CONSTRUIMOS FUTURO CON SENTIDO HUMANO

Transcripción

1 CONSTRUIMOS FUTURO CON SENTIDO HUMANO

2 CLAUSULA DE REVELACIÓN Esta presentación contiene los estados financieros de Conconcreto, sus resultados de operación y sus actividades de negocio; basado en supuestos con cierto nivel de incertidumbre que pueden llegar a ser inexactos. Conconcreto no asume ninguna obligación de actualizar las cifras cuando se presente nueva información; esto sujeto a regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia SFC

3 QUIÉNES SOMOS Somos una compañía líder en el desarrollo de proyectos de infraestructura y edificación en Colombia y la Región, con más de 50 años en el mercado. La experiencia, capacidad técnica y solidez financiera que hemos acumulado, nos permite hoy participar en megaproyectos de infraestructura y consolidar un portafolio de inversiones de largo plazo, donde la construcción es el motor de los negocios. Nuestra estrategia de internacionalización tiene como foco a Centroamérica y la Región Andina, a través de la identificación de oportunidades de negocio y aliados especializados que aportan valor. Somos una compañía listada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC: CONCONCRET) que, bajo un principio de innovación y sostenibilidad, busca generar mayor rentabilidad a los accionistas y permanencia en el largo plazo.

4 LO QUE NOS DIFERENCIA Experiencia y solidez patrimonial que nos permiten participar en megaproyectos públicos y privados. Aliados especializados de trayectoria para la generación de valor. Innovación enfocada en la eficiencia para disminuir tiempo y costos. Capacidad técnica y humana (Más de colaboradores). Altos estándares de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos. Reputación, confianza y buenas practicas de gobierno corporativo. Portafolio de inversiones que generan ingresos a largo plazo para sostenibilidad en el tiempo. Más de 10 años de presencia internacional.

5 EXPERIENCIA TÚNELES 151 km VÍAS Y VIADUCTOS 712 km EDIFICIOS INSTITUCIONALES m 2 BODEGAS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN m 2 COMERCIO m 2 GENERACIÓN DE ENERGÍA MW HOTELES Y OFICINAS m 2 VIVIENDA m 2 A DICIEMBRE 2014

6 GENERADORES DE VALOR (El Futuro) Globalidad // subcontratación // gerencia de proyectos // iniciativas públicas y privadas ( ) Talento humano Innovación Alianzas Tiempo Procesos ( ) Eficiencia Inversión en rentas a largo plazo Estructuración Financiación eficiente ( ) Construcción y ejecución impecable CONSTRUCCIÓN

7 HACIA DÓNDE VAMOS Trabajamos en la consolidación de un portafolio de infraestructura, Alianzas Público-Privadas, generación de energía limpia y puertos. Concesiones y APP s Buscamos oportunidades en el mercado, en nichos donde hay un ingreso recurrente para la estructuración de un proyecto de infraestructura (Vías, puertos, aeropuertos, trenes). Pactia - A partir de la alianza con Grupo Argos, durante los próximos cuatro años consolidaremos uno de los portafolios inmobiliarios más grandes de Colombia. Internacionalización - Estamos ampliando el alcance de los servicios de construcción, posicionándonos en Centroamérica y la Región Andina. Vivienda Estandarización e innovación son importantes para construir viviendas de clase media competitivas y eficientes. Ingeniería y Diseño - Nos concentramos en generar valor agregado en el servicio, incluyendo diseños arquitectónicos y estructurales, con el fin de proponer nuevos materiales, procesos, software e ideas

8 MARCO ESTRATÉGICO Infraestructura Ingenieria y diseño CONSTRUCCIÓN Edificación Vivienda Industrial Alianzas Talento Humano VALOR Clientes Accionistas Colaboradores Entorno Innovación Procesos Tiempo Equipos Concesiones Participaciones INVERSIÓN Inmobiliario Fondo Vivienda

9 ALIADOS ESTRATÉGICOS Socio Estratégico Fondo Inmobiliario Proyectos Hidroeléctricos Cimentaciones y Puertos Proyectos Industriales

10 INVERSIONES BACKLOG Backlog Histórico Ejecución Backlog Ingreso Neto Operativo (COP Millones) COP Millones jun-15 jul-15 ago Comercio Oficinas Industria Autoalmacenamiento % % 5% 9% 41% 37% 2% % 20% ABA en operación m 2 ABA en operación m 2 37% Comercio Oficinas Industria Hoteles AutoAlmacenamiento META en 4 AÑOS Activos COP 2,7 Billones ABA m 2 NOI* COP Millones * Corresponde al NOI estabilizado de los activos en operación de ambos fondos

11 ESTRATEGIA CONCESIONES Participación (%) Participación minoritaria 24% Puerto Puerto en el Caribe Concesión en etapa de Factibilidad Capex: COP 2,5 billones Vía al Puerto Concesión Vial Buga - Buenaventura APP En etapa de Factibilidad Capex: COP 1 billón Patico Pequeña Central Hidroeléctrica Capex: COP 130 Mm 16MW Concesión Vial Concesión Vial - alrededores Bogotá APP - En etapa de Factibilidad Capex: COP 300 Mm RegioTram Transporte Público Bogotá Tren-tram APP En etapa de Factibilidad Capex: COP 3 billones Participación minoritaria 24% Participación minoritaria 25%

12 COP Miles de Millones Backlog Histórico BACKLOG Corte junio 2015 $1.300 $1.100 $800 $1.900 $2.000 $2.144 $1.900 COMPOSICIÓN BACKLOG $586 $ % 42% 46% Ejecución Backlog $347 $150 $33 $ jun-15 dic Infraestructura Edificación Vivienda

13 BACKLOG SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COP Millones EDIFICACIÓN COP Millones VIVIENDA COP Millones $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Ejecutado Contratado 1S Ejecutado Contratado 1S Ejecutado Contratado 1S2015 Valores a Jun-30/2015 en COP millones

14 VIVIENDA 918 Unidades en venta (COP millones) 11 Proyectos en Construcción (1.890 Unidades) Alta 16% VIS 24% 7 12 Proyectos en preventas (2.015 Unidades) Proyectos en Estudio de factibilidad que representa unidades que se desarrollarán por etapas Media 60% Composición del Portafolio de Unidades de Vivienda no vendidas por nivel socio-ecónomico Presencia en Bogotá, Medellín y Barranquilla

15 CIFRAS Primer semestre 2015

16 RESULTADOS FINANCIEROS $ Jun-14 $ INGRESOS %VAR. 43% EBITDA $ Jun-15 $ ESTADO DE RESULTADOS COP Millones jun-15 jun-14 % Var Ingresos de actividades ordinarios % Costos de ventas ( ) ( ) 47% Utilidad Bruta % Otros ingresos % Gastos de administración y ventas (20.440) (21.906) -7% Gastos beneficios de empleados (24.743) (26.083) -5% Otros gastos (3.158) (4.692) -33% Otras ganancias (pérdidas) Utilidad Operativa % Diferencia en cambio (2.258) (390) 479% Ingresos financieros % Gastos financieros (51.471) (27.910) 84% Método de participación asociadas Utilidad antes de Impuestos % Gastos por Impuestos corrientes (5.089) (3.619) 41% Ajustes por impuestos diferidos (14.597) - Interés minoritario (1.725) (640) 169% Utilidad Neta % EBITDA % Valores a Jun-30/15 en COP millones Jun-14 %VAR. 35% Jun-15 INDICADORES FINANCIEROS jun-15 jun-14 Margen bruto 22% 24% Margen operacional 18% 13% Margen neto 5% 5% Margen EBITDA 21% 22% Valores a Jun-30/2015 en COP millones. Dice Jun-30/15.

17 INGRESO Y EBITDA CONSOLIDADO Ingresos consolidados a Jun (13.912) Infraestructura Edificación Ing & Diseño Vivienda Fondo inmobiliario Concesiones viales Integración vertical Ajustes&Elim Total Ingresos EBITDA consolidado a Jun (2.437) (2.313) Infraestructura Edificación Ing & Diseño Vivienda Fondo inmobiliario Concesiones viales Integración vertical Ajustes&Elim Total EBITDA

18 COMPARATIVOS TRIMESTRALES Ingresos consolidados $ $ $ $ $ $ $ Utilidad Operativa $ $ $ $ $ % 18% 1T 2T 3T 4T T 2T 3T 4T Margen Operacional 2015 Ebitda Consolidado $ $ $ $ Utilidad Neta Consolidada $ $ % 21% 18% $ $ $ $ $7.867 *La utilidad neta consolidada es negativa debido a los ajustes contables NIIF realizados en el último trimestre % $(3.487) 1T 2T 3T 4T Margen Ebitda T 2T 3T T

19 BALANCE GENERAL DIC 2014 JUN 2015 $ %VAR. $ $ $ %VAR. +4,3% +4,3% $ %VAR. $ ,9% Activo Pasivo Patrimonio ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO COP Millones jun-15 dic-14 % Var OBLIGACIONES FINANCIERAS COP Millones jun-15 dic-14 % Var Activo Corriente Activo Largo Plazo Total Activos ,3% Pasivo Corriente Pasivo Largo Plazo Total Pasivos ,5% Total Patrimonio ,9% Total Pasivo y Patrimonio ,3% Construcción % Inversiones % Vivienda % Consorcios % Filiales % Total Obligaciones Financieras % Valores a Jun-30/2015 en COP millones.

20 ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO Endeudamiento Consolidado Conconcreto antes y después Argos y Vinci Filiales Consorcios Vivienda Inversiones Construcción dic-2014 jun-2015 Operación Grupo Argos Después de Argos Caja Vinci Deuda Neta Valores a Jun-30/2015 en COP millones.

21 ACCIONISTAS Nombre CONCONCRET Capitalización Bursátil COP 1.04 Volumen promedio diario (últimos 12 meses) COP 232 billones millones 70 % Precio - Últimos 12 meses Máximo $1.510 Mínino $ % Flotante Familias Fundadoras Retorno (1 año) -21,48% P/E 22,11 Fuente: Bolsa de Valores de Colombia BVC Valores a Jun-30/2015 en COP millones

22 Información de Contacto PAULA A. LÓPEZ Relación con Inversionistas Tel: Cel: plopez@conconcreto.com