Boletín Estadístico Banca Múltiple

Transcripción

1 Boletín Estadístico Banca Múltiple Abril de 2016

2 El presente Boletín Estadístico se elaboró por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con la información correspondiente a abril de 2016 contenida en los reportes regulatorios que las entidades supervisadas envían a esta Comisión, la cual estuvo disponible a partir del 24 de mayo de Lascifrasaquícontenidasno se actualizan en el tiempo, porlo que para consultar series históricas se recomienda utilizar los reportes publicados en el Portafolio de Información. Al cierre de abril de 2016, el sector de Banca Múltiple estuvo integrado por 46 instituciones en operación, lo que representa una institución más respecto a las que operaban al cierre de abril de 2015 debido al inicio de operaciones de Banco Sabadell y Banco Finterra a partir de enero 2016, así como la fusión de Banco Wal- Mart (entidad fusionada) con Banco Inbursa, la cual surtió efectos a partir de septiembre 2015.

3 Índice Presentación I. Índice de Capitalización y Evaluación de la Calidad de la Información II. Estadísticas de la Banca Múltiple Principales Rubros del Balance General y Estado de Resultados Indicadores Cartera de Crédito Total Cartera de Crédito a Empresas Cartera de Crédito a Entidades Financieras Cartera de Crédito a Entidades Gubernamentales Cartera de Crédito a Estados y Municipios Cartera de Crédito a Otras Entidades Gubernamentales Cartera de Crédito Total al Consumo Cartera de Tarjetas de Crédito Cartera de Nómina Cartera de Créditos Personales Cartera de Crédito Automotriz Cartera de Crédito Bienes Muebles Cartera para Operaciones de Arrendamiento Capitalizable Cartera de Otros Créditos al Consumo Cartera de Crédito a la Vivienda Captación de Recursos Cartera de Crédito por Calificación III. Estados Financieros

4 Presentación La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente documento para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mediante la difusión de este boletín estadístico se persigue promover la transparencia y autorregulación del sector de Banca Múltiple, así como proveer a los mercados y al público en general información suficiente y confiable, que permita el análisis y seguimiento de estas instituciones. El boletín estadístico se encuentra dividido en 3 secciones: En primer lugar se informa sobre el nivel del Índice de Capitalización de las instituciones y su correspondiente categoría de Alertas Tempranas. Además, se presenta la tabla de Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la Información con el que se califica el envío de los reportes regulatorios que las entidades supervisadas entregan a este organismo. En segundo lugar se muestra la información estadística relevante y principales indicadores de rentabilidad de cada institución de Banca Múltiple que proviene o se calcula con sus Estados Financieros. Enseguida se presenta la información de cartera de las 46 instituciones de Banca Múltiple que reportaron información, en conjunto con los créditos reportados por las Sofomers (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas) que administran parte de la cartera de crédito de los siguientes bancos: Banamex con Tarjetas Banamex y Servicios Financieros Soriana, Santander con Santander Consumo, Santander Hipotecario y Santander Vivienda, Banorte con Banorte-Ixe Tarjetas, Inbursa con CF Credit Services, Sociedad Financiera Inbursa y FC Financial, BBVA Bancomer con Financiera Ayudamos, Banco del Bajío con Financiera Bajío, CI Banco con Finanmadrid y Banregio con Banregio Soluciones Financieras y AF Banregio. Se incluyen los indicadores financieros destacados, los saldos de cada tipo de crédito, de la captación de recursos y el detalle de la información de la calificación de cartera. Por último, se hace un compendio de los estados financieros que las instituciones de Banca Múltiple reportan a esta Comisión. Es importante señalar que la información de esta sección no corresponde a la presentada en secciones anteriores, ya que no se considera la cartera de crédito que administran las Sofomers de cada banco.

5 I. Índice de Capitalización y Evaluación de la Calidad de la Información. El objetivo de este apartado es proporcionar al público los indicadores de capitalización de los bancos, con las cifras disponibles en la fecha de elaboración del presente boletín, así como la clasificación de las instituciones de banca múltiple en distintas categorías, de acuerdo con las disposiciones de Alertas Tempranas. Por otra parte, se presenta la Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la Información que entregan las instituciones a este Organismo, la cual considera la oportunidad con la que reportan y el número de reenvíos.

6 REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 121 BIS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño de las instituciones que conforman al sector de banca múltiple, la CNBV con fundamento en lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con los artículos 220 y 221 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito", da a conocer la clasificación de las instituciones de banca múltiple en categorías, con base en el índice de capitalización requerido conforme a las disposiciones aplicables a los requerimientos de capitalización, emitidas por esta Comisión en términos del artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito. INSTITUCIÓN CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 220 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Cifras al 31 de Marzo de 2016 Índice de Capitalización (ICAP) y Alertas Tempranas 1/ CCF 2/ % CCB 3/ % Índice de Capitalización 4/ % Categoría 5/ Pagatodo I Dondé Banco I UBS I Sabadell I Forjadores I Compartamos I American Express I Banco Base I Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ I J.P. Morgan I Investa Bank I Bansí I Consubanco I Volkswagen Bank I Inbursa I Banco Azteca I Interacciones I Barclays I Banco Credit Suisse I BanCoppel I Bankaool I Monex I Actinver I Multiva I Santander I Ve por Más I Bank of America I Banco Bancrea I Banorte I Invex I Deutsche Bank I Afirme I Autofin I Banamex I Banca Mifel I ABC Capital I BBVA Bancomer I Intercam Banco I CIBanco I Inmobiliario Mexicano I Finterra I Banregio I HSBC I Banco Ahorro Famsa I Scotiabank I Banco del Bajío I Total Banca Múltiple / Dado a conocer a esta Comisión por el Banco de México el 10 de mayo de 2016, con base en la información entregada por las Instituciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 Bis 4 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. 2/ CCF (Coeficiente de Capital Fundamental) = Capital Fundamental / Activos Sujetos a Riesgo Total 3/ CCB (Coeficiente de Capital Básico) = (Capital Fundamental + Capital Básico No Fundamental ) / Activos Sujetos a Riesgo Total 4/ ICAP (Índice de Capitalización) = Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Total. 5/ Categorías: I: ICAP >= 10.5%; II: 8% <= ICAP < 10.5%; III: 7% <= ICAP < 8%; IV: 4.5% <= ICAP <7%; V: ICAP < 4.5%. Categorías de Alertas Tempranas determinadas con base en el artículo 220 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito modificadas mediante la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2015.

7 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de Instituciones de Crédito de Banca Múltiple Abril 2016 Esta Comisión evalúa la calidad de la información de la situación financiera recibida desde dos aspectos: 1. Evaluación de hábitos de envío Se evalúa el comportamiento de la entidad al reportar su información, considerando dos dimensiones: la oportunidad, medida con base en los días de retraso en el envío a partir de la fecha de entrega establecida en la normatividad; y la calidad, con base en el número de reenvíos realizados y de acuerdo al impacto de los mismos. Para que los reportes sean considerados como recibidos deben cumplir con los requisitos mínimos de calidad. Es importante aclarar que en caso de que el retraso en la recepción de la información sea por causas imputables a la CNBV (Ej. Falla en el sistema de recepción) los días de atraso correspondientes no computarán en la evaluación. La base de calificación para cada institución es de 100 puntos, a la cual se le resta el puntaje correspondiente tanto por los días de retraso como por el número de reenvíos, ponderados por el total de reportes considerados y tomando en cuenta el impacto de los reenvíos. Días de atraso al mes M Puntos a restar 0 días x M x 50 puntos 0 1 día x M x 50 puntos 50 No disponible 100 No. De reenvíos Puntos a restar 0 días x M x 50 puntos 0 1 día x M x 50 puntos 50 La calificación es acumulativa al periodo del año en curso al que corresponde la información, por lo que los reenvíos de periodos anteriores al mes de la evaluación disminuyen la calificación de meses anteriores y pueden modificar la calificación global. 2. Recomendación de uso Se evalúa la calidad de la información recibida de manera independiente a los hábitos de envío. Se asigna un color como resultado de la consistencia dentro del mismo reporte así como con el conjunto de reportes de situación financiera. La asignación de colores debe interpretarse de la siguiente manera: La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto puede ser utilizada. La información tiene algunas deficiencias de consistencia, por lo que debe usarse con reservas. No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves o discontinuidades en el tempo.

8 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de Instituciones de Crédito de Banca Múltiple Abril 2016 Puntaje de Calidad Alcanzado por la Institución Información de la Situación Financiera Consistencia de saldos entre los reportes de Situación Financiera y los detallados de Cartera Institución Evaluación de hábitos de envío durante 2015 Recomendación de uso Comercial (Pérdida Incurrida) Empresas (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Entidades financieras (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Estados y municipios (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Gob. Federal y Org. Desconcentrados (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Vivienda ABC Capital 69 Actinver 96 Afirme 94 American Express 100 Autofin 90 Banamex 75 Banca Mifel 99 Banco Ahorro Famsa 98 Banco Azteca 100 Banco Bancrea 76 Banco Base 84 Banco Credit Suisse 94 Banco del Bajío 89 Banco Finterra 81 Bancoppel 100 Bank of America 98 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 92 Bankaool 100 Banorte/Ixe 99 Banregio 70 Bansí 98 Barclays 88 BBVA Bancomer 74 CIBanco 91 Compartamos 100 Consubanco 100 Deutsche Bank 98 Dondé Banco 50 Forjadores 98 HSBC 86 Inbursa 22 Inmobiliario Mexicano 100

9 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de Instituciones de Crédito de Banca Múltiple Abril 2016 Puntaje de Calidad Alcanzado por la Institución Información de la Situación Financiera Consistencia de saldos entre los reportes de Situación Financiera y los detallados de Cartera Institución Evaluación de hábitos de envío durante 2015 Recomendación de uso Comercial (Pérdida Incurrida) Empresas (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Entidades financieras (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Estados y municipios (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Gob. Federal y Org. Desconcentrados (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Vivienda Interacciones 94 Intercam Banco 100 Investa Bank 92 Invex 100 JP Morgan 100 Monex 100 Multiva 95 Pagatodo 89 Sabadell 85 Santander 98 Scotiabank 96 UBS 100 Ve por Más 100 Volkswagen Bank 91 Verde Amarillo A Rojo R No aplica N

10 II. Estadísticas de la Banca Múltiple El objetivo de este apartado es proporcionar al público indicadores estadísticos que reflejen adecuadamente la evolución de la condición financiera de la Banca Múltiple, por lo que en esta sección, se considera la información de cartera de los 46 bancos que reportaron la información correspondiente a abril de 2016, en conjunto con la de las Sofomers que administran parte de los créditos de las siguientes instituciones: Banamex con Tarjetas Banamex y Servicios Financieros Soriana, Santander con Santander Consumo, Santander Hipotecario y Santander Vivienda, Banorte-Ixe con Banorte Tarjetas, Inbursa con CF Credit Services, Sociedad Financiera Inbursa y FC Financial, BBVA Bancomer con Financiera Ayudamos, Banco del Bajío con Financiera Bajío, CI Banco con Finanmadrid y Banregio con Banregio Soluciones Financieras y AF Banregio. Notas: 1/ Para la cartera total se considera la información de cartera de los bancos junto con la cartera de sus respectivas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas con las que consolidan. 2/ Respecto al resultado neto se muestran saldos acumulados al cierre de mes. 3/ ROA = Resultado Neto (flujo 12 meses) / Activos Totales, promedio 12 meses. 4/ ROE = Resultado Neto (flujo 12 meses) / Capital Contable, promedio 12 meses. 5/ IMOR = Índice de Morosidad = Cartera Vencida / Cartera Total. 6/ ICOR = Índice de Cobertura = EPRC / Cartera Vencida. Para efectos de presentación se limita a 1,000% el cálculo y en caso de superar esta cifras se anota n. s (cifra no significativa). 7/ Se refiere a la aplicación de la metodología de calificación y aprovisionamiento vigente que considera la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento. */ En todos los casos se presentan las instituciones en orden descendente por tamaño de activo total en el mes de análisis más reciente. El símbolo ( - ) indica que la cifra es cero. Las cifras en cero indican una cantidad cercana a cero. n.a.: No aplica n.s.: No significativo n.d.: No disponible

11 Principales Rubros del Balance General y Estado de Resultados Millones de pesos Activo Total Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 mdp % mdp % mdp % Sistema */ 7,281, ,047, ,953, BBVA Bancomer 1,626, ,759, ,732, Santander 1,051, ,213, ,169, Banamex 1,110, ,195, ,168, Banorte 915, , , HSBC 588, , , Scotiabank 304, , , Inbursa 303, , , Interacciones 144, , , Banco del Bajío 136, , , Afirme 116, , , Bank of America 67, , , Banco Azteca 119, , , Banregio 98, , , J.P. Morgan 50, , , Invex 72, , , Monex 54, , , Multiva 52, , , Barclays 68, , , Banca Mifel 38, , , Ve por Más 27, , , Bancoppel 30, , , Banco Credit Suisse 23, , , Deutsche Bank 50, , , CIBanco 28, , , Compartamos 27, , , Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 20, , , Bansí 19, , , Banco Ahorro Famsa 18, , , Actinver 19, , , Banco Base 14, , , American Express 15, , , Inter Banco 17, , , Consubanco 6, , , Banco Bancrea 4, , , Volkswagen Bank 5, , , Inmobiliario Mexicano 4, , , ABC Capital 4, , , Investa Bank 2, , , Autofin 4, , , UBS 3, , , Finterra n.a n.a 3, , Bankaool 2, , , Sabadell n.a n.a 1, , Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart 7, n.a n.a n.a n.a 1

12 Principales Rubros del Balan ce General y Estado de Resultados Millones de pesos Inversiones en Valores Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Bank of America Banco Azteca Banregio J.P. Morgan Invex Monex Multiva Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra Bankaool Sabadell Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 mdp % mdp % mdp % 2,052, ,057, ,062, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 2

13 Principales Rubros del Balan ce General y Estado de Resultados Millones de pesos Cartera Total 1/ Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Bank of America Banco Azteca Banregio J.P. Morgan Invex Monex Multiva Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra Bankaool Sabadell Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 mdp % mdp % mdp % 3,450, ,887, ,906, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.a n.a 2, , , , , n.a n.a , n.a n.a n.a n.a 3

14 Principales Rubros del Balan ce General y Estado de Resultados Millones de pesos Captación Total Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Bank of America Banco Azteca Banregio J.P. Morgan Invex Monex Multiva Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra Bankaool Sabadell Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 mdp % mdp % mdp % 3,943, ,427, ,463, , ,007, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.a n.a 2, , , , , n.a n.a , n.a n.a n.a n.a 4

15 Principales Rubros del Balan ce General y Estado de Resultados Millones de pesos Capital Contable Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Bank of America Banco Azteca Banregio J.P. Morgan Invex Monex Multiva Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra Bankaool Sabadell Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 mdp % mdp % mdp % 774, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.a n.a n.a n.a , n.a n.a n.a n.a 5

16 Principales Rubros del Balan ce General y Estado de Resultados Millones de pesos Resultado Neto 2/ Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Bank of America Banco Azteca Banregio J.P. Morgan Invex Monex Multiva Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra Bankaool Sabadell Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 mdp % mdp % mdp % 33, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 6

17 Indicadores Financieros Porcentajes ROA (Flujo 12 meses) 3/ ROE (Flujo 12 meses) 4/ Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 Sistema BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Bank of America Banco Azteca Banregio J.P. Morgan Invex Monex Multiva Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra n.a n.a n.a n.a n.a n.a Bankaool Sabadell n.a n.a n.a n.a n.a n.a Forjadores Dondé Banco Pagatodo n.a n.a Banco Wal-Mart 0.62 n.a n.a 2.42 n.a n.a 7

18 Cartera de Crédito Total Cifras sin subsidiarias Cartera Total 1/ IMOR 5/ Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 mdp % Sistema */ 3,450,781 3,887,413 3,906, BBVA Bancomer 830, , , Santander 490, , , Banamex 497, , , Banorte 470, , , HSBC 220, , , Scotiabank 184, , , Inbursa 221, , , Interacciones 78,006 87,350 87, Banco del Bajío 97, , , Afirme 18,063 18,981 18, Bank of America 3,443 3,499 3, Banco Azteca 51,215 49,860 50, Banregio 55,423 70,269 70, J.P. Morgan 2,508 4,253 3, Invex 13,513 15,301 15, Monex 8,978 13,839 14, Multiva 41,764 53,433 53, Barclays Banca Mifel 24,245 29,379 29, Ve por Más 15,759 24,392 24, Bancoppel 13,878 17,130 16, Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco 6,572 7,081 7, Compartamos 20,613 22,471 23, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 9,113 10,048 10, Bansí 10,414 10,913 10, Banco Ahorro Famsa 12,196 12,944 12, Actinver 7,157 9,487 9, Banco Base 1,257 2,240 2, American Express 8,198 9,044 8, Inter Banco 3,681 4,512 4, Consubanco 4,729 5,770 5, Banco Bancrea 3,569 6,046 6, Volkswagen Bank 4,704 4,715 4, Inmobiliario Mexicano 3,759 4,412 4, ABC Capital 2,825 3,805 3, Investa Bank 1,004 1,699 1, Autofin 3,598 3,232 3, UBS Finterra n.a 2,903 3,105 n.a Bankaool 1,823 2,423 2, Sabadell n.a n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart 5,423 n.a n.a 4.86 n.a n.a 8

19 Cartera de Crédito Total Cifras sin subsidiarias Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Bank of America Banco Azteca Banregio J.P. Morgan Invex Monex Multiva Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra Bankaool Sabadell Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart ICOR 6/ Perdida Esperada 7/ Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 % % , , , , n.a n.a n.a - - n.a n.a n.a n.a n.a 9

20 Cartera de Crédito a Empresas Cifras sin subsidiarias Cartera Total 1/ IMOR 5/ Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 mdp % Sistema */ 1,521,362 1,718,670 1,725, BBVA Bancomer 319, , , Santander 243, , , Banamex 175, , , Banorte 169, , , HSBC 117, , , Scotiabank 65,058 81,290 83, Inbursa 167, , , Interacciones 18,049 19,291 19, Banco del Bajío 73,175 87,254 88, Afirme 10,459 11,055 10, Bank of America 3,292 3,326 3, Banco Azteca 11,465 11,742 12, Banregio 46,868 60,276 60, J.P. Morgan 2,508 4,253 3, Invex 9,792 10,455 10, Monex 7,859 12,087 12, Multiva 13,939 16,624 16, Barclays Banca Mifel 11,143 15,417 14, Ve por Más 11,808 17,114 17, Bancoppel 841 2,459 2, Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco 3,341 3,302 3, Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 7,987 8,389 9, Bansí 4,716 5,257 5, Banco Ahorro Famsa 3,255 3,736 3, Actinver 4,549 6,646 6, Banco Base 1,257 2,123 2, American Express Inter Banco 3,455 4,256 4, Consubanco Banco Bancrea 3,038 4,303 4, Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano 2,674 3,445 3, ABC Capital 2,088 3,069 3, Investa Bank 842 1,458 1, Autofin 2,640 2,307 2, UBS Finterra n.a 2,903 3,105 n.a Bankaool 1,773 2,335 2, Sabadell n.a n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart 1,598 n.a n.a 3.23 n.a n.a 10

21 Cartera de Crédito a Emp resas Cifras sin subsidiarias ICOR 6/ Perdida Esperada 7/ Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 % % Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Bank of America 1, Banco Azteca Banregio J.P. Morgan Invex Monex 1, Multiva Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra n.a n.a Bankaool Sabadell n.a - - n.a Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart n.a n.a 4.23 n.a n.a 11

22 Cartera de Crédito a Entidades Financieras Cifras sin subsidiarias Cartera Total 1/ IMOR 5/ Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 mdp % Sistema */ 117, , , BBVA Bancomer 10,467 17,503 16, Santander 5,297 8,023 9, Banamex 22,833 52,773 53, Banorte 16,542 16,222 16, HSBC 6,249 13,358 11, Scotiabank 21,593 22,784 20, Inbursa 11,999 10,169 10, Interacciones , Banco del Bajío 4,096 5,707 5, Afirme Bank of America Banco Azteca 4,554 6,773 7, Banregio 1,711 1,743 1, J.P. Morgan Invex 1,938 2,341 2, Monex 1,025 1,734 1, Multiva 698 1,059 1, Barclays Banca Mifel , Ve por Más 2,886 3,187 3, Bancoppel Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra n.a - - n.a - - Bankaool Sabadell n.a - - n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart - n.a n.a - n.a n.a 12

23 Cartera de Crédito a Ent idades Financieras Cifras sin subsidiarias ICOR 6/ Perdida Esperada 7/ Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 % % Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte 25, , , HSBC 259, , ,109, Scotiabank Inbursa 130, , , Interacciones Banco del Bajío 5, , , Afirme Bank of America 39, Banco Azteca Banregio 13, J.P. Morgan Invex Monex Multiva Barclays Banca Mifel Ve por Más 28, , , Bancoppel Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra n.a - - n.a - - Bankaool Sabadell n.a - - n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart - n.a n.a - n.a n.a 13

24 Cartera de Crédito a Entidades Gubernamentales Cifras sin subsidiarias Cartera Total 1/ IMOR 5/ Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 mdp % Sistema */ 509, , , BBVA Bancomer 130, , , Santander 49,382 62,548 60, Banamex 46,960 46,524 46, Banorte 123, , , HSBC 31,367 32,572 31, Scotiabank 4,673 6,667 6, Inbursa 18,801 14,265 24, Interacciones 58,683 66,824 66, Banco del Bajío 11,941 10,372 10, Afirme 1, Bank of America Banco Azteca Banregio J.P. Morgan Invex Monex Multiva 22,463 30,445 30, Barclays Banca Mifel 2, Ve por Más 822 1,310 1, Bancoppel Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí 5,560 5,498 5, Banco Ahorro Famsa Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra n.a - - n.a - - Bankaool Sabadell n.a - - n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart - n.a n.a - n.a n.a 14

25 Cartera de Crédito a Ent idades Gubernamentales Cifras sin subsidiarias ICOR 6/ Perdida Esperada 7/ Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 % % Sistema */ 3, , , BBVA Bancomer 30, , , Santander 13, Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones - 1, , Banco del Bajío Afirme Bank of America Banco Azteca Banregio J.P. Morgan Invex Monex Multiva Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí 173, Banco Ahorro Famsa Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra n.a - - n.a - - Bankaool Sabadell n.a - - n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart - n.a n.a - n.a n.a 15

26 Cartera de Crédito a Estados y Municipios Cifras sin subsidiarias Cartera Total 1/ IMOR 5/ Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 mdp % Sistema */ 305, , , BBVA Bancomer 70,715 53,326 53, Santander 12,937 22,078 22, Banamex 19,746 21,273 21, Banorte 80,317 84,568 83, HSBC 11,024 10,606 10, Scotiabank 1,830 1,750 1, Inbursa 18,801 14,265 14, Interacciones 48,004 53,570 55, Banco del Bajío 10,172 7,884 7, Afirme Bank of America Banco Azteca Banregio J.P. Morgan Invex Monex Multiva 22,463 30,445 30, Barclays Banca Mifel 2, Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí 5,560 5,498 5, Banco Ahorro Famsa Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra n.a - - n.a - - Bankaool Sabadell n.a - - n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart - n.a n.a - n.a n.a 16

27 Cartera de Crédito a Otras Entidades Gubernamentales Cifras sin subsidiarias Cartera Total 1/ IMOR 5/ Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 mdp % Sistema */ 204, , , BBVA Bancomer 60,031 83,122 80, Santander 36,445 40,470 38, Banamex 27,214 25,252 25, Banorte 43,085 51,298 49, HSBC 20,343 21,966 21, Scotiabank 2,844 4,917 4, Inbursa - - 9, Interacciones 10,679 13,254 11, Banco del Bajío 1,768 2,488 2, Afirme Bank of America Banco Azteca Banregio J.P. Morgan Invex Monex Multiva Barclays Banca Mifel Ve por Más 531 1,029 1, Bancoppel Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra n.a - - n.a - - Bankaool Sabadell n.a - - n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart - n.a n.a - n.a n.a 17

28 Cartera de Crédito al Consumo Cifras sin subsidiarias Cartera Total 1/ IMOR 5/ Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 mdp % Sistema */ 722, , , BBVA Bancomer 204, , , Santander 82,079 93,271 94, Banamex 173, , , Banorte 69,370 78,084 79, HSBC 38,745 50,893 51, Scotiabank 22,614 24,505 24, Inbursa 20,738 41,390 42, Interacciones Banco del Bajío 890 1,071 1, Afirme 2,370 2,434 2, Bank of America Banco Azteca 34,721 30,925 30, Banregio 1,351 1,696 1, J.P. Morgan Invex 1,760 2,472 2, Monex Multiva 1,548 1,563 1, Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel 13,037 14,671 14, Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco 1,436 2,716 2, Compartamos 19,939 22,471 23, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa 7,920 8,087 8, Actinver 2,220 2,453 2, Banco Base American Express 8,198 9,044 8, Inter Banco Consubanco 4,729 5,749 5, Banco Bancrea Volkswagen Bank 4,704 4,715 4, Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra n.a - - n.a - - Bankaool Sabadell n.a - - n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart 3,825 n.a n.a 5.54 n.a n.a 18

29 Cartera de Crédito al Consumo Cifras sin subsidiarias ICOR 6/ Perdida Esperada 7/ Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 Abr 2015 Mar 2016 Abr 2016 % % Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones 1, , Banco del Bajío Afirme Bank of America Banco Azteca Banregio J.P. Morgan Invex Monex Multiva Barclays Banca Mifel Ve por Más , , Bancoppel Banco Credit Suisse Deutsche Bank CIBanco Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver 1, Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano ABC Capital Investa Bank Autofin UBS Finterra n.a - - n.a - - Bankaool Sabadell n.a - - n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo Banco Wal-Mart n.a n.a n.a n.a 19