SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE CECINAS AGOSTO, 2007

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1 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE CECINAS AGOSTO, 2007

2 PRODUCCIÓN NACIONAL DE CECINAS AÑO NÚMERO DE INFORMANTES TOTAL (TON) AUMENTO ANUAL , , , ,83 FUENTE: INE ANTONIO YAKSIC S. 2

3 ELABORACIÓN DE CECINAS POR TIPO (2006) TIPO TONELADAS SALCHICHAS LONGANIZAS Y CHORIZOS MORTADELA Y SALCHICHON JAMONES FIAMBRES DE JAMON PATÉS Y PASTAS DE JAMON HAMBURGUESAS JAMON Y OTROS, OTRAS ESPECIES % 6% 7% 8% 3% 4% 4% SALCHICHAS 34% LONGANIZAS Y CHORIZOS MORTADELA Y SALCHICHON JAM ONES FIAMBRES DE JAMON PATÉS Y PASTAS DE JAM ON HAM BURGUESAS JAM ON Y OTROS, OTRAS ESPECIES ARROLLADOS, PERNILES Y PRIETAS ARROLLADOS, PERNILES Y PRIETAS % 10% OTROS OTROS TOTAL ANTONIO YAKSIC S. 3

4 DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN (2006) 0% 1% 2% 17% 70% 3% 1% 6% 0% IV V VI VII VIII IX X XI Metropolitana ANTONIO YAKSIC S. 4

5 COMERCIALIZACIÓN DE CECINAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN. AÑO Mayoristas (sin vinculación) 5,49% Distribuidores vinculados a la empresa 3,15% Mercado Institucional Público 2,24% Mercado Institucional Privado 0,09% Supermercados 36,52% Detallistas (cobertura) 52,50% ANTONIO YAKSIC S. 5

6 PRODUCCIÓN DE CECINAS POR RANGO DE PRODUCCIÓN (2006) TONELADAS % Menos de 500 Ton , a , a ,36 Más de ,04 TOTAL ANTONIO YAKSIC S. 6

7 PRODUCCIÓN DE CECINAS POR RANGO DE PRODUCCIÓN % 3% 16% 6% 4% 10% 71% Menos de 500 Ton. 501 a a 5000 Más de % Menos de 500 Ton. 501 a a 5000 Más de 5000 ANTONIO YAKSIC S. 7

8 TIPOS DE CECINAS MÁS IMPORTANTES POR ESTRATOS (2006) RANGO DE PRODUCCIÓN Menos de 500 Ton. TIPOS DE CECINAS Prietas (43.9%), Perniles (46.61%), Arrollados (21.39%), Queso de cabeza (24.6%), Longanizas (13.7%) 501 a 1000 Ton. Perniles (15%), Longanizas y chorizos (13.5%), Prietas (11.9%), Hamburguesas (8.7%), Tocino y Panceta (8.7%), Carnes saladas y ahumadas (6.4%) a 5000 Ton. Hamburguesas (64.4%); Carnes saladas y ahumadas (57,8%), Tocino y panceta (30.0%) Más de Ton. Fiambres de jamón (95.6%), Salchichas (93.4%), Mortadelas y salchichón (89.1%), Jamones (80.3%), Cecinas crudas maduradas (79.7%) ANTONIO YAKSIC S. 8

9 MANO DE OBRA UTILIZADA TOTAL PROCESO INDUSTRIAL OTROS OTROS PROCESO INDUSTRIAL ANTONIO YAKSIC S. 9

10 MANO DE OBRA UTILIZADA POR ESTRATO DE TAMAÑO (2006) TOTAL PROCESO INDUSTRIAL OTROS TOTAL Menos de a a Más de DISRTIBUCIÓN MANO DE OBRA POR ESTRATO DE TAMAÑO (%) 23% 49% 9% 19% Menos de a a 5000 Más de 5000 ANTONIO YAKSIC S. 10

11 COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA FACTORES CRÍTICOS: - ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS CÁRNICAS. CONCENTRACIÓN APERTURA SANITARIA LIMITADA. - LÍMITACIONES DEL MERCADO INTERNO: CAPACIDAD DE NEGOCIACION CON COMPRADORES AMESETAMIENTO DEL CONSUMO INTERNACIONALIZACIÓN ANTONIO YAKSIC S. 11

12 COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA FACTORES CRITICOS: - ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS CÁRNICAS. CONCENTRACIÓN APERTURA SANITARIA LIMITADA - LÍMITACIONES DEL MERCADO INTERNO: CAPACIDAD DE NEGOCIACION CON COMPRADORES AMESETAMIENTO DEL CONSUMO ANTONIO YAKSIC S. 12

13 FACTORES CRÍTICOS - COMPETIDORES POTENCIALES: ESTABLE COMPETENCIA ENTRE FIRMAS ESTABLECIDAS: Número y Rango de Producción estables. Concentración por compras. - AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS: Mejoría Coyuntural por alza de lácteos. ANTONIO YAKSIC S. 13

14 COMPETITIVIDAD RELATIVA (INTRACADENA) ANTONIO YAKSIC S. 14

15 COMPETITIVIDAD INTRACADENA IMPORTACI ONES PRODUCCION EXPORTACIO NES CONSUMO APARENTE BALANZA COMERCIAL Balanza Comercial/P roduccion Maíz consumo ,059 Carne Bovina , ,257 Carne Porcina , ,210 Carne Ave , ,216 Cecinas 1723, , ,017 ANTONIO YAKSIC S. 15

16 Balanza Comercial/Producción Cecinas 0,017 Carne Ave Carne Porcina 0,216 0,210 1,059-0,257- Carne Bovina Maíz consumo ANTONIO YAKSIC S. 16

17 ÍNDICE DE INTERNACIONALIZACIÓN 0,032 Cecinas 0,274 Carne Ave 0,216 Carne Porcina 0,482 Carne Bovina 1,150 Maíz consumo ANTONIO YAKSIC S. 17

18 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE EMBUTIDOS VOLUMEN VALOR EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE EMBUTIDOS (Toneladas) (MUS$) , , , , VOLUMEN (Toneladas) VALOR (MUS$) , , , , ANTONIO YAKSIC S. 18

19 EXPORTACIONES DE CECINAS % 2% 1% 1% 13% 0% 14% 68% Embutidos Jamon de pavo Las demás gallina Las demas pavo Paté y pastas gallina Paté y pastas pavo Jamones y trozos Las demás bovinos ANTONIO YAKSIC S. 19

20 DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO Argentina Bolivia 3,8 0,7 6,5 0,9 Brasil 42,8 China 22,8 11,0 Corea del Sur 21,8 34,1 Colombia 0.5 Cuba 492,1 943, , ,4 Ecuador 36,1 86,4 429,7 56,9 Japón 23,0 México 172,0 Nueva Caledonia 45,7 Perú 382,1 336,5 277,3 289,8 Total ANTONIO YAKSIC S. 20

21 EXPORTACIONES 2007 VOLUMEN VALOR PRECIO CARNE DE CERDO , , ,45 CARNE DE AVES , , ,70 EMBUTIDOS 1.803, , ,00 ANTONIO YAKSIC S. 21

22 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS, PAVO, GALLO Y GALLINA (CARNES Y CONSERVAS) PERIODO ENERO - JULIO 2007 Volumen (Kilos) Valor (US$ FOB) Productos Código armonizado 2006 Enero - julio 2006 Enero - julio Var % 07/ Var % 07/06 Porcinos Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre ,120,760 2,036,923 2,265, ,422,110 2,837,313 2,993, Jamones y trozos de jamón ,531 8,087 39, ,082 25, , Las demás preparaciones de porcinos, incluidas las mezclas ,120 20, , ,009 30, ,926 1,091.7 Las demás preparaciones de bovinos, incluidas las mezclas ,103, , , ,910,244 1,790,582 1,293, Sub-total 5,299,365 2,765,533 2,891, ,561,445 4,683,364 4,812, Aves Preparaciones y conservas de pavo (gallipavo) (total) ,097,720 2,162, , ,895,931 4,722,322 3,367, Preparaciones y conservas de carne de gallo o gallina (total) ,653,280 2,299, , ,427,278 1,878, , Sub-total 8,751,000 4,461,433 1,641, ,323,209 6,601,141 3,773, Total 14,050,365 7,226,966 4,533, ,884,654 11,284,505 8,585, Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). ANTONIO YAKSIC S. 22

23 RANKING EXPORTADORES EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DE DESPOJOS O DE SANGRE ( ) RANK NOMBRE FOB ENE-JUN CANTIDAD ENE-JUN % Participación 1 MTG EXPORT IMPORT 1,423, , % 2 AGROSUPER COM. DE ALIMENTOS LTDA. 648, , % 3 DISTRIBUIDORA DIPER LTDA. 124, , % 4 SANTA SOFIA CHILE Y COMPANIA LIMITADA 54, , % 5 AGRO EXPORT.E IMPORT.LTDA. 28, , % 6 PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. 8, , % 7 SOC.COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S.A % 8 SOCIEDAD COMERCIAL INAL Y CIA LTDA % TOTAL 2,287, ,803, % ANTONIO YAKSIC S. 23

24 COMERCIO INTERNACIONAL DE CECINAS IMPORTACIONES (TONELADAS) IMPORTACIONES (MILES DE US$) EXPORTACIONES (TONELADAS) EXPORTACIONES (MILES DE US$) SALDO TONELADAS SALDO MILES DE US $ AFRICA AMERICA DEL NORTE (*) AMERICA LATINA Y CARIBE ASIA EUROPA OCEANÍA (**) TOTAL (*)= USA Y CANADÁ (**)= AUSTRALIA Y NUEVA.ZELANDA FUENTE: FAOSTAT ANTONIO YAKSIC S. 24

25 IMPORTACIONES DE CECINAS 64% 0% 2% 9% ÁFRICA 6% 19% AMÉRICA DEL NORTE(*) AMÉRICA LATINA Y CARIBE ASIA EUROP A OCEANÍA (**) ANTONIO YAKSIC S. 25

26 PROSPECCIÓN 16 PAÍSES. POBLACIÓN: PRODUCCIÓN: TON. IMPORTACIÓN: TON. CONSUMO TOTAL: TON. CONSUMO PER CÁPITA: 6,22 Kg./AÑO % IMPORT./PRODUCCIÓN: 3,84 % ANTONIO YAKSIC S. 26

27 MERCADOS PRIORITARIOS (*) NIVEL DE PRECIOS COSTOS TIPO DE PRODUCTOS JAPÓN ALTO ALTOS CONGELADOS-MADURADO COREA DEL SUR ALTO ALTOS CONGELADOS-MADURADO MÉXICO ALTO BAJOS TODOS COLOMBIA MEDIO BAJOS TODOS REP.DOMINICANA ALT0 MEDIOS CONGELADOS- AVE CENTROAMÉRICA MEDIO BAJOS CONGELADOS-ADURADOS-AVE PERÚ MEDIO BAJOS TODOS CUBA MEDIO MEDIOS CONGELADOS-AVES ECUADOR BAJO BAJOS TODOS VENEZUELA MEDIO BAJOS CONGELADOS-MADURADOS-AVE PANAMA MEDIO MEDIOS CONGELADOS-MADURADOS-AVES BOLIVIA MEDIO BAJOS TODOS BRASIL MEDIOS BAJOS MADURADOS ARGENTINA BAJO BAJOS JAMONES-MADURADOS URUGUAY BAJO BAJOS MADURADOS PARAGUAY BAJO BAJOS TODOS REP. POPULAR CHINA (*)= 1º P.DE COMPRA; 2º CONSUMO P/C; 3º:% IMPORT/PROD.) ANTONIO YAKSIC S. 27

28 HABILITACIONES SAG MERCADOS Nº ANTONIO YAKSIC S. 28

29 Lecciones aprendidas En una economía abierta al mundo y en una cadena agroalimentaria como la de la carne, tan abierta que la economía en su conjunto, es un suicidio mirar sólo el mercado interno. El hacerlo significa concentrar en sí todas las desventajas y ninguna ventaja. ANTONIO YAKSIC S. 29

30 Lecciones aprendidas Al exportar lo que manda es el mercado de destino y los clientes potenciales con sus gustos, preferencias, hábitos y formas de hacer negocio. Esto, que resulta demasiado obvio, no lo es tanto, si se insiste en que el mercado externo es para desahogar el mercado interno con los mismos productos elaborados para éste. En otras palabras, la exportación es otro negocio con otras pautas, claves, expertize y habilidades. ANTONIO YAKSIC S. 30

31 Lecciones aprendidas Los dos mayores obstáculos que se observan en el proceso exportador de cecinas son, por un lado, las crecientes exigencias de las autoridades sanitarias de los países de destino relativas a la habilitación de plantas y, por otro lado, la limitada vida útil de gran parte de los productos de la industria. ANTONIO YAKSIC S. 31

32 Lecciones aprendidas Es importante tomar nota de un dato constante recogido en la prospección de cerca de 20 países: La gran oportunidad que tienen los productos de larga maduración, que son los menos perecibles y de mayor precio. En Chile ya se han instalado algunas plantas elaboradoras de origen europeo orientadas a producir productos de calidad para la exportación. ANTONIO YAKSIC S. 32

33 Lecciones aprendidas La industria, con esas consideraciones, debe tener una estrategia exportadora que se nutra de las experiencias recogidas permanentemente haciendo inteligencia de mercado, generando una memoria de lo aprendido, actualizando y difundiendo los conocimientos adquiridos, asociándose para lograr masas críticas tanto en la prospección, innovación técnica y en los aspectos comerciales, articulando estrategias de penetración y logísticas con industrias afines. ANTONIO YAKSIC S. 33