Grupo Financiero Banorte

Transcripción

1 GBOOY XNOR Grupo Financiero Banorte Bank of the Year Mexico 2011 Best Commercial Bank in Mexico 2011 Best Bank in Mexico 2011 Best Latam Management & IR Team 2010 &

2 Índice 1. Perfil de GFNorte 2. Posicionamiento de Mercado 3. GFNORTEO 4. Comentarios Finales 2

3 3 1. Perfil de GFNorte

4 GFNORTE Uno de los Bancos líderes y rentables en México 1 Uno de los más grandes bancos en México, con un modelo integral de servicios financieros. 2 Importante franquicia con cobertura nacional y reconocimiento de marca, al servicio del mercado premium, retail y de banca mayorista. 3 Fuerte base de capital y una sana calidad de activos. 4 Crecimiento histórico rentable a través de los ciclos económicos con un plan estratégico para el futuro desarrollo. 5 Consejeros y Directivos con amplia experiencia profesional. 4

5 De Banco Regional a Banco Nacional Dic 96 Dic 01 BTE BTE + BCN + BPS + BCR Dic 11 BTE + IXE Junio 12 BTE + IXE Sucursales , , ,302 3 Estados(Mex.) BANORTE Clientes Banco y PyMES BANCENTRO BANPAÍS Empleados Bancarios 4,840 15,099 18,742 19,931 BANCRECER INB Captación* 3.0% % % % 3 Banorte-Ixe Cartera* 3.3% % % % 3 * Incluye a los 7 bancos más grandes del sistema. 5

6 Grupo Financiero diversificado tras la Fusión Grupo Financiero Banorte Sector Banca Ahorro y Previsión Auxiliares Crédito Bursátil Banco Mercantil del Norte 1 Ixe Banco 3 Seguros Banorte Generali 4 Arrendadora y Factor Banorte 3 Ixe Servicios 3 Casa de Bolsa Banorte Ixe 3 Banorte USA 2 Pensiones Banorte Generali 5 Almacenadora Banorte 3 Ixe Soluciones 3 Ixe Fondos 3 Banorte - Ixe Tarjetas 2 Afore XXI Banorte 6 Ixe Automotriz 3 Banorte Securities 9 1) 92.72% GFNorte. 2) 100% Banco Mercantil del Norte. 3) 99.99% GFNorte. 4) 51% GFNorte, 49% Generali. 5) 51% GFNorte, 49% Generali. 6) 50% Banco Mercantil del Norte, 50% IMSS. 7) 100% Ixe Automotriz. 8) 99.99% Fincasa Hipotecaria. 9) 100% Casa de Bolsa Banorte Ixe. Ixe Fleet 7 Casa Servicios Administrativos 8 Fincasa Hipotecaria 3 6

7 Estructura Sólida de Gobierno Corporativo ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CONSEJO Don Roberto González Barrera Guillermo Ortiz Martínez COMITÉ DE POLÍTICAS DE RIESGO Eduardo Livas Cantú COMITÉ DE AUDITORIA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS Héctor Reyes Retana AUDITOR INTERNO Benjamín Vidargas Rojas DIRECTOR GENERAL Alejandro Valenzuela ESTRUCTURA DE NEGOCIO DE GFNORTE 7

8 Grado de Inversión por las Calificadoras Agencia Calificación Perspectiva Fecha Standard & Poor s BBB- Estable Dic-11 Fitch BBB Estable Mar-12 Moody s Baa1 Estable Nov-11 HR Ratings Aaa Estable May-12 8

9 Activos en Administración Miles de millones de pesos 1, Afore XXI Banorte 1, Seguros y Pensiones Sociedades de Inversión Casa de Bolsa Sector Bancario T12 9

10 Margen y Eficiencia Margen Financiero (Después de Provisiones) 7.1% 6.8% 6.3% 4.7% 2.8% 2.9% 3.3% 3.4% 2.7% T11 2T12 57% 55% 56% Eficiencia 56% 58% 51% 53% 52% 48% T11 2T12 10

11 Utilidad y ROE 6,813 6,185 6,810 Utilidad Neta (Millones de Pesos) 7,014 5,854 6,705 8,517 2,048 2, T11 2T % Retorno Sobre Capital 24.9% 22.6% 19.7% 14.9% 15.5% 14.1% 16.7%* 12.4% 18.5%* 14.2% * Retorno Sobre Capital Tangible T11 2T12 11

12 Estructura de Captación y Cartera Mesa de Dinero T12 Captación: $226 mil millones Préstamos Interbancarios 13% 28% 10% 49% Vista Mesa de Dinero Captación: $430 mil millones 19% Préstamos Interbancarios 8% 44% Vista Plazo Plazo 29% Consumo Cartera: $194 mil millones Gobierno 9% 14% 39% Comercial Corporativa Cartera: $386 mil millones Consumo 11% 33% 16% Comercial Corporativa 19% 19% Hipotecario 18% 22% Hipotecario Gobierno 12

13 Captación Tradicional Miles de millones de pesos Captación CAGR T11 2T12 Var Anual Vista % % Plazo % % Total % % Mezcla Vista 66% 62% 59% 61% Plazo 34% 38% 41% 39% 100% 100% 100% 100% 13

14 Cartera de Crédito Vigente Miles de millones de pesos CAGR T T T12 Variación Trim Anual Consumo % % Comercial % % Corporativa % % Gobierno % % Total % % 19% 10% 20% 49% 21% 14

15 Cartera de Consumo Miles de millones de pesos CAGR T11 1T12 2T12 Variación Trim Anual Hipotecario % % 12% Automotriz 6 9 7% % 12% Tarjeta de Crédito* % % 39% Crédito de Nómina % % 45% Consumo % % 19% * Incluye la cartera de la SOFOM Ixe tarjetas en 1T12. 15

16 Fondeo y Liquidez Cartera Total / Captación Integral (%) Liquidez (%) 121% 93% 95% 96% 96% 107% 102% 103% 2T11 4T11 1T12 2T12 2T11 4T11 1T12 2T12 16

17 ICV y Cobertura Índice de Cartera Vencida (%) 1.6% 1.4% 1.5% 2.0% 2.5% 2.5% 1.9% 2.4% 1.8% T11 2T12 166% 172% 131% Índice de Cobertura 135% 122% 124% 143% 135% 147% T11 2T12 17

18 Índice de Cartera Vencida 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Tarjeta de Crédito 9.4% 8.2% 7.3% Crédito de Nómina 1.8% 1.8% 1.7% Automotriz 1.8% 1.8% 1.6% Hipotecario 1.8% 2.0% 1.5% Comercial 3.1% 2.9% 2.7% Corporativo 2.5% 2.4% 2.2% Gobierno 0.0% 0.8% 0.0% 6.3% 1.6% 1.4% 1.3% 2.5% 2.2% 0.0% 6.8% 1.8% 1.5% 1.1% 2.7% 2.1% 0.0% GFNorte 2.4% 2.4% 1.9% 1.8% 1.8% 18

19 Capitalización (%) Total T2 16.1% 17.4% 13.8% 15.0% 16.8% 16.1% 12.9% 14.7% T1 13.3% 12.2% 10.2% 9.4% 12.0% 12.1% 10.8% 11.6% T12 APR +22% +23% +34% +24% -2% +10% +20% +9% *APR= Activos Ponderados por Riesgo. 19

20 Inter National Bank Millones de dólares Utilidad antes de impuestos Provisiones crediticias Utilidad neta MIN ROE ROA Eficiencia Captación total Cartera vigente Índice de cartera vencida USGAAP Índice de cobertura USGAAP Activos Clasificados a Capital 1S11 1S (0.2) % 3.2% (0.1%) 2.7% 0.0% 0.5% 67.2% 66.0% (10%) 1,860 1,667 (13%) % 1.3% 68.0% 144.0% 57.5% 29.7% 20

21 21 2. Posicionamiento de Mercado

22 Participación de Mercado Mayo 2012 CAPTACIÓN CRÉDITO Scotia 5% Inbursa 5% Otros 12% Bancomer 23% Scotia 4% Inbursa 7% Otros 13% Bancomer 25% HSBC 11% Santander 13% 3 Banorte - Ixe 13% Banamex 18% HSBC 8% Santander 13% 3 Banorte - Ixe 14% Banamex 16% Fuente: CNBV. 22

23 Presencia de Mercado por Segmento Consumo T. Crédito Hipotecario Comercial Gobierno May-11 May-12 May-11 May-12 May-11 May-12 May-11 May-12 May-11 May-12 Bancomer 26.5% 26.0% 36.2% 36.5% 36.4% 34.9% 20.2% 18.9% 27.1% 26.8% Banamex 18.3% 21.4% 30.1% 31.6% 14.3% 15.1% 14.2% 14.0% 11.7% 11.6% Banorte- Ixe Santander HSBC Scotia Inbursa Otros 9.2% 9.1% 6.0% 6.5% 15.3% 15.7% 13.3% 14.2% 16.4% 20.8% 8.9% 9.0% 12.0% 13.7% 14.9% 15.3% 14.3% 14.2% 9.0% 9.4% 6.0% 5.8% 7.9% 6.9% 4.8% 4.5% 9.6% 8.8% 8.3% 8.0% 5.7% 4.7% 1.9% 1.7% 10.9% 10.8% 3.7% 3.6% 3.3% 1.5% 3.7% 2.4% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 12.1% 11.9% 6.6% 3.3% 21.6% 21.4% 5.9% 3.3% 3.1% 3.5% 12.7% 14.4% 17.6% 18.5% Posición Mercado Fuente: CNBV. 23

24 Presencia de Mercado en Afore MILLONES DE TRABAJADORES MILES DE MILLONES DE PESOS Cuentas Participación Activos Participación Jun-11 Jun-12 Jun-11 Jun-12 Jun-11 Jun-12 Jun-11 Jun-12 Banamex % 18.5% % 17.3% XXI Banorte* % 16.9% % 12.9% Sura Bancomer Principal Coppel Profuturo GNP Invercap % 14.6% % 10.6% % 9.2% % 8.2% % 7.2% % 6.6% % 13.6% 15.0% 15.2% 4.2% 6.6% 2.7% 3.1% 10.7% 11.7% 3.7% 4.8% Otros % 8.2% % 14.8% Posición Mercado 2 4 Fuente: CONSAR. *Los datos del 2011 corresponden únicamente a Banorte. Afore XXI se incluye en "Otros" durante

25 25 3. GFNORTEO

26 Capitalización de Mercado Valor de mercado en millones de pesos 156% 160, , , ,200 98,451 64,688 2T09 2T10 2T11 4T11 2T12 Jul 12 26

27 Estimados de Analistas 2012 Correduría Analista Utilidad 12e Recomendación (Millones de pesos) Precio Objetivo Credit Suisse Marcello Telles 10,528 Compra 84.0 UBS Philip Finch 11,101 Compra 83.7 Goldman Sachs Jason Mollin 11,258 Compra 83.3 Santander Boris Molina 10,778 Compra 80.0 JP Morgan Saul Martinez 10,934 Neutral 79.0 Itaú BBA Regina Longo 10,994 Compra 77.5 GBM Lilian Ochoa 11,186 Neutral 75.0 Morgan Stanley Jorge Kuri 11,294 Compra 73.0 HSBC Victor Galliano 10,801 Neutral 66.0 Vector Rafael Escobar 10,809 Neutral 65.0 Citi Daniel Abut 10,676 Neutral 65.0 Intercam Enrique Mendoza 10,505 Neutral 64.9 Barclays Fabio Zagatti 10,401 Neutral 60.0 Deutsche Bank Mario Pierry 10,626 Neutral 55.0 BOFA - Merill Lynch Jorg Friedmann 10,352 Venta 55.0 BBVA Ernesto Gabilondo 10,804 Venta 52.3 PROMEDIO 10,

28 28 5. Comentarios Finales

29 Conclusiones Los principales retos de mediano plazo son: Lograr un crecimiento con alta calidad y con fuertes niveles de capitalización. Lograr un cambio en la mezcla de la cartera hacia activos de mayor rentabilidad, originado por una mayor venta cruzada a nuestros clientes. Obtener un índice de eficiencia por debajo del 50%. Alcanzar niveles de rentabilidad que gradualmente converjan hacia un ROE del 20%. Asumir una posición de liderazgo en todos los segmentos de negocio en donde tenemos presencia. 29

30 GBOOY XNOR Grupo Financiero Banorte Bank of the Year Mexico 2011 Best Commercial Bank in Mexico 2011 Best Bank in Mexico 2011 Best Latam Management & IR Team 2010 &