Conferencia de Prensa a Medios de Comunicación

Transcripción

1 Asociación de Bancos de México Conferencia de Prensa a Medios de Comunicación 6 de diciembre de 2010

2 Índice I. Evolución del crédito II. Corresponsales Cambiarios III. Circular Banxico TDC IV. GAT/Criterios definición cuentas V. FUNDEF 2

3 En octubre el saldo de la cartera alcanzó 1.7 billones de pesos, en términos absolutos la cifra más alta de la última década Financiamiento Directo al Sector Privado Cartera Vigente* Saldos 1,750 Variación Oct 09 Oct % 1,715 1,700 1,650 1,600 1,550 1,635 1,601 1,585 1,614 1,500 Dic-08 Jul-09 Ago-09 Mar-10 Oct-10 Miles de millones de pesos Cartera Vigente Tendencia Fuente: BANXICO y ABM *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas 3

4 Financiamiento Directo al Sector Privado Cartera Vigente Empresas Saldos Variación Oct 09 Oct % Miles de millones de pesos Sep-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Fuente: BANXICO y ABM Cartera Vigente Empresas Tendencia 4

5 Financiamiento total a Empresas Financiamiento a Empresas Oct a Oct.2010 Miles de Millones de Pesos Crédito Bancario 78 Colocación Neta Bursátil + 36 Total financiamiento 114 5

6 El saldo promedio mensual de financiamiento a las PYMES alcanzó el nivel más alto de los últimos 5 años Saldo Promedio Mensual de Financiamiento a PYMES* Miles de millones de Pesos Variación Sep. 09 Sep % Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Miles de millones de pesos Sep-10 Saldos *Cifras que incluyen a los sectores Micro, Pequeña y Mediana empresas: Micro: Ventas hasta 2 mdp anuales; Pequeñas: Ventas desde 2 mdp hasta 40 mdp anuales; Medianas: Ventas desde 40 mdp hasta 100 mdp anuales; Cifras preliminares a septiembre

7 Financiamiento Directo al Sector Privado Cartera Vigente Vivienda Saldos Miles de millones de pesos Variación Oct 09 Oct % Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Fuente: BANXICO y ABM Cartera Vigente Vivienda Tendencia 7

8 Miles de millones de pesos En octubre la Cartera de Consumo presenta ya una variación anual positiva. Cartera Vigente de Consumo 6% % -5% % -12% -14% -16% -17% % -13% -18% -18%-17% -16% -15% Variación Oct 09 Oct % -11% +3% -4% -7% -1% -3% % 3% 50% 10% 0-30% Sep-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Cartera Vigente Consumo Variación Nominal Anual Fuente: BANXICO y ABM: *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom 8

9 Colocación Trimestral de Crédito al Consumo (incluye tarjeta de crédito) Miles de Millones de Pesos Sep-08 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Oct Miles de millones de pesos Fuente: BANXICO Nota: Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas. Octubre 2010 corresponde a la colocación del trimestres inmediato anterior (julio a octubre 2010) 9

10 Índice de Morosidad (Cartera Vencida/Cartera Total) 4.0% 3.3% 3.3% 2.7% 2.8% 2.0% 2.1% Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Jun-09 Dic-09 Oct-10 Total Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas. 10

11 La banca mexicana se ha mantenido sólida y no requirió de apoyo público La banca es solvente, cuenta con elevado nivel de capitalización, por encima de referencias internacionales Índice de Capitalización de la Banca Mexicana Capital Neto / Operaciones sujetas a riesgo, % 15.4% 16.2% 17.3% 17.1% 14.3% Mínimo CNBV (10%) para evitar alertas tempranas Mínimo BIS 8% Sep-10 Fuente: BANXICO 11

12 Comportamiento del Crédito con Economías de Impacto Similar En comparación con otros países, el crédito en México muestra un mayor dinamismo. Tasa de crecimiento anual del crédito bancario, % Tasa de crecimiento real del PIB, % México EEUU Chile México Octubre: 7.5% Ene 2009 Mar May Jul Sep Nov Ene 2010 Mar May Jul Sep -6.0 México EEUU Chile Fuente: SEE BBVA con base en bancos centrales y supervisores bancarios. Fuente: SEE BBVA y FMI. 12

13 Avances vs Estimaciones Convención Bancaria En Febrero de 2010 el crédito presentaba una tasa de crecimiento de -2% En Abril pasado, durante la Convención, se adoptó un objetivo de crecimiento de 10%. Evolución del crédito anual a octubre pasado 7.5% 13

14 Índice I. Evolución del crédito II. Corresponsales Cambiarios III. Circular Banxico TDC IV. GAT/Criterios definición cuentas V. FUNDEF 14

15 Comportamiento Operaciones: Totales TOTAL DEL PERIODO (Compra + Depósito) 275,554 Número de Operaciones -17.4% 227,530 Monto de Operaciones (cifras en millones) Prom Semana 1-4 Prom Semana % 86.1 Prom Semana 1-4 Prom Semana Promedio semanal semanas 1 4: 24 de mayo al 20 de junio de 2010, semanas 24 27: 1 al 28 de noviembre de

16 Operaciones de Compra y Depósito de Dólares: Clientes PERSONAS MORALES CLIENTES (Compra + Depósito) Número de Operaciones 131, % 65,322 Prom Semana 1-4 Prom Semana Monto de Operaciones (cifras en millones) % 47.8 Prom Semana 1-4 Prom Semana Promedio semanal semanas 1 4: 24 de mayo al 20 de junio de 2010, semanas 24 27: 1 al 28 de noviembre de

17 Número de Operaciones Operaciones de Compra y Depósito de Dólares: Clientes PERSONAS FÍSICAS CLIENTES (Compra + Depósito) 15.63% 61,653 53,322 Monto de Operaciones (cifras en millones) Prom Semana 1-4 Prom Semana % 27.9 Prom Semana 1-4 Prom Semana Promedio semanal semanas 1 4: 24 de mayo al 20 de junio de 2010, semanas 24 27: 1 al 28 de noviembre de

18 Usuarios (Compra) 89, % 96,923 Comportamiento Operaciones: NO Clientes % 15.0 Prom Semana 1-4 Prom Semana Número de Operaciones Prom Semana 1-4 Prom Semana Monto de Operaciones (cifras en millones) Turistas (Compra) 133.2% 3, % , Prom Semana 1-4 Prom Semana Número de Operaciones Prom Semana 1-4 Prom Semana Monto de Operaciones (cifras en millones) Promedio semanal semanas 1 4: 24 de mayo al 20 de junio de 2010, semanas 24 27: 1 al 28 de noviembre de

19 Crecimiento Récord en Cajeros Automáticos Del 16/06 al 30/11 1,636 Nuevos Cajeros Automáticos a nivel nacional Resto del país 1,247 (76 %) Zonas fronterizas, turísticas, puertos y aeropuertos: 389 (24 %) 19

20 Crecimiento Récord en Terminales Punto de Venta (TPV s) Del 16/06 al 30/11 41,146 Nuevas TPV s a nivel nacional Resto del país 31,520 (77 %) Zonas fronterizas, turísticas, puertos y aeropuertos: 9,626 (23 %) 20

21 Corresponsales Cambiarios Número de Comercios Autorizados por la CNBV 26% Fuente: CNBV 10,000 puntos de venta 21

22 Nuevos límites/anunciados el 3 de Diciembre Interior del país Personas Morales Límites Anteriores Nuevos Límites Clientes No pueden realizar depósitos con dólares en efectivo SIN CAMBIO Operando con corresponsalía No están permitidos SIN CAMBIO Personas Físicas Límites Anteriores Nuevos Límites Clientes Hasta US$4,000 por mes SIN CAMBIO Usuarios (No Turistas) Hasta US$300 por día hasta US$1,500 x mes SIN CAMBIO Turistas Extranjeros Hasta US$1,500 al mes SIN CAMBIO 22

23 Nuevos límites/anunciados el 3 de Diciembre Zonas Turísticas y Fronterizas Personas Morales Límites Anteriores Nuevos Límites Clientes Operando con corresponsalía Hasta US$7,000 por mes Sin límite c/requisito de operación de venta atada hasta US$100 Hasta US$14,000 por mes Sin límite c/requisito de operación de venta atada hasta US$250 Personas Físicas Límites Anteriores Nuevos Límites Clientes Hasta US$4,000 por mes SIN CAMBIO Usuarios (No Turistas) Hasta US$300 por día hasta US$1,500 x mes SIN CAMBIO Turistas Extranjeros Hasta US$1,500 al mes SIN CAMBIO 23

24 Índice I. Evolución del crédito II. Corresponsales Cambiarios III. Circular Banxico TDC IV. GAT/Criterios definición cuentas V. FUNDEF 24

25 Circular Banxico / Cálculo Pago Mínimo Importe que resulte mayor entre: 0.5 % de abono a capital. * 1) 1.5 % de abono a capital.* ó 2) 1.25% de la línea de crédito. 3 de enero 4 de enero de enero 1 % de abono a capital. * 25 * Se adicionan intereses + I.V.A.

26 Circular Banxico / Pago mínimo La aplicación gradual de la norma En una tarjeta de crédito el pago mínimo es el piso, lo mejor es pagar mas, todo si se puede. Evita afectar capacidad de pago y finanzas familiares de clientes Favorece amortización del capital Fortalece educación financiera del cliente (mayor consciencia) Competencia por elementos comerciales y precio, no por pagos insuficientes, con plazos excesivos de amortización. 26

27 Circular Banxico / Reglas para Tarjeta de Crédito Recoge mejores prácticas vigentes / establece estándar en tiempos de abono por cargos no reconocidos: Tipo de operación Tarjeta presente Tarjeta No presente Por robo o Extravío Clonación Tiempo de abono 2 Día hábil 4 Día hábil Plazo de 90 días naturales (posteriores al registro en estado de cuenta) para reclamar cargos no reconocidos. Blindaje de protección para cargos realizados 48 horas anteriores a la notificación de robo o extravío. 27

28 Índice I. Evolución del crédito II. Corresponsales Cambiarios III. Circular Banxico TDC IV. GAT/Criterios definición cuentas V. FUNDEF 28

29 Ganancia Anual Total: Precedente Costo Anual Total (CAT) Comparación homogénea de productos de crédito Mayor Competencia Mayor Transparencia 29

30 Ganancia Anual Total Comparación homogénea de Ganancia Anual Total (GAT) productos de Ahorro e Inversión Mayor Transparencia No aplica a Cuentas Transaccionales 30

31 Ganancia Anual Total Nuevos criterios CNBV para cuentas de Captación * Más transparencia Mayor Cultura Financiera Mejores Decisiones Más competencia GAT Mejores Condiciones para los clientes * Cuentas de Ahorro son solamente aquellas que pagarán intereses y que no tienen una tarjeta de débito o una chequera como medio de disposición. Cuentas Transaccionales son aquellas de cuyos depósitos son de exigibilidad inmediata, con y sin intereses, que otorgan una tarjeta de débito y/o una chequera como medio de disposición. 31

32 Índice I. Evolución del crédito II. Corresponsales Cambiarios III. Circular Banxico TDC IV. GAT/Criterios definición cuentas V. FUNDEF 32

33 FUNDEF El 3 de diciembre se presentó la Fundación de Estudios Financieros A.C. (FUNDEF). Objetivos principales: Elaborar estudios de vanguardia sobre el Sistema Financiero Mexicano. Contribuir al debate de políticas públicas innovadoras que apoyen el desarrollo del sector. Realizar análisis de coyuntura de temas relevantes de nuestro Sistema Financiero. Ser una institución líder de opinión en materia económico financiera. Mantener la independencia en sus análisis. 33

34 Junta de Gobierno Alberto Baillères Presidente de la Junta Francisco Gil Díaz Ricardo Guajardo Touché Alejandro Hernández Delgado Guillermo Calvo Miguel Mancera Aguayo Jaime Serra Puche Arturo Fernández Pérez Alberto Gómez Alcalá Jorge Sicilia Serrano Guillermo Zamarripa Director General 34

35 Instituciones aportantes La Fundación de Estudios Financieros (FUNDEF) radicará en el ITAM. Los patronos aportantes: Asociación de Bancos de México (ABM) Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB). Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (AMAFORE) Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 35