Índice. Quiénes somos Pág 3. Un Banco que genera valor creciendo Pág 9. Principales indicadores Pág 21

Transcripción

1 Septiembre 203

2 Índice Quiénes somos Pág 3 Un Banco que genera valor creciendo Pág 9 Principales indicadores Pág 2 2

3 Quiénes Somos 3

4 Una compañía con Accionistas de largo plazo Accionistas 2.0%.5% Composición Acciones Preferenciales en Bolsa local 8.0% 8.0% 3.8% 55.9% 3.0% 22.6% 37.% Información a Septiembre 203 4

5 Somos parte de un conglomerado reconocido en el país Sociedades Bolívar y sus filiales Uno de los grupos económicos más importantes del país, con más de 70 años de experiencia, presencia en 8 países de Latinoamérica. Está presente en sectores como financiero, seguros y construcción. Líder en Vivienda de Interés Social (VIS) con Constructora Bolívar Segunda compañía de Seguros en Colombia con Seguros Bolivar Activos Principales Cifras 2 Patrimonio 2.29 Utilidades 295 Tasa de cambio a Septiembre 3: US$ / $,94.65 () Grupo Bolívar vendió su participación en Venezuela en Septiembre 203 (2) Cifras a Diciembre 202 5

6 Presencia Davivienda: Red Financiera multilatina con presencia en 6 países US$ billones Costa Rica Activos : US$.4 bn Clientes: 208,54 Empleados: 829 Sucursales: 29 ATMs: 5 Tasa de cambio a Sept 3: US$ / $,94.65 Fuente: Superintendencia de cada país Basado en contabilidad regulatoria local. (2) Cifras a diciembre 202 EEUU (Miami) El Salvador Panamá Activos: US$ 0.4 mm Sucursal Activos : US$ 2.0 bn Clientes: 339,360 Empleados:,627 Sucursales: 68 ATMs: 27 Activos: US$.0 bn Clientes: 3,54 4 Sucursales Cubrimiento 6 Total Activos: $ 28. bn Cartera: $20.2 bn Utilidad 2: US$ 362 mn Clientes: 6.5 millones Empleados: 5,737 Sucursales: 738 ATMs:,948 Honduras Colombia Activos : US$ 0.9 bn Clientes: 294,77 Empleados:,239 Sucursales: 66 ATMs: 73 Activos: US$ 23.5 bn Clientes: 5,7 millones Empleados:,634 Sucursales: 57 ATMs:,563

7 El tercer banco colombiano Más de 5,7 millones de clientes en una red de 57 sucursales,.563 ATMs y presencia en más de 9 municipios US$ millones () Incluye clientes de DaviPlata (2) Cifras individuales a agosto 203 (3) Vivienda incluye Titularizada por US$.0 bn y Leasing Habitacional (4) Utilidad a diciembre 202. Tasa de cambio a septiembre 3: US$ / $,94.65 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Davivienda Ago 203 % Part Rank. Var 2-3 Activos ,900% 3 7,00% Cartera bruta ,900% 3,00% Vivienda ,00% 8,00% Consumo ,400% 2 6,00% Tarjeta de Crédito.659 8,0% 2,00% Comercial ,900% 3 4,00% Pasivos ,300% 3 22,00% Bonos ,500% 2 67,00% Patrimonio 3.00,400% 3 9,00% Utilidad 37 0,800% 3 N/A Pensiones voluntarias 45 6,600% 4 4,00% 7 2

8 Principales Cifras Centro América 2 US$ millones Sept 203 El Salvador Costa Rica Panamá Honduras Part. de merc. Rank. Sept 203 Part. de merc. Rank. Sept 203 Part. de merc. Sept 203 Part. de merc. Activos.939 4,00% ,00% 5.54,00% 859 6,00% 5 Cartera.362 4,00% ,00% ,00% 6 7,00% 6 Vivivenda 244,00% ,00% 5 3 0,00% 83 7,00% 6 Consumo 450 5,00% ,00% ,00% 67 8,00% 5 Comercial 668 6,00% ,00% ,00% 26 5,00% 6 2 Depósitos.377 4,00% ,00% 5 990,00% 62 7,00% 6 Patrimonio 284 5,00% 3 9 6,00% 5 7,00% 99 6,00% 6 3 Utilidades 7,00% 4 4 8,00% 4 3 2,00% 3 2,00% 6 Rank. () Incluye Bancos Públicos (2) Incluye cuentas de ahorro, cuentas corrientes y CDTs (3) Utilidad acumulada a Septiembre 203 Fuente: Superintendencia Financiera de cada país 8

9 Un banco que genera valor creciendo 9

10 Un banco que genera valor creciendo La Corporación Davivienda nace como una corporación de vivienda y ahorro El Banco Local Nos convertimos en banco universal. Adquirimos Banco República en Venezuela (vendido 200) Adquirimos Confinanciera Adquirimos Bansuperior con la franquicia Diners Club Red Financiera Regional Adquirimos HSBC en Centro América Corredores Asociados Compramos Bancafé y fililales Fiducafé, Bancafé International y Bancafé Panamá Activos Crecimiento anual 22,6% Sept-203 3,8% 2,0% Participación de mercado Cifras en US$ millones Tasa de cambio a septiembre 3: US$ / $,94.65 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 0

11 Y continúa generando valor Utilidades Las utilidades se han multiplicado por 8 en los últimos 7 años US$ millones Davivienda Sistema 37 Crecimiento anual de Davivienda: 9,% Crecimiento anual del sistema: 6,4% () Cifras individuales a diciembre 202 Tasa de cambio a septiembre 3: US$ / $,94.65 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

12 Crecimiento superior a sus competidores Es el tercer banco con un crecimiento anual superior al de sus competidores US$ millones Tex Cartera TACC 2006 / Ago -3 to Sistema Bancario: 6% 20% 7% 25% 5% BCOL TACC:Tasa de crecimiento anual compuesta () Información a agosto 203 Incluye Leasing y Cartera titularizada Tasa de cambio a Septiembre 3: US$ / $,94.65 Fuente:Superintendencia Financiera de Colombia BOG 3.98 Agosto DAV BBVA 2.75

13 Fortalecimos nuestro portafolio de productos gracias a las compras claves US$ billones Cartera Comercial Crecimiento anual: 40% %, 3,4 2,0 0.9% 4,3 24,5% CA 9,,2 7,6 7,9,0, ,2 0,0 Sept 203 Cartera Consumo Crecimiento anual: 8%,9 0,6,3 4.4% 2,6 0,4 6.3% 2,2 2,8 CA 5,4 0,6 4,6 4,8 5, Sept 203 Tasa de cambio a septiembre 3: US$ / $,94.65 CA incluye El Salvador, Costa Rica y Honduras 3

14 Actualmente nuestro portafolio se encuentra diversificado US$ millones 2004 Septiembre 203 5% 4% 9% US$,622 US$ 20,225 52% 8% 29% 9% 8% () Cartera Internacional incluye cartera de Miami (actualmente sucursal del banco) 4

15 Participación de mercado enfocado en segmentos y productos estratégicos. US$ millones Cartera de Consumo Cartera de Vivienda 25% US$ 5,734 30% 46% US$ 4,276 36% 33% 2% 8% 3.9% 2.4%.2% 4.4% 4.5% 27.7% 4.7% 8.5% US$ 0,25 8.0% 3.7% 9.3%.7% Cartera Comercial Pymes representas 20,4% de la cartera comercial () Cifras consolidadas para Davivienda en Colombia a Septiembre 203 5

16 Un crecimiento significativo en las Fuentes de Fondeo US$ billones TACC: 2%,5 3,0,3 0,7,,6 3,6 3,7,4,7 4,6 4,7 5,8,9,9 3,5,9 6,7 20,7 2,2 2,8 5,0 2,5 23,4 2,0 3,2 6,5 2,8 8,2 8, Sept 203 Sept 203 Davivienda 37% 9% 4% Sistema Agosto 203 % 0% Créditos Bonos CDT s Cuenta Corriente Cuenta de ahorros 43% US$ % 28% 3% 24% TACC:Tasa de crecimiento anual compuesta Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Tasa de cambio a septiembre 3: US$ / $,

17 Un crecimiento sostenible en on patrimonio y utilidades TACC: 22,7% IPO Segunda Emisión 2 Patrimonio US$ billones,4,9 2,5 2,8 3, Sept 203 Utilidades US$ millones Variaciones 202/20 203/202 I Semestre 25,500% -27,00% II Semestre -3,200% N/A Utilidades en el año 0,400% N/A TACC:Tasa de crecimiento anual compuesta Tasa de cambio a septiembre 3: US$ / $,94.65 () IPO se realizó ebn octubre 200 por US$29 millones (2) Segunda Emisión se realizó en noviembre 20 por US$374 millones (3) Datos de 3T3 I semestre 7 II semestre

18 Davivienda, Estrategias de negocio Septiembre 203 US$ billones Personas - US$ 0 en créditos - 4 millones de clientes Internacional Davivienda Multilatina - US$ 5,5 en Activos Miles de clientes Corporativo - US$ 0,2 en créditos - 44 miles de clientes Activos Administrados -US$ 3,4 en Activos administrados miles de clientes DaviPlata -,8 millones de clientes 8

19 DaviPlata, una nueva red bancaria en Colombia En Septiembre 203, FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos) otorgó a Davivienda el premio de Innovación Financiera () Banco Supervielle de Argentina recibió el segundo puesto mientras que Banco de Guayaquil de Ecuador fue tercer puesto. (2) Acumulado a Octubre 203. Cifras en millones. Tasa de cambio Sept-3: US$ / COP Una nueva forma de manejar el dinero desde el celular. 2,500 puntos de servicio DaviPlata, operando en 527 municipios # Transacciones: 2.3 Monto: US$ 22 Clientes: 0.5 # Transacciones: 4.7 Monto: US$ 74 Clientes: # Transacciones: 27.3 Monto: US$ 679 Clientes:.9

20 Una organización que genera valor aprendiendo Vivienda Ahorros 994 Tarjeta de Crédito Crédito de Consumo Financiamiento Vehículos 2003 Creadores de mercado/ TES 2004 Banca Corporativa 2007 Banca Agropecuaria 20 Cifras a septiembre 203. () Tomado por el tamaño del portafolio (2) Banco privado en desembolsos Finagro (3) Considerado primer lugar en LatAm por el número de clientes Fuente Superintendencia Financiera, Deceval, Finagro y Asobancaria Inclusión financiera (DaviPlata)

21 Principales Indicadores 2

22 Calidad y Cobertura de Cartera (%) Calidad: Cartera>90 días Cobertura: Provisiones/ Cartera>90 days 22

23 Calidad y Cobertura de Cartera por tipo (%) Consumo Comercial Vivienda 2 Calidad: Cartera >90 días Cobertura: Provisiones / Cartera >90 días Comercial incluye microcrédito 2 Vivienda incluye leasing habitacional 23

24 Indicadores de Eficiencia Fee ratio () BOG: 6,8% BCOL: 26,4% BBVA: 6,2% NIM(4) BBVA: 6,3% BOG: 7,2% BCOL: 6,3% 22,7% 2,3% 9,8% 20,9% 9,0% 9% 8,0% 7,9% 7,8% 7,2% 7,% 6,9% Sept 203 Sept 203 Consolidado Colombia Sept 203 Sept 203 Consolidado Colombia Eficiencia (2) BCOL: 60,0% BOG: 42,7% BBVA: 54,0% Liquidez (3) BOG: 79,2% BCOL: 80,8% BBVA: 78,3% 53,8% 50,9% 49,0% 54,7% 50,6% 78% 84% 83% 83% 84% Sept 203 Sept Sept 203 Sept 203 Consolidado Colombia Consolidado Colombia () Fee ratio = Ingresos por Servicio / (Ingresos + Ingresos por Servicio) (2) Eficiencia = ((Gastos Operaciones - Crédito Mercantil) / (Margen fin bruto + Ingresos Operacionales + Otros ingresos y egresos, neto)) (3) Liquidez = Cartera / (Depósitos + Bonos + Créditos con otras entidades) (4) NIM = Margen financiero (2 meses) / Activos productivos promedio Benchmark corresponde a cifras individuales a agosto 203 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 24

25 Estructura de Capital Solvencia Mínimo regulatorio: 9% 3,% 4,4% 3,4% 9,7% 3,0%,4% 5,2% 5,% 0,%,0% 3,9% 7,% Sept 203 Mínimo Tier I regulatorio: 4,5% 2 3 TCE ( % de APNR ) Tier I Tier II Nuevo norma a partir de agosto 203 4,2% 6,3% 9,0%,8% 9,0% 9,2% Sept 203 () La nueva norma descuenta las principales reservas ocasionales de capital y la valorización de las inversiones (2) Tangible Common Equity (TCE) = (Patrimonio - Goodwill) / APNR (3) Activos ponderado por nivel de riesgo (APNR) 25

26 Indicadores de Rentabilidad ROAA 2,0%,89%,78%,52%,66%,66% Sept 203 Sept 203 Consolidado Colombia ROAE 2 IPO Segunda Emisión 9,6% 5,% 3,6% 3,5% 2,9% Sept 203 Sept 203 Consolidado Colombia () ROAA = Utilidad neta (2 meses) / Activos promedio (2) ROAE = Utilidad neta (2 meses) / Patrimonio promedio 26

27 Gracias por su atención!