Febrero Por favor leer cuidadosamente el aviso al final de la presentación

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1 Febrero 2017 Por favor leer cuidadosamente el aviso al final de la presentación

2 Directorio Financiera Oh! Felipe Morris Presidente Directorio Carlos Rodríguez Pastor Director Ramón Barúa Director Juan Carlos Vallejo Director Pablo Turner Director Julio Luque Director Independiente Guillermo Martínez Director Independiente 2

3 Financiera Oh! Financiera Oh! Financiera Oh! Management Financiera Oh! Augusto Rey Vallarino Gerente General Recientemente incorporado a Financiera Oh! y con 20 años de experiencia profesional Previamente trabajó en InRetail, Supermercados Peruanos, Oechsle y Nexus Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima y MBA en Wharton (USA), además de un programa de alta gerencia en la Universidad de Harvard (USA). Adolfo Puente Arnao Gerente de Finanzas Incorporado a Financiera Oh! desde mediados del 2015 y con 18 años de experiencia profesional Previamente trabajó en MetLife como Director de Investments Latin America Administrador de Empresas de la Universidad de Lima y MBA de Thunderbird School of Global Management David Díaz Gerente de Riesgos Más de 3 años trabajando en la empresa y con 20 años de experiencia profesional Previamente trabajo en el Banco Financiero como gerente de riesgos de Banca Personas y en el Banco Ripley como sub-gerente de riesgos Ingeniero Economista de la UNI y Master en Finanzas de EADA-España 3

4 Pilares del Negocio 1 Presente en todos los segmentos del retail moderno con amplia presencia a nivel nacional 2 Enfocado en segmentos socio-económicos con alto potencial de crecimiento 3 Tarjeta exclusiva de empresas retail líderes en sus segmentos de mercado 4 Profundo conocimiento de nuestros clientes sumado a ofertas y beneficios exclusivos 4

5 Intercorp Retail Retailer multi-formato con presencia en todos los segmentos del retail moderno Supermercados Peruanos: Cadena de supermercados (36% market share) Inkafarma: Cadena de farmacias (53% market share) Real Plaza: Operador de centros comerciales (22% market share) Financiera Oh!: Financiamiento de consumo (10.0% market share) Oechsle: Tienda por departamentos (13% market share) Promart: Mejoramiento del hogar (22% market share) 5

6 EFECTIVO Modelo de Negocio COMERCIOS ASOCIADOS SEGUROS PRODUCTOS DE AHORRO BASE DE DATOS 6

7 2016 fue un año de importantes logros Utilidad neta: S/ 30.5MM (+108%) ROE 16% Colocaciones: S/ 827MM (+35%) Stock de tarjetas de crédito: 690K Mejora del riesgo de cartera: Ratio pérdida bruta: 16.2% (16.7% en 2015) Deuda por S/ 459MM sin garantías (65% total deuda) Fortalecimiento de la relación comercial con POPI Lanzamiento de la Tarjeta Oh! Visa Nueva App para smartphones Documentos de clientes a mundo digital ( paperless ) 7

8 Crecimiento de parque activo y uso Ratio de Activación Tarjetas aprobadas Tarjetas entregadas % Tarjetas activadas % ene-16 mar-16 may-16 jul-16 sep-16 nov-16 Parque activo Cuentas c / saldo Cuentas c / consumo Mastercard Cerrada Visa 8

9 Crecimiento en facturación y participación S/ MM Facturación S/ MM Facturación Retailers 1,047 1, % 2, % +12% % 678 1, % % Plaza Vea Oechsle Promart Inkafarma 347 Participación 1, % 1,259 1,450 % F 2017P Retailers Cas Efectivo Plaza Vea Oechsle Promart Inkafarma

10 Crecimiento de colocaciones y utilidad Colocaciones Brutas S/ MM S/ MM Utilidad Neta Consumo Efectivo F 2017 P Stock de tarjetas listo para uso: 411K 520K 609K 690K Alianza estratégica c/ Plaza Vea 10

11 Crecimiento en productos de efectivo Saldos en productos de efectivo (PEN mm) Comparativo Saldos (Nov-2016) % Saldos 7% 17% 35% 44% La industria tiene un promedio de 62% de saldos en productos de efectivo % 45% 56% % 76% 85% 37% 22 4% 96% 77 29% 36% 35% 44% 19% 25% 8% 54% 55% 44% 24% 15% Disposición de Efectivo Maxi Cash Línea Paralela COMPRAS EFECTIVO 11

12 Adecuada evolución de calidad activos Ratios de Morosidad Ratios de Cobertura 10.7% 11.8% 189% 8.3% 9.3% 9.7% 165% 145% 150% 164% 158% 157% 6.8% 5.8% 6.0% 125% 109% 101% 108% 114% 118% 115% 5.8% 96% 95% 95% 4.5% 4.5% 4.4% 79% 76% 71% 73% 70% 71% 71% Atrasada Alto Riesgo Pesada Dic 13 Jun 14 Dic 14 Jun 15 Dic 15 Jun 16 Dic 16 Atrasada Alto Riesgo Pesada Pesada - Covenant 12

13 Evolución de pérdida neta mejor que la competencia Pérdida Neta / Saldo Promedio (12 Meses Móvil) 25% 20% 15% 10% 5% 18.5% 13.2% 9.6% 8.5% 0% mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 Pérdida Neta / Ingresos (12 Meses Móvil) Falabella Ripley Cencosud Financiera Oh 40% 35% 33.9% 30% 25% 20% 26.6% 24.7% 23.5% 15% mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 Falabella Ripley Cencosud Financiera Oh 13

14 Estabilidad en márgenes y mejora en rentabilidad Márgenes Rentabilidad 42.4% % 109% Eficiencia Mg. Operativo ROE 23.2% 66% 58% 51% 19.6% 16.2% 16.0% 39% 35% 32% 9% 29% 16% -1% Saldo (S/ MM) Tasa Pérdida NIM Ajustado -29%

15 Adecuada base de capital Ratios de Capital 24.4% 25.5% 23.3% 22.1% 22.0% 22.2% 20.5% 20.3% 20.7% 16.0% 18.8% 17.6% 18.4% 18.0% 17.7% 17.6% 17.0% 16.7% 16.4% 16.4% dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17 RCG RCG Covenant Min RCG Covenant Patrimonio / Activos * Ratio de Capital Global (RCG) incluye utilidad del ejercicio

16 Mayor base de inversionistas y mejores condiciones de fondeo Fondeo más diversificado Mayor deuda sin garantías Deuda Bancaria Deuda Privada Mercado de Capitales % 38% 22% 31% 33% 27% 47% 44% 35% Sin garantías % 32% Con garantías % 65% dic-14 dic-15 dic A diciembre 2016 contábamos con S/ 70MM de líneas de bancos disponibles 16