PRESENTACIÓN CORPORATIVA 3T 2015 GRUPO SURA

Transcripción

1 PRESENTACIÓN CORPORATIVA 3T 2015 GRUPO SURA 1

2 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, Suramericana, SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas por entidades oficiales. Grupo de Inversiones Suramericana no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación. 2

3 AGENDA PRESENTACIÓN CORPORATIVA GRUPO SURA ESTRATEGIA GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS SURAMERICANA SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL SURA ASSET MANAGEMENT FONDOS DE PENSIONES, AHORRO E INVERSIÓN BANCOLOMBIA, GRUPO NUTRESA, GRUPO ARGOS 3

4 GRUPO SURA EN GRANDES NÚMEROS Ingresos operacionales consolidados 3Q 2015: USD USD 3.2Billones 8.3 Billones Valor comercial del Portafolio de inversiones 1 ~157 De activos Administrados 2 Billones USD +12.3% vs ~37 9países 2 de clientes Nuestras vinculadas son el 16%3 de la capitalización bursátil colombiana Millones Grado de inversión internacional Fitch BBB- S&P BBB Calificación Colombia: Fitch AAA Compañía reconocida en el mercado de capitales con la emisión de bonos de mayor duración. Composición de Portafolio 70% Sector financiero 33%Sector real 40años 58% del portafolio invertido en acciones líquidas con relevancia en índices bursátiles de la región 1 Valor estimado para Suramericana de 2xP/VL, SURA Asset Management a valor en libros, las demás compañías a valor de mercado. 2 A través de las inversiones estratégicas: Sura Asset Management, Suramericana y Bancolombia. 3 Grupo Argos, Grupo Nutresa, Bancolombia. COP/USD 3,

5 FOCO EN SECTORES ESTRATÉGICOS NUESTRO PORTAFOLIO DE INVERSIONES INVERSIONES ESTRÁTEGICAS INVERSIONES INDUSTRIALES 81.1 % 71.4 % 46.4 % SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL Generales Vida Seguridad Social: - Riesgos laborales - Plan obligatorio de salud (POS) y planes complementarios de salud - Instituciones prestadoras de salud (IPS) Negocios complementarios PENSIONES AHORRO E INVERSIÓN Pensiones obligatorias Pensiones voluntarias Seguros previsionales Fondos de inversión Rentas vitalicias Seguros de vida Cesantías Negocios complementarios BANCA UNIVERSAL Banca comercial Banca de consumo Bancaseguros Banca de Gobierno Administración de activos Productos de tesorería Banca de inversión Banca off-shore Banca privada Otros servicios financieros complementarios participaciones accionarias con derecho a voto Portafolio al 30 de septiembre % ALIMENTOS PROCESADOS Carnes frías Galletas Chocolate Café Helados Pasta Negocios de soporte Distribución Canales alternativos 35.8 % CEMENTO, ENERGÍA INMOBILIARIO Y PUERTOS Cemento Concreto Agregados Generación de energía Distribución de energía Puertos Inmobiliario Negocios de soporte Logística Transporte

6 ESTRATEGIA Generamos confianza a partir de relaciones de largo plazo y agregamos valor a nuestras inversiones con una gestión articulada alrededor de un propósito común 6

7 PORTAFOLIO DE INVERSIONES Grupo Argos 15.2% Otros 0.7% Grupo Nutresa 14.5% Suramericana 15.4% 25.6 COP BILLONES* SEPTIEMBRE 2015 Bancolombia 28.0% Sura Asset Management 26.2% Incluye el valor comercial de acuerdo con las normas contables y las participaciones accionarias de la compañía. Estimado del valor comercial con Suramericana a 2x el valor en libros y SURA Asset Management a valor en libros. (El múltiplo debe ser el calculado por el mercado) 7

8 DIVIDENDOS POR COMPAÑÍA 2015E POR PAÍS 2015E Grupo Argos 8.0% Uruguay 0.6% Otros 9.1% Grupo Nutresa 9.8% 800 COP MIL MILLONES SURA Asset Management 43.5% México 11.3% Perú 9.3% 800 COP MIL MILLONES Colombia 48.6% Bancolombia 28.0% Suramericana 10.8% Chile 21.1% *Cálculos pro-forma Fuente: Informes anuales de cada compañía Estimados por Grupo SURA 8

9 ACCIONISTAS ACCIONISTAS (ORD+PREF) ACCIONISTAS (ORD) 5.3% 10.1% Grupo Argos y filiales 29.9% Grupo Nutresa 4.0% 8.4% 36.2% 19.5% Fondos de Pensiones Colombianos Fondos Internacionales 18.6% 24.9% 10.3% Inversionistas Individuales Inversionistas Institucionales 20.1% 12.7% Número de acciones ord. en circulación: 469,037,260 Número de acciones pref. en circulación: 106,334,963 Acciones en circulación: 575,372,223 Capitalización bursátil (billones de pesos): 16.8 Número de accionistas: 17,652 Fondos internacionales: 835 Fuente: Libro de Registro de Accionistas al 30 de septiembre

10 GOBIERNO CORPORATIVO Y RECONOCIMIENTOS RECONOCIMIENTOS 2014 Premio Gold Class, 2do lugar a nivel mundial Altos estándares corporativos Grupo Sura cuenta con un Código de Buen Gobierno acorde con las prácticas internacionales. La junta directiva tiene 7 miembros de los cuales 4 son independientes. Su presidente y vicepresidente son independientes. Mejor Multilatina Financiera Principales comités que supervisan las prácticas de Gobierno Corporativo de la compañía Comité de Gobierno Corporativo Comité de Inversiones Comité de Auditoría y Finanzas (conformado 100% por miembros independientes) Comité de Compensación y Desarrollo Compañía mejor administrada en Colombia 2da compañía en Latinoamérica en la categoría de servicios bancarios y financieros Empresa mejor administrada de América Latina Mejor negocio transfronterizo Pertenece al Dow Jones Sustainability Indices por sus prácticas responsables e integrales en la gestión de los negocios. 10

11 GESTIÓN RESPONSABLE Desarrollo Social Una visión integral de la responsabilidad corporativa Estamos convencidos de que cada acción que emprendamos hoy, incide en nuestros grupos de interés, en el entorno, en el futuro Gestión de los negocios Las prácticas mediante las cuales alcanzamos nuestros propósitos empresariales. La participación activa en proyectos de desarrollo social mediante aportes institucionales y el voluntariado corporativo Dinámicas Públicas La generación de conocimiento para contribuir a la institucionalidad de los países donde tenemos presencia. 11

12 EXPANSIÓN DE LOS NEGOCIOS ESTRATÉGICOS 12

13 Edad Edad FUNDAMENTALES DEMOGRÁFICOS Crecimiento PIB % 4.0% 3.2% 2.8% 1.9% 1.2% 0.8% 0.4% 0.2% 0.2% EEUU Chile Crecimiento PIB Colombia El Salvador Crecimiento PIB per cápita México 8.1% 6.2% 5.6% 5.0% 4.3% 4.7% 4.0% 2.5% Panamá Perú Rep. Dominican a Uruguay Evolución población LATAM % -4% -2% 0% 2% 4% 6% Expectativa de vida LATAM % -2% 0% 2% 4% Hombres Mujeres Fuente: CELADE, CEPAL, FMI 13

14 74.5% 77.0% 61.6% Estados Unidos Estados Unidos PP OECD* Europa Chile Chile Colombia Colombia El Salvador El Salvador México México Panamá Panamá Perú Perú Rep. Dominicana Rep. Dominicana Uruguay Uruguay Estados Unidos Europa Chile Colombia El Salvador México Panamá Perú Rep. Dominicana Uruguay PENETRACIÓN EN SERVICIOS FINANCIEROS Penetración de pensiones (% PIB) Penetración bancaria (% PIB) 183.8% 132.2% 18.6% 29.8% 12.3% 0.82% 17.7% 10.1% 19.6% 93.5% 76.9% 34.8% 39.7%43.3% 26.4% 28.0% 26.8% Penetración de seguros (% PIB ) Consideraciones 7.5% 6.8% 4.2% 2.7% 2.4% 2.2% 3.0% 1.6% 1.2% 2.2% Dada la baja penetración de servicios financieros en Latino América, Grupo SURA estima un crecimiento significativo de sus negocios en los países donde opera. Es de interés de Grupo SURA ofrecer un portafolio integral de servicios financieros en estos países. *Corresponde al promedio ponderado de los países que pertenecen al OECD Fuente: Reguladores de cada país, OECD, FMI, Swiss Re Sigma Report Corresponde al promedio de los países donde tiene participación Grupo Sura 14

15 GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS 3T 15

16 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Consolidado ACTIVOS INVERSIONES EN ASOCIADAS dic % dic % sep sep PASIVOS PATRIMONIO TOTAL dic dic % 3.3% sep sep Cifras en billones 16

17 ,00.0 1,20.0 1,40.0 1,60.0 1,80.0 2,00.0 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Consolidado INGRESOS CONSOLIDADOS 10.0B 12.3% 12,000 METODO DE PARTICIPACIÓN , , ,000 8,000 sep % 1, ,423.0 sep , ,000 4,000 UTILIDAD NETA 5, , ,000 sep.-14 1, % sep.-14 Seguros Salud Otros Cifras en miles de millones sep.-15 Administración de fondos Corporativo - sep.-15 1,

18 SURAMERICANA RESULTADOS CONSOLIDADOS 3T 18

19 PRESENCIA REGIONAL *Cifras a diciembre de 2014 No incluyen RSA Actual Países a los que llegaremos con la nueva adquisición de las operaciones de RSA Latinoamérica, en proceso de autorización. 19

20 ,20.0 4,40.0 4,60.0 4,80.0 5,00.0 5,20.0 5,40.0 5, SURAMERICANA Cifras consolidadas PRIMAS TOTALES INGRESOS TOTALES sep.-14 3, % sep.-14 4, % sep.-15 4,147.5 sep.-15 5,510.0 GASTOS ADMINISTRATIVOS UTILIDAD NETA sep sep % -19.6% sep sep Cifras en miles de millones 20

21 SEGMENTO VIDA Producción y Siniestros por Solución Primas emitidas Primas retenidas Siniestralidad retenida sep-15 %Var sep-15 %Var sep-15 sep-14 Vida 495, % 442, % 20.1% 22.0% Vida Grupo 369, % 362, % 31.5% 35.1% Previsionales 453, % 439, % 96.0% 92.4% Salud 529, % 522, % 63.8% 66.1% ARL 635, % 635, % 51.8% 50.5% Otros 131, % 125, % 95.4% 109.0% Total 2,614, % 2,528, % 55.7% 56.6% PRIMAS TOTALES % SINIESTRALIDAD RETENIDA ARL 24.3% Otros 5.0% Vida 18.9% 92.4% 96.0% 109.0% 95.4% 66.1% 63.8% 50.5% 51.8% 56.6% 55.7% Vida Grupo 14.1% 22.0% 20.1% 35.1% 31.5% Salud 20.2% Previsionales 17.4% Vida Vida Grupo Previsionales Salud ARL Otros Total sep-14 sep-15 21

22 SEGMENTO NO VIDA Producción y Siniestros por Solución Primas emitidas Primas retenidas Siniestralidad retenida sep-15 %Var sep-15 %Var sep-15 sep-14 Autos 607, % 586, % 63.9% 62.9% Incendio 313, % 60, % 30.8% 18.8% Soat 227, % 197, % 49.9% 54.5% Otros 404, % 211, % 36.3% 35.1% Total 1,552, % 1,056, % 53.8% 53.0% PRIMAS TOTALES % SINIESTRALIDAD RETENIDA 62.9% 63.9% Autos 39.1% 54.5% 49.9% 53.0% 53.8% Otros 26.0% 18.8% 30.8% 35.1% 36.3% Soat 14.6% Incendio 20.2% Autos Incendio Soat Otros Total sep-14 sep-15 22

23 SEGMENTO SALUD Producción y Siniestros por Ramo Prestación de servicios Costo prestación de servicios Siniestralidad sep-15 %Var sep-15 %Var sep-15 sep-14 EPS 1,198, % 1,130, % 94.4% 92.9% IPS 232, % 162, % Dinámica 130, % 91, % Total 1,561, % 1,385, % 23

24 SURA ASSET MANAGEMENT RESULTADOS CONSOLIDADOS 3T 24

25 SURA ASSET MANAGEMENT Nº1 En Pensiones en Latinoamérica AUM: USD 3,988 MILLONES Participación de mercado: 46.8% (Posición 2) Clientes: 1.4 MILLONES Colaboradores: 310 AUM: USD 102,628 MILLONES Participación de mercado: 22.8% (Posición 1) Clientes: 17.3 MILLONES Colaboradores: 9,572 AUM: USD 25,139 MILLONES Participación de mercado: 14.7% (Posición 3) Clientes: 6.2 MILLONES Colaboradores: 3,271 AUM: USD 21,717 MILLONES Participación de mercado: 36.7% (Posición 2) Clientes: 5.4 MILLONES Colaboradores: 1,931 AUM: USD 16,217 MILLONES Participación de mercado: 40.6% (Posición 1) Clientes: 2.1 MILLONES Colaboradores: 1,283 Cifras a septiembre de 2015 AUM: USD 33,686 MILLONES Participación de mercado: 20.1% (Posición 4) Clientes: 1.9 MILLONES Colaboradores: 2,543 AUM: USD 1,880 MILLONES Participación de mercado: 18.1% (Posición 2) Clientes: 318 MIL Colaboradores:

26 SURA ASSET MANAGEMENT Estrategia 26

27 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1, ,00.0 1,20.0 1,50.0 2,00.0 2,50.0 3,00.0 3, SURA ASSET MANAGEMENT Cifras consolidadas INGRESOS POR COMISIONES PRIMAS RETENIDAS INGRESOS TOTALES 53.6% 26.4% 1,840 1,198 1,037 1,311 sep.-14 2, % sep.-15 3,642.6 Primas retenidas (netas) Ingresos por Comisiones sep-14 sep-15 %Var GASTOS OPERATIVOS Y DE ADMINISTRACIÖN UTILIDAD NETA sep sep % -23.8% sep.-15 1,068.6 sep Cifras en miles de millones Gastos operativos y de administración: Estos gastos equivalen a la suma de gastos administrativos, otros gastos y deterioro 27

28 SEGMENTO MANDATORIO Principales cifras INGRESOS POR COMISIONES ENCAJE 23.5% 28.1% 23.7% 31.1% 381, , , , , ,991 36,012 47,196 Chile México Perú Uruguay sep-14 sep-15 %Var GASTOS OPERATIVOS Y DE ADMINISTRACIÖN 25.0% 23.5% 18.6% 17.0% 139, , , ,767 97, ,824 14,185 16, % 0.0% 0.0% -36.6% 77,079 31,381 26,689 13,779 2,480 1,572 Chile México (11,834) Perú (6,934) Uruguay UTILIDAD NETA sep-14 sep-15 %Var 17.4% 12.4% 12.4% 30.4% -47.5% 229, , , , ,644 96, ,031 56,474 27,268 20,910 Cifras en millones Chile México Perú Uruguay sep-14 sep-15 %Var Chile México Perú Uruguay Colombia* sep-14 sep-15 %Var 28

29 SEGMENTO MANDATORIO Cifras de Mercado ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN (COP BILLONES) 37.2% % 41.4% 43.6% 9.2% 64.6% SALARIO BASE (COP BILLONES) % 25.4% 28.3% 10.8% 43.5% Chile México Perú Uruguay Colombia El Salvador sep-14 sep-15 %Var AFILIADOS (MM) -2.5% 0.1% -0.9% 2.5% 4.3% 5.3% Chile México Perú Uruguay Colombia El Salvador sep-14 sep-15 %Var COMISIÓN 1.99% 1.99% 1.44% 1.44% 1.52% 1.45% 1.15% 1.11% 1.10% 1.13% 1.18% 0.95% Chile Perú Uruguay Colombia El Salvador sep-14 sep-15 %Var Chile México (AUM) Perú(2) Colombia Uruguay El Salvador sep-14 sep-15 29

30 SEGMENTO VOLUNTARIO Principales cifras INGRESOS POR COMISIONES 66.6% 34.3% 16.1% 287.2% GASTOS OPERATIVOS Y DE ADMINISTRACIÖN 49.3% 101.4% 50.1% 54.4% 50,146 45,260 50,433 49,887 30,106 33,693 33,780 24,769 6,044 7, ,450 12,679 4,256 6,570 Chile México Perú Uruguay sep-14 sep-15 %Var Chile México Perú Uruguay sep-14 sep-15 %Var UTILIDAD NETA 0.0% 0.0% 119.7% 46.1% -47.0% 16,787 11,976 8,905 4,943 Cifras en millones Chile México Perú Uruguay Colombia (1,334) (1,840) (3,376) (7,417) (3,705) (5,413) sep-14 sep-15 %Var 30

31 SEGMENTO VOLUNTARIO Cifras de Mercado ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN (COP MILES DE MILLONES) 52.9% 43.3% 31.0% 247.9% 4.9% 10,065 AFILIADOS (MILES) 4.7% 28.0% 123.3% 229.3% -1.2% ,055 6,199 7,024 4,858 5, FLUJO NETO (COP MILES DE MILLONES) 898 1,176 Chile México Perú Uruguay Colombia sep-14 sep-15 %Var RENDIMIENTOS (COP MILES DE MILLONES) Chile México Perú Uruguay Colombia sep-14 sep-15 %Var -22.4% -16.4% 0.0% 319.4% 0.0% % % % 212.7% -24.8% Chile México Perú Uruguay Colombia sep-14 sep-15 %Var Chile México Perú-29 Uruguay Colombia-52 sep-14 sep-15 %Var 31

32 SEGMENTO SEGUROS Principales cifras PRIMAS EMITIDAS 55.8% 40.6% 42.5% 1,253 MOVIMIENTOS DE RESERVAS 57.0% 20.5% 30.4% 1, Chile México Perú sep-14 sep-15 %Var Chile México Perú sep-14 sep-15 %Var SINIESTROS RETENIDOS UTILIDAD NETA 37.8% 41.8% 86.5% % -57.1% 131.7% Chile México Perú sep-14 sep-15 %Var -3 Chile México Perú Cifras en miles de millones sep-14 sep-15 %Var 32

33 BANCOLOMBIA, GRUPO ARGOS, GRUPO NUTRESA 33

34 BANCOLOMBIA Franquicia líder en Colombia y Centro América, mercados bancarios atractivos con gran potencial de crecimiento Enfoque en crecimiento en los segmentos rentables Protege y desarrolla una base de financiamiento de bajo costo ADR Nivel 3 PRINCIPALES CIFRAS Bn Activos Totales Septiembre 2015 COP COP 23.4 Capitalización Bursátil 8% Tier I Bn 22.4% Participación de Mercado* (Colombia) Junio 2015 COP 1.8 Bn Utilidad Neta Septiembre % Margen Neto de Interés *Por Cartera Bruta 34

35 GRUPO ARGOS INVERSIONES ESTRATÉGICAS Cemento Energía Puertos Carbón Inmobiliario Infraestructura Holding 32.0% DISTRIBUCIÓN EBITDA Otros 2.0% Cemento 43.0% COP 2.1 PRINCIPALES CIFRAS Bn COP 14.1 EBITDA Capitalización Bursátil 24.1% 8.1% Bn Crecimiento del Dividendo (Ordinaria.) Margen EBITDA Energía 23.0% Fuente : Grupo Argos COP 376 Mil MM Utilidad Neta Septiembre

36 GRUPO NUTRESA Empresa líder en el sector de alimentos procesados en Colombia y cuarta* en América Latina. Presencia en 15 países con plantas de producción en 12 países. En 2013 realizó la adquisición de Tresmontes Luchetti, las segunda compañía de alimentos procesados mas grande de Chile. También realizó una alianza con Alsea para desarrollar la franquicia Starbucks en Colombia En 2015, realizó la adquisición de Hamburguesas El Corral, la principal cadena de hamburguesas en Colombia. Helados 6.1% TMLUC 10.1% Chocolates 11.8% DISTRIBUCIÓN EBITDA Pastas 2.9% Alimentos al consumidor 9.1% *Medido por capitalización bursátil Café 17.3% Carnicos 23.0% Galletas 19.7% COP 730 Participación de Mercado EBITDA Septiembre 2015 (Colombia) COP 9.6 Mil MM Bn PRINCIPALES CIFRAS COP 61% 325 Capitalización Bursátil Utilidad Neta Septiembre 2015 ADR 37.5% Nivel 1 Ventas Internacionales Mil MM 36

37 CEO: DAVID BOJANINI CFO: IGNACIO CALLE Director IR: JUAN CARLOS GOMEZ Especialista IR: MARIA ADELAIDA OCHOA Phone: (574) GRUPO SURA App Para dispositivos móvil (App Store Google Play) 37