de refrigeradores con congelador, las principales son LG (27%), Samsung (24%) y Daewoo (17%)

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