Grupo Nutresa S. A. Resultados 1T 2018 Abril 27 de 2018

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1 Grupo Nutresa S. A. Resultados 1T 2018 Abril 27 de 2018

2 Eventos de interés: Sostenibilidad Dimensión ambiental Así avanzan nuestros indicadores de sostenibilidad Techo de energía solar más grande de una empresa de alimentos en Colombia Cumplimiento anticipado del indicador de reducción de emisiones de GEI por tonelada producida Meta : -33% ,4% La capacidad instalada puede producir energía eléctrica limpia correspondiente al 15% del consumo de la planta en Rionegro, Colombia (2017). Carbono Neutro Mejoramiento importante en el indicador de reducción del consumo de Agua por tonelada producida Meta de : - 30% ,1% 2

3 USD Millones COP Miles de millones Ventas 1T 2018 Colombia e internacionales Ventas Colombia COP 1.346,1 mm +2,4% Miles de millones Ventas por día hábil: +5,2% ,7% 399,8 +1,5% -1,5% 207,7 222,2 +0,5% 147,6 +9,5% +10,7% 122,9 111,4 Q: +1,3 P: +0,5 * -0,6% 69,9 VENTAS POR UNIDAD DE NEGOCIO 1T Variación porcentual en volumen (Q) y precios (P) % var. YoY COP miles de millones -0,7% +1,5% -1,5% +0,5% +9,5% +10,7% -0,6% Cárnico Galletas Chocolates Café Alim. al Consumidor Helados Pastas Q: -1,4 Q: -0,4 Q: -0,3 Q: -4,6 Q: +7,9 Q: +0,1 P: +0,8 P: +1,9 P: -1,2 P: +5,3 P: +2,6 P: -0,6 * Variación en precios y volúmenes sin Alimentos al Consumidor Ventas internacionales USD 265,2 mm +6,6% COP 758,3 +4,3% Miles de millones ,1% 87,0 +9,1% 74,4 +18,3% 41,3-21,1% 28,3 +2,4% +22,3% 18,2 14,9 % var. YoY USD mm +9,1% +9,1% +18,3% -21,1% +2,4% +22,3% TMLUC Galletas Chocolates Café Alim. al Cárnico Consumidor 3

4 COP Miles de millones Ventas 1T 2018 Total VENTAS POR UNIDAD DE NEGOCIO 1T ,0% 442,4 +4,1% 420,4 +3,9% 340,2 +6,7% 248,8 VENTAS TOTALES COP 2.104,3 +3,1% Miles de millones -9,2% 228,4 +6,5% 174,9 +10,7% 111,4 +0,1% 70, ,0% +4,1% +3,9% +6,7% -9,2% +6,5% +10,7% +0,1% Cárnico Galletas Chocolates TMLUC Café Alim. Al Consumidor % var. YoY COP miles de millones Helados Pastas 4

5 Ventas por región 1T 2018 Otros países 2,0% USA 7,3% 64,0% COLOMBIA México 3,5% Centroamérica 9,6% Rep. Dominicana y el Caribe 1,7% Venezuela 0,0% 36,0% INTERNACIONALES Ecuador 1,3% Perú 1,7% Colombia 64,0% Chile 8,9% 5

6 Participación de mercado Colombia + TMLUC Participación de mercado Colombia: 59,5% -0,9% Cárnicos Galletas Chocolates Cafés TMLUC Helados Pasta Alimentos al consumidor 71.8% -1,1% 53,8% -0,4% Golosinas de Chocolate 69,5% (A) +1,0% Chocolates de mesa 63,0% (B) -0,7% Modificadores 23,2% (C) -1,0% Café tostado y molido (A) 51,0% -1,6% Café Soluble(B) 39,5% -1.1% BIF* 62,1% (A) -2,5% Pastas 27,7% (B) -0,7% Café 18,1% (C) +0,9% Papas 15,4% (D) +1,3% Helados ND 52,0% +0.6% # 1 en hamburguesas y parrilla en Colombia # 1 en heladerías en Costa Rica y Rep. Dominicana Nueces 54,9% -1,1% (D) México BIF* 31,9% (E) +2,1% #2 Marcas privadas 7,3% #2 Nestlé 11,7% #3 Mondelez 10,4% (A) #2 Ferrero 8,6% (B) #2 Casa Lúker 25,8% (C) #1 Nestlé 71,8% (D) #2 Frito Lay 25,3% (A) #2 Águila Roja 26,0% (B) #1 Nestlé 44,7% (A) #2 Carozzi 36,8% (B) #1 Carozzi 41,1% (C) #1 Nestlé 68,6% (D) #1 Frito Lay 55,8% (E) #1 Mondelez 57,2% #2 La Muñeca 31,7% *BIF= Bebidas instantáneas frías Fuente: Nielsen 12 meses a marzo de % participación en valor y variación vs. mismo período año anterior 6

7 Materias primas Indice de Commodites Grupo Nutresa (ICGN) 2018 Composición del costo 1,7% Pollo 2,2% 3,9% 4,1% 4,7% 4,9% 7,0% 7,1% 10,5% Leche Grasas Res Cacao Azúcar Cerdo Trigo Café Otros Mat. Empaque 38,9% 14,9% La ficha metodológica actualizada del ICGN puede ser consultada en: 7

8 COP Miles de millones 1T 2018 EBITDA EBITDA COP 273,3 +3,3% Miles de millones MARGEN 13,0% ,3% -2,2% 54,3 13,9% 17,8% +14,8% +20,6% 58,5 60,5 13,6% +8,1% 33,8 10,3% -35,1% 23,5 11,9% -3,6% 20,9 11,6% +42,3% 12,9 12,4% -6,0% 8,8 0-2,2% +14,8% +20,6% +8,1% -35,1% -3,6% +42,3% -6,0% Cárnico Galletas Chocolates TMLUC Café Alim. al Consumidor Helados Pastas Convenciones: 17,8% +20,6% 60,5 Margen EBITDA % Variación sobre el mismo periodo del año anterior EBITDA en COP en miles de millones 8

9 1T 2018 Estado de resultados Operaciones continuadas T % Ingresos T % Ingresos % Var. Ingresos operacionales ,1% Costos de ventas ( ) - 55,5% ( ) - 56,3% 1,6% Utilidad bruta ,5% ,7% 5,0% Gastos de administración (99.417) - 4,7% ( ) - 4,9% - 0,8% Gastos de venta ( ) - 28,9% ( ) - 27,6% 7,9% Gastos de producción (33.212) - 1,6% (32.942) - 1,6% 0,8% Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos ,1% ,1% - 10,3% Otros ingresos (egresos) netos operacionales ,2% ,3% - 30,2% Utilidad operativa ,6% ,0% - 0,9% Ingresos financieros ,2% ,1% 32,2% Gastos financieros (71.961) - 3,4% (82.389) - 4,0% - 12,7% Dividendos ,5% ,7% - 40,4% Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos (2.666) - 0,1% (3.118) - 0,2% - 14,5% Participación en asociadas y negocios conjuntos (2.327) - 0,1% (1.600) - 0,1% 45,4% Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante ,6% ,5% - 7,4% Impuesto sobre la renta corriente (44.069) - 2,1% (40.723) - 2,0% 8,2% Impuesto sobre la renta diferido ,3% ,4% - 32,2% Utilidad del ejercicio de operaciones continuadas ,8% ,9% - 13,3% Operaciones discontinuadas, después de impuestos (226) 0,0% (892) 0,0% - 74,7% Utilidad neta del ejercicio ,8% ,8% - 12,9% Participaciones no controladoras 922 0,0% 678 0,0% 36,0% Utilidad atribuible a las participaciones controladoras ,7% ,8% - 13,1% EBITDA ,0% ,0% 3,3% Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 9

10 1T 2018 Deuda neta consolidada Endeudamiento neto Dic-12 Dic-13 Dic-14* Dic-15* Dic-16* Mar-17* Dic-17* Mar-18* Dic-12 Dic-13 Dic-14* Dic-15* Dic-16* Mar-17* Dic-17* Mar-18* Endeudamiento Neto Deuda neta / EBITDA 0,59 1,90 2,10 2,88 2,82 2,98 2,49 2,64 EBITDA / Intereses 12,74 10,38 5,83 4,70 3,52 3,34 4,35 4,57 Intereses / Ventas 0,99% 1,36% 2,21% 2,61% 3,37% 3,52% 2,76% 2,63% * NIIF 10

11 Contacto Catherine Chacón Navarro Directora de relación con inversionistas Tel: (+574) Para mayor información de resultados históricos de Grupo Nutresa, puede acceder al Grupo Nutresa Valuation Kit (GNVK), en el siguiente vínculo: Para más información acerca de los ADR nivel 1 de Grupo Nutresa, por favor comunicarse con The Bank of New York Mellon: Kristen Resch Enea Vice President - Head of Broker Solutions NY BNY Mellon - Depositary Receipts 101 Barclay Street, 22nd Fl New York, NY Telephone: Mobile: kristen.resch@bnymellon.com kristenresch@bloomberg.net 11

12 1T 2018 Estado de situación Financiera ACTIVO Marzo 2018 Diciembre 2017 % Var. Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo ,9% Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar ,5% Inventarios ,1% Activos biológicos ,2% Otros activos corrientes ,4% Activos no corrientes mantenidos para la venta ,6% Total activo corriente ,3% Activo no corriente Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar ,2% Inversiones en asociadas y negocios conjuntos ,1% Otros activos financieros no corrientes ,0% Propiedades, planta y equipo, neto ,2% Propiedades de inversión ,0% Plusvalía ,8% Otros activos intangibles ,7% Activo por impuesto diferido ,7% Otros activos no corrientes ,5% Total activo no corriente ,6% TOTAL ACTIVOS ,2% Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 12

13 1T 2018 Estado de situación Financiera PASIVO Marzo 2018 Diciembre 2017 % Var. Pasivo corriente Obligaciones financieras ,0% Proveedores y cuentas por pagar ,3% Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar ,7% Pasivo por beneficios a empleados ,0% Provisiones corrientes ,4% Otros pasivos corrientes ,1% Total pasivo corriente ,7% Pasivos no corriente Obligaciones financieras ,5% Proveedores y cuentas por pagar ,0% Pasivo por beneficios a empleados ,7% Pasivo por impuesto diferido ,3% Otros pasivos no corrientes ,7% Total pasivo no corriente ,6% TOTAL PASIVO ,2% PATRIMONIO Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras ,2% Participaciones no controladoras ,2% TOTAL PATRIMONIO ,2% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ,2% Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 13

14 Disclaimer Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo Nutresa S.A. y sus compañías subordinadas, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras consolidadas de Grupo Nutresa S.A. son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas a entidades oficiales. Grupo Nutresa S.A. no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación. El Reconocimiento Emisores IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor. 14