Reporte de Resultados 4T2012. Febrero 28 de 2013

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1 Reporte de Resultados 4T2012 Febrero 28 de 2013

2 NOTA IMPORTANTE Esta presentación contiene ciertas declaraciones e información a futuro y relacionada a GRUPO ARGOS y sus subsidiarias que se basan en el conocimiento de hechos presentes, expectativas y proyecciones, circunstancias y suposiciones de eventos futuros. Muchos factores podrían causar que los resultados futuros, desempeño o logros de GRUPO ARGOS sean diferentes a los expresados o asumidos. Si alguna situación imprevista ocurre, o las premisas o estimaciones demuestran ser incorrectas, los resultados a futuro pueden variar significativamente de los aquí mencionados. Las declaraciones a futuro se hacen a esta fecha y GRUPO ARGOS no pretende ni asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones a futuro como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otro factor. 2

3 Inversiones Grupo Argos Inversiones Estratégicas* Inversiones de Portafolio Inversiones Grupo Argos* 16% 5% 6% 73% Grupo Sura Bancolombia Grupo Sura Grupo Nutresa $13.1 Billones $7.1 Billones $20.2 Billones *. El valor de cada inversión está calculado con base en la capitalización de mercado de Dic 31para las empresas que cotizan en bolsa y en los términos generales de la escisión para los otros activos. 3

4 Resultados Consolidados 4Q Ene.- Dic. COP$ miles de millones Var. (%) Var. (%) Ingresos Costos y Gastos Ut. Operacional (34) (6) EBITDA (19) (1) Margen EBITDA (%) 19,0 24,2 24,2 28,2 US$ millones Ingresos Costos y Gastos Ut. Operacional (29) (4) EBITDA (14)

5 Grupo Argos aporte por negocio proforma En millones de pesos Cemento Var. Energía Var. Holding Var. Otros (4) Var. Eliminaciones Consolidado Var. Ingresos Operacionales 4,380,393 23% 2,023,672 9% 568,300 39% 165,378-3% (456,588) (1) 6,681,155 15% Utilidad Bruta 911,936 28% 712,300 4% 516,511 37% 33,687-40% (393,790) (1) 1,780,644 3% Margen Bruto 20.8% 35.2% 90.9% 20.4% 26.7% Utilidad Operativa 414,566 82% 592,488 2% 424, % % (343,517) (2) 1,088,447-2% Margen Operativo 9.5% 29.3% 74.6% 0.5% 16.3% EBITDA 791,190 25% 731,174 2% 426, % 12,365-76% (345,219) 1,615,543-2% Margen EBITDA 18.1% 36.1% 75.0% 7.5% 24.2% Utilidad Neta 387,619 12% 230,760 51% 333, % -27,690 N/C (580,252) (3) 343, % Margen Neto 8.8% 11.4% 58.7% -16.7% 5.1% 9% 2% Ingresos Cemento 22% EBITDA 1% Energía 40% 28% Holding 61% Otros (1) MPP de la Holding $ e ingresos intercompañías (3) Minoristas Celsia ($ ). Recuperación partic. Grupo Argos en EPSA $ Minoristas (2) MPP de la Holding: ingresos $ , gasto $ de CemArgos ($ ). MPP de la Holding neto ($ ). Recuperación participación en Valle Cement $ (4) Incluye Carbones, puertos, inmobiliario y otros 5 37%

6 COP$ billones Balance General Consolidado Dic.2012 Activo 30,0 Corto Plazo 25,0 4,9 8% 12% Inversiones Permanentes* 20,0 50% 30% PP&E* 9,1 Otros LP 15,0 26,8 Pasivos 10,0 Oblig. Fras CP 5,0 12,8 19% 6% 15% Otros CP 24% Bonos 0,0 Activos Pasivo & Patrimonio Activos Patrimonio Pasivo Int. Moniritario 36% Oblig. Fras LP Otros LP 6

7 Resultados Individuales 4Q Ene. - Dic. COP$ miles de millones Var. (%) Var. (%) Ingresos Costos y Gastos NA (3) Ut. Operacional NA EBITDA NA US$ millones Ingresos Costos y Gastos 47-5 (992) (1) Ut. Operacional NA EBITDA NA

8 COP$ billones Balance General Individual Dic ,0 Activo 16,0 14,0 2,1 16% 1% 4% Otros corto plazo Inv. Permanentes 12,0 PP&E 10,0 79% Otros largo plazo 8,0 6,0 16,1 14,1 Pasivos 4,0 2,0 Oblig. Fras. CP 14% 4% 29% Otros corto plazo 0,0 Activos Activos Patrimonio Pasivo Pasivo & Patrimonio 36% 17% Bonos Oblig. Fras. LP Otros LP 8

9 9 Cementos Argos

10 Cementos Argos - Volúmenes Ene. Dic. Cemento Ton % +21% -10% +13% + 6% 2011 Colombia Caribe Local y Trading Export USA - Sureste 2012 Concreto m % -1% +4% +9% +9% 2011 Colombia Caribe USA - South-East USA - South Central

11 Cementos Argos - Cifras Financieras Ingresos EBITDA Margen EBITDA (%) COP$ miles de millones COP$ miles de millones % % +23% +29% +34% % % +19% +18% +40% Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 3Q 2Q 1Q 11

12 12

13 Celsia - Volúmenes energía Gx y Dx Ene. Dic Energía generada en GWh % +8% -26% -15% 2011 Celsia Zona Franca Celsia EPSA 2012 Energía distribuida en GWh ,3% 2011 EPSA

14 Celsia - Cifras Financieras Ingresos EBITDA Margen EBITDA (%) COP$ miles de millones +9% % +13% +13% % COP$ miles de millones 714 2% % % % % Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 3Q 2Q 1Q 14

15 15 Negocio Portuario

16 Cobertura Geográfica Puertos operados por Compas Puertos con acuerdos comerciales y de operación Puertos en desarrollo 16

17 Compas- Volúmenes Ene. Dic Toneladas Transportadas Ton % +84% +15% * -3% Ton 000 Toneladas Transportadas por Tipo de Carga * Exportación Importaciones Importación (Granos) Transitos Internos y Otros 17 *Solo incluye operaciones de Buenvaventura y Cartagena

18 Compas - Cifras Financieras proforma Ingresos EBITDA Margen EBITDA (%) COP$ miles de millones COP$ miles de millones % %

19 NEGOCIO INMOBILIARIO Negocio Inmobiliario 19

20 Negocio Inmobiliario Negocio de Propiedad Raíz Desarrollo de Tierras Parques Industriales y Centros Logísticos Urbanismo Edificios Corporativos Desarrollo para vivienda y comercio Comercio y Proyectos en desarrollo Desarrollo de tierras con estándares internacionales 20

21 Viva Villavicencio Principales Cifras GLA 49,799 m 2 Locales Ingresos Anuales Año 3 215, incluyendo Exito, Ripley y Flamingo ~COP 24,000 MM Principales Cifras Inversión Total COP 213,000 MM Inicio Construcción Septiembre 2012 Fecha estimada de Apertura Junio 2014 Fuente: Grupo Argos. 21

22 Ingresos ((MM) EBITDA (MM) Negocio Inmobiliario Cifras Financieras $ $ $ $ $ ,4 Ha $ $ ,8 Ha $ $ $ $ ,7 Ha 9,2 Ha $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 Área Escriturada (Ha) EBITDA (MM) 22

23 NEGOCIO CARBÓN 23

24 Negocio de Carbón Minas en explotación en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Cauca Se contrató la evaluación de los recursos con la firma internacional SGS GEOSTAT para tener recursos certificables bajo la norma JORC 24

25 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Grupo Argos - Perfil de Deuda a Diciembre 2012 Corto Plazo: $COP 800 mil millones 300 Cifras en miles de millones COP ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 sep-13 Bilateral LP Papeles Comerciales Sintetico Largo Plazo: $COP 300 mil millones BOCEAS Costo de la Deuda Consolidado (%) ,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 6,7% 6,9% 7,5% 7,8% 8,0% 7,7% 7,6% 7,3% Bilateral LP BOCEAS 25

26 Ricardo Sierra CFO Medellín, Colombia Nicolás Valencia Relación con inversionistas Tel.: (574) Medellín, Colombia