Resultados Consolidados Tercer Trimestre 2014

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1 Resultados Consolidados Tercer Trimestre 2014 Noviembre 28, 2014 Relación con el Inversionista

2 2 Aviso Legal Banco de Bogotá y sus respectivas subsidiarias financieras, incluyendo Porvenir y Corficolombiana, están sujetas a la inspección y supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia como instituciones financieras. La información financiera en esta presentación está basada en estados financieros consolidados no auditados para el primer trimestre de cada año, está expresada en pesos colombianos, identificados con la sigla COP, y corresponde a los estados financieros consolidados de Banco de Bogotá y de sus subsidiarias sobre las cuales posee 50% o más del capital accionario con derecho a voto, o tiene un control por acuerdo con los accionistas. Incluye: Leasing Bogotá S.A. Panamá., BAC Credomatic, Corporación Financiera Colombiana S.A. y sus subsidiarias, Porvenir S.A., Banco de Bogotá S.A. Panamá y sus subsidiarias, Fiduciaria Bogotá S.A., Almaviva S.A. y sus subsidiarias, Casa de Bolsa S.A., Megalínea S.A., Ficentro, Bogotá Finance Corp. Leasing Bogotá Panamá tiene propiedad sobre el 100% de BAC Credomatic. Estos estados financieros consolidados fueron preparados de acuerdo con las regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia y, para aspectos no contenidos en dichas regulaciones, se aplicaron principios de contabilidad generalmente aceptados dispuestos por la Superintendencia Financiera para bancos con licencia de funcionamiento en Colombia, denominado en conjunto con las regulaciones como Colombian Banking GAAP. Los estados financieros de filiales del exterior fueron ajustados con el fin de adoptar políticas contables uniformes según los requerimientos del Colombian Banking GAAP. Para efectos de esta presentación las variaciones anuales se refieren a variaciones frente al mismo trimestre del año anterior y las variaciones trimestrales se refieren a variaciones frente al trimestre inmediatamente anterior. La operación foránea refleja las operaciones de Centroamérica, principalmente BAC Credomatic. Para el primer y tercer trimestre de cada año, la presentación está preparado con estados financieros no auditados. Los lectores de este documento se responsabilizan por el análisis y uso de la información que aquí se provee. Banco de Bogotá no se hace responsable por las decisiones tomadas por inversionistas en relación a este documento. El contenido de este documento no está destinado a proporcionar total información sobre el Banco de Bogotá o de sus filiales.

3 3 Principales Hechos Desempeño del Banco de Bogotá en el 3T2014: a) Constante crecimiento de la cartera bruta (24.8% anual and 4.9% trimestral) con calidad estable del portafolio de cartera. b) Estructura de fondeo de bajo costo en la cual los depósitos representan el 70.4% del total de fondeo y las cuentas corrientes y de ahorro representan el 72.2% de los depósitos. c) Relación de solvencia consolidada a Septiembre 30 de 2014 es 11.1%. d) MNI, 5.6% in 3T2014, levemente superior frente al 5.5% en 2T2014. e) Mejoría en eficiencia, medida como relación de costos a ingresos, llegando a 47.3% en el 3T2014, frente a 49.6% en 2T2014 y 49.3% en 3T2013. La eficiencia medida como relación de gastos operacionales anualizados a activo promedio, fue de 3.9% para el 3T2014, mejorando frente al 4.4% del 3T2013. f) Mejoría en ROAA y ROAE a 2.1% y 15.3%, en 3T2014, frente a 1.8% y 14.8%, en 2T2014, respectivamente. g) Fuerte franquicia bancaria: Banco de Bogotá ha sido reconocido como el Mejor Banco en Colombia en 2014 (The Banker y Euromoney). El Banco fue también reconocido como la marca más importante en el sector de servicios en Colombia (Compassbranding y Raddar).

4 Visión Macroeconómica - Colombia Crecimiento del PIB Real (Var. Anual %) Inflación vs. Tasas de Interés Nominales (%) 5.8% 6.5% 5.4% 4.5% 4.3% 3.0% 1T T T T T T % 4.5% 3.5% 2.5% Inflación Tasa de Intervención BR DTF (Tasa de Depósitos a 90 Días) 4.50% 4.41% 3.29% Colombia Mundial 4.7% 4.6% 4.4% 3.3% 3.3% 3.8% (E) 2015 (E) 1.5% Jul-13 Oct-13 Ene-14 Abr-14 Jul-14 Oct-14 Promedio Trimestral Tasas de Intervención Banco de la República y DTF 3T-13 4T-13 1T-14 2T-14 3T-14 Oct-14 BR 1/ 3.25% 3.25% 3.25% 3.75% 4.42% 4.50% DTF 2/ 4.04% 4.04% 3.96% 3.85% 4.12% 4.21% 5.3% -0.7% 1, , ,926.8 Tasa de Cambio (COP, %) Tasa de Cambio (Fin de Período) Variación Trimestral (%) 0.6% 2.0% 1, % 1, % 2, % 2,050.5 Jun-13 Sep-13 Dic-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Oct-14 Fuente: DANE, Anif, Banco de la República. Fondo Monetario Internacional. 1/ Promedio trimestral basado en la tasa diaria reportada por el Banco de la República. 2/ Promedio trimestral de las tasas promedio mensual reportadas por el Banco de la República. Estable ambiente macroeconómico El crecimiento esperado del PIB para 2014 y 2015 es de 4.6% y 4.4%, respectivamente. Tasa de intervención estable en 4.50% con DTF de 4.37% para la semana del 24 de Nov al 30 de Nov Depreciación continua de la moneda con COP/USD en 2, al 28 de Nov de La devaluación del peso fue de 7.8% entre Junio 30, 2014 y Septiembre 30, 2014 y 5.9% entre Septiembre 30, 2013 and Septiembre 30,

5 Estructura del Balance Total Activos (Billones COP) 3T14/3T13: 26.5% 1/ 3T14/2T14: 6.5% Composición del Activo 23.0% Operación Foránea 2/ 28.8% 25.7% Operación Foránea 2/ 32.9% 28.8% Operación Foránea 2/ 33.6% 20.4% 56.7% Operación en Colombia 71.2% 17.4% 56.9% Operación en Colombia 67.1% 15.2% 56.0% Operación en Colombia 66.4% Cartera y Leasing Financiero, Neto Inversiones Netas Otros Activos 1/ A partir del 4T2013, incluye activos de las adquisiciones de Grupo Financiero Reformador (Guatemala) y BBVA Panamá. Crecimiento anual sin adquisiciones fue 18.9% al cierre del 3T / Operación foránea refleja las operaciones en Centroamérica, principalmente BAC Credomatic. 5

6 Distribución del Portafolio de Cartera por Segmento de Negocio (COP Billones) Portafolio de Cartera Bruta (COP Billones) T14/3T13: 24.8% 1/ 3T14/2T14: 4.9% Distribución del Portafolio de Cartera (COP Billones) % 23.7% 4.5% 0.6% % 23.5% 4.2% 0.5% % 24.2% 4.2% 0.5% Leasing Hipotecaria Microcrédito Crecimiento (%) 3T14/3T % 62.8% 62.5% 61.5% Consumo Comercial / A partir del 4T2013, incluye activos de las adquisiciones de Grupo Financiero Reformador (Guatemala) y BBVA Panamá. Crecimiento anual sin adquisiciones fue 15.7% al cierre del 3T

7 Calidad del Portafolio de Cartera (1/3) Cartera Vencida/Cartera Bruta y Cartera Improductiva/Cartera Bruta Cartera Vencida > 30d/Cartera Bruta Cartera Improductiva/Cartera Bruta Gasto de Provisiones de Cartera, Neto */ Promedio de Cartera Gasto de Provisiones de Cartera, Neto / Promedio de Cartera 2.3% 2.4% 2.4% 1.6% 1.8% 1.8% 1.5% 1.5% 1.6% Castigos* / Promedio de Cartera Improductiva Castigos / Cartera Improductiva Promedio Cubrimiento Provisiones / Cartera Vencida > 30d Provisiones / Cartera Improductiva 0.7x 0.9x 0.7x 1.75x 1.51x 1.48x 1.24x 1.12x 1.08x Provisiones/ 2.8% 2.7% 2.6% Cartera Bruta * Anualizado. Cartera Vencida: Cartera Vencida mayor a 30 días. Cartera Improductiva: microcrédito con mora de 31 o más días, crédito hipotecario y de consumo con mora de 61 o más días, crédito comercial con mora de 91 o más días. 7

8 Calidad del Portafolio de Cartera (2/3) Colombia Cartera Vencida >30d / Cartera Burta Cartera Improductiva / Cartera Bruta 2.4% 2.3% 2.4% 1.7% 1.8% 1.8% Centroamérica Cartera Vencida >30d / Cartera Burta Cartera Improductiva / Cartera Bruta 2.1% 2.6% 2.5% 1.6% 1.8% 1.8% Cifras en Colombian GAAP. Cartera Improductiva definida como: microcrédito con mora de 31 o más días, crédito hipotecario y de consumo con mora de 61 o más días, crédito comercial con mora de 91 o más días. 8

9 Calidad del Portafolio de Cartera (3/3) % del Total de la Cartera Cartera Vencida 1/ Cartera Improductiva 2/ 3T-2014 Comercial 61.5% 1.3% 1.5% 1.6% 1.0% 1.1% 1.1% Consumo 24.2% 4.6% 4.7% 4.6% 3.2% 3.2% 3.1% Microcrédito 0.5% 10.1% 10.0% 10.1% 10.1% 10.0% 10.1% Hipotecaria 9.7% 2.0% 2.5% 2.5% 2.0% 2.5% 2.5% Leasing Financiero 4.2% 3.1% 1.7% 1.8% 1.0% 1.0% 1.1% Total Cartera 100% 2.3% 2.4% 2.4% 1.6% 1.8% 1.8% Tendencia de la Calidad del Crédito Cifras en Miles de Millones COP Cartera Vencida Inicial 1, , ,453.9 Nueva Cartera Vencida Castigos Total Cartera Vencida 1, , , / Cartera Vencida mayor a 30 días. 2/ Cartera Improductiva definida como: microcrédito con mora de 31 o más días, crédito hipotecario y de consumo con mora de 61 o más días, crédito comercial con mora de 91 o más días. 9

10 Fondeo Fondeo (COP Billones) Depósitos Préstamos Interbancarios 1/ Bonos Bancos y Otros Pasivos 3T14/3T13: 26.7% 3T14/2T14: 7.2% Depósitos (COP Billones) Cuentas Corrientes Depósitos a Término Cuentas de Ahorro Otros 2/ 3T14/3T13: 32.3% 3T14/2T14: 7.9% % 3T-13 2T-14 3T-14 Depósitos Préstamos Interbancarios Bonos Bancos y Otros Pasivos 1/ % 3T-13 2T-14 3T-14 Cuentas Corrientes Depósitos a Término Cuentas de Ahorro Otros Depósitos 2/ Depósitos / Cartera Neta (%) 107.9% 111.0% 114.2% 1/ Otros Pasivos incluye : Créditos de otros bancos y otras obligaciones financieras, Aceptaciones y Derivados, Cuentas por Pagar, Cuentas por pagar intereses, Otros Pasivos, Pasivos Estimados e Interés Minoritario. 2/ Otros Depósitos incluye: Depósitos de Otros Bancos y Corresponsales, Exigibilidades por Servicios Bancarios y Servicios Bancarios de Recaudo y Otros Depósitos. El crecimiento anual en depósitos sin adquisiciones fue 22.1%. 10

11 Patrimonio y Relación de Solvencia Patrimonio Total + Interés Minoritario (COP Billones) Patrimonio Total 3T14/3T13: 20.3% Interés Minoritario 3T14/2T14: 1.1% Patrimonio Total (COP Billones) 3T14/3T13: 24.6% 3T14/2T14: 0.2% Patrimonio+ Interés Minoritario / Activos Relación de Capital Tangible 1/ 13.2% 13.3% 12.6% 10.4% 9.9% 9.2% 11.4% Tier I y Tier II vs. Relación de Solvencia Mínima Tier I Tier II Mínimo 11.2% 11.1% Regulatorio Total: 9.0% 3.3% 3.6% 3.5% 8.1% 7.5% 7.6% Tier I: 4.5% 1/ Relación de Capital Tangible es calculada como Total de Patrimonio más Interés Minoritario menos Goodwill divido por el Total de Activos menos Goodwill. 11

12 Emisión de Acciones Ordinarias 2014 Recientes Incrementos de Capital (COP Miles de Millones) Nov / Dic-2013 Dic / 2,286 1,300 1,500 Tier I Tier II 11.4% 11.2% 11.1% 3.3% 3.6% 3.5% 12.8% 3.5% 8.1% 7.5% 7.6% 9.3% 4T-2014 (E) Relación de solvencia estimada incluyendo COP 1.5 Billones provenientes de la actual capitalización. 1/ BOCEAS: Bonos obligatoriamente convertibles en acciones. 2/ Emisión actual por $1.5 Billones pesos. 12

13 Margen Neto de Intereses Margen Neto de Intereses Trimestral Ingreso Neto por Intereses (Miles de Millones COP) 3T14/3T13 3T14/2T , , % 5.4% MNI Inversiones (1) MNI Cartera (2) MNI (3) 7.0% 6.5% 6.5% 5.7% 5.5% 5.6% 1.0% 1.9% 2.3% Costo Promedio del Fondeo / Total del Fondeo 3.4% 3.3% 3.4% Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas. (1) MNI Inversiones : Ingreso Neto por Intereses Trimestral en Inversiones de Renta Fija y en Fondos Interbancarios, anualizado, sobre Promedio de Inversiones de Renta Fija y de Fondos Interbancarios. (2) MNI Cartera y Leasing Financiero: Ingreso Neto por Intereses Trimestral de Cartera, anualizado, sobre Promedio de Cartera y Leasing Financiero. (3) Ingreso Neto de Intereses del período, anualizado, sin incluir inversiones en renta variable / Promedio Mensual de Activos Productivos (activos que generan interés), sin incluir inversiones en renta variable. 13

14 Utilidad Neta derivada de diversificados Ingresos Operacionales 1/ Total del ingreso por comisiones y otros servicios menos gasto por comisiones y otros servicios. 2/ Servicios de Almacenamiento, Chequeras, Servicio de la Red de Oficinas y Otras. 3/ Ingreso del Sector No Financiero, Utilidad (gasto) por operaciones de cambio, Utilidad en valoración y venta en operaciones de Derivados, Utilidad en Venta de Inversiones en Títulos Participativos, Otros. 14 Comisiones Netas (COP Miles de Millones) 1/ Distribución Ingreso por Comisiones, 3Q T14/3T13: 9.4% 3T14/2T14: -2.4% Actividades Fiduciarias 5.5% 3T-2014: COP Miles de Millones Otros 2/ 10.9% Tarjeta Crédito y Débito 32.4% Comisiones por Servicios Bancarios 24.9% Otros Ingresos Operacionales (COP Miles de Millones) Administración de Fondos de Pensiones 26.4% Otros 3/ Ingreso por Dividendos 3T14/3T13: -10.1% 3T14/2T14: 63.7% % 38.6% % 57.1% 98.3% 61.4% Ingreso por Dividendos Ingreso del Sector No Financiero Utilidad Neta por Operaciones de Cambio y Derivados Otros Total Otros Ingresos Operacionales

15 Eficiencia (COP Miles de Millones) Indicador de Eficiencia 1/ Gastos Operacionales / Promedio Activos 2/ 49.3% 49.6% 47.3% 4.4% 3.8% 3.9% Ingreso No Operacional, Neto / Gastos Operacionales antes de Depreciaciones y Amortizaciones / Total Ingreso Operacional antes de Provisiones 2/ Gastos Operacionales antes de Depreciaciones y Amortizaciones / Total Activo Promedio del Trimestre. 15

16 Utilidad Neta y Rentabilidad (COP Miles de Millones) Utilidad Neta (COP Miles de Millones) 3T14/3T13: 20.8% 3T14/2T14: 4.8% Utilidad por Acción 1/ COP 1,123 COP 1,208 COP 1,266 ROAA 2/ ROAE 3/ 2.2% 1.8% 2.1% 15.8% 14.8% 15.3% ROAA Acumulado ROAE 2.4% 1.9% Acumulado 17.8% 14.3% 1/ Utilidad Consolidada por Acción. 2/ Utilidad Neta del Período, anualizada / Promedio de Activos del período. 3/ Utilidad Neta del período atribuible a accionistas, anualizada / Promedio del Patrimonio del período. 16

17 17 Información de Contacto María Luisa Rojas Giraldo Vicepresidente Financiero Tel.: (571) Martha Inés Caballero Leclercq Gerente de Relación con el Inversionista Tel.: (571) Ext Julián Andrés Rodríguez Casas Relación con el Inversionista Tel.: (571) Ext