Conferencia de Resultados Consolidados 1T-2016
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- Dolores Cordero Naranjo
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1 Conferencia de Resultados Consolidados 1T-2016 FULL NIIF Junio 14, 2016 El Reconocimiento Emisores IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor.
2 2 Aviso Legal Banco de Bogotá es emisor en Colombia. Como institución financiera, el Banco, al igual que sus subsidiarias financieras, está sujeto a inspección y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Como emisor de valores en Colombia, Banco de Bogotá está obligado a cumplir con el reporte de información periódica y con las normas sobre gobierno corporativo. En el año 2009, el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 1314 estableciendo la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Colombia. Como resultado, desde enero 1 de 2015, las entidades financieras y los emisores de valores en Colombia, como el Banco de Bogotá, deben preparar sus estados financieros de conformidad, con las NIIF, con algunas excepciones establecidas bajo la regulación aplicable. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicables bajo la regulación colombiana difieren en ciertos aspectos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) actualmente usadas por el IASB. Nuestros reportes previos de los trimestres 1T-2015, 2T-2015 and 3T-2015 han sido presentados de acuerdo a las NIIF aplicables en Colombia (Col IFRS). Este reporte ha sido preparado con información financiera consolidada no auditada lo cual está en línea con las NIIF actualmente utilizadas por el IASB La metodología para el cálculo de los indicadores tales como el ROAA y el ROAE, entre otros, están explicadas en la medida en que sea requerido a lo largo de este reporte. Este reporte puede incluir declaraciones a futuro, cuyos resultados pueden variar de aquellos incluidos en este reporte como consecuencia de la modificación de las circunstancias actuales en general, condiciones económicas y de negocio, cambios en la tasa de interés y en la tasa de cambio y otros factores de riesgo. Los destinatarios de este documento son responsables de la evaluación y del uso de la información suministrada por este medio. Banco de Bogotá no tiene ni tendrá la obligación de actualizar la información contenida en este documento y no será responsable de las decisiones que tomen los inversionistas con base en este documento. El contenido de este documento no pretende revelar información completa del Banco de Bogotá o cualquiera de sus subsidiarias. En este documento nos referimos a Trillones como Millones de Millones y a Billones como Miles de Millones.
3 3 Principales Hechos (1/2) Desempeño del Banco de Bogotá en el 1T2016: La utilidad neta atribuible para el período, antes del impuesto a la riqueza fue billones de pesos. Incluyendo el impuesto a la riqueza atribuible, la utilidad neta fue billones creció 10.0% comparado con 1T15. Los Activos Consolidados, COP trillones, crecieron 15.7% en los últimos 12 meses y disminuyeron levemente 1.2% durante el 1T16. En ausencia de los movimientos de la tasa Peso/Dólar del período, los activos habrían crecido 9.9% y 0.7% respectivamente. La Cartera Bruta total excluyendo interbancarios y fondos overnight, creció 18.1% en los últimos 12 meses y mostró una leve disminución de 1.1% durante el primer trimestre de En ausencia de los movimientos de la tasa Peso/Dólar del período, la cartera habría crecido 11.3% y 1.1% respectivamente. Los depósitos representan el 73.8% del fondeo. Estos crecieron más que la cartera y se incrementaron 0.6% en el trimestre; como resultado la relación Depósitos/Cartera neta mejoró del 98% a 101% entre Diciembre de 2015 y Marzo de En ausencia de los movimientos de la tasa Peso/Dólar del período, los depósitos habrían crecido 9.4% anualmente y 2.6% trimestralmente. Reflejando el incremento en la DTF y como resultado de nuestra estrategia de colocación de precios, la tasa promedio de cartera mostró una mejora de 87 pbs entre 4Q2015 y 1T2016 ubicándose en 10.7% a Marzo 31. Durante el primer trimestre de este año y en línea con el incremento de la tasa del Banco Central, el costo de fondeo se incrementó aproximadamente 50 pbs a 4.2% desde el 3.7% en el último trimestre de Como resultado, el spread entre la tasa promedio de cartera y el costo promedio de fondeo mejoró 29 pbs desde 4T2015 al 1T2016 cerrando en 6.5% a Marzo 31. El Margen Neto de Interés de cartera mejoró 25 pbs. Al compararse con el cuarto trimestre del año pasado ubicándose en 6.3%; el Margen Neto de Interés de inversiones de renta fija, es 0.8% mostrando una mejora frente al 0.7% de 4T2015 y el Margen Neto de Interés total mejoró 22 pbs frente al 4T2015 al ubicarse en 5.3% para 1T2016.
4 4 Principales Hechos (2/2) El costo de riesgo antes de recuperaciones de provisiones fue 2.2% y 2.1% después de dichas recuperaciones. Estos ratios fueron afectados por ciertas provisiones no recurrentes para eventos específicos tales como el default de Pacific Rubiales y dos compañías adicionales durante el trimestre al igual que por la disminución del tamaño del portafolio de cartera. En ausencia del gasto de provisión adicional de Pacific Rubiales y las dos compañías adicionales, el costo del riesgo para el trimestre habría sido 1.9% antes de provisiones y 1.8% después de provisión La calidad de cartera, medida como cartera vencida mayor a 30 días, se sitúa en 2.8% en el 1Q2016 frente al 2.4% del 4T2015 y 2.6% del 1T2015. Adicionalmente la calidad de la cartera, medida como cartera vencida mayor a 90 días, se sitúa en 1.6% en el 1Q2016 frente al 1.5% del 4T2015 y del 1T2015. Al ser comparada con el 4T2015, nuestra eficiencia mejoró a nivel de costo/ingreso y costo/activos. El índice de eficiencia para el 1T2016 fue 43.5% y 3.5% A marzo 31 de 2016, Banco de Bogotá mostró sólidos indicadores de solvencia: 13.7% para la solvencia total y 10.0% para Tier I. En el 1T2016, la rentabilidad sobre el patrimonio, excluyendo la porción atribuible del impuesto a la riqueza, fue 16.1% (11.3% incluyendo el impuesto a la riqueza atribuible). La rentabilidad sobre el activo excluyendo el impuesto a la riqueza fue 2.0%. (1.5% incluyendo el impuesto a la riqueza) El peso colombiano presento una devaluación anual frente al dólar para el fin del período a Marzo 31 de 2016, fue de 15.5% y una revaluación trimestral de 4.7%. En esta presentación, para el cálculo del crecimiento excluyendo el movimiento de la tasa de cambio se utiliza la tasa de cambio a Marzo 31 de 2016 (COP 3,000.63).
5 5 Main Highlights (3/3) Banco de Bogotá y su Casa Matriz Grupo Aval, han tomado dos decisiones estructurales las cuales buscan consolidar la estructura de capital del Banco y concentrar su manejo consolidado en el negocio financiero. o o Corficolombiana: A Junio 30, 2016 el Banco cederá el control y dejará de consolidar Corficolombiana y la manejará como una inversión de patrimonio en la cual reflejará el 38.4% que posee de la compañía. Leasing Bogotá Panamá: El Banco ha decidido fusionar Leasing Bogotá Panamá, el vehículo por medio del cual mantenemos nuestra inversión en América Central y la cual está domiciliada en Panamá, con Banco de Bogotá S.A. Colombia
6 Colombia: Actividad desacelera, pero mantiene ritmo aceptable PIB (Var.% anual) PIB por sectores primer trimestre (Var.% anual) PIB py 4.6% 3.1% 2.8% 3.1% Expectativas empresarios (Índice) Desempleo (%) Fuente: DANE, Fedesarrollo. Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá.
7 Fuente: DANE, Banco de la República (BR). Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá. * Promedio de cuatro mediciones de inflación básica preferidas por el BR: 1) sin alimentos; 2) sin alimentos y regulados; 3) sin alimentos, servicios públicos y combustible; y 4) núcleo 20. ** Deflactadas con inflación total, sin alimentos y expectativas de inflación según Encuesta de Expectativas del BR. Colombia: Inflación elevada moderaría, tasas cerca del pico Inflación total y básica* (Var.% anual) Expectativas de inflación (%) Inflación py 3.7% 6.8% 5.6% Anomalía climática vs. Inflación alimentos (Desv. Estándar, Var.% anual) Tasa de interés BR nominal y real** (%) Tasa de interés py 4.50% 5.75% 7.50%
8 Colombia: Cuentas externas se están ajustando Balanza comercial (USD M, mensual) Turismo y remesas (USD M, anual) Cuenta corriente (% PIB, trimestral) Inversión extranjera* (USD M, mensual) Cuenta corriente py -5.2% -6.4% -5.5% Fuente: DANE, Banco de la República. Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá. * Balanza cambiaria.
9 Cenam: Actividad mejorando, inflación estable, tasas bajas PIB* (Var.% anual) Indicador de actividad mensual (Var.% anual) Inflación (Var.% anual) Tasa de interés banco central (%) Fuente: SECMCA, * Fondo Monetario Internacional (FMI). Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá.
10 Cenam: Cuenta corriente, remesas y cifras fiscales Cuenta corriente* (% PIB) Remesas (% PIB) Déficit fiscal y deuda del gobierno 2015* (% PIB) Tasa de cambio (Índice Jun-15=100) Fuente: SECMCA, * Fondo Monetario Internacional (FMI). Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá.
11 (1) Operación foránea refleja las operaciones de BAC Credomatic en Centroamérica. (2) Incluye Banco de Bogotá Individual, Corficolombiana, Porvenir, Fidubogotá, Almaviva, Casa de Bolsa, Banco de Bogotá Panamá, Finance, Ficentro y Megalínea (3) Otros Activos: Efectivo y Depósitos en Bancos Centrales, Derivados, Provisiones de Inversiones, Otros activos financieros en contratos de concesión, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta,,, Activos Tangibles, Activos Intangibles, Activos por Impuesto de Renta, Otras Cuentas por Cobrar, Instrumentos Derivativos de Cobertura y Otros Activos 11 Estructura del Balance Consolidado Total Activos (Trillones COP) 1T16/4T15: -1.2% Crec. excluyendo diferencia en cambio 1T16/1T15: 15.7% 1T16/1T15: 9.9% 1T16/4T15: 0.7% Composición del Activo 25.4% Operación Foránea (1) 38.2% 26.0% Operación Foránea (1) 42.2% 25.8% Operación Foránea (1) 40.4% 2.1% 12.8% 59.8% 2.0% Operación En Colombia 61.8% (2) 10.3% 61.7% 2.2% Operación En Colombia 57.8% (2) 10.8% 61.2% Operación En Colombia 59.6% (2) Cartera y Leasing Financiero, Neto Inversiones Renta Fija Inversiones Renta Variable Otros Activos (3)
12 (1) Incluye Banco de Bogotá Individual, Corficolombiana, Porvenir, Fidubogotá, Almaviva, Casa de Bolsa, Banco de Bogotá Panamá, Finance, Ficentro y Megalínea. (2) Otros Activos: Efectivo y Depósitos en Bancos Centrales, Derivados, Provisiones de Inversiones, Otros activos financieros en contratos de concesión, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta, Activos Tangibles, Activos Intangibles, Activos por Impuesto de Renta, Otras Cuentas por Cobrar, Instrumentos Derivativos de Cobertura y Otros Activos 12 Estructura del Balance Operación Colombia (1) Total Activos (Trillones COP) T16/1T15: 11.5% 1T16/4T15: 1.8% Composición del Activo 24.5% 25.9% 26.1% 3.4% 13.8% 58.3% 3.4% 12.1% 58.6% 3.6% 12.4% 57.8% Cartera y Leasing Financiero, Neto Inversiones Renta Fija Inversiones Renta Variable Otros Activos (2)
13 (1) Operación foránea refleja las operaciones de BAC Credomatic en Centroamérica. (2) Otros Activos: Efectivo y Depósitos en Bancos Centrales, Derivados, Provisiones de Inversiones, Otros activos financieros en contratos de concesión, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta, Activos Tangibles, Activos Intangibles, Activos por Impuesto de Renta, Otras Cuentas por Cobrar, Instrumentos Derivativos de Cobertura y Otros Activos 13 Estructura del Balance Centroamérica (1) Total Activos (Trillones COP) Crec. excluyendo diferencia en cambio 1T16/1T15: 6.1% T16/1T15: 22.5 % 1T16/4T15: -5.2% T16/4T15: -0.5% Composición del Activo 26.8% 26.1% 25.4% 11.2% 62.0% 7.8% 66.1% 8.5% 66.1% Cartera y Leasing Financiero, Neto Inversiones Renta Fija Otros Activos (2)
14 Distribución del Portafolio de Cartera por Segmento de Negocio - Consolidado 14 Portafolio de Cartera Bruta (COP Trillones) 1T16/1T15: 18.1% 1T16/4T15: -1.1% Crec. excluyendo diferencia en cambio 1T16/1T15: 11.3% 1T16/4T15: 1.1% % 25.2% 0.5% Distribución del Portafolio de Cartera (COP Trillones) % 0.4% 11.4% 26.5% 26.3% 0.4 % Microcrédito Hipotecaria Crec. (%) 1T16/1T15 7.7% 25.7% Crec. excluyendo diferencia en cambio 1T16/1T15 7.7% 11.6% 63.6% 61.6% 61.9% Consumo Comercial 23.0% 15.0% 13.1% 10.6%
15 Distribución del Portafolio de Cartera por Segmento de Negocio Operación Colombia Portafolio de Cartera Bruta (COP Trillones) 1T16/1T15: 10.9% 1T16/4T15: 2.1% % Distribución del Portafolio de Cartera (COP Trillones) 0.8% Microcrédito 3.3% Hipotecaria 18.3% % Microcrédito 3.9% Hipotecaria 18.1% 0.7% Microcrédito 4.0% Hipotecaria Microcrédito Hipotecaria Crec. (%) 1T16/1T15 7.7% 34.3% 77.9% 77.1% 64.2% 77.1% Consumo Comercial 11.4% 9.9% (1) Incluye Banco de Bogotá Individual, Corficolombiana, Porvenir, Fidubogotá, Almaviva, Casa de Bolsa, Banco de Bogotá Panamá, Finance, Ficentro y Megalínea. 15
16 Distribución del Portafolio de Cartera por Segmento de Negocio Centroamérica (1) Portafolio de Cartera Bruta (COP Trillones) 1T16/1T15: 29.2% 1T16/4T15: -4.9% Crec. excluyendo diferencia en cambio 1T16/1T15: 11.9% 1T16/4T15: -0.2% Distribución del Portafolio de Cartera (COP Trillones) Crec. (%) 1T16/1T15 Crec. excluyendo diferencia en cambio 1T16/1T % 21.2% Hipotecaria 23.7% 7.1% 22.1% 36.3% 36.6% 37.1% Consumo 32.0% 14.3% 41.6% 42.5% 41.7% 43.7% Comercial 29.7% 12.3% (1) Operación foránea refleja las operaciones de BAC Credomatic en Centroamérica. 16
17 Calidad del Portafolio de Cartera (1/5) Consolidado Cartera Vencida > 30 días / Cartera Bruta Cartera Vencida >90 días/cartera Bruta Cartera Vencida > 30 días / Cartera Bruta Cartera Vencida > 90 días / Cartera Bruta Costo de Riesgo (1) Gasto de Provisiones, Neto / Cartera Promedio Gasto de Provisiones / Cartera Promedio 1.9% 2.6% 2.4% 2.8% 1.5% 1.5% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 2.2% 2.1% 1.8% Excluye Pacific Rubiales Castigos (1) / Promedio de Cartera Vencida >90 días Cubrimiento Provisiones / Cartera Vencida > 30 días Castigos / Cartera vencida >90 días Promedio Provisiones / Cartera Vencida > 90 días 0.89x 0.78x 1.12x 1.5x 1.5x 1.5x 0.9x 0.9x 0.9x Excl. Diferencia en cambio 0.97x 0.83x 1.15x Provisiones/ Cartera Bruta 2.3% 2.3% 2.4% (1) Anualizado. 17
18 Calidad del Portafolio de Cartera (2/5) - Operación Colombia (1) Cartera Vencida > 30 días / Cartera Bruta Cartera Vencida >90 días/cartera Bruta Costo de Riesgo (2) Cartera Vencida > 30 días / Cartera Bruta Cartera Vencida > 90 días / Cartera Bruta Gasto de Provisiones, Neto / Cartera Promedio Gasto de Provisiones / Cartera Promedio 2.8% 2.7% 3.1% 1.9% 1.9% 1.9% 2.1% 1.7% 1.5% 1.5% 1.3% 2.3% 2.2% 1.7% Excluye Pacific Rubiales Castigos (2) / Promedio de Cartera Vencida >90 días Castigos / Cartera vencida >90 días promedio Cubrimiento Provisiones / Cartera Vencida > 30 días Provisiones / Cartera Vencida > 90 días 1.6x 1.7x 1.5x 0.68x 0.50x 0.94x 1.1x 1.2x 1.0x Provisiones/ Cartera Bruta 3.0% 3.1% 3.2% (1) Incluye Banco de Bogotá Individual, Corficolombiana, Porvenir, Fidubogotá, Almaviva, Casa de Bolsa, Banco de Bogotá Panamá, Finance, Ficentro y Megalínea. (2) Anualizado. 18
19 Calidad del Portafolio de Cartera (3/5) Centroamérica Cartera Vencida > 30 días / Cartera Bruta Cartera Vencida >90 días/cartera Bruta Costo de Riesgo (1) Cartera Vencida > 30 días / Cartera Bruta Cartera Vencida > 90 días / Cartera Bruta2 Gasto de Provisiones Neto / Cartera Promedio Gasto de Provisiones / Cartera Promedio 2.3% 2.2% 2.3% 1.3% 1.5% 1.3% 1.5% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0% Excl. Diferencia en cambio 1.3% 1.6% 1.9% Castigos (1) / Promedio de Cartera Vencida >90 días Castigos / Cartera vencida >90 días promedio Cubrimiento Provisiones / Cartera Vencida > 30 días Provisiones / Cartera Vencida > 90 días 1.4x 1.2x 1.3x 1.49x 1.38x 1.58x 0.6x 0.6x 0.6x Excluyendo Diferencia en cambio 1.51x 1.47x 1.55x (1) Cartera Improductiva: créditos con mora de 91 o más días. (2) Anualizado. Provisiones/ Cartera Bruta 1.4% 1.3% 1.3% 19
20 Calidad del Portafolio de Cartera (4/5) - Consolidado Cartera Vencida > 30 días Cartera Vencida > 90 días Comercial 1.8% 1.7% 2.0% 1.3% 1.3% 1.5% Consumo 4.4% 4.1% 4.5% 2.1% 2.0% 2.0% Hipotecaria 2.4% 2.3% 2.5% 1.1% 1.2% 1.2% Microcrédito 12.7% 11.4% 12.2% 8.4% 7.2% 7.8% Total Cartera 2.6% 2.4% 2.8% 1.5% 1.5% 1.6% Indicador de Cubrimiento 0.90x 0.95x 0.86x 1.54x 1.54x 1.47x 20
21 Calidad del Portafolio de Cartera (5/5) Colombia y Centroamérica Colombia Cartera Vencida > 30 días Cartera Vencida > 90 días Comercial 2.1% 2.0% 2.5% 1.6% 1.6% 1.9% Consumo 5.5% 5.0% 5.7% 3.0% 2.8% 2.9% Hipotecaria 1.2% 1.8% 2.3% 0.6% 1.1% 1.1% Microcrédito 12.7% 11.4% 12.2% 8.4% 7.2% 7.8% Total Cartera 2.8% 2.7% 3.1% 1.9% 1.9% 2.1% Centroamérica Cartera Vencida > 30 días Cartera Vencida > 90 días Comercial 1.2% 0.8% 1.0% 0.5% 0.6% 0.5% Consumo 3.5% 3.6% 3.7% 1.4% 1.5% 1.5% Hipotecaria 2.6% 2.4% 2.6% 1.2% 1.2% 1.2% Total Cartera 2.3% 2.2% 2.3% 1.0% 1.0% 1.0% 21
22 Fondeo Consolidado Fondeo (COP Trillones) 1T16/1T15: 10.4% Crec. excluyendo diferencia en cambio 1T16/4T15: 0.5% Bonos y Títulos de Inversión Fondos Interbancarios & Overnight Créditos de Bancos y Otros Depósitos de Clientes 1Q16/1Q15: 16.9% 1Q16/4Q15: -1.4% Depósitos (COP Trillones) 1T16/1T15: 9.4% Crec. excluyendo diferencia en cambio 1T16/4T15: 2.6% Depósitos a Término Cuentas de Ahorro Cuentas Corrientes Otros 1Q16/1Q15: 15.7% 1Q16/4Q15: 0.6% % Depósitos de Clientes Créditos de Bancos y Otros Fondos Interbancarios y Overnight Bonos y Títulos de Inversión % Depósitos a Término Cuentas de Ahorro Cuentas Corrientes Otros Depósitos (1) Depósitos / Cartera Neta (%) 1.03x 0.98x 1.01x (1) Otros Depósitos incluye: Depósitos de Otros Bancos y Corresponsales, Exigibilidades por Servicios Bancarios y Servicios Bancarios d e Recaudo y Otros Depósitos. 22
23 Fondeo Operación Colombia (1) Fondeo (COP Trillones) Depósitos (COP Trillones) Bonos y Títulos de Inversión Fondos Interbancarios & Overnight Créditos de Bancos y Otros Depósitos de Clientes 1Q16/1Q15: 14.2% 1Q16/4Q15: 1.8% Depósitos a Término Cuentas de Ahorro Cuentas Corrientes Otros 1Q16/1Q15: 9.8% 1Q16/4Q15: 4.2% % Depósitos de Clientes Créditos de Bancos y Otros Fondos Interbancarios y Overnight Bonos y Títulos de Inversión % Depósitos a Término Cuentas de Ahorro Cuentas Corrientes Otros Depósitos (2) x Depósitos / Cartera Neta (%) 1.03x 1.07x (1) Incluye Banco de Bogotá Individual, Corficolombiana, Porvenir, Fidubogotá, Almaviva, Casa de Bolsa, Banco de Bogotá Panamá, Finance, Ficentro y Megalínea. (2) Otros Depósitos incluye: Depósitos de Otros Bancos y Corresponsales, Exigibilidades por Servicios Bancarios y Servicios Bancarios d e Recaudo y Otros Depósitos. 23
24 Fondeo Centroamérica (1) Fondeo (COP Trillones) Depósitos (COP Trillones) 1T16/1T15: 5.0% 1T16/4T15: -1.3% Crec. excluyendo diferencia en cambio Crec. excluyendo diferencia en cambio 1T16/1T15: 8.8% 1T16/4T15: 0.3% Bonos y Títulos de Inversión Fondos Interbancarios & Overnight Créditos de Bancos y Otros Depósitos de Clientes 1T16/1T15: 21.3% 1T16/4T15: -5.9% Depósitos a Término Cuentas de Ahorro Cuentas Corrientes Otros 1T16/1T15: 25.7% 1T16/4T15: -4.4% % Depósitos de Clientes Créditos de Bancos y Otros Fondos Interbancarios y Overnight Bonos y Títulos de Inversión % Depósitos a Término Cuentas de Ahorro Cuentas Corrientes Otros Depósitos (2) Depósitos / Cartera Neta (%) 0.96x 0.92x 0.93x (1) Operación foránea refleja las operaciones de BAC Credomatic en Centroamérica. (2) Otros Depósitos incluye: Depósitos de Otros Bancos y Corresponsales, Exigibilidades por Servicios Bancarios y Servicios Banca rios de Recaudo y Otros Depósitos. 24
25 Patrimonio y Relación de Solvencia - Consolidado Patrimonio Total (COP Trillones) Patrimonio de los Accionistas (COP Trillones) Patrimonio de Accionistas Interés Minoritario 1Q16/1Q15: 14.7% 1T16/1T15: 13.9% 1T16/4T15: -0.3% Q16/4Q15: -1.0% Patrimonio total / Activos Relación de Capital Tangible (1) 11.7% 11.5% 11.6% 7.8% 7.4% 7.6% Relación de Solvencia Consolidada Tier I 12.5% 13.6% Tier II 2.9% 4.1% 3.7% 9.6% 9.4% 10.0% 13.7% Mínimo Regulatorio: Total: 9.0% Tier I: 4.5% 4T-14 3T-15 4T-15 (1) Relación de Capital Tangible es calculada como Total de Patrimonio menos Goodwill y otros activos intangibles / Total de Activos menos Goodwill y otros activos intangibles (2) Incluyendo la cuenta de ajustes por conversión de estados financieros (3) Incluyendo bonos subordinados emitidos en mayo 2016, la solvencia total sería 15.1% (4T15) cuenta de ajustes por conversión de estados financieros 25
26 26 Relación de Solvencia Principales Subsidiarias Banco de Bogotá Individual Corficolombiana Centroamérica Tier I Tier II 18.5% 20.0% 4.8% 5.8% 13.7% 14.2% 2.0% Tier I Tier II 26.3% 29.1% 4.3% 24.3% 24.7% Tier I Tier II 13.2% 13.9% 0.2% 13.1% 14.2% Marzo 2015 Marzo 2016 Marzo 2015 Marzo 2016 Marzo 2015 Marzo 2016
27 Capital Regulatorio COP Billones Diciembre 31, 2015 Inicialmente Reportado Ajuste por Conversión de Estados Financieros (CTA) Capital Regulatorio Diciembre 31, 2015 Retransmitido (1) Variación Marzo 31, 2016 Capital Básico 7, , , ,229.2 Capital Adicional 5, , ,515.9 Total Capital Regulatorio 12, , , ,744.9 Activos ponderados por 121, , ,019.4 riesgo (2) Activos ponderados por 112, , ,914.9 riesgo de crédito Activos ponderados por 9, , ,104.5 riesgo de mercado Solvencia Total 10.60% 13.60% 3.00% 13.70% Solvencia Básica 6.50% 9.50% 3.00% 10.00% De acuerdo con NIC 21, los estados financieros consolidados del Banco de Bogotá incluyen en el Patrimonio el efecto de la conversión tasa de cambio. Este efecto es contabilizado en la cuenta del ajuste por conversión de estados financieros. La NIC 21 establece la metodología para el cálculo del CTA de la siguiente manera: 1. Los activos y pasivos del balance son convertidos a la tasa de cierre Peso/Dólar del mes del balance. 2. Los ingresos y gastos en el Estado de Resultados se convierten a la tasa Peso/Dólar de cada transacción. 3. Todas las diferencias resultantes en la conversión se reconocen en Otros Resultados Integrales (ORI), en la cuenta de ajuste por conversión de estados financieros. 27
28 28 Plan de Capital Banco de Bogotá y su matriz Grupo Aval, han tomado dos decisiones estructurales tendientes al fortalecimiento de la posición de capital del Banco, así como enfocar su administración consolidada en el negocio financiero. Corficolombiana: Al 30 de junio de 2016 el Banco cederá su control y dejará de consolidar a Corficolombiana. En sus estados financieros registrará un inversión de renta variable con una participación del 38.4% que mantiene actualmente. Leasing Bogotá Panamá: El Banco ha decidido fusionarse con Leasing Bogotá Panamá, vehículo a través del cuál mantenemos nuestra inversión en Centro América, y que se encuentra domiciliado en Panamá.
29 Margen Neto de Intereses Margen Neto de Intereses Trimestral Ingreso Neto por Intereses (Billones COP) Tasa de Crecimiento 1T16/1T15 1T16/4T15 1, , , % 3.6% Margen Neto de Intereses de Inversiones (1) Margen Neto de Intereses de Cartera (3) Margen Neto de Intereses (2) 6.0% 6.1% 6.3% 5.2% 5.1% 5.3% 2.1% 0.7% 0.8% Tasa promedio de cartera Tasa promedio de Renta Fija 9.5% 9.8% 10.7% 5.7% 4.4% 5.2% Costo Promedio del Fondeo / Fondeo que genera intereses Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas. 3.5% 3.7% 4.2% (1) Margen Neto de Intereses de Inversiones : Ingreso Neto por Intereses Trimestral en Inversiones de Renta Fija y en Fondos Interbancarios, anualizado / Promedio de Inversiones de Renta Fija y de Fondos Interbancarios. (2) Margen Neto de Intereses de Cartera: Ingreso Neto por Intereses Trimestral de Cartera, anualizado / Promedio de Cartera y Leasing Financiero. (3) Ingreso Neto de Intereses del período, anualizado / Promedio Mensual de Activos Productivos 29
30 30 Comisiones brutas y Otros Ingresos Operacionales Ingreso bruto por comisiones (COP Billion) 1Q16/1Q15: 24.1% 5.0% 1Q16/4Q15: 2.4% % 3.0% 2.8% 24.7% 19.6% 21.4% 4.3% 3.9% 67.0% 73.0% 72.0% Otros Admin. fondos de pensiones Actividades fiduciarias Servicios bancarios 1Q-15 4Q-15 1Q-16 Otros Ingresos Operacionales (COP Billones) 1Q-15 4Q-15 1Q-16 Ingreso neto de sector no financiero Ingreso neto de instrumentos financieros designados a valor razonable Derivados y ganancia (pérdida) neta por diferencia en cambio (1) Ingreso de inversiones no consolidadas y otros (2) Total otros ingresos operacionales (1) Derivados y ganancia (pérdida) neta por diferencia en cambio incluye la porción de Inversiones negociables relacionadas con derivados (2) Ingresos de inversiones no consolidad y otras: Incluye método de participación, ingreso por dividendos y otros dividendos
31 Eficiencia Consolidado Indicador de Eficiencia (1) 43.1% 45.8% 43.5% Gastos Operacionales / Promedio Activos (3) 3.2% 3.5% 3.5% (1) Gastos de personal más gastos administrativos dividido entre Ingreso neto de interés más ingreso neto por inversiones negociables, otros ingresos y comisiones e ingresos netos por otros servicios (excluye otros) (2) La eficiencia para 1T16 y 1T15, fue calculada excluyendo el efecto de Ps billiones y Ps billiones por impuesto a la riqueza para cada período, respectivamente. Al incluirse, la eficiencia habría sido 49.9% para 1T16 y 52.4% para 1T15, y 4.0% para 1T16 y 3.9% para 1T15 al calcularse como porcentaje de Activos promedio (3) Gastos de personal más gastos administrativos dividido entre el Activo Promedio 31
32 Eficiencia Banco Individual en Colombia & Centroamérica Indicador de Eficiencia - Banco Individual en Colombia (1) 31.2% 36.7% 31.6% Indicador de Eficiencia Centroamérica (1) 55.8% 52.9% 55.5% (1) Gastos de personal más gastos administrativos dividido entre Ingreso neto de interés más ingreso neto por inversiones negociables, otros ingresos y comisiones e ingresos netos por otros servicios (excluye otros) (2) La eficiencia para 1T16 y 1T15, fue calculada excluyendo el efecto de Ps billiones y Ps billiones por impuesto a la riqueza para cada período, respectivamente. Al incluirse, la eficiencia habría sido 41.8% para 1T16 y 27.0% para 1T15. 32
33 Rentabilidad (COP Billones) Utilidad Neta atribuible a accionistas Datos excluyendo impuesto a la riqueza x.x ROAA (1) 2.3% 2.0% 1.7% 2.2% 1.5% 1T15 4T15 1T16 ROAE (2) 11.9% 18.1% 18.6% 11.3% 16.1% 1T15 4T15 1T16 (1) ROAA para cada trimestre es calculado como Utilidad neta anualizada dividida entre el promedio de los activos totales. ROAA para 1T16 y 1T15 excluye el efecto de billones de pesos y billones de pesos del impuesto a la riqueza durante cada período. (2) ROAE ara cada trimestre es calculado como Utilidad neta atribuible a accionistas dividida entre el patrimonio atribuible a accionistas promedio. ROAE para 1T16 y 1T15 excluye el efecto de billones de pesos y billones de pesos del impuesto a la riqueza atribuible para cada período. 33
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