CONFERENCIA DE PRENSA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Asociación n de Bancos de MéxicoM. Abril 15, 2010

Transcripción

1 CONFERENCIA DE PRENSA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Asociación n de Bancos de MéxicoM Abril 15,

2 Agenda: I. Evolución de comisiones, infraestructura y transaccionalidad 1.1. Productos Bancarios 1.2. Tasas de descuento 1.3. Transaccionalidad 1.4. Infraestructura II. Disposiciones de la Circular 24/2009 (Banco de México) 2

3 I. Evolución n de comisiones, infraestructura y transaccionalidad 3

4 1.1. Evolución n de las comisiones cobradas en cuentas de depósito Evolución del costo total promedio por cuenta * Desde 2004 el costo máximo se ha reducido un 36.5% en términos reales. Pesos Constantes de 2004 $800 $700 $600 $500 $400 $300 $200 $100 $0 Max: $547 Max: Max: $471 $458 $389 $370 $350 Max: $384 Max: $347 $276 $249 Min: Min: Min: Min: $100 Min: $70 $66 $62 $ La reducción en el costo total anual por cuenta ha sido producto de la reducción en 88% de las comisiones cobradas. En 2008 el costo máximo por cuenta fue de $347 pesos al año. *Cálculo en base al costo total anual promedio ponderado de los bancos participantes. Análisis Deloitte con información primaria cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. El costo total considera destintas comisiones y se realiza con base al número de cuentas y total de transacciones de distintos conceptos realizados en cada uno de los bancos de la muestra. 4

5 1.1. Evolución n de las comisiones cobradas en TDC Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC* $800 $700 $729 $700 $678 Pesos Constantes de 2004 $600 $500 $400 $300 $200 $100 $327 $296 $ *Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones. Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. Fuente: Cálculos ABM con datos de Deloitte. 5

6 A partir de 2006 se ha visto una disminución n marcada de las tasas de descuento cobradas tanto para tarjetas de crédito como para débitod Variación del periodo : - 57% 1.2. Tasas de descuento Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Porcentaje Mientras que la tasa de descuento en crédito se redujo de 4.67% en 1995 a 2.00% en 2009, en débito la tasa de descuento se redujo de 2.19% a 1.36% en el período Fuente. Encuesta aplicada a: Afirme, Banamex, Banjercito, Banorte, Bansefi, BBVA, HSBC, Inbursa, Interacciones, Ixe, Mifel, Santander, Scotiabank 6

7 1.3. Transaccionalidad Composición n actual de las operaciones en cajeros automáticos ticos 141 millones de operaciones 11, 11% 96.1 % Débito 3.9 % Crédito 96.1 % Débito 3.9 % Crédito 89, 89% 1.14 billones de operaciones Operaciones Interbancarias Operaciones mismo banco Fuente: Banco de México 7

8 Número de Operaciones en cajeros automáticos ticos Transaccionalidad Variación del periodo : 18% (205 millones de operaciones) ,072 1,136 1,146 Millones de Operaciones 92% 92% 90% 89% 89% 89% % 8% 10% 11% 11% 11% Operaciones mismo banco Operaciones interbancarias 8

9 1.4. Infraestructura Hoy hay casi un 70% más m s de cajeros automáticos ticos y 178% más m s de TPVs que hace 5 años a (Dic.04 vs. Dic.09) Número de Cajeros Automáticos, Miles Número de Terminales Punto de Venta, Miles Fuente: Banco de México y ABM 9

10 II. Disposiciones de la Circular 24/2009 (Banco de México) M 10

11 Servicio que hoy un banco ofrece a sus clientes por el uso de la red de cajeros de otro banco Los dueños de los cajeros tienen interconectada la red. El banco emisor de las tarjetas decide si le cobra o no al cliente por este servicio. El banco emisor le paga al dueño o del cajero una tarifa interbancaria 11

12 Que plantea la nueva regulación? Ahora el banco dueño o del cajero es el que decidirá si: a) Le cobrará directamente al cliente por el uso de su cajero. b) Le cobrará directamente al banco emisor de la tarjeta. Bajo la segunda opción, el sistema operará como lo hace hoy en día. d 12

13 Transparencia Bajo el esquema actual: 1. Información a a priori y estándar. Bajo el esquema que aplicará a partir del 5 de mayo: 1. Información n al momento de la transacción. n. 2. Poder de decisión n al cliente. 3. Información n en estado de cuenta. 13

14 Esquema Actual Información a a priori Aviso al cliente sobre uso de cajeros de otro banco través s de: Estado de cuenta como comprobante fiscal - Portales de los Bancos - Contratos - Estados de cuenta Operación del cliente en ATM Banco Emisor = Banco ATM 14

15 Nuevo Esquema NO Información a a priori Estado de cuenta Operación del cliente en ATM Ticket Cajero como comprobante fiscal 15

16 POR REALIZAR ESTA OPERACION EL BANCO dueño de este cajero LE COBRARA $ XX.XX MAS IVA ESTA USTED DE ACUERDO? SI => NO => 16

17 Adicionalmente en operaciones con tarjetas de crédito, aplicará esta pantalla DE MANERA ADICIONAL EL BANCO Emisor de su tarjeta LE COBRARA $ XX.XX MAS IVA POR EL USO DE SU LÍNEA L DE CRÉDITO ESTA USTED DE ACUERDO? SI => NO => 17

18 BANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, RFC BMI33333YY2. AVENIDA MEXICO No.0000 COL. NORTE MEXICO, D.F. C.P FECHA HORA CAJERO 30/05/10 10:09 YY0003 NUM.TARJETA *********2744 FECHA DE APLICACIÓN: 30/05/10 FOLIO: 9401 AUT: NUM.CUENTA: ******0020 MONTO OPERACION: $ COMISIÓN CAJERO: $00.00 IVA COMISIÓN: $0.00 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

19 Conclusiones: A partir del 5 de mayo: En el momento de la transacción n usted sabrá cuánto le van a cobrar. Usted tendrá el poder para decidir aceptar o rechazar la transacción. n. El cobro lo hará el dueño o del cajero. 19