El crecimiento de la Industria chilena del Retail.

Transcripción

1 El crecimiento de la Industria chilena del Retail. Y su por qué Feria ANTAD 2011, Guadalajara, México 11 de Marzo de

2 TABLA Dimensionando los principales retailers chilenos. El quién es quién en la Industria. Factores que determinan el crecimiento 2

3 Retail Sales Company Rank 1 Country of Origin 2009 group revenue * (US $mil) 2009 group 2009 group income / net income* (US $mil) revenue (US $mil) Wal-Mart Stores, Inc. US ,64% 2 Carrefour S.A. France ,50% 3 Metro AG Germany ,79% 4 Tesco plc UK ,10% 5 Dominant Operational Format Hypermarket/Sup ercenter/supersto # Countries of Operation retail sales CAGR** re % Hypermarket/Sup ercenter/supersto re % Cash & Carry/Warehouse Club % Hypermarket/Sup ercenter/supersto re % Schwarz Unternehmens Treuhand KG Germany n/a n/a Discount Store % 6 The Kroger Co. US ,07% Supermarket 1 6.3% 7 Costco Wholesale Corp. US ,52% Cash & Carry/Warehouse Club 9 8.2% 8 Aldi Einkauf GmbH & Co. ohg Germany n/a n/a Discount Store % The Home Depot, Home 9 Inc. US ,02% Improvement 5-2.0% 10 Target Corp. US ,81% DDS 1 6.8% Fuentes: DTTL and Stores Magazine report

4 Retail Sales Company Rank 75 Countr y of Origin 2009 group revenu e* (US $mil) 2009 group net incom e* (US $mil) 2009 group income/ net revenue Grupo Pão de Açúcar Brazil ,74% Dominant Operational Format # Countries of retail sales Operation CAGR** Hypermarket/Superc enter/superstore % 90 Cencosud S.A. Chile ,86% Supermarket % 131 Casas Bahia Comercial Ltda. Brazil 6608 n/a n/a Electronics Specialty % 132 Organización Soriana, S.A.B. de C.V. Mexico ,23% Hypermarket/Superc enter/superstore % 150 S.A.C.I. Falabella Chile ,47% Home Improvement % 184 Lojas Americanas S.A. Brazil ,91% Discount Department Store % 194 Controladora Comercial Mexicana S.A.B. de C.V. Mexico ,66% Hypermarket/Superc enter/superstore 1 8.0% 196 FEMSA Comercio, S.A. de C.V. Mexico 3979 n/a n/a Convenience/Foreco urt Store % Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de Hypermarket/Superc enter/superstore % C.V. Mexico ,92% El Puerto de Liverpool, SAB de CV Mexico ,68% Department Store 1 9.6% Fuentes: DTTL and Stores Magazine report

5 Cuantos Latinoamericanos somos Población: Miles de Habitantes, estimada Total LA 594 millones Brasil México Colombia Argentina Perú Venezuela Chile Guatemala Ecuador Cuba República Dominicana Haití Fuente: Cepal 5

6 PIB por país (miles de mills. USD) Brasil México Argentina Colombia Venezuela Perú Chile Ecuador República Dominicana Guatemala Fte. PNUD 6

7 PIB per cápita Producto Interno Bruto (PIB) per capita (US$) Chile México Brasil Argentina Costa Rica Perú Colombia Fuente: Indexmundi, PNUD y International Monetary Fund World Economic Outlook Database, crifas

8 TAMAÑOS DE MERCADO de CONSUMO y RETAIL Gasto en Consumo (US$ Mn) Ventas Retail (US$ Mn) Fuente: Planet Retail, cifras 2007, en presentación de Enrique Ostale 8

9 TAMAÑOS DE MERCADO Y PENETRACIÓN CANAL MODERNO Gasto en Alimentación (US$ Mn) Penetración Canal Moderno Fuente: Planet Retail, cifras 2007, en presentación de Enrique Ostale 9

10 PENETRACIÓN CANAL MODERNO M2 por cada habitantes Fuente: Planet Retail, cifras 2007, en presentación de Enrique Ostale 10

11 Retail Sales Company Rank 75 Countr y of Origin 2009 group revenu e* (US $mil) 2009 group net incom e* (US $mil) 2009 group income/ net revenue Grupo Pão de Açúcar Brazil ,74% Dominant Operational Format # Countries of retail sales Operation CAGR** Hypermarket/Superc enter/superstore % 90 Cencosud S.A. Chile ,86% Supermarket % 131 Casas Bahia Comercial Ltda. Brazil 6608 n/a n/a Electronics Specialty % 132 Organización Soriana, S.A.B. de C.V. Mexico ,23% Hypermarket/Superc enter/superstore % 150 S.A.C.I. Falabella Chile ,47% Home Improvement % 184 Lojas Americanas S.A. Brazil ,91% Discount Department Store % 194 Controladora Comercial Mexicana S.A.B. de C.V. Mexico ,66% Hypermarket/Superc enter/superstore 1 8.0% 196 FEMSA Comercio, S.A. de C.V. Mexico 3979 n/a n/a Convenience/Foreco urt Store % Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de Hypermarket/Superc enter/superstore % C.V. Mexico ,92% El Puerto de Liverpool, SAB de CV Mexico ,68% Department Store 1 9.6% Fuentes: DTTL and Stores Magazine report

12 El Retail chileno y el quién es quién de la industria 12

13 Nos centraremos en 5 conglomerados CENCOSUD Falabella (Falabella /Homecenter) D&S (Hoy Walmart Chile) Ripley La Polar Falabella y Cencosud son Multiformato, D&S Ripley y La Polar focalizados. 13

14 JUMBO Santa Isabel Wong Metro G Barbosa Bretas Perini Disco Super Vea Easy Blaisten París CENCOSUD Argentina y Chile Chile Perú Perú Brasil Brasil Brasil Argentina Argentina Chile, Argentina, Colombia Argentina Chile, (Perú; Colombia) 14

15 Falabella Tottus San Francisco Perú, Chile Chile Homecenter (SODIMAC) Chile, Argentina, Perú, Colombia Falabella Argentina, Perú, Chile, Colombia 15

16 Superficie de Ventas en m Falabella D&S CENCOSUD La Polar Ripley Tiendas por Departamento Supermercados Mejoramiento del Hogar Total Fuente: Memorias

17 Costanera Center, 300 mts., 70 pisos Titanium, 200 mts., 55 pisos 17

18 18

19 Historia del Retail en Chile

20 Historia del Retail en Chile

21 Historia del Retail en Chile

22 Historia del Retail en Chile

23 Historia del Retail en Chile

24 01/04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/2011 Crecimiento en la Bolsa 400 Precio Acciones Normalizado al 01/07/ Fuente: SVS.cl Falabella Cencosud Ripley D&S La Polar 24

25 Ingresos de Explotación Ingresos de Explotación Falabella D&S CENCOSUD La Polar Ripley Fuente: SVS.cl 25

26 Crecimiento Valor Empresas Valor Empresas MM US$ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2010 Fuente: SVS.cl Falabella Cencosud Ripley D&S La Polar 26

27 Crecimiento Empresas Valor Anual Creado MM$ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ Falabella Cencosud Ripley D&S La Polar Fuente: SVS.cl 27

28 GAV/IE Eficiencia 40,00% 35,00% Ratio Gastos de Administración y Ventas sobre Ingresos de Explotación 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Falabella D&S CENCOSUD La Polar Ripley Fuente: Memorias

29 Razones del crecimiento Estructurales y de Gestión. 29

30 Razones Estructurales: Economía chilena Apertura a los Mercados Internacionales Amplio y Activo Mercado Financiero 30

31 Razones de Gestión Retail Financiero 2012 jaguar sedan Sensibilidad respecto sus mercados Ingeniería de Marketing 31

32 Retail Financiero 32

33 Tarjetas de Crédito Total Tarjetas de Crédito Subtotal bancarias Subtotal casas comerciales Fuente: Comité Retail Financiero, ciifras 2009 Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile 33

34 Tarjetas de Crédito Tarjetas de Crédito Retail 11% 8% 41% 17% 6% 6% Tarjetas ABC-DIN RIPLEY Cencosud Johnson s Multiopción Tarjeta La Polar Promotora CMR Falabella PRESTO 11% Fuente: Comité Retail Financiero, ciifras

35 Tarjetas de Crédito Cifras: - 4,14 millones de Hogares en Chile Tarjetas de Crédito ~5 Tarjetas de Crédito por Hogar! Fuente:Construcción propia en base a Comité Retail Financiero e INE, ciifras

36 Tarjetas de Crédito Número de transacciones tarjetas de crédito Visa Mastercard American Express Tarjetas ABC-DIN RIPLEY Cencosud Johnson s Multiopción Promotora CMR Falabella PRESTO Fuente: Comité Retail Financiero, ciifras

37 Tarjetas de Crédito Monto de transacciones tarjetas de crédito 2009 (MM$ Nominal) Visa Mastercard American Express Tarjetas ABC-DIN RIPLEY Cencosud Johnson s Multiopción Promotora CMR Falabella PRESTO Fuente: Comité Retail Financiero, ciifras

38 38

39 CMR, MUCHO MÁS QUE UNA TARJETA DE CREDITO 39

40 Tarjetas de Crédito Fuente: Comité Retail Financiero, ciifras

41 2012 jaguar sedan Sensibilidad respecto sus mercados 41

42 SODIMAC vs. HomeDepot 'If we're going to be wrong, let's be wrong doing things we know how to do, según Home Channel News, Dec 17, 2001 por Scott Larson 42

43 La Calidad de Jumbo 43

44 El valor de ser percibido de calidad Cliente Jumbo Líder del Jumbo -1,7% del Lider 10,1% 44

45 Ingeniería de Marketing 45

46 Promociones Focalizadas. Ofertas individualizadas a través de kioskos Ofertas individualizadas a través de cuentas. Ofertas en formatos cruzados Venta de Servicios Complementarios (Seguros, viajes, créditos) 46

47 Demanda Promociones, Pricing, Localización, Acciones de Marketing, etc, 47

48 Procesamiento de Vistas online al interior de la sala Servicios complementarios. 48

49 Gracias Esta presentación se encuentra disponible en 49