PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 1T2017

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Agustín Hernández Naranjo
hace 6 años
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1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 1T de mayo, 2017

2 Hechos Relevantes Hidroeléctrica Ituango Ituango, Antioquia. (Obra construida en consorcio para EPM) 2

3 Jugadores importantes en concesiones viales 253 km nuevos en concesiones viales en 2016

4 CONCESIONES HECHOS RELEVANTES Concesiones en operación: Fecha de inicio: Junio, 1996 Medellín Caño Alegre y malla Vial de Oriente Peaje Cocorna Puerto Triunfo Guarne Palmas TOTAL COP Millones Ingresos Operacionales EBITDA Fecha de finalización: Diciembre, 2026 Tráfico Promedio Diario: 1T2016 % Participación Conconcreto: 24,85% 1T Resultados Financieros 2016** Ingreso mínimo garantizado (IMG) T Ingreso superior al (IMG) Amortización intangible* (7.566) (11.784) Fecha de inicio: Bogotá Los Alpes Fecha de finalización: % Participación Conconcreto: Junio, 1995 Marzo, % Peaje Corzo Río Bogotá TOTAL COP Millones Ingresos Operacionales Recaudo de peajes Ingresos Construcción Excedentes ANI EBITDA Tráfico Promedio Diario: 1T2016 1T Resultados financieros 1T2016 1T (4.830) (5.039) *Porcentaje de los ingresos que amortiza el activo financiero en el balance. **Esta concesión hizo la conversión de COLGAAP a NIIF en dic

CONCESIONES HECHOS RELEVANTES APP Vía Pacíﬁco (Buga

preconstrucción. Adelanto en cierre ﬁnanciero.

Cisneros: TPD 6,500 (2016 F*) 1,2 LOBOGUERRERO DAGUA

5 CONCESIONES HECHOS RELEVANTES APP Vía Pacíﬁco (Buga - Buenaventura) Avance en las actividades de preconstrucción. Adelanto en cierre ﬁnanciero. Calima: TPD 5,500 (2016 F*) BUGA BUENAVENTURA Cisneros: TPD 6,500 (2016 F*) 1,2 LOBOGUERRERO DAGUA Inversión MULALÓ YUMBO COP billones PALMIRA Vía Buga-Buenaventura CALI 5

6 6 CONCESIONES HECHOS RELEVANTES APP Vía 40 Express (Bogotá Girardot) Inversión Avance en las intervenciones prioritarias de la vía. Adelanto en cierre financiero. SOACHA BOGOTÁ COP1,7billones SIBATÉ GRANADA Vía Bogotá-Girardot FUSAGASUGÁ GIRARDOT RICAURTE MELGAR TPD 23,320 (2015)

Palmas El Tablazo Oriente, Antioquia Concesión vial presentada a través de Devimed Los estudios de

7 CONCESIONES HECHOS RELEVANTES El Santuario - Doradal Oriente, Antioquia Concesión vial presentada a través de Devimed Se continúa a la espera de la firma del otrosí entre Devimed y la ANI. Palmas El Tablazo Oriente, Antioquia Concesión vial presentada a través de Devimed Los estudios de factibilidad serán presentados a la Gobernación de Antioquia en julio de Inversión COP2,3billones COP Inversión 474 Millones Mil 7

8 CONCESIONES HECHOS RELEVANTES APP Regiotram Línea de occidente: Línea Faca Cra. 10A Se continua adelantando negociaciones con la ANI, para la venta de los estudios y diseños de Regiotram. AEROPUERTO Funza 43.9KM de trazado en total (Incluyendo ramal al aeropuerto) Madrid Mosquera El Corzo Facatativá ESTACIÓN FACATATIVÁ - CLL 9 8

9 CONCESIONES HECHOS RELEVANTES DARIÉN INTERNATIONAL PORT Necoclí - Golfo de Urabá, Antioquia Proyecto en etapa de Estudio. Avance en los trámites de la licencia ambiental para continuar con la consecución de la concesión portuaria. 9

10 CONCESIONES HECHOS RELEVANTES PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATICO (Cauca) Se continúa con la negociación con los Cabildos. Fecha prevista de reinicio de obra: 4T

11 Nos apasionan los negocios de construcción

12 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN HECHOS RELEVANTES BACKLOG Backlog histórico Ejecución Backlog 70 % Infraestructura COP Miles de Millones $1.100 $1.300 $1.900 $2.000 $1.900 $2.551 $3.133 $ % % Edificación Vivienda $923 $843 $509 $314 $199 $ mar-17 abr-dic Infraestructura Edificación Vivienda 11

13 VIVIENDA HECHOS RELEVANTES VIVIENDA proyectos en construcción. 4 proyectos en preventas. unidades en venta las cuales se esperan vender en un lapso de 10,3 meses contados a partir de la fecha. 104 Durante el 1T2017 se escrituraron unidades de las unidades que se esperan escriturar en Unidades lanzadas por vender y tiempo estimado de comercialización 9, , , proyectos en estudio de factibilidad que representan unidades. VIS Media Alta Num. Unidades Tiempo (meses) Concentrados en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Ciudad de Panamá. 12

14 Consolidación del negocio inmobiliario

HECHOS RELEVANTES CORPORATIVOS Fondo de Capital Privado Mar-17 Mar-16 Var. % Ingreso Bruto Efectivo* 49.744 44.420 12% Costos Operativos (Opex) 16.020 13.894 15% Ingreso Neto Operativo 33.724 30.

15 HECHOS RELEVANTES CORPORATIVOS Fondo de Capital Privado Mar-17 Mar-16 Var. % Ingreso Bruto Efectivo* % Costos Operativos (Opex) % Ingreso Neto Operativo % EBITDA Consolidado % Utilidad Neta % Participación en FCP Pactia Inmobiliario (%) 10% 44% 40% 56% 51% dic-16 mar-17 Conconcreto Grupo Argos Protección Industria 39% GLA Mar m 2 en operación Oficinas 13% Hoteles 3% Autoalmacenamiento 4% Comercio 42% Industria 39% NOI Mar-2017 COP mill Oficinas 13% Hoteles 3% Autoalmacenamiento 4% Comercio 42% HECHOS MÁS RELEVANTES Se adquirió el 50% restante del centro comercial Antares, aumentando así el GLA del portafolio en m2. Se inició el primer proyecto en EEUU con la compra de un lote en Miami para el desarrollo de un complejo inmobiliario, siguiendo con la estrategia de internacionalización de la compañía. 14

16 RESULTADOS FINANCIEROS Hidroeléctrica Ituango Ituango, Antioquia. (Obra construida en consorcio para EPM) CONSOLIDADOS 1T2017

17 Hechos relevantes Corporativos Inversión $ Eliminaciones $(8.641) Marzo-2017 COP mill Construcción $ Ingresos ordinarios consolidados Corporativo $2.239 Vivienda $ % Inversión $ Eliminaciones $(2.074) Marzo-2016 COP mill Construcción $ Corporativo $1.620 Vivienda $ Ingresos Construcción Ingresos Inversión COP mill COP mill COP mill COP mill Equipos $4.207 Edificación $ Infraestructura $ Marzo-2017 Ingeniería & Diseño $ % Equipos $3.802 Edificación $ Infraestructura $ Marzo-2016 Ingeniería & Diseño $622 Fondo de Participaciones Vivienda $53 Industrial CC $438 Concesiones $ Otros activos inmobiliarios $2.112 $1 Marzo % Participaciones Concesiones Fondo de Vivienda $11 Industrial CC $ $133 $2.399 $89 Marzo-2016 Otros activos inmobiliarios 16

18 17 Hechos relevantes Corporativos Corporativo $(9.937) Marzo-2017 COP $ mill Inversión $ Construcción $ Vivienda $3.325 EBITDA consolidado +15% Corporativo $(9.378) Marzo-2016 COP mill Inversión $ Construcción $ Vivienda $6.095 Equipos $2.209 COP mill COP mill COP mill COP mill Edificación Infraestructura $5.727 $ Marzo-2017 EBITDA Construcción Ingeniería & Diseño $902 Equipos $4.703 Infraestructura Ingeniería & Diseño $ $(398) Marzo-2016 Edificación $6.654 Fondo de Vivienda $262 Industrial CC $3.184 Concesiones $3.391 PACTIA $ Marzo-2017 EBITDA Inversión Participaciones $ % Fondo devivienda $12 Participaciones $(34) PACTIA $8.584 Concesiones $6.985 Marzo-2016 Industrial CC $3.035

19 18 RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 1T2017 SÓLIDO DESEMPEÑO ALCANZANDO DESTACABLES INDICADORES FINANCIEROS A Mar-17 mar-17 mar-16 Variación Crecimiento sólido de los ingresos $ MILLONES % MILLONES Aumento del margen EBITDA Aumento en el Backlog 16,4% $ ,1% 130 pbs Crecimiento en otras ganancias $0 100% MILLONES MILLONES Incremento de la utilidad neta $ $ ,5% MILLONES $2,8 BILLONES MILLONES $2,3 22% BILLONES Endeudamiento financiero Indicador deuda neta/ebitda $ MILLONES 1,82x $ % MILLONES 1,09x 67%

20 RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 1T2017 Estado de Resultados Consolidado (Millones de Pesos) mar-17 mar-16 Var$ Var% Ingresos de actividades ordinarios ,1% Costos de ventas ( ) ( ) ,7% Utilidad Bruta (6.801) -15,9% Otros ingresos ,6% Gastos de administración y ventas (9.832) (12.810) (2.978) -23,2% Gastos beneficios de empleados (14.905) (12.876) ,8% Otros gastos (2.605) (1.574) ,5% Otras ganancias (pérdidas) Utilidad Operativa ,7% Diferencia en cambio (456) (4.382) ,6% Ingresos financieros (4.496) -51,2% Gastos financieros (23.599) (18.333) ,7% Método de participación asociadas (9.307) -64,6% Utilidad antes de Impuestos ,4% Gastos por Impuestos corrientes (4.505) (4.951) (446) -9,0% Ajustes por impuestos diferidos (2.091) (4.653) (2.562) -55,1% Interes minoritario 67 (118) (186) -157,0% Utilidad Neta ,5% EBITDA ,6% Márgenes mar-17 mar-16 Bruto 11,3% 14,2% Operacional 11,2% 5,7% Antes de impuestos 6,6% 5,8% Neto 4,6% 2,6% EBITDA 16,4% 15,1% 19

21 RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 1T2017 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (Millones de Pesos) mar-17 dic-16 Var$ Var% Activo Corriente (85.295) -5,1% Activo Largo Plazo ,5% Total Activo (61.319) -1,9% Pasivo Corriente ( ) -12,5% Pasivo Largo Plazo ,5% Total Pasivo (51.494) -2,7% Total Patrimonio (9.825) -0,7% Obligaciones Financieras $ mill -1% $ mill Corporativo Vivienda Inversión % 1% 2% Corporativo Vivienda Inversión ,25% 6,77% 5,79% Costo de la deuda 10,96% 10,86% 7,51% 6,97% 5,75% 4,69% Construcción % Construcción Mar-2017 IPC IBR Costo Promedio Deuda CC mar-17 dic-16 20

22 Covenants * Covenants administrativos para monitoreo y control Deuda financiera Neta/EBITDA Objetivo: Menor a 4x 1,65 1,82 0,98 2,90 EBITDA/Gasto financiero Neto* 3,89 Objetivo: Mayor a 3,6x 3,45 dic-15 dic-16 mar-17 dic-15 dic-16 mar-17 Deuda Financiera Neta/EBITDA Meta EBITDA/Gasto financiero Neto Meta *Gasto financiero neto = gasto financiero - ingreso financiero 21

23 SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

24 GRACIAS

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