Reporte de Tasas de Interés Efectivas de Tarjetas de Crédito. Datos a agosto de 2009

Transcripción

1 Reporte de Tasas de Interés Efectivas de Tarjetas de Crédito Datos a agosto de 29

2 Índice 1. Introducción Análisis de la información reportada Cuadro resumen Información Sistema BBVA Bancomer Banamex Santander HSBC Banorte American Express Banco Inbursa BanCoppel Scotiabank Banco Invex Banco Fácil Globalcard Ixe Banco BNP Paribas (Cetelem) Banregio Banco del Bajío Banco Afirme Apéndice: Información metodológica Los intermediarios aparecen en orden de importancia conforme al número de tarjetas otorgadas.

3 R EPORTE DE T ASAS DE I NTERÉS E FECTIVAS DE T ARJETAS DE C RÉDITO 1. Introducción Con el objetivo de mejorar la transparencia y con ello fomentar la competencia en el mercado de tarjetas de crédito, el Banco de México, con la colaboración de los bancos y otros intermediarios financieros, publica por segunda ocasión información detallada sobre las tasas de interés efectivas que dichos intermediarios cobran a sus clientes. Se espera que la difusión de esta información propicie que los intermediarios compitan por clientes mediante reducciones en las tasas de interés. La información que se utiliza en este reporte proviene de los intermediarios financieros regulados 2 ; por lo tanto, cuando éstos efectúen revisiones y cambios a los datos originalmente reportados, el Banco de México llevará a cabo las modificaciones correspondientes aún en el caso de reportes pasados Análisis de la información reportada La tasa de interés efectiva 4, promedio ponderada asociada a la cartera total, incluyendo clientes, se redujo en 4 puntos base entre junio y agosto de 29. Los ajustes en las tasas de interés promedio ponderado efectivas pueden obedecer tanto a cambios en las tasas nominales como a modificaciones en la estructura de la cartera. Por otra parte, la tasa de interés efectiva promedio ponderada de los clientes aumentó en 1 puntos base entre junio y agosto de Banco de México valida la información que reportan los intermediarios financieros. Sin embargo, la exactitud de esta información es responsabilidad de dichos intermediarios. 3 Los bancos Ixe Banco y BNP Paribas (Cetelem) corrigieron en octubre la información que reportaron para el mes de junio pasado; por lo tanto, el reporte con datos a junio de estas instituciones ha sido modificado, incorporando la información corregida. 4 La tasa de interés efectiva resulta de dividir los intereses pagados por cada tarjetahabiente entre el saldo de crédito correspondiente al mismo cliente. Dicha información se presenta de forma anualizada. En el apéndice se explica en detalle la metodología de cálculo. El concepto de tasas efectivas no corresponde al de tasas de interés de tarjetas de crédito que publica el Banco de México en el sitio estadisticas/tasasinteres/tasasinteres.html, donde se presenta el promedio simple de las tasas nominales sin IVA, de una muestra de productos bancarios tradicionales con base en el reporte (Bancos) tasas de interés de tarjetas de crédito de INFOSEL. Las tasas que aparecen en el presente reporte son calculadas por el Banco de México a partir de la información que los bancos proporcionan de los intereses efectivamente pagados y de los saldos promedio de crédito para todas las tarjetas de crédito que cumplan con las restricciones que se detallan en el apéndice. 3

4 B ANCO DE M ÉXICO 3. Cuadro resumen 1,2/ Cuadro 1 Cuadro resumen Número de tarjetas CLIENTES TOTALEROS Y NO TOTALEROS Tasa efectiva Saldo promedio (millones ponderada de pesos) (%) Tasa efectiva mediana (%) Ago-9 Ago-9 Jun-9 Ago-9 Jun-9 Ago-9 Sistema 12,198,1 171, BBVA Bancomer 3,37,711 49, Banamex 3,98,849 2, Santander 2,26,63 26, HSBC 1,36,197 16, Banorte 749,643 1, American Express 46,87 7, Banco Inbursa 338,922 2, BanCoppel 318, Scotiabank 298,287 3, Banco Invex 81, Banco Fácil 9, Globalcard 47, Ixe Banco 38, BNP Paribas (Cetelem) 21, Banregio 7, Banco del Bajío 6, Banco Afirme, Número de tarjetas CLIENTES NO TOTALEROS Tasa efectiva Saldo Tasa efectiva promedio (millones mediana ponderada de pesos) (%) (%) Ago-9 Ago-9 Jun-9 Ago-9 Jun-9 Ago-9 Sistema 8,74,71 13, BBVA Bancomer 2,881,188 46, Banamex 1,938,27 42, Santander 1,462,376 2, HSBC 634,39 14, Banorte 1,846 9, American Express 318,848 6, Banco Inbursa 318,669 1, BanCoppel 262, Scotiabank 183,13 2, Banco Invex 78, Banco Fácil 48, Globalcard 41, Ixe Banco 37, BNP Paribas (Cetelem) 11, Banregio, Banco del Bajío 4, Banco Afirme 3, Notas: 1/ En el apéndice se definen las variables empleadas a lo largo de este reporte. 2/ Los bancos están ordenados respecto al número de tarjetas considerado en cada segmento. 4

5 R EPORTE DE T ASAS DE I NTERÉS E FECTIVAS DE T ARJETAS DE C RÉDITO 4. Información 4.1. Sistema Cuadro 2 Sistema (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 12,198,1 8,74,71 Saldo (Millones de pesos) 171,62 13,311 Tasa efectiva promedio ponderada 29.7% 33.2% Mediana 31.% 33.% Gráfica 1 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 33.2% Gráfica 2 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 33.2%

6 B ANCO DE M ÉXICO 4.2. BBVA Bancomer Cuadro 3 BBVA Bancomer (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 3,37,711 2,881,188 Saldo (Millones de pesos) 49,222 46,846 Tasa efectiva promedio ponderada 27.% 28.9% Mediana 26.% 27.3% Gráfica 3 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva 6 27.% 28.9% Gráfica 4 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 28.9%

7 R EPORTE DE T ASAS DE I NTERÉS E FECTIVAS DE T ARJETAS DE C RÉDITO 4.3. Banamex Cuadro 4 Banamex (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 3,98,849 1,938,27 Saldo (Millones de pesos) 2,892 42,18 Tasa efectiva promedio ponderada 28.% 34.8% Mediana 32.8% 39.8% Gráfica Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 34.8% Gráfica 6 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 34.8%

8 B ANCO DE M ÉXICO 4.4. Santander Cuadro Santander (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 2,26,63 1,462,376 Saldo (Millones de pesos) 26,69 2,828 Tasa efectiva promedio ponderada 33.1% 34.2% Mediana 3.% 3.% Gráfica 7 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 34.2% Gráfica 8 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 34.2%

9 R EPORTE DE T ASAS DE I NTERÉS E FECTIVAS DE T ARJETAS DE C RÉDITO 4.. HSBC Cuadro 6 HSBC (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 1,36, ,39 Saldo (Millones de pesos) 16,42 14,83 Tasa efectiva promedio ponderada 33.2% 36.7% Mediana 36.8% 37.% Gráfica 9 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 36.7% Gráfica 1 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 36.7%

10 B ANCO DE M ÉXICO 4.6. Banorte Cuadro 7 Banorte (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 749,643 1,846 Saldo (Millones de pesos) 1,381 9,144 Tasa efectiva promedio ponderada 3.1% 34.2% Mediana 29.7% 32.8% Gráfica 11 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 34.2% Gráfica 12 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 34.2%

11 R EPORTE DE T ASAS DE I NTERÉS E FECTIVAS DE T ARJETAS DE C RÉDITO 4.7. American Express Cuadro 8 American Express (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 46,87 318,669 Saldo (Millones de pesos) 7,48 6,41 Tasa efectiva promedio ponderada 29.3% 33.7% Mediana 27.% 27.% Gráfica 13 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 33.7% Gráfica 14 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 33.7%

12 B ANCO DE M ÉXICO 4.8. Banco Inbursa Cuadro 9 Banco Inbursa (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 338, ,876 Saldo (Millones de pesos) 2,81 1,8 Tasa efectiva promedio ponderada 27.% 3.9% Mediana 24.8% 31.% Gráfica 1 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva 3 27.% 3.9% Gráfica 16 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 3.9%

13 R EPORTE DE T ASAS DE I NTERÉS E FECTIVAS DE T ARJETAS DE C RÉDITO 4.9. BanCoppel Cuadro 1 BanCoppel (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 318, ,848 Saldo (Millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada 69.2% 69.2% Mediana 69.2% 69.2% Gráfica 17 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 69.2% Gráfica 18 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 69.2%

14 B ANCO DE M ÉXICO 4.1. Scotiabank Cuadro 11 Scotiabank (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 298, ,13 Saldo (Millones de pesos) 3,19 2,929 Tasa efectiva promedio ponderada 28.4% 29.2% Mediana 28.9% 28.9% Gráfica 19 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 29.2% Gráfica 2 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 29.2%

15 R EPORTE DE T ASAS DE I NTERÉS E FECTIVAS DE T ARJETAS DE C RÉDITO Banco Invex Cuadro 12 Banco Invex (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 81,297 78,278 Saldo (Millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada 2.4% 3.3% Mediana 6.8% 6.8% Gráfica 21 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva 6 2.4% 3.3% Gráfica 22 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 3.3%

16 B ANCO DE M ÉXICO Banco Fácil Cuadro 13 Banco Fácil (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 9,43 48,783 Saldo (Millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada 6.6% 7.6% Mediana 9.9% 9.9% Gráfica 23 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva 2 6.6% 7.6% Gráfica 24 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 7.6%

17 R EPORTE DE T ASAS DE I NTERÉS E FECTIVAS DE T ARJETAS DE C RÉDITO Globalcard Cuadro 14 Globalcard (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 47,6 41,8 Saldo (Millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada 4.4% 4.% Mediana 41.9% 41.9% Gráfica 2 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva 3 4.4% 4.% Gráfica 26 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 4.%

18 B ANCO DE M ÉXICO Ixe Banco Cuadro 1 Ixe Banco (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 38,34 37,949 Saldo (Millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada 3.1% 3.1% Mediana 36.% 36.% Gráfica 27 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 3.1% Gráfica 28 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 3.1%

19 R EPORTE DE T ASAS DE I NTERÉS E FECTIVAS DE T ARJETAS DE C RÉDITO 4.1. BNP Paribas (Cetelem) Cuadro 16 BNP Paribas (Cetelem) (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 21,629 11,17 Saldo (Millones de pesos) 4 1 Tasa efectiva promedio ponderada 2.7%.9% Mediana.%.% Gráfica 29 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva 4 2.7%.9% Gráfica 3 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva %.9%

20 B ANCO DE M ÉXICO Banregio Cuadro 17 Banregio (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 7,486,219 Saldo (Millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada 3.6% 37.2% Mediana 38.2% 39.8% Gráfica 31 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 37.2% Gráfica 32 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 37.2%

21 R EPORTE DE T ASAS DE I NTERÉS E FECTIVAS DE T ARJETAS DE C RÉDITO Banco del Bajío Cuadro 18 Banco del Bajío (datos a agosto de 29) Número de tarjetas 6,961 4,18 Saldo (Millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada 2.1% 33.4% Mediana 32.8% 33.6% Gráfica 33 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva 2 2.1% 33.4% Gráfica 34 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 33.4%

22 B ANCO DE M ÉXICO Banco Afirme Cuadro 19 Banco Afirme (datos a agosto de 29) Número de tarjetas,96 3,6 Saldo (Millones de pesos) 62 9 Tasa efectiva promedio ponderada 3.2% 31.6% Mediana 33.9% 33.9% Gráfica 3 Distribución porcentual del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva 7 3.2% 31.6% Gráfica 36 Distribución acumulada del saldo de crédito por nivel de tasa de interés efectiva % 31.6%

23 R EPORTE DE T ASAS DE I NTERÉS E FECTIVAS DE T ARJETAS DE C RÉDITO. Apéndice: Información metodológica. La tasa de interés efectiva (implícita) resulta de dividir los intereses pagados por cada tarjetahabiente entre el saldo de crédito del mismo cliente. Las tasas de interés efectivas se presentan de forma anualizada. En el cálculo se siguen los criterios siguientes: (i) Se incluye solamente a los clientes que se encuentran al corriente en sus pagos, es decir, se excluye la cartera de los atrasados o morosos; (ii) Se incorporan al cálculo las tarjetas de crédito de aceptación generalizada y no se incluyen las que sólo pueden utilizarse en comercios específicos; (iii) Se considera la cartera total, incluyendo el saldo de las promociones con y sin intereses; (iv) Se identifica la cartera correspondiente a los clientes 6 y a los 7 ; Además, se presenta el número de tarjetas 8 y el saldo de crédito 9 concedido por cada intermediario; esta información permite identificar la importancia relativa de cada participante en el mercado. 6 Los clientes son los que utilizan las tarjetas solamente como medio de pago, ya que cubren cada mes la totalidad de sus adeudos; estos tarjetahabientes reciben crédito durante un periodo relativamente corto y generan ingresos a los bancos por comisiones pero no por intereses. 7 Los tarjetahabientes además de emplear la tarjeta como medio de pago hacen uso de la facilidad de crédito. Estos clientes realizan pagos parciales de sus adeudos que permiten que su crédito quede disponible nuevamente (revuelva). Los clientes generan ingresos a los emisores de tarjeta tanto por intereses como por comisiones. 8 El número de tarjetas incluye todas aquéllas que generaron un estado de cuenta. Se excluyen las tarjetas con atrasos y las de aceptación restringida en comercios. Sin embargo, se cuentan las tarjetas no utilizadas durante el periodo. Únicamente se consideran las tarjetas de los titulares. El número de tarjetas reportado bajo este concepto no coincide con los de tarjetas emitidas y tarjetas utilizadas que el Banco de México presenta en la liga Las definiciones del sitio referido incluyen tarjetas que registran atrasos en sus pagos, así como las adicionales. 9 El concepto saldo corresponde al monto promedio mensual del crédito recibido incluyendo promociones a meses sin intereses. 23

24 B ANCO DE M ÉXICO Con la distribución de tasas efectivas se generan indicadores estadísticos que permiten apreciar las tasas a las que, en promedio, cada institución otorga crédito; estos indicadores son la tasa de interés promedio ponderada por el saldo 1 y la tasa de interés mediana 11. Estos indicadores facilitan la comparación de las tasas de interés a las que, en promedio, las instituciones efectivamente otorgaron crédito a través de tarjetas. Los estadísticos se presentan tanto para el total de clientes ( ) como para los exclusivamente. Se considera que esta última información es relevante porque indica la tasa de interés efectiva que pagan los clientes que no liquidan el total de su crédito cada mes. Adicionalmente, con el fin de que los usuarios de la información aprecien que los intermediarios otorgan crédito a diferentes tasas de interés, se presentan dos gráficas para cada institución que contienen las distribuciones de los montos de crédito otorgado a cada nivel de tasas. Las gráficas contienen información de la cartera total, incluyendo a los clientes. Ambas gráficas presentan distribuciones relativas; en la primera gráfica, cada barra indica la fracción del saldo total de crédito que el intermediario otorga a esa tasa de interés en particular; por lo tanto, el área de la gráfica en su conjunto suma 1 por ciento. La segunda gráfica, acumula el porcentaje del saldo de crédito otorgado a cada nivel de tasa de interés, al llegar a la tasa de interés más alta, el saldo de crédito otorgado alcanza un valor del 1 por ciento. 1 La tasa promedio ponderada es el promedio ajustado por la importancia relativa que el saldo de crédito otorgado a cada tasa de interés tiene en el saldo de crédito total. En este caso, la tasa promedio ponderada se obtiene de sumar para todos los niveles de tasas efectivas a los que la institución otorga crédito, el producto de la tasa efectiva por la fracción del saldo total que se concede a dicha tasa. mismo monto. 11 Es la tasa de interés que divide el saldo de crédito otorgado en dos segmentos del 24