Banco Davivienda, S.A.

Transcripción

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2 Banco Davivienda, S.A.

3 Banco Davivienda En Breve Principales datos financieros Activos: USD 32.6 billion Cartera Bruta: USD 25. billion Depósitos: USD 20.8 billion Patrimonio: USD 3.4 billion ROAE: 5.7% ROAA:.63% Solvencia: 2.6% Tier I: 7.8% Calidad: 2.67% Cobertura 2 : 58.3% Davivienda es una de las marcas financieras más reconocidas en Colombia Tercer Banco En Colombia por Activos Segundo Banco En Colombia por Cartera Crecimiento de los Activos en Junio 207 de 2.6% vs. Junio 206. Crecimiento anual de la cartera en Junio 207 de.7% Crecimiento Continuo de la Utilidad: Junio 207 USD 223 millones () Datos bajo contabilidad NIIF a Junio 207. (2) Cobertura: (Provisiones P&G + Provisiones patrimonio) / Cartera >90 días Tasa de Cambio a Junio 207: USD / COP3.050,43 3

4 Composición accionaria Acciones Ordinarias Acciones Preferenciales 2 Otros Inversionistas Extranjeros Personas Naturales Fondos De Pensiones Acciones Preferenciales 2 Empresas Total Acciones: Acciones Preferenciales: Acciones Ordinarias: Datos a Junio 207 4

5 Principal Accionista: Grupo Bolívar Reconocido grupo empresarial en Colombia Uno de los grupos económicos más importantes del país, con más de 75 años de experiencia y presencia en 7 países de Latinoamérica. Participa en los sectores financiero, seguros y construcción. Propietario de la segunda compañía de seguros en Colombia: Seguros Bolívar. Líder en vivienda de interés social (VIS) con Constructora Bolívar. 5

6 Un banco con una tendencia de crecimiento estable La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional CA , Fiducafé, Bancafé International y Bancafé Panamá 972 Davivienda nace Se convierte en un Banco universal. Adquirimos Banco Republica en Venezuela (vendido en 200) ,645 Activos Crecimiento anual:.7% 3.8% 3.0% Part. Mercado () Información consolidada en USD millones Tasa de Cambio a Junio 7: USD / COP 3,

7 Davivienda, líneas de negocio Davivienda Multilatina Internacional - USD 5,3 mil mm en créditos mil clientes Banca Personas USD 9,8 mil mm en créditos 7.7 millones de clientes Empresas - USD 9,8 mil mm en Créditos mil clientes Activos Administrados -USD 5,9 bn en Activos adm mil clientes DaviPlata -3,4 millones de clientes Tasa de Cambio a Junio 207: USD / COP 3,

8 Nuestra Presencia El Salvador Activos: $2.389 mm Depósitos: $.525 mm Clientes: Funcionarios:.84 Oficinas: 56 ATMs: 253 Costa Rica Activos: $2.783 mm Depósitos: $.656 mm Clientes: Funcionarios: 866 Oficinas: 29 ATMs: 46 Honduras EEUU (Miami) Activos: $538 mm Depósitos: $44 Oficina. Activos: $.064 mm Depósitos: $772 Clientes: Funcionarios:.256 Oficinas: 45 ATMs: 79 Panama Colombia Total Activos : $ mm Cartera B.: $ mm Depósitos: $ Utilidad Neta: $223 mm 2 Clientes: 9,2 mm Funcionarios: Oficinas: 756 ATMs: Activos: $.522 mm Depósitos: $.302 mm Clientes: Funcionarios: 65 Oficinas: 6 ATMs: 0 Activos: $ mm Depósitos: $5.343 mm Clientes: 8.3 mn Funcionarios: 2.59 Oficinas: 598 ATMs:.833 () Incluye eliminaciones por 0,4 bn (2) Utilidad Neta a Junio de 207 Tasa de cambio a Junio 207: USD / COP 3.050,43 Cifras a USD a Junio 207 Basado en contabilidad local. Fuente: Superintendencia de cada país. Cobertura

9 Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

10 Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.: Uno de los principales jugadores del mercado salvadoreño San Salvador, Capital 0

11 32 años: El banco más antiguo del país Emisor de moneda entre 885 y 934 Oficinas ubicadas en Centro Histórico de San Salvador

12 Cronología de una gran historia Surge de la fusión de los primeros tres bancos del país Re-privatización del banco, después de estar nacionalizado junto con todos los demás desde 980 Inauguración de nuevas oficinas centrales así como de una extensa red de cajeros automáticos Banistmo adquiere el 52% del holding local. Meses después, HSBC adquiere Banistmo HSBC incrementa su participación en el holding y Banco Salvadoreño se convierte en HSBC Davivienda adquiere las operaciones de HSBC Salvadoreño 2

13 Estructura del Conglomerado Banco Davivienda (Colombia) Inversiones Financieras Davivienda, S.A. (Holding) 96.2% tenencia que actualmente tiene Banco Davivienda de Colombia Banco Davivienda Salvadoreño S.A % 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% Valores Davivienda El Salvador, S. A. de C. V., Casa de corredores de Bolsa Davivienda Seguros, S.A. Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S.A. Factoraje Davivienda El Salvador, S.A. de C.V.. Nota: Porcentaje de tenencia/participación en cada empres subsidiaria 3 indicado en color Ocre

14 Organigrama Presidente Ejecutivo Gerardo Simán (2 años) Recursos Humanos Dany Flores ( años) Legal Ricardo Sánchez (30 años) Finanzas Jorge Barrientos (9 años) Cumplimiento Pedro Castillo (8 años) Riesgos Romeo Rivas (9 años) Operaciones y Tecnología Peggy Girón (5 años) Planificación Estratégica Armando Rodríguez ( años) Mercadeo Eduardo Chacón ( años) Banca de Empresas Seguros Medios de Pago Banca de Personas Takashi Sugisawa Rafael Puente Michelle Ordoñez Jaime González (9 años) (20 años) (7 años) ( año) * Años de trabajo en Davivienda 4

15 Negocio diversificado y estable PARTICIPACIÓN DE MERCADO A JUN7 Banco: 2º en Activos (4.8%); 2º en Créditos (5.%); 3º en Depósitos (3.8%) Seguros: 9º en primas totales (4.2%) y 4 en Utilidad 0.4% UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS EN HOLDING LOCAL DIC5: USD 23.6m DIC6: USD 25.2m JUN7: USD.4m NÚMERO DE EMPLEADOS A JUN7:,739 en Banco, 74 en Aseguradora, Valores 2 Banca de Personas Banca de Empresas Seguros Enfoque Personas naturales atendidas por medio de una extensa red de oficinas a nivel nacional Clientes empresariales, abarcando desde pequeñas empresas hasta multinacionales Ofrece seguros para personas naturales y empresas # 35,87 USD,78 m USD,5 m USD 70 m* * Dato proyectado OCT7 5

16 Portafolio diversificado y depósitos estables Vivienda 7% Tarjeta de Crédito 5% Créditos Empresas 46% 3% 0% % Comercio Manofactura Agricultura Servicios 0% 2% PYMES Otros Consumo 32% Depósitos % A Plazo 46% Corrientes 26% Información a JUN7 6 Ahorros 28%

17 Infraestructura: Cobertura de todo el país GUATEMALA Metapan Nueva Concepcion Santa Ana Aguilares 2 Chalatenango Quezaltepeque San Juan Opico San Martin Sensuntepeque Mejicanos Apopa Ilobasco Ciudad Barrios Soyapango Colon Cojutepeque Sonsonate San Vicente 2 San Francisco Gotera Santiago De Maria Santa Tecla San Salvador Santa Rosa De Lima Zacatecoluca 3 San Miguel San Marcos Usulutan La Union Sucursales (56) Mini Bancos (2) Autoservicio (2) Corresponsales (20) Antiguo Cuscatlan OCEANO PACÍFICO HONDURAS Otros canales Banca en línea Otros Canales Call Center Penetración del 9.25% Completa propuesta en línea: pagos, cash management, transferencias internacionales 239 ATMs + 72 kioskos electrónicos. Corresponsales Financieros 2 sucursales con autoservicio. 5 ejecutivos en telemercadeo + 25 operadores en call center Eficiente canal de ventas con base en el país. Extensa red de oficinas en todo el país. 7

18 Primas por canal de distribución El Banco es su principal canal Constituida en: 958 Total de empleados: 74 No. 8 en el mercado en primas totales con un 4.2% de participación a MAR7. Mejor margen técnico del mercado 24% contra 8% promedio del mercado (MAR7) Mayor ROE del mercado 26% contra 5% promedio del mercado (MAR7) ROE 20

19 La Casa de Corredores de Bolsa fue fundada en 993, operando desde 994. Estructurador y agente colocador de las emisiones de Banco Davivienda Salvadoreño. Con licencia para operar valores extranjeros. Participante importante dentro del mercado salvadoreño. Ofrece servicios de: Intermediación bursátil Estructuración de emisiones Asesoría Volumen negociado: 205: USD 664m 206: USD 83m 207 a la fecha: USD 296m 2

20 Certificados de Inversión Emitidos Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

21 Certificados de Inversión Emitidos por Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. La trayectoria bursátil del Banco data desde 995, con la emisión de su primer programa CIBCOSAL Desde 995 han emitido más de USD 425m de Certificados de Inversión A la fecha, el saldo total de Certificados de Inversión asciende a USD 90m, con plazos de entre 2 y 7 años y calificación de riesgo de Fitch Ratings de AAA Banco Davivienda Salvadoreño Emisiones desde 995 hasta 207 Emisión Total transado CIBCOSAL CIBHSBC CIBDAV Total $45 m $70 m $20 m $425 m 2

22 Certificados de Inversión Emitidos por Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. última colocación La última colocación se hizo en ABR7 por un monto total de USD 60m, arriba de par La calificación de riesgo de los certificados emitidos otorgada por Fitch Ratings es de AAA Fecha Plazo Emisión SERIE Monto Cupón Precio Colocación (años) Rating (Fitch) CIBDAV02 T2 $ 30,000,000 2/04/ % 00.36% AAA CIBDAV02 T3 $ 30,000,000 2/04/ % 00.20% AAA * Fuente: Fitch Ratings 22

23 Visite para mayor información institucional

24 Contactos: Jorge Barrientos Director Financiero Reynaldo E. Rodríguez, CFA Sub-Gerente de Tesorería

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